3
8 PARVIS DE SAINT MAUR 94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08 NOVEMBRE 06 Mensuel OJD : 23000 Surface approx. (cm²) : 1722 Page 1/3 FIDUCIAIRE2 6690488000506/YP/PDF Eléments de recherche : Les revues suivantes et leurs sites internet, toutes citations : - REVUE FIDUCIAIRE (www.revuefiduciaire.com) - INTERETS PRIVES (www.interetsprives.com) ENQUETE Des logiciels patrirno aider à l'exercice de Les logiciels patrimoniaux sont dédiés à la gestion du patrimoine dans son ensemble: édition de bilans, simulations à la fois juridiques, patrimoniales ou fiscales. Présentation de l'offre des principaux acteurs de ce marché. L 'EXERCICE de la pro- fession de conseil en gestion de patri- moine (COP) serait difficile si ces spécialistes n'étaient pas assistés par des logiciels patrimoniaux En effet, ces outils offrent un gain de temps considérable et donnent la possibilité de réa- liser des bilans patrimoniaux, des simulations et des prévi- sions de flux en toute sécu- rité Ils permettent également de conserver les données des clients Ce marché reste étroit avec cinq acteurs historiques Ils se nomment AMC SA, avec sa suite Capital Explo- rer composé des logiciels Simulation et Bilan Patrimo- nial , Harvest avec BIG , Force de Vente Informatique (FVI) avec Systela, Fractal International avec Patriciel et Patrimoine Management et Technologie (PMT), avec Dixit Depuis fin septembre, un nouvel acteur est entré sur ce marché, le Groupe Revue Fiduciaire (Groupe RF) avec Patrim'Expert Solutions Patrimoniales Ce dernier est basé sur les logiciels de FVI, Transmission d'Entreprise et Systela, et intègre la docu- mentation du Groupe RF Deux modules sont dispo- nibles un privé (budget, fis- calité, retraite, prévoyance, succession, tout en tenant compte des flux) et un autre professionnel (transmission d'une société à titre gratuit ou onéreux, reprise d'une entre- pose, changement de statut), les deux étant reliés Une offre pour les experts-comp- tables (cf encadré ci-contre) est également disponible D'autres éditeurs existent (La Centrale du Patrimoine, Sodestel, ID Soft, Facto- rielles, IFA Partners, les Edi- tions Francis Lefebvre, PmCF), maîs n'ont pas déve- loppé de logiciels patrimo- niaux proprement dits Des supports d'aide à la vente La principale utilité de ces outils consiste donc à renfor- cer la qualité commerciale des conseillers Beaucoup les utilisent comme appui lors de leurs démarches Chacun des logiciels mentionnés admet une saisie rapide des élé- ments pour une première approche De plus, ces logi- ciels permettent à la fois de réaliser des bilans sur l'ensemble du patrimoine, d'évaluer la fiscalité du client et d'effectuer des simulations portant sur un investissement ou sur une modification juri- dique, patrimoniale ou fis- cale La gestion des flux est également prépondérante afin d'identifier une baisse prévi- sible du pouvoir d'achat, les déséquilibres engendrés par la retraite, les conséquences d'un décès Par exemple, Systela expose les décalages et laisse leur interprétation à l'utilisateur Capital Explo- rer met en avant les écarts entre epoux sur la retraite, la prévoyance, la propriété du capital et les revenus ainsi que les écarts de trésorerie Une photographie du patrimoine à l'instant T Différents types de présenta- tion peuvent être proposés selon le point abordé BIG restitue le patrimoine à travers 8 grandes classifications (biens d'usage, immobilier de rapport, biens professionnels, placement fonciers et divers, assurance vie, épargne à moyen et long terme, valeurs mobilières et disponibilités) ou en 3 catégories. immobi- lier, placements et biens pro- fessionnels II offre également d'autres types de présenta- tion liquidité, exposition au risque, horizon de placement, par établissement, gérant, mode de détention ou déten- teur et insère des ratios pour une analyse quantitative et qualitative comme le poids des biens d'usage ou des liquidités ou encore le taux d'endettement De son côté, Capital Explorer dispose de 20 thèmes d'étude mode de détention, origine et propriété, source de revenu, impôt sur le revenu (IR) et impôt de solidarité sur la fortune (ISF), budget familial global, retraite flash, assurance vie, succes- sion Simulation propose aussi deux bilans recentrés • l'un sur la fiscalité et l'autre Réservé aux experts-comptables V oilà 4 ans qu'existé le logiciel Soroban. Ce der- nier s'adresse en priorite aux experts-comptables dévelop- pant une mission de gestion de patrimoine et aux CGPI parte- naires. Sa particularité consis- te à avoir développe un plan comptable propre. Il est ainsi possible de realiser des bilans globaux comprenant patri- moine, budget, retraite, fisca- lité IR et IS et succession (avec prise en compte de la prevoyance) La presentation par grandes masses se realise par annexes aux bilans selon le plan comptable patrimonial avec annee N et N-l. Soroban traite les fiscalités IR, IS et ISF et les déclarations 2042, 2 044 et 2 725 sont acceptées par la DCI. La retraite est prise en compte avec saisie de la carriere et de toutes les caisses complémentaires. Tout type de simulation est possible avec duplication des donnees et saisie des modifications. L'acquisition du logiciel se fait par achat ou location. Le prix de la licence varie entre 3350 et 4 510 € HT avec des mises a jour de 630 a 810 € HT. •

