Conjoncture au 24 septembre 2020...2020/09/24 · Note de conjoncture - septembre 2020 3 • La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* s’aroît fortement en

Conjoncture au 24 septembre 2020

Le contexte mondial

Note de conjoncture - septembre 2020 2

Constat d’ensemble sur le marché mondial

Faits marquants


• La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* s’accroît fortement en juillet 2020avec 514 millions de litres supplémentaires produits par rapport à juillet 2019. La collecte aparticulièrement progressé en UE28, qui représente 50% de la hausse de collecte des 5 grandsbassins laitiers exportateurs, ainsi qu’aux Etats-Unis qui représente 30% de cette hausse. La collecteargentine maintient également son dynamisme avec une hausse 8% sur les 8 premiers mois del’année 2020. En Australie, la collecte est en hausse sur les 7 premiers mois de l’année (+4,6%)après une année 2019 particulièrement difficile.

• Les échanges de produits laitiers restent soutenus en juillet 2020. La demande de beurre repart à lahausse en Chine (+83% d’importations de beurre en juillet 2020) et la demande russe restesoutenue (+8% sur les 6 premiers mois). Alors que la Nouvelle-Zélande est moins présente sur cemarché (-19% d’exportations de beurre sur les 7 premiers mois), l’UE28 accroît fortement sesexportations de beurre (+58% sur 7 mois). Les échanges de poudre de lait écrémé sont en légèrebaisse avec une demande chinoise en recul. Alors que l’UE28 et la Nouvelle-Zélande diminuentleurs exportations de PLE, les Etats-Unis accroissent nettement leurs exports (+28% sur 7 mois). Onobserve une hausse des échanges de poudre de lait entier avec une demande accrue du Brésil(+217% d’importation en août 2020) et des exportations en hausse depuis l’UE28 (+37% en juillet2020). La demande en lactosérum s’intensifie en Chine (+64% en juillet 2020) et cela profitenotamment à l’UE28 avec des exportations en hausse de 15% sur 7 mois.

• La situation est contrastée sur le marché des principales commodités laitières. Le prix du beurreFOB Europe, après avoir fortement chuté, est remonté à des niveaux pré-confinement autour de4 100 $/t. A l’inverse, le prix du beurre FOB Océanie est en recul depuis plusieurs semaines, prochede 3 500 $/t. Le prix de la poudre de lait écrémé départ Océanie se maintient autour de 2 700 $/t.

* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28

Les cours mondiaux mi-septembre 2020

Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne

Note de conjoncture - septembre 2020

Source : Cniel / USDA

4

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 2020

Beurre

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 2020

Poudre de lait écrémé

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 2020

Poudre de lait entierPoudre de lait entier

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 2020

Cheddar

Le cours du dollar par rapport à l’euro Les cours mondiaux en euro et USDSituation mi-septembre 2020


Source : Cniel / USDA

5

0,8

1,0

1,2

1,4

16 17 18 19 20

1 euro =…USD

1

2

3

4

5

6

7

16 17 18 19 20

en 1 000 USD / t

en 1 000 € / t

2 943 €

Prix du beurre FOB Océanie

1

2

3

4

5

6

7

16 17 18 19 20

en 1 000 USD / t

en 1 000 € / t

2 279 €

Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie

Le résultat des enchères de Fonterra

Dernière enchère : GDT 268 – 15 septembre 2020


Source : Global Dairy Trade

6

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 USD / tonne

Mgla

Poudre de lait entier


2 985

3 910

2 889

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maïs fourragerPrix de marché - Moyenne Europe

€ / tonne

Le prix des intrants

Situation août 2020 / septembre 2020 pour le pétrole brent


Source : Eurostat, USDA, CLAL

0

50

100

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pétrole Brent spot FOB

USD / baril

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

€ / tonne

Blé fourragerPrix de marché - Moy. Europe

100

300

500

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tourteau de soja Brésil FOB

45-46% protéines

USD / tonne

Pays importateur

Pays exportateur

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondialEn 2019 et 2020


Sources : Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB

Etats-Unis2019 : + 0,4%

08 m 2020 : + 1,4%

Mexique2019 : + 2,2%

08 m 2020 : + 1,9%

Brésil2019 : + 2,2%

06 m 2020 : - 1,2%

Chili2019 : - 0,4%

07 m 2020 : + 5,7%Argentine

2019 : - 1,7% 08 m 2020 : + 8,0%

Uruguay2019 : - 4,5%

07 m 2020 : + 4,5%

UE à 282019 : + 0,6%

07 m 2020 : + 1,3%

Biélorussie2019 : + 1,1%

08 m 2020 : + 5,5%

Ukraine*2019 : - 3,7%

07 m 2020 : - 3,9% Turquie2019 : - 4,7%

07 m 2020 : + 2,1%

Russie2019 : + 2,4%

06 m 2020 : + 2,9%

Japon2019 : + 0,3%

07 m 2020 : + 1,4%

Australie2019 : - 6,5%

07 m 2020 : + 4,6%

N-Zélande 2019 : - 0,7%

08 m 2020 : stable

*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

Kazakhstan2019 : + 3,1%

07 m 2020 : + 2,7%

8

NB : février 2020 ramené à 28 jours

Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondialEvolution de production mensuelle par rapport au même mois de l’année précédente – juillet 2020

Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB *Collecte


-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2018 2019 2020

millions de litres

UE à 28* Nelle-Zélande Etats-Unis Australie Argentine Total

NB : février 2020 ramené à 28 jours

Variations sur 1 an

(millions de tonnes)

Etats-Unis : + 1,3

UE : + 1,9

Japon : + 0,1

Russie : + 1,0

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiersL’hémisphère nord


Source : Cniel / USDA, ZMB, AlicNB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours

10

6

7

8

9

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Japon

92

94

96

98

100

102

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Etats-Unis

29

30

31

32

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Russie

146

150

154

158

162

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

UE à 28

Variations sur 1 an

(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : - 0,1

Australie : =

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiersL’hémisphère sud


Source : Cniel / DCANZ, Dairy AustraliaNB : février 2020 ramené à 28 jours

11

17

19

21

23

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Nouvelle-Zélande

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Australie

150

200

250

300

350

jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec

€ / 1000 litres Argentine

20192017

2018

2020

NB : la composition des laits diffère d’un pays à l’autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

Le prix du lait à la ferme


Source : Cniel / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy, Clal

*

* Les prix en monnaie locale augmentent mais le peso argentin s’est fortement dévalué au moins d’août 2019, suite aux résultats des élections primaires

400

450

500

550

600

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc

€ / 1000 litres Chine€ / 1000 litres Chine

2019

2018

20172020

250

300

350

400

450


€ / 1000 litres Etats-Unis

2018

2019

20172020

250

300

350

400

450


€ / 1000 litres Russie

20192017

2018

2020

Tendances d’exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial


Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationalesNB : évolution des exportations sur base volume

AustralieExport 07 mois 2020

Poudre de lait écrémé : - 11% Poudre de lait entier : - 22%

Fromage : - 3%

Etats-UnisExport 07mois 2020

Poudre de lait écrémé : + 29% Fromage : + 1%

N-Zélande Export 07 mois 2020

Poudre de lait écrémé : - 5%Poudre de lait entier : - 3%

Beurre : - 19%Butter oil : + 4%Fromage : - 8%

ArgentineExport 07 mois 2020

Poudre de lait entier : + 102%Fromage : - 3%

UE à 28Export 07 mois 2020

Poudre de lait écrémé : - 14%Poudre de lait entier : + 18%

Beurre : + 58%Fromage : + 10%

Lactosérum : + 15%

Tendances d’importation au sein de quelques grands débouchés


Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

NB : évolution des importations sur base volume

AlgérieImport 06 mois 2018

Poudre de lait écrémé : + 30%Poudre de lait entier : + 17%

Etats-UnisImport 07 mois 2020

Fromages : - 10%Caséines : stable

Japon Import 07 mois 2020

Fromages : - 5%

ChineImport 7 mois 2020

Poudre de lait écrémé : - 10%Poudre de lait entier : + 1%

Lactosérum : + 37%Beurre : + 47%

RussieImport 07mois 2020

Beurre : + 8% Fromages : + 9%

BrésilImport 08 mois 2020

Poudre de lait entier : - 14%Fromages : - 13%

Evolutions annuelles Evolutions mensuelles

Cumul 12 mois glissants

La production laitière aux Etats-Unis


Source : USDA

NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

15

80

85

90

95

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

91,393,5 94,6 96,1

97,7 98,7 99,1

millions de tonnes+ 0,4%

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0


millions de tonnes

2017

+1,4% sur 8 mois 2020

20192018

2020

92

94

96

98

100

102

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Prix du lait (toutes classes) Ratio prix du lait / prix de l’aliment*

