ETUDE N° 7 / Janvier 2010 Investir en Méditerranée · responsables des données fournies. Toute erreur ou imprécision devrait être ... SSII : Société de Services Informatiques

ETUDE N° 7 / Janvier 2010

La carte des investissements en Méditerranée

Guide sectoriel des politiques publiques

pour l’investissement en Méditerranée

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Guide sectoriel des politiques publiques

pour l’investissement en Méditerranée

E t u d e N ° 7

J a n v i e r 2 0 1 0

A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k


1

Références Ce guide a été préparé par l’équipe ANIMA dans le cadre du programme

Invest in Med. Ce programme est cofinancé à 75% par la Commission

européenne par le bais d’un contrat de subvention. Le programme concerne

27 pays de l’Union européenne et 9 pays partenaires méditerranéens

(Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie

et Tunisie), ainsi que certains pays candidats (Turquie, Croatie). Il s’inscrit

dans le cadre de la politique européenne de voisinage

Invest in Med a pour ambition d’accroître le volume et la qualité des flux

d’investissements (particulièrement en provenance d’Europe), des

partenariats euro‐méditerranéens entre entreprises des deux rives, et du

commerce en Méditerranée afin de contribuer au développement

économique durable de la région.

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du consortium

MedAlliance et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues

de l’Union européenne.

ISBN 978‐2‐915719‐37‐6 EAN 9782915719376 © ANIMA‐Invest in Med

2009. Reproduction interdite sans autorisation expresse. Tous droits

réservés.

Auteurs La réalisation de ce guide a été dirigée par Emmanuel Noutary et

coordonnée par Jeanne Lapujade. Autres contributeurs : Samir Abdelkrim,

Pierre Henry, Zoé Luçon et Bénédict de Saint‐Laurent (ANIMA).

Cartes réalisées avec Open Carto ‐ ICIA Technologies (et Google Maps)

Les diverses Agences de Promotion de l’Investissement (API) de la

région MED et les partenaires d’Invest in Med ont fourni certaines

informations (cf. références des divers sites web et bibliographie).

ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus

responsables des données fournies. Toute erreur ou imprécision devrait être

signalée à [email protected]. ANIMA est intéressé par vos commentaires,

compléments d’information et mises à jour.


2

Acronymes ANIMA : Réseau Euro‐Méditerranéen d’Agences de Promotion de

l’Investissement

BPO (Business Process Outsourcing) : Externalisation des processus

« métiers »

IBS : Impôt sur les bénéfices

IDE : Investissement Direct Etranger

MED ou MED‐9 : Ensemble de 9 pays partenaires de l’Union Européenne

: Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne,

Syrie, Tunisie

MIPO : Mediterranean Investment Project Observatory

MMM : Métiers mondiaux du Maroc

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PIB : Produit Intérieur Brut

PME : Petites et moyennes entreprises

R&D : Recherche et Développement

SSII : Société de Services Informatiques

TAP : Taxe sur l’activité professionnelle

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

TPE : Très petites entreprises

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

UE : Union Européenne (on distingue souvent UE‐15, ou anciens

membres, UE‐10, ou nouveaux membres et UE‐25)

ZI : Zone industrielle


3

Table des matières 1. Guider les investisseurs en Méditerranée ................................. 8

Cartographier les secteurs et zones d’activité .............................................. 8

Offrir un accès rapide à une information opérationnelle ............................ 8

Vers un atlas économique de la Méditerranée ............................................. 9 Offrir des outils dynamiques et interactifs .............................................................10 Une base de connaissance mutualisée entre les opérateurs .................................10

2. Positionnement des secteurs d’activité en Méditerranée ....... 12

Panorama des secteurs d’activité prioritaires ............................................... 12

Les pistes d’un positionnement international pour la Méditerranée ........ 14 Les besoins sont encore importants, les opportunités toujours nombreuses ....14 Quelques chaînes de valeur s’ancrent en Méditerranée .......................................15

3. Algérie .............................................................................................. 20

Cadrage économique ....................................................................................... 20 Une modernisation des infrastructures, indispensable à la relance de

l’économie nationale ...................................................................................................20 La politique d’attraction des IDE : une position ambivalente .............................23

Mapping stratégique / 1. Ressources ............................................................. 26

Mapping stratégique / 2. Industrie ................................................................. 27

Mapping stratégique / 3. Services .................................................................. 28

Secteurs stratégiques ........................................................................................ 29 Hydrocarbures, énergie et mines .............................................................................29 Pétrochimie et engrais ................................................................................................30 Métallurgie, sidérurgie et matériaux de construction ..........................................31 Agriculture, agro‐alimentaire et pêche ...................................................................32 Médicaments, soins vétérinaires et médicaux ........................................................33 Industrie électrique et électronique .........................................................................34 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................35 Industrie automobile et mécanique .........................................................................37 Tourisme ......................................................................................................................38 Aménagement et habitat ............................................................................................39 Transports ....................................................................................................................40


4

4. Autorité palestinienne .................................................................. 42

Cadrage économique ....................................................................................... 42 Un fort potentiel de développement économique, encore exploité ....................42 Un cadre règlementaire protecteur et incitatif pour stimuler

l’investissement étranger ...........................................................................................45 Mapping stratégique / 1. Ressources ............................................................. 48



Secteurs stratégiques ........................................................................................ 51 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................51 Industries chimique, plastique et pharmaceutique ...............................................52 Textile et habillement .................................................................................................53 Marbre et pierres .........................................................................................................54 Agriculture ...................................................................................................................55 Industrie agro‐alimentaire .........................................................................................56 Tourisme ......................................................................................................................57 Bâtiment et travaux publics (BTP) ...........................................................................58 Education et santé .......................................................................................................59

5. Egypte ............................................................................................... 60

Cadrage économique ....................................................................................... 60 Une économie qui s’oriente vers des activités à valeur ajoutée élevée et fort

potentiel de développement à l’export....................................................................60 Des IDE pour financer les infrastructures et stimuler les exportations .............63




Secteurs stratégiques ........................................................................................ 69 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................69 Médicaments et santé .................................................................................................70 Banque, assurance et autres services financiers .....................................................71 Textile, cuir et habillement ........................................................................................72 Agriculture et agro‐alimentaire ................................................................................73 Energie, eau et environnement .................................................................................74 Tourisme ......................................................................................................................75 Distribution ..................................................................................................................76 Transports et logistique .............................................................................................77


5

6. Israël ................................................................................................. 78

Cadrage économique ....................................................................................... 78 Une puissance économique régionale qui mise sur l’innovation........................78 Un pays libéral qui pousse toujours plus l’ouverture économique ....................81




Secteurs stratégiques ........................................................................................ 87 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................87 Minéraux, chimie et engrais ......................................................................................88 Sciences de la vie .........................................................................................................89 Industrie automobile ..................................................................................................90 Eau, énergie et environnement .................................................................................91 Agriculture, irrigation et agro‐technologies ...........................................................92 Tourisme ......................................................................................................................93

7. Jordanie ............................................................................................ 94

Cadrage économique ....................................................................................... 94 Un petit pays qui mise sur les industries à l’export et l’économie de la

connaissance ................................................................................................................94 Des réformes continues pour encourager l’investissement étranger .................97




Secteurs stratégiques ........................................................................................ 103 Agriculture et agro‐alimentaire ................................................................................103 Minéraux, chimie et engrais ......................................................................................104 Santé et médicaments .................................................................................................105 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................106 Textile et habillement .................................................................................................107 Immobilier et tourisme ..............................................................................................108 Energie, eau et environnement .................................................................................109 Transports et logistique .............................................................................................110


6

8. Liban ................................................................................................. 112

Cadrage économique ....................................................................................... 112 Un pays qui s’oriente de plus en plus vers une économie de services pour

retrouver son titre de «Suisse du Moyen Orient» ..................................................112 L’appel du Liban à l’investissement des pays arabes et de la diaspora .............115




Secteurs stratégiques ........................................................................................ 121 Irrigation, agriculture et agro‐alimentaire ..............................................................121 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................122 Banque et finance ........................................................................................................123 BTP, transport et logistique .......................................................................................124 Energie et électricité ...................................................................................................125 Immobilier, tourisme et loisirs ..................................................................................126

9. Maroc ................................................................................................ 128

Cadrage économique ....................................................................................... 128 Vers une économie diversifiée pour limiter la dépendance aux aléas

climatiques ...................................................................................................................128 Un pays historiquement ouvert aux opérateurs étrangers ..................................131




Secteurs stratégiques ........................................................................................ 136 Offshoring /Nearshoring ...........................................................................................137 Industrie automobile ..................................................................................................139 Industrie aéronautique ...............................................................................................140 Industrie électronique ................................................................................................141 Agriculture, pêche et agro‐alimentaire ...................................................................142 Textile, cuir et habillement ........................................................................................143 Tourisme ......................................................................................................................144 Infrastructures, réseaux et BTP .................................................................................145

10. Syrie .................................................................................................. 146

Cadrage économique ....................................................................................... 146 Une économie socialiste sur la voie de l’ouverture et de la libéralisation .........146


7

Un appel à l’investissement étranger pour moderniser l’industrie et attirer

des activités exportatrices ..........................................................................................148 Mapping stratégique / 1. Ressources ............................................................. 152



Secteurs stratégiques ........................................................................................ 155 Agriculture et irrigation .............................................................................................155 Industrie agro‐alimentaire .........................................................................................156 Industrie électrique, mécanique et métallique .......................................................157 Textile et habillement .................................................................................................158 Industries chimique et plastique ..............................................................................159 Immobilier, bâtiment et travaux publics (BTP) ......................................................160 Transports ....................................................................................................................161 Pétrole et énergie.........................................................................................................162 Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................163 Banque, assurance et autres services financiers .....................................................164 Tourisme ......................................................................................................................165

11. Tunisie.............................................................................................. 166

Cadrage économique ....................................................................................... 166 Une montée en gamme de l’économie pour résister à la concurrence

internationale ...............................................................................................................166 Un ciblage des IDE à forte intensité technologique en vue d’accroître la

valeur ajoutée des exportations ................................................................................169 Mapping stratégique / 1. Ressources ............................................................. 172



Secteurs stratégiques ........................................................................................ 175 Industries mécaniques et électriques (IME) ............................................................175 Textile, cuir, habillement et chaussure ....................................................................176 Agriculture et agro‐alimentaire ................................................................................177 Technologies de l’information et de la communication (TIC) et

externalisation des processus (BPO) ........................................................................178 Industrie chimique et plastique ................................................................................179 Tourisme ......................................................................................................................180 Bâtiment et travaux publics (BTP) ...........................................................................181

12. Bibliographie .................................................................................. 182

1. Guider les investisseurs en Méditerranée

Cartographier les secteurs et zones d’activité L’objectif de ce guide est de fournir aux investisseurs nationaux, et surtout

étrangers, qui ciblent 9 des pays sud‐méditerranéens bénéficiaires du

programme Invest in Med, un outil opérationnel pour les aider à répondre

aux questions suivantes :

Quels sont les pays qui souhaitent favoriser le développement des

entreprises de mon secteur ?

Quelles sont les régions dans lesquelles mes activités peuvent se

développer ? Quelles sont les infrastructures, les zones d’activité

industrielle ou économique auprès desquelles j’ai des chances de

trouver mes partenaires, sous‐traitants, concurrents ?

Quels sont les dispositifs incitatifs ou facilitateurs qui me concernent ?

Qui contacter pour les activer?

Ce guide propose donc, pour chacun des 9 pays concernés1, un croisement

entre :

le contenu des politiques sectorielles et industrielles les plus récentes

mises en place par les Etats ;

et la géographie des zones de développement économiques existantes,

qu’elles soient structurées (zone franche, parc technologique, zone

portuaire) ou non (zone industrielle développée sans intervention de la

force publique).

Offrir un accès rapide à une information opérationnelle Les utilisateurs de ce guide ont le choix entre 3 portes d’entrée pour accéder

à l’information :

1 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie,

Tunisie. Ces pays sont appellés « pays Med » ou « pays méditerranéens », un peu

abusivement, car ils ne sont pas les seuls pays riverains de la Méditerranée


9

1. Pour chaque pays, 3 cartes légendées en quadrichromie (ressources,

industrie, services) offrent une vision immédiate des principaux

secteurs d’activité développés (quels secteurs, dans quelles régions,

quelles villes du pays) et des infrastructures et zones aménagées sur

lesquelles se polarise le développement économique (zones

industrielles, zones économiques spéciales, pôles technologiques,

clusters géographiques) ;

2. Pour chacun des 9 pays ciblés, un accès à un jeu de fiches synthétiques

indexées à partir de la Table des matières, page 3, informe sur :

la stratégie de développement économique du pays, ses ambitions et

outils ;

la position du pays vis‐à‐vis des investissements étrangers et le cadre

légal.

Pour chaque secteur d’activité prioritaire, une fiche synthétique

présente les enjeux dans le pays, les opportunités de développement

offertes aux entreprises et investisseurs, les principaux acteurs présents

ou ciblés, les lieux de concentration de l’activité, les dispositifs d’appui

spécifiques, ainsi que les adresses internet des organisations référentes ;

3. Pour 15 grands secteurs dont le développement est jugé prioritaire par

les pays Med, ou qui s’y sont de fait développés, sont fournies la liste

des pays dans lesquels chacun de ces secteurs est présent et la

référence de la page à laquelle consulter la fiche présentant le secteur

dans le pays concerné. Le tableau synthétique est disponible dans le

Panorama des secteurs d’activité prioritaires, page 12.

Vers un atlas économique de la Méditerranée Cette étude s’appuie sur les résultats d’une enquête par entretiens menés

auprès des acteurs clés dans la définition et la mise en œuvre de ces

politiques d’investissement : ministères, agences de promotion des

investissements, assemblées des chambres de commerce et d’industrie,

confédérations d’entreprises, investisseurs. Un atelier « Marketing

Territorial », organisé à Amman (Jordanie) les 13 et 14 janvier 2010, a permis

de présenter et valider les résultats de cette étude, en présence des agences

de promotion des investissements, chambres de commerce et d’industrie et


10

fédérations d’entreprises de la Méditerranée, ainsi que d’entreprises privées

déjà actives dans la région ou y envisageant des projets d’investissement.

Offrir des outils dynamiques et interactifs Ce travail de recensement et de cartographie constitue une première étape

d’un travail entrepris par le programme Invest in Med pour offrir aux

investisseurs des outils pratiques, en particulier des services d’information

et d’aide à la décision en vue de leur implantation en Méditerranée.

Ce travail de géolocalisation des secteurs et des sites d’activité en

Méditerranée vient en effet alimenter la base de données de l’observatoire

sur les investissements directs étrangers qu’ANIMA développe depuis 2003

(observatoire MIPO) et met à disposition d’Invest in Med depuis son

lancement en avril 2008.

Le programme prévoit de mettre en place sur son site web un Système

d’Information Géographique (SIG) qui permettra un affichage interactif des

pôles d’activités et lieux de cristallisation de l’activité sectorielle, et

géolocalisera la plupart des projets d’investissement recensés par

l’observatoire MIPO depuis 2003. Chacun de ces projets d’investissement

sera qualifié par pays d’origine, secteur, montant investi, emplois créés, etc.

D’autres cartes économiques imprimées pourront également être

développées en fonction des besoins et des opportunités.

Une base de connaissance mutualisée entre les opérateurs Un tel système d’information ne peut avoir de la valeur que si un processus

de mise à jour en continu est mis en place. Il est évidemment souhaitable

qu’une organisation bénéficie à terme des ressources nécessaires pour mener

à bien ce travail de capitalisation et de mise en forme de l’information

économique en Méditerranée.

Un outil cartographique de l’activité économique est en effet utile pour

favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les pays Med. Mais il

est surtout nécessaire pour peser sur les décisions d’investissement des

entreprises dont les projets sont encore mobiles. La capacité de la région

Méditerranée à fournir à un investisseur de l’information à jour, de façon

ergonomique et réactive, sera un atout capital pour influencer le choix de la

destination d’investissement.


11

Le programme Invest in Med a entrepris, dans le cadre de 3 sessions de

formation de sa MedAcademy, au premier trimestre 2009, de mettre en place

un réseau d’acteurs détenteurs de l’information utile pour l’investisseur

ciblant les pays Med. Les réseaux de la MedAlliance2 ont en effet la capacité

d’offrir un tel service, en se répartissant sa mise à jour.

Figure 1. Organisations capables de fournir une information opérationnelle pour

l’investisseur (source ANIMA)

Information utile pour l’investisseur Acteur légitime pour la mise à jour

Aides et services à l’implantation,

impôts et taxes, foncier, qualité de

vie

Administrations, agences de

promotion des investissements

Information sur marchés, secteurs,

leaders sectoriels et organisations

facilitatrices

Chambres de commerce et

d’industrie, fédérations

d’entreprises

Coûts des facteurs Agences de promotion des

investissements, chambres de

commerce et d’industrie,

fédérations d’entreprises

Services collectifs, infrastructures,

transports

Agences de promotion des

investissements, administrations,

opérateurs publics et privés

L’atelier « Marketing Territorial » des 13 et 14 janvier 2010 à Amman

(Jordanie) a permis d’avancer sur la mise en œuvre de ce réseau

opérationnel.

2 Consortium en charge du pilotage du programme Invest in Med, qui réunit les

réseaux suivants : ANIMA Investment Network, ASCAME, EUROCHAMBRES,

BusinessMed, ainsi que l’ONUDI, GTZ et l’EPA Euroméditerranée.

2. Positionnement des secteurs d’activité en Méditerranée

Panorama des secteurs d’activité prioritaires Pour une sélection de 15 grands secteurs (certains sont d’ailleurs des

regroupements de secteurs d’activité relativement proches), le tableau

suivant permettra d’accéder rapidement aux fiches synthétiques des pays

dans lesquels il est jugé stratégique.