Des logiciels pat r i n o aider à l'exercice de · logiciel Soroban. Ce der-nier s'adresse en priorite aux experts-comptables dévelop-pant un e missio n d gestio patrimoine et aux

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Des logiciels pat r i n o aider à l'exercice de · logiciel Soroban. Ce der-nier s'adresse en priorite aux experts-comptables dévelop-pant un e missio n d gestio patrimoine et aux

8 PARVIS DE SAINT MAUR94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08

NOVEMBRE 06Mensuel

OJD : 23000

Surface approx. (cm²) : 1722

Page 1/3

FIDUCIAIRE26690488000506/YP/PDF

Eléments de recherche : Les revues suivantes et leurs sites internet, toutes citations : - REVUE FIDUCIAIRE (www.revuefiduciaire.com) -INTERETS PRIVES (www.interetsprives.com)

ENQUETE

Des logiciels pat r i rn oaider à l'exercice deLes logiciels patrimoniaux sont dédiés à lagestion du patrimoine dans son ensemble:édition de bilans, simulations à la fois juridiques,patrimoniales ou fiscales. Présentation de l'offredes principaux acteurs de ce marché.

L 'EXERCICE de la pro-fession de conseil engestion de patr i -moine (COP) serait

difficile si ces spécialistesn'étaient pas assistés par deslogiciels patrimoniaux Eneffet, ces outils offrent ungain de temps considérable etdonnent la possibilité de réa-liser des bilans patrimoniaux,des simulations et des prévi-sions de flux en toute sécu-rité Ils permettent égalementde conserver les données desclients Ce marché reste étroitavec cinq acteurs historiquesIls se nomment AMC SA,avec sa suite Capital Explo-rer composé des logicielsSimulation et Bilan Patrimo-nial , Harvest avec BIG ,Force de Vente Informatique(FVI) avec Systela, FractalInternational avec Patricielet Patrimoine Managementet Technologie (PMT), avecDixit Depuis fin septembre,un nouvel acteur est entré surce marché, le Groupe RevueFiduciaire (Groupe RF) avecPatrim'Expert SolutionsPatrimoniales Ce dernier estbasé sur les logiciels de FVI,Transmission d'Entreprise etSystela, et intègre la docu-mentat ion du Groupe RFDeux modules sont dispo-nibles un privé (budget, fis-

calité, retraite, prévoyance,succession, tout en tenantcompte des flux) et un autreprofessionnel (transmissiond'une société à titre gratuit ouonéreux, reprise d'une entre-pose, changement de statut),les deux étant reliés Uneoffre pour les experts-comp-tables (cf encadré ci-contre)est également disponibleD'autres éditeurs existent (LaCentrale du Patrimoine,Sodestel, ID Soft, Facto-rielles, IFA Partners, les Edi-tions Francis Lefebvre,PmCF), maîs n'ont pas déve-loppé de logiciels patrimo-niaux proprement dits