La production laitière aux Etats-Unis


Source : USDA* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

16

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019 2020

cents / kg

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Situation juillet 2020


Poudre de lait

écrémé

Fromage

Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis


Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

17

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

555 554 560 567608

715 704

milliers de tonnes - 1%

50

150

250

350

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

318371

318 290342 350 363

milliers de tonnes

+ 3%

30

40

50

60

70

80


milliers de tonnes + 29% sur 7 mois 2020

2017

2018

2020 2019

15

20

25

30

35

40



2017 2018

2020

2019


Beurre

Lactosérum

Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis


Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

18

0

25

50

75

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8360

18 18 23 27 21

milliers de tonnes

- 22%

250

350

450

550

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

482 482

407469

514 505

404


0

2

4


milliers de tonnes - 3% sur 7 mois 2020

20172018

2020 2019

25

35

45

55



20172018

2020

2019


Poudre de lait

entier

Fromage

Les exportations de produits laitiers de l’Argentine


Source : Ubifrance / douanes argentines

19

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

180143 135

10871

13597

milliers de tonnes

- 29%

0

25

50

75

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 5643

5244

61 61

milliers de tonnes

+ 1%

0

10

20

30


milliers de tonnes +102% sur 7 mois 2020

2017

2018

2020 2019

0

4

8

12


milliers de tonnes -3% sur 7 mois 2020

2017

20192020 2018



La production laitière en Australie


Source : Dairy AustraliaNB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

20

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

9,810,1

9,5 9,5 9,5

8,8

millions de tonnes

-6,5%

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Australie

500

750

1 000

1 250


milliers de tonnes +4,6% sur 7 mois 2020

2017

20182019

2020


Poudre de lait

écrémé

Fromage

Les exportations de produits laitiers de l’Australie


Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

21

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

122

168206

169 157 155128

milliers de tonnes

-18%

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

173 159181 179 171 172 160

milliers de tonnes-7%

0

5

10

15

20

25



2017

20182020 2019

5

10

15

20

25



2018

2017

2020 2019



La production laitière en Nouvelle-Zélande


Source : DCANZ

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

22

0

1

2

3

4


millions de tonnes

2019 2017

2018

stable sur 8 mois 2020

2020

17

19

21

23

2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Nouvelle-Zélande

14

17

20

23

2014 2015 2016 2017 2018 2019

21,8 21,5 21,1 21,5 21,9 21,8

millions de tonnes- 0,7%


Poudre de lait

écrémé


Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande


Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

23

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

398 389 419 451401

358 375

milliers de tonnes

+ 5%

400

800

1 200

1 600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 3151 449 1 407 1 367 1 342 1 369

1 543

milliers de tonnes + 13%

0

20

40

60

80


milliers de tonnes

2017

- 5% sur 7 mois 2020

20182020 2019

0

60

120

180

240



2019 2018 20172020


Beurre

80-85%

Butter oil



Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

24

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

270307 292 298

259 262 271

milliers de tonnes

+ 3%

0

100

200

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

215 229 234 231174 191 191

milliers de tonnes

stable

5

15

25

35

45



2019 2018 20172020

0

10

20

30

40



2019 2018 20172020


Fromage



Source : Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission

25

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

289 290

341370

343322 336

milliers de tonnes

+ 4%

10

20

30

40



2019 2018 20172020


Poudre de lait

écrémé

Poudre de lait

entier

Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers


0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

407

648 695579

780 816962


150

250

350

450

550

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

374 390 401 382 393334 297

milliers de tonnes

- 11%

Source : Eurostat

25

40

55

70

85


milliers de tonnes

2019

-14% sur 7 mois 2020

2018

20172020

10

20

30

40

50



2020

2019

2018

2017


Beurre

80-85%

Fromage



Source : Eurostat

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

97 115136

164139 130

184

milliers de tonnes

+ 42%

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

786721 719

799 828 832880


5

10

15

20

25



2020 2019

2018

2017

50

60

70

80

90



2020 2019

20182017


Lactosérum



Source : Eurostat

28

250

350

450

550

650

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

517 505 540 556 569 601 600

milliers de tonnes 0%

25

35

45

55

65



2020 2019

2018 2017

Evolutions mensuelles

Poudre de

lait écrémé

Poudre de

lait entier

Les importations de produits laitiers de la Chine


Source : Ubifrance / douanes chinoises

29

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

235 253200 184

247280

344

milliers de tonnes

+ 23%

Evolutions annuelles

0

200

400

600

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

619 671

347 420 470 521671

milliers de tonnes

+ 29%

La Chine a publié en mars ses données d’imports pour les mois de janvier-février 2020 sans

distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier

et février 2020.

0

15

30

45

60


milliers de tonnes

2018

-10% sur 7 mois 2020

20172020

2019

0

40

80

120

160

200



2019

2018 2017

2020

Evolutions annuellesEvolutions mensuelles

Beurre

Lactosérum

Les importations de produits laitiers de la Chine


Ubifrance / douanes chinoises

30

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

33

51 5463 66

87

62


200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

431 401433

495527 555

451

milliers de tonnes- 19%

La Chine a publié en mars ses données d’imports pour les mois de janvier-février 2020 sans

distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier

et février 2020.

