Etude des clientèles du littoral au printemps

AFIT/CDT Présentation de la phase 1

Septembre 2003

MaHoC

MaHoC 2

Contexte de l’étude Printemps = enjeu important Mission commanditée par l’AFIT et 7 CDT

(Charente-Maritime, Gironde, Landes, Manche, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Var)

Quatre phases :– Etude des clientèles actuelles– Enquête auprès de non-clients– Analyse stratégique des CDT– Stratégie marketing du littoral au printemps.

MaHoC 3

Méthodologie Analyse documentaire

Phase qualitative : Avril 2003

Réalisation de 4 réunions de groupe de 8 à 11

clients à St-Palais (17), Anglet (64), Paris

et St Cyprien (66)

Phase quantitative : Mai et Juin 2003

Echantillon de 1145 clients francophones

4

Méthodologie enquête quantitative 1145 clients répartis sur les 7 départements

Manche Granville Carteret

127

20

Charente-Maritime La Palmyre 124

Gironde Arcachon Lacanau

82

80

Landes Mimizan Cap Breton

82

108

Pyrénées Atlantiques St Jean de Luz Hendaye

83

94

Pyrénées Orientales Barcarès Collioure

71

86

Var St Raphaël Six Fours

75

113

MaHoC 5

Méthodologie enquête quantitative

Sélection des personnes interrogées selon la méthode des quotas :54 % hébergement marchand/46 % non marchand

Terrain réalisé du 1er mai au 20 juin 2003 425 personnes interrogées en semaine et

720 les week-ends ou ponts Questionnaire de 15 minutes environ Mise à plat des données et tris croisés selon

le mode d’hébergement et le département

Synthèse de la phase qualitative

Perception de l’image du littoral français au printemps Comportements et motivations Perception de l’offre touristique Attentes

MaHoC 7

Image du littoral français au printemps Le bien-être« Se ressourcer, un dépaysement après l’hiver »

« respirer, changer d’air »

Un environnement attractif et calme« la circulation est tranquille »

« les commerçants sont moins stressés et plus disponibles »

Le climat incertain (sauf dans les PO) Peu d’activités « le printemps, c’est surtout des balades »

Un avant-goût de l’été,

le réveil après l’hiver

MaHoC 8

Image du littoral français au printemps Des avantages …

– Le calme et la tranquillité comparés à la « surpopulation de l’été » et au stress engendré

– Qui confèrent aux séjours et aux territoires une image de vérité et d’authenticité

– Des déplacements et des découvertes du territoire plus aisés

– Des tarifs de prestations plus bas qu’en été

MaHoC 9

Image du littoral français au printemps Des inconvénients

– La météo incertaine– Une impression que les stations ne sont

pas complètement prêtes pour les touristes« le marché est réduit, la plage non remise en état, beaucoup de travaux »

– Le reproche de peu ou pas d’animations proposées

« C’est peut-être trop calme, à la limité ennuyeux »

«  tout est concentré sur l’été »

MaHoC 10

Motivations pour le littoral au printemps Motivations communes aux 3 littoraux

– Présence de la mer qui permet un cadre dépaysant, des balades

– Le besoin de se ressourcer et de couper avec le quotidien

– La découverte d’une région et de son arrière-pays

– Une atmosphère particulière empreinte de plus de sérénité qu’en été

11

Motivations spécifiques selon le littoral Liées à la situation géographique et au climat

• Garantie de soleil dans les PO et le Var 

• Attrait de la montagne pour les PO• Proximité de l’Espagne pour les PA et PO

Liées au type de littoral• Aspect tonique et vivifiant de la Manche et de l’Atlantique• Plus de balades à pied ou vélo sur les littoraux de la

Manche et de l’Atlantique dû à une perception plus sauvage de l’arrière-pays

Perception d’une segmentation des littoraux

liées à la situation géographique et un niveau d’interchangeabilité sans doute faible avec

Méditerranée Manche et Atlantique

12

Les comportements déclarés Un rythme de vie calme et reposant qui tranche

avec le quotidien et l’été La convivialité : instants privilégiés en famille ou

avec ses amis L’importance des repas La découverte du territoire et en particulier de

l’arrière-pays par des moyens de circulation douce La visite de lieux culturels en cas de mauvais

temps 2 spécificités discriminantes :

