d’entreprise 2016 Étude de base - takeanewapproach.catakeanewapproach.ca/wp-content/uploads/2017/03/trad-final-approved... · • Déterminer d’éventuelles stratégies et/ou

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ÉtudedebasePréparépourl’Institutdegestionagroalimentaire

Pratiquesdestransformateursdeboissonsetd’alimentsontariensenmatièredegestiond’entreprise2016

©2016Ipsos. Tousdroitsréservés.Contientdesrenseignementsd’Ipsosdenatureconfidentielleetprivéequinepeuventêtredivulguésoureproduitssansleconsentementpréalableetparécritd’Ipsos.

Contenudurapport

03 Sommaireetprincipauxconstats

14 Profildestransformateursdeboissonsetd’aliments

24 Butsetatteintedesbuts

29 Sensibilisationetfamiliaritéàl’égarddesactivitésdegestionetdeplanificationd’entreprise

58 Attitudesenverslaplanificationengestiond’entreprise

62 Quellessontlesdifférencesentrelesplanificateurs?

77 Sensibilisationorganisationnelle

©2016Ipsos 3

SOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

3

©2016Ipsos 4

OBJET OBJECTIFS

Dansl’ensemble,ceprojetapourobjetdecomprendrelesactivitésdeplanificationengestiond’entreprisedestransformateursdeboissonsetd’alimentsdel’Ontario,ycomprislesaspectsquistimulentoufontobstacleàlamiseenœuvredesactivitésdeplanification.

• Comprendrelamanièredontlestransformateursdeboissonsetd’alimentsontariensdéfinissentlaplanificationengestiond’entrepriseetsescomposantes.

• Estimerlamesuredanslaquellelesactivitésdeplanificationengestiond’entreprisesontmisesenœuvre.

• Déterminercommentlesutilisateursfinaux,soitlestransformateursontariens,souhaiteraientrecevoirdel’aideenmatièredeplanificationengestiond’entreprise.

• Discernerlesmotivationsetlesobstaclesàlamiseenœuvred’activitésdeplanificationengestiond’entreprise.

• Cernerlesmoyensd’encouragerlestransformateursdeboissonsetd’alimentsàavoirrecoursauxressourcesenmatièredegestiond’entreprise.

• Déterminerd’éventuellesstratégieset/outactiquesquifavoriserontl’améliorationcontinuedesactivitésdeplanificationengestiond’entreprise.

Raisond’êtreetobjectifs

Phasequalitative:Ipsosamené15entrevuesenprofondeurauprèsdetransformateursdeboissonsetd’alimentsontariensafindemettreàl’essailesinstrumentsd’enquêteetdefaireensortequetouteslesquestionssoientcomprisesetqu’iln’existepasdelacunesdanslematérield’enquête.

Phasequantitative :Uneenquêteaétémenéesousformed’entrevuestéléphoniquesassistéesparordinateurenutilisantunelisted’échantillonsproduiteconjointementparIpsosetl’IGA,enplusd’échantillonsaléatoires.Untotalde176entrevuesontétémenées,s’échelonnantsurunepériodededeuxmois.

MÉTHODOLOGIE

©2016Ipsos 5

• Unpeumoinsde60%desexploitationsrépondantesont10employésoumoins(90%desrépondantsont50employésoumoins),représentantlacibleprobabledesressourcesetdesrenseignementsqu’offrel’IGA.

• Leprofildesrépondantspenchaittrèslégèrementverslesexploitationsdetransformationdepluspetitetaille,selonlesrevenusannuels:

• 20%:200000oumoins• 15%:200000%- <1million$• 12%:1million%- <5million$• 11%:$5millionouplus• Uneproportionplusélevéedetransformateurs(28%)ontrefuséde

répondreàcettequestionquedansl’enquêteauprèsdesagriculteurs.• Laplupartdestransformateursvendentparl’intermédiairedeplusd’uncanal.• Aucoursdesdeuxdernièresannées,lesrevenusbrutsontaugmentéchezla

majoritédestransformateurs,alorsquemoinsde10%indiquaientqueleursrevenusavaientdiminué.

• Quelque60%destransformateursestimentquelasantéfinancièredeleursexploitationss’estamélioréeaucoursdesdeuxdernièresannées;11%ontindiquéqu’elleavaitempiré.

• Enmoyenne,43%desexploitationsdestransformateurssontfinancées.

ProfildestransformateursSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

20%

18%

12%

12%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

22%

Breuvagesalcoolisés

Transf.primaire- viande

Sucre/Confiserie

Fruitsetlégumes

Boulangeries/Tortillas

Boissons

Produitslaitiers

Mouturecéréales,grainesoléagineuses

Transf.secondaire- viande

Repas,produitssurgelésouprêtsàmanger

Autres

©2016Ipsos 6

• Aucoursdesdeuxprochainesannées,lestransformateursd’alimentspoursuiventprincipalementdeuxbuts:– Expansion(33%)– Rentabilité (24%)– Lesdonnéessuggèrentquecesbutssontceuxdetransformateursd’alimentstrèsdifférents.

• Lesobstaclesàl’atteintedesbutssontplusfragmentésetincluent:– Difficultéàobtenirdufinancement(15%)– Environnemententourantlaréglementation(9%)– Instabilitédesmarchésdesproduitsdebase(6%)– plusélevéchezlesexploitationsayantlesrevenusbrutslesplusimportants

• Lestransformateursprofitentdesoccasionsenaugmentantlaproduction,eninvestissantdansdenouveauxéquipementsoudenouvellestechnologiesetenaméliorantl’efficienceenaugmentantouendiminuantleseffectifsetenréduisantleslignesdetransformation.

ButsetobjectifsSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

Expansion• Exploitationsdeplusgrandetailleselonlenombred’employés• Augmentationstatistiquementsignificativealorsquecroissentles

tendancesrelativesauxrevenusetàlasantéfinancière• Augmentationplusmarquéesiellesontunpland’affairesouunevision

d’entreprise

Rentabilité• Exploitationspluspetitesselonlenombred’employés• Diminutionstatistiquementsignificativealorsquelestendances

relativesàlasantéfinancièreetauxrevenusaugmentent• Augmentationsiellesn’ontpasdepland’affairesouunevision

d’entreprise

©2016Ipsos 7

Dansl’ensemble,lesactivitésdegestionmenéesrégulièrementdiminuentdefaçonmarquéesiellesn’ontpasd’effetssurlesopérationsquotidiennes.

• Neuftransformateurssurdixontrecoursàunsystèmecomptablepourconsignerleursrevenusetdépenses.

• Ilyaparlasuitetroisgroupesd’activitésdegestion,parmilesquellesmoinsde50%desexploitationsmènentdesactivitésdegestiondansletroisièmegroupe:– Cesactivitésdegestionincluentles

activitésplusoumoinstangiblesouliéesauxRH,ycomprislarevuedurendement,ledéveloppementproactifdeleaders,laparticipationàlaformationetl’offredeformationengestiond’entreprisedestinéeaupersonnel.

ActivitésdegestiondestransformateursSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

%destransformateursdeboissonsetd’alimentsquimènentrégulièrementlesactivitésdegestionsuivantes:

90%

80%

77%

76%

58%

57%

50%

40%

38%

36%

36%

32%

28%

21%

Utilisationd'unsystèmecomptablepourconsignerrevenusetdépenses

Suividucoûtdeproduction

Prisededécisiondegestionfondéesurlesystèmecomptable

Menerdesauditsdecontrôledelaqualité

Offrirdelaformationrelativeauxopérations

Fixerdesobjectifsfinanciersetsurveillerlerendement

Fixerdesobjectifsopérationnelsetsurveillerlerendement

UtiliserlesdonnéespourétablirleRCI

Revuedurendementetdesobjectifsdesemployés

Développementproactifdeleadersauseindel'entreprise

Fixerdesobjectifsliésàl'utilisationdesressourcesetsurveillerle…

Participeràdelaformation

Travailleravecunconseillerd'affairesdeconfiance

Offrirdelaformationsurlagestiond'entrepriseauxemployés

1

2

3

©2016Ipsos 8

%desexploitationsquicomptentsurunpland’affaires

Motivations:besoind’unplanenvued’unedemandefinancière/pourplanifierouconnaîtrel’orientationverslaquellenousnousdirigeons.

Obstacles:spontanément,43%desrépondantsn’ayantpasdeplanontréponduquecelaneleurétaitpasnécessaire.

Planificationengestiond’entrepriseSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

%desplansd’affairesformelscomportantlesélémentssuivants:

97%

92%

92%

91%

77%

75%

72%

68%

67%

67%

61%

51%

Gestionfinancière

Gestiondelaproductionetdesopérations

Gestiondelasécuritédesaliments

Gestiondesventesetdumarketing

Gestionetplanificationliéesaurisque

Gestiondelachaîned'app.logistique,…

Gestiondelapérennité

Planificationd'urgence

Gestioninfo.ettechno.