0

4

8

12

16



2019

20182017

2020

25

35

45

55

65



2019

201820172020


Fromage

Les importations de produits laitiers du Japon


Ubifrance / douanes japonaises

31

190

210

230

250

270

290

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

236 232249 258

273286 303


10

15

20

25

30

35



20172018

2020

2019


Poudre de

lait écrémé

Poudre de

lait entier

Les importations de produits laitiers de l’Algérie


Ubifrance / douanes algériennes

32

0

10

20

30

40


milliers de tonnes

20182017

+17% sur 6 mois 2018

2016

0

10

20

30


milliers de tonnes

2018

2017

2016


0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

129 112 119

168136 119

161

milliers de tonnes

+ 35%

0

60

120

180

240

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

204 188142

204 224 224262


Attention, les dernières

données disponibles portent

sur le 1er semestre 2018


Poudre de

lait entier

Fromage

Les importations de produits laitiers du Brésil


Ubifrance / douanes brésiliennes

33

0

30

60

90

120

150

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5430

59

126

73 68 61

milliers de tonnes

- 9%

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31

21 22

43

32 29 28

milliers de tonnes

- 4%

0

6

12

18


milliers de tonnes

2019 2018

-14% sur 8 mois 2020

20172020

0

2

4

6


milliers de tonnes

2019 2018

-13% sur 8 mois 2020

20172020


Beurre

80-85%

Fromage

Les importations de produits laitiers de la Russie


Source : Ubifrance / douanes russes

NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

34

30

60

90

120

150

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

117 125

90 95 91 81105

milliers de tonnes

+29%

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

438

315

208 222 226 250 269

milliers de tonnes

+ 8%

0

4

8

12

16



201720182020 2019

0

10

20

30

40

50



201720182020 2019


Caséine

Fromage

Les importations de produits laitiers des Etats-Unis


Ubifrance / douanes américaines

35

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

94 87 85 81 75 66 69

milliers de tonnes

+ 4%

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

147 165198 206

183 176 181


2

4

6

8

10


milliers de tonnes Stable sur 7 mois 2020

2017

2018

2020

2019

5

10

15

20

25



201720182020 2019

Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers

Europe hors UE

Cniel

Russie – Vostok-Agro investit 4,4 milliards RUB dans la mise en place d’uncomplexe laitier de 2 250 vaches laitières, comprenant également desinstallations de transformation, dans la région de PenzaVostok-Agro poursuit son projet de construction d’un complexe laitier de 2 250vaches laitières dans la région de Penza (Volga). L’investissement s’élève à 4,4milliards RUB (57,3 millions EUR). Le projet comporte également la mise enplace d’installations de transformation.



Asie


Cniel

37

Inde – Amul va investir 10 milliards INR dans des usines de transformationlaitière au cours des deux prochaines annéesGCMMF, qui détient la marque Amul, va investir 10 milliards INR dans des usinesde transformation laitière au cours des deux prochaines années.

Chine – Feihe acquiert le producteur de lait YuanShengTai pour 3,07milliards HKDFeihe se fournit en lait auprès de YuanShengTai depuis 2010. À traverscette acquisition pour 3,07 milliards HKD, Feihe cherche à sécuriser sonapprovisionnement en lait de haute qualité pour répondre à la demandecroissance en lait infantile, marché dont il est le leader en Chine avecprès de 16% des parts en 2018.


Amérique


Cniel

Etats-Unis – Lactalis rachète l’activité de fromages naturels de Kraft Heinz pour 2,7milliards EURLa transaction sera finalisée début 2021 et avec cet accord, Lactalis pourra développer lamarque Kraft à l’international dans cette catégorie ainsi que pour les fromages fondus.L’ensemble des activités rachetées représentent un CA estimé pour 2020 à environ 1,8milliards EUR, faisant des Etats-Unis le second pays du groupe Lactalis après la France.


Océanie

39

Cniel


Nouvelle-Zélande – A2 Milk négocie le rachat de 75% de Mataura Valley pour 270 millionsNZDMataura Valley est actuellement détenu par des fonds chinois. Cette investissement faitpartie de la stratégie d’A2 Milk qui vise à développer ses capacités de production,notamment pour le marché des laits infantiles.

L’Europe


Constat d’ensemble sur le marché européen

Faits marquants


• La collecte européenne progresse encore de 2% en juillet 2020 et de 1,3% sur les 7premiers mois de l’année. La France augmente nettement sa production en juillet(+2,7%) après trois mois de baisse de collecte. La collecte allemande reste égalementen légère hausse (+0,8%). La Pologne et l’Irlande maintiennent une collecte dynamiqueet l’Italie voit également sa collecte progresser (+5,3% en juin).

• Les exportations européennes (UE28) sont sur une dynamique positive sur les 7premiers mois de l’année, exceptée pour la poudre de lait écrémé (-14% sur 7 mois2020) comparée à une année 2019 qui avait été bien au-delà des niveaux historiques.La situation s’améliore pour les poudres grasses après un timide début d’année (+18%sur 7 mois). Les exports de beurre sont en nette hausse (+58%), en particulier vers lesEtats-Unis et certains pays du Moyen-Orient. Ils progressent également pour lesfromages (+10% sur 7 mois) et le lactosérum (+15%), d’autant plus, pour ce dernier, quela Chine revient aux affaires, reconstruisant petit à petit son cheptel après l’épidémie depeste porcine africaine.

