du marché des médicaments - IQVIA · Liptruzet® dont les chiffres d’affaires mensuels ont progressé en un an de 50 à 100%, et des ex-vedettes comme Crestor® ou Glivec® dont

LETTRE D’INFORMATIONS

Numéro 106

Septembre 2017

L’analyse mensuelle

du marché des médicaments

Copier/coller, à la colle forte !

2 IMS Health 17bis Place des Reflets, 92099 La Défense cedex

©2017 IMS Health Tous droits réservés

2 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°106

Les chiffres clés

-0,1% Pour le marché

des médicaments en PFHT

Mois - août 2017

Marché ville plat en août 2017 par rapport à août 2016 avec un petit

+0,1% pour le remboursable compensé par un gros -1,9% pour le non

remboursable. Soit -0,1% pour l’ensemble du marché. En tendance, on

reste sur une pente annuelle de -1% soit 195 millions d’euros de chiffre

d’affaires en moins par rapport à 2016. Soumise au cycle de l’innovation

et de la générication, la croissance moyenne du marché cache de très

importantes disparités entre des produits nouvellement lancés comme

l’anticoagulant Eliquis®, l’antidiabétique Trulicity® ou l’anti-cholestérol

Liptruzet® dont les chiffres d’affaires mensuels ont progressé en un an

de 50 à 100%, et des ex-vedettes comme Crestor® ou Glivec® dont les

ventes (importantes) ont perdu jusqu’à 70% de leur valeur en raison de

leur générication récente. Des écarts spécifiques à la pharma où la perte

de brevet précède l’obsolescence technologique. L’hôpital poursuit une

croissance régulière à un rythme annuel de 8 à 9% à prix catalogue, aussi

bien pour les produits GHS que ceux inscrits sur la liste en sus. D’où une

croissance globale de l’ordre de +2%/an hors remises, rabais, ristournes.

Le taux de pénétration des génériques au sein du répertoire reste stable à

76% en unités et le gouvernement vient de reconduire pour 2018 la cam-

pagne pro-générique qui avait été lancée par Marisol Touraine en 2016

mais dont on peine à trouver l’effet dans les chiffres du marché.

Le PLFSS pour 2018 inscrit un objectif d’économies de 340 millions

d’euros au titre « Promotion et développement du générique » soit le

même chiffre que l’année dernière. Le texte ne détaille pas ce qui est

imputable à de nouvelles générications et à des baisses de prix sur les

produits existants. Les deux seuls médicaments mentionnés plus haut

engendreront en 2017 environ 100 millions d’euros d’économies en prix

publics, en raison à la fois de la chute des volumes et des prix des prin-

ceps. Des économies que la Cour des comptes a tendance à considérer en

partie comme des « économies de constatation » et non comme l’effet de

mesures volontaristes. Ce qui pose le redoutable problème de

« construction » de l’ONDAM, et de la détermination des hypothèses

d’évolution « tendancielle » par rapport à laquelle sont calculées les éco-

nomies. Les génériques font ils partie du tendanciel ? Cela se discute. On

pourrait considérer que les chutes de brevet n’ont rien à voir avec la

LFSS et que de toute manière, LFSS ou non, ils produiraient des écono-

mies comme dans tous les pays « LFSS free ».

-1,0% Pour le marché

des médicaments en PFHT

CMA - août 2017

-0,8% Pour le marché des

médicaments prescrits

et remboursables en PFHT

CMA - août 2017

+0,4 % Pour le marché à l’hôpital

en volume (UCD)

CMA - juillet 2017

CMA = Cumul Mobile Annuel

UCD = Unité Commune de

Dispensation

Introduction

TOP 5 EUROPE

Source: MIDAS

CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS

(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA juin 2017)

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

IMS Health, données LMPSO IMS Health, données SDM Spé

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

(CA prix fabricant HT, CMA août 2017)

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES

IMS Health, données SDM Génériques

RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES

(CA et taux de pénétration en unités)