Des supports d'aideà la vente

La principale utilité de cesoutils consiste donc à renfor-cer la qualité commercialedes conseillers Beaucoup lesutilisent comme appui lors deleurs démarches Chacun deslogiciels mentionnés admetune saisie rapide des élé-ments pour une premièreapproche De plus, ces logi-ciels permettent à la fois deréaliser des bilans surl'ensemble du patrimoine,d'évaluer la fiscalité du clientet d'effectuer des simulationsportant sur un investissement

ou sur une modification juri-dique, patrimoniale ou fis-cale La gestion des flux estégalement prépondérante afind'identifier une baisse prévi-sible du pouvoir d'achat, lesdéséquilibres engendrés parla retraite, les conséquencesd'un décès Par exemple,Systela expose les décalageset laisse leur interprétation àl'utilisateur Capital Explo-rer met en avant les écartsentre epoux sur la retraite, laprévoyance, la propriété ducapital et les revenus ainsique les écarts de trésorerie

Une photographiedu patrimoineà l'instant T

Différents types de présenta-tion peuvent être proposésselon le point abordé BIGrestitue le patrimoine à travers8 grandes classifications(biens d'usage, immobilier derapport, biens professionnels,

placement fonciers et divers,assurance vie, épargne àmoyen et long terme, valeursmobilières et disponibilités)ou en 3 catégories. immobi-lier, placements et biens pro-fessionnels II offre égalementd'autres types de présenta-tion liquidité, exposition aurisque, horizon de placement,par établissement, gérant,mode de détention ou déten-teur et insère des ratiospour une analyse quantitativeet qualitative comme le poidsdes biens d'usage ou desliquidités ou encore le tauxd'endettement De son côté,Capital Explorer dispose de20 thèmes d'étude mode dedétention, origine et propriété,source de revenu, impôt surle revenu (IR) et impôt desolidarité sur la fortune (ISF),budget familial global, retraiteflash, assurance vie, succes-sion Simulation proposeaussi deux bilans recentrés •l'un sur la fiscalité et l'autre

Réservé aux experts-comptables

V oilà 4 ans qu'existé lelogiciel Soroban. Ce der-

nier s'adresse en priorite auxexperts-comptables dévelop-pant une mission de gestion depatrimoine et aux CGPI parte-naires. Sa particularité consis-te à avoir développe un plancomptable propre. Il est ainsipossible de realiser des bilansglobaux comprenant patri-moine, budget, retraite, fisca-lité IR et IS et succession(avec prise en compte de laprevoyance) La presentationpar grandes masses se realisepar annexes aux bilans selon

le plan comptable patrimonialavec annee N et N-l. Sorobantraite les fiscalités IR, IS et ISFet les déclarations 2042,2 044 et 2 725 sont acceptéespar la DCI. La retraite est priseen compte avec saisie de lacarriere et de toutes lescaisses complémentaires. Touttype de simulation est possibleavec duplication des donneeset saisie des modifications.L'acquisition du logiciel se faitpar achat ou location. Le prixde la licence varie entre 3350et 4 510 € HT avec des misesa jour de 630 a 810 € HT. •

Page 2: Des logiciels pat r i n o aider à l'exercice de · logiciel Soroban. Ce der-nier s'adresse en priorite aux experts-comptables dévelop-pant un e missio n d gestio patrimoine et aux