GestiondeRD/innovation

Gestiondesressourceshumaines

Relèveoutransitiond'entreprise

Ouiactualiséetàjour39%

Oui,maispasactualiséouàjour18%

Non43%

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• Tirerprofitdel’étudeDollarsandSensede2015pourdémontrerlavaleurdelaplanificationetd’autresactivitésdegestion.• Ungrandnombrederépondantsn’ayantpasélaborédepland’affairesindiquentqu’ilsnesontpasnécessaires

ausuccès.• Parailleurs,lesobjectifsderépondantssontd’augmenterleurrentabilité.• DollarsandSensefournitdespreuvesvoulantquelesprincipauxélémentsmoteursengestioneten

planificationontdeseffetssurlasantéfinancière.• Utiliserlerapportcommemodèlepour« petiteentreprise ».

• Créerdelaformationsociale/enpersonneetdesoccasionsdeconsultations.• Laformationetlesconsultationsdoiventsetenirenpersonnesoitpardesateliersoudesactivitéstenuesdans

leurrégion.• Laformationautodirigéeestlaméthodelamoinssouhaitable.

• Établirdespartenariatsavecdescomptablesafindedisséminerl’information.• Laconsultationseproduitleplussouventauprèsdecomptables;au-delàdescomptables,lesressourcesde

formationutiliséessontfragmentées.

FormationetconsultationSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

©2016Ipsos 10

• Ceuxquicomptentactuellementsurunpland’affairesformeletactualisétendentàêtre:• Desexploitationsayantplusd’employés;quoiquelespetitesexploitationsayantunplanformelquin’estpasà

joursontplusnombreusesquecellesquin’ontaucunplan.• Lesexploitationsaffichantdesventesde1à5millions$ontlaplusgrandeproportiondeplanificateursqui

actualisentleursplans(55%).• Letiersdesexploitationsprovenantdesautrescatégoriesderevenusontdesplansformelsetactualisés.• Quelque36%desexploitationsayantmoinsde200000$derevenusontdesplansquinesontpasàjour.• Untotalde55%desexploitationsayant5million$ouplusderevenusn’ontpasdepland’affairesformel.

• Lestendancesrelativesauxrevenussontpluspositivesducôtédesexploitationsayantdesplansquedeceluidesexploitationsquin’enontpas.

• LesexploitationsquivendentàtraversleCanadasontplussusceptiblesd’avoirunplan.• LesexploitationsquinevendentquelocalementsontplussusceptiblesdeNEPASavoirdeplan.

Quiplanifieetquinelefaitpas:DémographieSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

©2016Ipsos 11

• Lesplanificateursprévoientuneexpansionaucoursdesdeuxoutroisprochainesannées;lesnon-planificateursontpourobjectifdedevenirrentables.

• Autotal,70%desexploitationscomptantsurunplanformelactualiséontunevisionformelle.

• Lesexploitationsayantunplanformelsontplusnombreusesquecellesquin’ontpasdeplanoudontleplann’estpasàjouràavoirreçudelaformationouàavoircherchédelaformationdansundomainedelaplanificationengestiond’entreprise.

• Lesexploitationsayantunplanformelactualisécherchentdelaformationenventeetmarketing,engestiondesressourceshumainesainsiqu’eninformationettechnologie.Enrevanche,lesexploitationsn’ayantpasdeplancherchentdelaformationengestionfinancièreplutôtqu’engestiondesressourceshumaines.

• Lasatisfactiondesexploitationsayantunplanfaceàleurrendementactueldansdiversesactivitésdegestiond’entrepriseestplusélevéeconcernantpresquetouteslesactivités.Ilestintéressantdenoterquelasatisfactionestlamoinsélevéechezlesexploitationsayantunplanquin’estpasàjourparcequ’ellescomprennentqu’ellesontprisduretard.Parailleurs,ilestprobablequelesexploitationsquin’ontpasdeplannecomprennentpasleurrendementetsontsatisfaitesendépitdeleurrendementréelencettematière.

Quiplanifieetquinelefaitpas:ComportementsSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

©2016Ipsos 12

• L’adoptiond’activitésengestiond’entrepriseestconsidérablementplusélevéechezlesplanificateurs.• Pourcequiestdepresquetouteslesactivitésdegestion,lepourcentagedeceuxquiontunpland’affaires

écritetactualiséestconsidérablementplusélevéqueceuxquiontunplandésuetouquin’enontpas.

• Cesactivitésdegestions’alignentétroitementaveclesseptactivitésdegestiondécritescommelesmoteursdusuccèsfinancierd’unefermedanslerapportDollarsandSense de2015,soulignantquecesactivitésdegestionsontimportantes,nonseulementpourlesfermes,maispourtoutessortesdetypesd’entreprises.

• DanslerapportDollarsandSense,ilétaitdémontréquecesactivitésétaientdesmoteursdusuccèsfinancierdesfermes.Danscetterecherche,ceuxquiplanifientet,parconséquent,effectuentcesactivitésplusfréquemment,indiquentuneplusgrandesatisfactionàproposdeleurrendementfinancieractuel.• BienquelerapportDollarsandSensesoitcentrésurlesexploitationsagricoles,ilpeutaussis’avérerutilepourlespetitesentreprises.

Quiplanifieetquinelefaitpas:Comportements(suite)SOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

©2016Ipsos 13

• Dansl’ensemble,lesactivitésdegestionindividuellessontplussouventadoptéesquenelesontlesactivitésdeplanification.

• Lenombred’exploitationssatisfaitesouneutresàproposdel’approchedeleurentrepriseenmatièredeplanificationetdegestiond’entrepriseexcèdelenombred’exploitationsquiontdesplansdegestionàjour.• Cettedonnéesuggèrequelesrépondantsontunemeilleurecompréhensiondelanécessitédesactivitésdegestion

etdelamanièredelesréaliserqu’ilsnesaisissentl’élaborationdesplans.• Lesrépondantsmènentdesactivitésutilesàleurquotidien,alorsqu’ilsneperçoiventpasquelesplanslesoient.

• Lesexploitationspossédantunplanformeletactualisésontplusfortementd’accordavecl’énoncévoulantqueleprocessusd’élaborationd’unpland’affairesformeletparécritaugmenteleurschancesdesuccès.

• Lesnon-planificateursestimentqu’ilsn’ontpasbesoindeplans(43%)parcequ’ilsposentplusdedifficultésqu’ilsn’envaillentpaspeine.• Uneexcellenteoccasiond’éducationpourl’IGA,tirantprofitdel’étudede2015DollarsandSenseentantque

modèlepour« petiteentreprise ».• Ilexisteactuellementunmanquedecompréhensionsurlafaçondontles« moteurs »delasantéfinancière,y

comprislaplanification,peuventinfluenceruneexploitation.

PerceptiondesactivitésdeplanificationetdegestionSOMMAIREETPRINCIPAUXCONSTATS

©2016Ipsos 14

PROFILDESTRANSFORMATEURSDEBOISSONSETD’ALIMENTS

14

©2016Ipsos 15

• Unpeumoinsde60%desexploitationsrépondantesont10employésoumoins(90%desrépondantsont50employésoumoins),représentantlacibleprobabledesressourcesetdesrenseignementsqu’offrel’IGA.

Leprofildesrépondantspenchaittrèslégèrementverslesexploitationsdetransformationdepluspetitetaille,selonlesrevenusannuels:

• 20%:200000oumoins• 15%:200000%- <1million$• 12%:1million%- <5million$• 11%:$5millionouplus• Uneproportionplusélevéedetransformateurs(28%)ontrefuséde

répondreàcettequestionquedansl’enquêteauprèsdesagriculteurs.• Laplupartdestransformateursvendentparl’intermédiairedeplusd’uncanal.• Aucoursdesdeuxdernièresannées,lesrevenusbrutsontaugmentéchezla

majoritédestransformateurs,alorsquemoinsde10%indiquaientqueleursrevenusavaientdiminué.

• Quelque60%destransformateursestimentquelasantéfinancièredeleursexploitationss’estamélioréeaucoursdesdeuxdernièresannées;11%ontindiquéqu’elleavaitempiré.

• Enmoyenne,43%desexploitationsdestransformateurssontfinancées.

AperçuduprofildestransformateursPROFILDESTRANSFORMATEURS

20%

18%

12%

12%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

22%

Breuvagesalcoolisés

Transf.primaire- viande

Sucre/Confiserie

Fruitsetlégumes

Boulangeries/Tortillas

Boissons

Produitslaitiers

Mouturecéréales,grainesoléagineuses

Transf.secondaire- viande

Repas,produitssurgelésouprêtsàmanger

Autres

©2016Ipsos 16

TypesdetransformationdesboissonsetdesalimentsPROFILDESTRANSFORMATEURS

Q4.QUELSTYPESDETRANSFORMATIONDEBOISSONSET/OUD’ALIMENTSONTCONTRIBUÉÀVOSREVENUSEN2015?BASE:TOUSLESRÉPONDANTS(N=176)

20%18%

12% 12% 11% 10%8% 7% 6% 5%

22%

©2016Ipsos 17

Nombred’employésPROFILDESTRANSFORMATEURS

Q5.COMBIEND’EMPLOYÉSAVEZ-VOUS,YCOMPRISVOUS-MÊME?VEUILLEZINCLURELESEMPLOYÉSDESOPÉRATIONSETDELAGESTION.CETTEQUESTIONNESERVIRAQU’ÀLACLASSIFICATION.