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE

(CA prix fabricant HT, CMA août 2017 Poids et évolution N-1)

3

IMS Health 17bis place des Reflets, 92099 La Défense cedex


LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n°106

Les indicateurs clés

MARCHÉ A L’HOPITAL

IMS Health, données Hospi Pharma

CMA juillet 2017

38,2 +3,9%

10,6 +3,6%

21,1 -1,0%

11,7 -0,8%

11,6 -3,0%

39%

61%

-0,7%

-1,0%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -3,6%

SPECIALISTES LIBÉRAUX +1,1%

HÔPITAUX +2,2%

49%

20%

31%

200

250

300

350

400

450

500

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Millions d

'Euro

s

LISTE EN SUS +10,4%

HORS LISTE EN SUS +8,0%



4 LETTRE D’INFORMATIONS IMS PHARMANEWS n° 106

Analyse par Claude Le Pen

PLFSS 18 = PLFSS 17 + 115 millions

d’euros

Qu’ajouter de plus à tous les commentaires

qui ont souligné la continuité du volet bud-

gétaire du PLFSS modèle 2018 avec celui

des modèles 2017, 2016, 2015, etc. ? Même

logique, mêmes postes d’économies,

mêmes ajustements tarifaires sur à peu près

les mêmes postes, même contribution du

médicament qui procure à lui seul la plus

grande part des 4,165 milliards d’euros

d’économies nécessaires.

La faute au gouvernement ? Peut-être mais

surtout à cette logique perverse des LFSS

annuelles, mainte fois dénoncée, qui biaise

les économies en faveur des mesures tari-

faires à court terme au détriment des me-

sures structurelles.

L’exercice, on le sait, consiste, à ajuster une

croissance tendancielle estimée à 4,5% à

une croissance voulue qui est cette année

de 2,3%. Faites le calcul en partant d’une

base de 190 milliards d’euros (l’ONDAM

2017) et vous tombez sur un chiffre de 4,18

milliards d’euros soit, à peu près, le montant

du plan de 4,165 milliards d’euros en pro-

gression de 115 millions d’euros par rapport

au plan de 2017.

Et cela va s’accentuer : la différence entre

deux croissances à taux constants étant elle-

même croissante (mais pas à taux constant),

il faut s’attendre à des plans toujours plus

sévères. En « rebasant » chaque année et en

conservant les mêmes hypothèses de crois-

sance tendancielle et de croissance voulue,

il faudra faire 4,39 milliards d’euros d’éco-

nomies en 2019, 4,59 milliards d’euros en

2020, 4,80 milliards d’euros en 2021,

5,01 milliards d’euros en 2022, etc… Jusqu’ à

quand ? C’est une logique absurde dont on

attend du gouvernement qu’il en sorte

avant la fin de quinquennat.

Des petits pas beveridgiens de plus…

Mais le PLFSS ne se réduit pas à ce volet

budgétaire. Il décline au long de ses 57

articles des mesures qui façonnent notre

système de santé. Celui-ci, qui était au dé-

part typiquement « bismarckien », évolue,

de petits pas en petits pas, vers une organi-

sation « beveridgienne » sous l’effet des

mesures de fiscalisation, d’universalisation

et d’étatisation prises par les gouverne-

ments successifs depuis le début des années

90.

Le PLFSS 2018 comporte deux pas de plus

dans cette direction. Un petit pas avec l’ar-

ticle 7 qui transfère sur la CSG le résidu des

Qu’ajouter de plus à tous les commentaires qui ont souligné la continuité

du volet budgétaire du PLFSS modèle 2018 avec celui des modèles 2017,

2016, 2015, etc. ? Même logique, mêmes postes d’économies, mêmes

ajustements tarifaires sur à peu près les mêmes postes, même contribution

du médicament qui procure à lui seul la plus grande part des

4,165 milliards d’euros d’économies nécessaires.