– La présence d’enfants : plus de plage– L’âge : plus d’activités nautiques pour les jeunes

MaHoC 13

Une perception ambivalente de l’offre

Plébiscite de la qualité de l’offre

– Disponibilité des professionnels

– Accueil plus personnalisé et convivial

Insatisfactions quant à la quantité– Fermeture

d’établissements– Manque d’animations

pour les enfants– Manque de vie en

soirée– Peu de produits

touristiques proposés

14

Les attentes exprimées

Paradoxes et contradictions

Attentes de différences vs l’été :

- Environnement plus serein et plus tranquille

- Se sentir libre de « faire ou ne rien faire »

Attentes fortes en matière d’offre touristique :

- Plus d’équipements, d’activités et d’animations

- Inscrire les stations dans un contexte régional et identitaire à travers des découvertes et des escapades.

Synthèse de la phase quantitative

Profils des clientèles Comportements Perception des stations du littoral Satisfactions et attentes

Synthèse de la phase quantitative

Profils des clientèles

MaHoC 17

Lieu de résidence 96 % France et 4 % étranger

Origine des clientèles françaises

20,3%

14,6%

3,1%3,6%3,7%3,9%5,7%5,9%

7,6%

11,3%

16,2%

0

50

100

150

200

250

Eff

ecti

f

MaHoC 18

Lieu de résidence

Manche Ile de France (42%) / Basse Normandie (24,5%) / Bretagne (12%)

Charente Maritime

Poitou-Charentes (17%) / Pays de la Loire (16%)

Ile de France (15%) / Aquitaine (14%).

Gironde Aquitaine (45%) / Ile de France (18,5%)

Landes Aquitaine (35%) / Midi-Pyrénées (19,5%)

Ile de France (10,5%)

PA Aquitaine (33%) / Midi-Pyrénées (16%)

Ile de France (14%)

Var PACA (38%) / l’étranger (14%) / Rhône Alpes (13%)

PO Midi-Pyrénées (29%) / Languedoc Roussillon (13%)

Rhône Alpes (12%)

MaHoC 19

Profil socioprofessionnel27,1%

23,4%

16,7%

8,9%8,1%

6,4% 4,6%2,2%

1,2% 1,1%

MaHoC 20

Profil socioprofessionnel par département

TOTAL

SELON LE MODE

D’HEBERGEMENT (%)

SELON LE DEPARTEMENT D’ENQUETE (EN%)

Effectif TOTAL

% TOTAL

Marchand Non

marchand Manche

Charente Maritime

Gironde Landes Pyrénées

Atlantiques Var

Pyrénées Orientales

Employé 310 27,1% 28,8 25,1 23,1 31,5 27,8 34,7 28,2 17,6 27,4 Cadre supérieur, profession libérale

268 23,4% 24,2 22,4 23,1 23,4 32,1 15,8 27,7 25,5 16,6

Retraité 191 16,7% 17,1 16,2 15,6 12,1 14,8 21,1 16,4 13,3 22,3 Professions intermédiaires

102 8,9% 7,6 10,5 21,1 5,6 6,2 3,7 8,5 6,9 12,1

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

93 8,1% 8,2 8 8,8 9,7 4,9 3,7 7,9 13,8 8,3

Etudiant 73 6,4% 5,5 7,4 2 2,4 5,6 10 6,2 10,6 5,1

Ouvrier 53 4,6% 3,7 5,7 3,4 8,9 4,3 5,8 2,3 3,7 5,1

Demandeur d’emploi 25 2,2% 1,9 2,5 0,7 1,6 4,3 1,6 0,6 4,8 1,3 Autre sans activité professionnelle

14 1,2% 1,3 1,1 0,7 2,1 1,7 1,6 1,9

Agriculteur exploitant 13 1,1% 1,1 1,1 0,7 4,8 1,1 0,6 1,6

Non réponse 3 0,3% 0,5 0,7 0,5 0,5

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Base interrogés 1145 619 526 147 124 162 190 177 188 157

