Changements apportés à la gamme de fonds iA · 2020-07-07 · Square. Les trois membres actuels de l'équipe de Jeff qui ont rejoint Wellington Square sont Amar Dhanoya, Andrew

Aperçu des changements

(Juillet 2020)

Changements apportés à la gamme de fonds iA Ressources du conseillerCette trousse d’outils comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous familiariser avec les changements apportés à la gamme de fonds distincts le 13 juillet 2020. Vous y trouverez aussi les outils et ressources nécessaires pour vous préparer à en parler avec vos clients en toute confiance. Pour débuter, sélectionnez le bouton Aperçu des changements.

Documents marketingFonds spécialisés

Sommaire des changements

Aperçu Fonds de revenu

Introduction

Chez iA Groupe financier, nous nous efforçons de faire en sorte que nos fonds soient toujours positionnés en fonction des opportunités et des complexités des marchés en évolution. À cette fin, nous procédons à des changements de gestionnaire(s) de portefeuilles et par conséquent, à des changements de nom de fonds dans certains cas, le tout en vigueur le 13 juillet 2020.

Bien que l'objectif d'investissement de chaque mandat concerné demeure inchangé, les nouvelles équipes de gestion de portefeuilles apporteront aux fonds leurs stratégies uniques et éprouvées pour obtenir des résultats supérieurs pour les investisseurs.

Ces changements n'occasionnent pas de changement fondamental et ne requièrent aucune action de votre part ou de la part de vos clients. Les clients bénéficieront d'un frais de gestion annuel moindre ou égal à celui présentement en vigueur.

Si vous avez des questions concernant ces changements, n’hésitez pas à contacter votre équipe de ventes.

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Fonds de revenu

Fonds d’actions et fonds hybrides

Obligations de base plus (géré par iA Clarington) → Obligations de base plus (Wellington Square) Revenu à taux variable (géré par iA Clarington) → Revenu à taux variable (Wellington Square)

Actions canadiennes modérée (géré par iA Clarington) → Dividendes croissance (iAGP) Hybride Actions canadiennes modérée 75/25 (géré par iA Clarington) → Hybride Dividendes croissance (iAGP) 75/25

Actions canadiennes - valeur (géré par iAGP) → Actions nord-américaines (géré par iAGP) Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 (géré par iAGP) → Hybride Actions nord-américaines 75/25 (géré par iAGP)

Opportunités mondiales (Radin) → Opportunités mondiales (géré par Loomis Sayles) Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25 → Hybride Opportunités mondiales (Loomis Sayles) 75/25

Indiciel américain DAQ → Le fonds sous-jacent est modifié : iAGP investit dans des titres directement au lieu d’investir dans un Fonds Négocié en Bourse (FNB)

Résumé des changements

Fonds spécialisés

Fonds d’actions 1 2 3

Fonds d’actions 1 2 3 Documents marketingFonds spécialisésAperçu Fonds de revenu

FONDS DE REVENU


Avant changement Après changementNom des fonds Gestionnaire de portefeuilles Nom des fonds Gestionnaire de portefeuilles

Obligations de base plus Revenu à taux variable

Jeff Sujitno, iA Clarington Obligations de base plus (Wellington Square) Revenu à taux variable (Wellington Square)

Jeff Sujitno, Wellington Square

Détails des changements Gestionnaire de portefeuilles

Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIMWellington SquareBio

Le 11 mai dernier, Jeff Sujitno a quitté iA Clarington pour créer son propre cabinet de gestion de placements, Wellington Square. Les trois membres actuels de l'équipe de Jeff qui ont rejoint Wellington Square sont Amar Dhanoya, Andrew Khazzam et Tracy Zhao.

Les changements de nom de fonds sont effectifs le 13 juillet.

Impacts

Ces modifications n’engendrent aucune modification quant aux ratios de frais de gestion (RFG), aux objectifs d’investissement ou aux profils de risque de ces fonds.

Aucune action n’est requise de votre part ou de la part de vos clients.

Les clients seront informés de ce changement via leur relevé semestriel du 31 décembre 2020.