Professeur d’économie à

l’Université

Paris Dauphine




0,75% de cotisations « salariales »qui

avaient échappé au « basculement » de

1998. Et un grand pas avec l’article 11 qui

supprime le RSI, victime de ses dysfonction-

nements, dont les ressortissants seront,

dans deux ans, complétement intégrés au

Régime général. On avance ainsi vers le Ré-

gime unique propre aux systèmes

« beveridgiens ». On y est presque : les dé-

penses de la branche maladie du nouveau

Régime général élargi représenteront 210,6

milliards d’euros sur les 211,7 milliards

d’euros de l’ensemble des régimes de base

en 2018 !

Pour parachever la métamorphose, il fau-

drait supprimer les complémentaires santé,

basculer les charges patronales sur la CSG,

puis la CSG sur l’IRPP, abolir la médecine

libérale à la française et… rationner les soins.

On n’y est pas encore mais certains y

songent. Et il n’est pas dit qu’ils n’y arrive-

ront pas !

Un PLFSS plus orienté DM que

médicament

Le PLFSS de l’année dernière comportait de

nombreuses mesures concernant le médica-

ment : la dissociation des taux Lv-Lh

(Art.18), la création du FFIP (Art.49), l’inter-

changeabilité des biosimilaires (Art. 50), la

réforme des ATU (Art.51), la « sécurisation »

des pouvoirs du CEPS (Art.52), etc.

Rien de tel dans la version 2018 qui com-

porte finalement assez peu de dispositions

spécifiques au médicament. On notera la

fixation des taux Lv (0%) et Lh (3%) pour

2018 (Art.14), l’expérimentation de nou-

velles formules de tarification des médica-

ments onéreux dans les établissements de

santé sans autres détails (Art. 35), la renégo-

ciation des tarifs en cas de RTU (Art. 38) et

c’est à peu près tout. L’article 34 inscrit

l’obligation vaccinale pour les fameux 11

vaccins pédiatriques mais c’est une mesure

de santé publique dont l’effet économique

est très faible. De même, les dispositions de

l’art. 38 sur la « liste en sus » hospitalière

concernent peu le médicament : il supprime

les minorations tarifaires hospitalières pour

les séjours au cours desquels des produits

LES ont été utilisés, instaure tarif unique

princeps/génériques ou référence/

biosimilaire qui existe déjà en pratique et

facilite la facturation des clients relevant de

régimes étrangers de sécurité sociale.

En revanche le projet de loi s’intéresse de

très près au DM avec l’instauration d’une

charte des délégués commerciaux sur le

modèle de la charte de la VM du médica-

ment (Art. 40) et surtout le renforcement de

la régulation du marché par le CEPS (Art.41).

Celui-ci pourra baisser les prix si les vo-

lumes cibles sont dépassés, s’assurer de la

qualité des données de marché en pénali-

sant les entreprises qui fourniraient des

chiffres erronés, instaurer des remises à

l’instar de ce qui existe pour le médicament.

Il reçoit en contrepartie des moyens supplé-

mentaires sous la forme de détachement

d’agents de la CNAMTS.




Une mesure toutefois attendue par la pro-

fession : la réforme du forfait innovation, qui

était censé être pour le secteur du DM

l’équivalent des ATU pour celui du médica-

ment : le dispositif est un échec et l’article

35 en prévoit la réforme.

La substitution biosimilaire enterrée ?

