http://agriculture.gouv.fr/rencontres-agroalimentaire-bois

LycLyc éée du e du Robillard Robillard àà LieuryLieury

Lundi 3 dLundi 3 d éécembre 2012.cembre 2012.

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Le diagnostic régional de l’agroalimentaire

L’agroalimentaire : un pilier structurel de l’économie bas-normande

Sources : ESANE 2010, ARDEFA

Effectifs salariés des IAA en 2010

Une rUne r éégion tourngion tourn éée vers le vers l ’’agriculture :agriculture :

45 000 personnes3,1 milliards d’€ de chiffre d’affaires

LL’’agroalimentaire, 1agroalimentaire, 1 erer secteur industriel secteur industriel rréégional en terme dgional en terme d ’’emploisemplois

20 815 salariés4,3 milliards d’€ de chiffre d’affaires

0,7 milliard d’€ de valeur ajoutée

Les 2/3 de la matière première agricole sont valorisés dans la région.

L’agroalimentaire : un pilier structurel de l’économie bas-normande

Source :DRAAF, données sur les entreprises par région de plus forte implantation de 2000 à 2010 (entreprises multirégionales de 20 salariés ou plus, dont au moins 50% de l'effectif salarié est employédans la région) Champ « IAA – EAE » : Ex champ de l'EAE sur les entreprises de 20 salariés ou plus, Ministère en charge de l'agriculture et INSEE - Enquêtes annuelles d'entreprises (EAE) et élaboration des statistiques annuelles d'entreprises (ESANE)

Les grands groupes agroalimentaires

contribuent à 74 % à l’emploi

agroalimentaireen Basse-Normandie.

Contribution la plus élevée de France

Les grands groupes agroalimentaires sont présents en Basse-Normandie

Source : ESANE 2009

Soutien de centres technologiqueset d’organismes de développement

De petites structures soutenues par plusieurs organismes régionaux

Sources : ESANE et DRAAF

1 571 établissements

80 % artisanat de bouche (boulangerie-pâtisserie, charcuterie)

485 IAA bas-normandes

150 PME 335 TPE dont 1/3 dans les secteursdes viandes et des boissons

85 % des établissements agroalimentaires ont moins de 10 salariés

Poids de la coopération agricole

dans les IAA en 2010

Champ : ensemble des organismes coopératifs de 20 salariés et plus ou réalisant plus de 5 millions de chiffre d’affaires, y compris DOM.Sources : INSEE – ESANE, Retraitement SSP (données provisoires

18 coop18 coop éératives agricolesratives agricolesdont :

5 coopératives detransformation agroalimentaire

4 coopératives parmiles industries laitières

≈≈≈≈ 10 % des salariés du secteur

Les établissements agroalimentaires employant plus de 20 salariés en 2010

Source : INSEE CLAP 2010

Source : DRAAF

Lait et viande, 2 secteurs prédominants en Basse-Normandie

70 % du chiffre d70 % du chiffre d ’’affaires des IAA de la raffaires des IAA de la r éégiongion

���� L’industrie des viandes

5 200 salariés

10 % de la viande bovine nationaleabattus en Basse-Normandie

���� L’industrie laitière :

7 716 producteurs, 450 000 vaches

30 % des salariés de l’agro-alimentaire régionalPrésence des principaux groupeslaitiers nationaux

Localisation des vaches en 2011

Source : ESANE

Livraison de lait de vache

à l’industrie laitière en 2010

2,7 milliards de litres de lait

produits en Basse-Normandie

11 % de la production

nationale

Densité laitière très élevée

Sources : ESANE et AGRESTE

- crèmes et beurres- fromages frais et à pâte molle- pommes à cidre et produits cidricoles - poireaux

Des productions bas-normandes reconnues en France

Source : DRAAF

La Basse-Normandie,1ère région productrice

de :

Produits reconnus par des signes dProduits reconnus par des signes d ’’ identificationidentificationde la qualitde la qualit éé et de let de l ’’origine origine

12 AOC/AOP : camembert de Normandie, crème d’Isigny15 Labels Rouge : mimolette vieille, carottes des sables4 IGP : volailles de Normandie, cidre de Normandie

DDéémarche collective marche collective GourmandieGourmandie

RRéépartition sectorielle des exportations baspartition sectorielle des exportations bas --normandes en 2011normandes en 2011

Source : DIRECCTE

Agroalimentaire et Agriculture :

premier secteur exportateur bas-normand

Matériel de transport12%

Produits métallurgiques et

métalliques7%

Produits manufacturés

5%

Autres11%

Produits chimiques, cosmétiques et

pharmaceutiques10%

Equipements ménaniques,

matériel électrique, électronique et informatique

22%

IAA, produits agricoles,

sylvicoles, de la pêche et de

l'aquaculture33%

Synthèse : atouts et faiblesses

des IAA en Basse-Normandie

+ -• Secteur leader au niveau de la

région Basse-Normandie

• Tissu dense de PME

• Spécificités régionales reconnues

• Image de qualité (produits, région)

• Peu de valeur ajoutée

• Vulnérabilité économique et financière

• Problèmes de formations et d’emplois et manque d’attractivitédu secteur

• Faibles exportations vers les pays tiers (hors Union Européenne)

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Le diagnostic régional des filières forêt - bois

La ressource

Forêt : 170 000 ha1,1 % de la forêt française46 Mm3 de bois sur pied

Bocage : 123 000 km de haies7 % de la surface bocagère française23 Mm3 de bois sur pied

9,8%

29,7%

3,8%

1,8%

La ressource

- Un fort morcellement du foncier forestier

- Un déficit marqué en renouvellement par plantations

- Une ressource concentrée sur les feuillus (80 %)

- 35 000 hectares de peuplements pauvres

La première transformation

Un tissus de scieries atypiquement dense

Un marché du bois énergie qui s’envole

Chauffage collectif :Basse-Normandie :

14 TEP/1 000 habitants

France :5 TEP/1 000 habitants

La première transformation

La deuxième transformation

2 500 entreprises 57 % sont des entreprises artisanales sans salarié ;34 % emploient entre 1 et 9 salariés ;9 % emploient entre 10 et 99 salariés (ou plus).

