E-commerce y Medios de PagoJaime A. RamírezCountry Manager Colombia

16 de marzo de 2018

Ventas Minoristas de Comercio ElectrónicoMiles de Millones de USD

2

E-commerce Regional

Fuente: eMarketer – Worldwide Retail and Ecommerce Sales – January 2018

16,4 19,9 19,3 20,7 22,0 23,2

5,17,4 10,1

13,015,9

18,6

5,2

6,47,9

9,511,2

13,2

10,0

12,915,4

19,1

22,6

25,9

2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E

Brasil Argentina México Resto Latam

33,5

41,049,8

59,8

68,9

79,6

CAGR: 19%

Ventas de e-commerce ColombiaMillones de USD

3

E-commerce Colombia

Fuente: Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom, Euromonitor, eMarketer January 2018,

1,2%

1,5%

1,7%

2,3%

2,4%

3,0%

7,3%

9,0%

10,2%

12,6%

13,8%

16,1%

19,2%

22,7%

Colombia

Chile

Mexico

Argentina

América Latina

Brasil

Japón

USA

Global

Dinamarca

Noruega

Corea del Sur

UK

China

1.910

2.940

3.530

4.100

4.840

5.520

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Participación del e-commerce en las ventas minoristas - 2017% del total de ventas minoristas

CAGR: 24%

4

¿Por qué compran online los Colombianos?

Fuente: Google

25%

13%

29%

14%

13%

10%

12%

8%

8%

13%

10%

9%

8%

7%

6%

7%

5%

4%

22%

26%

18%

21%

17%

14%

16%

11%

12%

17%

26%

17%

23%

29%

28%

22%

29%

26%

23%

25%

28%

34%

35%

42%

44%

48%

50%

Sólo productos que no encuentro en tiendas en mi ciudad

Es seguro

Productos que no se han lanzado en Colombia

Mas barato que en la tienda

Puedo comprar productos a tiendas y particulares

Puedo comparar las características de productos y servicios

Para evitarme las filas

Es fácil

Es cómodo

Nada Relevante (0-2) (3-4) (5-6) (7-8) Muy Relevante (9-10)

Media

7,6

7,6

7,1

7,2

6,8

6,5

5,3

6,1

5,1

5

¿Cómo pagan los Colombianos sus compras online?

Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia – Abril 2017 (CRC), Mercado Libre

Tarjeta de Credito38%

Pago contra entrega25%

Recaudo Efectivo(Efecty, Baloto, etc.)

23%

PSE14%

6

¿Qué barreras existen para el desarrollo del e-commerce en Colombia?

Desconfianza en el proceso de

pago

Baja bancarización y

pocas tarjetas de crédito

Alta penetracióndel efectivo

A B C

Fuente: Mercado Libre

7

Desconfianza en el proceso de pago

Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia – Abril 2017 (CRC)

4,8%

5,1%

6,2%

21,6%

24,3%

52,0%

No especifican todos los costos asociados

No ofrecen facilidades de pago

El proceso de compra es complicado

No puede ver físicamente lo que compra

No confía en los pagos en línea

Desconfía entregar datos personales/financieros

Razones de los Colombianos para no comprar online

A

8

Baja bancarización y pocas tarjetas de crédito

Fuente: Americas Market Intelligence (AMI), Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom

45

TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016

100200300400500600700800900

1.0001.100

Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.

Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).

En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.

Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).

Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).

El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.

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TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016

100200300400500600700800900

1.0001.100

Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.

Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).

En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.

Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).

Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).

El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.

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TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2017

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

República Dominicana

España

Portugal2011 2012 2013 2014 2015 2016

100200300400500600700800900

1.0001.100

Figura 8. Número de tarjetas de débito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Figura 9. Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2011-2016

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Los cinco millones de nuevas tarjetas de débito que registró México en 2015, marcando un récord histórico, se perdieron inmediatamente en 2016, mientras que las de crédito crecieron en 1,6 millones.