8 PARVIS DE SAINT MAUR94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08

NOVEMBRE 06Mensuel

OJD : 23000

Surface approx. (cm²) : 1722

Page 2/3

FIDUCIAIRE26690488000506/YP/PDF

Eléments de recherche : Les revues suivantes et leurs sites internet, toutes citations : - REVUE FIDUCIAIRE (www.revuefiduciaire.com) -INTERETS PRIVES (www.interetsprives.com)

niaux pour vousvotre profession' i -\

msur la trésorene Chez Fractal, la présentation du patri-moine est laissée à la libreappréciation du profession-nel synthétique ou détailléeet selon des critères prédéfi-nis Dixit offre la particularitéde contenir un module auto-risant son ut i l isa teur àconstruire ses propres grapheset tableaux Patrim 'Expertpermet différents types d'ana-lyse patrimoniale, budgé-taire, successorale, retraite,prévoyanceAu niveau de la fiscalité, ceslogiciels permettent de trai-ter l ' IRet l'ISF actuel et àvenir. Cependant, tous n'édi-tent pas des déclarationsacceptées par la Directiongénérale des impôts (DCI)- Systela permet d'éditer lesdéclarations 2 044 (revenusfonciers), 2 042 (IR) et 2 725(ISF),- Patrim'Expert préremplitles déclarations 2044, 2042et 2 725,-les 2042, 2 044 et 2 275 deBIG sont également accep-tées tout comme les 2047(revenus encaissés à l'étran-ger), 2072 (SCI) 2074 (plus-values mobilières) et lesannexes de la déclarationISF,- Patriciel édite les déclara-tions 2042, 2044, 2072 et2725AMC et PMT ne fournissentpas ce service Selon les dermers cités, cette fonctionna-lité n'a pas été développéepour des raisons notammentde responsabilité du conseil-ler La societé rappelle aussique cela est mis à disposition

par les pouvoirs publicsDeux formats de présentationsont souvent disponibles unpour le client et un autre pourles prescripteurs (expert-comptable, notaire ou avo-cat) Différents documentssont à disposition synthé-tiques ou détaillés avec ousans tableaux, dossier, inven-taire, pages de projection oucomparatives Leur person-nalisation, dans le fond et Iaforme, est possible Le CGPIinsère son logo, ses coordon-nées et ses commentaires

Des formationssouvent nécessairesLa pnse en mam des logicielsest généralement intuitiveUne formation d'initiationd'une demi-journée est pro-diguée chez Hanes! pourceux qui le souhaitent, AMCinclut 23 leçons dans sonlogiciel, dispose d'une FAQ(Foire Aux Questions) surson site et envoie chaquemois des leçons d'utilisation,Fractal propose des docu-ments d'auto-formation etPatrim'Expert nécessite unejournée de formation pourchacun de ses modules Cha-que éditeur met en place desséminaires d'approfondisse-ment qui souvent mêlentapprentissage du logiciel etrappels métiers Les utilisa-teurs en retirent une utilisa-tion optimale Ces séminairespermettent aux éditeurs uncontact rapproché avec leursclients Cela leur permetde traiter certains pointsConcernant les séminaires

métiers, Harvest, égalementorganisme de formation, dis-pense des modules (agrééspar la Chambre) Systela endélivre également AMC sou-met un cycle de 4 jours dethéorie dans toute la FranceFractal propose des forma-tions patrimoniales personnalisées Enfin, PMT disposed'une gamme couvrant l'en-semble des sujets traites parson logicielCes modules ont un coût- 250 €HT/J our chez FVI,- 300 € HT/jour chez GroupeRF pour la partie logiciel,-de 300 à i 800 € HT chezHarvest (en inter ou en intra),-150 € HT/jour pour les logiciels et 350 € m/jour pour lathéorie chez AMC,- 650 €/jour sur site chezFractal International,- et I 900 € m/jour chez PMT

