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COMMERCE ET TERRITOIRES ATELIER 2 Les principaux projets commerciaux de l'aire métropolitaine lyonnaise 16 octobre 2014

COMMERCE ET TERRITOIRES ATELIER 2 · périmètre de 500 ha (+ 19 000 habitants / + 25 000 emplois à horizon 2040) • Programmation : maillage des sous-quartiers par des polarités

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COMMERCE ET

TERRITOIRES

ATELIER 2

Les principaux projets commerciaux

de l'aire métropolitaine lyonnaise

16 octobre 2014

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Les intervenants

Animation : Gaëlle BONNEFOY-CUDRAZ, CCI de Lyon

Intervenants :

- Xavier LAURENT, ‎Economiste-Coordonnateur du réseau des agences d'urbanisme de Rhône-Alpes,‎Agence‎d’Urbanisme‎de‎Lyon

-Yann GICQUEL, Chef de projet Stratégie et Urbanisme commercial, Grand

Lyon

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Champ d’application

► Périmètre :

• Grand Lyon

• Rhône

• Aire métropolitaine

lyonnaise (NI, Ain, Loire)

►Les projets

commerciaux les plus

importants

►Projets différents en

termes

• D’état d’avancement

• De typologie

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Le contexte

Les évolutions du paysage commercial

Les tendances de développement

Xavier Laurent

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Un contexte macro-économique déprimé

Source: LSA, Avril 2013 Source: LSA, Avril 2013

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…mais un développement soutenu des surfaces commerciales

Source: urbA3 à partir d’Insee et Procos

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Un marché français jugé sain et solide malgré sa complexité

Des coûts de financement historiquement bas

Une fiscalité attractive

Le commerce offre des rendements relatifs attractifs

Des investisseurs étrangers en recherche de placement de leurs importantes liquidités

Une L.M.E devenu M.E.L ?

Des CDAC et CNAC permissives

Des CDAC et CNAC qui passent outre les orientations des Scot

…Des explications économiques, financières et réglementaires

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Le taux de rendement net «prime» des commerces en 2013 • Centre-ville à Paris

- emplacements n°1 : 4,00 % - 6,00 %

- autres emplacements : 6% - 8,50 %

• Centre-ville en province

- emplacements n°1 : 4,50 % - 7,00 %

- autres emplacements : 7,00 % - 9,50 %

• Périphérie

- Retail park Ile-de-France (nouvelle génération) : 5,85%- 8,50%

- Retail park province (nouvelle génération) : 6,25%- 9,50%

• Centres commerciaux régionaux

- Ile-de-France : 4,75 % - 5,50 %

- Province : 5,00 % - 7,75 %

Source : CBRE

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Les tendances de l’immobilier commercial

La concurrence exacerbée entre enseignes, conjuguée à la montée des exigences environnementales de la part des pouvoirs publics en matière de projets commerciaux, mettent les élus en position de force pour négocier des projets commerciaux mieux intégrés dans leurs territoires d’implantations.

Une financiarisation et une internationalisation de l’immobilier commercial

Un marché de l’immobilier commercial dual

Une hausse de la vacance commerciale et des menaces de friches commerciales

Les groupes de grandes distribution indépendants ont le vent en poupe

L’ essoufflement des hard discounteurs

Une montée en puissance du commerce électronique

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Quelques grands projets en Rhône-Alpes et aux

franges de l’aire métropolitaine

Département Commune Promoteur Nom Catégorie Surface de

vente (en m²)

Date

d’ouverture

prévue

Ain Saint-Genis-

Pouilly

Frey Les rives de

l’Allondon

P.A.C 46 000 2016

Ain Bellegarde -

sur- Valserine

Neinver Village de

marques

16 000 Non définie

Drôme Donzère Immochan Le parc des

éoliennes

P.A.C 35 370 2015

Drôme Saint-Paul-

Les-Romans

Apsys Le Parc Saint-

Paul

P.A.C 21 500 Fin 2014

Isère Saint-Martin-

d'Hères

Apsys Les Ateliers Centre-

commercial

24 000 Fin 2014

Réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes(urbA3)

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FOCUS SUR QUELQUES GRANDS

PROJETS D'AGGLOMERATION AVEC

UNE COMPOSANTE COMMERCIALE

Yann GICQUEL, Chef de projet

Stratégie et Urbanisme commercial,

Grand Lyon

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Des projets qui s’inscrivent dans la stratégie d’agglomération

Les axes stratégiques du SDUC 2009 – 2015

• Attractivité : Dynamiser l’attractivité commerciale de la métropole à travers le confortement des pôles métropolitains urbains : Presqu’île / Confluence, Part Dieu /

Rive Gauche, …

• Qualité urbaine et développement durable des équipements commerciaux : Penser les équipements commerciaux comme parties prenantes à part entière du tissu urbain

(densité, intégration urbaine, mixité fonctionnelle, approche environnementale, qualité architecturale)

• Rééquilibrage et multipolarité : Veiller à ce que chaque bassin de vie soit en capacité d'assurer la satisfaction des

besoins quotidiens de sa population au plus proche des lieux d'habitation.