• Le prix moyen du lait payé à la ferme est resté stable entre juin et juillet. Il semble seredresser en août en Pologne, ainsi qu’aux Pays-Bas. Au mois de juillet, le prix du laitpayé à la ferme était en moyenne 4,7% inférieur au niveau de 2019 en Allemagne, enPologne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La collecte européenne actuelle de lait de vache


Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

Evolutions * - en juillet 2020 et cumul 07 mois 2020

Evolution UE à 28

* en %, par rapport à la même période de l’année précédente; m-1 pour l’Italie

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours42

Évolution du cumul annuel 2019

Négatif

Positif

11

12

13

14

15


millions de tonnes

+1,3% sur 7 mois 2020

2017 2018

2019

2020

La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l’UEEvolution sur 12 mois glissants


Source : Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

43

12

13

14

15

16

2015 2016 2017 2018 2019 2020

milliards de litres

Royaume-Uni

29

30

31

32

33

2015 2016 2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Allemagne

22

23

24

25

26

2015 2016 2017 2018 2019 2020

milliards de litres

France

9

10

11

12

13

2015 2016 2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Pologne

5

6

7

8

9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Irlande

11

12

13

14

15

2015 2016 2017 2018 2019 2020

millions de tonnes

Pays-Bas

NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre , à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Le prix du lait à la ferme


Source : Cniel / ZMB

44

25

30

35

40


€ / 100 kg Allemagne

201720182020

2019

25

30

35

40


€ / 100 kg Pologne

2020

20192018

2017

25

30

35

40


€ / 100 kg Pays-Bas

2020

2019

20182017

25

30

35

40


€ / 100 kg Royaume-Uni

2020

2019

2018

2017

Prix du lait spot

Situation au 17 août 2020


Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)Italie – Lait spot national

(Lodi Chamber of Commerce)

Source : CLAL, MMO

Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d’avril 2019

35,3

20

25

30

35

40

45

50

€/100 kg

2019 2017

2018

2020

Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en AllemagneEvolution jusqu’en juillet 2020 (€)


Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

46

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

2017 2018 2019 2020

Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre

+0,06 depuis

juil 2019

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2017 2018 2019 2020

Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g

+0,03 depuis

juil 2019

0,7

1,2

1,7

2,2

2017 2018 2019 2020

Beurre en plaquette de 250g

-0,03 depuis

juil 20194,6

5,2

5,8

6,4

2017 2018 2019 2020

Gouda à la coupe

+0,74 depuis

juil 2019

Mesures européennes de stockage privé


Source : Cniel / Commission Européenne

Dernière mise à jour 16 août 2020

Total UE : Demandes : 47 711 tContrats conclus : 43 555 t



0

5000

10000

15000

20000

25000tonnes

Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Beurre

10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 30-juin

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Rép. Tchèque Allemagne Lituanie Pays-Bas Portugal

tonnes

Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - PLE


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

tonnes

Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Fromages


Faits marquants de l’actualité dans l’Union Européenne


Cniel

48

Pays-Bas – Friesland Campina va porter sa production annuelle de lactoferrinesur le site de Veghel de 10 à 70 tonnes par an d’ici 2022Friesland Campina va augmenter sa production de lactoferrine de 60 tonnesd’ici à 2022, afin d’accompagner la croissance des segments Nutrition Infantileet Adulte. Montant la capacité de production à 70 tonnes par an, cetinvestissement fera de Friesland Campina le 1e producteur au monde delactoferrine.

La France


• L’été a été chaud et sec dans la plupart du pays, et plus particulièrement dans le Nord et l’Est. Par conséquent, lapousse de l’herbe est en-deçà de ses niveaux de référence et l’impact sur la collecte devrait se faire sentir à partird’août qui a aussi connue une vague de chaleur pénalisante. Pour autant, la collecte a progressé de 2,7% en juillet2020, repartant à la hausse après le recul enregistré sur les mois d’avril à juin. Cette reprise s’explique en partie parla situation dans l’Ouest du pays, plus épargné par les évènements climatiques. Le cumul sur les 7 premiers moisde l’année se situe légèrement au-dessus de celui de l’année précédente, à +0,4%. Selon les sondageshebdomadaires de FranceAgriMer, la collecte devrait être proche de l’équilibre au mois d’août, voire en légerretrait.

• Les cours des produits laitiers industriels sont à l’équilibre depuis plusieurs semaines maintenant, dans une périodetraditionnellement calme pour les échanges. Après le redressement entamé début mai (où il avait atteint un pointbas à 1 870 €/t), le cours de la poudre de lait écrémé oscille depuis début juillet autour de 2 100 €/t, proche de sonniveau de l’année précédente à la même époque. La cotation du beurre spot (nouveaux contrats) a presqueretrouvé son niveau de pré-confinement à 3 400 €/t, qui varie relativement peu depuis le mois de juillet.

• Les achats des ménages en magasins* progressent encore sur le mois d’août, avec cependant un ralentissementpar rapport aux situations rencontrées lors de la période de confinement. Pour autant, la tendance récenteobservée sur le lait de consommation et les produits ultra-frais (hausse dans un contexte historique dedéconsommation) ne se dément pas. La réouverture progressive de la restauration commerciale en périodeestivale et les séjours privilégiés sur le territoire français ont contribué à relancer la consommation hors foyer. Lesindices de prix de vente au consommateur sont en léger recul sur un an, exceptés pour les laits (entier +0,9 point etdemi-écrémé +0,2 point).

