Efficacite Energetique Et Energie Au Maroc 221008

Etude microfinance et nergie au Maroc | PlaNet Finance & GERES | 10 juillet 2008, Rabat Agdal

Efficacit nergtique et

microfinance au Maroc

Quels modles financiers mettre en place et comment impliquer les institutions de microcrdit

pour contribuer la promotion de la matrise de lnergie ?

Etude PlaNet Finance / GERES: restitution intermdiaire


Sommaire

1. Introduction: contexte de ltude, cadre et rsultats attendus

2. Les diffrentes parties prenantes identifies

3. Loffre existante de services nergtiques au Maroc et les enjeux lis

lEEER

4. Loffre de financement existante pour les mnages pauvres et les TPE

5. Les expriences trangres et bonnes pratiques sur lEEER

6. Analyse sur lEEER au Maroc

7. Diagnostic sur les 9 produits proposs

8. Recommandations


1. Introduction: contexte de ltude

nergie, microfinance et pauvret

prs de 2 milliards de personnes nont pas accs des services nergtiques

laccs aux financements, principalement assur par la microfinance, permet de

dvelopper les activits gnratrices de revenus (AGR), augmenter les revenus,

amliorer les conditions de vie des bnficiaires

augmentation des prix des nergies: frein au dveloppement des AGR

obstacles au dveloppement de lefficacit nergtique (EE) et des nergies

renouvelables (ER)

financements lourds, peu accessibles aux populations pauvres

EEER: enjeux importants au niveau social, conomique et environnemental,

notamment pour les personnes faible revenus

La microfinance joue un rle encore modeste pour laccs aux services

nergtiques


1. Introduction: contexte de ltude

Le Maroc propos pour le cadre de cette tude:

fortes disparits rgionales, taux de pauvret encore lev (zone rurale)

augmentation significative de laccs llectricit dans les zones rurales,

croissance urbaine importante prvue pour les deux prochaines dcennies,

avec des risques craindre pour lenvironnement

forte dpendance aux produits ptroliers (65% de la consommation

nergtique)

secteur de la microfinance trs actif

absence de modles financiers incitatifs pour les foyers les plus pauvres et les

TPE


1. Introduction: rsultats attendus

Efficacit nergtique et microfinance au Maroc: Identification des besoins et des domaines dactivits potentielles au niveau

de la maitrise de lnergie, ainsi que des enjeux conomiques et sociaux au niveau

urbain et rural

A travers 9 produits cibles typiques, identification des contraintes et des

opportunits >> un march par les Associations de microcrdit (AMC)?

Analyse des modalits de financement possibles en identifiant les outils

existants et les adaptations possibles

Recommandations pour limplication des acteurs et du dveloppement de

modles financiers

Dune manire gnrale: comment concilier accs au financement,

dveloppement social, dveloppement conomique et respect de

lenvironnement ?


1. Introduction: mthodologie utilise

Phase Objectifs

Etude sur les besoins des

particuliers et AGR

Pour chaque produit Identification des besoins et de loffre

disponible au Maroc

Etude du march, cas dtudes pour identifier les besoins et cibles

communes GERES- PlaNet Finance (clients IMF et particuliers)

Atelier de consultation Runir les principales parties prenantes pour crer des synergies entre les acteurs, et proposer des recommandations

Diagnostic et

recommandations

Analyse des rsultats sur les besoins de financement

Analyse auprs des autorits lgales des volutions possibles pour

permettre le financement de lEE par les AMC

Document de synthse et recommandations

Ciblage de loffre et

modle(s) financier(s)

dvelopper

Propositions de modles financiers

Validation auprs de diffrentes parties prenantes au cours dun

groupe de travail

Dissmination Etude et fiches produits



Les Associations de microcrdits (AMC)

12 Institutions rparties sur lensemble du Royaume

Les Entreprises du secteur formel et informel

commerants, artisans et pourvoyeurs de services, activit dtermine mais parfois

informelle, local commercial plus ou moins formalis, bancaris ou non.

Les micro entreprise (ME)

units disposant dun local ddi leur activit productive, indpendants travaillant

pour leur propre compte ou travailleurs domicile. emploie moins de 5 salaris.

Les trs petite entreprise (TPE)

effectif infrieur 25 salaris, CA infrieur 5millions de Dh

La PME

une entreprise de moins de 100 salaris, capital infrieur 25 millions de Dh.

Les mnages pauvres

estims 2,8 millions de pauvres sur une population totale de plus de 30 millions

d'habitants(1), 14,5%, en milieu rural et 4,8% en milieu urbain) .



Le Ministre de lEnergie et des Mines (MEMEE)

charg de l'laboration et de la mise en ouvre de la politique gouvernementale dans les domaines de l'nergie, des mines et de la gologie ainsi que le contrle des autres secteurs dpendant de son autorit.

le centre de dveloppement des nergies renouvelables (CDER)

tablissement public caractre commercial et industriel dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire, sous la tutelle technique du Ministre de l'Energie et des Mines. Missions: (i) dveloppement : recherche et adaptation technologique, contrle de la qualit des quipements et des services, renforcement des capacits (centre de formation). (ii) promotion : conception et dploiement d'outils promotionnels, de financement et de communication.

loffice national de llectricit (ONE)

tablissement public caractre industriel et commercial, cr en 1963.principale mission: grer la demande globale d'nergie lectrique du Royaume.oprateur de la mise en uvre du plan dlectrification rurale (PERG.)