Des bonus qui peuventfaire la différence

Des outils complémentairespeuvent attirer certains COFISystela met à disposition unebase documentaire et uneinterface (Agregasoft et Buroclic) Une liaison directe avecle logiciel d'analyse d'entre-prise est possible. De soncôté, Harvest propose unebase documentaire electro-nique, Patrithèque, mise ajour 4 fois par ans et complétee par une newsletter AMCajoute un mémento encyclo-pédique actualise régulière-ment (700 pages) et un recueil20/80 sur les stratégies painmoniales indispensablesFractal offre un module

d'agrégation de compte et unautre de suivi commercial etadministratif relies à une basede données centraliseePatrim'Expert comprend ladocumentation fiscale et juri-dique mise à jour régulièrement par les équipes duGroupe RF Enfin, PMT pro-pose Patrimentor, un obser-vatoire des produits financierset une gamme d'ouvrages enformat électronique ou papier(les mémentos Le Patrimoineet Let> Professions, lesCahiers Pratiques du Patri-moine, les Aides MémoiresPatrimoine, Transmissiondisponibles sur www lahbrai-riedupatrimome com) etPatrimoine Ai lualité, un bul-letin d'information mensuelCertains logiciels compren-nent une fonction relationclient Elle sert d'aide-mé-moire et de mise en conformite avec la réglementationCapital Explorer prévient del'amvée a échéance des datesclefs du suivi patrimonial(prêt à échéance, donation deplus de 6 ans, assurance viede plus de 8 ans) et intègredes questionnaires d'entréeen relation et deux modèlesd'audit Systela comporteégalement un logiciel dans cedomaine Harvest délivreplusieurs supports un document de collecte d'informa-tions , une lettre de missiondél imitant le contenu del ' in tervent ion , un profild'investisseur élaboré avec leCNRS Patrim'Expert com-porte également un question-naire d'entrée en relationPMT offre un document •••

Page 3: Des logiciels pat r i n o aider à l'exercice de · logiciel Soroban. Ce der-nier s'adresse en priorite aux experts-comptables dévelop-pant un e missio n d gestio patrimoine et aux

8 PARVIS DE SAINT MAUR94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08

NOVEMBRE 06Mensuel

OJD : 23000

Surface approx. (cm²) : 1722

Page 3/3

FIDUCIAIRE26690488000506/YP/PDF

Eléments de recherche : Les revues suivantes et leurs sites internet, toutes citations : - REVUE FIDUCIAIRE (www.revuefiduciaire.com) -INTERETS PRIVES (www.interetsprives.com)

Des mises à jourrégulières pourintégrer les évolutionsréglementaires

••• pour la détermination duprofil de F investisseur et unmodule d'aide commercialeet marketing permettantnotamment de réaliser des e-mailmg

Des mises à jouret des évolutionspermanentes

Compte tenu des évolutions,ces logiciels nécessitent desmises à jour régulières cha-que année D'un éditeur àl'autre leur nombre varie .entre 50 et 60 chez F Vl, plu-sieurs chez Patrim'Expert(par Internet et une par an parCd-Rom), deux majeureschez Harvest (fin novembrepour le projet de loi de finan-ces et les décrets votes à cettedate, mi-avril pour les décla-rations fiscales) et d'autresintermédiaires selon l'actua-lité , une dizaine chez AMC,au moins 4 chez Fractal et detrois à quatre chez PMT Par-fois, elles ont un coût- pour Systela, u est inclusdans l'abonnement avec lahotline (410 € HT à 500 € HT) ,- pour BIG, Capital Explorer,Patrim 'Expert et Dixit, il estcompris dans le contrat demaintenance ou de location,- chez Fractal en cas d'acqui-sition de licence son coût estde 15 % du prix de cette licen-ce par an et à partir du 7e moisEnfin, des évolutions sont encours Harvest envisaged'intégrer des paramètres dedérive des regimes pour lecalcul de retraite et la réformedes successions, d'approfon-dir les élements permettantune approche financière com-plète et l'import des fichiersissus de Chcklmpôts Pro..De son côté, A MC crée unefonction de projection du cal-

cul de succession sur plu-sieurs années incluant unchaînage des stratégies trans-missives. Le Groupe RFcompte développer des outilsmarketing

Les points fortset points faibles

Voici un rapide tour d'hori-zon des avantages et incon-vénients de ces logiciels.

