Contents

2017201720172017년년년년 구매운영방안구매운영방안구매운영방안구매운영방안

구매개발팀구매개발팀구매개발팀구매개발팀

2017. 2017. 2017. 2017. 02. 02. 02. 02. 22222222

Contents

Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 대내외대내외대내외대내외 환경환경환경환경

Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 2017201720172017년년년년 구매운영구매운영구매운영구매운영 방안방안방안방안

Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. 2017201720172017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진추진추진추진 계획계획계획계획

Ⅳ. Ⅳ. Ⅳ. Ⅳ. 당부사항당부사항당부사항당부사항

Global Top 3 Motor1. 1. 1. 1. 대내외대내외대내외대내외 환경환경환경환경 –––– 2017201720172017년년년년 전세계전세계전세계전세계 자동차자동차자동차자동차 판매량판매량판매량판매량 전망전망전망전망

3

■ ((((세계세계세계세계) ) ) ) 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 성장한성장한성장한성장한 9,0009,0009,0009,000만대만대만대만대 수준수준수준수준 예상예상예상예상, , , , 치열한치열한치열한치열한 경쟁경쟁경쟁경쟁 속속속속 저성장저성장저성장저성장 구조구조구조구조 고착고착고착고착■ (선진시장)미국/유럽 – 성장률 정체, 오토론 부담에 따른 판매 둔화, 브렉시트 후폭풍 등 대내외 불확실성■ (신흥시장)중국 – 연착륙 수준인 4.5% 성장, 인도 – 경기호조로 고성장, 브라질&러시아 – 점진적 회복

�1,750만대->1,730만대1% 감소성장정체, 금리인상에 따른 오토론 증가 부담

미국미국미국미국

�1,610만대->1,670만대1.5% 증가

� 브렉시트 후폭풍 등 대내외불확실성, 성장률 둔화

유럽유럽유럽유럽

�181만대->178만대 1.8% 감소� 개별소비세 인하 종료, 경기 불확실성 확대

한국한국한국한국

구분구분구분구분 2016201620162016 2017201720172017 전년대비전년대비전년대비전년대비

중국중국중국중국 23.523.523.523.5 24.524.524.524.5 +4.5%+4.5%+4.5%+4.5%

미국미국미국미국 17.517.517.517.5 17.317.317.317.3 ----1.0%1.0%1.0%1.0%

유럽유럽유럽유럽 16.116.116.116.1 16.716.716.716.7 +1.5%+1.5%+1.5%+1.5%

인도인도인도인도 2.922.922.922.92 3.113.113.113.11 +7.4%+7.4%+7.4%+7.4%

브라질브라질브라질브라질 2.052.052.052.05 2.122.122.122.12 +4.0%+4.0%+4.0%+4.0%

한국한국한국한국 1.811.811.811.81 1.781.781.781.78 ----1.8%1.8%1.8%1.8%

멕시코멕시코멕시코멕시코 1.601.601.601.60 1.581.581.581.58 ----1.0%1.0%1.0%1.0%

러시아러시아러시아러시아 1.441.441.441.44 1.461.461.461.46 +2.0%+2.0%+2.0%+2.0%

기타기타기타기타 21.221.221.221.2 21.521.521.521.5 +2.0%+2.0%+2.0%+2.0%

합계합계합계합계 88888888 90909090 +1.8%+1.8%+1.8%+1.8%붉은색붉은색붉은색붉은색 –––– 감소감소감소감소

인도인도인도인도

� 292만대->311만대7.4% 증가

� 정치적 안정, 소비심리 회복내수경기호조, 주요정책 효과

러시아러시아러시아러시아�144만대->146만대 2% 증가� 금리인하 및 세제혜택

효과

중국중국중국중국

� 2,350만대->2,450만대4.5% 증가

� 세제혜택 종료로GDP 성장율 정도 성장 예상

브라질�205대->212만대

4% 증가� 장기침체 탈출

경기회복 기대

멕시멕시멕시멕시코코코코

�160만대->158만대1% 감소

� 트럼프 리스크로 불확실성증가 -> 소비 위축

푸른색푸른색푸른색푸른색 –––– 증가증가증가증가* 출처출처출처출처: : : : 한국자동차산업연구소한국자동차산업연구소한국자동차산업연구소한국자동차산업연구소 ( 2017( 2017( 2017( 2017년년년년 1111월월월월 ) ) ) )