Les bailleurs de fonds et banques de dveloppement

ont trs fortement contribu au financement de l'ensemble des infrastructures du secteur lectrique marocain : production (dont olien), transport, distribution, lectrification rurale


3. Offres et enjeux lis lEEER (efficacit nergtique et nergies renouvelables)

Tissu conomique marocain fortement domin en nombre par la TPE 98 % des entreprises (750 900 2,4 millions dtablissements), part dconomie

informelle fortement reprsente

faible poids conomique des ces entreprises (



Des besoins existants dans la cration de nouveaux services et de

dveloppement de nouvelles comptences taux de chmage particulirement lev chez les jeunes diplms (20% fin 2007)

Des programmes et actions pour soutenir la cration dentreprises:

MOKAWALATI, destin la cration de la jeune entreprise

pour les jeunes de 20 45 ans

maximum 90% du projet, maximum 1 million de Dh pour un projet individuel et 3

millions pour des projets raliser par des socits ou des coopratives.

LAgence de Dveloppement Social

un acteur important pour le soutien de la TPE mais des partenariats crer pour le

dveloppement de nouvelles comptences au sein des TPE

Le Rseau Maroc Entreprendre (RME)

prt dhonneur personnel (maximum 50.000 Dh, sur 5 ans, sans garanties ni

intrts, avec un an de diffr de remboursement) et accompagnement



Les maisons nergie: un nouveau modle de dveloppement et

de promotion de services nergtiques de proximit

micro entreprises- contribuent lamlioration de lapprovisionnement

nergtique par la promotion de services nergtiques adapts,

la diffusion des nergies de substitution et des technologies appropries,

la sensibilisation des populations aux nergies renouvelables et aux technologies

defficacit nergtique.

Ce programme est rattach au programme Moukawalati pour la

promotion et la cration de la TPE.



Eau et nergies:

un poste de dpense en constante augmentation vecteur dingalit sociale pour les mnages

vecteur de fragilisation pour les ME, TPE, PME

Situation actuelle au Maroc:

prix lev des nergies, faible intensit nergtique les industries lourdes ont dj ralis des investissements MDE

PME et tablissements des services publics: seule une minorit sengage

(absence de cadre rglementaire, de mesures d'information et d'incitation)

mnages urbains et ME, TPE: acune MDE,

directement impacts par les prix de lnergie,

manque gagner sur les AGR



Un potentiel dconomie considrable

eau et nergie dans les mnages:

plus le mnage est pauvre, plus il consacre une part importante de son

budget leau et lnergie

part de l'eau et nergie dans les dpenses mensuelles en fonction de la dpense

totale, mnages urbains et pri-urbains (GERES 2003)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500


Eclairage

26%

Autres

23%

Mixeur 1%

Aspirateur 1%

Radio cassette 1%

Four 7%

Antenne parabole

8%

Machine laver

11%

Tlviseur

14%

Rfrige-

rateur

18%

Sche-cheveux 3%

Grille pain 3%

Cafetire 3%

Fer repasser 2%

Magntoscope 1%

Chaine Hifi 1%



lectricit dans les ME, TPE, mnages urbains et pri-urbains:

les premiers postes de dpense sont galement les plus prometteurs en

termes dconomie possible ventilation moyenne des diffrents postes dans la consommation lectrique d'un

mnage urbain pri-urbain (GERES 2003)




bois de feu

soutien aux AGR existantes: diminution des charges de fonctionnement

(exemple des hammams amliors)

cration de nouvelles AGR: cration de service nergtique

(exemple du four collectif de quartier)

mnages ruraux: diminution de la pnibilit et du temps de collecte, gestion de la

ressource bois (exemple des fours amliors, ou gaz de transition)

gaz

mnages urbains et pri-urbains: diminution des charges budgtaires

(exemple du four gaz amlior)


4. Loffre de financements existante au Maroc

Des outils existants non adapts aux TPE et mnages modestes

Programme PROMASOL et le fond de garantie FOGEER Projet defficacit nergtique en milieu professionnel, en coopration avec le

Ministre de lnergie et des Mines, le Fonds Mondial pour lEnvironnement (GEF)

et le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD), destin

dvelopper le march du solaire thermique. Porte sur limplantation de plus de

100.000 capteurs solaires en 4 ans et slve 4M dont 1,6M fournis par le

FFEM.

Le dispositif global de financement leasing (DGFL) mis en place intgre une

dmarche globale qui va de lidentification des risques au montage technique et

financier ainsi que le suivi des projets (Excution, exploitation et tude dimpacts),

pour les projets situs entre 300.000, DHS et 2.500.000, DHS maximum.

Fond de garantie FODEER entirement gr par Dar Ad Damane pour le compte

du CDER, mis en place entirement ddi aux nergies renouvelables et

lefficacit nergtique qui garanti le risque 70% max du crdit avec plafond 1.5

M Dh. Implication prvue des tablissements de crdits et de leasing ainsi que les

oprateurs financiers. Le fonds est structur par dveloppement de filires

nergtique (CES, oliens, efficacit nergtique) pour des projets lis aux ER,

EE, en particulier les chauffe eau solaires collectifs.