Chacune de ces fiches présente :

les enjeux pour ce secteur dans le pays concerné ;

les opportunités d’affaires et d’investissement dans ce secteur ;

les principaux acteurs présents ou ciblés dans ce secteur ;

les lieux de cristallisation du développement du secteur ;

les dispositifs d’appui spécifiques pour les investisseurs ;

les adresses internet des organisations référentes sur le secteur.

Figure 2. Index des fiches secteur pour les pays méditerranéens

Secteur ciblé Pays concernés

Agriculture, pêche et

agro‐alimentaire

Algérie p. 32 ; Autorité Palestinienne p. 55 et p.

56 ; Egypte p. 73 ; Israël p. 92 ; Jordanie p. 103 ;

Liban p. 121 ; Maroc p. 142 ; Syrie p. 155 et p.

156 ; Tunisie p. 177

Energie, eau et

environnement

Algérie p. 29 ; Egypte p. 74 ; Israël p. 91 ; Jordanie

p. 109 ; Liban p. 125 ; Syrie p. 162

Marbre et pierres Autorité Palestinienne p. 54

Minéraux, chimie,

plasturgie et engrais

Algérie p. 30 ; Autorité Palestinienne p. 52 ; Israël

p. 88 ; Jordanie p. 104 ; Syrie p. 159 ; Tunisie p.

179


13

Secteur ciblé Pays concernés

Sciences de la vie Algérie p. 33 ; Autorité Palestinienne p. 59 ;

Egypte p. 70 ; Israël p. 89 ; Jordanie p. 105

Textile, cuir et

habillement

Autorité Palestinienne p. 53 ; Egypte p. 72 ;

Jordanie p. 107 ; Maroc p. 143 ; Syrie p. 158 ;

Tunisie p. 176

Technologies de

l’information et de la

communication (TIC)

et externalisation des

processus métiers

(BPO)

Algérie p. 35 ; Autorité Palestinienne p. 51 ;

Egypte p. 69 ; Israël p. 87 ; Jordanie p. 106 ; Liban

p. 122 ; Maroc p. 137; Syrie p. 163 ; Tunisie p. 178

Industries électrique et

électronique

Algérie p. 34 ; Maroc p. 141 ; Syrie p. 157 ;

Tunisie p. 175

Industries automobile

et mécanique

Algérie p. 37 ; Israël p. 90 ; Maroc p. 138 ; Tunisie

p. 175 ; Syrie p. 157

Industrie aéronautique Maroc p. 140 ; Tunisie p. 175

Métallurgie et

sidérurgie

Algérie p. 35 ; Syrie p. 157

BTP, transports et

logistique

Algérie p. 40 ; Autorité Palestinienne p. 58 ;

Egypte p. 77 ; Jordanie p. 110 ; Liban p. 124 ;

Maroc p. 145 ; Syrie p. 160 et p. 161 ; Tunisie p.

181

Banque, assurance,

services financiers

Egypte p. 71 ; Liban p. 123 ; Syrie p. 164

Distribution Egypte p. 76 ; Liban p. 126

Immobilier et tourisme Algérie p. 37 et p. 39 ; Autorité Palestinienne p.

57 ; Egypte p. 72 ; Israël p. 93 ; Jordanie p. 108 ;

Liban p. 126 ; Maroc p. 144 ; Syrie p. 160 et p.

165 ; Tunisie p. 180


14

Les pistes d’un positionnement international pour la Méditerranée L’index des fiches secteur présenté ci‐dessus (Figure 2) illustre bien les

enjeux auxquels fait face la région. D’une part, les pays méditerranéens sont

encore une destination à bas coût de production, et à ce titre attirent un

certain nombre d’activités industrielles gourmandes en main d’œuvre ou en

énergie (cas de l’Algérie notamment). Par ailleurs, ces pays continuent leur

rattrapage par rapport à ceux de la rive nord, notamment en matière

d’infrastructures : transports, services collectifs, logements, immobilier de

bureaux. Enfin, on voit nettement certaines filières se développer dans

chacun des pays de la région, et cette dernière se construire de fait un

positionnement mondial sur un certain nombre de chaînes de valeur comme

l’agro‐alimentaire, les TIC, le textile, le tourisme ou d’autres secteurs

d’avenir comme la santé ou la logistique.

Les besoins sont encore importants, les opportunités toujours nombreuses

Le rattrapage continue sur les infrastructures

Les pays Med se sont engagés depuis plusieurs années dans des politiques

d’investissement dans les infrastructures, censées faciliter leur essor

économique : mise à niveau des infrastructures et réseaux de transport,

création de zones d’activité et parcs technologiques, développement des

télécommunications, etc. Ces investissements, souvent portés par les

pouvoirs publics, ont également été l’occasion de privatisations ou de

concessions, introduisant ainsi quelques grands opérateurs internationaux

ou régionaux sur les marchés locaux, avec plus ou moins de réussite.

Ce travail de mise à niveau se poursuit. Dans les télécommunications par

exemple, où de nombreuses licences ont déjà été attribuées entre 2002 et

2006 (près de 30 milliards d’euros investis en incluant la Turquie), 2 licences

ont été octroyées en 2009 en Jordanie et en Tunisie. Dans la logistique ou la

distribution, un saut qualitatif est à faire et les investisseurs européens

auraient intérêt à prendre position sur des marchés dans lesquels les

infrastructures de transport domestiques ont bien progressé grâce aux

investissements publics, les marchés locaux sont souvent solvables, et la

demande en croissance continue même dans cette période de récession


15

mondiale. Surtout, la plupart des pays sont en demande de projets dans le

domaine de gestion de l’eau, du traitement des déchets et du

développement du parc de logements, en particulier social.

Des destinations toujours compétitives

La Méditerranée n’a pas vocation à devenir l’usine du monde. Au contraire,

la diminution de la natalité, l’augmentation du nombre de jeunes diplômés

et les initiatives en faveur de l’éducation des populations dans les pays qui

souffrent le plus d’illettrisme, comme le Maroc, peuvent augurer le

mouvement de convergence économique vers lequel tendent les deux côtés

de la Méditerranée. La région a donc intérêt à se positionner sur la

fourniture d’activités à forte valeur ajoutée, plutôt que de se battre

uniquement sur la réduction des coûts des facteurs.

Il n’en demeure pas moins que les pays Med restent compétitifs, en

particulier pour des entreprises européennes souhaitant relocaliser des

activités productives à proximité de l’Europe, pour des activités à forts

besoins énergétiques ou encore pour quelques activités nécessitant une main

d’œuvre compétitive et souvent spécialisée. C’est en particulier le cas en

Algérie ou en Syrie, qui grâce à leur production propre d’hydrocarbures

attirent les activités métallurgiques ou chimiques, fortement consommatrices

d’énergie. La chimie se développe également dans les pays disposant de

matières premières sur place, comme la Jordanie ou le Maroc, et les activités

minières en Jordanie, Israël ou dans les Territoires palestiniens.

Quelques chaînes de valeur s’ancrent en Méditerranée Les pays sud‐méditerranéens ont parfois du mal à se différencier les uns des

autres, du fait de tailles de marché souvent similaires et d’avantages

comparatifs équivalents. En revanche, dans un certain nombre de secteurs,

la région Méditerranée affirme un positionnement de fait par rapport aux

autres régions du monde. Considérés prioritaires par chacun des pays, le

développement de ces secteurs découle logiquement de l’identité et de la

position géographique de la Méditerranée : agro‐alimentaire, textile,

tourisme, logistique, en plus des TIC.


16

Agro‐alimentaire : de gros producteurs, des industriels et des technologies

Le sud de la Méditerranée dispose d’atouts importants pour briller dans le

secteur de l’agro‐alimentaire, à commencer par sa bonne réputation

culinaire, Liban, Maroc et Syrie en tête. Cette région dispose tout d’abord de

producteurs significatifs comme l’Egypte (8ème mondial pour les fruits et

légumes, et qui vise la 3ème place), le Maroc (où 60% de la population vit en

partie grâce à ce secteur) et la Syrie (l’agriculture y représente 25% du PIB).

De plus en plus, les pays de la région montent en valeur ajoutée en

développant les industries de transformation (Jordanie, Tunisie, Maroc,

Syrie, Egypte) et le packaging pour développer les exportations (Egypte,

Maroc, Liban). De plus, des pays comme Israël sont à la pointe des

technologies en matière de transformation, ainsi que d’irrigation. D’autres

pays de la région emboitent le pas, mais une meilleure coopération avec

Israël serait bénéfique pour l’ensemble de la zone. Par ailleurs, la location de

terres commence à se développer pour des opérateurs majeurs (Maroc, par

exemple).

Des atouts pour devenir la plaque logistique euro‐africaine

Plusieurs facteurs font du sud de la région une zone potentiellement

incontournable sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises ciblant la

plaque euro‐africaine et le Moyen Orient. D’abord, l’existence de matières

premières, en particulier les produits de l’agriculture et de la pêche, les

minerais et les hydrocarbures. La Méditerranée voit aussi transiter 30% du

trafic mondial de conteneurs entre Port Saïd (Egypte) et Gibraltar au sud de

l’Espagne, et dispose aujourd’hui d’un certain nombre de ports équipés

pour accueillir les plus gros chargeurs (Port Saïd, Tanger, Malte, à terme

Enfidha, Cap Djinet), avec des zones industrielles proches adaptées aux

industries de transformation (automobile, par exemple). Les pays du sud

présentent de surcroît des marchés domestiques dont la demande reste

croissante, contrairement à la rive nord.

Le positionnement se construit sur les TIC

Les pays Med présentent des marchés importants pour la mise à niveau des

PME dans tous les domaines des TIC (web, ERP, téléphonie IP, etc.),

généralement déjà bien traités par des acteurs locaux et étrangers, et qui

bénéficient du soutien de politiques publiques incitatives. Dans le secteur


17

des TIC, les pays Med ont déjà prouvé leur capacité à sauter les étapes : on

l’a vu sur le téléphone mobile, dont la déferlante a effacé la faible

pénétration du fixe. Pour la même raison, la région est aujourd’hui obligée

de connaître un saut technologique sur l’internet sans fil (Wimax – 3G/4G).

D’est en ouest, la Méditerranée du sud est un producteur important

d’ingénieurs et de start‐ups innovantes. Des marchés pionniers sont en

gestation, ainsi qu’un savoir‐faire technologique adapté aux réalités

économiques des pays. Par ailleurs, la professionnalisation opérée par les

grands ports de la zone, l’ouverture de l’espace aérien et l’expertise

développée en matière de relation avec la clientèle étrangère fait de la rive

sud une base arrière possible pour les opérateurs de e‐commerce de la rive

nord. D’autant plus que les pouvoirs publics engagent aujourd’hui des

politiques incitatives sur le e‐commerce. Après les centres de relation‐client

hier, le logiciel et la voix sur IP aujourd’hui, demain l’internet mobile et le e‐

commerce… Et après‐demain, la Méditerranée pionnière du M‐commerce

(commerce électronique par mobile) ?

Short fashion et textile spéciaux, un nouveau positionnement Med

Six pays sur les neuf étudiés, à l’est comme à l’ouest, sont positionnés sur ce

secteur traditionnel dans la région. Hormis pour l’artisanat local, la région

s’est plutôt positionnée sur la teinte, l’assemblage de prêt‐à‐porter à

destination de l’export, le filage. Si toutes les grandes marques espagnoles

spécialistes des séries courtes (Zara, Mango, Benetton) produisent au sud de

la Méditerranée, le design reste généralement au nord. Quelques marques,

en particulier de jeans marocains, ont néanmoins pu pénétrer les marchés de

la rive nord (turc notamment). Deux axes semblent pouvoir porter le secteur

pour les années à venir. D’abord, le moyen et haut de gamme, sur des

petites séries du « short fashion » : la courte distance entre les pays sud

méditerranéens et le continent européen permet des réassorts en des temps

records, que la concurrence asiatique ne peut battre. Ensuite, les textiles

techniques à destination des nouveaux secteurs en développement dans la

région : gazes et textiles pour la pharmacie, emballages textiles pour la

logistique.


18

Vers une offre touristique spécialisée, au service d’un autre

développement économique

La Méditerranée est l’une des premières destinations au monde, et le

tourisme un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères pour les

pays du sud. Aujourd’hui le secteur mute vers une plus grande

spécialisation des produits offerts aux voyageurs du monde entier, et la

Méditerranée accompagne ce mouvement en diversifiant grandement son

offre : tourisme médical en Tunisie, tourisme d’affaires en Jordanie, golf au

Maroc, plongée et nature en Egypte, qui font appel à des personnels plus

qualifiés. Mais le tourisme balnéaire et le tourisme patrimonial ou religieux

attirent encore la grande masse des touristes dans la région. De grands

« resorts » ont vu le jour ou ont été annoncés tout autour de la côte

méditerranéenne, posant dans le même temps la question du respect

environnemental de ces projets, qui ne sont pas toujours des réussites

commerciales non plus. Le tourisme intérieur est une nouvelle source

d’opportunités, qui pourrait permettre un développement de l’hinterland,

un enjeu important pour les pays Med. Concernant le tourisme patrimonial,

des projets pourraient également voir le jour, probablement avec des

financements étrangers ou régionaux, pour développer des réseaux basés

sur la réhabilitation du patrimoine historique, en particulier dans les

médinas.


19

3. Algérie Cadrage économique

Une modernisation des infrastructures, indispensable à la relance de l’économie nationale Afin d’encourager la croissance et de réduire le taux de chômage, l’Algérie

cherche à diversifier son économie, aujourd’hui très dépendante des

hydrocarbures, en développant les secteurs traditionnels, tels que

l’agriculture, mais aussi les services aux entreprises, les TIC, le tourisme, etc.

Elle espère ainsi créer les emplois nécessaires pour absorber une main

d’œuvre de plus en plus nombreuse et qualifiée, développer la

consommation avec un moindre recours à l’importation, et accroître les

exportations. Conscient du rôle majeur du secteur privé dans la création

d’emplois, et notamment des PME (actuellement peu nombreuses et

concentrées dans quelques secteurs d’activité), le gouvernement a entrepris

un vaste programme de réformes afin de transformer le cadre de production

et la structure même de l’économie nationale. Il espère ainsi améliorer la

compétitivité des entreprises nationales en vue de leur introduction sur les

marchés internationaux. Dans cette perspective, de grands chantiers ont été

lancés dans les 4 principaux domaines de l’économie : l’aménagement du

territoire, l’industrie, l’agriculture et la pêche, le tourisme.

Avant toute politique sectorielle de relance de l’économie nationale, le

gouvernement a donné la priorité à la mise à niveau des infrastructures du

pays. En 2005, il a lancé un Plan complémentaire de soutien à la croissance

(PCSC) afin d’améliorer les services et équipements offert aux opérateurs

économiques ainsi qu’à l’ensemble de la population. Complété par deux

programmes spéciaux pour les Hauts Plateaux et le Sud, il prévoyait plus de

180 milliards de dollars d’investissements d’ici 2009. 70% ont été consacrés

aux infrastructures de base, aux logements et aux équipements publics. La

majeure partie de ces orientations sont traduites dans le Schéma directeur

d’aménagement du territoire 2005‐2025 et déclinées par secteur dans 19

schémas directeurs dédiés. Un nouveau plan quinquennal de financement

des infrastructures de base et services collectifs sera mis en place dès 2010. Il

sera doté d’une enveloppe de 150 milliards de dollars.


21

Annoncée fin 2006 et discutée en 2007 lors des Assises nationales de

l’industrie avec l’ensemble des parties prenantes, la nouvelle stratégie

industrielle n’a toujours pas été adoptée. En prévoyant des mesures ciblées

d’encouragement de l’investissement, elle visait à positionner l’Algérie sur

des filières à fort potentiel de croissance : les industries de transformation

des ressources primaires : pétrochimie, engrais, sidérurgie et métallurgie

non ferreuse, matériaux de construction (liants hydrauliques) ; les industries

en amont d’activités existantes : agro‐alimentaire, pharmaceutique,

électrique ; les industries encore peu développées en Algérie

contrairement aux pays voisins : énergies renouvelables, automobile et TIC.

Pour l’heure, seul le projet de création de 13 sociétés économiques de

développement a été mis en œuvre. Championnes de l’économie nationale,

ces dernières noueront des partenariats avec le secteur privé pour réaliser

les grands projets dʹinfrastructures prévus et relancer lʹindustrie nationale.

En 2002, une relance de l’agriculture a été amorcée par la mise en œuvre

d’un Plan national de développement agricole et rural. Le gouvernement lui

a donné suite en adoptant, en 2008, une loi sur l’orientation agricole. En

soutenant le renouveau du secteur rural, cette dernière vise à recentrer

l’agriculture sur quelques filières porteuses, à rationaliser la production et à

créer des synergies entre filières agricoles, d’une part, et avec le secteur

agro‐alimentaire, d’autre part. Dans le secteur de la pêche et de

l’aquaculture, la politique de développement adoptée en 2001 vise, en

encourageant l’investissement privé et le partenariat, à moderniser la pêche

maritime et les ressources halieutiques, à développer les industries de

soutien et lʹaquaculture, ainsi qu’à promouvoir la formation et la recherche.

Consciente de son potentiel touristique considérable et jusque là inexploité,

l’Algérie a élaboré un schéma directeur touristique. Il donne une vision à

court, moyen et long termes (2009, 2015 et 2025) du développement de la

filière et définit des instruments de mise en œuvre. Afin de relancer les

tourismes balnéaire et saharien, le schéma prévoit la création de pôles et

villages touristiques d’excellence en se basant sur leurs spécificités et

potentiels d’attractivité.