단위:백만대

Global Top 3 Motor1. 1. 1. 1. 대내외대내외대내외대내외 환경환경환경환경 –––– 주요주요주요주요 고객사고객사고객사고객사 동향동향동향동향

4

`

H.KMCH.KMCH.KMCH.KMCH.KMCH.KMCH.KMCH.KMC

� 품질은품질은품질은품질은 기본기본기본기본 –––– 최고 품질은 기본요건, 품질 확보 없는 원가,기술 경쟁력 무의미

-> 중점추진중점추진중점추진중점추진 테마를테마를테마를테마를 선정선정선정선정 부품품질부품품질부품품질부품품질 백서활동백서활동백서활동백서활동 추진추진추진추진 –––– 대표이사대표이사대표이사대표이사 중심중심중심중심 전전전전 부문부문부문부문 참여참여참여참여

� 원가원가원가원가 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 확보확보확보확보 –––– 대표이사부터 현장직원까지 전 부문 원가원가원가원가 개선개선개선개선 활동활동활동활동 일상화일상화일상화일상화

� 미래미래미래미래 신기술신기술신기술신기술 개발개발개발개발 –––– 기존 기술만 유지,발전은 시장퇴출 의미, 미래미래미래미래 기술역량기술역량기술역량기술역량 및및및및 인력인력인력인력 확보확보확보확보 필수필수필수필수

� 현장현장현장현장 안전안전안전안전 관리관리관리관리 강화강화강화강화 –––– 안전 관리 시스템 구축을 통한 안전사고안전사고안전사고안전사고 , , , , 재난재난재난재난 발생발생발생발생 제로화제로화제로화제로화

`

GM GM GM GM 외외외외GM GM GM GM 외외외외

�현지현지현지현지 생산생산생산생산 요구요구요구요구 ---- 해외 생산을 통한 포장/물류비 개선, 품질/기술 대응력 강화

-> 당사는 중국중국중국중국, , , , 인도인도인도인도, , , , 멕시코멕시코멕시코멕시코, , , , 유럽유럽유럽유럽 등등등등 글로벌글로벌글로벌글로벌 현지현지현지현지 생산생산생산생산 활동활동활동활동 지속적지속적지속적지속적 추진추진추진추진 중중중중

� 원가원가원가원가 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 강화강화강화강화 –––– 글로벌 자동차 경쟁 치열, 생존을 위한 필수 조건

----> > > > 표준표준표준표준 가격가격가격가격 선정선정선정선정 및및및및 지속적지속적지속적지속적 원가원가원가원가 절감절감절감절감 활동활동활동활동 진행----> > > > 재료비 절감을 위한 다양한다양한다양한다양한 원가원가원가원가 개선개선개선개선 활동활동활동활동 적극적극적극적극 추진추진추진추진(VE, 생산성 향상, 불량율 감소)

Contents

Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 대내외대내외대내외대내외 환경환경환경환경

Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 2017201720172017년년년년 구매운영구매운영구매운영구매운영 방안방안방안방안

Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. 2017201720172017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진추진추진추진 계획계획계획계획

Ⅳ. Ⅳ. Ⅳ. Ⅳ. 당부사항당부사항당부사항당부사항

Global Top 3 Motor

6

가격경쟁력 확보(Win-Win)

1. 20171. 20171. 20171. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 가격경쟁력가격경쟁력가격경쟁력가격경쟁력 확보확보확보확보

대내외 환경

1. Global 가격경쟁 심화

-. 지속적인 판가인하(양산), 수주가격 하락(신규)

-. DYK 신규 수주 저조

2. 원자재 가격 상승

-. 11년 이후 하향 안정세였던 원자재 가격 상승

600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

전기동(국내)Steel

1. 원가 경쟁력 확보

-. 원가구조 Zero Base 재검토

-. 원재료 변경, 불필요 공정 삭제

-. 공급/물류체계 합리화

-. 품질실패 비용 감소

2. 협력업체 원가절감 지원방안

-. 협력업체 레벨업, VE활동 지원

-. 원가절감을 위한 설계 검토

-. 신규공법 및 우수사례 공유

-. 절감액 협력사와 합리적 분배원원원원/KG/KG/KG/KG

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7

중점추진 전략

2. 20172. 20172. 20172. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 신규부품개발신규부품개발신규부품개발신규부품개발