Programme OPTIMA propos par lONE avec le soutien de lANPME nouvelle gamme de services (OPTIMA) destins rationaliser la consommation

nergtique des PME, lancs en mars 2007 en partenariat avec l'Agence Nationale

pour la promotion des petites et moyennes entreprises (ANPME).

objectif: accompagner les entreprises dans leur mise niveau nergtique (du

diagnostic nergtique la proposition de solutions, formation du personnel de

l'entreprise).

financ: hauteur de 30% pour lONE, 50 % par l'ANPME, et le reste par

l'entreprise bnficiaire (seul un des produits OptimaReac", prvoit le

prfinancement de l'investissement initial).

Les critres dligibilit couvrent plutt la PME et excluent toute clientle des

AMC: au moins deux cadres, entreprises avec un total bilan ne dpassant pas 70

millions de dirhams et au moins 2 annes d'activit continue

Impacts attendus: Amlioration des performances des installations lectriques

des PME-PMI, Gains sur les factures d'lectricit pouvant allez jusqu' 20% par

l'identification des gisements d'conomie, instauration de la culture "fficacit

nergtique"




les fonds carbone

Fortes opportunits dexpansion du domaine et liens avec la problmatique

EE et microfinance :

forte demande des diffrentes parties prenantes

enjeu carbone solidaire : projets prsentant un effet direct sur lamlioration des

conditions de vie ;

effet direct envisageable de laccs ces fonds carbone sur les modles de

microfinance dvelopper pour faciliter la diffusion des EEER (ex. : diminution du

montant du taux d'intrt du microcrdit et impact direct pour le client).

Mais de fortes contraintes de mise en place

march non mature et restriction actuelle des autorits nationales au MDP

projets enregistrs jusqu prsent au Maroc: grande chelle seulement (pour

rentabiliser le modle et limiter les risques)

savoir-faire important ncessaire pour les porteurs de projet (monitoring etc.)

Rsultats

seuls quatre projets sont ce jour excuts



Des outils de financement et de garantie existants pour les TPE semi-

formelles et informelles, mais parfois difficiles daccs et peu utiliss

Fonds de garantie OXYGENE de Dar Ad Damane mission: faciliter l'accs au financement la PME en garantissant les crdits

d'investissement. encadre des crdits assez restrictifs, limitant ainsi son utilisation.

part garantie : jusqu 60% du crdit la premire anne, et 50% en cas de

reconduction pour la seconde, la troisime, la quatrime et la cinquime anne.

garantie maximale : 1 million de Dh

Surets : fixes en fonction du risque valu par la banque et par Dar Ad Damane

avec une commission de garantie : commission forfaitaire de 2.500 DH HT

Fonds Ariz de lAFD (Agence Franaise de Dveloppement) dvelopp pour apporter des garanties aux banques qui veulent financer les PME

et limiter le risque sur la dure. Ce fonds de garantie est maintenant adapt aux

IMF avec une garantie jusqu 75% du prt. En revanche, il ne garantit pas

actuellement les prts qui pourraient tre accords par les banques aux TPE.



Le microcrdit, une des rponses pour le financement des TPE et

mnages pauvres 12 associations de microcrdit existantes

sur lensemble du royaume Marocain. montant total des prts en cours: 5, 6 milliards de Dh pour 1,4 millions de clients actifs dont 64% de femmes.

Plus de 5 millions de microcrdits depuis lmergence du secteur au Maroc. montant moyen: 3 568 Dh. taux de remboursement:: 98%.

Des actions encadres par une loi, le Dahir n1-99-16

pas dpargne, montant limit 50.000 Dh., exclusion des biens de consommation

Des instances existantes

le conseil Consultatif du microcrdit valide les questions lies son octroi

Un secteur qui se diversifie

assouplissement de la loi du microcrdit en 2004: a permis aux AMC de diversifier leur portefeuille et de lancer des produits financiers avec le dveloppement de nouveaux produits: crdit logement, innovations adaptes au milieu rural, augmentation constante des crdits individuels.



mais des offres insuffisantes pour satisfaire la demande

Une offre de financement limite 50.000 Dh

ne permet pas de raliser des investissements plus important (acquisition dun lot,

construction tape, etc.)

Une offre peu diversifie, de forts enjeux faire merger de nouveaux services

certains secteurs sont peu couverts: demandes dinvestissement de nouvelles

activits, financement de laccs aux infrastructures de base (eau, lectricit,

assainissement).

Une part trs modeste des microcrdits consacrs lamlioration de lhabitat

moins de 10%, niveau de risque plus lev.

Des expriences modestes des AMC sur le financement de laccs llectricit

Absence dincitation du secteur et de lEtat pour favoriser le financement de

matriaux de meilleure qualit nergtique dans lamlioration de lhabitat

Les AMC ont mis laccent sur laccs au financement des bnficiaires;

absence de normes techniques et de stratgie dans le secteur du btiment et de

mesures incitatives pour favoriser l'accs des matriaux de qualit pour les

particuliers



Un renforcement du secteur du microcrdit avec la mise en place

dun fond de refinancement

Un fonds "Jaida" (CDG, KFW, CDC et l'AFD) cr en 2007 qui a pour

ambition de financer plus du tiers des besoins de financement du secteur

grce un mcanisme de mutualisation des risques.

