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Enquêtes RJD et TSM Etude liée aux rémunérations des jeunes
diplômés et aux universités Top (Top Study Management)
Partenaire privilégié Sandrine RAKOTOVAO Business development Manager Mardi 6 mars 2018
RJD/TSM 2017 en quelques mots
1. RJD
• Recrutement et rémunérations des jeunes diplômés
2. TSM
• Classement des universités/établissements d’enseignement supérieur par les entreprises
1
Questionnaire (RJD)
2
C1. Avez-vous embauché un jeune diplômé sur les 3 dernières années ?
C2. Si non, pourquoi ? MULTI-REPONSES SPONTANEES
C3. Si oui, pour tous les recrutements que vous avez effectués sur les 3 dernières années, pouvez-vous donner les proportions des jeunes diplômés débutants qui ont été recrutés ?
C4. De quelle filière ?
C5. Existe-t-il une différenciation au niveau de votre politique de rémunération par rapport à la filière du jeune diplômé (management ou ingéniorat) ?
C6. Si oui, comment se présentent ces différenciations ? (NOTE : veuillez indiquer une fourchette du salaire brut selon la filière et le niveau d’étude)
C7. Existe-t-il une différenciation au niveau de votre politique de rémunération par rapport à l’établissement d’origine du jeune diplômé ?
C8. Si oui, comment se présentent ces différenciations ? (NOTE : veuillez indiquer une fourchette du salaire brut selon la filière et/ou le niveau d’étude s’il y a lieu)
C9. Si votre politique de rémunération reste similaire pour tous les jeunes diplômés, à combien s’élève la rémunération mensuelle de celui-ci débutant dans votre entreprise ? (NOTE : veuillez indiquer une fourchette du salaire brut selon le niveau d’étude)
Questionnaire (TSM)
3
D1. Pouvez-vous classer les tops 3 des universités/établissements d’enseignement supérieur à Madagascar que vous appréciez les plus ?
D2. Vous avez classé …… en Top 1/Top 2/Top 3, pouvez-vous nous donner les critères qui ont motivé votre choix ? UNE SEULE REPONSE PAR COLONNE
D3. Quelles sont les universités locales que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? REPONSES SPONTANEES
D4. Vous n’avez pas cité………………………………les connaissez-vous ? MULTI-REPONSES ASSISTEES
D5. Ces 3 dernières années, avez-vous recruté des jeunes diplômés de ………………………………
D6. Recrutez-vous des jeunes diplômés débutants venant de l’étranger ?
D7. Si oui, sur les 3 dernières années, pouvez-vous donner les proportions de ces jeunes diplômés venant de l’étranger qui ont été recrutés?
D8. Pour quel service/département/direction ?
D9. De quelles universités ?
D10. Est-ce qu’ils bénéficient d’une politique de rémunération différente ?
D11. Si oui, dans quelles proportions ?
Questionnaire (Fiche signalétique)
4
E1. Raison sociale……………………………………………………………………………………………………………
E2. Effectif
E3. Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ?
E4. Etes-vous une……………… (statut de l’organisation)
Objectifs de l’étude
5
Cette étude a pour objectifs de connaître :
Le niveau de rémunération des jeunes diplômés à l’embauche les universités Top auprès des responsables de recrutement les recrutements des jeunes diplômés venant de l’étranger
Thèmes de l’étude
6
• Recrutement des Jeunes Diplômés en entreprise
• Connaître la grille salariale des jeunes diplômés
Rémunération des jeunes diplômés
• Connaître les établissements Top auprès des recruteurs
Top Study Management
Méthodologie
7
• Entreprises situées à Antananarivo et Antsirabe
Cible de l’étude
• Enquête Quantitative en face à face dans un lieu de travail avec un questionnaire structuré d’environ 30 mn
Mode de recueil
• Taux de réponse de 25%
• 42 entreprises ont répondu Echantillon
• Du 07 Juillet au 03 Novembre 2017 Dates de l’enquête
Structure de l’échantillon
8
Terminologie
9
Mono-réponse spontanée : une seule réponse est
permise à une question donnée
Multi-réponses spontanées : plusieurs réponses sont
possibles pour une même question
BR (Base de Répondant) : désigne ceux qui répondent à
la question
Top of mind (TOM) : % d’individus ayant cité en premier
l’élément considéré
Notoriété totale : % d’individus ayant déclaré connaître l’élément considéré que ce soit en spontané ou en assisté.
