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Pour activer votre plateforme de Relation Client, contactez notre équipe : Au 04 37 64 15 50 ou à l’adresse [email protected]
Tableau de bordPilotez votre activité grâce à un suivi par dossiers de l’ensemble des formalités à réaliser
selon leur statut d’avancement
Créer un nouveau dossier
Créer un nouveau dossier
Filtrer par collaborateur ou état d’avancement
Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli
Dossiers
Gardez un œil sur l’ensemble des dossiers en cours avec leur état d’avancement
Créer un nouveau dossier
Créer un nouveau dossier
Filtrer par collaborateur, date…
Entrez dans un dossier
Télécharger le dossier
Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli
MARTIN/CLAVELIN
Dans un dossier > Formalités
Une vue complète de votre dossier vous indiquant les formalités « A faire »,
« En attente de retour/en cours » et « Validé »
Déterminer le référent client dans votre étude de ce
dossier
Autoriser la visibilitéde chacune des formalité par vos clients en un clic
Faites glisser vous-même les tâches dans la colonne adéquate afin de gérer au mieux votre dossier
Vue dans le temps des étapes du dossier
Dans un dossier > Pièces jointes
Bénéficiez d’un espace de partage avec les parties prenantes du dossier
Déposez les fichiers que vous souhaitez partager aux parties prenantes du dossier
Dans un dossier > Contacts
Bénéficiez d’un espace de partage avec votre client seulement
Contacts Visualisez l’ensemble de vos contacts clients et partenaires bénéficiant d’un compte sur votre
plateforme
Créer un compte pour un
nouveau client/partenaire
Votre contact pourra finaliser
lui-même les informations sur
son compte à commencer par
sa fiche d’état civil
/!\ Le champ e-mail doit
obligatoirement être renseigné
pour générer les identifiants et
mot de passe
Modifier
l’état civil
Gérer le
compte
Accès espace de
partage avec votre
client seulement
Envoyer
un e-mail
V.Card
Export
dans CSV
Mon compte
Gérer votre compte : modifier votre mot de passe
Paramètre > Général
Modifier les Dates d’Ouverture de Dossier et de Signature
Définissez l’adresse de messagerie référente de l’étude qui notifiera les actions quotidiennes aux clients
Paramètre > Informations
Rentrez et modifiez les coordonnées de l’étude
Paramètre > Type de dossiers
Visualisez les types de dossiers ainsi que les formalités prédéfinies associées.
Personnalisez vos dossiers en dupliquant et modifiant ceux-ci.
Visualiser les formalités prédéfinies associées
Dupliquer, puis modifier un type de dossier pour le personnaliser
Paramètre > Personnalisation
Personnalisez votre plateforme avec le logo de votre étude
Accès > Employés
Définissez le profil de chacun de vos employés
Créer un
nouveau compte pour un employé
/!\ Le champ
e-mail doit obligatoirement être renseigné pour générer les identifiants et mot de passe
Compléter le profil de chacun de vos employés
Accès > Permissions
Gérer les profils type : administrateur, employé étude, client de l’étude. Définissez leurs permissions
Créer un nouveau profil
Modifier les permissions d’un profil : actions autorisées et niveau de visibilité
Aide
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