Jaida constitue un outil favorable dinvestissement pour les bailleurs de

fonds comme actionnaire. Le pacte porte sur un montant de 100 millions de

dirhams avec une convention de garantie signe avec la SFpermettra au

Fonds de lever des financements subordonns auprs des banques

marocaines.



5. Les expriences trangres sur les modles de financement EEER

Etablissement Pays Statut Produits et services proposs

SEEDS Sarvodaya

Economic Enterprise

Development Services

Sri Lanka IMF avec un objectif de

contribuer l'radication de

la pauvret et au

dveloppement durable

Offre au travers dune socit cooprative de

Consommateurs (ECS)

- Crdits pour des SHS,

- Une connexion au rseau et des systmes

micro hydrauliques villageoises.

Grameen Shaki Bangladesh ONG offrant AT et

financire pour laccs

de la population pauvre

l'lectrification.,

(installation des SPV).

-Installation des SHS individuels et

communautaires

- Units de Biogaz

- Foyers amliors

- Formation la maintenance des appareils

KUSCCO KEYNA ETS soutenant les

coopratives dpargne et

de crdit: (SACCOs)

achte en gros des SE et

redistribus aux SACCOs

des prix i< au march..

KUSCCO bnficie de financements externes

- dveloppe des modles de financement pour

les (SACCos) par soit comptant soit crdit

- Les SACCOs rpercutent ce crdit au client.

GENESIS

EMPRESARIAL

Guatemala IMF cre en 1988, avec

1 prts pour laccs aux

SE en 1993 avec lappui

de dune ONG et de la

Fundacion Solar.-

- Crdits pour financer des SE communautaire

- Crdits individuels pour systmes domestiques

- Produits : SHS pour groupes communautaires,

individuels et micro entreprises.

- Crdits pour la connexion au rseau national.



ETS Modles financiers Rsultats

SEEDS Des partenariats avec des entreprises de services nergtiques et de socits dnergie renouvelable

des crdits pour lachat des SHS

Support technique et financier significatif du gouvernement et des bailleurs de

fonds,

Systme de livraison des produits nergtiques, crdits et services appropris et

daccs facile,

Bnficiaires directs, indirects

400.000 personnes

58 000 crdits pour SHS, 3 692 pour la connexion

au rseau et 14 microcentrales

hydrolectriques Encours dUS $ 9 millions,

(t 30,8% de lencours total de SEEDS)

Grameen

Shaki

- En amont, Agence gouvernementale (Idcol) cr pour favoriser le

dveloppement de lER (15 IMF et divers oprateurs nergtiques)

- Fonds dvelopps par les bailleurs

Acomptes demands (entre 15 et 25% du prix total en fonction du matriel). Le

solde en crdit : entre 24 et 36 mois, - taux fixe dintrt de 6%


- 1 million de personnes bnficiaires

- 120.000 SHS installs en zone rurale.

Des centaines de villages ont t

dynamiss par le programme

KUSCCO KUSCCO bnficie de financements externes, dveloppe des modles de financement pour les distributeurs (SACCos) (comptant, crdit )

Les SACCOs proposent crdits pour clients finaux Intrts des crdits pour

lusager final qui bnficie de SE prix < march.

- Prennit du systme assure par mcanisme commercial


Membres des SACCOs

- 16 000 GPL (depuis 1999) pour 1 041 095

- Autre rsultats marginaux

50 SHS (depuis 2001) 40 000 et 10 Biogaz

(depuis 2005) 20 547

GENESIS Fonds spcifique (Fundacin Solar et Dpartement dAgriculture des Etats-

Unis) pour les IMFs pour le financement des SHS.

Crdit attribus pour l a connexion au rseau avec une tude de faisabilit

sur la distribution dnergie lectrique, pour obtenir des subventions du

programme gouvernemental:


Population conomiquement active

1147 prts pour les services dlectrification

communautaire, 14 crdits pour les SHS.

Le montant total prts US$ 3,7 M (E.C),

US$ 39 000 pour les SHS.



Modles

financiers

Analyse Points forts Contraintes

Alliance des

trois parties

- Permet au microentrepreneurs (la

premire partie) dacheter un SE

un fournisseur (seconde partie)

grce un crdit propos par une

IMF (troisime partie).

- Alliances stratgiques entre le

fournisseur dnergie et linstitution

LIMF pour proposer laccs des

services nergtiques aux usagers.

Chaque acteur exerce

son mtier :

.Des crdits adapts au

march et aux produits :

Les zones rurales

bnficient de

programmes de crdits

Clients connus par les

iMF et matriel de

standardis moine de

risque crdit

Ncessite

- Une forte concertation

entre les acteurs

- Environnement institutionnel favorable

- Niveau de confiance lev entre les

parties

- Soutien de bailleurs pour

Inciter et soutenir le dveloppement

des financement : subvention,

fonds de crdits, fonds de

garantie

Tout en un Efficacit dans la

gestion du service

- - Accs au financement pas

systmatiquement pris en charge

Mconnaissance dun aspect au

moins de lactivit (le microcrdit ou

le service Technique

- Niveau de risque plus lev et

prnit plus faible


Avantages Permet de lever les barrires financires:

cot initial du systme, accs au

financement

Chacun des acteurs exerce son propre

savoir-faire

Opportunit pour les IMF de dvelopper de

nouveaux marchs

Autonomie des acteurs dans la gestion des

services nergtiques dans la dure,

renforant la prennit du projet

Facteurs cls de russite Dveloppement dun fond de crdit spcifique pour aider les IMF attribuer des prts

