Note de conjoncture NOTE DE

CONJONCTUREMars 2017

ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE

Enquête conjoncture FRTP

SYNTHÈSE DU TRIMESTRE

CHIFFRES CLÉS PACA

Travaux Publics PACA

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE MARS 2017

836 entreprises62 % de 1 à 10 salariés30 % de 11 à 50 salariés8 % supérieur à 50 salariés

24 300 salariés

3,5 milliards d’€ de travauxréalisés en PACA : 2,4 Mds €réalisés hors PACA : 1,1 Mds €

60 % de commande publique

Taux de croissance par trimestre (par rapport au même trimestre de l’année précédente)

Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la variation, pour chacun des indicateurs suivants, est de :

Source : Enquête annuelle FNTP - 2015/2016

Evolution de l’activité par trimestre(Base 100 en 2011)

15

ACTIVITÉ CUMULÉEPar rapport au même trimestre de l’année précédente, votre chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année a varié de :

L’année 2016 se solde par un bon 4ème trimestre (+ 3%) qui permet d’annoncer une croissance sur l’année de + 3%. Il faut remonter à 2012 pour retrouver une activité an-nuelle positive. Les carnets de commandes (+1%), ainsi que l’emploi salarié restent stables (-2%).

Indicateurs de suiviT4

2015T4

2016Activité trimestrielle(T4 2016 / T4 2015) 1 % 3 % p

Activité cumulée(T4 2016 / T4 2015) - 3 % 3 % p

Évolution du carnet de commande(T4 2016 / T4 2015) 1 % 1 % u

Niveau du carnet de commande (mois) 6,8 6,4 u

Évolution de l’effectif salarié(T4 2016 / T4 2015) - 5 % - 2 % u

Niveau de l’intérim (/effectif ) 10 % 11 % u

Évolution de l’intérim(T4 2016 / T4 2015) 56 % 12 % p

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3 %

2012 2014 2015 20162013

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2012

2013

2014

2015

2016

T1 T2 T3 T4

80

85

90

95

100

105

110

115

120

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2012 2013 2014 2015 2016

Enquête conjoncture FRTP : Focus par métiers

ACTIVITÉ CUMULÉE (par métiers)

EMPLOI (par métiers)

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE MARS 2017

02

Analyse par métiers de l’activité, des effectifs et de l’interim

Indicateurs de suivi

EFFECTIFS

T42015

T32016

T42016

Ensemble des entreprises TP - 5 % - 2 % - 2 %

18 % Terrassements q u u

20 % Canalisations q u u

12 % Ouvrages d’art q u q

11 % Travaux électriques q u q

31 % Routes q u u

8 % Généralistes q u u

> 10%

6% ; 10%

2% ; 6%

-2% ; 2%

-2% ; -6%

-6% ; -10%

< 10%

Légendepp

p

p

u

q

q

qq

Les effectifs permanents semblent se stabiliser autour de - 2 %.C’est la cas dans quasiment tous les métiers, exceptés les ouvrages d’art et travaux électriques.

L’activité cumulée à fin 2016 est positive (+ 3%), notamment grâce à un bon dernier trimestre, et ce dans l’ensemble des métiers. Celà s’observe encore davantage chez les canalisateurs.

La tendance dans les départements est plus hétérogène : le Var, les Alpes de Haute Provence et dans une mondre mesure les Alpes-Maritimes, retrouvent une activité cumulée orientée à la hausse, les Bouches du Rhône se maintiennent, tandis que les Hautes-Alpes et le Vaucluse décrochent.

MatériauxBPE (100 m3) GRANULATS (1000 T)

Environ 20% des livraisons de BPE sont destinées aux TP Environ 80% des livraisons de granulats sont destinées aux TP

Source : Unicem PACA

Indicateurs de suiviT4

2015T3

2016T4

2016

Ensemble des entreprises TP - 3 % 3 % 3%

18 % Terrassements q p p

20% Canalisations u p p

12 % Ouvrages d’art q u p

11 % Travaux électriques q u p

31 % Routes q p p

8 % Généralistes p u u

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

BPE (cumulé)

201120122013201420152016

5 %

J F M A M J J A S O N D0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

- 2 %

J F M A M J J A S O N D

Granulats (cu-mulé)

201120122013201420152016

Les perspectives d’activité pour le 1er trimestre 2017 sont peu encourageantes. Les chefs d’entreprises sont presque aussi nombreux qu’au trimestre précédent à anticiper une baisse d’acti-vité ces 3 prochains mois. Le solde d’opinion correspon-dant reste encore bien infé-rieur à sa moyenne de longue période.

Les carnets de commandes sont encore bien inférieurs à la normale. Les chefs d’en-treprises sont légèrement moins nombreux qu’au tri-mestre précédent à obser-ver un niveau de carnets de commandes inférieur à la normale pour la saison. Le solde d’opinion correspon-dant reste néanmoins bien en-dessous de la moyenne de longue période.

Les effectifs devraient conti-nuer de se réduire. Le solde d’opinion correspondant s’est dégradé par rapport au trimestre précédent et se situe en dessous de sa moyenne de longue période.

Enquête d’opinion FNTPACTIVITÉ

EFFECTIFS PRÉVUS

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE MARS 2017

03

Solde des réponses « en augmentation - en diminution »

Au cours des 3 prochains mois pen-sez-vous que votre activité aura tendance à augmenter, rester stable ou diminuer ?

Dans le cas d’un rythme de travail nor-mal, votre carnet de commandes vous assure-t-il combien de mois de travail ?

Au cours des 3 prochains mois, vous at-tendez-vous à ce que les effectifs de votre entreprise augmentent, restent stables ou diminuent ?

CARNETS DE COMMANDE

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2010

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2011

T1

2011

T2

2011

T3

2011

T4

2012

T1

2012

T2

2012

T3

2012

T4

2013

T1

2013

T2

2013

T3

2013

T4

2014

T1

2014

T2

2014

T3

2014

T4

2015

T1

2015

T2

2015

T3

2015

T4

2016

T1

2016

T2

2106

T3

2016

T4

Activité Future

Activité futureMoyenne de longue période future

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2010

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2011

T1

2011

T2

2011

T3

2011

T4

2012

T1

2012

T2

2012

T3

2012

T4

2013

T1

2013

T2

2013

T3

2013

T4

2014

T1

2014

T2

2014

T3

2014

T4

2015

T1

2015

T2

2015

T3

2015

T4

2016

T1

2016

T2

2016

T3

2016

T4

Carnets de commande

PACAMoyenne de longue période PACA

-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-505

10152025303540455055606570

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2010

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2011

T1

2011

T2

2011

T3

2011

T4

2012

T1

2012

T2

2012

T3

2012

T4

2013

T1

2013

T2

2013

T3

2013

T4

2014

T1

2014

T2

2014

T3

2014

T4

2015

T1

2015

T2

2015

T3

2015

T4

2016

T1

2016

T2

2016

T3

2016

T4

Effectifs prévus

PACA

Moyenne de longue période PACA

FRTP PACA / NOTE DE CONJONCTURE MARS 2017

04

Lots TP

Source : Vecteur +