현상 / 문제점

1. PPAP승인율 목표 95% (SOP-2개월전)

-. 2015년 40% , 2016년 75% 실적 저조

-. 개발일정 준수 의식 미흡

-. 특채승인 (금형특채, 기간특채)

-. PPAP문서 오류 반복 발생

2. 개발단계 품질 불안정

-. 과거실패사례(FMA)반영 미흡 및 점검 부족

-. 허위성적서 및 이중검사 미실시

1. 개발일정 관리

-. 협력업체별 개발현황 정기Monitoring(1회/월)

-. SOP전 미승인시 대표이사 대책발표 (업체 귀책시)

-. 특채 사유 확인, 사전 대응안 협의(설변, 공법변경 등)

-. PPAP 효율화/표준화, 협력업체 교육

2. 개발단계 사전점검

-. 개발품 FMA반영 및 반영결과 집중점검

-. 불시점검 강화, 위반시 페널티 적용

� 대표이사의 적극적인 관심과 전사적인 사전품질확보 활동 필요 !!� 대표이사의 적극적인 관심과 전사적인 사전품질확보 활동 필요 !!

Global Top 3 Motor

구분구분구분구분 2017201720172017년년년년 2018201820182018년년년년 2019201920192019년년년년

DYM(멕시코) DYM(멕시코/북미) DYM(멕시코/북미)DYI(인도) DYE(유럽) DYE(유럽) DYE(유럽) DYI(인도) DYI (인도/동남아)

해외 법인별

협력업체 발굴,육성

해외 법인간 통합구매기반구축

DYM(멕시코) 사출 Frame, M/Wire 외DYI(인도) 사출 Frame, B/H Ass’y 외DYE (유럽)PWM, FWS 해당부품 업체 조사 및 선정 DYM(멕시코) D.C Frame, Pivot Ass’y, 고무류DYE(유럽) PWM 및 WIPER 부품(사출, 프레스) DYI(인도)Wiper 관련 부품(D.C , 프레스품 등) DYM(멕시코) Magnet, 정류자DYE(유럽) Linkage 부품, A & BladeDYI(인도) D.C Frame, Rubber 류환경,환율변화

최적 소싱

해외 법인별 소싱 D/B 구축- 기종별, 업종별 각 Plant 별 협력사 소싱 재료비 비교 분석

각 법인별 협력사 교차 이원화 및 통합구매품목 검토,시행- 법인간 운영현황 (물량,Capa, 관세,환율, 물류비등) DB 구축

- FTA 확대에 따른 국가간 영향도 분석, 시뮬레이션

각 법인별 최적 소싱 체제구축환경,환율 변화에 따라 글로벌 교차이원화 시행 및 최적 소싱

3. 20173. 20173. 20173. 2017년년년년 중점중점중점중점 추진전략추진전략추진전략추진전략 –––– 글로벌소싱글로벌소싱글로벌소싱글로벌소싱 운영체제운영체제운영체제운영체제 구축구축구축구축

8

Global Top 3 Motor4. 20174. 20174. 20174. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– SQ SQ SQ SQ 인증인증인증인증

2017년 HKMC SQ 인증제도

현황

9

1. 안전보안부품 관리 강화

- 2017년 : SQ ‘B’등급 이상 거래가능, 2018년 : ‘A’ 등급 이상 거래 예상

- 일반 SQ + “안전보안 SQ” 분리운영 (안전보안부품 전담 집중관리 강화)

- 사외점검(리콜/캠페인) 발생 협력사 등급 조정 (1등급 강등)

2. 가공, 프레스 업종 추가 및 등급 강화 : B등급 이상 거래(’18년~)

� 사전 인증 및 레벨업 활동 필요 (LK, 원우, 도남, 전성, 신한)

3. 재인증평가 변경 : 1차사 사후평가 � HKMC 주관평가 1회/3년

� SQ 등급 강등으로 취소 업체 급증 -> 동반성장 업체로 정예화

기존 등급 조정등급 안전보안 거래

S, A 등급 A, B 등급 가능

B 등급 C 등급 불가

C 등급 인증 취소 불가

Global Top 3 Motor4. 20174. 20174. 20174. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– SQ SQ SQ SQ 인증인증인증인증

