des services marchands · Le tableau de bord mensuel des services marchands jANvieR 2012. Sommaire Résultats d’octobre 2011 Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de

janvier 2012

des servicesmarchands

cco

Le tableau de bord mensuel

Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Nathalie PalousResponsable éditorial : Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensueldes services marchands

jANvieR 2012

Sommaire

Résultats d’octobre 2011

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3e).

Synthèse des services marchands non financiers 6 - 11

Cadrage international 6

En quelques mots : les activités spécialisées, scientifiques et techniques se redressent 7

Graphiques 8 - 9

indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10

Tableau détaillé 11

Fiches sectorielles détaillées 12 - 31

Transports et entreposage 12 - 13

Hébergement et restauration 14 - 17

information et communication 18 - 19

Activités immobilières 20 - 21

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23

Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27

Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29

Services aux ménages 30 - 31

Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des

ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.

(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d’affaires de l’enquête Ica dépasse 80 %.

CADRAGE INTERNATIONAL

D’après les chefs d’entreprise interrogés en décembre 2011, le climat des affaires dans les services en France recule à nouveau et s’éloigne de sa moyenne de longue période. Les entrepreneurs français estiment que l’activité a légèrement baissé sur la période récente, et ils s’attendent à ce que la demande stagne dans les prochains mois.

La France suit la tendance européenne à la baisse depuis avril 2011. En Allemagne, le climat des affaires repart à la hausse et dépasse sa moyenne de longue période.

D’après les chefs d’entreprise interrogés en décembre 2011, le climat des affaires dans les activités des sièges sociaux et du conseil de gestion se redresse nettement au Royaume-Uni mais reste en deçà de sa tendance de long terme. Il se dégrade en Italie et en France, où il s‘éloigne encore davantage de sa moyenne de longue période. En France, les chiffres d’affaires restaient pourtant encore haussiers en octobre. Dans les transports terrestres, le climat des affaires est stable dans la plupart des grands pays européens sauf au Royaume-Uni où il se redresse nettement. Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques bénéficient d’un climat des affaires stable par rapport à novembre. En France et en Italie, il reste au-dessus de sa moyenne de longue période.

Indicateurs de climat des affaires dans les services par paysIndicateur synthétique mensuelSoldes d'opinion, en CVS (%)

Source : Commission européenne.

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en CVS (%)

Source : Commission européenne.

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée Demande passée Demande prévue

Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en % (CVS)

2011 Moyenne* Octobre Novembre Décembre

Allemagne 25 27 20 26Espagne -15 -27 -15 ndFrance 4 -3 -3 -15 Italie 3 -1 -3 -21 Royaume-Uni 0 -42 -55 -11

Allemagne 12 8 7 8Espagne -27 -32 -32 ndFrance -11 -9 -9 -8 Italie 1 -9 -21 -22 Royaume-Uni -19 -9 -12 5

Allemagne 20 1 16 15Espagne -20 -27 -19 ndFrance -12 13 6 4Italie -2 -4 0 6Royaume-Uni nd nd nd nd*Moyenne depuis janvier 2006 (mai 2008 pour l'Espagne).nd : non disponible.Source : Commission européenne.

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Transports terrestres

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

- 6 -

- 7 -

EN QUELQUES MOTS…

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques se redressent

En octobre 2011, le chiffre d’affaires en valeur des services marchands non financiers a baissé (- 0,3 %). En revanche, en trimestre glissant (août-septembre-octobre par rapport à mai-juin-juillet), le chiffre d’affaires progresse modérément (+ 0,4 %).

En décembre 2011, l’indicateur synthétique du climat des affaires a perdu 1 point par rapport à novembre. Il se situe désormais 17 points en dessous de son maximum d’avril 2011 et en deçà de sa moyenne de longue période. Cependant, l’indicateur de retournement se situe désormais en zone d’incertitude et non plus en climat conjoncturel défavorable. Les entrepreneurs estiment que l’activité a légèrement ralenti sur la période récente. Par rapport à novembre, ils ne révisent pas leurs anticipations d’activité : elles restent en dessous de leur moyenne de longue période. En outre, selon eux, l’évolution de la demande serait stable, mais à un niveau plutôt atone. Hors intérim, les entrepreneurs estiment que les effectifs ont augmenté sur la période récente. Les créations d’emploi resteraient néanmoins peu nombreuses dans les prochains mois, au cours lesquels les entrepreneurs anticipent une décélération des recrutements.

