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Bienvenue
Cédric Lagarrigue Deborah Bellangé
Vice Présidente du Directoire
en charge de la finance
Président du Directoire
2
FOCUS en bref
80 % du chiffre d’affaires
à l’international
Plus de 60 % du chiffre
d’affaires en dématérialisé
Un éditeur multi-plateformes
Une croissance annuelle
moyenne du chiffre d’affaires
de 39% de 2010 à 2015
Des partenariats avec les
meilleurs studios indépendants
La quasi-totalité des jeux
FOCUS est rentable
Une taille parfaitement
adaptée à l’écosystème
Sommaire
Partie 1 Présentation de FOCUS Partie 2 Faits marquants du S1
Partie 3 Résultats financiers Partie 4 2016 puis 2017-2018
Création
Notre métier, accompagner les studios de la
production à la commercialisation
Distribution
Magasins et plateformes de
téléchargement
Sélection
de projets
Suivi de
production
Marketing
digital et
off-line
Commer-
cialisation
5
Studios de développement
1 2 3 4
Notre positionnement
6
Un créneau :
Les jeux « AA »
Un ADN Digital
Une taille
parfaitement adaptée à
l’écosystème
Des thèmes originaux et des jeux de qualité
Un budget de développement compris entre 1,5 et 5,5 M€
Des lancements internationaux depuis Paris
Une réactivité et une agilité
Un savoir-faire reconnu
Des ventes qui progressent fortement
1
3
2
2017, des jeux qui changent de dimension
2015 : une IPO pour aller plus loin
> Augmenter la proportion des jeux
à fort potentiel
> Renforcer notre couverture
mondiale
> Augmenter les budgets de
développement et d’édition
(de 1,5 - 2,5 M€ à 2,5 - 5,5 M€)
Am
bitio
ns
Mo
ye
ns
7
Vers une nouvelle phase de croissance du
Groupe en 2017 (1)
8
23 sorties sur la période
• Jeux réservés au support PC
• Dématérialisation
22 sorties sur la période
• Implantation aux USA
• Présence au démarrage des nouvelles consoles Microsoft et Sony
32 sorties sur la période
• Edition multiplateformes
9 sorties sur la période
• Montée en gamme du catalogue Gamer
• Gain de notoriété auprès des studios
2009-2012
2005-2008
2013-2014
2015
De
7 à 11
M€
De
17 à 24
M€
De
25 à 45
M€
~70
M€
~ 10 / 30 collaborateurs
(effectif moyen)~ 40 / 55 collaborateurs
(effectif moyen)
IPO
Vers une nouvelle phase de croissance du Groupe
en 2017 (2)
9
2016
7 sorties
• Suivi de production de
Vampyr, The Surge, Styx 2,
Call of Cthulhu
• Structuration des équipes
2017
• Arrivée des jeux à fort potentiel
avec 4 titres phares pour un
budget moyen compris entre 4 et
5,5 M€
Budget moyen
des jeux
1,5 - 2,5
M€
~ 50 collaborateurs~ 75 collaborateurs
(effectif moyen)
Budget moyen
des jeux*
2,5 - 5,5
M€
* : hors projets jeunes pousses
11
Renforcement de la structure du Groupe
Georges Fornay
Membre du Conseil de surveillance
30 ans d’expérience dans le jeu
vidéo. Vice président de Sony
Europe Playstation. Lancement de
Playstation. Président du SELL
Jürgen Goeldner
Membre du Conseil de surveillance
Rush records – Funsoft
Directeur de THQ Allemagne
COO de SQUARE / ENIX
2 nouveaux membres au
Conseil de surveillance
1
2
Elargissement
du Directoire
John Bert
Membre du Directoire
Directeur
commercial
Luc Heninger
Membre du Directoire
2
1
Directeur de la
Production
12
Renforcement des équipes en vue des sorties 2017
Un effectif* qui passe de 46 au 31 décembre 2014 à 78 au 30 juin 2016 soit 32 collaborateurs en plus
+4+ 19
Suivi de
Production
Administratif
+ 8
Marketing
+1
Commercialisation
Un engagement d’investissement FOCUS sur production pour 2017d’environ 14 M€ sur 4 jeux phares en préparation
* ETP fin de période
13