협력업체레벨업 활동

고객사중점 요구 사항

10

1. 집중 육성업체 level-up [안전/보안부품 협력사 必]

- 대영기전 : 공정 및 물류 프로세스 개선 (전담인원 배치활동) - 태흥금속공업, 제일산업, 원광정밀 :

기초품질확보 및 품질테마활동 강화 (전담인원 배치활동)- 가현엔프라 : 전사적 품질혁신활동 전개(‘17.01~06) - KID, 성호소결, 유니테크노 : 공정품질 개선활동 강화

2. 표준 Manual을 활용한 지도/교육 (대표 : 2개 업종 선정)

- 상반기 : 사출 업종(Manual 제정) , 하반기 : 전기조립 업종(Manual 제정)

1. 인원교육 및 자격인증 관리

2. 전산시스템 구축 유지/보수

3. 고객 및 사내 의사소통 공유 및 개선 계획 대비 실적 관리

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구등급

2014년 2015년 2016년

분 업체수 비중 업체수 비중 업체수 비중

1 A 등급 90점 ~ 100점 4개사 7% 4개사 7% 4개사 7%

2 B 등급 80점 ~ 89점 13개사 22% 19개사 32% 19개사 35%

3 C 등급 70점 ~ 79점 27개사 45% 34개사 58% 29개사 53%

4 D 등급 60점 ~ 69점 16개사 26% 2개사 3% 3개사 5%

5 E 등급 0점 ~ 59점 - - - - - -

TOTAL 60개사 100% 59개사 100% 55개사 100%

1) 2016년 협력업체 등급평가 결과 – 년도별 등급 및 변동현황

5555. 2017. 2017. 2017. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 협력업체협력업체협력업체협력업체 재편재편재편재편 및및및및 육성육성육성육성

� 2017년 협력업체 재편 및 육성계획 -> B등급 이상 70% 확보

- 등급목표: A등급 20%, B등급 50%, C등급 30%, D/E 등급 0%- 지속적 동반성장업체 육성 : 업종별 전문화, 정예화 , 업체 Level Up , 개발단계 사전품질 확보

� 2016년도 등급상승 업체- 총 15개 업체

2016년도 등급하락 업체- 총 8개 업체

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5555. 2017. 2017. 2017. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 협력업체협력업체협력업체협력업체 재편재편재편재편 및및및및 육성육성육성육성

No 항목 세부사항 관리주기

1D 등급업체

집중 개선 활동

1. 협력업체 대표이사 참석 : 대책 발표 실시-> 1회 D등급 시 신규개발 참여 제한

2회 연속 D등급 시 대체업체 개발2. 업체별 개선진행 월별 실적 파악 개선유효성 확인

-> 구매부문(원가절감, 납기준수율, FTA 관리)-> 품질부문(공정반송율, Warranty)

상/하반기

2부문별

집중 개선활동

구매부문저등급업체

1. 주요 취약항목 원인 분석 및 개선 대책 접수(3월초)-> 원가절감, 납기준수율, FTA 관리

2. 개선 진행 현황 월별 점검 미팅 및 피드백

매월실적보고

품질부문저등급업체

1. 품질 등급 향상 년간 목표 및 세부 계획 접수(3월초)2. 개선단계별 셀프 점검결과 모니터링3. 품질보증팀 협력업체 품질 육성 추진 활동과 연계

-> 테마개선 TFT 활동 및 Q School 운영

매월실적보고

2) 등급 개선 방안

Global Top 3 Motor6666. 2017. 2017. 2017. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 금형금형금형금형 관리관리관리관리 고도화고도화고도화고도화

13

협력업체 DY AUTO구 분 내용

추진방안금형정보 입력된 전자태그 부착, RFID로 위치조회 및 변경관련정보 CMMS(금형관리시스템)와 연동하여 관리

기대효과

실시간자산관리

실시간 보관장소 확인 -> 일일 금형 실사 가능

금형수명 관리금형 타발수 일일집계 -> 실시간 잔여 금형 수명 파악리피트 금형 적기 제작으로 품질 개선

일정 시스템 개발완료(10월), 시스템 가동(18년 1월)