Totaldesrépondants(n=176)

Tailleselonlesrevenusbruts

92% 81%41%

15%8% 19%55% 50% 35%

<200000$ 200000$- <1million$ 1million- 4999999$ 5million$etplus

Petite Moyenne Grande

57%

34%

9%

1%

Petite(1à10)

Moyenne(11à50)

Grande(51employésetplus)

Nesaitpas/Incertain

36%24%

40%42%

12%

47%47%

7%

47%

Oui-actualisé Oui-nonactualisé Aucunplan

%deceuxquiontunpland’affairesparécritselonlenombred’employés

©2016Ipsos 18

RevenusbrutsPROFILDESTRANSFORMATEURS

Q6.EST-CEQUEVOUSPOURRIEZNOUSDIREQUELLEESTLASOMMEDEVOSREVENUSBRUTSPOURVOSOPÉRATIONSDETRANSFORMATIOND’ALIMENTSEN2015?CETTEQUESTION NESERVIRAQU’ÀLACLASSIFICATION.


Revenusbrutsselonlenombred’employés

92%

8%

81%

18%41% 55%

15%50% 35%


<200000$ 200000- <1million$ 1million- 4999999$ 5millions$etplus

20%

15%

12%

11%

28%

12%

<200000$

200000- <1million$

1million- 4999999$

5millions$etplus

Refuséderépondre

Nesaitpas/Incertain

36% 36% 28%35%19%

46%55%

9%

36%30%15%

55%


Selonlepland’affairesparécrit

©2016Ipsos 19

43% 52% 47%59%82% 80%75% 58% 47%


CanauxdedistributionPROFILDESTRANSFORMATEURS

Q7.LESQUELSDESCANAUXSUIVANTSUTILISEZ-VOUSPOURVENDREVOSPRODUITS?


46%

68%

67%

Vendàunautretransformateur

Vendàundistributeuroudétaillantpuis…

Venddirectementauconsommateur

Tailleselonlenombred’employés


42% 46% 45%70%64% 73% 73% 75%92% 77% 59% 55%


Autretransformateur Distributeur/Détaillant Directementauconsommateur

©2016Ipsos 20

51%73% 80%

31% 22% 7%11% 5% 13%


Tendancesrelativesauxrevenusaucoursdesdeuxdernièresannées

PROFILDESTRANSFORMATEURS

Q8.AUCOURSDESDEUXDERNIÈRESANNÉES,EST-CEQUEVOSREVENUSDÉCOULANTDELATRANSFORMATIONONT…?


Beaucoupaugmenté;25%

Unpeuaugmenté

36%

Demeuréàpeuprèslesmêmes

26%

Unpeudiminué;

7%Beaucoupdiminué;

2%

Amoinsde2ans;

4%


Tailleselonlesrevenusbruts53% 65% 77% 70%

22% 31% 23% 30%17% 4%


Augmenté Demeuréàpeuprèslesmêmes Diminué

68% 69%52%

22% 16%33%

4% 16% 11%



©2016Ipsos 21

52% 68% 60%27% 28% 27%15% 3% 13%


Santéfinancièreparrapportàilyadeuxans


Q9.PARRAPPORTÀILYADEUXANS,LEQUELDESÉNONCÉSSUIVANTSDÉCRITLEMIEUXLASANTÉFINANCIÈREDEVOTREENTREPRISEDETRANSFORMATION?


Beaucoupmieux;19%

Unpeumieux,40%

Semblable,27%

Unpeuempiré,8%

Beaucoupempiré,3%

Enaffairesdepuis

moinsde2ans,3%


Tailleselonlesrevenusbruts53% 54%

82% 60%31% 23% 14%

40%8% 23% 5%


Meilleure Semblable Pire

62% 53% 57%26% 28% 28%

6% 19% 12%



©2016Ipsos 22

44%23%

7%

38% 30% 33%11% 18% 13%7%

28%47%


DistributiondesproduitsPROFILDESTRANSFORMATEURS

Q10A.OÙVENDEZ-VOUSVOSPRODUITSALIMENTAIRES?

Totaldesrépondants(n=176) Tailleselonlenombred’employés


23% 15%

42% 35% 41%30%

11% 12%27% 20%

8% 8% 9%

35%

<200000$ 200000- <1million$ 1million- 4999999$ 5millionsetplus

Localement Àtraversl'Ontario ÀtraversleCanada International

Localement;34%

Àtraversl'Ontario,

35%

ÀtraversleCanada,14%

International,18%

27% 20%53%38% 25% 38%

64%36%45%

16%39%



©2016Ipsos 23

50%35%

24%


Pourcentagedel’entreprisequiestfinancé


Q11.MAINTENANT,AUREGARDDELAVALEURDEL’ENSEMBLEDEVOTREEXPLOITATIONDETRANSFORMATION,C’EST-À-DIRELESACTIFS,LESBÂTIMENTS,L’ÉQUIPEMENT,L’INVENTAIRE,ETC.QUELESTLEPOURCENTAGEAPPROXIMATIFQUIESTFINANCÉPARRAPPORTÀCELUIDONTVOUSÊTESPROPRIÉTAIRE?


11%9%9%

6%8%

3%1%3%2%

8%

0-10%11-20%21-30%31-40%41-50%51-60%61-70%71-80%81-90%

91-100%


Tailleselonlesrevenusbruts59%

38% 38% 41%


Pourcentagemoyenfinancé

Moyenne=43%

40% 49% 42%



©2016Ipsos 24

BUTSETATTEINTEDESBUTS

24

©2016Ipsos 25

• Aucoursdesdeuxprochainesannées,lestransformateursd’alimentspoursuiventprincipalementdeuxbuts:– Expansion(33%)– Rentabilité (24%)– Lesdonnéessuggèrentquecesbutssontceuxdetransformateursd’alimentstrèsdifférents.

• Lesobstaclesàl’atteintedesbutssontplusfragmentésetincluent:– Difficultéàobtenirdufinancement(15%)– Environnemententourantlaréglementation(9%)– Instabilitédesmarchésdesproduitsdebase(6%)– plusélevéchezlesexploitationsayantlesrevenusbrutslesplusimportants

• Lestransformateursprofitentdesoccasionsenaugmentantlaproduction,eninvestissantdansdenouveauxéquipementsoudenouvellestechnologiesetenaméliorantl’efficienceenaugmentantouendiminuantleseffectifsetenréduisantleslignesdetransformation.

Aperçudesbutsetobjectifs

Expansion• Exploitationsdeplusgrandetailleselonlenombred’employés• Augmentationstatistiquementsignificativealorsquecroissentles

tendancesrelativesauxrevenusetàlasantéfinancière• Augmentationplusmarquéesiellesontunpland’affairesouunevision

d’entreprise

Rentabilité• Exploitationspluspetitesselonlenombred’employés• Diminutionstatistiquementsignificativealorsquelestendances

relativesàlasantéfinancièreetauxrevenusaugmentent• Augmentationsiellesn’ontpasdepland’affairesouunevision

d’entreprise

©2016Ipsos 26

PrincipauxbutsaucoursdesdeuxprochainesannéesBUTSETATTEINTEDESBUTS

Q12.ENRÉFLÉCHISSANTÀVOTREEXPLOITATIONDETRANSFORMATION,QUELSERAITVOTREBUTPRINCIPALAUCOURSDESDEUXOUTROISPROCHAINESANNÉES?RÉPONSESAYANTRECUEILLI5%OUPLUS.


33%

24%

7%

7%

6%

Expansion

Rentabilité

Moyensdesemaintenirdansl'avenir

Maintenirlestatuquo

Investirdansl'équipmentoul'automatisation

• Augmentesuivantquelenombred’employésaugmente• Augmentationstatistiquementsignificativesuivantles

tendancesàlahausseenmatièrederevenusetdesantéfinancière

• Augmentes’ilsontunpland’affairesouunevisiond’entreprise

• Diminueàmesurequelenombred’employésaugmente• Diminutionstatistiquementsignificativesuivantlestendancesàla

hausseenmatièredesantéfinancièreetderevenus• Augmentes’ilsn’ontpasdeplansd’affairesoudevisiond’entreprise

• Augmentealorsquelasatisfactionàl’égarddurendementfinancieractuelouquelagestion/planificationdesaffairesdiminue

• Augmentes’ilsontunpland’affairesouunevisiond’entreprise

• Diminuealorsquelesrevenusbrutsaugmentent• Augmentes’ilsn’ontpasdepland’affairesoudevisiond’entreprise

• Augmentesuivantlatendanceàlahausseenmatièredesantéfinancièreetderevenus.