– Renforcer prioritairement l’offre de proximité dans chaque centre-ville (ZAC, opération renouvellement urbain…)

– Renforcer certains pôles sur des activités déficitaires à l’échelle du bassin de vie

– Stabiliser / moderniser / renouveler les autres pôles commerciaux dans leur format actuel

La déclinaison territoriale

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Plusieurs types de projets

Leviers des grands projets

urbains

Accompagnement du

développement urbain

Renforcement de l’hypercentre

Restructuration et modernisation

des pôles périurbains

A noter : il s'agit des projets tels que connus au

01/10/2014, les informations mentionnées

(échéances, surfaces) restent indicatives

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Leviers des grands projets urbains

Bron « Galeries Lafayette »

• Contexte :

– requalification de l’entrée Est de Lyon / démolition autopont

– ORU Mermoz Nord

– Parking – relais Sytral

• Programmation commerciale : requalification / extension (+11 000 m²

sous forme de mall commercial)

• Horizon : 2018

• Etat d’avancement : autorisé en CDAC en 2012 / PC en instruction

Vénissieux « Puisoz »

• Contexte : projet urbain mixte d’entrée de ville (logements, tertiaire,

équipement d’agglomération, hôtel)

• Programmation commerciale : 43 000 m² de grandes et moyennes

surfaces (dont transfert – extension IKEA et Leroy Merlin)

• Horizon : 2019 (commerces)

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

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Lyon « Part Dieu »

• Contexte : Projet urbain Part Dieu 2020, et restructuration de la gare SNCF

• Programmation commerciale :

– Socles actifs : 10 000 à 15 000 m² SdP

– Restructuration / Extension Centre commercial : +12 000 m² SdV

– Gare : 6 000 m² SdP de galeries Commerce & Services

• Horizon : 2018 (centre commercial) à 2030

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

Villeurbanne « Gratte – Ciel Nord »

• Contexte : Extension du centre – ville historique au nord du Cours Emile

Zola (logements, équipements, commerces & services)

• Programmation commerciale : 24 000 m² SdP

• Horizon : 2019 à 2027

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

Leviers des grands projets urbains

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Accompagnement du développement urbain

Vaulx en Velin / Villeurbanne « La Soie »

• Contexte : Projet de renouvellement urbain et économique au sein d’un

périmètre de 500 ha (+ 19 000 habitants / + 25 000 emplois à horizon 2040)

• Programmation : maillage des sous-quartiers par des polarités de proximité

(dimensionnement à l’étude)

• Horizon : 2015 - 2040

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

Lyon Gerland « Girondins »

• Contexte : opération de renouvellement urbain avec création d’une

centralité urbaine et tertiaire (2 600 logements / 60 000 m² tertiaires)

• Programmation commerciale : 7 500 m² SdP de commerces et

services, dont moyennes surfaces

• Horizon : 2016 - 2025

• Etat d’avancement : en cours / non instruit en CDAC

Lyon « Confluence – ZAC 2 »

• Contexte : Projet de renouvellement urbain et économique

• Programmation commerciale : 10 à 12 000 m² SdP de commerces et services

• Horizon : 2016 - 2025

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

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Lyon Presqu’île « Banque de France »

• Contexte : Reconversion du siège historique de la Banque de France

• Programmation : Création de 2 500 m² SdV, en 2 entités

• Horizon : 2015

• Etat d’avancement : travaux en cours / autorisé tacitement en CDAC en 2014

Lyon Presqu’île « Hôtel Dieu »

• Contexte : Projet mixte de reconversion de l’ancien site des HCL

• Programmation commerciale : 9 000 m² SdV de commerces (dont 1 400

m² alimentaires), sous forme de boutiques, moyennes et grandes surfaces

• Horizon : 2017

• Etat d’avancement : travaux préparatoires en cours / autorisé en CDAC

Renforcement de l’hypercentre

Lyon Presqu’île « Grolée – Carnot »

• Contexte : Restructuration et recommercialisation de pieds d’immeubles

(ex- Docks Lyonnais)

• Programmation commerciale :