Avec 7 millions de salariés au 30 septembre 2011, les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) se stabilisent après sept trimestres de hausse. Ils sont plombés par la baisse de l’emploi intérimaire (- 16 000 soit - 2,7 % dans l’ensemble du secteur tertiaire marchand), quand bien même ce dernier ne concerne qu’un tiers des emplois du secteur tertiaire, la plupart des intérimaires exerçant leur activité dans l’industrie ou la construction. La croissance de l’emploi direct s’essouffle dans de nombreuses activités, notamment l’hébergement, la restauration et les activités immobilières. Dans les services personnels, l’emploi tend même à décroître.

Activités en hausse : 1) Activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; 2) Transports terrestres ; 3) Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques, un redressement sensible s’opère après un été maussade. Si la forte progression du chiffre d’affaires des activités des sièges sociaux et de conseil de gestion (+ 2,7 % en trimestre glissant) est surtout le fruit d’une forte poussée en septembre, la quasi-totalité des activités du secteur connaît une embellie en octobre. C’est le cas en particulier des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (publicité, études de marché, activités de design, activités photographiques…) dont le chiffre d’affaires augmente de 1,9 % sur les trois derniers mois. Les anticipations d’activité des chefs d’entreprise du secteur restent stables par rapport au mois précédent ; elles prévoient toujours une baisse de la demande.

Le chiffre d’affaires des transports terrestres s’accroît de 1,3 % sur les trois derniers mois, mais uniquement à cause de la faible activité enregistrée au début de l’été. Il semble davantage orienté favorablement vers le transport de voyageurs, puisque dans le transport routier de marchandises l’activité a ralenti sur la période récente, d’après les chefs d’entreprise. Toujours selon ces derniers, elle ralentirait encore dans les mois à venir.

Activités en recul : 1) Activités immobilières* ; 2) Transports aériens ; 3) Transports par eau

Contrairement aux transports terrestres, les transports aériens et par eau sont en repli : leur activité diminue respectivement de 3,5 % et de 2,8 % en trimestre glissant après un mois d’octobre en net recul. Au total, l’activité du secteur des transports et de l’entreposage est en quasi-stagnation sur les trois derniers mois.

Malgré une activité bien orientée en août comme en octobre, les activités liées à l’emploi sont pénalisées par un médiocre mois de septembre : leur chiffre d’affaires diminue de 1,0 % en trimestre glissant.

Principaux secteurs des services contribuant à l’évolution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : août-septembre-octobre rapportés à mai-juin-juillet)

Activités Contributions (en point de %)

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion + 0,23

Transports terrestres + 0,10

Les trois plus fortes contributions positives Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques + 0,08

Activités immobilières* - 0,16

Transports aériens - 0,06

Les trois plus fortes contributions négatives Transports par eau - 0,04

* Les activités immobilières ne font l’objet d’aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d’affaires de l’enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

Salariés (*)

au 30/09/2011

2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

7 021,2 869,8 -0,3 0,4 1,3

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.

(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs sala riés (2)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %M = oct. - T = août,sept,oct.

Services marchands (hors services financiers et commerce)

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Transports et entreposage

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Hébergement et restauration

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Information et communication

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités immobilières

90

100

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités de services administratifs et de soutien

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités de services administratifs et de soutien

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Arts, spectacles et activités récréatives

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Services aux ménages

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Industrie

80

90

100

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Production industrielleEffectifs salariés

- 8 -

Créations et défaillances d'entreprises (3) Produc tion et valeur ajoutée (4)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.

Enquête de conjoncture (5)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)

8000

16000

24000

32000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1200

1400

1600

1800

2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passéeActivité prévueDemande prévue

-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Situation de trésorerie

360

380

400

420

440

2006 2007 2008 2009 2010 2011

215

225

235

245

255

ProductionValeur ajoutée

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Climat des affaires

- 9 -

(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.