Une présence médiatique forte tout au long du
semestre
Février 2016
What’s next - Paris
+ de120 médias
internationaux
Une audience de
80 millions de
joueurs
Juin 2016
E3 - Los Angeles
+ de 300 journalistes
+ de 170 interviews / business
meetings
14
Focus à l’E3 à Los Angeles
Les démos Live E3 des jeux Focus vues par des
millions de joueurs sur Youtube, Facebook et Twitch
Plus de 300 médias internationaux ont
assisté aux présentations des jeux Focus
« L’éditeur français Focus ne cesse de grandir »
Gamergen
« French publisher Focus Home Interactive have worked their way up from being a small publisher
with niche titles, to something of an up and
coming publisher with more exciting games in development than most other publishers »
GameReactor
15
Succès de Battlefleet Gothic (lancé en avril 2016)
Un budget inférieur à 1,5 M€
Déjà plus de 4 millions de
chiffre d’affaires en 4 mois
Des ventes soutenues dans le temps
77
Les autres sorties du semestre
Développeur : Spiders
Plateformes : PS4, XBox One, PC
Genre : RPG / Action
Date de sortie : 28 juin 2016
The Technomancer
Développeur : Cyanide
Plateformes : PS4, XBox One, PC
Genre : Simulation de sport
Date de sortie : 16 juin 2016
Tour de France 2016
Chiffre d’affaires en retrait, progression des ventes
(hors Farming Simulator 15)
Evolution du chiffre d’affaires (M€)
19
S1 2015 S1 2016
Catalogue FS15 Back Catalogue
20,0
9,1
3,6
11,2
9,3
7,4
32,9 M€
27,7 M€
S1 2015 S1 2016S1 2015 S1 2016
Explosion des ventes dématérialisées
Chiffre d’affaires international
(en M€)
Chiffre d’affaires dématérialisé
(en M€)
26,7
24,7
20
12,0
16,9
S1 2015 S1 2016
9,3
16,5
Chiffre d’affairesBack-catalogue
(en M€)
+41% +77%-7%
81% du
CA 89% du
CA36% du
CA
61% du
CA
28% du
CA
60% du
CA
Répartition géographique du chiffre
d’affaires du premier semestre 2016
Amériques
48%
+2,3%
France
11%
-50%EMEA
34%
-22%
Asie
6%
+50%
Près de 100distributeurs dans le monde
Plus de 40 distributeurs
assurant une distribution physique
dans 80 pays
Plus de 50 plateformes
de distribution digitale assurant une présence du catalogueen ligne dans le monde entier
FOCUS dans
le monde
Répartition du Chiffre d’affaires FOCUS en % du CA S1 2016 et évolution en % vs CA S1 2015
21
Des résultats qui intègrent les coûts de structuration
de la société
22
En M€Comptes consolidés en normes françaises
S1 2016Revue limitée
S1 2015Revue limitée
Chiffre d’affaires 27,7 32,9
Redevances studios (16,1) (15,8)
Coûts de fabrication et accessoires (3,0) (6,7)
Marge brute 8,6 10,4% du chiffre d’affaires 31,1% 31,5%
Coûts de personnel (3,2) (2,8)
- Dont participation et charges sociales sur AGA (0,4)
Autres coûts opérationnels (2,9) (3,3)
Résultat d’exploitation 2,6 4,3% du chiffre d’affaires 9,4% 13,1%
Résultat net part du Groupe 1,6 2,7
% du chiffre d’affaires 5,7% 8,2%
Hors participation et charges sociales sur AGA
le résultat d’exploitation aurait été de 3,0 M€ soit 10,7%
Bilan
ACTIF en M€Comptes consolidés en normes françaises
30 juin 2016
Revue limitéePASSIF en M€
Comptes consolidés en normes françaises
30 juin 2016
Revue limitée
Actif immobilisé 1,0 Total Capitaux propres 21,4
Stocks et en cours 0,5 Provisions 0,6
Clients et comptes rattachés 9,2 Emprunts et dettes financières 3,5
Autres créances et comptes de
régularisation20,1 Fournisseurs et comptes rattachés 10,6
Disponibilités & VMP 10,3Autres dettes et comptes de
régularisation5,1
Total de l’actif 41,2 Total du passif 41,2
23
Tableau de flux
En M€30 juin 2016
Revue limitée
31 décembre 2015Audités