– 18 0000 m² SdP existantes en pied d’immeubles

– 33 cellules commerciales de 50 à 2 300 m²

• Horizon : automne 2015

• Etat d’avancement : travaux en cours / non instruit en CDAC

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Restructuration et modernisation des pôles périurbains

Bron / St Priest « Champ du Pont »

• Contexte : départ d’IKEA et Leroy Merlin à Vénissieux Puisoz, et diversification du

site : tertiaire, hôtellerie, loisirs

• Programmation commerciale : renouvellement commercial et extension mesurée

(+ 5000 m² SdV) sous forme de moyennes surfaces et boutiques spécialisées à

dominante « Maison / Loisirs »

• Horizon : non défini

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC

Meyzieu « Peyssilieu »

• Contexte : requalification de l’entrée de ville de Meyzieu et des franges de la

Rocade Est, face au Stade des Lumières

• Programmation commerciale : restructuration / extension (+ 25 000 m² SdV :

extension hypermarché, galerie marchande, moyennes surfaces spécialisées)

• Horizon : non défini

• Etat d’avancement : en étude / non instruit en CDAC (autorisé en CNEC en 2007)

Genay – Centre Leclerc

• Contexte : relocalisation de l’hypermarché situé dans la ZI Lyon Nord et en

périmètre de risques industriels

• Programmation commerciale : transfert – extension de l’hypermarché (+ 3100

m² SdV) avec création d’une petite galerie marchande

• Horizon : non défini

• Etat d’avancement : autorisé en CDAC en 2010 / recours sur PC en février 2013

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Des projets pour les 15 prochaines années

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Grolée

Carnot

Banque

de

France

Hôtel

Dieu

Galeries

Lafayette

Bron

Vénissieux

Puisoz

Villeurbanne Gratte Ciel Nord

Part Dieu

Vaux en Velin / Villeurbanne La Soie

Lyon 7 Girondins

Lyon 2 Confluence ZAC 2

Bron / St Priest

Champ du Pont

Meyzieu

Peyssilieu

SDUC 2016 - 2020

Leclerc Genay

Des projets pour les 15 prochaines années

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FOCUS SUR QUELQUES GRANDS

PROJETS hors Grand Lyon

Xavier LAURENT

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►Les projets commerciaux hors Grand Lyon

Ensemble commercial Leclerc à Chaponnay

• Contexte: Vient compléter l’offre alimentaire existante proposée par l’hypermarché Leclerc sur une surface de vente

de 4 400 m² et se situe dans le parc d’affaires du val d’ozon

• Programmation commerciale : ensemble commercial de 11 490 M² positionné sur le sport, la culture, l’équipement

ménager/hifi, la TV et le bricolage

• Horizon : fin 2015

• Etat d’avancement : autorisé en CDAC en 2013 et P.C délivré début 2014

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►Les projets commerciaux hors Grand Lyon

Ensemble commercial « La Folatière » à Bourgoin-Jallieu

• Contexte: Le centre hospitalier Pierre Oudot a transféré ses activités du centre-ville au Médipôle, à l’entrée ouest

de Bourgoin- Jallieu. L’hôpital, propriétaire du foncier de l’ancien site, a vendu cet espace au groupement

d’entrepreneurs locaux Moulin Chanut qui vont construire un ensemble immobilier composé, entre autres, de

logements et commerces, entre les avenues du Professeur Tixier et du Maréchal Leclerc.

• Programmation commerciale :Le projet urbain devrait accueillir, un ensemble commercial, de 7 795 m² de surface

de vente, comprenant un hypermarché de 3 296 m², cinq moyennes surfaces de 2 380 m² et quinze boutiques de 2

118 m² dédiées à l’alimentaire, la culture et les loisirs, l’équipement de la personne, l’équipement de la maison et

des services.

• Horizon : indéterminé, initialement prévu en 2014

• Etat d’avancement : autorisé en CDAC en mars 2012

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Village de marques « the Village » à

Villefontaine

• Contexte : Création ex nihilo

• Programmation commerciale : centre de marques haut de gamme dénommé « the

Village » d’une surface de vente globale de 21 032

m² , sera composé de :

- treize moyennes surfaces spécialisées dans

l’équipement de la maison, l’équipement de la

personne et la culture etles loisirs pour un total

de 6 440 m² ;

- 69 boutiques de moins de 300 m² chacune

pour un total de 14 592 m².

• Horizon :2016

• Etat d’avancement :Accordé en CNAC en

mai 2012, le projet qui avait fait l’objet de plusieurs

recours en Conseil d’Etat par ses opposants a été

autorisé par le Conseil d’état le 14 novembre 2013.