Quasi-silence sur le biosimilaire. Quatre ans

après l’introduction surprise du droit de

substitution officinal, l’Etat ne sort pas de

son ambiguïté doctrinale. Alors que le 19

septembre dernier, l’ANSM sortait, en appli-

cation d’une loi non appliquée, sa « liste de

référence » de 11 « originators» et de 28

biosimilaires, le PLFSS appelle à « inciter les

professionnels de santé à une juste pres-

cription, notamment pour les médicaments

biosimilaires prescrits par un médecin hos-

pitalier » (Art. 35). Si on ajoute à cela que la

nouvelle ROSP incite à la prescription de

biosimilaires de l’insuline glargine, qu’en

revanche la convention des pharmaciens est

muette sur ce sujet et que la Cour des

comptes s’insurge sur le prix excessif payé

aux pharmaciens pour la substitution géné-

rique, et on est en droit de penser que l’op-

tion prescription l’emporte sur finalement

l’option substitution, privilégiée au départ

par l’Etat. Tout cela restant implicite et am-

bigu…

Regroupement ou désertification

médicale ?

Ce n’est pas le seul cas d’ambiguïté. Ainsi

l’exposé des motifs de l’article 35 explique

qu’il met en place un cadre expérimental

visant à « développer les modes d’exercice

regroupés » et à « favoriser la présence de

professionnels de santé dans les zones les

plus fragilisées à faible densité médicale ».

Deux mesures contradictoires mais très lar-

gement partagées. Le regroupement iné-

luctable de l’offre de soins primaire aug-

mente mécaniquement la distance entre le

patient et son médecin… Une conclusion

froide et objective qu’il est difficile à

« vendre » à l’opinion publique.

Mais aussi quelques bonnes nouvelles

Mais pour rester positif, on terminera ce ra-

pide examen du PLFSS par quelques bonnes

nouvelles :

Poussé par la bonne dynamique de la masse salariale – et par la sévérité du plan de mai-trise ! – le déficit de la Sécu va continuer de se résorber et, en 2018, seule la branche ma-ladie restera (faiblement) déficitaire (- 800 millions d’euros), l’ensemble des régimes dé-gageant pour la première fois depuis 2001 un excédent de 1,2 milliards d’euros hors FSV (Art. 20).

La CADES, qui porte la dette depuis 1996 à long terme de la Sécu, va continuer à se désendetter avec un solde à amortir qui va tomber à 106 milliards d’euros à fin 2018 (Art. 22).




La télémédecine sort de son cadre expéri-mental et l’acte de téléconsultation par vidéotransmission fait son entrée dans le domaine conventionnel (Art. 36).

L’aide à la création de petites entreprises est

renforcée avec un nombre de bénéficiaires potentiels qui devrait passer de 250.000 à 600.000 (Art.9).

De nouvelles expérimentations devraient

permettre d’encourager l’exercice médical groupé, de décloisonner les prises en charge et d’optimiser les parcours de santé (Art.35).

Les hôpitaux reçoivent près de 500 millions

d’euros – ce qui n’est pas rien – via le Fonds de modernisation des établissements de san-té publics et privés (FMESPP) pour des inves-tissements immobiliers, la modernisation des systèmes d’information et la création de pla-teformes de séquençage génomique (Art.52).

Toute une série de simplifications sont propo-

sées, notamment celle des modalités d’inscription d’un acte à la nomenclature ou la suppression du dispositif de dégressivité de tarifs hospitaliers, introduit il y a deux ans, qui était censé corriger les effets inflationnistes de la T2A mais qui s’est avéré lourd et ineffi-cace. De temps en temps, l’Etat fait son mea culpa…et c’est bien.




Marché des médicaments

Descriptif LMPSO cliquez ici


Marché à l’hôpital

millions d'euros / millions d'unités

Total des ventes

Ventes sur prescription

Médecins libéraux

Hôpitaux

Ventes hors prescription

CMA aou'17 Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17

Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é s

Tableau 1

Aou'17 Jan à aou'17

-2,4%75 -2,9% 655 -4,5% 1 046 -1,9% 31 -3,2% 268

IMS Health, données SDM et LMPSO

-1,5%208 -1,2%

-2,3% -1,3%

(68,2%)

(31,8%)

(68,6%)

(31,4%) +0,5%

-1,5%

(12,8%) +0,4% (12,1%)(12,3%) -0,2%

2 431

1 856 -2,7% 2 859

18 265 -0,9% 177 -0,9%

1 485 -0,1% 12 706 -1,3% 19 311 -1,0%

-2,3% (87,2%)