MaHoC 21

Profil par âge

40-49 ans 22%

50-59 ans 18%

18-29 ans 23%

30-39 ans 23%

60 ans et plus 14%

- La prédominance des 40-60 ans : 41 % de l’échantillon contre 32% de la population française des plus de 20 ans

- La sous représentation des plus de 60 ans (14% de l’échantillon contre 26% de la population française des plus de 20 ans)

- La présence d’une population jeune de 20 à 40 ans (45% de l’échantillon contre 42% de la population française des plus de 20 ans)

MaHoC 22

Situation de famille et nombre d’enfants

Situation de famille de la clientèle

Marié/En couple76%

Célibataire18%

Divorcé/ veuf6%

Situation de fam ille e t enfants

92%

25,50% 29%

7%

74% 71%

sans enfant

avec enfant(s)

MaHoC 23

Synthèse sur le profil des clientèlesSe décompose en deux grands types de régions émettrices. La clientèle résidant dans des départements ou régions de proximité

(moins de 2 h de la station littorale concernée), La clientèle francilienne présente fortement sur le département de la

Manche (42 %) et dans une moindre mesure dans les départements du littoral atlantique.

Est majoritairement active à 80 %  avec un pouvoir d’achat plutôt élevé dans la Manche, la Gironde et le Var

Les Landes et les Pyrénées-Orientales attirent une clientèle moins aisée et moins active

Concerne une clientèle globalement plus jeune que la moyenne française mais avec une forte prédominance des 40-59 ans

A majoritairement des enfants puisque 62% de la clientèle a 1,3 enfants en moyenne.

Le type d’hébergement (marchand/non marchand) influe peu sur le profil des clientèles

Synthèse de la phase quantitative

Comportements des clientèles

MaHoC 25

Moyens de locomotion utilisés

La voiture est principal moyen de locomotion (84% des personnes interrogées).

Le moyen de locomotion utilisé varie selon la nationalité :

- La clientèle française utilise essentiellement la voiture (86%) et le train (8%)

- La clientèle étrangère utilise la voiture (47%) mais aussi l’avion (31%) et le train (16%)

MaHoC 26

Modes d’hébergements Quotas : 54 % marchand et 46 % non marchand

Répartition des hébergem ents m archands

Centre thalasso/ thermalisme 3%

Chambre d’hôtes 6%Gîte rural 8%

Résidence de tourisme 11%

Camping 19% Location d’un meublé 21%

Hôtel 32%

27

Modes d’hébergements Quotas : 54 % marchand et 46 % non marchand

Répartition des hébergements non-marchands

De passage sans

hébergem ent47%

Chez de la fam ille des

am is24%

Bateau privé1%

Cam ping car6%

Cam ping sauvage

2%

Résidence secondaire

20%

-      près d’une sur 2 est de passage -         une sur 4 sont chez de la famille ou des amis-         une sur 5 sont en résidence secondaire

MaHoC 28

Type de clientèles La majorité des répondants est venue sans enfants (71 %)

et sur 712 répondants ayant des enfants, 416 sont venus sans enfants, soit près de 60%.

Selon les départements d’enquête on constate des

différences :

- Une sur-représentation des personnes venues sans enfants dans la Manche (83% des répondants), les Pyrénées Atlantiques (82%), les Landes (80%) et la Gironde (80%)

- Une surreprésentation des personnes venues avec enfants en Charente Maritime avec le zoo de la Palmyre (72%) et le Var (46%).

Pas de différence selon le mode d’hébergement

MaHoC 29

Catégories de clientèles

Clientè le venue :

49,1%

23,1%

14,0% 11,8%

2,0%

En couple En famille Entre amis Seul En groupe

La clientèle venue en couple domine fortement avec 49%- 81% de ce type de clientèle est venu sans enfant

- Le pourcentage de clientèle en couple en hébergement marchand (53%) est plus important qu’en hébergement non marchand (45%)

MaHoC 30

Catégories de clientèles par département- Une sous représentation de la clientèle « en famille » (18%) et une

surreprésentation de la clientèle « seule » qui vient en troisième position (16%) dans la Manche