Marge brute d’autofinancement 2,0 6,0
Variation du BFR (10,9) (1,4)
Flux net de trésorerie généré lié à l’activité (8,9) 4,6
Flux net de trésorerie généré lié aux opérations
d’investissements(0,2) (2,5)
Flux net de trésorerie généré lié aux opérations de
financement1,4 5,3
Trésorerie à l’ouverture 15,8 8,2
Trésorerie de clôture 8,1 15,8
Variation de trésorerie (7,7) 7,6
24
25
Evolution de la trésorerie nette au 30 juin 2016
3,9
14,2
6,8
6
7,6
15,3
0,4
6,1
2
9,3
8,5
0,2
1,4
6,3
7,2
Trésorerie
nette 31
décembre
2014
MBA +
étalement
sur avances
studios
Var. BFR
(hors
impacts
jeux) +
Invest. Mktg
Avances
versés sur
jeux
CAPEX Opérations
de
financement
Trésorerie
nette 31
décembre
2015
MBA +
étalement
sur avances
studios
Var. BFR
(hors
impacts
jeux) +
Invest. Mktg
Avances
versés sur
jeux
CAPEX Opérations
de
financement
Trésorerie
nette 30 juin
2016
Août 2016
Gamescom - Cologne
+ de 450 médias
internationaux
130 interviews /
réunions
Octobre 2016
Paris Games week
+ de 300 000 visiteurs lors de l’édition
2015
Maintien de la pression médiatique pour
accompagner la sortie des jeux 2017
27
28
76
Les sorties du second semestre
Développeur : Swing Swing Submarine
Plateformes : PC puis consoles (2017)
Genre : Plateforme
Date de sortie : 2 septembre 2016
“ Un ravissement pour les yeux et les oreilles “
“ Beau comme un livre de contes “
« Le meilleur jeu du moment est français »Seasons after Fall
29
Les sorties du second semestre
Développeur : Streum On
Plateformes : PS4, XBox One, PC
Genre : Jeu de tir à la 1ère personne
Date de sortie : Novembre 2016
« Le plus beau jeu réalisé dans l’univers Games Workshop »
Games Worshop
Space Hulk : Deathwing
30
Farming Simulator 17, fin 2016 sur PC et consoles
Développeur : Giants Software
Plateformes : PS4, XBox One, PC
Genre : Simulation
Date de sortie : 25 Octobre 2016
547 673 758 8441 097 1 249 1 333
9151 135
1 462
1 6521 809
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
Ventes PC
Ventes Consoles
Ventes mensuelles cumulées (consoles et PC)(en milliers d’exemplaires)
547 673
1 673
1 980
2 559
2 902
3 142
Farming Simulator 15 : le « long seller » par
excellence
• Prix de lancement : de 29,99 € (PC) à 49,99€ (Next Genconsoles)
• Disponible sur 5 supports : PC puis ensuite PS3, Xbox 360, PS4 puis Xbox One
• Un titre vendu à 59% en retail et à 84% à l’international
Jeux Plateformes S2 2016
Farming Simulator 17 PC & Consoles Octobre 2016
Space Hulk PC Novembre 2016
Shiness PC & Consoles Décembre 2016
Styx 2 PC & Consoles Q1 2017
Seasons After Fall Consoles Q1 2017
The Surge PC & Consoles Q2 2017
Tour de France 2017 PC & Consoles Q2 2017
Space Hulk Consoles Q2 2017
Vampyr PC & Consoles Q4 2017
Call of Cthulhu PC & Consoles Q4 2017
Insurgency sandstorm PC & Consoles Q1 2018
32
Le planning de production des jeux annoncés
46%
5%10%
39%
Répartition du capital
Au 30 septembre 2016
Nabuboto
Innelec
Managers, salariés et autres
Public
Cours de bourse et répartition du capital
34
PRIX DE LA MEILLEURE INTRODUCTION EN
BOURSE 201516 février 2016
PRIX SPECIALDU JURY
19 janvier 2016
PRIX DE LA PLUS FORTE CROISSANCE7 juillet 2016
0
5
10
15
20
25
30
Evolution du cours de bourse
FOCUS HOME INTERACTIVE(5 octobre 2016)
25,6€
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 20168 novembre 2016 (après bourse)
Chiffre d’affaires 20169 février 2017 (après bourse)
Nos prochains rendez-vous
Deborah Bellangé[email protected]
Benjamin [email protected]
35
Résultats de l’année 201627 avril 2017(après bourse)