+2,0% +2,2%(33,2%) +3,4%

(66,8%) -1,5%

1 409 +0,1% 12 052 1 588

-5,0% 427

-2,4% -1,1% (87,7%) -2,6% (87,9%)

-1,1%


Ventes sur prescription

Remboursable

Non remboursable

Ventes hors prescription

Remboursable

Non remboursable

Total Remboursable

Total Non Remboursable

62 -2,4%

+0,1%

93 -1,9%

IMS Health, données SDM et LMPSO

18 008

365 -2,9%825

-2,4%75 -2,9% 655 -4,5%

547 -4,6% 875 -1,5%

9

22 -1,9%

13 -4,1% -3,6% 124 -4,6%-4,9% 108

1 046 -1,9% -5,0%

171

-1,1%1 379 +0,1% 11 774 -1,0% 17 838 -0,8%

Tableau 2

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT)


173 -0,8% 1 550

1 409 +0,1%

Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17 Aou'17 Jan à aou'17

30 -0,7% -9,3%38 -10,8% 61

31 -3,2% 268

4 -3,0%

-0,9% 1 588 -2,3% 2 431

278 -3,9% 428 -4,4%

427

-1,3%12 052

-6,0% 79 -4,6%

-2,2% 2 494 -1,3%

CMA aou'17

11 882 -0,9% 182 -1,1% 1 628

-2,1% 2 370

-1,0%

-1,1% 18 265 -0,9% 177

-2,5% 25 -6,2%

190 -5,2% 304 -1,5%

-4,4% -2,1% 2281 302

1 392


Total marché (AMM non listé)

Remboursable

Non remboursable

(58%)

IMS Health, données Pharmatrend

CMA aou'17

348 -2,7% 90 -2,2% 8243 135 -5,1%

-2,6%

(58%) -3,3% -5,2%

-3,0% -1,7%

Tableau 3

Marché des médicaments en vente libre (prix public)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s U n i t é sAou'17

-3,0% (74%) -2,0% (74%)(58%) -1,3%

-3,5%

-2,5% (73%)

4 951

Jan à aou'17 CMA aou'17 Aou'17 Jan à aou'17

(42%) -2,6% -5,1% -2,2% (26%) -2,7% (26%) -6,1% (27%)(42%) (42%)

1 286

millions d'euros / millions d'UCD

Marché à l'hôpital

Liste en Sus

Antineoplasiques

Immunosuppresseurs

Aut Prod Syst Coag Sgne

Serums Et Y Globulines

Divers App.Digestif

Hors liste en sus

Antiviraux Systemiques

Antineoplasiques

Antibacteriens Systemiq.

Solutions Pour Perfusion

Anesthesiques

Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17 Juil'17 Jan à juil'17 CMA juil'17

-0,7% 2 566 +0,4%

381 +12,4% 2 512 +6,6%

* C A t o t a l de s p rodu it s insc rit s sur la

Tableau 4

Marché à l'hôpital (Liste en sus vs. Hors liste en sus)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT) UCD