JD : Jeunes diplômés
Rémunérations des jeunes diplômés
10
Recrutement d’un jeune diplômé
11
Non 19%
Oui 81%
Pas de poste vacant Manque d'expérience
C.2. Pourquoi ?
Plus cité
Moins cité
C.1. Avez-vous embauché un jeune diplômé sur les 3 dernières années ?
BR : Ensemble (42 répondants)
Taux de recrutement des jeunes diplômés par rapport à l’embauche
12
C.3. Pour tous les recrutements que vous avez effectués sur les 3 dernières années, pouvez-vous donner les proportions des jeunes diplômés débutants qui ont été recrutés ?
Ingéniorat
Management Chaque année, les jeunes représentent le tiers de nouveaux employés.
Sur les 3 dernières années, la majorité des personnes recrutées en filière management dans les banques et assurances et les industries agroalimentaires sont des jeunes diplômés débutants.
Pour la filière ingéniorat, ce sont les
entreprises productrices d’électricité et les opérateurs de téléphonies mobiles qui sont les principaux recruteurs.
*57% des personnes embauchées par les opérateurs de téléphonies mobiles en 2015 sont des jeunes diplômés.
2015 2016 2017 Moyenne
Conseils et communication 48% 70% 70% 63%
Industries agroalimentaires 60% 60% 50% 57%
Banques et Assurances 54% 55% 54% 54%
Industriel 50% 45% 38% 44%
Informatique 8% 40% 43% 30%
Service et transport 28% 28% 19% 25%
Electricité et énergie 14% 42% 14% 24%
Opérateurs de téléphonies mobiles 17% 17% 18% 17%
Concessionnaire 10% 8% 7% 8%
ONG 4% 4% 14% 7%
Ensemble 30% 32% 33% 32%
2015 2016 2017 Moyenne
Electricité et énergie 71% 79% 61% 70%
Opérateurs de téléphonies mobiles 57%* 59% 59% 59%
Informatique 51% 39% 33% 41%
Industries agroalimentaires 30% 35% 50% 38%
Industriel 21% 20% 30% 24%
ONG 5% 5% 40% 17%
Santé 20% 0% 0% 7%
Service et transport 0% 0% 7% 2%
Ensemble 33% 32% 37% 34%
Filières d’origine de ces jeunes diplômés
13
Finance /ComptabilitéGestion/Ressources Humaines
Marketing/CommerceCommunication
DroitEconomie
Langue et lettreScience Sociale/Sociologie
56%
50%
34%
25%
19%
13%
9%
6%
BR : Ceux qui ont embauché des JD sur les 3 dernières années (34 répondants)
C.4. De quelle filière ?
Multi-réponses spontanées
Les jeunes diplômés en Finance/Comptabilité sont les plus embauchés sur les 3 dernières années, suivis par ceux en Gestion/Ressources humaines.
La filière Management a été déclinée en 3 options :
• Option Finance/Comptabilité • Option Gestion/Ressources Humaines • Option Marketing/Commerce
InformatiqueTélécommunication
AgronomieMathématiques/Statistiques
ElectroniqueGénie civil
EnvironnementPhysique
31%
16%
9%
6%
6%
6%
3%
3%
Branche Ingéniorat Branche Management
Différenciation salariale
14
Oui 15%
Non 85%
Licence
On note une différence de + 9% pour les salariés de la branche Ingéniorat.
Salaire brut moyen (ingéniorat) : 562 500 Ariary
Master II
On observe une différence de +4% pour les jeunes diplômés issus de la branche Management.
Salaire brut moyen (management) : 950 000 Ariary
C.5. Existe-t-il une différenciation au niveau de votre politique de rémunération par rapport à la filière du jeune diplômé (management ou ingéniorat) ?
Ingéniorat vs Management
BR : Ceux qui ont embauché des JD sur les 3 dernières années (34 répondants)
C.6. Si oui, comment se présentent ces différenciations ?
Seules 15% des entreprises appliquent une politique de différenciation. Pour les entreprises qui appliquent une politique de différenciation entre les deux filières, une Licence en
ingéniorat mène à une meilleure rémunération tandis qu’au niveau Master, ce sont les diplômés en Management qui sont mieux rémunérés.