목 적 실시간 자산 관리 및 금형 수명 관리를 통한 리피트 금형 적기 제작으로 부품 품질 향상

추진 방안

요청사항 1. 철저한 금형관리를 통한 사전 품질 확보 및 자산현황의 실시간 공유는 고객사 요구 사항2. 시스템 개발 및 셋업 시 협력업체의 적극적 협조와 지원 필요

Global Top 3 Motor7777. 2017. 2017. 2017. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 협력사협력사협력사협력사 납기관리납기관리납기관리납기관리 운영방안운영방안운영방안운영방안

2015년 실적 2016년 실적 2017년 목표

97.3% 97.8% 98.0%

1. FRONT / REAR Wiper의 신규 소요량 증가로 사전 CAPA 확보

2. 해외법인의 CKD 조달 대응력 향상 : 소요 예측능력 향상 및 안전재고 확보운영

3. 당일납기, 정상근무 시간(17시) 이내 창고 입고완료

실적 및 목표

추진 방안 추진항목 추진목적 실행계획

사급자재직공급 전환

1. 납품절차 간소화로 납품시간 단축2. 물류 loss 감소

1. 운송거리, 물동량에 효과적 대상 선정2. 부품보증 관리방안 마련3. 단계별 시행 : 5월

협력업체 SCM 운영능력 향상

1. 협력사 SF 운영 회의체 적극지원2. 생산계획 및 재고운영 능력 향상

1. 당사 SF 운영제도 지도 교육2. 재고 운영관리 상태점검 및 재고실사

(안전재고 확보, 과잉 불용재고)

당부사항

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Global Top 3 Motor8888. 2017. 2017. 2017. 2017년년년년 구매구매구매구매 중점중점중점중점 추진계획추진계획추진계획추진계획 –––– 물류품질물류품질물류품질물류품질 관리관리관리관리 방안방안방안방안

� 물류품질 (수량 불일치, 오사양 납입) 발생 건수목표

추진 방안

당부사항

2016년 실적 2017년 목표

57건 24건

항 목 목 적 내용 일정

Worst 업체 조출 회의만성 재발업체개선의지 고취

1. 대상 : 년간 3회 이상 재발업체2. 회의시간 : AM 6시

3월

물류품질 입고검사 시행( 캠페인 활동 )

물류품질 발생사전 차단

1. 점검대상 : 물류품질 7대항목2. 적발시 : 현장조치 후 창고입고

4월/9월

소포장 자재 수량불일치개선 (벤치스탁 자재)

현창 잉여재고제로화

1. 소물류 자재 수량불일치 점검 실시2. 중량 관리기준 마련3. 불일치 항목 조치

2월

1. Worst 5개사 점유율 78% : 년간 44건 발생 (전체 57건)� 물류품질 중요성 및 개선 의지와 관심 부족 근본적인 재발방지 방안도출

2. 현대차 5 STAR AUDIT 시 물류품질 집중점검 예정� 출하/상차 전 ‘기본 물류품질 7대 항목 검사 ’준수 (합격날인) 3정 5S 기본 준수

15

Contents

Ⅰ. 대내외 환경

Ⅱ. 2017년 구매운영 방안

Ⅲ. 2017년 구매 중점 추진 계획

Ⅳ. 당부사항

Global Top 3 Motor당부사항당부사항당부사항당부사항

17

금년은 불안정한 국내외 정세, 원자재 상승으로 인한 수익성 저하, 미국중심의

보호무역주의확대 등 각종 불확실성 증대로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다.

어려운 경영환경 속에서 도태되지 않고 지속적 동반 성장을 이루기 위해서는

한 단계 높은 차원의 핵심 경쟁력 확보가 무엇보다 시급한 상황입니다.

무엇보다도 무결점 부품 품질 확보 및 이를 기반으로 지속적인 원가 절감 활동은

생존을 위한 절대과제이며 지속적인 동반성장을 가능케 하는 원동력 입니다.

글로벌 무한 경쟁 속에서 DY AUTO와 동반 성장하는 상호 Win Win 협력 관계를

더욱 공고히 할 수 있도록 적극 지원과 협조를 부탁 드립니다.