Changement de gestionnaire de portefeuillesFonds Obligations de base plusFonds Revenu à taux variable

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Documents marketingFonds spécialisésAperçu Fonds de revenu

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES & FONDS HYBRIDE CANADIEN (1er DE 3)


Avant changement Après changementNom des fonds Gestionnaires de portefeuilles Nom des fonds Gestionnaire de portefeuilles Actions canadiennes modéré Hybride Actions canadiennes

modéré 75/25

Peter Prattas & Michael Formuziewich, iA Clarington

Dividendes croissance (iAGP) Hybride Dividendes croissance (iAGP)

75/25

Donny Moss, iAGP

Détails des changements Gestionnaire de portefeuilles

Dès le 13 juillet, le fonds Actions canadiennes modéré et sa version hybride seront désormais gérés par Donny Moss de iAGP de façon similaire au fonds Dividendes croissance qu'il gère; ce dernier affichant d'excellents résultats. Pour refléter ces changements, les fonds seront ainsi renommés Dividendes croissance (iAGP) et Hybride Dividendes croissance (iAGP) 75/25.

Bien que les objectifs d'investissement demeurent inchangés, Donny apporte aux fonds son approche d'investissement unique et éprouvée à la recherche de résultats supérieurs pour les investisseurs.

Donny se concentrera sur l'identification de sociétés principalement canadiennes qui versent habituellement des dividendes réguliers et croissants.

Son objectif est de fournir un revenu et une croissance à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui offrentdes valorisations attrayantes, des bilans solides et d'excellentes équipes de gestion.

Impacts Ces modifications n’engendrent aucune modification quant aux objectifs d’investissement ou aux profils de risque de ces

fonds.

Les ratios de frais de gestion (RFG) seront diminués pour certaines séries.


Donny Moss, CFA iA Gestion de placementsBio

Changement de gestionnaire de portefeuillesFonds Actions canadiennes modéréFonds Hybride Actions canadiennes modéré 75/25

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Fonds d’actions 1 2 3

Documents marketingFonds spécialisésAperçu Fonds de revenu Fonds d’actions 1 2 3

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES & FONDS HYBRIDE CANADIEN (2e DE 3)


Avant changement Après changementNom des fonds Gestionnaire de portefeuilles Nom des fonds Gestionnaires de portefeuilles Actions canadiennes - valeur Hybride Actions canadiennes -

valeur 75/25

David Caron, iAGP Actions nord-américaines Hybride Actions nord-

américaines 75/25

Actions canadiennes : Marc Gagnon, David Caron, iAGP Actions américaines : Jean-Pierre Chevalier, iAGP

Détails des changements Gestionnaires de portefeuilles Dès le 13 juillet, le fonds Actions canadiennes - valeur et sa version hybride seront désormais gérés par Marc

Gagnon, David Caron et Jean-Pierre Chevalier de iAGP. Pour refléter ces changements, les fonds seront ainsi renommés Actions nord-américaines et Hybride Actions nord-américaines 75/25.

Bien que les objectifs d'investissement demeurent inchangés, Marc, David et Jean-Pierre apporteront aux fonds leur approche d'investissement unique et éprouvée à la recherche de résultats supérieurs pour les investisseurs. Leur mandat d'investissement sera typiquement comme suit :

51 % actions canadiennes :

Environ 100 entreprises canadiennes (peuvent être différentes du Fonds Actions canadiennes)

Recherche d'opportunités dans les secteurs des matériaux, de l'énergie et de l'industrie

49 % actions américaines :

Environ 100 entreprises américaines (peuvent être différentes du Fonds Innovation thématique)

Style d'investissement thématique « core » avec une plus grande concentration sur les entreprises américaines dominantes

Gestionnaire principal Marc Gagnon, CFA, iAGPBio

Gestionnaire séniorDavid Caron, MSc, CFA, CPA, CGA, FRM, iAGP Bio

GestionnaireJean-Pierre Chevalier, CFA, iAGPBio

Changement de gestionnaire de portefeuillesFonds Actions canadiennes - valeur Fonds Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25

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(Impacts)


FONDS D’ACTIONS CANADIENNES & FONDS HYBRIDE CANADIEN (2e DE 3)