4 247 +10,4% 1 +12,5% 4 +2,4% 7 +2,1%

936 +10,9% 6 485 +7,8% 10 951 +8,9% 201 -0,0% 1 497

+9,8% 2 +12,1%

54 +16,1% 346 +8,5% 573 +8,5% 0 +17,9% 1 +13,6% 1 +14,4%

185 +15,5% 1 204 +8,9% 2 034 +14,7% 0 +14,8% 1

-0,8% 1 +1,4%

39 +27,4% 250 +17,1% 412 +17,1% 0 +24,9% 1 +12,2% 1 +12,5%

46 -2,0% 328 -0,3% 557 +2,8% 0 +1,5% 0

+5,8%

867

829

529

-3,1% 0 +3,2%

555 +9,9% 3 973 +8,5% 6 704 +8,0% 201 -0,0% 1 493 -0,7% 2 559 +0,4%

24 +9,5% 160 +1,4% 277 +4,2% 0 -17,7% 0

76

32

-0,0%

+1,8%

+4,6%

2

1

6

10

4 +1,7%

-2,5%

+15,2%

-1,2%

+1,1%

+2,2%

21

11

81

129

53

+0,3%

+9,4%

-2,2%

+1,2%

IMS Health, données EHPP

37

+5,9%

+10,4%

-2,2%

+2,1%

+7,7%

512

486

309

301

294

+7,5%

+7,6%

-0,5%

+0,8% +2,6%

67

74

44

42 512

482

+3,5%

+6,9%

-4,8%

+19,1%

-0,8%

+4,7%

12

6

47

http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/lmpso.pdf





Marché des génériques

Marché des médicaments biologiques

Suivi du porté au remboursement

millions d'euros

CA remboursable et prescrit

Montants portés au remboursement

Montants remboursés par le Régime Obligatoire

Part du remboursement Régime Obligatoire

Part du CA remboursable pris en charge à 100%

+0,3 pt +0,3 pt +0,2 pt

C h i f f r e d’ a f f a i r e sAou'17

Tableau 5

Montants portés au remboursement et remboursés (prix public TTC)

IMS Health, données SPR

Jan à aou'17 CMA aou'17

19 9621 552

1 882 -0,4% 16 191 -1,5%

13 170

(81%)

(56%)

-1,1%-0,1% -0,9%

1 860 -0,7% 16 020 -1,8% 24 324 -1,5%

+1,1 pt(59%) +0,8 pt +1,3 pt

(81%)

(56%)

-1,2%24 575

(82%)


Total des prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'AFSSAPS

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration

+2,2%386 +4,2% 3 232 -0,4%

Tableau 6

75,8%

263

123 -0,9% 222

+1,3%2 277 -0,7% 889

-3,4%

3 451 +0,1% 66 +1,1%

18 +6,6% 149-0,8%

1 379

949

45

4 874 -0,2% 84

+17,0% 52

+0,4%734 -0,4% 1 111

459 +63,5% 696 +88,1% 3 -20,2%

-3,7% 858 083 -3,4% 12 268

34

62,0% -3,7 pt

+14,3% 955 +0,3% 1 423

585+0,1%

-2,8% 782

-0,2%

*Total du répertoire (avec et sans génériques) IMS Health, données SDM Génériques

-0,1pt61,0% -1,1 pt 61,7% -3,3 pt 76,4% -0,1pt76,2% -0,4pt

U n i t é s

Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des génériques (prix fabricant HT)

C h i f f r e d’ a f f a i r e sJan à aou'17

-2,1% 2 370

-4,2% 1 206

+0,1% 11 774 -1,0% 1 550

CMA aou'17Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17 Aou'17

17 838 -0,8% 173

-3,4%-0,6%

-1,1%

+32,2%-14,9%

-0,8%

millions d'euros

Total des ventes des produits biologiques

Marché ville

Marché hôpital*

Tableau 7

Médicaments biologiques ville / l'hôpital (prix fabricant HT)

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue

-0,1%

201 -0,2%

3 566 +4,4%

3 907

C A U C DCMA juil'17 CMA juil'17

7 473

59 +0,1%

-0,4%

IMS Health, données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (EHPP)

+1,8% 260 52%48%

Répartition du CA

VilleHôpital


Ventes sur prescription en ville

Médicaments biologiques

Poids des biologiques/ total ville

Biosimilaires

Taux de pénétration des biosimilaires

IMS Health, données SDM

(0,8%) +0,3 pt

+63,1%

+0,0 pt

11 +19,8% 73 +19,6%

(1,1%) +0,5 pt(3,4%) +0,5 pt +0,6 pt(3,2%)