• Augmentes’ilsontunpland’affairesouunevisiond’entreprise• Augmentesuivantlecroissancedelasatisfactionàl’égarddurendementfinancier

actueloudelagestion/planificationdesaffaires

©2016Ipsos 27

Principalobstacleàl’atteintedesbutsBUTSETATTEINTEDESBUTS

Q13.QUELLEESTLAPRINCIPALEMENACEOULEPRINCIPALOBSTACLEÀL’ATTEINTEDEVOSBUTS?


14%

9%

6%

5%

5%

4%

4%

9%

Difficulttosecurefinancing

Regulatoryenvironment

Instabilityofcommoditymarkets

Economy/pooreconomy

Weather/Climate

Risingcosts(unspecified)

Findingandretaininglabour

None/nothing

• Plusélevéchezlesexploitationsayantdesrevenusbrutsplussubstantiels

• Égalpeuimportelenombred’employés• Plusélevéchezlesexploitationsinsatisfaitesdurendement

financieractuel• Plusélevéchezlesopérationsayantunevisiond’entreprise

etunpland’affairesformels• Plusélevéchezlesexploitationspluspetites(nombred’employés)• Plusélevéchezlespetitesetmoyennesexploitations(revenusbruts)• Plusélevéchezlesexploitationsinsatisfaitesdurendementfinancier

actueletdesactivitésdeplanificationdesaffaires

• Plusélevéchezlesexploitationsayantlesplusgrosrevenusbruts

©2016Ipsos 28

ChangementsapportésauxcoursdesdeuxdernièresannéesBUTSETATTEINTEDESBUTS

Q14. AUCOURSDESDEUXDERNIÈRESANNÉES,LESQUELSDESCHANGEMENTSSUIVANTSVOTREEXPLOITATIONA-T-ELLEAPPORTÉS?


77%

67%

51%

48%

37%

18%

15%

Augmentélaproductiond'itemsexistants

Investidanslatechnologiedeproduction,commel'automatisationoul'équipement…

Ajoutédenouveauxaliments/produitsdeboissons

Augmentélenombred'employés

Cesséoudiminuélaproductiond'itemsexistants

Ouvertouélargiuneinstallationdedétailouunrestaurant

Diminuélenombred'employés

Pourcentagesde« Oui »

©2016Ipsos 29

SENSIBILISATIONETFAMILIARITÉÀL’ÉGARDDESACTIVITÉSDEGESTIONETDEPLANIFICATIOND’ENTREPRISE

29

©2016Ipsos 30

Dansl’ensemble,lesactivitésdegestionmenéesrégulièrementdiminuentdefaçonmarquéesiellesn’ontpasd’effetssurlesopérationsquotidiennes.

• Neuftransformateurssurdixontrecoursàunsystèmecomptablepourconsignerleursrevenusetdépenses.

• Ilyaparlasuitetroisgroupesd’activitésdegestion,parmilesquellesmoinsde50%desexploitationsmènentdesactivitésdegestiondansletroisièmegroupe:– Cesactivitésdegestionincluentles

activitésplusoumoinstangiblesouliéesauxRH,ycomprislarevuedurendement,ledéveloppementproactifdeleaders,laparticipationàlaformationetl’offredeformationengestiond’entreprisedestinéeaupersonnel.

Aperçudesactivitésdegestiondestransformateurs%destransformateursdeboissonsetd’alimentsqui

mènentrégulièrementlesactivitésdegestionsuivantes:

90%

80%

77%

76%

58%

57%

50%

40%

38%

36%

36%

32%

28%

21%

Utilisationd'unsystèmecomptablepourconsignerrevenusetdépenses

Suividucoûtdeproduction

Prisededécisiondegestionfondéesurlesystèmecomptable

Menerdesauditsdecontrôledelaqualité

Offrirdelaformationrelativeauxopérations

Fixerdesobjectifsfinanciersetsurveillerlerendement

Fixerdesobjectifsopérationnelsetsurveillerlerendement

UtiliserlesdonnéespourétablirleRCI

Revuedurendementetdesobjectifsdesemployés

Développementproactifdeleadersauseindel'entreprise

Fixerdesobjectifsliésàl'utilisationdesressourcesetsurveillerle…

Participeràdelaformation

Travailleravecunconseillerd'affairesdeconfiance

Offrirdelaformationsurlagestiond'entrepriseauxemployés

1

2

3

©2016Ipsos 31

%desexploitationsquicomptentsurunpland’affaires

Motivations:besoind’unplanenvued’unedemandefinancière/pourplanifierouconnaîtrel’orientationverslaquellenousnousdirigeons.

Obstacles:spontanément,43%desrépondantsn’ayantpasdeplansontréponduquecelaneleurétaitpasnécessaire.

Aperçudelaplanificationetdelagestiond’entreprise%desplansd’affairesformelscomportantlesélémentssuivants:

97%

92%

92%

91%

77%

75%

72%

68%

67%

67%

61%

51%

Gestionfinancière





Chaîned'app/Logistique/Acquisitions



Gestioninfo.ettechno.

GestiondeRD/innovation


Relèveoutransitiond'entreprise

Oui,actualisé,

39%Oui,maisnon

actualisé18%

Non43%

©2016Ipsos 32

Satisfaction–rendementfinancieractuel

ACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND’ENTREPRISE

Q16.POURCOMMENCER,QU’EST-CEQUIDÉCRITLEMIEUXVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDURENDEMENTFINANCIERACTUELDEVOTREENTREPRISE?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.


Satisfait28%

Neutre64%

Insatisfait7%

24% 30% 47%65% 67% 53%

11% 3%




19% 31% 32% 25%64% 54% 68% 75%

17% 15%

<200000$ 200000- <1million$ 1million- 4999999$ 5million$etplus

Satisfait Neutre Insatisfait

26% 19% 35%67% 62% 63%

7% 19% 3%



• Satisfait=cote8,9,10• Neutre=cote4,5,6,7• Insatisfait=cote1,2,3

©2016Ipsos 33

Satisfaction— Approcheactuelleàl’égarddelaplanificationetdelagestiond’entreprise


Q17.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITLEMIEUXVOTRESATISFACTIONQUANTÀL’APPROCHEACTUELLEQUEVOUSOUVOTREENTREPRISEADOPTEZ ÀL’ÉGARDDELAPLANIFICATIONENGESTIOND’ENTREPRISE?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITDENOTRERENDEMENTETILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.


Satisfait,36%

Neutre61%

Insatisfait3%

35% 33% 47%61% 65% 53%

4% 2%




22% 35% 50% 30%69% 65% 50% 70%

8%



51%12%

32%49%

78% 65%

9% 3%



• Satisfait=cote8,9,10• Neutre=cote4,5,6,7• Insatisfait=cote1,2,3

©2016Ipsos 34

Satisfactionfaceàl’approcheenmatièredeplanificationetdegestiond’entreprise– Selonlasatisfactionàl’égarddurendementfinancieractuel

ACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND'ENTREPRISE

Q16.POURCOMMENCER,QU’EST-CEQUIDÉCRITLEMIEUXVOTRESATISFACTION ÀL’ÉGARDDURENDEMENTFINANCIERACTUELDEVOTREENTREPRISE?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.Q17.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITLEMIEUXVOTRESATISFACTIONQUANTÀL’APPROCHEACTUELLEQUEVOUSOUVOTREENTREPRISEADOPTEZÀL’ÉGARDDELAPLANIFICATIONENGESTIOND’ENTREPRISE?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITDENOTRERENDEMENTETILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.


Tailledelabase (n=50) (n=113) (n=13)

Satisfait 74% 20% 23%

Neutre 24% 80% 46%

Insatisfait 2% - 31%

Satisfactionàl’égarddurendementfinancieractuel

Satisfactionàl’égard

del’ap

proche

actue

lle

deplanificationen

gestiond’en

trep

rise

©2016Ipsos 35

Visiond’entrepriseACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND'ENTREPRISE

Q18.QUELÉNONCÉDÉCRITLEMIEUXLAVISIONDEVOTREENTREPRISEQUANTÀSONAVENIR?


Visionformelle35%

Visioninformell

e56%

Aucunevision9% Tailleselonlenombred’employés


39% 35% 45% 30%50% 54% 45%

70%

11% 12% 9%


Visionformelle Visioninformelle Aucunevision

70%

28%5%

26%56%

84%

4% 16% 11%



29% 38%53%60% 53% 47%

11% 8%


©2016Ipsos 36

Pland’affairesformelparécritACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND'ENTREPRISE

Q19.AVEZ-VOUSUNPLAND’AFFAIRESFORMEL,PARÉCRIT?ILS’AGIRAITD’UNDOCUMENTQUICOORDONNELESACTIVITÉSINDIVIDUELLESD’UNEENTREPRISEVERSUNEVISIONCOMMUNE,DELAQUELLEDÉCOULENTL’EFFICIENCEETLARENTABILITÉ.


