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1er Observatoire des compléments alimentaires
Synadiet
Mars 2017
34, rue de Picpus - 75012 Paris
1
Le marché français des compléments alimentaires …………........ p 3
Le marché international des compléments alimentaires …..… p 12
Focus 2017 : les compléments alimentaires à base
de plantes ……………………………………………………………………………............................ p 15
Les entreprises des compléments alimentaires ………………........... p 18
Profil des consommateurs de compléments alimentaires ….. p 21
Sommaire
2
Le marché français des compléments alimentaires
3
• Le marché des compléments alimentaires pèse aujourd’hui 1,62 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Le marché français des compléments alimentaires est un marché dynamique en nette progression et en constante évolution
Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016
4
5
La pharmacie reste le circuit de distribution principal avec 52 % des parts de marché
Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016
L’innovation reste un vecteur clé de la croissance Illustration en pharmacies et parapharmacies
2 014
2 015
2 016
Pharmacie Parapharmacie
28,7%
37,7% 30,5% 34,8% 26,1%
29,7%
2 014
2 015
2 016
• Le poids de l’innovation dans le chiffre d’affaires des compléments alimentaires, sachant que l’innovation correspond aux ventes des produits lancés au cours des 3 dernières années.
6
Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016, 2015, 2014 – CA Prix publics
4 familles de compléments alimentaires en tête du marché pharmacie/parapharmacie/GMS
Sources : Pharmatrend & Paratrend – CMA Décembre 2016 – CA Prix publics
IRI 7
La pharmacie propose une offre orientée santé alors que la beauté pèse sensiblement plus lourd en parapharmacie et en GMS
• Poids valeur des catégories par circuit
14,8% 15,5% 17%
8%
6%
2%
10,7%
6,9%
14,8%
22,3%
11,1%
7,7%
3%
10%
19%
40%
7%
4%
Stress et sédatifs Transit Toniques Minceur Beauté Solaires
Pharmacie
Parapharmacie
GMS
8
Santé Beauté
Source : IMS Health, IRI, données distributeurs et fabricants, FEVAD, FDV. CAM déc 2016
Le marché des compléments alimentaires est dominé par 2 types d’ingrédients : les plantes et les vitamines et minéraux
• Analyse de la composition des compléments alimentaires
29,6%
26,8%
10,3%
6,6%
5,7%
3,3%
3,1%
2,1%
12,6%
Plantes
Vitamines et Minéraux
Ferments
Substances
Omégas 3/6/9
Super fruits
Produits de la Ruche
Huiles essentielles
Autres
9
Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016 – CA Prix publics
Le bio reste encore limité, il représente 4 % du marché valeur des compléments alimentaires
4,2%
86,2% 9,6%
Produits Bio ou non
Produits Bio Produits non Bio NR
• Analyse de la composition bio des produits
10
Source : Pharmatrend & Paratrend – CMA Novembre 2016 – CA Prix publics
Des prévisions dans le vert
• Selon Synadiet, le marché des compléments alimentaires en France poursuivra son développement, avec une croissance annuelle moyenne estimée à au moins + 4 % en 2017.
11
Le marché international des compléments alimentaires
12
Le marché mondial des compléments alimentaires est estimé à 200 milliards de dollars
• Il est principalement réparti entre l’Asie (44,2 %), l’Amérique du Nord (32,6 %) et l’Europe occidentale (14,4 %).
13
Source : ABM Group Consulting, 2014
Le marché européen des compléments alimentaires s’élève à 10,3 milliards d’euros
• Il se concentre sur 4 principaux pays : l’Italie, la France, l’Allemagne et
le Royaume-Uni.
14
Source : Expansion 2015 et Conception des compléments alimentaires
Focus sur le marché des compléments alimentaires
à base de plantes
15
Zoom sur un secteur en pleine croissance en France : le marché des compléments alimentaires à base de plantes
16
Source : Expansion consulting - may 2016
La part des compléments alimentaires à base de plantes en Europe
17
Source : Expansion consulting - may 2016
Les entreprises des compléments alimentaires
18
Des entreprises françaises en bonne santé
• Les entreprises françaises exportent des compléments alimentaires vers plus de 43 pays hors Union Européenne. Ce qui représente environ 10 % du marché national (près de 100 millions d’euros).
19
Les chiffres du secteur français
20
Source : Expansion consulting - may 2016
Profil des consommateurs de compléments alimentaires
21
Qui consomme des compléments alimentaires ?
22
Source : Les complements alimentaires : modes de consommation et effets - CREDOC 2010
Quels types de compléments alimentaires consomme-t-on ?
23
Source : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments
Dans quel but consomme-t-on des compléments alimentaires ?
24
Sources : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments
Etude Sofres 2015
Quelles sont les principales motivations d’achat des consommateurs ?
25
Source : Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 2006-2007 Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments
Des consommateurs satisfaits et convaincus
• 9 acheteurs sur 10 se déclarent satisfaits avec une part d’enchantés (très satisfaits) significative.
• Le sommeil, les maux de l’hiver et les tensions nerveuses, 3 indications pour lesquelles les Français estiment que les produits de santé d’origine naturelle présentent des avantages par rapport aux médicaments classiques.
26
Source : Arcane Research – december 2016
Des consommateurs favorables aux produits de santé naturelle
• Les labels (bio, écologique) sont essentiels pour identifier les produits de santé naturelle.
• Leur point fort, au-delà de leur naturalité, réside dans la sécurité qu’ils apportent (non agressif, sans effet indésirable, simple).
27
Source : Arcane Research – december 2016
Le rapport qualité/prix, un élément déterminant dans le choix des produits
• Un bon rapport qualité/prix influence le choix des consommateurs à conquérir.
• Le made in France est également un élément décisif.
28
Source : Arcane Research – december 2016
4 français sur 10 préfèrent acheter un produit de santé naturelle plutôt qu’un médicament classique
• Un usage plutôt envisagé en prévention • Un consommateur responsable
29
Source : Arcane Research – december 2016
www.synadiet.org
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