- Une prédominance de la clientèle « en famille » (58%) loin devant la clientèle en couple (29%) et une sous représentation de la clientèle « entre amis » (4%) en Charente Maritime

- Une sous représentation de la clientèle « en famille » (17%) et une surreprésentation de la clientèle « seule » qui arrive en seconde position (17%) en Gironde

- Une sur représentation de la clientèle « en couple » (58%) et une sous représentation de la clientèle « seule » (3%) dans les Pyrénées Atlantiques

- Une sur représentation de la clientèle « seule » qui arrive en seconde position (21%) et une sous représentation de la clientèle « en couple » (39%) et en famille (19%) dans le Var

- Une sur représentation de la clientèle « en couple » (64%) et une sous représentation de la clientèle « en famille » (15%) dans les Pyrénées Orientales

MaHoC 31

Durée du séjour

4 nuits et plus41%

1 à 3 nuits38%

de passage

21%

La durée moyenne de séjour des clientèles interrogées est de 8,5 jours

Rappel : la présence d’un quota marchand/non marchand surestime la durée du séjour.

MaHoC 32

Fidélisation

Nom bre de venues au printem ps

Entre 1 et 5 fois 29,10%

Plus de 5 fois

29,90%

C’est la 1ère fois 40,50%

MaHoC 33

Fidélisation La majorité des répondants est déjà venue dans la ville de séjour au printemps (59%).

C’est une clientèle fidèle car 50% d’entre eux sont déjà venus plus de 5 fois au printemps. 4 répondants sur 10 ne sont jamais venus auparavant dans la ville de séjour ou de visite au

printemps Selon le mode d’hébergement, on note :

- Une prédominance de l’hébergement marchand pour les nouveaux venus (51% contre 40% des répondants dans l’ensemble)

- Une prédominance de l’hébergement non marchand pour les fidèles (plus de 5 fois)

(43% des répondants contre 30% dans l’ensemble)

Selon le département, on constate :

- Une proportion moins importante de nouveaux dans la Manche (31% des répondants contre 40% dans l’ensemble)

- Une proportion plus importante de nouveaux (46% des répondants contre 40% dans l’ensemble) et moins importante de fidèles (19% des répondants contre 30% dans l’ensemble) en Charente Maritime

- Une proportion plus importante de fidèles (41% des répondants contre 30% dans l’ensemble) dans les Landes

- Une proportion moins importante de fidèles (22% des répondants contre 30% dans l’ensemble) dans le Var

MaHoC 34

Fréquence de séjour au printemps Les destinations les plus fréquentées  :

- Le littoral Atlantique (83% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps et 58% plus d’une fois)

- La campagne (72 % des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)

- La ville (71 % des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)

Les destinations moyennement fréquentées  :

- Le littoral de la Méditerranée (59% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps et 38% plus d’une fois)

- La Montagne (58% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)

Les destinations les moins fréquentées  :

- Le littoral hors France (64% des répondants n’ont jamais fréquenté cette destination au printemps

- Le littoral de la Manche (58 % des répondants n’ont jamais fréquenté cette destination au printemps)

MaHoC 35

Modes de connaissance

Bouche à oreille/Famille/Amis/Collègue

65,4%

Salon touristique

1,3%

Document parvenu au

domicile 3,1%

Document que le client

est allé chercher 4%

Publicité (TV, radio, presse,

af f ichage) 5,0%

Sur Internet 4,2%

Guide touristique (Michelin,

Guide bleu…) 11,6%

MaHoC 36

Motifs de séjour ou de visiteLes motifs de séjour ou de visite cités correspondent bien aux types de clientèles évoqués : la clientèle moyen et long séjour, la clientèle court séjour et la clientèle de passage.

Pour 48%, les vacances constituent le principal motif de séjour ou de visite, La promenade et la détente constituent le second motif de séjour ou de visite, Le week-end vient en troisième position.