Avant changement Après changementNom des fonds Gestionnaire de portefeuilles Nom des fonds Gestionnaires de portefeuilles Actions canadiennes - valeur Hybride Actions canadiennes -

valeur 75/25

David Caron, iAGP Actions nord-américaines Hybride Actions nord-

américaines 75/25

Actions canadiennes : Marc Gagnon, David Caron, iAGP Actions américaines : Jean-Pierre Chevalier, iAGP

Impacts Gestionnaires de portefeuilles Ces modification n’engendrent aucune modification quant aux ratios de frais de gestion (RFG), aux objectifs

d’investissement ou aux profils de risque de ces fonds.

L’ordre de présentation des fonds est déplacé à la fin des catégories Fonds d'actions canadiennes et Fonds hybrides canadiens au document Codes de fonds et ratios de frais de gestion (F13-1000).


Les clients seront informés de ce changement via leur relevé semestriel du 31 décembre 2020. Gestionnaire principal Marc Gagnon, CFA, iAGPBio

Gestionnaire séniorDavid Caron, MSc, CFA, CPA, CGA, FRM, iAGP Bio

GestionnaireJean-Pierre Chevalier, CFA, iAGPBio

Changement de gestionnaire de portefeuillesFonds Actions canadiennes - valeur Fonds Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25

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FONDS D’ACTIONS MONDIALES & FONDS HYBRIDE MONDIAL (3e DE 3)


Avant changement Après changementNom des fonds Gestionnaire de portefeuilles Nom des fonds Gestionnaires de portefeuilles Opportunités mondiales (Radin) Hybride Opportunités mondiales (Radin)

Brad Radin, Radin Capital Partners

Opportunités mondiales Hybride Opportunités mondiales

(Loomis Sayles) 75/25

Eileen Riley et Lee Rosenbaum, Loomis, Sayles & Company, L.P.

Détails des changements Gestionnaires de portefeuille

Dès le 13 juillet, le fonds Opportunités mondiales (Radin) et sa version hybride sont désormais gérés par Eileen Riley et Lee Rosenbaum de Loomis Sayles. Pour refléter ces changements, les fonds seront ainsi renommés Opportunités mondiales et Hybride Opportunités mondiales (Loomis Sayles) 75/25.

Bien que les objectifs d'investissement demeurent inchangés, Eileen et Lee apporteront aux fonds leur approche d'investissement unique et éprouvée à la recherche de résultats supérieurs pour les investisseurs.

L'équipe de gestion se concentrera sur les entreprises de qualité et durables qu'elle considère comme des investissements supérieurs à long terme.

Les gestionnaires emploieront de placement discipliné, pouvant être répété et collaboratif, soutenu par la plateforme de recherche mondiale approfondie de Loomis Sayles.

Impacts

Ces modifications n’engendrent aucune modification quant aux ratios de frais de gestion (RFG), aux objectifs d’investissement ou aux profils de risque de ces fonds.


Gestionnaire principale Eileen Riley, CFA,Loomis, Sayles & Company, L.P.Bio

GestionnaireLee Rosenbaum,Loomis, Sayles & Company, L.P.Bio

Changement de gestionnaire de portefeuillesFonds Opportunités mondiales (Radin)Fonds Hybride Opportunités mondiales (Radin)

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FONDS SPÉCIALISÉS


Avant changement Après changementNom du Fonds Nom du Fonds Sommaire du changement

Indiciel américain DAQ Aucun changement Le fonds sous-jacent est modifié : iAGP investit dans des titres directement au lieu d’investir dans un FNB.

Détails du changement Gestionnaire de portefeuilles Depuis le 8 juin, le fonds sous-jacent a été modifié : iAGP investit dans des titres directement au lieu d’investir dans un Fonds

Négocié en Bourse (FNB).

Impacts

Ces modifications n’engendrent aucune modification quant aux ratios de frais de gestion (RFG), aux objectifs d’investissementou aux profils de risque de ce fonds.

Aucune action n'est requise de votre part ou de la part de vos clients.

Les clients seront informés de ce changement via leur relevé semestriel du 30 juin 2020.