22

Focus 1. Trois régimes et un fonds pour encourager les investissements

Afin de favoriser les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie

algérienne, trois régimes d’encouragement ont été prévus.

Le régime général concerne les projets courants hors des zones à développer. Pendant

la phase de montage, il accorde une franchise de TVA sur les biens et services, ainsi

qu’une exonération des droits de douanes sur les équipements importés et du droit de

mutation sur les acquisitions immobilières. Les sociétés sont ensuite exonérées

d’impôt sur les bénéfices (IBS) et de taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant

les 3 premières années. L’IBS, qui est de 25% pour les sociétés de capitaux, est ramené

à 12,5% si les bénéfices sont réinvestis. La TAP représente quant à elle 2% du chiffre

d’affaires réalisé, hors TVA. Elle est déductible du bénéfice imposable.

Le régime des zones à développer concerne les projets courants réalisés dans les

zones à développer, dont les zones de développement industriel intégrées font partie.

Pendant la phase de montage, en plus des avantages du régime général, il prévoit :

une réduction sur le droit d’enregistrement pour les actes constitutifs et les

augmentations de capital ; la prise en charge partielle ou totale des travaux

d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement (voirie et réseaux

divers, alimentation en eau potable et industrielle, forages, alimentation en énergie,

études et expertises) ; une exonération de 10 ans de l’IBS, de la TAP et de la taxe

foncière. Dans certains cas, l’Etat peut octroyer des avantages supplémentaires,

comme le report des déficits ou des délais d’amortissement.

Le régime de la convention d’investissement concerne les projets dont la nature (le

secteur concerné notamment) présente un intérêt particulier pour l’économie

nationale. Les avantages possibles portent sur les mêmes éléments que dans le régime

des zones à développer. La différence tient au fait que la décision relève du Conseil

national de l’investissement (CNI). Tout projet réalisé dans les branches retenues par

l’Etat bénéficie automatiquement, pendant une durée de 10 ans, de la plus large

gamme d’avantages prévus. Il peut se voir accorder des avantages supplémentaires

tels que la prise en charge partielle ou totale des dépenses d’infrastructures, du prix

du terrain ainsi que du prix d’intrants et/ou de services nécessaires à la production.

Lancé en 2001, le fonds d’appui aux investissements finance le coût des avantages consentis par l’Etat : les dépenses d’infrastructures nécessaires à la réalisation de

l’investissement et les avantages supplémentaires accordés dans le cadre du régime de

la convention d’investissement.

[Plus de renseignements auprès de l’Agence nationale de développement de

l’investissement : www.andi.dz]


23

La politique d’attraction des IDE : une position ambivalente Les IDE représentent une part relativement faible de l’investissement total

en Algérie. Compte tenu de leur importance pour le transfert de

technologies et l’amélioration des capacités d’innovation, une politique

spécifique avait été définie dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle.

Reconnaissant le rôle déterminant des IDE pour la compétitivité et la

croissance du pays, les autorités ne souhaitaient cependant pas leur accorder

un traitement privilégié par rapport aux investissements nationaux, jugés

indispensables à la pérennité de l’économie. La diffusion technologique

nécessitant l’ancrage des IDE dans le tissu national, le gouvernement avait

choisi d’axer son intervention sur le développement : de partenariats entre

entreprises nationales et étrangères ; de contrats de sous‐traitance entre

filiales de groupes transnationaux implantées en Algérie et PME locales ; de

liaisons aval principalement dans les secteurs à forte intensité énergétique ;

de programmes de formation dans les nouvelles techniques ou dans les

nouveaux métiers par des entreprises étrangères.

Présenté en mai 2009, le nouveau plan d’action durcit cette position. Les

entreprises étrangères se voient obligés de céder à des partenaires locaux :

51% de leur participation dans des investissements en Algérie et 30% du

capital de leurs sociétés d’importation. Cette décision confirme les annonces

de durcissement de la règlementation sur les investissements étrangers

faites en 2008, qui comportaient en outre : l’obligation de réinvestir sur place

les bénéfices générés par des exonérations d’impôts ; le droit de préemption

de l’Etat sur les cessions d’actifs détenus par des investisseurs étrangers ;

l’imposition spécifique des plus‐values de cession d’actions et de parts

sociales par des non résidents ; le remplacement du régime de concession de

terrains publics transformable en cession au bout de 2 ans par la concession

permanente ; etc. Par ailleurs, le Gouvernement a également modifié le

régime des importations (obligation d’un partenaire algérien, limitation

d’importation de véhicules d’occasion). Pour protéger la production locale et

éviter une trop forte croissance de la facture pharmaceutique, il a interdit

l’importation de près de 400 médicaments pouvant être produits sur place.

Ces décisions ne sont pas neutres pour l’activité des investisseurs.

Néanmoins, les mesures d’encouragement de l’investissement prévues ne

manquent pas de présenter un intérêt certain pour les investisseurs


24

étrangers, notamment celles portant sur : l’amélioration de l’environnement

des affaires ; le fonctionnement de l’Agence nationale de développement de

l’investissement (ANDI) ; la simplification des procédures douanières ; la

fiscalité ; le marché du travail ; et surtout, la création de zones industrielles

de développement intégré (ZDI).

Figure 3. Disponibilités foncières dans les zones industrielles (en milliers de m2)


25

Focus 2. Une Agence d’intermédiation et de régulation foncière et des zones

industrielles modernes pour attirer les investisseurs sur tout le territoire algérien

Principale contrainte pour l’investissement, le problème de l’accès au foncier a fait

l’objet d’importants débats au cours des dernières années. Les retards accumulés sur

l’enregistrement des actes (successions) ou le cadastre rendent difficiles les mutations

foncières. Plusieurs textes visant à améliorer la disponibilité et la gestion du foncier

ont été successivement promulgués.

Créée par décret en 2007, l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation

foncière (ANIREF) a pour missions : la gestion d’actifs destinés à l’investissement ;

l’intermédiation ; la régulation foncière ; l’information des investisseurs potentiels ; la

promotion foncière et immobilière. En matière de régulation, l’ANIREF gère un

observatoire du foncier économique qui : informe les pouvoirs publics sur l’offre et la

demande foncière et immobilière ; alimente les notes de conjoncture et l’argus foncier ;

contribue à l’émergence d’un marché foncier destiné à l’investissement. Son

portefeuille comprend 650 biens qu’elle est chargée de commercialiser.

Afin de mettre un terme à la spéculation foncière, une ordonnance de 2008 a consacré

le régime de la concession. Accordée à l’issue d’enchères publiques ou de gré à gré

par le Conseil des ministres, la concession donne un accès sécurisé au foncier et/ou à

l’immobilier pour une période de 33 ans, renouvelable 2 fois. Le locataire paie une

redevance annuelle équivalant à 5% de la valeur vénale du terrain (actualisée tous les

11 ans) et est dispensé de taxe foncière. Il est propriétaire des constructions édifiées

sur le terrain, et peut hypothéquer, transmettre ou céder son droit de concession.

Afin d’attirer les investissements dans les différentes régions du pays, l’Algérie a

engagé un important chantier de modernisation des zones industrielles (ZI) et

d’activité. Respectivement au nombre de 66 et 477, ces dernières couvrent une surface

totale respective de 12 800 et 7300 ha. De 1999 à 2009, 25 milliards de dinars algériens

(273 millions d’euros) ont été consacrés à la réhabilitation du parc national de ZI.

Bénéficiant de programmes spéciaux, les wilayas du sud et des Hauts Plateaux reçu 5

milliards (55 millions d’euros) supplémentaires.

S’inspirant du modèle des clusters, le gouvernement a par ailleurs décidé la création

de 14 zones industrielles de développement intégré (ZDI) : 7 zones d’activités

polyvalentes (Alger, Blida, Oran‐Mostaganem, Annaba, Sétif‐BBA, Boumerdes‐Tizi

Ouzou, Ghardaïa‐Hassi R’mel) ; 3 technopôles (Alger‐Sidi Abdellah pour les TIC,

Bejaia pour l’agro‐alimentaire, Sidi Bel Abbès pour l’électronique) ; 4 zones

spécialisées (Arzew, Hassi Messaoud, Skikda, Oran). Ces nouveaux espaces offriront

aux opérateurs internationaux tous les services nécessaires à leur implantation :

guichet unique de l’ANDI, centre d’affaires, etc. A terme, ces sites aménagés devraient

permettre l’émergence de 6 pôles de compétitivité.

[Plus d’informations auprès de l’ANIREF : www.aniref.dz]


26

Mapping stratégique / 1. Ressources


27

Mapping stratégique / 2. Industrie


28

Mapping stratégique / 3. Services


29

Secteurs stratégiques

Hydrocarbures, énergie et mines Enjeux /

Objectifs

Dotée d’importantes ressources pétrolières et gazières, l’Algérie est

un géant énergétique. L’ouverture du secteur a été engagée dans les

années 90. En 2007, les hydrocarbures représentaient 45 % du PIB et

97 % des recettes en devises. Face à une consommation en nette

hausse, de nombreuses centrales électriques sont programmées (1200

MW d’ici 2009) et le réseau interne de distribution de gaz doit être

multiplié par 3 (12 milliards de dollars d’investissements sur la

période 2000‐2010). Un objectif de 6% d’énergies renouvelables dans

la production globale d’électricité d’ici 2015 a été fixé. Des travaux

sont par ailleurs prévus pour la fermeture de la boucle électrique

méditerranéenne (vers l’Espagne via le Maroc). Enfin, l’Algérie

souhaite développer l’exploitation minière. Un investissement massif

dans les infrastructures est pour cela indispensable.

Opportu‐

nités

Exploitation gazière (nouveaux gisements et amélioration des

rendements) ; Construction de gazoducs ; Production et distribution

d’électricité (gaz, énergies renouvelables) ; Exploitation minière

Acteurs /

Cibles

Entreprises nationales (Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, AEC Ferphos)

dominant toujours le secteur mais développant des contrats et

partenariats avec des opérateurs russes (Rosneft‐Stroytransgaz Ltd,

Gazprom), chinois (CPC), italiens (ENI), français (GDF, Total),

espagnols (CEPSA, Repsol, Abener), britanniques (BG Group, BP),

allemands (RWE), américains (Edison), norvégiens (Statoil), etc.

Locali‐

sation

Régions du sud et de l’est, notamment Hassi Messaoud (pétrole) et

Hassi R’mel (gaz), Alger (raffineries et terminal d’exportation), Arzew

(terminal d’exportation), Skikda, Adrar, etc.

Dispositifs /

Projets

Ville nouvelle d’Hassi Messaoud ; Projets de pôles de compétitivité :

pétrochimie et énergies renouvelables à Ouargla‐Hassi Messaoud‐

Ghardaïa, énergie à Oran‐Mostaganem‐Sidi Bel Abbès, énergies

renouvelables à Médéa‐Boughzoul‐Laghouat (Focus 2)

Investisseurs étrangers non soumis à l’IR dans le secteur des

hydrocarbures ; activités « aval » exonérées de TVA et de droits de

douane ; activités minières exonérées de TAP, de TVA sur les biens

acquis ou importés, de droits de douane sur les équipements et de

tout impôt excepté l’IBS minier (Focus 1)

Contacts Ministère de lʹénergie et des mines : www.mem‐algeria.org


30

Pétrochimie et engrais Enjeux /

Objectifs

Encouragé par la forte demande aussi bien nationale

qu’internationale et par le caractère structurant de cette industrie

(liens avec les secteurs du plastique, des matériaux de construction,

des fibres textiles, automobile, etc.), le gouvernement algérien

souhaite exploiter les importantes ressources gazières du pays pour

développer l’aval de la pétrochimie, et notamment les produits

plastiques, les résines, les élastomères et autres fibres pouvant

contribuer à la relance de l’industrie textile. Les ressources en gaz

devront également permettre à l’Algérie de se spécialiser dans la

production et l’exportation d’urée. La demande croissante d’engrais à

l’échelle mondiale (recherche d’une plus grande productivité

agricole) incite quant à elle le pays à exploiter davantage ses vastes

réserves de phosphates situées dans le Djebel Onk, et largement sous

exploitées (1,5 millions de tonnes/an pour des réserves de 2 milliards

de tonnes). Une filière allant de l’extraction du minerai à la

production de fertilisants, en passant par la transformation en acide

phosphorique est en cours de structuration.

Opportu‐

nités

Production de plastiques, résines, élastomères et autres fibres textiles ;

Production et exportation d’urée (PPP étranger) ; Extraction de

phosphate, transformation en acide phosphorique et production de

fertilisants (PPP national et/ou étranger)

Acteurs /

Cibles

Ouverture de sites de production par des groupes étrangers en

partenariat avec des entreprises locales (Sonatrach pour

l’ammoniaque, l’urée et les engrais, Petroser pour les lubrifiants) :

l’omanais Suhail Bahwan Group Holding, l’égyptien Orascom,

l’espagnol El Bahia Fertilizers, le britannique BP

Locali‐

sation

Alger, Arzew, Oran, Constantine, Annaba, Skikda, Médéa,

Boughzoul, Laghouat, Ouargla, Hassi Messaoud, Ghardaïa

Dispositifs /

Projets

Projets de pôles de compétitivités à Ouargla‐Hassi Messaoud‐

Ghardaïa et Constantine‐Annaba‐Skikda pour la pétrochimie

Activités « aval » des hydrocarbures exonérées de TVA et de droits de

douane (Focus 1)

Contacts Ministère de lʹénergie et des mines : www.mem‐algeria.org


31

Métallurgie, sidérurgie et matériaux de construction Enjeux /

Objectifs

Les grands chantiers de construction lancés dans le pays et à

l’étranger contribuent, à travers la demande qu’ils génèrent, à la

croissance rapide du secteur algérien de la métallurgie, de la

sidérurgie et des matériaux de construction. Les entreprises

métallurgiques interviennent en tant que sous‐traitantes ou

cotraitantes pour la réalisation des équipements de charpente, de

chaudronnerie et de mécanique lourde. De son côté, l’industrie des

matériaux de construction contribue à 16,4% de l’emploi

manufacturier et 11% de la valeur ajoutée. Compte tenu de la qualité

du ciment et de sa compétitivité‐prix, le gouvernement entend

développer la production et les exportations en optimisant les

procédés, diversifiant les produits et prolongeant les filières locales

vers l’aval. La filière sidérurgique bénéficie quant à elle de

l’utilisation croissante d’éponges de fer dans l’aciérie ainsi que de la

tendance haussière de l’acier, tirée par les grands pays en voie de

développement (Chine, Inde, Brésil). Compte tenu de la possibilité de

produire de l’aluminium par électrolyse avec des procédés intensifs

en énergie, le gouvernement encourage également le développement

de cette filière. Il sollicite l’investissement étranger dans tout le

secteur, notamment pour fournir l’ingénierie scientifique manquante.

Opportu‐

nités

Réalisation d’équipements de charpente, de chaudronnerie et de

mécanique lourde ; Production et exportation d’aluminium, de zinc,

de plâtre et de ciment (y compris des nouvelles gammes : ciment

blanc, ciment prise mer, ciment à prise rapide)

Acteurs /

Cibles

Forte présence du géant indien Arcelor Mittal, mais aussi de groupes

tunisiens (Loukil, Tunisie Profilés Aluminium), saoudiens (CPHC),

émiratis (Alumco LLC), égyptiens (Al Ezz, Orascom), etc.

Locali‐

sation

Alger, Oran, Jijel, Arzew, Constantine, Annaba, Skikda

Dispositifs /

Projets

Projet de pôle de compétitivité de Constantine‐Annaba‐Skikda

couvrant la métallurgie mécanique

Projet de port en eaux profondes à Cap Djinet, relié à une ZI de 5 000

ha (complexe aluminier, complexe sidérurgique intégré, etc.)

Contacts Ministère de l’industrie et de la promotion des investissements :

www.mipi.dz

Agence nationale de développement de l’investissement :

www.andi.dz


32

Agriculture, agro-alimentaire et pêche Enjeux /

Objectifs

Par manque d’investissement, l’Algérie avait pris un important retard

dans le secteur agricole. Doté d’un budget de 350 milliards de dinars

algériens (3,8 milliards d’euros), le Plan national de développement

agricole et rural vise à réduire la dépendance du pays vis‐à‐vis des

importations. Grâce à l’augmentation des surfaces agricoles et

l’amélioration des rendements, il a permis la création de nombreux

emplois et une croissance annuelle moyenne de 6%. Mais le

gouvernement n’entend pas s’arrêter là et a adopté, en 2008, une loi

sur l’orientation agricole qui cible une croissance de 8% d’ici 2013.Elle

prévoit des mesures pour recentrer et rationaliser l’agriculture en

créant des synergies avec le secteur agro‐alimentaire. La pêche et

l’aquaculture bénéficient d’un plan similaire, doté d’un budget de 4,9

milliards de dinars (53 millions d’euros).

Oppor‐

tunités

Production de céréales, lait, pommes de terre, viandes blanches et

ovines (marché domestique), vin, huile d’olives (exportation) ;

Transformation et conditionnement ; Acquisition et réparation

d’équipements de pêche ; Soutien à la production halieutique (chaîne

du froid, transformation, distribution) ; Aquaculture

Acteurs /

Cibles

Ouverture de filiales commerciales par l’américain Cargill, le danois

Arla Foods, etc. et de sites de production par l’émirati EIIC, le français

Lactalis, le suisse Nestlé, le néerlandais Heineken, le saoudien Savola,

le français Danone, etc.