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Parc d’activités commerciales « le parc des Elopées » à Riorges (42)

Contexte : localisé au sein de la Zac Portes de Riorges 2

Programmation commerciale : sept magasins inférieurs à 300 m², dix magasins supérieurs à 300 m² soit

dix-sept magasins représentant ainsi une surface de vente de 9 949 m². L’offre commerciale est concentrée sur

l’équipement de la maison. Le projet est porté par l’investisseur Apsys.

Horizon : indéterminé

Etat d’avancement : Le 26 juillet 2013, la CDAC a donné un avis favorable pour un projet, Les associations «

Roanne vivre et travailler » et «Les Vitrines de Roanne »ont engagé un recours contre la décision de la CDAC. Le 28

novembre 2013, la CNAC a donné un avis défavorable au projet. Apsys a déposé un recours devant la Cour administrative

de Lyon le 26 février 2014.

Pôle commercial au cœur de Roanne (42)

Contexte : localisé au centre-ville de Roanne

Programmation commerciale : Le projet de 10 000 m² relierait la zone piétonne du centre-ville aux Halles

Diderot et au Supermarché SimplyMarket.

Horizon : 2017/2018

Etat d’avancement :

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Création d’un nouveau centre commercial (l’Arche) à la Fouillouse (42)

Contexte : localisé en bordure de la RD 1082 autour de la friche Louison.

Programmation commerciale : projet de 9 000 m², L’enseigne But, présente sur la zone de

Ratarieux, sera transférée au sein de ce nouveau centre commercial et s’étendra sur 4 700 m². Elle en sera la

locomotive. Ce centre commercial s’élèvera sur quatre niveaux et accueillera une dizaine d’enseignes

spécialisées dans l’équipement de la maison.

Horizon: ouverture programmée en 2015

Etat d’avancement : Le projet a été accepté en CDAC en juin 2013. La commercialisation est en

cours. Les travaux ont débuté en 2014,

►Les projets commerciaux hors Grand Lyon

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Projet de retail park à Monthieu-Pont de l’Âne, à Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds

Contexte :Créée en 2010, la ZAC Pont de l’Ane Monthieu, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA de Saint-Etienne,

prévoit la requalification de l’entrée de ville et le renforcement de l’offre commerciale pour constituer « un pôle

commercial d’intérêt régional » (Scot Sud Loire). En juillet 2012, la CDAC de la Loire a donné un avis favorable au

projet de « Cité des Echanges », porté par le Groupe Casino, qui comprenait 57 377 m² de surface de vente avec

notamment le transfert-extension du centre commercial de Monthieu et son hypermarché Géant Casino sur le

macrolot commercial de la Zac situé à proximité d’Ikea et de l’A72. En juillet 2013, le Groupe Casino s’est retiré

préférant redimensionner son projet autour de la modernisation et de l’extension du centre commercial existant.

Programmation commerciale : L’EPA de Saint-Etienne, propriétaire du macrolot de la Zac,

envisage dorénavant sur ce site la construction par un opérateur spécialisé d’un retail park de 45 000 m² à 50 000 m²

de surface de vente avec une offre commerciale complémentaire du centre-ville comprenant notamment des

enseignes locomotives de bricolage et de sport mais aussi une offre de service (restauration, hôtel) et de loisirs

marchands

Etat d’avancement: T3 2014 : engagement d’une consultation d’opérateurs

T3 2015 : dépôt du dossier devant la CDAC de la Loire

T3 2016 : signature de l’acte de vente du terrain avec l’opérateur

T4 2018 : ouverture au public du retail park

►Les projets commerciaux hors Grand Lyon

Source : Epures

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Retail Park Viadorée à Anse

Contexte : localisé en bordure de la RD 306 autour de la friche Louison.

Programmation : Sur 4,8 hectares, aménagés par la Serl, le parc commercial, porté par CFA Rhône-Alpes (groupe

Financière Duval), accueillera 10 094m² de surface de vente :

- un magasin de bricolage d’une surface de vente de 2 997 m²,

- cinq magasins « d’équipement de la maison » de respectivement 1 707 m², 1 496 m², 399 m², 701 m² et 801 m²,

représentant une surface de vente totale de 5 104 m²,

- un magasin de « culture-loisirs/équipement de la personne » d’une surface commerciale de 997 m²,

- un magasin de « culture-loisirs » d’une surface de vente de 996 m².

Etat d’Avancement : Suite au recours exercé par la société Sadef, le projet d’ensemble commercial Viadorée, d’une

surface de vente de 10 094 m² , a été autorisé en CNAC du 1er avril 2014 confirmant ainsi la décision de la CDAC du

Rhône du 10 décembre 2013.

Source : SERL