Fonds de garantie pour scuriser le niveau de risque

Forte implication des parties prenantes, en particulier des bailleurs

Inconvnients Limites gographiques de lactivit des

IMF et oprateurs nergtiques surtout

dans les zones rurales plus recules

Risque li au partenariat lui-mme et

dpendance des niveaux de subvention

ventuel

Ncessit de proposer des taux de

crdits moins levs: cots

oprationnels matriser et fonds de

crdit spcifique dvelopper

Demande une flexibilit des acteurs

dans ladaptation de leurs activits



6. Analyse sur lEEER au Maroc: forces, faiblesses

Forces Secteur nergtique dvelopp

avec un plan dlectrification rural russi

Forte mobilisation des bailleurs de fonds sur les aspects nergtiques

Secteur du microcrdit en continuelle croissance

Un fond de garantie existant pour les Ariz de lAFD (Agence Franaise de Dveloppement) dvelopp pour apporter des garanties aux AMC qui veulent financer les PME et limiter le risque sur la dure.

Faiblesses Forte dpendance aux nergies fossiles

Tarifs lectriques qui ne refltent pas les cots de combustible (pas de vracit des prix).

initiatives sur lEE ne refltent pas les besoins des TPE et des mnages modestes (appliques actuellement seulement sur les PMI)

Absence dincitation pour favoriser le financement de matriaux de meilleure qualit nergtique dans lamlioration de lhabitat

Part trs modeste des microcrdits consacrs lamlioration de lhabitat avec un niveau de risque plus lev

Net repli de la part des crdits la consommation affects lquipement domestique

Des outils de financement et de garantie pour les TPE semi-formelles et informelles difficile daccs et peu utiliss

Un environnement lgislatif restrictif

Un montant maximum possible pour le microcrdit qui ne permettrait pas le financement des appareils les plus chers

Pas de relles expriences des AMC sur le financement de laccs llectricit.


6. Analyse sur lEEER au Maroc: opportunits, menaces

Opportunits Redfinition du rle du CDER avec de nouvelles missions qui

lui sont confies

Une grande rforme sur llectricit en cours avec une loi

lchance 2012 qui fixe des objectifs ambitieux pour

promouvoir les nergies renouvelables et lefficacit

nergtique. Selon ce projet de loi lensemble des nergies

renouvelables devront reprsenter 10% de lnergie primaire

consomme au Maroc et contribuer hauteur de 20% la

production de lnergie lectrique.

Des mesures incitatives qui devraient tre mises en place pour

promouvoir les conomies d'nergie, et un code de la

construction amend

Des enjeux importants pour le secteur du microcrdit faire

merger de nouveaux services ou de nouvelles activits

Menaces Difficults pour faire face aux

besoins nergtiques compte tenu

de la forte augmentation de la

demande

Poids de la facture nergtique sur

le budget des foyers les plus

modestes


6. Analyse sur lEEER au Maroc: barrires identifies

Barrires politiques et institutionnelles Absence dengagement et de cadre institutionnel favorable

Absence de politique permettant la mise en place de programmes

Cadre de la microfinance au Maroc ncessitant dtre revu pour faciliter la mise en

place de nouveaux modles de financement

Absence de subventions ou de mode incitatif

Absence dengagement du secteur priv dans les programmes

Barrires financires Problmes de cot des matriels efficacit nergtique

Modles financiers classiques proposs par le secteur du microcrdit non adapts

aux produits et services nergtiques (taux, dure et garantie)

Risque financier plus lev sur le produit nergie

Pas de fonds spcifiques de bailleurs privs ou institutionnels (type Banque

Mondiale) ou parfois difficile atteindre par la MF (GEF)

Limitations des AMC pour atteindre le march rural des zones isoles


6. Analyse sur lEEER au Maroc: barrires identifies

Barrires techniques Problme de maturit du secteur au Maroc

Problmes lis labsence de certification technique des matriels

Gestion technique de la qualit du service

Risques sur la fiabilit des structures en charge du service aprs-vente

Manque de connaissance du produit et du service nergtique

Barrires lies au manque dinformation et de sensibilisation Lefficacit nergtique nest pas perue comme une priorit pour la population la

plus pauvre

Mconnaissance des produits nergtiques par les AMC

Mconnaissance des possibilits de financements existants dans dautres

domaines pour lensemble des acteurs

Mconnaissance des intrts et bnfices daccder un service moderne

dnergie des usagers finaux


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles1.- LBC (lampe basse consommation)

Force(s) fort enjeu sur la facture: conomie potentielle de (+) de 25 Dh par mois, retour sur investissement du surcot en (-) de 5 mois.

Faiblesse(s) surcot relativement trs important (plus de 5 fois le prix du produit substitu)

Opportunit(s)

- produit bien connu du grand public

- l'clairage est le premier poste de dpenses en lectricit pour le mnage urbain (432 Dh / mois en moyenne,

- travail actuel au Maroc sur la labellisation des produits

- programme parallle de l'ONE de distribution massive de LBC, quel rseau de distribution?