47,6%

39,1%

23,7%

5,1%1,4%

8,0%6,8% 6,2% 5,9% 3,9% 1%3,8%3,8%

MaHoC 37

Motifs du choix de la villeLes 3 principaux motifs de choix de la ville de séjour ou de visite recueillant chacun plus de 50% des réponses sont :

La présence de la mer (61% des personnes interrogées)Le repos, la détente et le ressourcement (57% des personnes interrogées)La beauté des paysages et de l’environnement (51% des personnes interrogées)

57%51%

45%39%

27% 25%17% 16% 15%

61%

MaHoC 38

Sources d’information Si près d’une personne sur 2 n’utilisent aucune source d’information pour préparer leur venue, 54 % des répondants utilisent principalement la ou les sources d’informations suivantes :

- Le Bouche à oreille

- Les documentations et brochures touristiques

- Les guides

- Internet A noter que les personnes en hébergement marchand ont davantage recours à des sources d’informations pour préparer leur venue (documentations touristiques, Internet)

46,4%

22,7%15,9% 11,9% 9,9%

2,8% 1,7% 0,9% 3,3%3,5%

MaHoC 39

Comportement en terme de consultation et de réservation avant la venue

63% des répondants consultent un organisme avant leur venue et notamment les personnes logés en hébergement marchand :

- Un Office de Tourisme (44%)- Un site Internet (26%)- Un hébergeur ( 20%)- Une agence de voyages (8%)

3 répondants sur 5 n’effectuent pas de réservation Les personnes en hébergement marchand réservent davantage

Réservation 39,2% Pas de

réservation 60,8%

MaHoC 40

Modes de réservation des clientèles

Pour 71% des personnes ayant effectué une réservation, passer par un hébergeur constitue le mode de réservation prédominant.

L’office du tourisme, l’agence de voyage ainsi que Internet arrivent loin derrière avec respectivement 7%, 5% et 5% des citations.

Hébergeur (hôtel,

camping) 70%

Site Internet 5%

Agence de voyage 5%

Office du tourisme 7%

Autres 13%

MaHoC 41

Activités pratiquées La clientèle a un comportement actif : 96% déclarent pratiquer une ou

plusieurs activités lors de leur séjour ou visite sur le littoral.

Les activités de découverte de la région et les activités de loisirs/détente sont dominantes.

63,3%

52,1%47%

30%21,5%

5,8%8,5%10,7%

10,9%

MaHoC 42

Animations fréquentées6 personnes sur 10 ont participé au moins à une animation durant leur séjour :

15,0%8,5% 5,6% 5,2% 4,2% 2,7%

39,1%

50,9%

MaHoC 43

Synthèse sur les comportements de consommation

Clientèles viennent majoritairement :

- en voiture,

- plutôt en couple,

- sans enfant,

- à l’hôtel, en location

- pour une durée moyenne de 8,5 jours

- pour la mer, le repos, les paysages et l’environnement,

- pour la pratique d’activités ou d’animations (souvent non-marchandes)

- par fidélité

- par le bouche à oreille

Clientèles préparent leur venue :

- sur les conseils d’amis, de collègues (bouche à oreille), des offices de tourisme, d’Internet,

- en réservant chez un hébergeur

Synthèse de la phase quantitative

Perception des stations du littoral

MaHoC 45

Image des stations du littoral

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ne sait pas

Plutôt pas d’accord / Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord / Plutôt d’accord

MaHoC 46

Image des stations du littoral Globalement une bonne image en matière de calme,

d’environnement naturel de qualité, d’accueil et de convivialité.

La beauté des plages et la propreté sont également appréciées sauf respectivement en Charente-Maritime (effet zoo) et dans les Landes (effet Prestige ?)

En revanche, les stations ne sont pas perçues comme animées ou sportives sauf pour le Var.

Les autres critères d’appréciation sont contrastés selon les départements

Synthèse de la phase quantitative

Satisfactions et attentes

MaHoC 48

Niveau de satisfaction Les plus forts taux de satisfaction  :

-         L’environnement naturel : 94%

-         Le calme des stations : 91%

-         L’ambiance : 86%

-         La qualité des plages : 80%

Les taux d’insatisfaction élevés supérieurs à 15% sont :-         Les animations en soirée : 30%

-         Les animations en journée : 29%

-         Les parkings et le stationnement : 28%

-    La circulation, les accès et infrastructures routières : 26%

-         Les activités proposées : 20%

-         Le rapport qualité/prix de la restauration : 19%

MaHoC 49

Niveau de satisfaction Les deux items pour lesquels les répondants sont les plus

partagés concernent :– les animations en journée (32,5% de satisfaction et 29%

d’insatisfaction) – les animations en soirée (27% de satisfaction et 30%

d’insatisfaction).