Sébastien Vaillancourt, CFA, iAGPBio

Changement de fonds sous-jacentFonds Indiciel américain DAQ

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VOUS OUTILS D’AIDE À LA VENTE

Document Codes de fonds et ratios de frais de gestion (F13-1000) - MISE À JOUR

Brochure Pour connaître vos fonds (F13-1052) - MISE À JOUR

La page Performance et portrait des fonds sur ia.ca (mise à jour dès le 13 juillet)

Aperçu des fonds sur ia.ca - Avenants à remettre avec toutes nouvelles ventes (dès le 13 juillet)

Début

Documents marketingVos outils incontournables

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https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_572_0_0_43/WCMWPV08/OpenOtherDocument.aspx?id=PROD006891

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/12/brochure-pour-connaitre-vos-fonds.pdf

https://ia.ca/rendement-fonds

https://ia.ca/particuliers/epargneindividuelle/publications-epargne


BIOGRAPHIE – JEFF SUJITNO

M. Sujitno compte deux décennies d’expérience en gestion de placements et est le fondateur de Wellington Square. Il est spécialisé dans les titres à revenu fixe et le crédit, se concentrant sur les prêts de premier rang, les obligations àrendement élevé et les obligations de sociétés de qualité supérieure.

Avant de fonder Wellington Square au mois de mai 2020, M. Sujitno était vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille chez iA Clarington.

M. Sujitno compte plus de 18 années d’expérience en placement. Il possède les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de comptable professionnel agréé (CPA). Il est également titulaire d’un diplôme spécialisé en administration des affaires (HBA) de la IveyBusiness School, Western University.

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR JEFF SUJITNO

Obligations de base plus (Wellington Square) Revenu à taux variable (Wellington Square)

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BIOGRAPHIE – DONNY MOSS

Donny possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement et a joint les rangs de l’Industrielle Alliance, Gestion de placements (iAGP) en 2008. Il occupe actuellement le poste de gestionnaire de portefeuille senior, Actions nord-américaines au sein de l'équipe des fonds d'investissement. Dans son rôle, il est responsable de la gestion de tous les mandats de dividendes canadiens et américains pour le compte de iAGP. Ces mandats ont un actif géré de 3,8 milliards de dollars et comprennent nos partenaires de fonds communs de placement et de fonds distincts. Il est également responsable de la gestion d'un portefeuille guidé canadien et américain pour la plateforme de conseiller au détail iAS / Hollis Wealth.

Donny a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Dalhousie en 2001 et possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2006.

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR DONNY MOSS

Dividende croissance & Dividende croissance (iAGP) Dividende croissance américains

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BIOGRAPHIE – MARC GAGNON

Marc compte plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il agit actuellement à titre de Vice-président et Gestionnaire de portefeuilles principal, Actions nord-américaines pour le compte de iAGP. Dans ses fonctions, il est responsable du processus de sélection d’actions canadiennes ainsi que de la gestion de l’ensemble des portefeuilles d’actions canadiennes pour l’équipe Fonds d’investissement du Groupe iA.

De plus, dans les mandats qui l’autorisent, Marc investit sur le marché US plus particulièrement dans des titres exposés aux changements structurels. Il est aussi responsable de la formation et de la gestion de l’équipe des analystes financiers impliqués dans la sélection de titres des actions nord-américaines.

Marc Gagnon a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval. Il possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 1995.

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR MARC GAGNON

Actions canadiennes – croissance Actions nord-américaines Actions mondiales Conviction Revenu immobilier

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BIOGRAPHIE – DAVID CARON

David compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il agit actuellement à titre de Gestionnaire de portefeuilles senior, Actions canadiennes au sein de l’équipe des fonds d’investissements. Dans ses fonctions, il est responsable de la gestion de portefeuilles d’actions canadiennes et de la gestion des actions privilégiées.

David Caron a obtenu une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke en 2003. Il possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2006 et le titre de Financial Risk Manager (FRM) depuis 2011.

