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Eolien offshore posé: Besoins des donneurs d’ordre, organisation industrielle et offre des entreprises

étude éolien

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etude sur la naissance d'une filière offshore posée en mer en Bretagne

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Page 1: étude éolien

Eolien offshore posé: Besoins des donneurs d’ordre, organisation industrielle et offre des entreprises

Page 2: étude éolien

EmployésGL offices

350

Australie,Pacific

1.450

Asie

550

MiddleEast

100

Afrique1.050

Amériques

3.300

Europe

6.800 employés dans 80 pays

Croissance externe accélérée[EURm]

Maritime Classification de 6800 navires en service Homologation de plans et supervision de

construction de 500 navires par an Systèmes et composants Solutions maritime

Pétrolier & gazier (GL Noble Denton) Assurance Ingénierie Gestion Performance & Maintenance Opérations navales & Conseil Management de projets Logiciels

Renouvelables (GL Garrad Hassan) Certification Ingénierie Management de projets Mesures Logiciels Formation

89

149

184

2000

43162

205

2001

43165

208

2002

50172

222

2003

214

270

2004

7256

327

2005

28135 255

370

2006

128

301

429

2007

231

336

567

2008

430

370

800

2009E

IndustrieMaritime

GL propose des services d’assurance, de conseil et de classification pour les industries maritimes et énergétiques.

Page 3: étude éolien

Périmètre et déroulement de l’étude

Phase 1: Étude de la demande

• Équipements, travaux et services recherchés

• Structures contractuelles possibles

• Acheteurs finaux et intermédiaires

Matrice des équipements, travaux et services recherchés

Phase 2: Étude de l’offre et rapprochement

• Annuaire des entreprises et des compétences (BPN / CCI)

• Rapprochement de l’offre et de la demande (BPN / GLGH)

• Publication et présentation au colloque de Brest le 5 avril 2011

Page 4: étude éolien

Prévisions de construction EWEA

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Année

Capa

cité

inst

allé

e an

nuel

lem

ent

(MW

)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Capa

cité

cum

ulée

(MW

)

Enjeu

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Phase 1: Étude de la demande

Contexte:

• Marché en pleine évolution / maturation: Industrie niche => traditionnelle

• Nombreux nouveaux entrants avec de fortes ambitions et des politiques

contractuelles nouvelles

• Besoins dépendants des conditions techniques et du contexte réglementaire,

économique et structurel de chaque site

Conséquences:

• De multiples structures contractuelles (dictées par l’offre et la demande)

• Forte volonté de réduire les coûts techniquement mais aussi contractuellement

Des partenariats énergéticiens / sous-traitants, de grands programmes d’innovation

Page 6: étude éolien

Anatomie d’un projet éolien offshore

Fondation Structure EquipementCABLES SOUS-MARINS HTB RECONNAISSAN

CESPOSTE DE

TRANFORMATIONCABLES

ENTERRES ATTERRAGEPOSTE DE TRANFORMATION

RTE

HATLAT

Tube J Tube I Tube I

Chambre de jonction

Jonction en mer

Fondation Structure Equipement

POSTE DE TRANFORMATION CABLES SOUS-MARINS HTA FONDATIONSCABLES SOUS-MARINS HTB RECONNAISSANCES AERO-GENERATEURS

Tube J Tube I Tube IJonction en

mer

Ingénierie, fabrication, logistique, installation, mise en route, maintenance… …démantèlement

Page 7: étude éolien

Anatomie d’un projet éolien offshore - FondationsMonopieu (Ø 5-7m, 60m):• Tôles fortes roulées-soudées

• Epaisseur 50-100mm, Ø 5-7m

• Sections droites / coniques

• Monopieu < 800 t, pièce de transition < 400 t

Jacket (20x20m, 65m):• Ø 0,9-1,5m jambes, Ø 1,5-2,5m pieux

• Epaisseur 30-75mm

• Jacket < 800 t, pieu < 100 t / pieu

• Pièces de fonderie / forge

Gravitaire (30mx30m, 45m):• Plusieurs formes possibles

• Béton, acier, combinaisons béton / acier

• Structure < 3000 t, ballaste < 4000 t

Mât (Ø 4-6m , 70m):• 2-3 sections, < 400 t pour l’ensemble

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Anatomie d’un projet éolien offshore – Postes de transformation

Fondation:• Monopieu ou jacket

• Jacket < 1.000 t

Superstructure (3 ponts – 300MW):• 25x15m, 15m

• Structure 1.000 t

• Equipement 600 t

I. Pont câbles, générateur diesel auxiliaire

II. Pont contrôle / refuge

III. Pont équipements (transformateurs, disjoncteurs,

compensateur d'énergie réactive)

Page 9: étude éolien

Anatomie d’un projet éolien offshore – Travaux maritimes

Illustration reproduite avec l’aimable autorisation de Vattenfall (copyright Vattenfall)

Heavy Lifting Vessel • 180m x 36m

• Tirant d’eau: 9m

• Grue: 2.500 t

• POB: 140

Navire spécialisé• 130m x 38m

• Tirant d’eau: 4m

• Grue: 600 t

• POB: 70

Barge spécialisée • 90m x 33m

• Tirant d’eau: 6m

• Grue: 800 t

• POB: 30

Autres navires • Câbliers

• Ravitailleurs

• Dragues

• Reconnaissance géophysique

• Reconnaissance géotechnique

• ROVsNavire multi-fonction• 95m x 22m

• Tirant d’eau: 7m

• Grue: 150 t

• POB: 90

Navire de transfert • 16m x 6m

• Tirant d’eau: 2m

• Grue: 2 t

• POB: 12

Page 10: étude éolien

Structures contractuelles – Historique Rang 1

2003 2007 2011

• Offres clé en main des turbiniers

• Forte concurrence

• Coût du MW installé très bas

• Exception DONG

• Revers financiers

• Retrait des offres clé en main

• Multi-contrats incontournable

• Meilleure compréhension des risques par les sous-traitants

• Nouveaux entrants

• Des énergéticiens habitués des multi-contrats

Degré de concurrence

• Turbiniers à nouveau prêt à élargir leur offre (!)