1 +73,2% 2

+0,5 pt

120 +19,6% 0 +85,4%

(0,9%) +0,4 pt

+0,4% -0,0 pt +0,4%+21,4% +0,2 pt +21,2% +0,1 pt +21,3% +0,0 pt -0,0 pt +0,4%

-1,9% 110 -1,7% 197

-0,2%111 199

311 -0,0%

Jan à juil'17

2 179 -1,5% 3 776 -0,9%

Juil'17 Juil'17CMA juil'17

16 -1,4%

-0,5%16

CMA juil'17

-1,4%322 +0,5% 2 252 -1,0% 3 896 -0,4%

Jan à juil'17

(3,1%)


Médicaments biologiques en ville (prix fabricant HT)

Tableau 8





Contributions à la croissance


Marché des produits de santé grand public

Contributions à la croissance

millions d'euros

Total des ventes

Thrombolytiques

Immunosuppresseurs

Anticancéreux

Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux

Immunomodulateurs (Polyarthrite rhumatoide)

Autres médicaments du système respiratoire

Médicaments de diagnostic

Hormones

Hématologie hors thrombolytiques et érythropoïétines

Sclérose en plaque

1 486998 +5,7%

591 +1,8% 887

297 +2,2%

+7,3%

447 +1,3%

380 +1,4%

498

+23,4%

573

+7,0%

+10,5%

+5,5%

+1,8%

+29,7%

+4,4%

+29,9%

+2,1%

380

1 036

44 +1,8%

54 +9,0%

19

735

74 +2,0%

+31,2% 52

-1,0%

130

1 485 -0,1% 12 706 -1,3%

+11,1%

19 311

34 +33,4% 264 +32,5%

+11,0% 700 +10,7%

6

177 +3,3% 267

9 +10,2% 69 +7,6% 101 +6,7%

37 +0,9%

78

+3,4%

IMS Health, données LMPSO

C h i f f r e d’ a f f a i r e s

Croissance totale : -190

CMA aou'17

C o n t r i b u t i o nAou'17 Jan à aou'17

87

Tableau 9

Les 10 premières familles de médicaments (prix fabricant HT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+99

+87

+78

+50

+19

+18

+11

+10

+6

+6

millions d'euros

Total des ventes

Antihypertenseurs

Hypolipémiants

Psycholeptiques

Antiépileptiques

Psychoanaleptiques

Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins

Antiviraux

Analgésiques

Antidiabétiques

Médicaments du rhume et de la toux

637 -3,2% 960 -2,6%

-2,5% 982

232 -10,3%

-2,3%

301

395

739 -11,5% 1 152 -9,3%

39 -6,1% -6,5% 621

50 -12,1% 449 -8,9% 694

-11,0%

16 +0,3% 410

-4,3%

24 -2,5% 207 -5,4% 311 -9,3%

74 -1,5% 642

-4,2%

82 +2,4% 671 -1,0% 1 000 -2,2%

77 -1,2%

-11,8%

45 -4,5% 376 -5,0% 568 -6,9%

23 -11,0% 196

-9,2%

Croissance totale : -19019 311 -1,0%1 485 -0,1% 12 706 -1,3%

Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17

IMS Health, données LMPSO

Tableau 10

Les 10 dernières familles de médicaments (prix fabricant HT)

85 -11,3%

C h i f f r e d’ a f f a i r e s C o n t r i b u t i o n

-118

-70

-42

-40

-32

-28

-25

-23

-23

-18

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36


Marché OTC Strict

Antigrippaux

Antalgiques Generaux

Produits Pour Le Pharynx

Antitussifs

Antalgiques Musculaires

Affichage Total (5)

Total Autres (59)

Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17 Aou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17

148 -0,6% 1 316 -4,4% 2 102 -1,5% 24 -0,3% 214 -5,1% 343 -1,5%

-14,2% 32 -8,8%

Tableau 11

Marché OTC STRICT (non remboursable et non listé)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (Prix Public observé) U n i t é s