• Le prix du lait standard conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer (38 g/l MG – 32 g/l MP) a opéré uneremontée saisonnière depuis juin, avec une saisonnalité qui a été décalée dans le temps par certains opérateurs. Ils’établit en juillet à 326 €/1000 litres soit 4,0% en deçà de son niveau de l’an passé à la même période.

* Panel IRI, périmètre hypermarché/supermarché/proximité/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe

Constat d’ensemble sur la filière et le marché françaisFaits marquants


La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 37 de 2020Collecte hebdomadaire de lait de vache


Source : FranceAgriMer

51

350

400

450

500

550

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

millions de litres

2018

2020

Moyenne sur 10 ans(2010 à 2019)

2019

2017

L’évolution mensuelle par bassin de la collecte

Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente



52

Bassin Mai 2020 Juin 2020 Juil 2020 7 m 2020

Auvergne-Limousin - 2,9% - 3,7% + 1,8% + 1,7%

Centre + 1,0% + 6,6% + 6,1% + 4,0%

Charente-Poitou - 3,0% - 1,0% + 1,8% + 0,1%

Grand Est + 1,6% + 2,9% + 8,2% + 4,6%

Grand Ouest - 2,8% - 1,1% + 2,5% - 0,5%

Nord-Picardie - 0,6% - 0,8% + 1,4% + 0,2%

Normandie - 1,5% - 1,5% + 0,8% - 0,6%

Sud-Est - 3,7% - 2,1% + 2,2% + 0,3%

Sud-Ouest - 5,3% - 5,0% - 1,0% - 3,4%

France - 1,8% - 0,8% + 2,7% + 0,4%


L’évolution régionale de la collecte

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente



Juillet 2020 : + 2,7% 07 m 2020 : + 0,4%

53

Évolution du cumul annuel 2020

Négatif

Positif


Variation du nombre de naissances

issues de vaches de race laitière

par rapport à l’année précédente

L’évolution mensuelle du nombre de naissances issues de vaches laitières


Source : Cniel / Institut de l’élevage, SPIE-BDNI

54

150

200

250

300

350

400

450

jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov dec

1 000 naissances issues de vaches laitières

2017

2018

2019

2020

1000 têtes %

Janvier 19 3,7 1,4%

Février 19 -18,0 -7,4%

Mars 19 5,1 2,1%

Avril 19 -18,7 -7,9%

Mai 19 -34,6 -13,2%

Juin 19 6,4 2,5%

Juillet 19 4,1 1,4%

Août 19 -15,0 -4,4%

Septembre 19 -12,9 -3,2%

Octobre 19 -15,3 -4,1%

Novembre 19 -3,6 -1,1%

Décembre 19 -10,0 -3,1%

Année 2019 -108,8 -3,0%

Janvier 20 -3,6 -1,3%

Février 20 21,1 9,3%

Mars 20 0,5 0,2%

Avril 20 -6,1 -2,8%

Mai 20 9,7 4,3%

Juin 20 3,9 1,5%

Juillet 20 -12,3 -4,2%

L’évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en FranceEffectifs de vaches laitières* au 1e août 2020 (1 000 têtes)


Source : Cniel / Institut de l’élevage, BDNI

*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

55

3 550,5

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L’évolution du nombre de génisses laitières en France


Source : Cniel / Institut de l’élevage, BDNI

56

0

200

400

600

800

1 000

[00_06[ [06_12[ [12_18[ [18_24[ [24_36[ [36_48[ [48_

1 0

00

têt

es

classe d'âges (en mois)

Le cheptel de génisses laitières en juillet 2020

2017 2018 2019 2020

L’évolution mensuelle régionale du nombre de vaches laitières et de vêlages de races laitièresPopulation de vaches laitières au 1e août 2020 et naissances issues de vaches laitières en juillet 2020


Source : Institut de l’élevage, SPIE-BDNI

*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

57

Par bassin Vaches laitières Naissances issues de vaches laitières

(hors DOM et Corse) Effectif en milliers N / N-1 (%) Effectif en milliers N / N-1 (%)

Auvergne-Limousin 218,4 - 2,5% 16,2 - 3,8%

Centre 62,4 - 1,1% 5,2 - 4,8%

Charente-Poitou 156,8 - 4,0% 12,5 - 4,5%

Grand-Est 519,2 - 0,9% 40,0 - 4,2%

Grand-Ouest 1 202,5 - 2,0% 101,0 - 4,9%

Nord-Picardie 339,6 - 0,8% 26,6 - 2,9%

Normandie 587,4 - 1,2% 44,1 - 4,3%

Sud-Est 276,7 - 1,6% 21,3 - 2,1%

Sud-Ouest 187,3 - 4,2% 12,9 - 4,9%

France 3 550,4 - 1,8% 279,7 - 4,2%

Le prix du lait à la production en France

Situation en juillet 2020



58

250

300

350

4002016 2017 2018 2019 2020

€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre

Evolution mensuelle

Toutes qualités confondues2019 : 351 €

Juillet 2020 : 347 €

Conventionnel2019 : 335 €

Juillet 2020 : 326 €

Le prix du lait à la production en Allemagne



Source : CNIEL d’après ZMB/BLE

NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).