Entreprises concernées : Banque et assurance, industrie agroalimentaire, télécommunications
Salaire brut moyen sur les 85% qui n’appliquent pas de différenciation salariale (1/2)
15
4%
36%
29%
18%
14%
Inferieur à 200 000
200 000 à 500 000
500 001 à 700 000
700 001 à 999 999
1 000 000 Ariary etPlus
Salaire brut moyen : 694 393 Ariary
Licence
C.9. Si votre politique de rémunération est similaire pour tous les jeunes diplômés, à combien s’élève la rémunération mensuelle d’un débutant dans votre entreprise ?
Nombre de répondants : 28
6%
6%
47%
12%
29%
Inférieur à 200 000
200 000 à 500 000
500 001 à 700 000
700 001 à 999 999
1 000 000 et plus
Salaire brut moyen : 814 032 Ariary
Master II
Nombre de répondants : 17
Mono-réponse spontanée
70% sont rémunérés à moins de 700.000 Ariary 70% sont rémunérés à moins de 1.000.000 Ariary
Salaire brut moyen sur les 85% qui n’appliquent pas de différenciation salariale (2/2)
16
Electricité et
énergie Industries
Services et transport
Concessionnaire Agroalimentai
res Informatique
Opérateurs téléphonies
mobiles
Banques et Assurances
Conseils et communication
Santé ONG
Salaire moyen 350.000 600.000 366.666 1.050.000 700.000 925.000 700.000 775.000 500.000 650.000 816.666
Licence
Electricité et
énergie Industries
Services et transport
Agroalimentaires Informatique Banques et Assurances
Conseils et communication
Santé ONG
Salaire moyen 600.000 850.000 200.000 1.500.000 600.000 900.000 600.000 850.000 600.000
Master II
Selon le secteur d’activité
BR : Ceux qui n’ont pas de politique de rémunération par rapport à la filière
* Tous les JD recrutés dans les industries agroalimentaires sont payés à 1 000 000 Ariary et Plus
TOP STUDY MANAGEMENT
17
Branche Ingéniorat
18
Les établissements
19
ESPA Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo délivre des diplômes Licence et Master en Télécommunications, en Ingénierie minière, pétrolière, en BTP, en Génie électrique…..
IST Institut Supérieur de Technologie forme en Génie civil, en Génie industriel et en Génie du Management d’entreprise et du Commerce
ISPM
Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar délivre des diplômes Licence et Master en Informatique et Télécommunications, en Génie industriel, en Génie civil et Architecture, en droit et Techniques des Affaires, en Biotechnologie et Agronomie et en Tourisme.
ENI FIANARANTSOA L’Ecole Nationale d’Informatique délivre des Licences et Master en Informatique
ESSA AGRO
L’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques est l’unique établissement public de formation d’Ingénieurs Agronomes à Madagascar. L’ESSA assure la formation d’Ingénieurs Agronomes, ainsi que d’autres décideurs et professionnels nationaux et internationaux dans les domaines de l’agronomie et de la gestion des ressources naturelles.
ASJA Athénée Saint Joseph Antsirabe
MISA Mathématique, Informatique et Statistique Appliquées (université d’Antananarivo)
TSI Technologies Specialist Informatics. Centre de formation
IT-UNIVERSITY
IT University est un établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé en informatique, créé en 2011, pour répondre aux besoins du secteur professionnel en matière de nouvelles technologies.
INPF Institut National de Promotion Formation
ECAR BEVALALA Centre de Formation professionnelle pour la formation des paysans producteurs et des jeunes
ESSVA
Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra forme des diplômés en communication et journalisme, en écotourisme et hôtellerie, en électromécanique, en gestion/management et en Sciences et Technique de l’Education.
ILC Institut de Leadership Chrétien
Critères de choix
20
Nominé 1 Nominé 2 Nominé 3
Compétences " techniques " et technologiques 81% 50% 53%
Université/école/institut de référence, de bonne réputation 33% 24% 15%
Capacité multitâche 14% 12% 7%
Diplôme agréé et homologué par l'Etat 5% 7% 5%
Stage exigé par l'établissement durant la formation 2% 2% 0%
Coopération entre l'université et l'entreprise 2% 2% 0%
D.2. Vous avez classé …… en Top 1/Top 2/Top 3, pouvez-vous nous donner les critères qui ont motivé votre choix ?