Menace(s)- distorsion du march due des problmes de qualit (contrefaon) au niveau du distributeur

- produit de bonne qualit difficile reconnatre / distinguer (pas de labellisation)

surcot d'une unit 24 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (6 000 heures) 462 Dh - 0,35 tCO2

usage #2: 5 points lumineux substitus

toutes ME et foyers moyens (50% des foyers urbains et priurbains)

cot l'usage 8 Dh/mois (contre 36 Dh/mois)

temps de retour 4,6 mois


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles2.- coupe veille (multiprise interrupteur)

surcot d'une unit 47,5 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans) 1 250 Dh - 0,94 tCO2

usage #1: coupe veille sur tous les appareils de salon

tous foyers (vulnrables, moyens, aiss)



Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

simple, conome, efficace

- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un

accompagnement / sensibilisation minimum

- quipement des mnages urbains et pri urbains marocains trs adapt cet quipement (TV, rcepteur satellite sont de forts

gisements d'conomie coupe veille)

- distorsion du march due des problmes de qualit au niveau du distributeur

- produit de bonne qualit difficile trouver / identifier


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles3.- kit conomie deau (arateur, mitigeur, douchette, chasse d'eau)

surcot d'une unit 1 300 3 500 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans) 600 6 000 Dh

usage #1: 1 arateur, 1 mitigeur

foyers faibles revenus, raccord au rseau d'eau sans douche, sans chasse d'eau

cot l'usage 91 Dh/an (contre 350 Dh/an)


usage #3 : 2 mitigeurs, 2 arateurs, 1 douchette, 1 chasse d'eau conome -

foyer urbain ais, avec douche, chasse d'eau moderne, prix de l'eau maximal

cot l'usage 392 Dh/an (contre 1 475 Dh/an)


Force(s) - fort enjeu sur la facture: permet de changer de tranche de tarification => forte rentabilit directe (< 1 an dans tous les cas)

Faiblesse(s)- difficult de la substitution technique: interventions sur la plomberie souvent ncessaire

- kit constitu de plusieurs produits dissmins, ne constitue pas actuellement un produit unique et markt comme tel

Opportunit(s)- le systme de tarification par tranches au Maroc peut permettre une conomie financire trs importante partir d'une conomie d'eau

"moyenne", surtout pour les gros consommateurs (familles moyennes aises)

- bonne opportunit de lier ce kit aux oprations de rnovation (ou construction neuve)

Menace(s) - l'quipement cuisine et sanitaire des mnages les plus vulnrables n'est pas bien adapt ce kit


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles4.- rfrigrateur conome (label europen A+ et bonnes pratiques)

usage #1 : achat d'un A+ au lieu d'un "prix moyen", et adoption de bonnes pratiques

toutes ME avec conservation froid (piceries) + foyers quips (83% urbain et priurbain)


temps de retour 2,7 ans

surcot d'une unit 1 000 Dh


Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

- toutes les qualits du produit "prestigieux" (longvit, conomie l'usage, publicits et mdia): produit valorisant

- s'accompagne d'un comportement adopter (pas uniquement technique, mais comportemental) donc ncessite un

accompagnement / sensibilisation minimum

- quipement des mnages urbains et pri-urbains en rfrigrateur trs important (83%), donc fort gisement de substitution; un

distributeur pourrait signer une convention avec une AMC pour faire des propositions ses clients

- galement trs adapt aux TPE ncessitant un stockage froid (toutes picieries)

- distorsion du march due des problmes de qualit (contrefaon) au niveau du distributeur

- produit de bonne qualit difficile reconnatre / distinguer (pas de labellisation marocaine)


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles5.- four pain gaz haute performance nergtique

usage #1 : substitution dun four gaz courant (~50 000 / an)

mnages urbains et pri-urbains

cot l'usage 33 Dh/mois 44 Dh/mois


surcot d'une unit 200 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (5 ans) 1 285 Dh 0,9 tCO2

Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

- rduction de la consommation de gaz, augmentation de la dure de vie, usage scuris

- difficult du suivi/contrle qualit

- ncessite un accompagnement/sensisbilisation pour reconnaissance qualit, intrt investir malgr le surcot

- augmentation du prix du gaz:forte volont des mnages investir dans quipements conomes, mme pour un usage ponctuel

- prise en compte du cahier des charges qualit par les diffrents producteurs, lablisation/certification de l'quipement

- copie de l'quipement


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles6.- chauffe eau solaire

usage #2 : rgion sud (Marrakech), CES 200litres appoint lectrique

ME / TPE tourisme et foyers urbains - substitution dun chauffe eau lectrique


temps de retour 4,2 ans

surcot d'une unit 9 000 Dh


Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

- production d'eau chaude sans combustible, grande dure de vie

- forte connaissance de l'quipement en milieu urbain

- quipement litiste compte tenu de son cot l'achat

- mconnaissance de l'quipement en milieu rural

- ncessite lieu d'installation adapt

- dpend directement de l'ensoleillement: zones gographiques, saisons (rgions plus ou moins adaptes)

- fort ensoleillement au Maroc

- dveloppement/diffusion dans contexte augmentation prix lectricit et gaz venir

- peu diffus dans contexte actuel de gaz peu cher

photo CDER / PROMASOL


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles7.- chaudire de hammam amliore

usage #1 : substitution de la chaudire traditionnelle

5 000 hammams au Maroc

cot l'usage 90 000 Dh/an 180 000 Dh/an


(sur)cot d'une unit 45 000 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (10 ans) 900 000 Dh 2 100 tCO2

usage #2 : installation avec chaudire amliore

nouveaux hammams

cot l'usage 90 000 Dh/an 180 000 Dh/an


Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

-conomies de 50% de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires et rentabilit/bnfices de l'activit)