Locali‐

sation

Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Oran, Constantine, Sétif, Bejaia, Bordj

Bou Arréridj, M’sila, Médéa, Boughzoul, Laghouat, Blida, Tiaret,

Réghaïa

Dispositifs /

Projets

10 milliards d’euros d’aides à l’agriculture prévues entre 2010 et 2014

Projets de 10 pôles agricoles intégrés ainsi que de pôles de

compétitivité autour de l’agriculture et de l’alimentation à Médéa‐

Boughzoul‐Laghouat et autour des biotechnologies alimentaires à

Alger‐Sidi Abdellah‐Bouinan et Sétif‐Bejaia‐Bordj Bou Arréridj‐M’sila

Programmes d’intensification de la production dans 10 filières

agricoles (1 050 communes et 464 daïras concernées)

Projet de concession des terres agricoles du domaine privé de l’Etat

Avantages fiscaux et facilités dʹaccès au crédit (agriculture et pêche)

Contacts Ministère de lʹagriculture et du développement rural : www.minagri‐

algeria.org / Chambre nationale de l’agriculture / Chambre nationale

de la pêche et de l’aquaculture : www.chambrespeche‐dz.com


33

Médicaments, soins vétérinaires et médicaux Enjeux /

Objectifs

Marquée par une faible croissance entre 1999 et 2005 (2‐3% par an),

l’industrie pharmaceutique algérienne peine à satisfaire la demande

nationale. Sur une nomenclature d’environ 1400 médicaments, seuls

310 sont produits dans le pays. En 2004, les importations s’élevaient à

928 millions de dollars. Elles ont atteint 1,3 milliards en 2006. Afin de

mettre un coup d’arrêt à cette dépendance croissante et de capturer

une plus grande part de la valeur du produit final, l’Algérie cherche à

élargir sa gamme de production et remonter les filières jusqu’à la

production des inputs essentiels (excipients, principes actifs).

Lʹobjectif est de couvrir 65 % des besoins en médicaments, avec une

priorité au développement des génériques. L’entreprise nationale

Saïdal est considérée comme le pilier de cette industrie. Il est envisagé

d’ouvrir son capital aux entreprises algériennes afin de développer la

capacité de R&D et de développement de produits. Pour l’heure,

Saïdal noue des partenariats avec des groupes internationaux pour le

développement et la production de nouveaux médicaments.

Opportu‐

nités

Fabrication, conditionnement, importation en gros et distribution en

gros et au détail de médicaments ; Traitements vétérinaires ; Matériel

médical

Acteurs /

Cibles

Nombreux groupes étrangers ayant ouvert, souvent en partenariat

avec Saidal : une filiale commerciale (le français Hartmann), un site de

production (l’américain Pfizer, le saoudien Astra, le britannique

GlaxoSmithKline, le danois Novo Nordisk, les français Pierre Fabre,

l’italien Chiesi, l’espagnol Iberal Spa, le jordanien Al Dar Al Arabia)

ou un laboratoire de recherche et d’analyse (l’espagnole Asac Pharma,

le Tunisien Medis, le français Mérieux)

Locali‐

sation

Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès,

Constantine, Annaba, Skikda, Médéa, Boughzoul, Laghouat, Tizi

Ouzou

Dispositifs /

Projets

Zone industrielle à Sidi Abdellah (Focus 2)

Projets de pôles de compétitivité couvrant l’industrie pharmaceutique

à Médéa‐Boughzoul‐Laghouat et la chimie organique à Oran‐

Mostaganem‐Sidi Bel Abbès

Contacts Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :

www.sante.gov.dz

ANDI : www.andi.dz


34

Industrie électrique et électronique Enjeux /

Objectifs

Face à l’ampleur de la demande intérieure, le gouvernement algérien

cherche à développer les industries électriques et électroniques

(actuellement limitées aux activités de montage de collections

importées) à travers l’innovation, la diversification des produits et la

remontée des filières. Pour cela, il entend positionner le pays dans le

processus de délocalisation des entreprises européennes. Dans

l’industrie électrique, le recours au partenariat favoriserait la

remontée de la filière. Dans l’électronique professionnelle, l’Algérie

pourrait tirer parti de son Accord dʹassociation avec l’Union

européenne pour s’affirmer comme base régionale pour la production

de certains produits et composants destinés au marché européen, en

partenariat avec les entreprises asiatiques. L’Etat encourage

également le développement de l’électronique de spécialité.

Opportu‐

nités

Production et exportation de câbles électriques, de composants

électroniques et d’électroménager ; Electronique de spécialité (pièces

détachées pour les industries automobile, aéronautique et militaire) ;

Développement de panneaux solaires et de centrales électriques

Acteurs /

Cibles

Groupes internationaux développant essentiellement des activités

commerciales (le coréen LG Electronics, le néerlandais Philips, le

français Fact) mais parfois aussi la production (l’égyptien El Sewedy

Cables, l’émirati Electrocab Emarat, le coréen Samsung)

Locali‐

sation

Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Cheraga, Aïn Defla, Sétif

Dispositifs /

Projets

Etat offrant des sites dédiés aux investissements locaux et étrangers

dans les industries électroniques

Projet de technopôle dédié à l’électronique à Sidi Bel Abbès (Focus 2)


www.mipi.dz

ANDI : www.andi.dz


35

Technologies de l’information et de la communication (TIC) Enjeux /

Objectifs

L’Algérie constitue le plus gros marché des TIC de l’espace euro‐

méditerranéen. L’essor du secteur est soutenu par le Programme

complémentaire de soutien à la croissance 2005‐2009, qui a consacré

un investissement de 50 milliards dinars (4,9 milliards d’euros) à la

réalisation des objectifs suivants : 12 millions de lignes de téléphonie

mobile, 3 millions de lignes fixes supplémentaires, 3 millions

d’ordinateurs pour l’équipement des établissements éducatifs,

banques, collectivités, administrations et foyers. Libéralisé au début

des années 2000, le secteur des TIC a vu affluer les opérateurs

étrangers. Ayant dans un premier temps mis l’accent sur la diffusion

des TIC à l’intérieur de la société, reconnue comme un facteur

déterminant pour la compétitivité de l’Algérie à l’échelle

internationale, le gouvernement souhaite maintenant développer la

production de services TIC.

Opportu‐

nités

Construction et exploitation de réseaux de télécommunication

(mobile, fixe, Internet, WiMax, etc.) ; Développement de services TIC

Acteurs /

Cibles

Grands acteurs nationaux (Algérie Télécoms, EEPAD) s’associant à

des groupes étrangers pour développer les réseaux et services

Internet (le canadien Galaxia Télécom pour le WiMax, le français

Neuf Télécom pour la téléphonie IP, Korea Telecom pour l’Internet

haut débit) ; Octroi de licences téléphoniques aux égyptiens Orascom

et Egypt Telecom, au koweitien Watanya, etc. ; Implantation de SSII

française (PhoneControl), américaine (Novell), tunisienne (Discovery

Informatique)

Locali‐

sation

Alger, Sidi Abdellah, Bouinan

Dispositifs /

Projets

Projets de technopôle dédié aux TIC (Focus 2) et de Cyber Parc à Sidi

Abdellah (Focus 3) préfigurant le futur pôle de compétitivité pour les

technologies avancées et les TIC d’Alger‐Sidi Abdellah‐Bouinan

Mise en place de 40 académies de formation aux TIC en partenariat

avec Cisco System

Contacts Ministère de la poste et des TIC : www.mptic.dz

ANDI : www.andi.dz


36

Focus 3. e‐Algérie 2013, un programme ambitieux visant à faire de l’Algérie une

société du savoir

Conscient du retard de l’Algérie en matière de TIC, le gouvernement met en œuvre

des moyens importants en vue d’en généraliser l’utilisation. Compte tenu du caractère

stratégique des TIC pour le positionnement à l’international de toute filière, il

ambitionne de faire évoluer le pays vers une société du savoir et de la connaissance.

Lancée en 2004, l’opération Ousratic, qui avait pour objectif « un PC par famille », a

suscité un réel intérêt au sein de la population mais n’a pas rencontré le succès

escompté du fait du prix des crédits d’achat et de la lenteur des banques à les

accorder.

Multisectoriel, le programme e‐Algérie 2013 vise à renforcer l’utilisation des TIC dans

l’ensemble de la société : dans l’administration publique, parmi les entreprises, ainsi

que chez les ménages et les TPE. A terme, il cible le développement intensif de

l’industrie algérienne des TIC. Dans cette perspective, il est prévu de réaliser une

infrastructure de télécommunications haut et très haut débit sur l’ensemble du

territoire, de développer la formation et les compétences humaines, de renforcer la

R&D et l’innovation, etc.

Des objectifs spécifiques ainsi que les actions à mener entre 2009 et 2013 ont été

définis pour chaque catégorie sociale, institutionnelle ou professionnelle. Dans

l’administration publique, les mesures concernent : le parachèvement des

infrastructures informatiques ; la mise en place de systèmes d’information intégrés ; le

déploiement d’applications sectorielles ; l’accroissement des compétences humaines ;

le développement de services en ligne. Dans l’industrie, la généralisation des TIC doit

permettre la reconfiguration des processus et le développement d’une offre de services

en ligne. Au niveau des ménages, e‐Algérie 2013 donne une nouvelle impulsion : à

l’opération Ousratic, en octroyant des micro‐ordinateurs individuels et lignes haut

débit et en offrant des formations et contenus spécifiques à chaque segment de la

population ; à l’accès aux TIC dans les espaces publics (cybercafés, bornes

multimédias, technoparcs, maisons de la science, etc.) ; à la généralisation de l’Internet.

Certains projets seront livrables dès 2010 : le Cyberparc de Sidi Abdellah, les plates‐

formes d’e‐learning, le portail e‐gouvernement, l’Agence de gestion du domaine,

l’Agence technique de soutien et l’Agence de certification et de protection des

données, etc. Ces chantiers ne représentent qu’une partie de l’ambitieuse politique

algérienne en matière d’innovation.

[Plus d’informations sur le site du Ministère de la poste et des TIC : www.mptic.dz]


37

Industrie automobile et mécanique Enjeux /

Objectifs

Longtemps composées de grands groupes intégrés, les industries

mécaniques s’orientent vers les activités de sous‐traitance pour

gagner en flexibilité et en compétitivité. Malgré l’important marché

domestique (3 millions de véhicules fin 2004), l’Algérie accuse un

certain retard dans le secteur automobile par rapport à ses voisins en

raison d’un manque de qualifications et du faible développement des

réseaux de fournisseurs et d’équipementiers. Le gouvernement

entend néanmoins positionner l’Algérie comme équipementier des

grands constructeurs. Il cherche pour cela à renforcer les réseaux

locaux de sous‐traitants (câbles, faisceaux de câbles, etc.) et encourage

l’implantation d’équipementiers et de constructeurs de stature

mondiale afin de développer l’assemblage et de pérenniser le marché.

En cours de restructuration, la Société nationale des véhicules

industriels va se spécialiser dans la production de poids lourds

(autocars, autobus à grande capacité, camions et tracteurs routiers) et

nouer des partenariats avec de grands constructeurs privés pour

asseoir son activité d’assemblage. Une usine de construction de

wagons, en partenariat avec l’Iran, est également en projet.

Encouragées par le programme de développement de la pêche, la

construction et la réparation navales présentent des perspectives

prometteuses.

Opportu‐

nités

Distribution de véhicules de marques étrangères ; Production de

câbles, faisceaux de câbles, etc. ; Assemblage automobile ;

Construction et réparation navale

Acteurs /

Cibles

Implantation de groupes étrangers à travers : des filiales

commerciales (le chinois JAC, l’égyptien GB Auto) ; des usines

d’assemblage (le chinois Zonda, le brésilien Randon, le français BTK,

Iran Khodro) montées en partenariat avec des entreprises algériennes

(Fandi Motors, Cévital, Famoval, SNVI) ; des chantiers de

construction et de réparation navale (l’espagnol Aresa, etc.)

Locali‐

sation

Alger, Cap Djinet, Constantine, Annaba, Skikda, Mohammadia, Tiaret

Dispositifs /

Projets

Projet de zone industrielle dédiée à la mécanique à Constantine

préfigurant le futur pôle de compétitivité pour la métallurgie

mécanique à Constantine‐Annaba‐Skikda (Focus 2)


www.mipi.dz

ANDI : www.andi.dz


38

Tourisme Enjeux /

Objectifs

Dotée d’un fort potentiel, quasiment inexploité, l’Algérie souhaite

développer son offre touristique, notamment balnéaire et saharienne.

7 pôles et une vingtaine de villages touristiques d’excellence ont été

identifiés au regard de leurs spécificités et potentiels d’attractivité.

Les promoteurs‐développeurs sont encouragés à y créer des hôtels et

équipements touristiques. Sont également ciblés, les investisseurs

nationaux et internationaux, ainsi que les tour‐opérateurs. Sur la

période 2008‐2015, un investissement de 2,5 milliards de dollars doit

permettre de réaliser 75 000 lits. Le gouvernement va s’employer à

lever les obstacles au développement du tourisme saharien dans le

sud (foncier notamment). Un plan prévoyant la formation aux métiers

du tourisme de 95 000 personnes d’ici 2015 et 150 000 d’ici 2025 fera

appel aux compétences internationales. L’Algérie espère ainsi

accueillir 2,5 millions de touristes d’ici 2015, créer de 1,5 à 2 milliards

de dollars de recettes et 400.000 emplois directs et indirects.

Opportu‐

nités

Equipements de tourisme balnéaire, saharien, urbain d’affaires, de

soins, culturel, de niche (golfe, raid, etc.) ; Rachat, développement et

gestion d’hôtels et équipements ; Formation ; Tours organisés ;

Promotion

Acteurs /

Cibles

Investisseurs émiratis (EIIC), saoudiens (Salmoc), etc. ; Promoteurs‐

développeurs français (Star Invest et Accor), etc. ; Spécialistes de la

gestion hôtelière (l’américain Starwood) et de la restauration (le

français Quick, le libanais Food & Beverage International)

Locali‐

sation

7 pôles touristiques : Nord‐est (Annaba, Tarf, Skikda, Guelma, Souk

Ahras, Tébessa), Nord‐centre (Alger, Tipasa, Boumerdès, Blida, Chlef,

Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia), Nord‐ouest

(Mostaganem, Oran, Ain Temouchent, Tlemcen, Mascara, Sidi Bel

Abbés et Relizane), Sud‐est (Ghardaïa, Biskra, El Oued, Menéa), Sud‐

ouest (Adrar, Timmimoun et Bechar), Grand sud‐Tassili N’Ajjer

(Illizi, Djanet), Grand sud‐Ahaggar (Tamanrasset)

Dispositifs /

Projets

Vente d’hôtels auparavant détenus par l’Etat (www.mipi.dz)

Appui financier et incitation à l’investissement (notamment dans les

Hauts Plateaux et le Sud, et pour les projets sahariens et de soins)

Plan qualité tourisme : 3 écoles modernisées, 2 nouvelles, 7

établissements de formation professionnelle aux métiers du tourisme


www.mipi.dz

Office national du tourisme : www.ont‐dz.org


39

Aménagement et habitat Enjeux /

Objectifs

Le PCSC 2005‐2009, complété par 2 programmes spéciaux pour les

Hauts Plateaux et le Sud, était doté d’une enveloppe de 180 milliards

de dollars, dont 70% pour les infrastructures de base, le logement et

les équipements publics. Un budget total de 150 milliards de dollars

est prévu de 2010 à 2014. Le schéma directeur de l’eau projette la

construction d’ouvrages de transfert (3 entre la nappe albienne et les

Hauts Plateaux), de barrages (13), de stations de dessalement (33

entre 2005 et 2019), de déminéralisation et d’épuration. Face à la crise

du logement, le gouvernement a prévu de créer plus d’un million de

logements entre 2007 et 2009 et devrait continuer à investir

massivement dans ce domaine au cours des prochaines décennies.

Dans une logique de rééquilibrage territorial, il crée des villes

nouvelles autour des grandes agglomérations et dans la région des

Hauts Plateaux. De nombreux équipements publics prévus restent

également à réaliser : en 2007, seuls 5% des 2 018 projets prévus

étaient achevés, 46 % en cours de réalisation et 49% en cours d’étude

ou pas encore lancés. Des avis d’appel d’offre national et international

et d’autres annonces sont régulièrement publiés par l’Office de

promotion et de gestion immobilière ou les wilayas.

Opportu‐

nités

Production d’eau (dessalement) ; Construction et gestion de

d’équipements publics et de réseaux (eau, électricité, gaz, etc.) ;

Assainissement (solide et liquide) ; Construction de logements

Acteurs /

Cibles

Acteurs nationaux encore très présents (Algérienne des Eaux, Agence

nationale pour lʹAmélioration et le Développement du Logement)

mais appel croissant aux compétences étrangères : le québécois

Dessau‐Soprin (Grande Mosquée d’Alger), l’espagnole OHL (Centre

des Conventions d’Oran), le singapourien Hyflux (station de

dessalement de Magtaâ), le français Suez Environnement, les

promoteurs émiratis Emaar et EIIC, etc.