AvantagesChez PMT, le logiciel peutêtre découpé le conseillerchoisit ses modules, ce quipermet de réduire le coût,l'apport des mémentos etaide-mémoire ; et le traite-ment des flux de trésorerieL'ergonomie de BIG est soi-gnée , sa palette d'outils et deformations est largeAMC offre une base de don-nées titres et unités de compteet le coût du logiciel est réduitPatriciel est mis en relationavec toute une gamme delogiciels : un bureau completpour la gestion du cabinet etdu portefeuille clientChez FVI, le traitement dessociétés et la compatibilité deSystela avec le logiciel dédiéà l'entreprise est intéressant,le nombre de mises àjour estimportantChez Patrim 'Expert, les deuxlogiciels peuvent être reliés,tout comme Fidu Expert(logiciel de traitement de lafiscalité IR et ISF)

InconvénientsCapital Explorer à'AMC dis-pose de deux logiciels dis-tincts Bilan Patrimonial etSimulation qui n'mteragis-sent pas forcément et doncnécessitent de saisir deux foisles mêmes élémentsChez Fractal, le module pré-voyance n'est qu'en cours deconstitutionChez PMT le prix des for-mations est assez élevé •

Benoît Descamps

Un marché, six offres

AMC SANoms des logiciels: Capital Explorer, logiciels Simulation et BilanPatrimonial.Date de lancement. juillet 2001.Prix : location à 35 € HT par mois par logiciel; achat 730 € HT+ 15 € HT par mois et par logiciel.Nombre de licences commercialisées: 880 à septembre 2006(SO % de CGPI, 25 % d'experts-comptables, 20 % notaires).Services : assistance telephonique et cas pratique par courriel.

Force de vente Informatique (FVI)Nom du logiciel: Systela.Date de lancement ; 1993.Prix: de 2680 à 3280 € HT pour un achat; abonnement annuelde 410 a 550 € HT (hot lme et mises à jour).Nombre de licences commercialisées : 700 (CGPI, assureurs,banques, experts-comptables, avocats).Services: assistance tèléphonique, informatique, Juridique et patri-moniale.

Fractal InternationalNom du logiciel : PatricielDate de lancement : 1994Prix: pour l'acquisition de licence à partir de 1490 € HT pour leI" poste, le coût du service d'abonnement est égal a IS % duprix de la licence par an.Nombre de licences commercialisées: 900 (essentiellement desindépendants).Services : aides à la personnalisation.

Groupe Revue FiduciaireNom du logiciel : Patrim'Expert Solutions Patrimoniales, modulesprive et professionnel.Date de lancement : septembre 2006.Prix: uniquement par achat de licence : 1700 € HT pour le privé,1500 € HT pour le professionnel; 2240 € HT pour les deuxmodules. Assistance et maintenance : 690 € HT par an pour lapartie privee; 600 € HT par an pour la partie professionnelle; 828€ HT par an pour les deux.Nombre de licences commercialisées : Non significatif; cible :experts-comptables, CGPI, notaires, avocats...Services: assistance technique, maintenance et formation.

HarvestNom du logiciel: BIG.Date de lancement: septembre 1993.Prix: à partir de lio € HT par mois.Nombre de licences commercialisées ; entré 10000 et 15000(banques, assurances, mutuelles, prévoyance, société de ges-tion de portefeuille, CGPI, notaires, experts-comptables...).Services : assistance téléphonique de trois personnes.

Patrimoine Management & TechnologieNom du logiciel: DixitDate de lancement : nouvelle version de juin 2006.Prix: 6000 € HT pour l'acquisition d'un pack spécial indépendantcomprenant une licence Dixit Open Expert, un abonnement Patn-mentor, un Mémento Le Patrimoine et un Mémento Les Profes-sions et une journee de formation. 3000 € HT pour l'abonnementau pack. Dixit peut également être composé à la demande.Nombre de licences commercialisées: 17000 utilisateurs (dutélévendeur a l'expert).Services : consultants pour la partie fonctionnelle et informati-ciens pour la partie technique. Mise en place d'une plate-formetechnique avec partage d'un ecran a distance.