BR : Ensemble (42 répondants)
Multi-réponses assistées
Les compétences techniques et technologiques des JD sont un facteur déterminant pour classer les universités dans la filière Ingéniorat.
Branche Management
21
Les établissements
22
INSCAE L’Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration des Entreprises est un Etablissement public spécialisé dans les domaines de l’Administration et la Comptabilité.
ISCAM L’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management est un institut privé spécialisé dans les domaines du marketing, du commerce international et de la communication.
UCM L’Université Catholique de Madagascar dispose de trois départements (Théologie, Philosophie, Psychologie) et d’une Faculté (Sciences Sociales).
DEGS La Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) de l’Université d’Antananarivo est spécialisée dans les domaines de l’économie, de la finance, du droit et de la gouvernance.
ESSCA L’Ecole Supérieure Sacré-Cœur Antanimena est une école privée de management spécialisée en commerce international , en marketing et en finance.
IMGAM L’Institut de Management des Arts et Métiers est un institut privé spécialisé dans le management et la formation professionnelle.
IFT L’Institut de Formation Technique est un institut privé spécialisé dans les domaines du management, de la communication, du journalisme et du droit.
ENAM L’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar est l’école nationale qui forme les agents de l’Etat dans les métiers d’inspecteurs, d’ingénieurs, ou de commissaire dans divers domaines, et d’administrateurs civils,
IESTIME L’Institut Supérieur de Technologie Informatique et de Management d’Entreprise, ou communément appelée Faculté des Sciences des Affaires, est spécialisé dans les domaines de l’informatique, de la gestion, du commerce international, et de la finance.
SAMIS-ESIC L’Esic ou Sekoly Ambony Momba ny Ita sy ny Serasera , rattachée à l’école Saint-Michel Amparibe, est spécialisée en sciences de l’information et de la communication.
ACEEM Du groupe éducatif Aceem, l’Université Aceem offre des formations spécialisées en management des affaires, en gestion informatisée et en communication.
INTH L’Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie , sous la tutelle technique du Ministère du tourisme, est spécialisé dans le domaine du management en tourisme , en restauration, et en hôtellerie.
Critères de choix
23
Nominé 1 Nominé 2 Nominé 3
Compétences " techniques" et technologiques 100% 91% 53%
Université/école/institut de référence, de bonne réputation 48% 33% 24%
Capacité multitâche 21% 19% 10%
Coopération entre l'université et l'entreprise 14% 14% 0%
Diplôme agréé et homologué par l'Etat 12% 10% 7%
Stage exigé par l'établissement durant la formation 2% 2% 0%
D.2. Vous avez classé …… en Top 1/Top 2/Top 3, pouvez-vous nous donner les critères qui ont motivé votre choix ?
BR : Ensemble (42 répondants) Multi-réponses assistées
La réputation des établissements est le second critère important aux yeux des recruteurs.
Notoriété
24
D.3. Quelles sont les établissements
d’enseignement supérieur locaux
que vous connaissez, ne
serait-ce que de nom ?
INSCAE (33%)
ISCAM (17%)
DEGS Ankatso (14%)
ESPA (7%)
UCM (5%)
IST (5%)
ENI (5%)
ESSA (5%)
Avec un Top of Mind de 33%, INSCAE devance largement les autres établissements supérieurs en termes de notoriété.
Toutes les entreprises connaissent l’INSCAE et l’ISCAM.
BR : Ensemble (42 répondants)
Top of mind
Top of mind : 12 établissements cités
INSCAE 100% ISCAM 100% ACEEM 90% ESPA Antananarivo 90% IST 88% IMGAM 86% Faculté DEGS 83% ESSCA 83% UCM 83% ISPM 83% ENI 76% ASJA 60% ESSA 52% ESSVA 52% ESPA Antsiranana 48% SAMIS-ESIC 31%
D.4. Notoriété assistée
Recrutement auprès des universités locales
25
ISCAM 71%
INSCAE 66%
Faculté DEGS 51%
ESPA Antananarivo 46%
IMGAM 43%
IST 43%
ACEEM 31%
ESSCA 31%
ENI 29%
UCM 29%
ISPM 26%
ASJA 14%
ESSVA 14%
ESSA 11%
SAMIS-ESIC 9%
D.5. Ces 3 dernières années, avez-vous recruté des jeunes diplômés de….