Locali‐

sation

Frange littorale, Nappe albienne, Tamanrasset, villes nouvelles de

Sidi Abdellah, Bouinan, Boughezoul et Hassi Messaoud

Dispositifs /

Projets

Incitations et garanties de sécurité dans le secteur de la promotion

immobilière

Contacts Ministères des ressources en eau (www.mre.gov.dz), de l’habitat et de

l’urbanisme (www.mhu.gov.dz), de l’aménagement du territoire, de

l’environnement et du tourisme (www.matet.dz)


40

Transports Enjeux /

Objectifs

L’Algérie a lancé un vaste programme de modernisation de ses

réseaux de transports : 40 milliards de dollars ont été investis entre

2005 et 2009, soit 25% du total prévu dans le PCSC. Dans le domaine

ferroviaire, 10 milliards de dollars ont été alloués à la modernisation

et à l’extension du réseau. L’objectif affiché est de faire progresser le

trafic ferroviaire de 800 millions de sièges km offerts (S.K.O.) en 2004

à 2,6 milliards à la fin 2010. Pour cela, il est entre autre prévu de créer

6000 km de lignes, financés dans le cadre du plan quinquennal 2010‐

2014. Pour répondre aux besoins des habitants des grandes villes, des

projets de transports urbains ont également été lancés (métro d’Alger,

tramways d’Alger, Oran et Constantine, etc.). Dans les zones à relief

accidenté, la construction de téléphériques est prévue. D’ici 2025, le

réseau routier bénéficiera quant à lui d’un investissement de 40

milliards de dollars permettant de financer l’aménagement de

l’autoroute est‐ouest, ainsi que de nombreux autres projets. Le

Schéma directeur portuaire 2005‐2025 prévoit la rénovation et le

développement des infrastructures existantes (ports, abris de pêche,

plaisance, phares, etc.). Dans le domaine aérien enfin, les

investissements se sont concentrés sur la mise aux normes

internationales des infrastructures existantes mais de nouveaux

aérodromes devraient être construits entre 2009 et 2015.

Opportu‐

nités

Réhabilitation et extension des infrastructures routières, ferroviaires,

maritimes et aériennes ; Gestion de ports et aéroports

Acteurs /

Cibles

Sociétés de gestion algériennes (Sogeport, SNTF, Etablissement de

gestion des services aéroportuaires) ; Groupes français (Alstom, Egis,

Aéroport de Paris Management), espagnols (CAF, OHL), suisses

(Staedler), canadiens (EMD), japonais (Cojaal), chinois (CITIC,

CRCC), singapouriens (Portek), émiratis (Dubaï Ports World), etc.

Locali‐

sation

Ensemble du pays : renforcement des infrastructures et réseaux le

long du littoral (rocade ferroviaire nord, autoroute est‐ouest, ports) et

extension aux régions enclavées (Hauts Plateaux et Sud)

Dispositifs /

Projets

Ouverture progressive des ports et aéroports à la gestion privée

Contacts Ministère des transports : www.ministere‐transports.gov.dz


41

4. Autorité palestinienne Cadrage économique

Un fort potentiel de développement économique, encore exploité Ces 30 dernières années, l’économie palestinienne a profondément souffert

de la situation politique, qui l’a empêchée de saisir les nombreuses

opportunités de développement. Mais tout laisse à penser que, une fois la

paix et la stabilité retrouvées, la reprise devrait être rapide, et ce dans tous

les secteurs de l’économie. En effet, pendant les périodes de relative

accalmie survenues au cours des années 90, cette dernière a enregistré des

taux annuels de croissance dépassant les 10%.

Lors de son établissement en 1994, l’Autorité palestinienne a pourtant dû

faire face à des enjeux considérables. Parallèlement à la reconstruction des

institutions et du système politique, il était urgent de relancer l’économie

pour financer l’investissement, créer les nombreux emplois nécessaires à la

population, et développer les exportations en vue d’équilibrer la balance

commerciale. Malgré la situation politique difficile, des mesures favorables à

une amélioration de l’environnement des affaires ont pu être adoptées :

réforme des institutions, développement de l’intermédiation financière grâce

à l’ouverture d’une bourse nationale, loi d’encouragement de

l’investissement, accords commerciaux, reconstruction des infrastructures et

services sociaux, etc.

Avec des politiques favorables à l’économie de marché, le gouvernement

poursuit ses efforts en vue de lever les obstacles au développement de la

production nationale et du secteur privé. Bien qu’il se soit considérablement

développé depuis 2000, le secteur public a eu un poids historiquement faible

dans l’économie palestinienne, qui ne devrait donc pas connaître la lourde

phase de privatisation et de restructuration que les pays en développement

doivent généralement traverser. Ce sont les activités les plus immatérielles

(par exemple, TIC, souvent en collaboration avec des entités israéliennes,

pharmacie, télétravail etc.) qui souffrent évidemment le moins des

contraintes liées à la mobilité et permettent aussi de mobiliser l’importante

diaspora palestinienne (deux tiers de la population totale).


43

Le secteur des services joue un rôle majeur dans l’économie palestinienne.

En 2007, il contribuait à 65% du PIB et 60% de l’emploi total. Depuis 1994, le

secteur a connu une forte croissance, tirée, d’une part, par les efforts du

secteur public pour réhabiliter les services sociaux et, d’autre part, par les

besoins de l’industrie et de la construction (transport, ingénierie, design,

communications, services financiers). Avec le développement des TIC et

l’intégration croissante de l’économie palestinienne avec les marchés

mondiaux, il est appelé à croître encore davantage.

Enjeu majeur pour la reconstruction du pays, la revitalisation de l’industrie

manufacturière a nécessité la mise en place de dispositifs

d’accompagnement des investisseurs et la création de liens avec les autres

secteurs, notamment l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics. Grâce

aux efforts consentis, la contribution de l’industrie au PIB est passée de 8%

au milieu des années 80 à 17% au milieu des années 90. En 2007, le secteur

représentait 16% de la production nationale et 11% de l’emploi total.

Certaines filières comme l’agro‐alimentaire ou la chimie ont pu émerger.

Avec sa population hautement qualifiée, le pays présente un réel potentiel

de développement dans les industries plastiques, électriques, électroniques

et l’ingénierie.

En ce qui concerne la Bande de Gaza, la reprise serait certainement plus

rapide dans certains secteurs que dans d’autres en cas de réouverture des

frontières avec Israël. Dans les BTP, les nombreux chantiers arrêtés

pourraient reprendre presque immédiatement. Il en va de même pour la

plupart des industries, notamment plastique, chimique, métallique et agro‐

alimentaire. En revanche, les filières du textile et de l’ameublement, qui

exportent la majeure partie de leur production vers Israël, auront besoin de

programmes d’assistance pour s’orienter vers d’autres marchés, au sud

notamment. Les accords signés avec l’Egypte en 2005 dans le cadre de la

Ligue Arabe, qui ouvrent l’accès aux entreprises de Gaza à l’aéroport d’El‐

Arish et au port de Port Saïd par Rafah, posent les bases d’un tel

développement.


44

Focus 1. Le Plan palestinien de réforme et de développement 2008‐2010

Auparavant tirée par les investissements et la productivité du secteur privé,

l’économie palestinienne est, depuis le début des années 2000, devenue fortement

dépendante des dépenses du gouvernement et de l’assistance des donateurs

internationaux. Cette dernière s’avère en effet indispensable pour compenser la baisse

des investissements dans le système productif du pays.

Lancé en 2007 lors de la Conférence de Paris, le Plan palestinien de réforme et de

développement, PPRD 2008‐2010, s’inscrit dans cette logique. Mis en œuvre sur la

totalité des Territoires palestiniens (Cisjordanie et Bande de Gaza), il vise une

réduction des dépenses du gouvernement pour réaffecter les fonds dégagés à des

projets d’infrastructures et de développement, dans l’optique de stimuler le secteur

privé et l’investissement.

Le PPRD 2008‐2010 engage l’Autorité palestinienne dans un vaste processus de

réforme institutionnelle et fiscale comprenant : la réduction des dépenses salariales

dans le secteur public, la réduction du coût de l’emprunt national, l’augmentation des

recettes publiques, le paiement des arriérés dus au secteur privé et aux employés du

gouvernement, etc. Les 5 programmes prévus dans le domaine de la gouvernance

doivent y contribuer.

Afin d’encourager le développement des Territoires palestiniens, plusieurs

programmes majeurs sont par ailleurs mis en œuvre dans le domaine social (10), des

infrastructures (7) et de l’économie (7). Le volet économie comprend les 7 programmes

suivants : réforme des institutions en charge de l’entreprise, encouragement du

commerce, promotion de l’investissement, augmentation des capacités industrielles et

développement de 3 filières stratégiques (agro‐alimentaire, tourisme, habitat).

Alors que 5,6 milliards de dollars d’aide au développement étaient initialement

attendus, les promesses de dons des institutions internationales se sont élevées à 7,7

milliards de dollars. Les principaux donateurs sont la Commission européenne (650

millions), les Etats‐Unis (555 millions), l’Arabie Saoudite (500 millions), le Royaume

Uni (490 millions), la France (300 millions) et les Emirats Arabes Unis (300 millions).

Un fonds de dépôt commun a été créé par la Banque mondiale pour faciliter le

versement des dons et la mise en œuvre du plan. Une fois les critères de décaissement

définis, les fonds ont commencé à affluer dès mars 2008.


45

Un cadre règlementaire protecteur et incitatif pour stimuler l’investissement étranger Afin d’attirer les investissements dans les Territoires palestiniens, le

gouvernement a mis en place un cadre règlementaire favorable aux

investisseurs potentiels. En vertu du principe de non discrimination, toutes

les avantages prévus par la loi sont offerts aussi bien aux investisseurs

locaux qu’étrangers, qu’ils agissent seuls ou en partenariat. En 2005,

plusieurs amendements ont été apportés à la loi d’encouragement de

l’investissement de 1998 afin d’offrir des avantages supplémentaires aux

investisseurs étrangers. Ils doivent encore être approuvés par le Conseil

législatif palestinien. La loi contient déjà une protection contre

l’expropriation, des garanties de rapatriement, des incitations et

exonérations fiscales, etc. Une nouvelle loi relative à l’entreprise est

également en attente d’approbation. Fortement inspirée du modèle

jordanien, elle vise à fournir un cadre moderne et unifié à toutes les

entreprises implantées dans les Territoires palestiniens.

Afin de faciliter ses échanges commerciaux, la Palestine a signé des accords

avec un certain nombre de pays : l’Union européenne, l’AELE, les Etats‐

Unis, le Canada, la Jordanie, l’Egypte, la Russie, l’Arabie Saoudite, Israël, la

Turquie et le GAFTA. Pour importer des biens à l’intérieur de la Cisjordanie

et de Gaza, une licence est nécessaire. En revanche, aucune licence n’est

demandée aux entreprises exportatrices, à l’exception de certaines catégories

particulières de biens.

Plusieurs entreprises d’envergure internationale se sont implantées en

Palestine et ont commencé à opérer dans différents domaines d’activité.

Elles reposent souvent sur les fonds d’expatriés souhaitant faire bénéficier

leur pays d’origine de leur expérience et de leurs relations internationales.

Cette catégorie d’investisseurs a été identifiée comme un acteur clé pour

l’avenir de la Palestine. Par le passé, le développement des affaires et du

commerce était principalement tourné vers l’Europe et le Golfe. Plus

récemment, les entreprises locales ont commencé à s’adresser aux groupes

américains pour monter des partenariats, joint‐ventures ou obtenir une

expertise technique.


46

Focus 2. Une loi d’encouragement de l’investissement

L’Autorité palestinienne a adopté un ensemble de dispositions visant à protéger les

investisseurs et favoriser la rentabilité de leurs investissements. Elles concernent tous

les secteurs de l’économie et s’appliquent aussi bien aux entreprises locales

qu’étrangères.

Ces dernières ont notamment la possibilité de rapatrier la totalité de leur capital, y

compris les bénéfices et dividendes. LʹAgence multilatérale de garantie des

investissements (MIGA), filiale de la Banque mondiale, couvre leurs investissements

pendant 15 ans pour un montant maximum de 5 millions de dollars.

La loi d’encouragement de l’investissement de 1998 accorde un certain nombre

d’avantages aux investisseurs. L’agence nationale de promotion des investissements,

PIPA, est chargée de sa mise en œuvre.

La loi prévoit des franchises de droits de douane pour les biens importés dans les

zones franches et industrielles ou destinés à être utilisés par le personnel de

l’entreprise (équipements, machines, pièces détachées, fournitures, appareils

électriques et électroniques pour les hôtels et hôpitaux). Des exonérations

supplémentaires peuvent être accordées en cas d’augmentation des prix sur le marché

local ou si l’entreprise exporte plus de 30% de sa production.

Des exonérations d’impôt sur les sociétés sont accordées aux investissements de plus

de 100 000 dollars : pendant 7 ans s’ils sont réalisés dans une zone franche ou

industrielle, et 5 ans sinon. Par la suite, un taux d’imposition de 10% est appliqué au

résultat net pendant une durée qui varie en fonction du montant investi : 8 ans s’il est

inférieur à 1 million de dollars, 12 ans s’il est compris entre 1 et 5 millions, 16 ans au

dessus.

Les activités exportatrices bénéficient d’incitations supplémentaires. Les biens vendus

à l’étranger sont exonérés de taxes s’ils sont produits dans les zones franches ou

industrielles. Les entreprises qui y sont établies peuvent vendre jusqu’à 20% de leur

production annuelle sur le marché local. Les matières premières utilisées sont alors

sujettes au paiement des droits et redevances en vigueur. En cas d’indisponibilité du

produit sur le marché local, le montant dû est abaissé à 80%.

Des avantages spéciaux sont accordés aux investissements dans le secteur des

hôpitaux et de l’hôtellerie. D’autres facilités peuvent être attribuées dans le cadre de

traités bilatéraux ou d’accords commerciaux.

[Plus d’informations auprès de l’Agence palestinienne de promotion des

investissements : www.pipa.gov.ps]


47

Focus 3. Des zones d’implantation aux standards internationaux de qualité pour

attirer les entreprises étrangères

Le concept de zone industrielle introduit en Palestine a été défini en étroite

coopération avec la Banque mondiale ; l’idée étant de créer des emplois à l’intérieur

des territoires administrés par l’Autorité palestinienne en encourageant le

développement industriel, la croissance à l’export et l’investissement local et étranger.

Ouverte en 1999, la zone industrielle d’Erez, a été construite au nord‐est de Gaza

pour un investissement de 85 millions de dollars. Elle est gérée par la société PIEDCO.

Malheureusement, les évènements récents survenus dans la Bande de Gaza ont causé

la destruction de la plupart des bâtiments, nécessitant un arrêt de l’activité.

L’Office palestinien des zones industrielles et des zones franches, PIEFZA, met en

œuvre, en partenariat avec des investisseurs étrangers, un important programme de

développement de zones, localisées, pour la plupart, à la frontière avec un pays voisin

(Israël, Egypte, Jordanie). Elles sont dotées d’infrastructures et de services répondant

aux standards internationaux de qualité afin d’attirer les investisseurs étrangers et les

entreprises orientées à l’export. Dans ces zones, PIEFZA joue le rôle de guichet unique,

facilitant les procédures administratives pour les investisseurs.

Financée par des fonds essentiellement privés, français pour moitié et palestiniens

pour l’autre, la première zone franche palestinienne a été inaugurée en avril 2009 à

Bethléem. Elle hébergera un centre de formation, financé par la France. Elle vise

l’accueil de 200 entreprises locales et étrangères, françaises notamment, opérant dans

des secteurs aussi variés que l’automobile, les industries pharmaceutique et

cosmétique, le tourisme, l’artisanat, etc.

Développée en partenariat avec l’Allemagne, la zone industrielle de Jénine s’étendra

sur 114 ha, dont 69 sont dédiés à l’accueil d’activités industrielles et commerciales.

20 000 emplois directs et 20 000 indirects sont attendus. D’une superficie de 123 ha, la

zone industrielle de Naplouse offrira aux entreprises une implantation stratégique

sur la route entre Tel‐Aviv et la Vallée du Jourdain. 8 000 emplois directs et 10 000

indirects sont attendus. Développé en partenariat avec la Turquie et la Corée du sud,

le technoparc de Tarqumia accueillera des activités industrielles légères et propres sur

un terrain de 100 ha à l’ouest d’Hébron, proche du passage sécurisé reliant la

Cisjordanie à la Bande de Gaza par le sud. D’autres zones sont prévues à Deir El Balah

(Bande de Gaza), Qalqilya, Latroun et Jéricho.

[Plus d’informations auprès de l’Agence palestinienne des zones industrielles et zones

franches : www.piefza.org]


48



49



50



51



Objectifs

Les TIC constituent le premier moteur de croissance de l’économie

palestinienne. Proche des centres technologiques israéliens et dotée

d’une main d’œuvre hautement qualifiée, cette dernière attire de

nombreux professionnels du secteur. Depuis la création de Paltel

(entreprise nationale des télécommunications) en 1995, puis de sa

filiale Pal‐Cell/Jawwal (opérateur mobile), le secteur des TIC a connu

une forte croissance. De l’ordre de 25‐30% par an depuis 2000, elle est

principalement générée par les services de télécommunications et

l’industrie des logiciels qui, outre leur fort potentiel de ventes et

d’exports, ont un rôle structurant pour l’économie et la société

palestiniennes. En 2004, les filières des télécoms et de l’informatique

comptaient respectivement 115 et 229 sociétés.

Oppor‐

tunités

Offre de réseaux et services Internet ; Développement de logiciels et

contenus ; Services de traduction ; Equipement informatique et

télécoms ; Conseil en informatique ; Formation professionnelle ;

Centres de R&D ; Téléphonie mobile (officiellement libéralisée en

2006 mais actuellement dominée par des opérateurs israéliens)

Acteurs /

Cibles

Entreprises étrangères dans l’informatique (les américains Oracle et

Intel, le libanais Anara) et les télécoms (le koweitien Wataniya)

Locali‐

sation

Gaza, Ramallah/Al‐Bireh, Hébron, Jérusalem, Naplouse, Bethléem,

Jénine

Dispositifs /

Projets

Infrastructure de télécommunications 100% numérique

Adoption des normes CMM et ISO, accords internationaux, loi

d’encouragement de l’investissement (Focus 2)

Formation : partenariats entre les universités et les professionnels du

secteur, laboratoires de Sun Microsystems dans 3 universités, centres

d’excellence dans les universités d’Al Quds et de Birzeit…

Soutien financier des Etats‐Unis et de l’Europe au secteur : garanties

de prêts aux petits projets, aides à la formation, etc.