- conduite de la chaudire plus exigeante pour le fornatchi (approvisionnement en bois plus frquent que pour une chaudire

traditionnelle)

- recours idal du bois de feu de qualit (dimensionn et sch): influence sur la filire en amont

- rendement non optimise par conduite inadapte de la part du fornatchi


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles8.- four collectif commercial + service

cot d'une unit 25 000 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (50 ans) 3,8 MDh - 6 300 t biomasse, 8 900 tCO2

usage #1 : "type mdina" (combustible achet)

60 foyers, taux dutilisation 90%, galette 0,5 Dhcot l'usage (biomasse) 2 190 Dh/mois (contre 8 541)

bnfice 2 375 Dh/mois


usage #2 : "type rural" (combustible collect)

60 foyers, taux dutilisation 90%, galette 0,25 Dhcot l'usage (biomasse) 2 190 Dh/mois (contre 0)

bnfice 1 828 Dh/mois


Force(s)

Faiblesse(s)

Opportunit(s)

Menace(s)

- fort enjeu de rduction de la consommation de bois de feu (diminution de la pression sur les ressources forestires)

- quipement/service de quartier, de village (lien social, rponse aux besoins identifis)

- en milieu rural: introduit un cot supplmentaire pour la population face la gratuit du bois de feu (collecte illicite de

proximit)

- ncessite un acompagnement par des acteurs du dveloppement pour mettre en place le service (sensibilisation/formation)

- en milieu rural: cration AGR

- fixation du prix de la "cuisson du pain" en assurant la prennit du service, face au prix du gaz en augmentation

- cessation d'activit si cout du combustible trop lev du au transport (diminution approvisionnement de bois de

qualit/proximit dans contexte de gestion de biomasse non prenne)


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles9.- kit photovoltaque

cot d'une unit 9 000 24 000 Dh

conomie d'une unit sur 1 cycle de vie (15 ans) sans objet

usage #2 : AGR type picerie

5 LBC, 1 prise audiovisuel, 1 prise rfrigration, maintenance 15 ans

cot l'usage 200 Dh/mois

temps de retour sans objet

Force(s) - forte connaissance de l'quipement en milieu rural (accs au rseau rcent, ERD dans le cadre du PERG)

Faiblesse(s)- investissement trs important

- TRI difficile chiffrer, car constitue un accs l'lectrification, non une substitution autre chose

Opportunit(s) - kits faible puissance et plus faible cot: peu disponibles au Maroc.

Menace(s)- le programme d'lectrification rurale amne les villages rester dans l'expectative de l'arrive de l'lectricit;

cela prvient tout investissement long terme dans un kit PV.

photo TEMASOL


7. Diagnostic sur les 9 produits cibles: march potentiel pour les IMF

UtilisationNiveau de march

AMCCibles potentielles

Domestiq

ueAGR direct Indirect

Lampe basse

consommation Opportunit de cration de gamme de produits pour un distributeur

Kit conomie d'eau

idem

+ opportunit de distribution de kits par le fournisseur d'eau

+ opportunit de distribution de kits lors de rehabilitation /

construction / amlioration de l'habitat

Coupe veille Opportunit de cration de gamme de produits pour un distributeur

Four gaz Cible domestique individuelle, rural ou urbain

Rfrigrateur

performant

cible domestique individuelle: tous mnages quips en

rfrigrateur (taux dquipement 83%)

cible AGR: ME avec conservation froid (piceries)

Chauffe eau solaire

cible domestique individuelle: amlioration de l'habitat

cible AGR: hbergement, tourisme, toutes AGR ncessitant de

l'eau chaude sanitaire

Four commercial rural: villages concentrs (>50 foyers joignables pied)

kit photovoltaque

Chaudire amliore

Hammam. 5000 hammams urbains au Maroc


7. Analyse: niveau dopportunit des produits pour la microfinance

Niveaux de contraintes financire, acceptabilit, rglementaire) pour les AMC

Nn

iveau

xd

op

po

rtu

nit

s

de

marc

h

Hh

au

tfa

ible

Haut

moye

n

Moyen Faible

kit

photovoltaque

Kit conomie

d'eau

LBC

Rfrigrateur

performant

Chaudire de

hammam amliore

Coupe veille

Chauffe-eau

solaire

Four

communautaire

commercial

Four pain

gaz

March indirect (distributeurs)Hors march Microfinance

March domestique ,

contraintes rglementaires AMC

Forte utilisation en urbain

Ncessite un accompagnement en

rural


Partenaires

nergtiques

AMC

Bailleurs et ressources financiers

Les AMC ont besoin de ressources financires (AT, fonds de crdit) pour financer les projets lis lEE

LEtat

LEtat doit dvelopper un cadre favorable pour Faciliter la vente de produits EEER (subventions, labellisation)

Les partenaires nergtiques ont besoin de dvelopper des accords stratgique avec les