• Arrivée d’importants systémiers / EPCI avec une offre large

2013?

Page 11: étude éolien

Structures contractuelles – exemple d’organisation

Articulé autour de 3 phases:• Développement

• Construction

• Exploitation

• (Démantèlement)

Phase construction: EPCI scindés multiples

Ingénierie, achats, fabrication, installation

I. Aérogénérateurs

II. Fondations

III. Système électrique en mer

IV. Système électrique à terre

+ Missions d’assistance / suivi pour le MOA

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Offre dans la région Bretagne - Matrice lots de travaux / entreprises

Approche métiers pour la classification des lots de travaux

• Ingénierie, études, contrôle et mesures physiques

• Construction métallique

• Transmission & distribution

• Transport & autres services

• Aérogénérateurs

• Travaux maritimes

• Navires de servitudes

• Formation et autres

Page 18: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Ingénierie, études, contrôles et mesures physiques

• Etudes environnementales

• Etudes météo-océaniques

• Direction & coordination de projet

• AMO / Ingénierie

• …

Plusieurs PME de la région sont déjà positionnées sur ces prestations de service, et sur les équipements concernant les mesures physiques associées.

Des groupes nationaux présents dans la région ont des compétences dans le domaine de l’ingénierie et de l’assistance à la réalisation de grands projets.

Page 19: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Construction métallique

• Fabrication des mâts

• EPCI des fondations

• Fabrication des structures principales et annexes des fondations

• Fabrication des postes de transformation

De nombreuses entreprises notamment de construction navale ont les compétences et les moyens pour la réalisation des structures métalliques.

Des investissements dans les zones portuaires seront cependant nécessaires pour des fabrications en série compétitives.

Quelques entreprises nationales, en se regroupant, pourraient se positionner au rang 1 de l’EPCI fondations, avec une intégration de toutes les prestations associées.

Page 20: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Transmission et Distribution

• Ingénierie des postes de transformation

• Fourniture des équipements

• Fourniture des câbles

• Installation des équipements

• Maintenance

Des PME et des établissements ou filiales de groupes industriels ont des compétences pour les prestations d’ingénierie, pour la fourniture d’équipements, et pour la pose et l’installation des équipements dans les postes de transformation.

Ces entreprises sont présentes actuellement dans le secteur naval et dans celui de l’énergie, notamment dans l’éolien terrestre.

Page 21: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Transports et autres services

• Transport maritime

• Logistique

• Manutention et grutage

• Infrastructures portuaires

• Stockage

Page 22: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Transports et autres services

Des investissements sont prévus dans le port de Brest pour le stockage et le pré-assemblage des aérogénérateurs, et pour la construction des fondations.

Les gestionnaires de ports et les entreprises concernées de la région ont les compétences dans tous les services liés à l’exploitation portuaire. Les manutentions lourdes par barges seront cependant spécifiques.

Le port de Brest est déjà le port de transit des aérogénérateurs (turbines, mats, pales) des parc éoliens terrestres de la région.

Le port de Lorient pourra également se positionner pour des réalisations liées aux aérogénérateurs ou aux fondations

Page 23: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Aérogénérateurs

• Sous-ensembles aérogénérateurs

• Pré-montage à quai

• Montage en mer

• Maintenance

Les produits et services de certaines entreprises peuvent être intégrés dans la conception et la réalisation de sous-ensembles des aérogénérateurs.

Les entreprises du secteur de la construction navale ont des compétences dans les métiers de la mécanique et de l’électricité pour réaliser des travaux liés au pré-montage à quai, puis pendant les opérations de maintenance.

Page 24: étude éolien

Offre dans la région Bretagne

Travaux maritimes

• Opérations maritimes

• Travaux maritimes de préparation et d’installation des fondations

• Installation en mer des fondations, des aérogénérateurs, et des postes de

transformation

• Travaux de câblage

• Surveillance et maintenance

Les entreprises qui ont les compétences dans le domaine des travaux maritimes et dans le câblage sous-marin sont le plus souvent des entreprise nationales.

Pour les opérations maritimes, la surveillance et la maintenance, plusieurs entreprises de la région peuvent se positionner sur ce type de prestations.

Les ports de proximité auront une activité importante pour la réalisation de ces prestations.

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Offre dans la région Bretagne

Navires de servitudes

• Vedettes polyvalentes

• Navires de ravitaillement

• Navires de transport de personnels

• Remorqueurs, navires de manutention d’ancrages

• Navires de surveillance, baliseurs

Ces navires seront utilisés, soit pour des durées limitées de quelques jours à plusieurs mois, soit pour une utilisation pérenne liée à l’exploitation et la maintenance.

Ils seront exploités par des armateurs ou opérateurs maritimes et pourront être construits dans les chantiers navals de la région.

Ces chantiers pourront se positionner dans la conception et la construction de tels navires pour tous les autres parcs éolien offshore, et de façon plus générale pour tous les parcs de production d’énergies marines.

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Offre dans la région Bretagne

Formation

• Formation à la maintenance des aérogénérateurs

• Autres formations

Plusieurs organismes de formation sont déjà présents dans le domaine maritime et dans les métiers correspondant aux besoins des entreprises.

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