Programme de coopération entre entreprises israéliennes et

palestiniennes développé par PalTrade (centres de R&D conjoints,

promotion des partenariats, etc.) : www.paltrade.org

Incubateur dédié aux projets TIC : www.picti.ps

Contacts Association palestinienne des technologies de l’information :

www.pita.ps / Agence palestinienne de promotion des

investissements : www.pipa.gov.ps


52

Industries chimique, plastique et pharmaceutique Enjeux /

Objectifs

Les industries chimique, pharmaceutique et plastique ont toutes trois

un avenir très prometteur. Les principaux produits chimiques

fabriqués dans les 119 usines du pays sont la peinture, le savon et les

détergents. Ils réalisent respectivement une part de marché locale de

l’ordre de 25‐30%, 100% et 50%. Une partie des savons est par ailleurs

exportée. L’industrie plastique s’est quant à elle développée autour de

quelques grandes entreprises produisant du polystyrène, des câbles

électriques et télécoms, du plastique industriel, etc. pour le marché

local. Certaines exportent aussi vers Israël. Avec une offre diversifiée

de produits de qualité, l’industrie pharmaceutique satisfait déjà plus

de la moitié de la demande locale et s’oriente vers les marchés du

monde arabe et d’Europe de l’Est. Au cours des 25 dernières années,

les 6 grands opérateurs du secteur ont développé leur capacité de

production à un rythme de 7 à 10% par an, réalisant un

investissement total de 45 millions de dollars. Ce dernier a permis

l’introduction de lignes de production automatisées et l’amélioration

des processus.

Oppor‐

tunités

Développement de la production et des exportations de produits

chimiques (savon notamment), plastiques et de médicaments

Acteurs /

Cibles

Groupes chimiques et pharmaceutiques (allemands notamment)

Locali‐

sation

Gaza, Naplouse (savon), Jénine, Bethléem, Ramallah et Hébron pour

les industries chimiques et plastique, la Cisjordanie pour l’industrie

pharmaceutique (70% des entreprises)

Dispositifs /

Projets

Programme de coopération entre entreprises israéliennes et



Technoparc en projet à Tarqumia (Focus 3)

Loi d’encouragement de l’investissement (Focus 2)

Mise en œuvre par les 6 groupes pharmaceutiques d’un programme

continu de formation et d’assistance technique

Contacts Union palestinienne des producteurs pharmaceutiques :

www.uppm.org

Agence palestinienne de promotion des investissements :

www.pipa.gov.ps


53

Textile et habillement Enjeux /

Objectifs

Deuxième employeur industriel, le secteur du textile et de

l’habillement contribue à environ 15% de la production industrielle.

Essentiellement composé de petites et très petites entreprises, il réalise

70% de ses ventes sur le marché intérieur, 15% en Israël, le reste étant

exporté vers d’autres pays. Israël revend une grande partie des

produits importés aux Etats‐Unis et en Europe sous des marques

israéliennes. L’industrie palestinienne présente donc un fort potentiel

de développement sur les marchés internationaux. Des Italiens en ont

déjà pris conscience et on ouvert plus d’une vingtaine d’usines de

fabrication de chaussures à Hébron.

Oppor‐

tunités

Développement de la production et des exportations hors Israël :

Etats‐Unis, Europe et Israël qui représentent 85% des importations

mondiales

Acteurs /

Cibles

Entreprises productrices et exportatrices : Etats‐Unis, Europe (Italie

notamment)

Locali‐

sation

Gaza (760 fabriques), Cisjordanie (578 fabriques à Ramallah, Al Bireh,

Naplouse, Bethléem, Tulkarm, Hébron et Jénine)

Dispositifs /

Projets

Accords commerciaux avec les Etats‐Unis, l’Europe, etc. et

programme de coopération entre entreprises israéliennes et




Zone industrielle d’Erez, dans la bande de Gaza (Focus 3)

Contacts Union palestinienne de l’industrie textile : paltex@p‐ol.com


www.pipa.gov.ps


54

Marbre et pierres Enjeux /

Objectifs

Avec ses 300 sites de production de pierre et ses 300 usines de

découpe de marbre, ce secteur génère 5% du PIB national. Equipé à

85% de technologies semi‐automatiques, il s’approvisionne à 90%

auprès de sites d’extraction locaux. 65% du chiffre d’affaires annuel,

qui s’élève à environ 450 millions de dollars, provient des

exportations. En constante augmentation, ces dernières sont passées,

du début des années 80 à 2008, de 10% à 40% du total des

exportations industrielles. De formes et couleurs variées, les pierres

palestiniennes ont de plus en plus de succès sur les marchés

étrangers. Néanmoins, 65% sont vendues en Israël et seulement 6%

dans d’autres pays. Compte tenu de la proximité géographique et des

systèmes de distribution existants, les pays du Moyen Orient

s’affirment comme des marchés prometteurs. Certaines entreprises

ont également réussi à pénétrer les marchés américain et européen.

D’importantes perspectives de développement subsistent dans ce

secteur.

Oppor‐

tunités

Développement des exportations hors Israël : Etats‐Unis, Europe,

Moyen Orient, Chine, etc.

Acteurs /

Cibles

Sociétés extractrices, entreprises exportatrices

Locali‐

sation

Hébron, Halhul, Tarqumia, Naplouse

Dispositifs /

Projets

Développement des infrastructures d’extraction

Accords commerciaux avec les Etats‐Unis, l’Europe, etc.


Contacts Agence palestinienne de promotion des investissements :

www.pipa.gov.ps


55

Agriculture Enjeux /

Objectifs

Caractérisée par une grande diversité climatique, la Palestine a

développé une importante activité agricole, qui génère 8% du PIB et

16% de l’emploi total. Les vergers couvrent 60% des terres agricoles,

suivis par les cultures de plein champs et les parcelles maraîchères.

L’élevage et la pêche représentent une part majeure de la production.

Fortement mécanisée, l’agriculture fait preuve d’une productivité

élevée. Responsable de 10% des exportations totales, elle enregistre

néanmoins un déficit commercial. Une évolution de la situation

politique permettrait un accroissement rapide des exportations,

notamment de fruits, d’olives, d’huile d’olive, de légumes et de fleurs

coupées. Par ailleurs, l’accroissement attendu des revenus et de la

population appelle une augmentation de la production. Néanmoins,

cette dernière ne pourra à elle seule satisfaire la demande locale. En

effet, pour des produits tels que le blé, le sucre, etc., les capacités de

production sont insuffisantes. Des investissements dans ces filières

accroîtraient la part de marché locale.

Oppor‐

tunités

Production agricole à forte valeur ajoutée (fleurs, fraises, tomates

cerises, huile d’olive) ; Développement des exportations vers Israël et

les pays européens

Acteurs /

Cibles

Exploitants agricoles et entreprises exportatrices pouvant assurer un

transfert de compétences (Jordanie, Japon, Koweït)

Locali‐

sation

Bande de Gaza (pêche), nord‐ouest de la Cisjordanie (Jénine,

Tulkarm, Qalqilya), zone de moyenne altitude allant du nord de

Jénine au sud d’Hébron, zone de steppes entre l’est de Jénine et la mer

Morte, région du Ghor (vallée du Jourdain)

Dispositifs /

Projets

Important projet dans la vallée du Jourdain : irrigation des terres,

aéroport en Jordanie, etc.

Accords commerciaux avec les Etats‐Unis, l’Europe, etc.

Projet de zones agricoles à Jéricho et Tulkarm

Contacts Association palestinienne des industries alimentaires :

[email protected]


www.pipa.gov.ps


56

Industrie agro-alimentaire Enjeux /

Objectifs

Débouché direct pour le secteur agricole, qui peut ainsi écouler son

surplus de production, l’industrie agro‐alimentaire a connaît une

forte croissance. Grâce à sa position stratégique dans la région, sa

main d’œuvre qualifiée et sa règlementation favorable aux affaires,

elle a attiré de nombreux investissements au cours des dernières

années. Son infrastructure productive moderne, composée

essentiellement d’usines semi‐ ou entièrement automatisées, aux

normes ISO, constitue un autre facteur d’attractivité. La politique

volontariste de promotion de l’investissement et de la production

locales menée par le gouvernement a entraîné une augmentation

significative de la part de marché locale, qui est passée de 25% en

1996 à 50% en 2001. L’accroissement attendu des revenus et de la

population devrait offrir de nouvelles perspectives de croissance. Les

exportations, actuellement dirigées à 89% vers Israël, présentent aussi

un potentiel de développement.

Oppor‐

tunités

Production de nourriture et de boissons ; Exportation vers l’Europe et

le Moyen Orient

Acteurs /

Cibles

Entreprises agro‐alimentaires locales et internationales (relations

étroites avec la Jordanie, le Japon et le Koweït)

Locali‐

sation

Proximité des zones agricoles

Dispositifs /

Projets


Accords commerciaux avec les Etats‐Unis, l’Europe, etc. et

programme de coopération entre entreprises israéliennes et



Projets de zones agro‐industrielles à Jéricho et Tulkarm

Contacts Association palestinienne des industries alimentaires :

[email protected]


www.pipa.gov.ps


57

Tourisme Enjeux /

Objectifs

Dotée d’un important patrimoine culturel (plus de 1600 sites

archéologiques) et religieux (lieu de pèlerinage pour les 3 religions

monothéistes), la Palestine présente un réel potentiel de

développement touristique. Malheureusement, ce dernier est réduit à

zéro par la situation sécuritaire actuelle. Durant les courtes

améliorations intervenues ces dernières années, les efforts consentis

par les autorités et le secteur privé pour réhabiliter les infrastructures

touristiques ont été récompensés par une augmentation rapide des

visites. Ces signes encourageants indiquent que le tourisme pourrait

constituer un important moteur de croissance si la paix et la stabilité

s’installaient dans le pays. La réouverture des frontières avec les pays

arabes amènerait deux grandes familles de touristes : des Musulmans

qui achèveraient leur pèlerinage à la Mecque par une visite des lieux

saints de Jérusalem et Hébron ; des Arabes et Palestiniens travaillant

en Jordanie ou dans les pays du Golfe qui viendraient y passer l’été.

Oppor‐

tunités

Infrastructure et gestion hôtelières ; Restauration ; Organisation de

circuits ; Transport des touristes ; Artisanat ; etc.

Acteurs /

Cibles

Acteurs de l’hôtellerie et de la restauration (ouverture d’un hôtel de la

chaine Intercontinental), tours opérateurs, entreprises de transport,

etc.

Locali‐

sation

Bethléem, Hébron, Jérusalem, Jéricho, Ramallah

Dispositifs /

Projets

Avantages spéciaux prévus par la loi d’encouragement de

l’investissement (Focus 2)

Investissement massif des autorités palestiniennes, à la veille du 3ème

millénaire, du secteur privé et de donateurs internationaux pour

remettre à niveau les infrastructures et les services touristiques de la

région de Bethléem

Forum Tourism 4 Peace : promotion du tourisme à l’échelle du Proche

Orient, lobbying en faveur d’une facilitation de la circulation des

touristes entre les différents pays, formation

Contacts Association arabe de l’hôtellerie : www.palestinehotels.ps

Ministère du tourisme et des antiquités : www.visit‐palestine.com


www.pipa.gov.ps


58

Bâtiment et travaux publics (BTP) Enjeux /

Objectifs

Le secteur des BPT est en pleine expansion. Au troisième trimestre de

2007, il contribuait à 2,5% du PIB et 11,6% de l’emploi total. Alimenté

par les besoins en infrastructures, grands équipements, logements,

etc., il entretient, en amont, la production de matériaux de

construction. Si la situation politique venait à s’améliorer, le retour

massif des exilés entraînerait d’importants besoins en logements,

écoles, hôpitaux, équipements culturels ou de loisirs, etc., générant un

marché considérable pour le secteur du BTP. Naturellement, tout

programme de reconstruction commencera par les infrastructures et

les équipements publics détruits ces dernières années. La reprise de

l’activité devrait être particulièrement importante dans la Bande de

Gaza, compte tenu de l’ampleur des destructions et de la mise en

attente de la plupart des chantiers qui étaient prévus.

Oppor‐

tunités

Réhabilitation de l’aéroport et construction d’un port maritime à

Gaza ; Développement des infrastructures hôtelières et touristiques ;

Aménagement de zones industrielles ; Construction ou reconstruction

de logements

Acteurs /

Cibles

Aménageurs‐promoteurs‐développeurs, notamment jordaniens

(PADICO) turcs (TOBB) et du Golfe (Qatar Investment Authority,

Arab Palestinian Investment Company, Al Rajhi), producteurs de

matériaux de construction, etc.

Locali‐

sation

Bande de Gaza, Jérusalem et Ramallah pour la construction

résidentielle, Vallée du Jourdain, Jénine, Bethléem, Tarqumia, etc.

pour la construction industrielle

Dispositifs /

Projets

Projets d’infrastructures et de zones industrielles dans la vallée du

Jourdain

Contacts Agence palestinienne de promotion des investissements :

www.pipa.gov.ps


59

Education et santé Enjeux /

Objectifs

La Palestine a depuis longtemps mis l’éducation au cœur de sa

stratégie de développement. Les efforts consentis lui ont permis de se

distinguer par rapport à ses voisins. Le plan de réforme et de

développement présenté en 2007 leur donne une nouvelle impulsion

en prévoyant plusieurs projets destinés à améliorer la qualité du

système. Mais les conditions d’enseignement restent souvent

précaires : nombre d’écoles fonctionnent dans des locaux loués et

inadaptés, les effectifs par classe sont très élevés, surtout dans la

bande de Gaza, etc. N’ayant pas la capacité financière pour investir

dans de nouveaux équipements, le gouvernement en appelle au

secteur privé. Il en va de même dans le secteur de la santé. Sur les 78

hôpitaux existants en 2006, 54 étaient gérés par des organisations

internationales ou par le secteur privé. Compte tenu de leur

répartition inégale entre les régions et de la restriction fréquente des

déplacements, la construction de centres de santé constitue une

priorité complémentaire pour éviter une fuite croissante vers

l’étranger des dépenses de santé.

Oppor‐

tunités

Construction et gestion d’écoles, d’hôpitaux, de centres de soins, etc.

Acteurs /

Cibles

Investisseurs publics et privés, principalement étrangers, telle

l’Association jordanienne des ingénieurs JEA

Locali‐

sation

Bande de Gaza et Cisjordanie, surtout en dehors des grandes villes

Dispositifs /

Projets

Avantages spéciaux prévus par la loi d’encouragement de


Contacts Ministère de la santé : www.moh.gov.ps


www.pipa.gov.ps

5. Egypte Cadrage économique

Une économie qui s’oriente vers des activités à valeur ajoutée élevée et fort potentiel de développement à l’export Après des décennies de socialisme, l’Egypte s’est engagée, depuis 1991, dans

un ambitieux programme de réformes économiques et structurelles, et a pris

de façon radicale le virage de l’économie de marché et de l’ouverture

internationale après le remaniement ministériel de juillet 2004. La nouvelle

équipe constituée autour du premier ministre Ahmed Nazif s’est depuis lors

attachée à faire réaliser son programme libéral, jusqu’à obtenir que l’Egypte

soit sacrée meilleur réformateur au monde par la Banque mondiale dans son

rapport Doing Business 2008 mesurant le climat des affaires dans 178 pays.

Les réformes de la fiscalité, de l’investissement et du commerce extérieur

sont de véritables révolutions silencieuses dont les opérateurs économiques

étrangers commencent à peine à prendre la mesure.

Pays à revenu intermédiaire, l’Egypte accorde une place importante au

secteur privé, qui emploie 77% de la population active et contribue à 62,9%

du PIB. Le programme de privatisation est bien avancé, de même que le

développement des partenariats publics‐privés pour la mise à niveau des

infrastructures du pays. Le gouvernement garde néanmoins le contrôle de

larges pans de l’économie, au travers notamment des différentes holdings

publiques (hydrocarbures, extraction minière, industries lourdes, banque,

textile, etc.). En effet, les importantes ressources naturelles dont est doté le

pays, notamment le pétrole et le gaz, sont une source appréciable de recettes

en devises. Représentant respectivement 13,2% et 38,7% du PIB en 2008,

l’agriculture et l’industrie sont relativement diversifiées. Malgré la crise

mondiale, l’Egypte a enregistré une croissance annuelle d’environ 7% entre

2005 et 2008. Les perspectives encourageantes pour les années à venir

pourraient être renforcées par l’accélération des réformes structurelles.

Le 6ème Plan quinquennal de développement économique et social, qui court

sur la période 2008‐2012, devrait y contribuer. Il repose sur 3 grands piliers :

le programme présidentiel (volet économique), les Objectifs du millénaire

pour le développement (santé publique, éducation) et le Nouveau contrat

social (réformes politiques). Le programme présidentiel vise à « maximiser


61

la croissance économique et à garantir un niveau acceptable d’emploi en

réduisant le taux de chômage à 5,5% d’ici la fin du plan, et enfin à assurer

des conditions de vie décentes aux groupes à faible revenu ». Le plan cible

un taux de croissance annuel de 8%, une progression du revenu réel par

habitant de 6%, un taux d’investissement de 24%, un progrès annuel des

exportations de 12%, et taux d’intégration à l’économie mondiale à 67% (vs

60%).