Oui,actualisé,

39%Oui,maisnon

actualisé18%

Non43%

36% 42% 47%24%

12% 7%

40% 47% 47%




36% 35%55%

30%36% 19% 9% 15%28% 46% 36% 55%


Oui,actualisé Oui,maisnonactualisé Non

©2016Ipsos 37

Recoursàl’expertiseexternedansl’élaborationetlarédactiond’unpland’affaires


Q20.LORSDEL’ÉLABORATIONDEVOTREPLAN OUDEVOSPROCESSUSD’AFFAIRES,AVEZ-VOUSEURECOURSÀUNEEXPERTISEEXTERNEPOURVOUSAIDER?

Répondantsayantunpland’affairesformel,parécrit

(n=101)

Élaboréetrevu

régulièrementavecunexpertexterne12%Élaboréavec

unexpertexterne19%

Élaboréàl'interne,69%

10% 19%17% 25% 12%

73% 56%88%




8% 21% 21% 22%19% 7% 14% 22%73% 71% 64% 56%

<200000$ 200000- <1million$ 1million- 4999999$ 5million$etplus

Élaboréetrevurégulièrementavecunexpertexterne Élaboréavecunexpertexterne Élaboréàl'interne

14% 6%22% 12%

64%81%



NotAsked

©2016Ipsos 38

Activitésdegestionintégréesoutenuesencomptelorsdel’élaborationdupland’affaires


Q21.LAQUELLEDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTESONTÉTÉINTÉGRÉESOUTENUESENCOMPTELORSDEL’ÉLABORATIONDEVOTREPLAND’AFFAIRES?BASE:RÉPONDANTSAYANTUNPLAND’AFFAIRES(N=101)

97%

92%

92%

91%

77%

75%

72%

68%

67%

67%

61%

51%

Gestionfinancière


Gestiondelasécuritéalimentaire


Gestionetplanificationdurisque

Chaîned'app./Logistique/Acquisitions



Gestiondel'info.ettechno.

GestionRD/Innovation


Transitionourelèvedel'entreprise

Pourcentagesde« Oui » • Presquetouslesplansd’affairescomportentdesbutsetobjectifsliésàlagestionfinancière.

• Au-delàdelagestionfinancière,ilyaquatregroupesd’activités:

• 1)Neufplanssurdixcomportentdesactivitésdegestionquitouchentlesopérationsquotidiennescommelaproduction,lasécuritéalimentaireainsiquelesventesetlemarketing.

• 2)Prèsdestroisquartsdesplansd’affairescomportentdesactivitésliéesàlagestiondurisque,àlalogistiqueetàdesbutsetobjectifsrelatifsàlapérennité.

• 3)Lesdeuxtiersdesplanscomportentdesplansd’urgence,etdesbutsetobjectifsrelatifsàl’information/latechnologieetàlaRD.

• 4)Lagestiondesressourceshumainesetlaplanificationenmatièredetransitionetderelèvefontpartiedumoinsgrandnombredeplans(unpeuplusde50%).

©2016Ipsos 39

Motivationsetobstaclesliésàl’élaborationd’unpland’affairesformel,parécritACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND'ENTREPRISE

Q22.QU’EST-CEQUEVOUSAMOTIVÉÀÉLABORERUNPLAND’AFFAIRESFORMEL,PARÉCRIT?Q23.QU’EST-CEQUIVOUSEMPÊCHED’ÉLABORERUNPLAND’AFFAIRESFORMEL,PARÉCRIT?

(Répondantsayantunpland’affairesformel,parécrit(n=101))

30%

29%

20%

13%

9%

7%

9%

3%

Dûfournirunplanauxfinsdefinancement

Planifierlesbutsouconnaîtrel'orientationverslaquellenous…

Croissance/succès

Jesaiscommentl'élaborer/jevoulaisélaborerunplan

Améliorerl'efficience/laproductivité/l'organisation

Requisparunprogrammeauqueljeparticipais

Autres

Nesaitpas/Refusderépondre

43%

29%

4%

3%

17%

5%

Jenesenspaslebesoind'enavoirun

Jen'aipasletempsd'élaborerunpland'affairesformel

Manquedeconnaissances

S'apprêteàfermerl'entreprise

Autres

Nesaitpas/Refusderépondre

Motivations(Répondantssanspland’affairesformel,parécrit(n=75))

Obstacles

©2016Ipsos 40

62% 75%57%

35% 36%71%

18% 32%14%15% 29% 14%


Obstaclespossiblesàl’élaborationd’unpland’affairesparécrit


Q24.JEVAISVOUSLIREUNELISTEDESOBSTACLESPOSSIBLESÀL’ÉLABORATIONDEVOTREPLAND’AFFAIRESPARÉCRIT.VEUILLEZINDIQUERLESQUELSSONTDESOBSTACLESPERTINENTS POURVOTREENTREPRISE.

Répondantssanspland’affairesformel,parécrit(n=75)

67%

39%

23%

20%

Avoirletemps

Savoirqu'ilvaudralapeinedepasserdu

tempsàélaborerun…

Avoirlesconnaissanceset/oul'expérience

Savoiroùtrouverdel'aide



50% 62% 64%50% 50%

25%

73%

20% 25%12%

27%10%

33%12%

27%

<200000$ 200000- <1million$ 1million- 4999999$ 5millions$etplusAvoirletemps Savoirqu'ilvaudralapeined'ypasserdutempsAvoirlesconnaissanceset/oul'expérience Savoiroùtrouverdel'aide

67%39% 23% 20%



Questionn’apasétéposée Questionn’apasétéposée

©2016Ipsos 41

Satisfactionàl’égarddurendementactuelliéauxactivitésdegestiond’entreprise


Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDURENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.BASE:TOUSLESRÉPONDANTS(N=176)

71%

58%

57%

51%

40%

40%

38%

35%

36%

36%

31%

29%

28%

41%

40%

45%

57%

57%

57%

59%

57%

57%

60%

52%

1%

1%

3%

4%

3%

3%

5%

6%

7%

7%

9%

19%



Gestionfinancière





Planificationetgestionliéesaurisque

Gestiondel'info.ettechno.



Transitionourelèvedel'entrepriseSatisfait(cote8,9,10) Neutre(cote4,5,6,7) Insatisfait(cote1,2,3)

8,0

7,6

7,5

7,3

7,0

6,9

6,9

6,7

6,6

6,6

6,4

5,9

Scoresmoyens

©2016Ipsos 42

61% 47% 59%38% 41% 41%

1% 12%


Satisfaction– Gestionfinancière



Satisfait57%

Neutre40%

Insatisfait3%

57% 55% 67%38% 45% 33%

5%



Tailleselonlesrevenusbruts47% 54% 55% 50%47% 38% 45% 50%

6% 8%




Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDU RENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACE ÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER..

• Satisfait=Cote8,9,10• Neutre=Cote4,5,6,7• Insatisfait=Cote1,2,3

©2016Ipsos 43

36%12%

33%60% 72% 56%

4% 16% 11%


Satisfaction–Planificationd’urgence



Satisfait,31%

Neutre60%

Insatisfait9%

32% 28% 27%56% 67% 66%

12% 5% 7%


Tailleselonlenombred'employés


33% 31% 23% 25%50% 50%

77% 65%17% 19% 10%



Selonlepland'affairesparécrit

Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDU RENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACE ÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.

©2016Ipsos 44

38% 25% 36%58% 63% 59%

4% 12% 5%

Oui-acutalisé Oui-nonactualisé Aucunplan

Satisfaction–Planificationetgestionliéesaurisque



Satisfait35%

Neutre59%

Insatisfait6%

36% 30% 47%57% 65%46%

7% 5% 7%




17%38% 41% 45%

77%47% 59% 50%

6% 15% 5%





©2016Ipsos 45

75% 62% 71%

25% 37% 29%1%


Satisfaction–Gestiondelasécuritéalimentaire



Satisfait71%

Neutre28%

Insatisfait1%

71% 70% 80%

28% 30% 20%1%



Tailleselonlesrevenusbruts58% 81% 59% 60%42%

19%41% 40%




Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDURENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACE ÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.


©2016Ipsos 46

36%9%

31%47% 50% 58%

17%41%

11%

Oui-actualisé Oui- nonactualisé Aucunplan

Satisfaction–Transitionetrelèvedel’entreprise



Satisfait29%

Neutre52%

Insatisfait19% 26% 32% 33%

51% 53% 60%23% 15% 7%




6%42% 32% 30%

52% 35% 50% 55%42% 23% 18% 15%




Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDURENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTETILYAPLACE ÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.