Indices de prix de la production des services aux e ntreprises (1)

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs

80

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)

80

85

90

95

100

105

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture 88

92

96

100

104

108

112

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures

95

100

105

110

115

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agences de travail temporaire

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité

95

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage

- 10 -

Salariés (*)au

30/09/20112010 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en2005-2007

Code Libellé Milliers Mds € %

Ensemble des services marchands non financiers 7 021 ,2 869,8 -0,3 0,4 1,3

H Transports et entreposage 1 333,0 186,5 -0,8 -0,1 1,349 Transports terrestres ND 77,4 0,8 1,3 1,350 Transports par eau ND 13,2 -3,4 -2,8 3,551 Transports aériens ND 20,0 -12,8 -3,5 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 1,5 -0,2 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND 0,4

I Hébergement et restauration 973,1 77,4 -0,3 -0,2 1,155 Hébergement ND 21,4 -0,2 -0,6 1,456 Restauration ND 56,0 -0,4 0,0 0,9

J Information et communication 711,5 174,2 -1,1 0,7 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 219,2 47,0 -0,7 1,1 0,958 Édition ND 27,7 -1,0 1,8 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

ND 12,8 3,7 0,2 0,9

60 Programmation et diffusion ND 6,5 -5,1 0,7 0,9JB Télécommunications (= 61) 148,9 69,1 -3,0 0,5 1,1JC Activités informatiques et services d'information 343,4 58,1 0,7 0,5 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 49,4 1,5 0,7 1,8

63 Services d'information ND 8,7 -0,9 0,3 1,3

L Activités immobilières 235,5 71,1 -1,5 -1,6 0,7

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1277,2 184,7 0,8 1,1 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 909,7 142,2 0,5 1,0 1,869 Activités juridiques et comptables ND 32,2 0,8 -0,9 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9 -1,3 2,7 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques ND 50,1 2,8 -0,3 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 159,2 8,9 3,2 4,7 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 208,3 33,6 1,0 0,8 1,0

73 Publicité et études de marché ND 24,5 1,0 -0,8 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 6,6 1,0 1,9 1,0

75 Vétérinaires ND 2,5 -1,0 3,5 1,1

N Activités de services administratifs et de soutien 1 655,7 127,2 0,2 1,4 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 587,5 20,4 2,4 -1,0 1,877 Activités de location et location-bail ND 28,2 -2,5 1,0 1,678 Activités liées à l'emploi ND 24,0 2,0 -1,0 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 14,9 0,1 1,9 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 7,8 2,7 5,1 1,1

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 16,9 2,1 3,9 1,8

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 -0,5 1,5 1,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 282,7 24,4 2,0 -1,1 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 3,9 -1,8 0,5

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,6 9,4 -9,3 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7 1,1 -2,0 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3 1,9 1,8 1,1

S Services aux ménages 552,5 24,3 0,0 0,4 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 1,8 -1,1 0,696 Autres services personnels ND 13,2 -0,6 1,1 0,4




Résultats détaillés au mois d' octobre en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88

- 11 -

Salariés (*)

au 30/09/2011


2005-2007

Milliers Mds € %

H Transports et entreposage 1 333,0 186,5 -0,8 -0,1 1,349 Transports terrestres ND 77,4 0,8 1,3 1,350 Transports par eau ND 13,2 -3,4 -2,8 3,551 Transports aériens ND 20,0 -12,8 -3,5 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 1,5 -0,2 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND ND

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

1- Transports et entreposage

Indices de chiffre d'affaires (1)




100

105

110

115

120

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011

H - Transports et entreposage

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011

50 - Transports par eauTransp. maritimes et côtiers de passagersTransp. maritimes et côtiers de fretTransp. fluviaux de passagersTransp. fluviaux de fret

85

100

115

130

145

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011

51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

49 - Transports terrestresTransports ferroviaires de fretAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Transports routiers de fret

Services de déménagement

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

52 - Entreposage et services auxiliairesdes transportsEntreposage et stockage

Services auxiliaires des transports

- 12 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


1- Transports et entreposage

400

550

700

850

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

50

100

150

200

Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

32

35

38

41

44

2006 2007 2008 2009 2010 2011

18

20

22

24Production

Valeur ajoutée

-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-60

-30

0

30

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-40

-30

-20

-10

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


- 13 -

Salariés (*)

au 30/09/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

I Hébergement et restauration 973,1 77,4 -0,3 -0,2 1,1

55 Hébergement ND 21,4 -0,2 -0,6 1,4

56 Restauration ND 56,0 -0,4 0,0 0,9


2- Hébergement et restauration


(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.