59

200

250

300

350

4002016 2017 2018 2019 2020

Allemagne

€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre

Evolution mensuelle

305

Le prix du lait à la production en France dans les différents bassins

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)


Bassinjuil 2019 juil 2020 Évo n/n-1

€/1 000l €/1 000l (%)

Auvergne-Limousin 360,74 350,66 - 2,8%

Centre 356,37 353,90 - 0,7%

Charente-Poitou 345,08 330,09 - 4,3%

Grand Est 395,94 392,24 - 0,9%

Grand Ouest 343,71 332,22 - 3,3%

Nord-Picardie 344,23 330,62 - 4,0%

Normandie 343,53 334,16 - 2,7%

Sud-Est 411,24 401,86 - 2,3%

Sud-Ouest 346,34 336,48 - 2,8%

Prix du lait toutes primes toutes qualités

Il s’agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n’est pas connu au niveau des bassins et des régions

L’indice IPAMPA – Lait de vache



Source : IdeleBase 100 en 2015

61

60

70

80

90

100

110

120

130

1402015 2016 2017 2018 2019 2020

IPAMPA-Lait de vache

Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache

Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache

100,1

101,1

103,3

La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panierde charges (actualisé chaque mois grâce à l’IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base du prix du lait àtaux réels de l’enquête mensuelle laitière FAM/SSP ; une estimation du produit Vente des animaux, s’appuyant sur les cotations hebdomadaires de FAM. Lepanier de produits ne contient pas les aides directes. Le panier des charges est également incomplet, car seules 70% des charges sont intégrées à l’IPAMPA.La marge MILC doit donc être interprétée en observant son niveau par rapport à celui atteint dans le passé dans des conjonctures contrastées.

Nouvelle base 2015 : A l’occasion du rebasement de l’IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l’évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :• Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend

donc en compte les ateliers laitiers d’exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n’ont pas subi une baisse significative de prix du lait en 2009 et 2015);

• Seules les ventes directement imputables à l’atelier laitier (veaux dits de 8 jours, vaches de réformes et quelques génisses) sont prises en compte ;• Le prix du lait utilisé dans le calcul est le « prix du lait conventionnel » publié par FranceAgriMer • La moyenne glissante de MILC est désormais pondérée par les volumes

L’indice MILC – 12 mois glissants


Source: Idele, http://idele.fr/services/outils/milc.html


60

90

120

150

180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

125,3

http://idele.fr/services/outils/milc.html

Dynamique de la filière biologique en France

Situation juillet 2020


Source : FAM

Collecte bio 12 mois glissants


1 034

500

600

700

800

900

1 000

1 100

2017 2018 2019 2020

millions de litres

14%

15%

12%11% 5%

5% 11%

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

Mill

ion

s d

e lit

res

202020192018

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

Dynamique de la filière biologique en France

(12 mois glissants)


Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce)

Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu’à fin août 2020 (P09)

200

225

250

275

300

2016 2017 2018 2019 2020

millions de litres

Lait liquide bio

25

35

45

55

65

75

85

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Ultra-frais bio

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Fromages bio

Volume

(1000 litres)2019 2020

évolution

2020/2019

P1 20 546,0 21 479,3 +4,5%

P2 22 632,6 23 303,8 +3,0%

P3 22 353,8 25 149,3 +12,5%

P4 21 706,2 31 490,0 +45,1%

P5 20 628,1 22 744,2 +10,3%

P6 21 154,6 21 556,4 +1,9%

P7 20 306,2 20 623,5 +1,6%

P8 18 102,9 19 104,5 +5,5%

P9 19 137,5 18 594,6 -2,8%

cumul 9 périodes 186 567,9 204 045,7 +9,4%

Volume

(tonnes)2019 2020

évolution

2020/2019

P1 618,4 725,2 +17,3%

P2 697,7 782,7 +12,2%

P3 697,4 840,9 +20,6%

P4 721,6 1 028,6 +42,5%

P5 764,5 972,2 +27,2%

P6 861,9 1 021,0 +18,5%

P7 953,6 954,4 +0,1%

P8 875,5 889,1 +1,6%

P9 865,1 942,4 +8,9%

cumul 9 périodes 7 055,7 8 156,4 +15,6%

Volume

(tonnes)2019 2020

évolution

2020/2019

P1 5 500,6 5 668,7 +3,1%

P2 6 227,4 6 408,4 +2,9%

P3 6 522,0 6 772,9 +3,8%

P4 6 652,8 7 234,4 +8,7%

P5 6 446,7 6 216,3 -3,6%

P6 6 631,0 6 360,4 -4,1%

P7 6 632,8 5 787,6 -12,7%

P8 5 764,8 5 456,7 -5,3%

P9 5 653,3 5 335,6 -5,6%

cumul 9 périodes 56 031,3 55 241,1 -1,4%

Les cotations de produits industriels

Situation à mi-septembre 2020


Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

65

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2017 2018 2019 2020

1 000 € / tonne

Poudre 0%

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2017 2018 2019 2020

1 000 € / tonne

Poudre 26%

400

600

800

1 000

1 200

2017 2018 2019 2020

poudre de lactosérumconsommation animale

€ / tonne

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

2017 2018 2019 2020

1 000 € / tonne

Beurre

Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMerCoefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)Situation à mi-septembre