95 % des entreprises ont leur siège social dans la région.

Une filière fortement intégrée dans le territoire mais très discrète

(pas de grandes unités industrielles)

Des situations contrastées

� Menuiserie – charpente – industrieEffectifs fortement corrélés à la vitalité du secteur bâtiment.

� Meuble Le meuble meublant s’est fortement érodé depuis 2 décennies.

� Agencement Secteur en croissance, souvent issu de la diversification du secteur meuble

� Construction bois43 % de la valeur ajoutée de toute la filière – Forte croissance

� Emballage – Papier – CartonsPetit groupe d’entreprises qui concentrent le plus de salariés

Zoom construction bois

Part de marché Maison individuelle

Des parts de marchés àgagner avec des PME qui montent en puissance et en productivité .

Des flux de bois

bois ronds feuillus

bois ronds toutes essences

sciages de chêne bois de structure résineux

bois ronds résineux de qualité

bois ronds de résineux emballage

Gain de valeur ajoutée

Perte de valeur ajoutée

Formation et métiers

40 métiers dans la filière

20 établissements de formation initiale

11 établissements de formation continue

80 possibilités différentes de se former aux métiers de la filière

Des métiers en tensions sur certains secteurs

Poids économique de la filière

s

630 M€ de valeur ajoutée annuelle

Entre la métallurgie et l’électro-nucléaire

Synthèse : atouts et faiblesses

de la filière bois en Basse-Normandie

+ -• Une ressource importante et

variée, dans tout le territoire

• Une filière aval robuste et forte de

savoir-faire originaux

• Une filière bois-énergie bien

structurée

• Très fort morcellement de la

propriété privée

• Contractualisation insuffisante

entre les différents maillons de la

filière

• Production de bois mal adaptée

aux enjeux du marché

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Le calendrier

Calendrier des travaux

Mobilisation professionnelle lors des ateliers

Ateliers de « brainstorming »

sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-1 3 mai-13

Lancementnational

25/09/12

Lancementrégional

03/12/12

Plans nationaux

11/03/13

Séminaire de restitution

Contribution régionale adressée aux ministères

Ateliersthématiques

20/03/13

Susciterl’émergence de projets

et faciliter l’accès au financementdes entreprises à travers

les dispositifs privéset publics.

Les ateliers IAA

Contribution régionale

Développer l’emploi,l’attractivité des métiers

et les formations.

Soutenirl’émergence de stratégies

collectives et de projets collaboratifs.Contribuer à l’équilibre des relations

commerciales entre acteurs.

Stimuler les stratégiesd’exportation des entreprises,identifier et lever les principauxfreins, et améliorer l’efficacitéde la promotion des produits.

Atelier IAA n°3 :Caen

12 février 2013Bruno DURAND

Les ateliers IAA

Séminairede restitution :11 mars 2013

Atelier IAA n°1:Saint Lô

17 janvier 2013Emmanuel GEAY

Atelier IAA n°2 :Manche

29 janvier 2013Gérard LEBAUDY

Atelier IAA n°4 :Vire

21 février 2013Yvan WILBAL

Les ateliers forêt-bois

Contribution régionaleModerniser

les relations commercialesentre les acteurs etvaloriser la matière

première.

Susciterl’émergence de projets

et faciliter l’accès au financementdes entreprises à travers

les dispositifs privéset publics.

Développer l’emploi,l’attractivité des métiers

et les formations.

Promouvoir la compétitivité et l’innovation.

Soutenirl’émergence de stratégies

collectives et de projets collaboratifs.Contribuer à l’équilibre des relations

commerciales entre acteurs.

Les ateliers forêt-bois

Séminairede restitution :11 mars 2013Atelier forêt-bois n°3 :

Flers31 janvier 2013Serge RAISON

Atelier forêt-bois n°4 :Caen

12 février 2013Jean-Louis CHALMENDRIER

Atelier forêt-bois n°2 :Sées

24 janvier 2013Jean-Claude BOULAND

Atelier forêt-bois n°5 :Bayeux

20 février 2013Michel BLANCHET

Atelier forêt-bois n°1 :Alençon

15 janvier 2013Christian PIQUET

Agenda des ateliers

Caen, 12 février 2013Bayeux, 20 février 2013

Manche29 janvier 2013

Vire, 21 février 2013

Flers, 31 janvier 2013

Sées, 24 janvier 2013

Alençon, 15 janvier 2013

Saint Lô17 janvier 2013

Ateliers IAA

Ateliers forêt-bois

Toutes les informations (diagnostic, documents de synthèse) sont communiquées sur les sites suivants :

• Au niveau national : http://agriculture.gouv.fr/rencontres-agroalimentaires-bois

• Au niveau régional (documents régionaux + forum) :http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr

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