Dans cette perspective, le plan envisage de : donner la priorité aux secteurs à

forte croissance (industries manufacturières, BTP, tourisme, TIC) ;

encourager les exportations de biens et services, sans créer de tensions

inflationnistes sur le marché local et en assurant une gestion durable des

ressources non renouvelables ; miser sur les petites et très petites entreprises

comme vecteur principal de la création d’emplois ; ouvrir toute activité

économique à la participation du secteur privé, en renforçant les fonctions

de régulation de l’Etat ; améliorer les conditions de vie des groupes à faible

revenu en agissant sur la distribution primaire des revenus (politiques

d’emplois, accès à la propriété foncière agricole, politique du logement et

soutien à l’entreprenariat) et la redistribution ; réduire l’écart entre régions

rurales (notamment la haute Egypte et le désert) et urbaines ; etc.

La stratégie nationale est ensuite déclinée en programmes sectoriels :

enseignement pré‐universitaire, emploi et formation, industrie,

développement rural, tourisme, logement, etc. Pour soutenir l’industrie et

atteindre une croissance de la production de 9% par an, il est notamment

prévu de construire 1000 grands complexes industriels et 2000 complexes

moyens. Afin de répondre aux besoins de la population grandissante,

500 000 nouveaux logements sortiront également de terre d’ici 2012. Dans le

secteur du tourisme, les 15 000 chambres d’hôtels à créer chaque année

nécessiteront un investissement annuel de 1 milliard de dollars. Pour

atteindre ces objectifs, le gouvernement fait appel à l’initiative privée.


62

Focus 1. De nombreuses initiatives en faveur de l’économie de l’information

Dans le 6ème Plan quinquennal, une importance majeure est accordée à l’économie de

l’information, notamment aux TIC et à l’externalisation des processus des entreprises.

Son développement nécessite de nombreuses initiatives publiques et privées en faveur

de la formation, de la création de clusters et du financement des entreprises.

En matière de formation, il est prévu de former 100 000 travailleurs par an d’ici 2012.

Afin de promouvoir l’externalisation des processus (BPO) et le développement des

TIC en Egypte, les entreprises pourront notamment se faire rembourser, pendant 2

ans, 80% des coûts de formation des managers et professionnels de ces nouveaux

métiers. 4500 étudiants y seront par ailleurs formés chaque année, avant que

l’initiative ne soit étendue à 40 000 personnes d’ici 2011‐2012.

Pour encourager les investissements dans le secteur des TIC, le premier cluster et parc

technologique d’Egypte a été créé au Caire en 2003. Le Smart Village du Caire s’étend

sur une surface totale de 300 hectares. Grâce à ses infrastructures et services de qualité,

ainsi qu’à ses liens étroits avec les centres de recherche, fin 2008, il avait déjà attiré 120

entreprises locales et internationales employant 20 000 personnes. D’ici 2012, il

pourrait accueillir 500 entreprises et 100 000 employés. Face à ce succès, l’entreprise

Smart Villages prévoit de développer un autre technoparc à Alexandrie, ainsi qu’un

parc industriel et logistique à Damiette (www.smart‐villages.com).

Dans le secteur du BPO, un projet dédié aux centres de contact est actuellement

développé par le Ministère des TIC. Situé à Maadi, au sud du Caire, il créera 45 000

postes de travail répartis dans 40 bâtiments d’ici 2012. Les entreprises qui s’y

implanteront bénéficieront d’un soutien lors de la phase d’installation, ainsi que de la

prise en charge de la formation de leurs employés (www.mcit.gov.eg).

Promu par le gouvernement, le projet Technology Valley vise quant à lui à

développer les activités high tech (électronique, TIC, biotechnologies, produits

médicaux, pharmacie), ainsi que les centres de formation et de recherche.

L’aménagement de 70 km² de terrains situés à East Qantara (à 14 km de la ville

d’Ismaïlia et 35 km de la zone industrielle d’East Qantara) est ouvert aux investisseurs

privés dans le cadre d’un PPP ou du régime des zones d’investissements

(www.gafinet.org).

Enfin, un fonds de développement technologique a été créé par le Ministère des TIC.

Géré par la banque d’investissement EFG‐Hermes, il apporte le financement

nécessaire aux premières phases du développement d’entreprises informatiques

égyptiennes sous forme de capital risque (d’1 à 6 million de livres égyptiennes).

Jusqu’à maintenant, 50 millions de livres égyptiennes ont été attribuées

(www.techdevfund.com).


63

Des IDE pour financer les infrastructures et stimuler les exportations L’Egypte a placé l’investissement privé, tant national qu’étranger, au cœur

de sa stratégie de développement. Pour la mise en œuvre du 6ème Plan

quinquennal, qui suppose un investissement total d’au moins 1 295 milliards

de livres égyptiennes (environ 160 milliards d’euros), la contribution du

gouvernement (directement ou au travers de ses holdings) n’excédera pas

15%, le reste devant être pris en charge par le secteur privé. Les

investissements directs étrangers pourraient apporter 13% du montant total

nécessaire. Le plan prévoit que le flux entrant atteigne 14 milliards de

dollars en 2012. Les IDE doivent aider le pays à accumuler des devises

étrangères, renforcer ses capacités industrielles et technologiques, et

développer ses échanges internationaux. Entre 2004 et 2007, l’investissement

privé a progressé de 40% par an, tandis que les IDE passaient de 407

millions de dollars en 2003‐2004 à 13,2 milliards en 2007‐2008. Les mesures

prises par le Ministère de l’Investissement depuis sa création, en 2004, y ont

fortement contribué. Son intervention porte sur 3 fronts : une gestion

optimisée des actifs économiques publics, l’amélioration rapide de

l’environnement des affaires (régime de doit commun), notamment par la

réforme du secteur financier, et la création de zones industrielles à statuts

spéciaux.

Selon la filière, les investissements sont régis soit par la loi n°8 sur

l’investissement de 1997 soit par la loi n°159 de 1981 sur les sociétés et ses

amendements successifs. Quel que soit le secteur, la détention de 100% du

capital d’une entreprise par des étrangers est permise, de même que le

rapatriement des profits. La General Authority for Investment and Free

Zones (GAFI) agit comme facilitateur au bénéfice des entrepreneurs. La Loi

n°8 prévoit l’approbation automatique des projets d’investissements dans

les secteurs jugés prioritaires : transport‐logistique, agriculture et élevage,

tourisme et BTP, santé, TIC, gestion de l’eau et des déchets, etc. Après les

succès rencontrés dans quelques filières‐pilotes (télécoms, infrastructures de

transport, etc.), les PPP se multiplient. Politique d’investissement et

politiques industrielles se rejoignent sur l’intérêt de créer des clusters par

filières, même si certains ont aussi une composante « nationalité » (zone

chinoise, turque, etc.). Afin de créer des incitations à la constitution de tels

clusters, l’Egypte élabore progressivement des régimes spéciaux.


64

Focus 2. Des régimes spéciaux pour encourager les clusters et le développement de

la Haute Egypte

Afin d’encourager les investissements dans les secteurs et régions prioritaires, des

régimes spéciaux ont été créés. Ils accordent des avantages supplémentaires par

rapport au régime commun défini dans les lois d’investissement n°8 et 159.

Créé en 2007 (loi n°19), le régime des zones d’investissement vise à promouvoir les

clusters dans l’industrie, les services, le tourisme, etc. Le secteur privé est mandaté

pour développer et gérer ces zones sur l’ensemble du territoire national. L’Autorité de

développement industriel (IDA) se charge quant à elle de réaliser les infrastructures et

aménagements extérieurs. Chaque zone est dotée d’un conseil d’administration

composé des développeurs privés et de représentants du gouvernement. Les

entreprises qui s’y implantent bénéficient des avantages suivants : privilèges accordés

sur la base des accords commerciaux signés avec des pays étrangers ; gestion au sein

de la zone des procédures douanières pour les intrants industriels (et non au port ou à

l’aéroport) ; procédures administratives simplifiées par la présence d’un guichet

unique du GAFI ; aménagement sur 5‐10 du paiement des taxes d’équipement, de

douane et sur les ventes ; exemption de taxes sur les biens exportés.

Adoptée en 2002, la loi n°83 sur les zones économiques spéciales (ZES) accorde

également des incitations considérables aux investissements réalisés dans ces zones :

taxation de l’impôt sur le revenu au taux fixe de 5% ; gestion intégrée des procédures

administratives, douanières et fiscales ; mécanisme de résolution des conflits ; taxation

de toutes les activités au taux fixe de 10% ; certificats d’origine égyptienne accordés à

tous les exportateurs basés au sein de la zone leur permettant de jouir des privilèges

issus des traités internationaux signés par l’Egypte. L’élaboration d’un plan directeur

pour le développement et la gestion des ZES a été lancée en 2006. Une première ZES a

été créée au sud est de la ville de Suez (Focus 3) et servira de modèle aux prochaines.

Chacune d’elle sera autonome et dotée d’un conseil d’administration.

Offrant un potentiel de développement significatif (main d’œuvre disponible,

ressources naturelles, économie diversifiée), la Haute Egypte fait l’objet d’un

programme spécial. Ce dernier prévoit des incitations supplémentaires : attribution

gratuite de terrains (sauf dans le gouvernorat de Fayoum) ; assistance technique du

Centre de modernisation industrielle (www.imc‐egypt.org) ; soutien à la formation et

accès au centres technologiques ; aide à l’enregistrement et études de faisabilité

proposées par l’Entreprise d’investissement en Haute Egypte (www.ueico.org). Cette

dernière encourage l’investissement privé en Haute Egypte, en particulier dans le

tourisme, l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’emballage et les transports.

[Plus d’informations auprès du GAFI : www.gafinet.org]


65

Focus 3. Des zones d’implantation offrant un cadre privilégié aux activités

exportatrices

Lancées il y a près de 40 ans, les zones franches ont pour but de développer

l’investissement dans les industries à l’export et les services, d’encourager le transfert

de technologies, et de créer des emplois. On en compte actuellement 10, de statut

public : Alexandrie, Nasr City, Port Said, Suez, Ismaïlia, Damiette, Shebin El Kom,

Keft, Media Production City et Port Said East Port. Parmi les nombreuses incitations et

garanties accordées figurent : l’exemption de toute taxe et droit de douane ; l’absence

de restriction sur les échanges internationaux ; la possibilité de vendre localement une

partie de la production ; l’exemption de droits de douanes et autres taxes sur les

équipements, machines et moyens de transport (à l’exception des voitures) nécessaires

à la réalisation du projet ; le libre choix de la main d’œuvre ; la centralisation des

procédures administratives par le GAFI ; etc. Pour bénéficier de ces avantages, les

entreprises doivent exporter au moins 50% de leur production. Le loyer annuel est de

3,50 dollars le m² pour les projets industriels et 7 dollars pour les projets d’entreposage

et de services. Une réduction de 50% est accordée dans les zones d’Ismailia, de

Damiette et de Shebein El‐Kom. Les projets développés par le privé dans les secteurs

portuaires, logistiques et industriels (mégaprojets) peuvent également se voir attribuer

le statut de zone franche.

En 2004, un protocole portant création des Qualifying Industrial Zones (QIZ) a été

signé entre les Etats‐Unis, Israël et l’Egypte. Il octroie aux produits égyptiens (au

moins 35% de valeur ajoutée locale) le libre accès au marché américain, sans quota ni

limite dans le temps, pourvu que 10,5% de la valeur ajoutée soit réalisée en Israël.

Alors que ce privilège a dans un premier temps bénéficié principalement à l’industrie

du textile‐habillement, 705 entreprises y sont actuellement éligibles. Parmi les 47

zones industrielles existant en Egypte, certaines ont obtenu le statut de QIZ. On en

compte aujourd’hui 19, concentrées autour du Caire, d’Alexandrie, dans le Delta du

Nil et le long du canal de Suez. 2 QIZ sont en projet à El‐Drissa et El‐Rasswa.

Première zone économique spéciale créée en Egypte, North West Suez Special

Economic Zone s’étend sur une superficie de 20 km² à côté du port de Sokhna et à 45

km au sud est de Suez. Jugée révolutionnaire par les professionnels du secteur, le port

de Sokhna, sur la mer rouge, cible le marché des 20 000 navires traversant le canal de

Suez chaque année pour s’imposer comme un hub logistique au carrefour de l’Europe,

de l’Extrême‐Orient et de l’Afrique. Les entreprises qui s’implanteront dans la zone

bénéficieront des avantages prévus par la loi n°83 de 2002 (Focus 2). Au cours des

prochaines années, d’autres ZES devraient voir le jour en Egypte.

[Plus d’informations auprès du GAFI : www.gafinet.org]


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Objectifs

Face à la taille du marché local (80 millions de personnes), les TIC ont

connu un développement rapide en Egypte. Ces dernières années,

d’importants investissements en infrastructures et en formation ont

été réalisés. Chaque année, l’Egypte compte 16 000 nouveaux

ingénieurs et 14 000 diplômés de sciences et technologie. Tirant parti

de ces atouts, le Plan 2007‐2010 du Ministère des TIC (MCIT) prévoit

de faire passer le nombre d’informaticiens et employés du BPO de

14 000 en 2008 à 50 000 d’ici 2010. Les services TIC devraient alors

générer 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont 1 milliard à

l’export (contre 450 millions en 2007). Dans l’édition 2009 de l’AT

Kearney Global Services Location Index, l’Egypte arrive 6ème,

notamment en raison de ses coûts compétitifs et de la disponibilité

d’une main d’œuvre qualifiée.

Opportu‐

nités

Infrastructures et équipements (haut débit, sans fil) ; BPO et centres

d’appels (en arabe, français, anglais, allemand) ; Développement de

logiciels (test, développements pointus & traductions) ; Assistance.

Acteurs /

Cibles

Opérateurs télécoms domestiques et étrangers (Orascom, Telecom

Egypt, Orange, Vodafone, Etisalat), fournisseurs de services TIC et

BPO (IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Satyam, Wipro, Teleperformance)

Locali‐

sation

Le Grand Caire, Alexandrie, Damiette, le delta du Nil (centres

urbains)

Dispositifs /

Projets

Nombreux sites dédiés aux TIC et au BPO (Focus 1)

Programmes de formation aux métiers du BPO (Focus 1)

Facilitation de l’accès de la population aux TIC : « IT Clubs »,

subventions de l’Etat à l’achat de PC

Fond de développement technologique (Focus 1)

Contacts Agence de développement de l’industrie des technologies de

l’information : www.itida.gov.eg

Ministère des communications et des technologies de l’information :

www.mcit.gov.eg

Chambre des TIC de la Fédération des industries égyptiennes :

www.cit‐fei.org


70

Médicaments et santé

Enjeux /

Objectifs

Avec la croissance économique et démographique, la demande locale

de médicaments et de soins est en forte augmentation. Encouragées

par l’expansion de la classe moyenne, les dépenses moyennes par

habitant devraient atteindre 257 dollars, contre 103 en 2007. Le

tourisme médical connaît également un essor rapide. Avec sa main

d’œuvre qualifiée (8 000 diplômés sortent des facs de médicine chaque

année) et ses coûts compétitifs (le salaire moyen hebdomadaire dans le

secteur de la santé est de 15,4 dollars), l’Egypte présente un fort

potentiel de développement dans le secteur de la santé. De nombreux

hôpitaux devraient être construits ou rénovés au cours des prochaines

années. L’assurance santé, dont le taux de pénétration est faible, est

une autre filière prometteuse.

Opportu‐

nités

Production et distribution de médicaments (génériques) ; Matériel

médical et de diagnostic ; Hôpitaux privés ; Produits d’assurance santé

; Tourisme médical

Acteurs /

Cibles

Acquisitions d’entreprises égyptiennes par des groupes étrangers

(l’indien Shetty, le britannique GlaxoSmithKline, le jordanien Hikma,

le danois BankInvest, le dubaïote Abraaj Capital, etc.), implantations

de labos de pays émergents (Corée du Sud, Inde) et extensions de

multinationales déjà implantées (AstraZeneca et Pfizer au Caire)

Locali‐

sation

Le Caire, 10th of Ramadan City, Giza, Alexandrie, etc.

Dispositifs

/ Projets

Réforme du système de santé visant à assurer une couverture‐santé

minimale à tous les citoyens d’ici 2011

Recours aux PPP aussi bien pour les projets d’équipements médicaux

que pour les services et la formation professionnelle (1,12 milliards de

dollars d’investissements prévus pour 2009/2010) : construction du Al

Mossawat Specialised University Hospital et du Smouha Medical

Complex à Alexandrie, rénovation du Al Abassia Chest Hospital et du

Boulak General Hospital au Caire, etc.

Baisse des droits de douane sur les équipements médicaux de 12 à 2%

Projet Technology Valley à East Qantara dédié aux activités high tech,

parmi lesquels figurent l’industrie pharmaceutique, les équipements

médicaux et les biotechnologies (Focus 1)

Contacts Ministère de la santé : www.mohp.gov.eg

Autorité égyptienne de supervision des assurances : www.eisa.gov.eg


71

Banque, assurance et autres services financiers Enjeux /

Objectifs

Suite aux profondes réformes engagées ces dernières années

(restructuration des banques publiques, consolidation forcée du

secteur via l’augmentation des obligations en fonds propres), le

secteur bancaire est en pleine effervescence. Il bénéficie également de

la croissance rapide de l’économie égyptienne, du boom de la

construction et des progrès de la bancarisation (crédit à la

consommation et assurance) des 80 millions d’Egyptiens. Fin 2007, 37

banques opéraient sous licence en Egypte. Le secteur a connu

récemment une vague de privatisation, une certaine fièvre de fusions‐

acquisitions et l’entrée de nouveaux acteurs. De grands

établissements publics, tels que la Banque du Caire, devraient être

privatisés prochainement. Les banques d’affaires et fonds de capital‐

investissement du pays figurent parmi les champions régionaux.

Opportu‐

nités

Prêts immobiliers ; Produits islamiques ; Banque de détail et

d’entreprise ; Assurances (santé, automobile, etc.) ; Capital‐risque ;

Services financiers (courtage, rating, analyse et conseil) ; etc.