Source : ZMB

66

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2017 2018 2019 2020

€ / tonne

Bloc de Gouda-Edam

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2017 2018 2019 2020

€ / tonne

Pain de Gouda-Edam

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2017 2018 2019 2020

€ / tonne

Emmental

L’évolution de la valorisation beurre-poudre

Situation semaine 38 de 2020

Source : Cniel / FranceAgriMer


150

200

250

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020Hebdomadaire Mensuelle

Semaine 38 2020 : 279,5 €Août 2020: 275,0 €

€ / 1 000 litres

Les fabrications françaises de produits laitiers

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)


Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières

68

Suite à l’ajout d’un établissement dans l’EML en novembre 2019, les données de

fabrication de 2016 à 2019 ont été modifiées.

N.B. : pour la collecte, février 2020 ramené à 28 jours

Collecte Lait UHT Yaourts FromagesCrème

conditionnéeBeurre

Lait écréméen poudre

Autrespoudres de

lait

% 2019/18 -0,1% -2,3% -3,2% 0,8% 2,9% -1,4% 8,2% -6,0%

evol 7 mois 2020 / 7 mois 2019 0,4% 3,5% 4,3% -0,6% 0,0% 0,0% 0,2% 26,2%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

% 2019/18 evol 7 mois 2020 / 7 mois 2019

Les indices PVI (prix de vente industriels) pour 4 familles de produitsSituation en juillet 2020

Source : Insee Base 100 : année 2015


90

100

110

120

130

1402016 2017 2018 2019 2020

Lait liquide

Beurre conditionné

Fromages

Produits frais : yaourts, desserts lactés frais

Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiersSituation en août 2020

Source : Insee

Base 100 : année 2015


95

100

105

110

115

120

125

1302016 2017 2018 2019 2020

Lait demi-écrémé ou écrémé

Beurre

Fromage et laits caillés

Yaourt

Prix Volume Valeur

Lait liquide + 0,7 + 2,7 + 3,4

Matières grasses laitières* + 0,8 + 6,3 + 7,1

Crème + 1,8 + 9,2 + 11,2

Ultra-frais + 1,2 + 1,8 + 3,0

Fromages LS + 1,1 + 5,9 + 7,1

Les tendances sur le marché de détail

Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation fin août 2020 (P09 2020)


Source : IRI - Avec drive

* Beurre et matières grasses laitières allégées

71

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1


Source : Cniel / Eurostat

Volume (1000 t) 390,0 6,0%

Valeur (M°€) 1 776,9 6,9%

Volume (1000 t) 72,8 -8,4%

Valeur (M°€) 48,2 -6,3%

*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre

Volume (1000 t) 206,3 -9,8%

Valeur (M°€) 795,2 -28,4%

Volume (1000 t) 47,5 4,1%

Valeur (M°€) 196,7 9,6%

0

100

200

300

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Lait conditionné

150

175

200

225

250

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Beurre & mgla(équivalent beurre

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Tous fromages

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Emmental (hors râpé)

Les exportations françaises de produits laitiers 1/2 (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1


Volume (1000 t) 665,6 -2,3%

Valeur (M°€) 3 084,4 -1,0%


Volume (1000 t) 300,7 -8,6%

Valeur (M°€) 163,6 -5,2%

Volume (1000 t) 300,3 -7,2%

Valeur (M°€) 420,2 -4,6%

Volume (1000 t) 94,5 -2,7%

Valeur (M°€) 245,4 -6,4%

100

200

300

400

500

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Lait conditionné

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Yaourt,

lait fermenté

50

75

100

125

150

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Crème conditionnée

550

600

650

700

750

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Fromage

Les exportations françaises de produits laitiers 2/2 (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t) 276,2 12,8%

Valeur (M°€) 641,7 45,4%

Volume (1000 t) 73,4 6,7%

Valeur (M°€) 247,4 9,6%

Volume (1000 t) 278,4 -1,5%

Valeur (M°€) 354,4 -1,0%

Volume (1000 t) 93,1 1,7%

Valeur (M°€) 483,3 -6,8%

*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes


60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes


250

275

300

325

350

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Poudre de

lactosérum

0

50

100

150

200

2016 2017 2018 2019 2020

1 000 tonnes

Beurre & mgla(équivalent beurre)

Documents

Conjoncture au 24 septembre 2020...2020/09/24 · Note de conjoncture - septembre 2020 3 • La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* s’aroît fortement en