AMC pour financer les produits nergie

Les clients ont besoin daccder au financement et dactions de

sensibilisation pour acheter du matriel plus performant

Client final : TPE, foyers pauvres

8. Recommandations intermdiaires

Identifier les problmatiques et dfinir le rle de chacun des acteurs



Dvelopper un cadre institutionnel favorable pour la mise en place

de lEEER auprs des cibles des AMC

Mettre en place des labels pour les appareils domestiques performants

Favoriser la mise en place dentreprises innovantes pour le dveloppement de

nouveaux services lis lEEER et aux AGR lies lenvironnement.

largir les circuits de distribution des petits matriels standardiss et de

qualit contrle et lablis (LBC, conomiseur deau, coupe veille) auprs des

maisons nergie, mais aussi sur les marchs (incitations fiscales)

Dvelopper un cadre incitatif pour lachat et le remplacement d appareils

usags par des appareils avec une bonne qualit EE

Favoriser le financement par les AMC dappareils destins lusage

domestique considrs actuellement comme crdit la consommation (frigidaire,

fours) avec ncessit non de radapter la moi mais dapporter un assouplissement

sur lobjet du financement sil permet lacquisition de matriel lablis Disposition

possible faire valider par le Conseil Consultatif du microcrdit, (compos des

membres AMC et autorits publiques)



Dvelopper des actions de sensibilisation auprs des acteurs

Utilisateurs finaux

Actions de sensibilisation des pouvoirs publics

Actions de formation par les AMC

AMC

Soutenir le dveloppement de nouveaux produits et activits destins au

financement des EERR

Communication et dissmination sur les opportunits de march

Oprateurs de services nergtiques

Reconnaissance du rle des AMC et les impliquer sur le dveloppement de leur

rseau

Bailleurs

Soutien financier aux actions de communication



Dvelopper des partenariats entre les acteurs:

IMF fournisseur dnergie

Pr requis pour le fournisseur dnergie

Partager une vision commune avec les AMC sur les objectifs atteindre

Rputation et fiabilit

Prsence sur le march local

Capacit dadapter son march aux besoins des bnficiaires des AMC

Pr requis pour les AMC

Objectifs clairement dfinis

Solvabilit et prennit de lactivit

Clientle en demande dun service nergtique

Comptences minimales internes en nergie

Capacit et flexibilit dans ladaptation du modle financier



Dvelopper des modles de financement incitatifs pour le

financement de lEEER

Implication des AMC mais aussi des autres oprateurs financiers (Banques,

socits de financement) pour les financements les plus lourds (Hammam)

Subventions pour permettre de diminuer limpact cout du matriel: subvention de

bailleurs, de lEtat

Dveloppement de fonds de crdits spcifiques et dassistance technique par les

bailleurs avec des taux comptitifs pour faciliter la mise en place auprs des IMF

Dveloppement de fonds de garantie pour diminuer le risque possible des IMF sur

ces nouveaux produits

Dveloppement de modles financiers par les IMF pour adapter les mthodologies

et le business model en fonction des produits : taux, dure, garantie



Dvelopper de nouveaux modles financiers

AMC

Bailleurs et ressources financiers

LEtat

Dveloppe un cadre institutionnel

et i lgislatif favorable : adaptation

du cadre du micro crdit, mise en

place de subvention pour la reprise

des appareils usagers, incitations

fiscales pour les TPE

- Les partenaires mettent en place ces dispositions - Favorisent les circuits de distribution matriels au niveau des TPE- Adaptent les offres actuelles (Promasol et Optima) aux TPE et mnages pauvres - Dveloppent des offres financires avec les AMC

- Achat du matriel et stock crdit- Distribution et revente du petit matriel

Adaptation des outils de garantie actuels utiliss en microfinance - Fonds Ariz de lAFD

- Fond de garantie Jaida"

Clients finaux : TPE, foyers pauvres

Adaptation des outils financement et de garantie actuels utiliss sur lEEER pour les TPE et mnages pauvres

-FOGEER

-Optima

Dveloppement de nouveaux produits financier : financement de stock pour le petit matriels, financement spcifique, taux dintrt et dure adapts

Dveloppement de fonds de microcrdits spcifiques

-Part de subvention

-Taux Conventionne, bonifi-

Autres investisseurs

(privs, publics)

Dveloppement de fonds carbone

Autres partenaires financiers :

banques , institutions

financires

Implication sur le financement de matriel avec couts plus levs (chaudires de Hammam, fours commerciaux)

Autres modles de subvention

Partenaires

nergtiques



Dvelopper de nouveaux modles financiers

Lampe basse consommation

Coupe veille

Kit conomie d'eau

Pas dadaptation produit financier

Cible indirecte, financement de stock pour le distributeur

kit photovoltaque Pas dadaptation du cadre lgislatif ncessaire

Si achat du matriel

Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit

Subvention du matriel

Si location du matriel (oprateurs nergtiques)

Contrat de service avec AMC pour grer le service

Dveloppement de prts pour soutenir lAGR avec un contrat de service

Four pain gaz

Rfrigrateur performant

Chauffe-eau solaire

Ncessite dadapter le cadre du microcrdit

Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit pour les deux

matriels les plus chers (Chauffe eau, rfrigrateur)


Chaudire de hammam

amliore

Four commercial

Hors champ de la microfinance

Implication de nouveaux acteurs financiers (banques, autres)

Dveloppement de fond de garantie, des fonds de crdit



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Efficacite Energetique Et Energie Au Maroc 221008