©2016Ipsos 47

49%25% 37%48%

69% 60%

3% 6% 3%


Satisfaction–Gestiondesventesetdumarketing



Satisfait40%

Neutre57%

Insatisfait3% 37% 42% 53%58% 56% 47%

5% 2%




42% 38%59%

30%55% 58%

36%70%

3% 4% 5%





©2016Ipsos 48

52% 44% 53%44% 50% 44%

4% 6% 3%

Oui-actualisé Oui- nonactualisé Aucunplan

Satisfaction–Gestiondelapérennité



Satisfait51%

Neutre45%

Insatisfait4%

54% 45% 53%42% 50% 47%

4% 5%



Tailleselonlesrevenusbruts61% 54% 45% 55%

33% 42% 50% 40%6% 4% 5% 5%





©2016Ipsos 49

42% 31% 41%55% 60% 58%

3% 9% 1%


Satisfaction– Chaîned’approvisionnement,logistique,acquisitions



Satisfait,40%

Neutre57%

Insatisfait3%

43% 38% 27%53% 59% 73%

4% 3%




36%62%

23% 25%61%

34%77% 75%

3% 4%





©2016Ipsos 50

43%12%

44%53%76%

53%

4% 12% 3%


Satisfaction–Gestiondesressourceshumaines



Satisfait,38%

Neutre57%

Insatisfait5% 45% 30% 27%

48%70% 60%

7% 13%




31%58%

23% 30%66%

34%72% 60%

3% 8% 5% 10%





©2016Ipsos 51

42%22% 36%

54% 62% 59%

4% 16% 5%


Satisfaction– Gestiondel’informationetdelatechnologie



Satisfait,36%

Neutre57%

Insatisfait7%

38% 33% 27%55% 62% 60%

7% 5% 13%




25%46% 36% 35%

69%42%

64% 55%6% 12% 10%





©2016Ipsos 52

55% 59% 60%45% 38% 39%3% 1%


Satisfaction– Gestiondelaproductionetdesopérations



Satisfait,58%

Neutre41%

Insatisfait1%

59% 55% 60%40% 43% 40%

1% 2%




41% 55%47% 31%59% 45%






©2016Ipsos 53

43%25% 35%

53% 66% 56%

4% 9% 9%


Satisfaction–GestionRD/Innovation



Satisfait,36%

Neutre57%

Insatisfait7%

30% 45% 47%62% 50% 40%8% 5% 13%




22%46% 32% 35%

72%42%

63% 60%

6% 12% 5% 5%





©2016Ipsos 54

54% 68% 73%


Ontreçudelaformationexterne


Q26.EST-CEQUEVOUSOUQUELQU’UNDEVOTREORGANISATIONAVEZREÇUDES SERVICESEXTERNESDEFORMATION,DECONSULTATIONOUDECONSEILSPROFESSIONNELSDANSLEDOMAINEDELA PLANIFICATIONENGESTIOND’ENTREPRISE?

Totaldesrépondants(n=176) Tailleselonlenombred'employés


42%77% 60%


Pourcentagesde"Oui"

77% 66%47%



Oui,61%

Non39%

©2016Ipsos 55

TypesetsourcesdeformationexterneàlaquellelesrépondantsontparticipéACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND’ENTREPRISE

Q27.DANSQUELDOMAINEPARTICULIERAVEZ-VOUSREÇUDELAFORMATIONOUPOURLEQUELVOUSAVEZCONSULTÉ?Q28.DEQUIAVEZ-VOUSREÇUDESSERVICESEXTERNESDEFORMATION,DECONSULTATIONOUDECONSEILSPROFESSIONNELS?BASE:RÉPONDANTSQUIONTPARTICIPÉÀDELAFORMATION(N=107)

78%75%74%72%

62%51%51%49%

44%42%42%

37%36%

Planificationgénéraleengestion…


Gestionfinancière



Planificationetgestionliéesaurisque





Gestiondel'info.ettechnologie

Transitionetrelèvedel'entreprise


30%23%

16%12%11%10%9%9%8%7%7%7%6%5%4%3%3%3%3%

Compable/fiscalisteUniversité

ProgrammesgouvernementauxMAAARO

Conseillerd'affairesConseillerengestiond'entreprise

AvocatCollège

Spéclialistesdugouv.UniversitédeGuelph

Planificateurfinancier- autrequecomptableConseillerenmarketing

Banquier/prêteurGuelphFoodandTechnologyCentre

Expert-conseilengestiondeRH/main-…Conseillereninvestissement

AgricultureetAgroalimentaireCanadaInstitutdegestionagroalimentaire

FinancementagricoleCanada

Typedeformation Sourcedeformation

Seuleslesréponsesayantrecueilli3%etplussontaffichées.

©2016Ipsos 56

Lesactivitésexigeantleplusdeformation,d’éducation,d’expérience


Q29.PARMILESTYPESD’ACTIVITÉSDEGESTIOND’ENTREPRISESUIVANTES,VEUILLEZCHOISIRLESTROISACTIVITÉSQUIEXIGENTSELONVOUSLEPLUSDEFORMATION,D’ÉDUCATIONET/OUD’EXPÉRIENCE.


40%30%

27%24%

20%20%

16%15%14%13%12%11%

Ventesetmarketing

Gestionfinancière

Info.ettechnologie

Ressourceshumaines

Productionetopérations

Transitionourelèvedel'entreprise





Chaîned'app./Logistique

Sécuritédesaliments




< 200 000$ 200 000- <1million$ 1million– 4 999 999$ 5millions$etplus

Ventes etmarketing– 47%Finances– 44%

Info.ettechno.– 33%

Ventesetmarketing– 42%Finances– 31%

RH– 31%

RH– 41%Ventes etmarketing– 32%

Finances– 32%

Ventes etmarketing– 35%Info.ettechno.– 35%

RH– 35%


Ventes etmarketing– 44%Finances– 38%Relève– 24%

Ventes etmarketing– 37%Info.ettechno.– 33%

RH– 32%

Info. ettechno.– 33%RH– 33%

Ventes etmark., Finances,Productionetopérations,

pérennité – 27%

Oui– actualisé Oui– nonactualisé Aucun plan

Ventes etmarketing– 42%RH– 30%

Info. ettechno.– 29%

Ventesetmarketing– 50%Finances– 41%Relève– 31%

Ventes etmarketing– 33%Finances– 28%

Info.ettechno.– 25%

©2016Ipsos 57

ActivitésdegestionactuellementmenéesACTIVITÉSDEPLANIFICATIONETDEGESTIOND’ENTREPRISE

Q30.LESQUELLESDECESACTICITÉSDEGESTIONMENEZ-VOUSACTUELLEMENTDANSVOTREENTREPRISEDETRANSFORMATIOND’ALIMENTS?BASE:TOUSLESRÉPONDANTS(N=176)

90%80%77%76%

58%57%

50%40%38%36%36%32%

28%21%

6%14%

12%17%

27%27%

32%33%

29%37%

31%46%

27%34%

4%7%

11%7%

15%16%18%

27%34%27%

34%22%

45%45%

Utiliserunsystèmecomptablepourconsignerrevenusetdépenses

Réaliserlesuividescoûtsdesproduitsvenduspourchaqueproduittransformé

Utiliserunsystèmecomptablepourgénérerdesrapportsetsoutenirlesdécisionsde…

Menerdesauditssurlecontrôledelaqualité

Offriraupersonneldelaformationrelativeauxopérations(sécuritéalimentaire,entretien…

Fixerdesobjectifsfinanciersetréaliserlesuividurendement

Fixerdesobjectifsrelatifsauxopérationsetréaliserlesuividurendement

UtiliserlesregistrespoursavoirsilesinvestissementsaffichentunbonRCI

Menerdesrevuesdurendementetfixerdesobjectifspourlesemployés

Développerdemanièreproactivedesleadersauseindel'entreprise

Fixerdesobjectifsliésàl'utilisationdesressourcesetréaliserlesuividurendement(eau,…

Participeràdelaformationpouracquérirdesconnaissancesoumettreàjourvos…

Travailleravecunconseillerd'affairesdeconfiance(ouconseild'admin.)pourpasser…

Offriraupersonneldelaformationengestiond'entreprise

Oui,régulièrement Oui,parfois Non

©2016Ipsos 58

ATTITUDESENVERSLAPLANIFICATIONENGESTIOND’ENTREPRISE

58

©2016Ipsos 59

• Dansl’ensemble,lesactivitésdegestionindividuellessontplussouventadoptéesquenelesontlesactivitésdeplanification.

• Lenombred’exploitationssatisfaitesouneutresàproposdel’approchedeleurentrepriseenmatièredeplanificationetdegestiond’entrepriseexcèdelenombred’exploitationsquiontdesplansdegestionàjour.• Cettedonnéesuggèrequelesrépondantsontunemeilleurecompréhensiondelanécessitédesactivitésdegestionetdelamanièredeles

réaliserqu’ilsnesaisissentl’élaborationdesplans.• Lesrépondantsmènentdesactivitésutilesàleurquotidien,alorsqu’ilsneperçoiventpasquelesplanslesoient.

• Lesexploitationspossédantunplanformeletactualisésontplusfortementd’accordavecl’énoncévoulantqueleprocessusd’élaborationd’unpland’affairesformeletparécritaugmenteleurschancesdesuccès.