Variation en %

M = oct. - T = août,sept,oct.

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

I - Hébergement et restauration

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

56 - Restauration

Traiteurs et autres serv. de restauration

Débits de boissons

Restaurants

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Restauration traditionnelle

Cafétérias et autres libres-services

Restauration de type rapide

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

55 - Hébergement

Hôtels et hébergements similaires

Hébergement touristique

Terrains de camping

- 14 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année

mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


2- Hébergement et restauration

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

300

500

700

Créations d'entreprises

Défaillances d'entreprises

-60

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passés

Effectifs prévus

Difficultés de recrutement

-60

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-50

-40

-30

-20

-10

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

9

10

11

12

Production

Valeur ajoutée

- 15 -




(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

2a- Hébergement


-60

-20

20

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passés

Effectifs prévus


-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-50

-25

0

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011


- 16 -





2b- Restauration


-60

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passés

Effectifs prévus


-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-50

-30

-10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


- 17 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

J Information et communication 711,5 174,2 -1,1 0,7 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 219,2 47,0 -0,7 1,1 0,958 Édition ND 27,7 -1,0 1,8 1,059 Production de films et de programmes TV ND 12,8 3,7 0,2 0,960 Programmation et diffusion ND 6,5 -5,1 0,7 0,9JB Télécommunications (= 61) 148,9 69,1 -3,0 0,5 1,1JC Activités informatiques et services d'information 343,4 58,1 0,7 0,5 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 49,4 1,5 0,7 1,8

63 Services d'information ND 8,7 -0,9 0,3 1,3


3- Information et communication





90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

J - Information et communication

50

70

90

110

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV

90

110

130

150

170

2006 2007 2008 2009 2010 2011

58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels

90

140

190

240

290

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jeux électroniques

Autres logiciels

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion

95

105

115

125

135

145

2006 2007 2008 2009 2010 2011

62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

61 - Télécommunications

90

110

130

150

170

190

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques

95

105

115

125

135

145

2006 2007 2008 2009 2010 2011

63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails intern et

Autres services d'information

100

110

120

130

140

150

160

170

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Traitement de données,hébergementPortails internet

- 18 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


3- Information et communication

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

2006 2007 2008 2009 2010 2011

70

90

110

130

150


-40

0

40

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-30

-10

10

30

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-20

-10

0

10

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011


36

38

40

42

44

46

48

2006 2007 2008 2009 2010 2011

20

22

24

26

Production

Valeur ajoutée

- 19 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

L Activités immobilières 235,5 71,1 -1,5 -1,6 0,7


4- Activités immobilières





90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

L- Activités immobilières

80

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agences immobilières

Administration de biens immobiliers

- 20 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


4- Activités immobilières

600

1000

1400

1800

2200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

60

120

180

240


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-30

-20

-10

0

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


61

63

65

2006 2007 2008 2009 2010 2011

50

52

54


- 21 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1277,2 184,7 0,8 1,1 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 909,7 142,2 0,5 1,0 1,869 Activités juridiques et comptables ND 32,2 0,8 -0,9 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9 -1,3 2,7 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques

ND 50,1 2,8 -0,3 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 159,2 8,9 3,2 4,7 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 208,3 33,6 1,0 0,8 1,073 Publicité et études de marché ND 24,5 1,0 -0,8 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 6,6 1,0 1,9 1,075 Vétérinaires ND 2,5 -1,0 3,5 1,1

5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues






100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

70 - Activités des sièges sociaux ;conseil de gestionActivités des sièges sociaux

Conseil de gestion

90

100

110

120

130

140

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011

72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables

160

70

90

110

130

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

75 - Activités vétérinaires

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

71 - Architecture, ingénierie, contrôleet analyses techniquesArchitecture, ingénierie