Le thème des activités proposées et des animations est celui qui obtient les taux de satisfaction les plus faibles ainsi que les plus forts taux d’indécision.

Un nombre important de répondants n’a pas été en mesure de se prononcer sur les activités et les animations proposées.

Le taux important de « ne sait pas » (de 38 à 65 %) est à rapprocher du nombre important de répondants qui ne pratiquent pas d’activités marchandes.

MaHoC 50

Niveau de satisfaction

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Très satisfait / Satisfait Insatisfait / Très insatisfait Ne sait pas

MaHoC 51

Satisfaction des clientèles de la Manche

95,9%

59,2%

15,6%

96,6% 95,2%89,8% 87,1%

79,6%81,6%84,4%

46,9%

26,5% 24,5%

48,3%54,4%

MaHoC 52

Satisfaction des clientèles de la Charente Maritime

58,1%

45,2%

15,3%

8,1%

90,3%86,3%

79%

41,9%

79%

50%

66,9%

82,3%83,1%

20,2%

42,7%

MaHoC 53

Satisfaction des clientèles de la Gironde

98,8%92,6% 88,9%

82,7%75,9% 72,8% 71,6% 67,3%

62,3% 58,6% 54,9%

29,6%34%

48,1%53,7%

MaHoC 54

Satisfaction des clientèles des Landes

41,6%

27,9%

88,4%

94,2%95,8%

70%

93,2%84,7%86,8%

70,5% 66,3%

26,8% 23,2%

76,8%88,4%

MaHoC 55

Satisfaction des clientèles des Pyrénées Atlantiques

96,0% 93,2% 92,1% 88,7%

63,8% 58,8%

17,5% 16,9% 14,7%

98,9%

49,2%58,2%62,7%

70,1% 65,5%

MaHoC 56

Satisfaction des clientèles du Var

86,2%71,3%76,1%78,7%

64,9% 62,2% 62,2%80,9%81,4%

96,8%

61,7%84%89,9% 88,8% 85,1%

MaHoC 57

Satisfaction des clientèles des Pyrénées Orientales

94,9% 93,6% 93,0%84,1% 82,8%

77,1%72,6%

66,9% 65,6%

55,4%48,4% 45,2%

32,5%

19,7% 16,6%

MaHoC 58

Les attentes des clientèles

OUI NON Ne sait pas Attend davantage de mise en valeur du patrimoine et du terroir

58,5% 34,8% 6,7%

Attend des journées découverte avec des guides locaux

53,5% 38,8% 7,7%

Attend des journées d’initiations à un sport ou une activité

53,4% 38,3% 8,2%

Attend des animations en soirée 52,3% 32,1% 15,6% Attend des parcours pédestres& cyclables dans l’arrière pays

51,1% 35% 13,9%

Attend des animations en journée 46,3% 38% 15,7% Attend plus d’activités 45,5% 37,7% 16,8% Attend plus de propreté 35,6% 59,4% 5% Attend des animations pour les enfants 30,7% 29,6% 39,7% Attend davantage de restaurants et cafés ouverts

26,3% 65,3% 8,4%

Attend une meilleure signalisation touristique 23,1% 67,5% 9,4% Attend une meilleure information touristique 21,6% 62,1% 16,3%

MaHoC 59

Les attentes globales des clientèles Elles concernent en priorité les possibilités de découverte:

       - La découverte de la région par la mise en valeur du patrimoine et du terroir, l’offre de produits touristiques types journée découverte et l’aménagement de parcours pédestres et cyclables dans l’arrière pays

        - La découverte d’un sport ou d’une activité avec des journées d’initiation

Plus d’une personne sur 2 (52% des répondants) attend des animations en soirée et près d’une sur 2 en journée (46% des répondants)

Près d’une personne sur 2 attend davantage d’activités (45,5% des répondants)