Analizando la presencia de las tarjetas en relación con el tamaño de población, la Figura 8 y Figura 9 reflejan estabilidad en la modalidad de débito en todos los mercados salvo en Colombia y República Dominicana, únicos donde crece el número de tarjetas por habitante en 2016. Las caídas más significativas en este indicador las registran México (-4,8%) y Perú (-7,2%).

En crédito, destaca el crecimiento de tarjetas per capita sobre todo en España, y también en México y Colombia. Brasil recoge la caída más acusada en 2016 y Chile muestra estabilización, como Perú y Portugal. Perú ha visto frenado el notable crecimiento en el número de tarjetas registrado en los últimos años. Así, el número de tarjetas de débito descendió un 6,1% en 2016, mientras que las de crédito cayeron un 0,1%. Con todo, en los últimos cinco años registra un crecimiento anual compuesto del 6% en débito y del 3,6% en crédito. En total, hablamos de un parque de 23,6 millones de plásticos, un millón menos que en 2015.

Analizando la intensidad de uso que los titulares hacen de sus tarjetas de pago (sin distinguir entre pagos y retiros), destacan Chile y España como los países más dinámicos en 2016: para débito, sendos países registran tasas de crecimiento en 2016 del 24,0% y 22,7% en número de operaciones; para tarjeta de crédito sigue siendo Chile el mercado indiscutiblemente más dinámico, con un crecimiento en el número de operaciones del 22,4%. Les siguen en dinamismo Colombia (12,7% en crédito, 10,3% en débito), Perú (11,8%, 17,9% respectivamente) y Dominicana (11,3% y 10,4%). En último lugar se encuentran Brasil (4,5%, 6,2%), México en débito (6,9%) y España en crédito (7,0%).

Pueden por tanto distinguirse dos patrones de uso de tarjetas en cuanto a intensidad de operaciones: con un volumen de operaciones más de cuatro veces superior en débito respecto a crédito se encuentran Colombia, México, Perú y, en menor medida, Chile. Con un volumen que no supera las dos veces se sitúan Brasil (1,8), España (1,6) y República Dominicana (1,3).

El uso de las tarjetas de débito y crédito en Colombia para compras nacionales representan en 2016 el 66,6% del volumen y el 5,6% del valor total de las operaciones, valor relativo idéntico al recogido en España ese mismo año.

B

Tarjetas de crédito en circulación – 2016Por cada 1.000 habitantes

Penetración cuentas bancarias y smartphones – 2016Porcentaje de la población total

43%

60%

62%

66%

48%

53%

31%

48%

63%

69%

72%

72%

Perú

México

Colombia

Chile

Brasil

Argentina

Cuenta Bancaria Smartphone

9

Alta penetración del efectivo

Fuente: Tendencias en Medios de Pago 2017 – Indra Tecnocom

C

47,5% 49,0%51,2%

38,9%

70,5%

37,5% 38,0%41,5%

53,2%

19,8%

13,5% 12,5%

6,8% 7,7% 9,7%

0,0% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0%1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Brasil Chile Colombia Mexico Peru

Efectivo Tarjetas Débito/Crédito/Prepago Cargo en cuenta/Transferencia Cheques/Pagarés Boleto Bancario (Brasil)

Medio de pago más utilizado en el último mes por la población bancarizada - 2017

10

¿Qué podemos hacer para eliminar la barreras?

Fuente: Americas Market Intelligence (AMI), Mercado Libre

• AI, Machine Learning y Big Data reducen fraude y maximizan tasas de aprobación; hoy se rechazan entre el 15 y el 40% de transacciones válidas en América Latina.

Mayor seguridad = Confianza

Nuevos medios de pago

Pagos en cuotas y créditos

• Nuevos medios de pago ON para reemplazar el efectivo y otros medios OFF.• Ecosistemas de bajo valor que sean interoperables entre si (e.g., wallets)

2

1

3

• Créditos para vendedores y compradores.• Pagos en cuotas.