Contrôle et analyses techniques

100

110

120

130

140

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité

- 22 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues

3000

6000

9000

12000

15000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

350

400

450

500

550

600Créations d'entreprises

Défaillances d'entreprises

-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-30

-15

0

15

30

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passés

Effectifs prévus


-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-20

-10

0

10

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-30

-20

-10

0

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


80

85

90

95

100

105

2006 2007 2008 2009 2010 2011

44

46

48

50

52

54

Production

Valeur ajoutée

- 23 -

Salariés (*)

au

30/09/20112010 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

N Activités de services administratifs et de soutien 1655,7 127,2 0,2 1,4 1,4

77 Activités de location et location-bail ND 28,2 -2,5 1,0 1,6

78 Activités liées à l'emploi ND 24,0 2,0 -1,0 1,8

79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 14,9 0,1 1,9 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 7,8 2,7 5,1 1,1

81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 16,9 2,1 3,9 1,8

82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 -0,5 1,5 1,1


6 - Activités de services administratifs et de soutien




Variation en %


100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

N - Services administratifs et de soutien

90

115

140

165

190

2006 2007 2008 2009 2010 2011

79 - Agences de voyages, voyagistes...

Agences de voyages et voyagistes

Autres services de réservation

90

110

130

150

170

2006 2007 2008 2009 2010 2011

77 - Location et location-bail

Véhicules automobiles

Biens personnels et domestiques

Autres machines, équipements et biens

Propriété intellectuelle

90

110

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Voitures et véhicules

automobiles légersCamions

90

110

130

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

80 - Enquêtes et sécurité

Sécurité privée

Systèmes de sécurité

Enquêtes

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

78 - Activités liées à l'emploi

Agences de placement de main-d'œuvre

Autre mise à dispo. de ressources humaines

90

110

130

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nettoyage courant des bâtiments

Autres nettoyages des bâtiments et

nettoyage industrielAutres activités de nettoyage

160

95

105

115

125

135

145

2006 2007 2008 2009 2010 2011

82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises

70

90

110

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

81 - Services relatifs aux bâtiments...Soutien lié aux bâtimentsNettoyageAménagement paysager

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement

- 24 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



6 - Activités de services administratifs et de soutien

3000

6000

9000

12000

15000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

350

400

450

500

550

600

Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

-60

-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Effectifs passés

Effectifs prévus


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-30

-20

-10

0

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


80

85

90

95

100

105

2006 2007 2008 2009 2010 2011

44

46

48

50

52

54

Production

Valeur ajoutée

- 25 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

587,5 20,4 2,4 -1,0 1,8

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.

Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)


Variation en %




Travail temporaire (tous secteurs)

6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

80

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

78 - Activités liées à l'emploi

Travail temporaire

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indice base 100 au 31/12/2001

Industrie

Construction

Services

Services

33,2%

Construction

21,6%

Industrie

44,7%

Agriculture

0,5%

- 26 -






6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

-100

-50

0

50

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-40

-30

-20

-10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-100

-50

0

50

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

- 27 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

R Arts, spectacles et activités récréatives 282,7 24,4 2,0 -1,1 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 3,9 -1,8 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,6 9,4 -9,3 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7 1,1 -2,0 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3 1,9 1,8 1,1


7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)





95

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

R- Arts, spectacles etactivités récréatives

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

90 - Activités créatives, artistiques et despectacle

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs

- 28 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)

1000

3000

5000

7000

9000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

120

170

220

270


-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-30

0

30

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-50

-30

-10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


18

19

20

21

22

2006 2007 2008 2009 2010 2011

12

13

14

15

16


- 29 -

Salariés (*)

au 30/09/2011


2005-2007

Milliers Mds € %

S Services aux ménages 552,5 24,3 0,0 0,4 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 1,8 -1,1 0,696 Autres services personnels ND 13,2 -0,6 1,1 0,4

8- Services aux ménages






95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

S- Services aux ménages

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

95 - Réparation d'ordinateurs et de bienspersonnels Ordinateurs et biens de communication

Biens personnels et domestiques

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011

96 - Autres services personnels

- 30 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



8- Services aux ménages

1000

3000

5000

7000

9000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

120

170

220

270


-80

-40

0

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-30

0

30

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011


-40

-20

0

20

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011



-50

-30

-10

2006 2007 2008 2009 2010 2011


18

19

20

21

22

2006 2007 2008 2009 2010 2011

12

13

14

15

16


- 31 -

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.

Documents

des services marchands · Le tableau de bord mensuel des services marchands jANvieR 2012. Sommaire Résultats d’octobre 2011 Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de