+1,2% 200 +7,5% 5 +4,6% 40 +2,1% 62 +9,9%

6 +11,3% 103

8 +8,3% 96 -12,7% 173 -7,2% 1 +6,3% 18

-8,4% 217 +1,3% 1 +10,9% 15 -10,0% 31 -1,3%

15 -0,7% 129

103 -1,6% 829

11

-4,3% 170 -3,4%IMS Health, données OTCSO

-3,6% 1 246 -2,7% 14 -2,5% 113

11 +1,7% 82 +3,5% 124 +7,1% 1 -1,2%

5 -6,7% 77 -12,7% 141 -5,5%

+0,4% 16 +4,1%

45 +2,0% 486 -5,9% 855 +0,4% 10 +3,1% 101 -6,0% 173 +0,3%

1 -5,8% 17 -13,6% 31 -6,7%

millions d'euros

Total des ventes

Sedatifs

Probiot.Bien Etre Digest

Prod Soin Ophtalmologique

Antalgiques Generaux

Anti-Tabac

Prot.Cutanes. Emollients

Antalgiques Musculaires

Produits Pr La Digestion

Antigrippaux

Antidiarrheiques

14 +20,4% 120 +15,1% 177 +13,8%

7 +27,4% 60 +19,6% 90 +20,7%

Tableau 12

Les 10 premières classes OTC2 (non remboursable)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o nAou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17

242 +4,0% 2 159 +0,3% 3 392 +2,3% Croissance totale : +76

8 +10,7% 71 +12,0% 108 +13,0%

2 +19,3% 17 +83,7% 25 +91,1%

11 +20,9% 87 +16,9% 123 +13,3%

15 -0,6% 129 +1,3% 200 +7,6%

7 +11,6% 123 -7,9% 256 +2,0%

8 +2,4% 64 -0,2% 100 +5,2%

16 +3,1% 120 +3,3% 182 +6,1%

4 +2,8% 36 +5,6% 55 +12,3%

IMS Health, données OTCSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+21

+15

+14

+14

+12

+12

+10

+6

+5

+5






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Définitions

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Familles

de médicaments

Pour plus d’informations

millions d'euros

Total des ventes

Produits Pour Le Pharynx

Prod.Confort Articulaire

Supplements Mineraux

Antivariqueux

Antitussifs

Trait.Infection Buccale

Vasculotrop. Veinotoniques

Cicatrisants

Prod.Aut.Affect. Respir.

Regulateurs Cholesterol

9 +9,8% -10,5% -5,4%

9 -1,7% 80 -7,2% 122 -8,3%

Tableau 13

Les 10 dernières classes OTC2 (non remboursable)

C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o nAou'17 Jan à aou'17 CMA aou'17

242 +4,0% 2 159 +0,3% 3 392 +2,3% Croissance totale : +76

115 207

6 -1,5% 85 -10,0% 155 -2,8%

3 -6,1% 25 -9,3% 39 -8,0%

7 +0,5% 66 -6,9% 104 -7,0%

13 -7,2% 98 -3,0% 140 -4,0%

2 -14,0% 13 -13,4% 20 -13,2%

7 -3,1% 53 -0,6% 74 -2,5%

IMS Health, données OTCSO

2 +13,2% 20 -8,8% 35 -4,5%

2 -2,7% 15 -6,6% 23 -6,4%

-12-11

-8

-6

-5

-3

-3

-2

-2

-2

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_definitions.pdf

http://www.ims-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf

https://c.appatureinc.com/survey/131/199/4740

https://www.google.fr/maps/place/49+Rue+Pierre+Charron,+75008+Paris/@48.8693517,2.2986336,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66fc2f2de6b93:0xc2d0fafdebc8a2a8

Documents

du marché des médicaments - IQVIA · Liptruzet® dont les chiffres d’affaires mensuels ont progressé en un an de 50 à 100%, et des ex-vedettes comme Crestor® ou Glivec® dont