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR DAVID CARON

Actions nord-américaines

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BIOGRAPHIE – JEAN-PIERRE CHEVALIER

Jean-Pierre compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il agit actuellement à titre de Gestionnaire de portefeuilles, Actions américaines au sein de l’équipe des fonds d’investissement. Dans ses fonctions, il est responsable d’un actif sous gestion de plus de 800 M$, incluant le fonds Innovation thématique et le fonds ActionsAméricaines pour le compte de iAGP. De plus, il travaille conjointement avec l’équipe de gestion d’actions Nord-américaines et aide au développement professionnel des analystes financiers. Il participe également aux efforts de ventes des différents partenaires en partageant ses vues de marché lors de présentations formelles.

Jean-Pierre Chevalier a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (Finance) de l’Université Laval. Il possède le titre d’analyste financier agréé (CFA).

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR JEAN-PIERRE CHEVALIER

Actions nord-américaines Actions mondiales Actions mondiales Conviction Innovation thématique Actions américaines

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BIOGRAPHIE – EILEEN RILEY

Eileen Riley est vice-présidente à Loomis, Sayles & Company. Mme Riley a commencé sa carrière dans le domaine des placements à Loomis Sayles en 1998 comme membre de l’équipe des actions internationales. Après avoir terminé sa maîtrise en administration des affaires, elle est retournée travailler à Loomis Sayles à titre d’analyste principale des actions mondiales des secteurs de la consommation et des services de technologie pour le groupe de recherche central de la société.

Mme Riley s’est ensuite jointe à l’équipe des actions mondiales comme analyste attitrée aux produits. Elle a été promue cogestionnaire de portefeuille en 2013. Avant d’entrer au service de Loomis Sayles, elle était récipiendaire d’une bourse d’études de Fulbright en Allemagne. Mme Riley est titulaire d’un baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé du Amherst College et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School. Mme Riley est membre de la Boston Security Analysts Society.

FONDS DISTINCTS COGÉRÉS PAR EILEEN RILEY

Opportunités mondiales & Opportunités mondiales (Loomis Sayles) Diversifié mondial (Loomis Sayles)

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BIOGRAPHIE – LEE ROSENBAUM

Lee Rosenbaum est vice-président à Loomis, Sayles & Company. M. Rosenbaum est entré au service de Loomis Sayles en 2008 à titre d’analyste principal des actions mondiales du groupe de recherche central de la société, chargé de couvrir les secteurs de l’industrie, des matériaux et des services financiers. Par la suite, il s’est joint à l’équipe des actions mondiales en tant qu’analyste attitré des produits.

M. Rosenbaum a été promu cogestionnaire de portefeuille en 2013. Auparavant, il s’occupait du secteur des services financiers à Putnam Investments. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en génie civil de l’Académie de la Garde côtière américaine et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology. Avant ses études universitaires, M. Rosenbaum a servi dans la Garde côtière américaine, où il a atteint le grade de lieutenant.

FONDS DISTINCTS COGÉRÉ PAR LEE ROSENBAUM

Opportunités mondiales & Opportunités mondiales (Loomis Sayles) Diversifié mondial (Loomis Sayles)

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BIOGRAPHIE – SÉBASTIEN VAILLANCOURT

Sébastien compte près de 18 ans dans l’industrie des placements. Il occupe présentement le poste de Directeur Innovation et Gestionnaire de portefeuilles senior, Stratégies quantitatives au sein de iAGP. Il est responsable de cette toute nouvelle direction dont la mission est de développer et promouvoir des stratégies quantitatives de même que dessolutions technologiques permettant à la fois de diminuer les coûts opérationnels des activités de placements de iAGP, de maximiser l'expertise des gestionnaires et par ricochet leur performance, en plus de créer de nouveaux produits/nouvelles méthodes de gestion d’actifs répondant aux différents besoins des clients.

Sébastien Vaillancourt a obtenu une maîtrise en finance (M.Sc.) de l’Université de Trois-Rivières en 2001. Il possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2004.

FONDS DISTINCTS GÉRÉS OU COGÉRÉS PAR SÉBASTIEN VAILLANCOURT

Indiciel américain DAQ Actions américaines multifactoriel (iAGP) (offert en fonds sous-jacent des fonds Focus)

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