Multi-réponses
BR : Ceux qui ont embauché des JD sur les 3 dernières années
(34 répondants)
ISCAM et INSCAE ont placé le plus de jeunes diplômés ces trois dernières années.
Recrutement auprès des universités étrangères (1/3)
26
Oui 48%
Non 52%
Ce sont surtout les banques, les opérateurs en téléphonie mobile, les entreprises informatiques, les compagnies aériennes, les entreprises agroalimentaires et les ONGs internationales qui sont les plus concernés.
Le niveau Master est le plus concerné aussi bien en Management qu’en Ingéniorat.
BR : Ensemble (42 répondants)
D.6. Recrutez-vous des jeunes diplômés débutants venant de l’étranger ?
Recrutement auprès des universités étrangères (2/3)
27
50%
33%
25%
17%
17%
17%
8%
Technique et production
Administratif et financier
Commercial et marketing
Recherche etdéveloppement/ Qualité
Ressources humaines
Informatique
Approvisionnement/ achatet logistique
D.8. Pour quel service/département/direction ?
Management Master II :
2015 : 7% 2016 : 5% 2017 : 5%
Ingéniorat Licence :
2015 : 1% Master II :
2015 : 3% 2016 : 5% 2017 : 10%
D.7. Par rapport au nombre total des Jeunes Diplômés recrutés, pouvez-vous donner les proportions de ceux issus d’établissements étrangers ?
D.9. Les jeunes diplômés venant de l’étranger proviennent majoritairement d’universités françaises mais également d’autres établissements d’enseignement supérieur étrangers (Maurice, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Chine, Allemagne)
BR : Ceux qui ont recruté des jeunes diplômés venant de l’extérieur (20 répondants)
Multi-réponses spontanées
Recrutement auprès des universités étrangères (3/3)
28
Oui 25%
Non 75%
D.10. Est-ce qu’ils bénéficient d’une politique de rémunération différente ?
Ce sont les grandes firmes qui appliquent cette différence.
D.11. Proportions : En moyenne, les entreprises
affirment que le salaire des étudiants venant de l’étranger est supérieur de 25% par rapport aux diplômés des universités locales.
BR : Ceux qui ont recruté des jeunes diplômés venant de l’extérieur (20 répondants)
Conclusion
29
8 entreprises sur 10 ont recruté des jeunes diplômés sur les 3 dernières années, Les banques et assurances, et les industries agroalimentaires sont les principaux secteurs recruteurs
pour la filière management. Le secteur des télécommunications est le grand pourvoyeur d’emplois dans la filière ingéniorat. Les filières d’embauche sont principalement : Finance/Comptabilité, Gestion/Ressources humaines,
Marketing et Commerce et Informatique Près de 90% des entreprises n’appliquent pas de différenciation salariale par rapport à la filière
d’origine (ingéniorat/management) des jeunes diplômés.
Les principaux critères d’embauche sont principalement : La compétence technique La notoriété et l’image de l’établissement d’origine
Les diplômés d’ISCAM, d’INSCAE et de DEGS Ankatso sont les plus recrutés. Près de la moitié des entreprises enquêtées ont recruté des jeunes diplômés venant de l’étranger. La majorité confirme qu’il n’y pas de différenciation salariale entre les diplômés des universités locales
et ceux des universités étrangères.
LES NOMINES DANS LA BRANCHE INGENIORAT
30
ESPA ISPM IST
31
32
33
Université Top : Ingéniorat
34
3 1 2
ESPA
IST
ISPM
Ingéniorat
BR : Ensemble (42 répondants)
Multi-réponses spontanées
D1. Pouvez-vous classer les tops 3 des universités/écoles supérieures à Madagascar que vous appréciez les plus ?
LES NOMINES DANS LA BRANCHE MANAGEMENT
35
INSCAE ISCAM UCM
36
37
38
Université Top : Management
39
3 1 2
INSCAE ISCAM
UCM
BR : Ensemble (42 répondants)
Management
Multi-réponses spontanées
D1. Pouvez-vous classer les tops 3 des universités/écoles supérieures à Madagascar que vous appréciez les plus ?