• Lesnon-planificateursestimentqu’ilsn’ontpasbesoindeplans(43%)parcequ’ilsposentplusdedifficultésqu’ilsn’envaillentpaspeine.• Uneexcellenteoccasiond’éducationpourl’IGA,tirantprofitdel’étudede2015DollarsandSenseentantquemodèlepour« petite

entreprise ».• Ilexisteactuellementunmanquedecompréhensionsurlafaçondontles« moteurs »delasantéfinancière,ycomprislaplanification,

peuventinfluenceruneexploitation.

Aperçudelaperceptionenverslesactivitésdeplanification

©2016Ipsos 60

Attitudesenverslagestiond’entrepriseATTITUDESENVERSLAGESTIOND’ENTREPRISE

Q31.MAINTENANT,JEVAISVOUSLIREUNCERTAINNOMBRED’ÉNONCÉSSURLAGESTIOND’ENTREPRISE.ÀL’AIDED’UNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ10SIGNIFIE« ENTIÈREMENTD’ACCORD »ETOÙ1SIGNIFIE« ENTIÈREMENTENDÉSACCORD »,VEUILLEZNOUSDIREDANSQUELLEMESUREVOUSÊTESD’ACCORDOUENDÉSACCORDAVECCHACUNDESÉNONCÉS.

Touslesrépondants(n=176)

58%

43%

36%

28%

24%

23%

22%

17%

17%

9%

28%

40%

45%

53%

50%

39%

35%

38%

35%

31%

14%

17%

19%

19%

26%

38%

43%

45%

48%

60%

J'aimeraisenconnaîtredavantagesurlessubventionsetlesprogrammesdisponiblesdansledomainedela…Leprocessusd'élaborationd'unpland'affairesformel,

parécritaugmenterameschancesdesuccèsLagestiondecetteentreprisemeposedeplusenplus

dedéfisJechercheactivementdesactivitésdeformationetde

perfectionnementQuandilfautprendredegrossesdécisionsd'affaires,il

estimportantd'avoirrecoursàunexpertouun…J'aimeraisenconnaîtredavantagesurlesressources

disponiblesenplanificationd'entrepriseJecroisparfoisqu'ilm'estimpossiblederéussiràcause

defacteurshorsdemoncontrôleJeneconnaispaslesressourcesdisponiblespouraider

àl'élaborationd'unplanJecroisquel'élaborationd'unpland'affairescauseplus

deproblèmesqueçan'envautlapeineQuandilestquestiondeplanificationd'entreprise,jene

saispasoùcommencerD'accord(cote8,9,10) Neutre(cote4,5,6,7) Endésaccord(cote1,2,3)

7,3

6,7

6,1

5,9

5,4

4,9

4,6

4,3

4,1

3,3

Scoresmoyens

©2016Ipsos 61

Sourcesd’informationpréféréessurlaplanificationengestiond’entrepriseATTITUDESENVERSLAGESTIOND’ENTREPRISE

Q33.JEVAISVOUSLIREUNELISTEDESOURCESD’INFORMATIONPOSSIBLES SURLAPLANIFICATIONENGESTIOND’ENTREPRISE.VEUILLEZINDIQUERDANSQUELLEMESUREVOUSPRÉFÉREZAPPRENDREÀCESUJETDECHAQUESOURCEÀL’AIDEDEL’ÉCHELLESUIVANTE…BASE:TOUSLESRÉPONDANTS(N=176)

26%

20%

19%

18%

17%

15%

37%

47%

43%

47%

39%

50%

19%

17%

18%

24%

23%

18%

18%

15%

20%

11%

20%

16%

Événementscentréssurlaplanificationengestiond'entreprisedansvotrerégion

Ateliers/coursenpersonnecentréssurlesactivitésdeplanificationengestiond'entreprise

Uneétudeindépendanteoudesoutilsenlignecentréssurlaplanificationengestiond'entreprise

Étudesdecassurlestransformateursd'alimentsdel'Ontariodiscutantdediversesactivitésdeplanificationengestiond'entreprisequ'ilsont…

Unmanuelquipasseparlesétapesdesactivitésdegestiond'entreprise

Articlesdanslesrevuessurledomainedesaffaires

Préfèrefortement Préfèrequelquepeu Nepréfèrepasvraiment Nepréfèreabsolumentpas

©2016Ipsos 62

QUELLESSONTLESDIFFÉRENCESENTRELESPLANIFICATEURS?

62

©2016Ipsos 63

• Enappliquantunecorrélationbidimensionnelleàlaquestion25(satisfactionàl’égarddurendementactuelquantàplusieursdomainesdelagestiond’entreprise)parrapportàlaquestion16(entantquereprésentationdelasantéfinancière;lamesuredanslaquelleleurrendementfinancieràchangéaucoursdesdeuxdernièresannées),lesrésultatsdémontrentquelarobustessedesrelationsindividuellesentrelaquestion25etlaquestion16estsignificative.

• Ilsdémontrentqueplusvousêtessatisfaitàproposdesactivitésdegestiond’entreprise,pluslasantéfinancièredel’exploitationestsusceptibledes’êtreaméliorée.

Ilexisteunerelationmarquéeentrelasantéfinancièreetlasatisfactionquantaurendementenmatièred’activitésdegestiond’entreprise

PLANIFICATEURSPARRAPPORTAUXNON-PLANIFICATEURS

0.6150.478

0.4340.3980.3910.3720.3720.3580.3360.3320.325

0.249

FinancesUrgenceRisque

SécuritéalimentaireTransitionourelèveVentesetmarketing

PérennitéChaîned'app/Logistique/Acquisitions

RessourceshumainesInformationettechnologieProductionetopérations

RD/Innovation

©2016Ipsos 64

• Lacorrélationbidimensionnelledelaquestion25parrapportàlaquestion16démontrequepluslesexploitationssontsatisfaitesdeleurrendementengestiond’entreprise,plusellessontsusceptiblesdevoirleursantéfinancières’améliorer.

• Pourcequiestdepratiquementtouteslesactivités,lasatisfactiondesexploitationsquantàleurrendementactueldanscesdiversesactivitésdegestiond’entrepriseestplusélevéeparmicellesquiontunplan.Ilestintéressantdenoterquelasatisfactionestlamoinsélevéeparmilesexploitationsquiontunplannonactualisé,parcequ’ellescomprennentqu’ellesontduretard,alorsqu’ilsembleclairquelesexploitationsquin’ontpasdeplannecomprennentpasleurrendementetqu’ellessontsatisfaitesendépitdeleurrendementréelencettematière.

• Lasatisfactionàl’égarddurendementactuelquantàlagestiond’entrepriseestrésuméedanslesdiapositivesquisuivent.Elleestclasséeenfonctiondelarobustessedelarelationaveclasantéfinancièredel’exploitation.

Satisfactiondurendementquantauxactivitésdegestiond’entreprisedesplanificateursetdesnon-planificateurs


©2016Ipsos 65

Satisfactionàl’égarddurendementengestiond’entreprisePLANIFICATEURSPARRAPPORTAUXNON-PLANIFICATEURS

Q25.MAINTENANT,QU’EST-CEQUIDÉCRITVOTRESATISFACTIONÀL’ÉGARDDU RENDEMENTACTUELDEVOTREENTREPRISEPOURCEQUIESTDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTES?VEUILLEZUTILISERUNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ1SIGNIFIETRÈSINSATISFAITQUANTAURENDEMENTET ILYAPLACEÀAMÉLIORATIONET10SIGNIFIEENTIÈREMENTSATISFAITDENOTRERENDEMENT,RIENN’ESTÀAMÉLIORER.

61% 47% 59%38% 41% 41%

1% 12%

Planactualisé Plannonactualisé Aucunplan

Gestionfinancière

Pland’urgence


36%12%

33%60% 72% 56%

4% 16% 11%


38% 25% 36%58% 63% 59%

4% 12% 5%


©2016Ipsos 66




Transitionourelèvedel’entreprise


75% 62% 71%

25% 37% 29%1%


36%9%

31%47% 50% 58%

17%41%

11%


49%25% 37%48%

69% 60%

3% 6% 3%


©2016Ipsos 67




Chaîned’app.,logistique,acquisitions


52% 44% 53%44% 50% 44%

4% 6% 3%


42% 31% 41%55% 60% 58%

3% 9% 1%


43%12%

44%53%76%

53%

4% 12% 3%


©2016Ipsos 68



Gestiondelatechnologieetdel’information



55% 59% 60%45% 38% 39%3% 1%


43%25% 35%

53% 66% 56%

4% 9% 9%


42%22% 36%

54% 62% 59%

4% 16% 5%


©2016Ipsos 69

Activitésdegestiond’entrepriserégulièrementmenées:planificateursparrapportauxnon-planificateurs


• Lasériedediapositivesquisuitdémontrelepourcentagedesrépondantsquimènentrégulièrementdesactivitésdegestiond’entreprise,selonqu’ilssontdesplanificateursoudesnon-planificateurs.

