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Your Health, Our Mission

太平洋醫材股份有限公司

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公司里程碑

1977 太平洋醫材設立登記, 資本額為新台幣 100萬元1980 開始生產及經營醫療用中央氣體工程及相關儀表設備之製造買賣業務

2001 苗栗銅鑼工廠取得ISO13485認證2002 苗栗銅鑼工廠取得台灣衛生署認證GMP2004 太平洋醫材股票上櫃買賣2005 擴建苗栗銅鑼工廠提升耗材產品產能

2006 8月份啟用自動倉儲管理系統

苗栗銅鑼二廠完工並提升醫療用儀表設備產能1987

2009

取得11,997m2土地及廠房面積

2008

1月15日新廠房動工

2008

2010

取得 7,085 m2 土地

發行第2次CB

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工廠 Factory

Miaoli

Taiwan

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證照Certificate

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醫療器材產業的介紹與展望

全球醫療器材市場→逐年穩健成長

資料來源：工研院IEK（2011/04）;Espicom Business Intelligence(2011)

各地區市場規模比例（2010）全球市場規模預測

近年全球市場成長率維持在5-6％

單位：百萬美元

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醫療器材產業的介紹與展望

全球醫療器材市場預測

預估2012年產品別銷售比例預估2011年各國佔全球市場比例

醫用耗材產

品,17% 診斷影像類

產品

24%

牙科產品

6%

骨科與植入

物,17%

其他,36%

2012(f)2,703億美元

資料來源：工研院IEK（2011/04）;Espicom Business Intelligence(2011)

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大陸醫療器材產業

市場規模分析

單位：百萬美元

近年大陸市場均維持10％以上的成長率。

資料來源：工研院IEK

6,695 7,446

8,590 9,748

11,013

0%

5%

10%

15%

20%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009 2010 2011E 2012F 2013F

市場規模 Market Proportion 年均成長率 Avg. Annual Growth Rate

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全球醫材市場比重

全球醫療器材市場主要區域

單位：百萬美元

區域

2005 20102005~2010複合成長率

市值 比例 市值 比例

美國 75,267 48.2 101,507 50.3 6.2 %

歐洲 38,967 24.9 48,771 24.2 4.6 %

日本 17,545 11.2 20,544 10.2 3.2 %

其他

中國 2,586 1.7 3,754 1.9 7.7 %

台灣 735 0.5 818 0.4 2.1 %

其他 21,133 13.5 26,212 13 4.4 %

總計 156,233 100 201,606 100 5.2 %

資料來源：Espicom Business Intelligence, 2005; IT IS Program, IEK/ITRI, December 2005.

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代工先進國 自有品牌國

美國 日本 德國 中國大陸 台灣

總體指標

人口總數 3.1億 1.3億 8163萬 13.5億 2300萬年齡分布

(0~14:15~64:65up) 20 : 67 : 13 13 : 65 : 22 14 : 66 : 2017.6：73.6：

8.9 16 : 73 : 11

出生率：死亡率 14 : 8 9 : 9 8 : 10 12 : 7 9 : 7生育率 2.1 1.4 1.4 1.8 0.94

整體GDP (百萬USD) 14,582,400 5,497,812 3,309,669 5,878,629 430,096 人均GDP (USD) 47,084 43,161 40,542 4,393 17,660

經濟成長率 2.90% 5.10% 3.60% 10.3% 4.21%

醫療產業指標

人均醫療支出（USD） 7,410 3,321 4,629 169 1,260

醫療支出 / GDP（%） 16.20% 8.30% 11.30% 4.6% 6.00%

人均醫療支出變化以3~4%速率穩定成長

波段調整中(約五年一次負成長)

正向成長(速率不穩定)

以15%以上速率高速成長中

以2~3%速率成長

每千人病床數 3.10 13.80 8.20 2.45 6.78

資料來源: World Bank, Espicom, IEK

各國總體指標

1010

各國人口結構與趨勢 台灣低生育率，

將導致 人口結構快速老化!

主要銷售國家以及產品比重

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醫療耗材產品分析

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密閉式抽痰管(CSS)營收:新台幣3.32億元占總產品營收比: 27% (1st)

抽痰管營收:新台幣1.76億元占總產品營收比: 14% (3rd)

呼吸治療產品營收:新台幣0.24億元占總產品營收比: 2%

袋類營收:新台幣1.76 億元占總產品營收比: 14% (2nd)

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全球醫療耗材市場規模

整容手術

神經相關

微創手術

泌尿婦科

眼科光學

一般手術

拋棄式

傷口照護

微創手術

骨科麻醉呼吸

心臟胸腔

其他

營收(億美元)

59.4 65.3 89.0 124.7 142.5 184.0 204.8 234.5 210.7 371.0 480.8 558.0 243.4

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呼吸治療產品市場規模及中國概況

呼吸性疾病佔住院病人病種的第一大

城市醫院

縣級醫院

平均

2009 12.23% 16.46% 14.35%

2010 12.41% 16.43% 14.42%

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中國地區營收

50%

13%

38%

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國際大廠相關資訊Kimberly Clark Covidien Resmed CareFusion

總部

掛牌上市 NYSE, BMV NYSE NYSE, ASX NYSE股價

(6月29日) 83.77 53.50 31.20 25.68

資本額 328.5億美元 261.6億美元 44.2億美元 57.0億美元

每股盈餘(ttm) 4.31 3.82 1.49 1.65

營收(百萬美元) 20,846 11,574 1,243 3,528

毛利率 29.5% 56.83% 59.61% 51.16%淨利率 7.63% 16.14% 23.90% 6.91%

呼吸治療產品佔總營收比(百萬美元)

400** (2%)

752(6%)

699(56%)

176**(5%)

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面罩及管類

麻醉相關

氧氣治療

噴霧治療

睡眠治療

急救相關

氣道管理

喉頭面罩

密閉式抽痰管

氣管內管

氣切套管

通氣導管

喉頭鏡

過濾/

加濕器

過濾器

人工鼻

噴霧瓶

主動 / 被動加溼器

非侵入性治療(NIV)之 面罩與外接管路

插管等侵入性治療 所需之相關產品

使呼吸器導入加溼、溫熱氣體之相關產品

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矽質留置型糞便收集管袋組(FMS)市場潛力

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FMS 領導品牌:− ConvaTec − Secco− Bard− B Braun

ConvaTec, 80%

*預估值

Continence &Critical Care(FMS) 15%, 營收: 242 百萬美元

市場總營收: 超過 300 百萬美元*

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國際大廠相關資訊

ConvaTec Bard B Braun Secco

總部

掛牌上市 - NYSE - -股價

(6月29日) 83.77 107.44 N/A N/A

資本額 N/A 9.05B N/A N/A

每股盈餘(ttm) N/A 6.40 N/A N/A

營收(百萬美元) 1,599 2,896 7,239 N/A

毛利率 52.68% 62.12% N/A N/A淨利率 -17.85% 11.32% 5.5% N/A

太平洋 矽質留置型糞便收集管袋組PASHCO Faecal Management System

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謝謝！請多指教!