• Pourpratiquementtouteslesactivités(àl’exceptiondemenerdesauditsdecontrôledelaqualitéetd’offrirdelaformationsurlagestiond’entrepriseaupersonnel),lepourcentagedeceuxquiontunpland’affairesactualiséestconsidérablementplusélevéqueceuxquiontunplanquiaprisduretardouaucunplan.

• Cesactivitésdegestions’alignentétroitementaveclesseptactivitésdegestiondécritescommedesmoteursdusuccèsfinancierd’unefermedanslerapportde2015DollarsandSense (voiràdroite),soulignantquecesactivitésdegestionsontimportantes,nonseulementpourlesfermes,maispourtoutessortesdetypesd’entreprises.

• DanslerapportDollarsandSense,ilétaitdémontréquecesactivitésétaientdesmoteursdusuccèsfinancierdesfermes.Danscetterecherche,ceuxquiplanifientet,parconséquent,effectuentcesactivitésplusfréquemment,indiquentuneplusgrandesatisfactionàproposdeleurrendementfinancieractuel.

1. PROPENSIONÀAPPRENDRECONTINUELLEMENT

2. DÉCISIONSD’AFFAIRESPRISESÀL’AIDEDEDONNÉESFINANCIÈRESEXACTES

3. RECOURSAUXCONSEILLERSD’AFFAIRESPROFESSIONNELS

4. RECOURSÀUNPLAND’AFFAIRESFORMEL

5. UTILISATIONETSUIVIDUCOÛTDEPRODUCTION

6. ÉVALUATIONETGESTIONDURISQUE

7. RECOURSÀUNPLANFINANCIERCOMPORTANTDESOBJECTIFSBUDGÉTAIRES

©2016Ipsos 70

Mènentrégulièrementdesactivitésdegestiond’entrepriseActivitésdegestionfinancièreetdecontrôledelaqualité


Utiliserunsystèmecomptablepourconsignerlesrevenusetdépenses

UtiliserlesregistrefinancierspourdéterminerleRCIdesprojets

Q30.LAQUELLEDESACTIVITÉSDEGESTIONSUIVANTESMENEZ-VOUSACTUELLEMENTDANSVOTREENTREPRISEDETRANSFORMATIONDESALIMENTS?

97% 84% 87%


Menerdesauditssurlecontrôledelaqualité

%derépondantsquimènentrégulièrementlesactivitéssuivantes

88% 66% 71%


55%31% 31%


86% 62% 72%


Utiliserunsystèmecomptablefinancierpourgénérerdesrapportsetprendredesdécisionsdegestion

©2016Ipsos 71

Mènentrégulièrementdesactivitésdegestiond’entrepriseActivitésdesuivi


Fixerdesobjectifsopérationnelsetréaliserlesuividurendement

Fixerdesobjectifsfinanciersetréaliserlesuividurendement

Fixerdesobjectifsliésàl’utilisationdesressourcesetréaliserlesuividurendement


75%47% 28%


Réaliserlesuividucoûtdeproduction


81% 59%33%


58%28% 19%

Planactualisé Plannonatualisé Aucunplan

91% 72% 72%


©2016Ipsos 72

Mènentrégulièrementdesactivitésdegestiond’entrepriseActivitésdeformation


Participeràdelaformation Travailleravecunconseillerd’affairesdeconfiance

Offriraupersonneldelaformationengestiond’entreprise


46%22% 23%


Offriraupersonneldelaformationliéeauxopérations


43%22% 16%


30%6%

19%


71%38%

58%


©2016Ipsos 73

Mènentrégulièrementdesactivitésdegestiond’entrepriseActivitésdegestiondesressourceshumaines


Menerdesrevuesdurendementetfixerdesobjectifspourlesemployés

Développerdemanièreproactivedesleadersauseindel’entreprise


58%19% 27%



55%19% 25%


©2016Ipsos 74

Attitudesenverslaplanificationengestiond’entreprisePLANIFICATEURSPARRAPPORTAUXNON-PLANIFICATEURS

• Lesdiapositivesquisuiventdémontrentlepourcentagederépondantsquiétaientd’accord(cote8,9ou10)avecuneséried’énoncéssurlaplanificationengestiond’entreprise.

• Dansl’ensemble,lestransformateursdeboissonsetd’alimentsquipossèdentunpland’affairesformel,parécritsemblentpercevoirpluspositivementlaplanificationengestiond’entreprise,savaleurpourl’exploitationetleurparticipationàdesactivités encettematière.

• Surleplandelarecherchederessources,lesexploitationsdontlesplansontprisduretardsontlesplusintéresséesàen connaîtredavantage.

©2016Ipsos 75

Attitudesenverslaplanificationengestiond’entreprise(1/2)PLANIFICATEURSPARRAPPORTAUXNON-PLANIFICATEURS

Q31.MAINTENANT,JEVAISVOUSLIREUNCERTAINNOMBRED’ÉNONCÉSSURLAGESTIOND’ENTREPRISE.ÀL’AIDED’UNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ10SIGNIFIE« ENTIÈREMENTD’ACCORD »ETOÙ1SIGNIFIE« ENTIÈREMENTENDÉSACCORD»,VEUILLEZNOUSDIREDANSQUELLEMESUREVOUSÊTESD’ACCORDOUENDÉSACCORDAVECCHACUNDESÉNONCÉS.

%desrépondantsquisontd’accord(8,9,10)aveclesénoncéssuivants

18%

36%

6%

14%

6%

25%

50%

9%

9%

3%

24%

31%

31%

23%

13%

Jecroisparfoisqu'ilm'estimpossiblederéussiràcausedefacteurshorsdemoncontrôle

Lagestiondecetteentreprisemeposedeplusenplusdedéfis

Jecroisquel'élaborationd'unpland'affairescauseplusdeproblèmesqueçan'envautlapeine

Jeneconnaispaslesressourcesdisponiblespouraideràl'élaborationd'unplan

Quandilestquestiondeplanificationd'entreprise,jenesaispasoùcommencer


©2016Ipsos 76

Attitudesenverslaplanificationengestiond’entreprise(2/2)PLANIFICATEURSPARRAPPORTAUXNON-PLANIFICATEURS

Q31. MAINTENANT,JEVAISVOUSLIREUNCERTAINNOMBRED’ÉNONCÉSSURLAGESTIOND’ENTREPRISE.ÀL’AIDED’UNEÉCHELLEDE10POINTSOÙ10SIGNIFIE« ENTIÈREMENTD’ACCORD »ETOÙ1SIGNIFIE« ENTIÈREMENTENDÉSACCORD »,VEUILLEZNOUSDIREDANSQUELLEMESUREVOUSÊTESD’ACCORDOUENDÉSACCORDAVECCHACUNDESÉNONCÉS.

%desrépondantsquisontd’accord(8,9,10)aveclesénoncéssuivants

36%

23%

70%

23%

45%

31%

31%

34%

28%

81%

20%

23%

21%

21%

51%

Jechercheactivementdesactivitésdeformationetdeperfectionnement

Quandilfautprendredegrossesdécisionsd'affaires,ilestimportantd'avoirrecoursàunexpertouunprofessionnelexterne…

Leprocessusd'élaborationd'unpland'affairesformel,parécritaugmenterameschancesdesuccès

J'aimeraisenconnaîtredavantagesurlesressourcesdisponiblesenplanificationd'entreprise

J'aimeraisenconnaîtredavantagesurlessubventionsetprogrammesdisponiblesdansledomainedelatransformationdes…


©2016Ipsos 77

SENSIBILISATIONORGANISATIONNELLE

77

©2016Ipsos 78

FamiliaritéaveclesorganisationsagroalimentairesAWARENESSOFAMI

Q32. LEQUELDECESÉNONCÉSDÉCRITLEMIEUXVOTREFAMILIARITÉAVECLESORGANISATIONSAGROALIMENTAIRESSUIVANTESAVANTCETTEENQUÊTE?BASE:TOUSLESRÉPONDANTS(N=176)

69%22%

68%

39%

52%

2%

8%

7%

5%

7%

12%

5%

3%

10%

3%

4%

3%

28%

25%

11%

18%

2%

19%

35%

22%

29%

4%

31%

32%

61%

48%

93%

GFTC(GuelphFoodandTechnologyCentre)

FoodandBeverageOntario(FBO)/anciennementAOFP

InstituteofFoodProcessingTechnology/ConestogaCollege

Institutdegestionagroalimentaire

ProvisionCoalition

Participéàl'undesprogarmmes/séminairesouutilisésesressources EnaientenduparleretjelesconnaisbienEnaientenduparleretensaitunpeuàleursujet SeulemententenduparlerJamaisentenduparler

Familier

Connaîtleurexistence

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d’entreprise 2016 Étude de base - takeanewapproach.catakeanewapproach.ca/wp-content/uploads/2017/03/trad-final-approved... · • Déterminer d’éventuelles stratégies et/ou