Acteurs /

Cibles

Banques d’affaires privées (BNP Paribas, Blom Bank), sociétés de

capital‐investissement (Citadel Capital, EFG‐Hermes), d’assurance‐

réassurance (21 opérateurs parmi lesquels AIG, Allianz), de conseil

financier (deVere and Partners, Julius Baer), nouveaux venus de la

finance islamique (Ithmaar, Tamweel, Amlak, Mashreqbank, etc.)

Locali‐

sation

Le Caire, Alexandrie pour les services financier, courtiers, etc.

Dispositifs /

Projets

Bourse égyptienne (EGX), ex Bourse du Caire et d’Alexandrie

(CASE) : l’une des plus anciennes bourses au monde

Lancement du Nilex en 2007 : 1ère bourse des petites capitalisations au

Moyen‐Orient.

Smart Village Cairo‐Financial District : le technoparc est aussi devenu

un pôle financier après avoir accueilli l’EGX (Focus 1)

Suspension provisoire des programmes de privatisation (Banque du

Caire transformée en juin 2009 en société anonyme en attendant)

Contacts Banque centrale d’Egypte : www.cbe.org.eg

Autorité des marchés financiers : www.cma.gov.eg

Autorité égyptienne de supervision des assurances : www.eisa.gov.eg

Autorité de finance hypothécaire : www.mf.gov.eg


72

Textile, cuir et habillement Enjeux /

Objectifs

L’Egypte est le seul pays du Moyen‐Orient à offrir une filière textile

intégrée. Le prêt à porter en représentant 75%, l’offre locale en filage‐

tissage reste néanmoins très insuffisante. Le coton égyptien pèse 35%

de la production mondiale de variétés de grande qualité. L’essentiel

de l’industrie textile est propriété de l’Etat, tandis que 90% de la

confection est privée. Entre 2004 et 2008, l’investissement total dans le

prêt‐à‐porter a cru de 9,5% par an. Au cours des 40 dernières années,

l’investissement étranger a représenté 37% des investissements totaux

dans cette industrie. Au cours des prochaines années, l’Egypte

s’emploiera à promouvoir l’intégration verticale, en créant par

exemple des marques de renommées internationales s’appuyant sur

la réputation du coton et du design local. D’ici 2011, il ambitionne de

doubler ses exportations (surtout vers l’Europe), pour atteindre 3

milliards de dollars. Si le taux de croissance annuel de l’industrie se

maintient à 15%, elles pourraient atteindre les 10 milliards d’ici 2020,

créant 1 million d’emplois.

Opportu‐

nités

Coton brut (dont bio) ; Filage‐tissage ; Tricotage et teinture ; Fibres

synthétiques (pétrochimie locale) ; Prêt‐à‐porter (marques) ;

Accessoires (fermetures‐éclaires, emballage, etc.)

Acteurs /

Cibles

Investisseurs turcs, indiens (Grasim Industries, Taha Holding),

chinois, israéliens, etc. et producteurs intégrés tels qu’Al‐Arafa

(particulièrement ciblés)

Locali‐

sation

Canal de Suez (approvisionnement par l’Europe et l’Asie, production

à Port Said et Ismaïlia), Alexandrie (Borg Al‐Arab, Amreya), Grand

Caire (6th of October, El‐Obour, Tenth of Ramadan), Delta du Nil,

Sohag

Dispositifs /

Projets

4 clusters : textile à Sohag, Mit Ghamr (Dakahlia) et Diar Negm

(Sharkia), tissage à Kafr Shokr (Qalyoubeya) + 1 zone sino‐égyptienne

Accords de libre échange avec l’Europe, COMESA, GAFTA, les pays

d’Agadir, etc.

10 zones franches, dont celle de Port Saïd + 19 QIZ opérationnelles et

2 en projet avec les Etats Unis (Focus 3)

Soutien fiscal à l’exportation, libéralisation des importations de fibres

et tissus, soutien à la formation et à l’exportation

Contacts GAFI : www.gafinet.org / Ministère du commerce et de l’industrie :

www.mfti.gov.eg / Centre de modernisation industrielle : www.imc‐

egypt.org / Fédération des industries égyptiennes : www.fei.org.eg


73

Agriculture et agro-alimentaire Enjeux /

Objectifs

Avec ses 2,86 millions d’ha de terres cultivées, ses 6 millions

d’agriculteurs (30,2% de la population active) et son climat idéal

(possibilité de cultiver des produits pour l’export de novembre à

mai), l’Egypte est le 5ème producteur méditerranéen de légumes et de

jus de fruits et le 8 ème producteur mondial d’olives. D’ici 2010, il vise

la 3e place. En effet, depuis plusieurs années, la croissance annuelle de

l’industrie agroalimentaire égyptienne dépasse les 34%. Avec le

soutien du gouvernement, le conseil des exportateurs de produits

alimentaires ambitionne d’élever les exportations à 1,5 milliards de

dollars d’ici 2020. D’après les prévisions du Ministère de l’agriculture,

l’agro‐alimentaire réalisera alors un chiffre d’affaires annuel de 21

milliards de dollars, permettant la création de 500 000 emplois. Pour

atteindre ces objectifs, 1,3 millions d’ha de désert seront convertis en

terres agricoles d’ici 2020, afin de cultiver 254 millions de tonnes de

fruits et légumes par an.

Opportu‐

nités

Produits de base pour le marché local et à haute‐valeur ajoutée pour

export vers l’Europe et le Golfe (fruits, légumes, céréales, jus, sodas,

huiles, produits laitiers, viandes halal, friandises, betterave sucrière,

plantes médicinales et aromatiques) ; Conserveries ; Emballage ;

Engrais ; Systèmes d’irrigation ; Congélation et gestion de la chaîne

du froid

Acteurs /

Cibles

Investissements du Golfe (Al Marai, Savola, Al Rajhi, Kuwait Food

Company/Americana), des pays émergents (l’indien Rasna) et des

multinationales occidentales (Coca‐Cola, Kraft, Vivartia, Danone, Bell,

Heinz, Unilever, etc.)

Locali‐

sation

Vallée et Delta du Nil (agriculture traditionnelle), déserts du Sinaï, de

Toshka et Haute Egypte (mégaprojets fermiers)

Dispositifs /

Projets

Projet Toshka : création de 2 villes nouvelles de 150 000 habitants au

total pour développer l’agriculture

Approbation automatique des projets d’élevage, notamment de

volailles et de poissons, et de transformation du désert

Attribution de terrains gratuits aux projets industriels par la Upper

Egypt Investment Company (Focus 2)

Fonds public créé en 2005 pour la modernisation de l’agro‐

alimentaire.et doté de 146 millions de dollars

Contacts GAFI : www.gafinet.org / Chambre de l’agro‐alimentaire de la

Fédération des industries égyptiennes : www.fei.org.eg


74

Energie, eau et environnement Enjeux /

Objectifs

Selon les plans du gouvernement, les énergies renouvelables devront

représenter 20% de la capacité nationale de production d’énergie d’ici

2020. L’Egypte jouissant de vents enregistrant des vitesses

importantes et constantes (10 m/s), l’éolien doit peser 12% de la

capacité totale de production, nécessitant la création de 7000MW de

fermes éoliennes. Ces dernières peuvent produire jusqu’à 3900

heures/an, contre 190 en Espagne et en Grèce. Ce programme éolien

repose en grande partie sur l’initiative privée. La génération à partir

de la biomasse devrait atteindre 1500 MW d’ici 2020. Suite à la relance

du Plan Solaire Méditerranéen avec le soutien de financeurs

occidentaux, le solaire pourrait voir son importance revue à la hausse

en Egypte. L’efficacité énergétique, la gestion de l’eau et des déchets

sont aussi de grands marchés. Les réserves actuellement prouvées de

gaz naturel devraient être épuisées dans 57 ans.

Opportu‐

nités

Production d’énergie éolienne et solaire ; Equipements des sites ;

Biomasse (canne à sucre) ; Traitement de l’eau et des déchets solides ;

Transport de l’eau et irrigation ; etc.

Acteurs /

Cibles

Marché déjà investi par les leaders mondiaux : JV de groupes

allemands, danois, espagnols et égyptiens (parc éolien de Zafrana), le

suisse ABB et l’indien Kolay Engineering, l’italien Italcementi (parc

éolien de Gabal El‐Zeit), l’allemand SIAG en partenariat avec le local

El Sewedy Holding (usine de mats éoliens), etc.

Locali‐

sation

Traitement de l’eau et des déchets solides au Caire (2 projets d’usine

de traitement en PPP) ; biomasse à Qena (projet de centrale) ; solaire

en Haute Egypte ; éoliens sur la Mer rouge, dans le Golfe de Suez (2

projets de 100 et 250MW), les déserts orientaux et occidentaux, et le

Golfe d’Aqaba.

Dispositifs /

Projets

Projet de création de procédures d’achat à prix garantis et procédures

simplifies pour l’attribution de nouvelles licences éoliennes

Création de la New & Renewable Energy Authority en 1986 pour

développer les technologies des énergies renouvelables :

www.nrea.gov.eg

Contacts General Authority For Investment and Free Zones : www.gafinet.org


75

Tourisme Enjeux /

Objectifs

En 2008, les 12,8 millions d’arrivées de touristes internationaux ont

généré 11 milliards de dollars de recettes, soit 22,6% des recettes en

devises du pays. L’Europe centrale et orientale, qui a récemment

dépassé l’Europe occidentale en tant que source première de visiteurs

étrangers, est un marché très prometteur. La Libye est le principal

émetteur moyen‐oriental, suivie par les pays du Golfe. Avec

l’expansion de la classe moyenne, le tourisme intérieur offre

également un fort potentiel de développement. D’ici 2015, l’Egypte

veut atteindre 18 millions d’arrivées internationales et une part de

marché mondiale de 2,2%, contre 1% aujourd’hui. Pour cela, elle

prévoit de doubler son stock de chambres d’hôtel pour arriver à

300 000, dont plus de 130 000 sont déjà en construction. Les 665

nouveaux hôtels et resorts devraient créer 1,2 millions d’emplois. De

nouvelles capacités d’hébergement en stations balnéaires (Mer rouge

surtout) sont créées à un rythme effréné : le projet Gamsha Bay,

dévoilé par le promoteur dubaïote Damac en 2006, et qui peine à se

concrétiser, devrait mobiliser à lui seul des investissements de 16

milliards de dollars sur 10 ans. Dans le 6ème Plan quinquennal, un

investissement annuel minimum d’1 million de dollars est attendu

pour créer 15 000 chambres d’hôtel par an.

Opportu‐

nités

Plongée et séjours balnéaires ; Tourisme d’aventure (désert) ;

Tourisme religieux (sites chrétiens et musulmans) ; Hôtels de luxe ;

Tourisme intérieur ; Ecotourisme ; Golf ; Tourisme médical

Acteurs /

Cibles

Forte présence des grandes chaînes hôtelières occidentales, en

particulier sur le segment des 5‐étoiles (Carlson, Marriott,

InterContinental Hotels Group, Kempinski Hotels & Resorts, etc.),

ascension rapide des challengers des pays du Golfe (Qatari Diar,

Nesco, M.A. Kharafi, Emaar, Dallah al Baraka, Damac, Rotana)

Locali‐

sation

Vallée du Nil, Mer rouge, Sinaï, Golfe d’Aqaba

Dispositifs /

Projets

Investissement public massifs dans les infrastructures, en particulier

les aéroports

Nombreux projets de resorts à développer en PPP sur la Mer rouge

(Hurghada, Shadwan, Wadi Gimak, St. John, Rocky Island), dans le

sud du Sinaï et le Golfe d’Aqaba



76

Distribution Enjeux /

Objectifs

Le Global Retail Development Index place l’Egypte au 14ème rang

mondial en matière de potentiel de croissance. D’ici 2011, le chiffre

d’affaires de la distribution devrait en effet atteindre 67,4 milliards de

dollars. Aujourd’hui, 7,5 millions d’Egyptiens peuvent déjà se

permettre au moins un achat par an dans un de ces centres

commerciaux luxueux qui se multiplient rapidement et 3,5 millions

d’entre eux jouissent d’un pouvoir d’achat comparable à celui des

Occidentaux. 95% de la population vivant sur 5% des terres, le long

de la vallée du Nil, les bassins de chalandise sont très concentrés. Des

millions de touristes étrangers séjournent en outre chaque année en

Egypte, prêts à des achats luxueux ou plus traditionnels. Après les

pionniers égyptiens Ragab Sons, Abu Zikri et El‐Hawary, les

supermarchés ont pris racine à la fin des années 90. A travers ses 40

magasins, Metro réalise un chiffre d’affaires de 110 millions de dollars

et s’affirme comme le leader de la grande distribution. Néanmoins,

99,7% des distributeurs sont des micro‐entreprises et la part de

marché cumulée des 5 plus grandes chaînes de distribution reste

inférieure à 2%. Mais on assiste à une affiliation progressive des

petites épiceries traditionnelles à des enseignes nationales. Les grands

magasins Omar Effendi ont quant à eux été privatisés.

Opportu‐

nités

Magasins franchisés dans nouveaux centres commerciaux ; Epiceries

modernes (7% seulement du marché actuel) ; Supermarchés discount ;

Services et équipement TIC ; Approvisionnement et logistique (dont

chaîne du froid)

Acteurs /

Cibles

Leaders mondiaux de la distribution (l’émirati Majid Al Futtaim,

l’allemand Metro), ouverture massive de magasins (Carrefour, Virgin

Megastores), et restaurants franchisés, échec de certaines enseignes

étrangères (le britannique Sainsbury, le sud‐africain Shoprite)

Locali‐

sation

Grand Caire et Alexandrie (700 supermarchés, 10 hypers pour 20

millions d’habitants), centres urbains régionaux négligés

Dispositifs /

Projets

Soutien publique à l’essor de la distribution à l’occidentale

(consolidation, modernisation) pour favoriser la montée en gamme

des fournisseurs locaux (agro‐alimentaire, textile, produits de grande

consommation aux normes) et gagner en compétitivité à l’export.



77

Transports et logistique Enjeux /

Objectifs

L’Egypte bénéficie d’une situation géographique unique, sur l’une

des artères les plus vitales de l’économie mondiale, la route Asie‐

Europe. Chaque année, 8% du transport maritime mondial traverse le

canal de Suez. La libéralisation des échanges commerciaux, la

croissance économique soutenue et les importants gains de

compétitivité ont fait exploser les échanges internationaux. Depuis

2003/04, les exportations égyptiennes ont triplé, atteignant 28,8

milliards de dollars en 2008/09. Parallèlement, les importations ont

bondi de 18,3 billion à 51,7 milliards en 2008/09. 90% du commerce

extérieur transite par les ports du pays (5 sur la Méditerranée et 3 sur

la Mer rouge). De son côté, le transport aérien progresse avec les flux

touristiques et les exportations de textiles et de légumes frais. Le fret

aérien passant par les 5 terminaux du Caire devrait atteindre 900 000

tonnes d’ici 2025, contre 230 000 en 2006. Actuellement, le rail pèse

seulement 5% du marché. 3,6 milliards de dollars vont être investis

sur 5 ans pour accroître le fret ferroviaire de 125% et atteindre 15 000

de tonnes par an. De nouvelles routes sont également en projet

Opportu‐

nités

Services logistiques intégrés ; Réparation navale et de conteneurs ;

Services portuaires à haute valeur ajoutée ; Développement

d’infrastructures (construction de ports fluviaux à Nahda, Mit Ghamr,

Tebbin, Assiut, Sohag et Qena, de routes, rénovation et

commercialisation de gares ferroviaires au Caire, à Giza, Alexandria,

Luxor, Aswan et Tanta)

Acteurs /

Cibles

Absence de prestataire logistique couvrant l’ensemble du territoire

national, entrée de nombreux opérateurs étrangers : les émiratis

Aramex et DP World, le koweïtien Agility, le chinois BALtrans, le

français CMA‐CGM, le saoudien COSCO, le danois Maersk, etc.

Locali‐

sation

Delta du Nil, côte méditerranéenne et Mer rouge

Dispositifs /

Projets

Gouvernement favorable aux PPP : extension des réseaux ferroviaires

du Caire et Alexandrie (95 km au total), construction de nouvelles

autoroutes pour un investissement de 8 milliards de dollars sur 5‐10

ans (Port Said‐Alexandrie ‐ Marsa Matrouh et Le Caire ‐ Alexandrie)

Création de zones industrielles avec plateformes logistiques intégrées


6. Israël Cadrage économique

Une puissance économique régionale qui mise sur l’innovation Pays émergent il y a encore à peine 20 ans, Israël est aujourd’hui une

puissance économique régionale. Entre 2005 et 2008, son PIB est passé de 158

à 201 milliards de dollars, enregistrant une croissance annuelle de l’ordre de

5%. L’Index global de compétitivité 2008‐2009 du Forum économique

mondiale classe le pays 23ème sur 134. En 2008, l’agriculture ne représentait

que 2,6% du PIB, contre 32,4% pour l’industrie et 65% pour les services.

Alors que ce dernier secteur contribuait à hauteur de 77% du PIB en 2004, il

tend aujourd’hui à perdre du poids au profit de l’industrie. Ouvert sur

l’extérieur et très avancé sur le plan technologique, Israël a en effet gagné

une renommée internationale dans des secteurs tels que les

télécommunications, l’informatique, la chimie, les sciences de la vie, les

technologies de l’eau, etc.

Le boom des hautes technologies a été permis par les réformes structurelles

et les importants investissements en R&D réalisés au cours des 2 dernières

décennies. Israël est le pays qui dépense le plus en R&D au monde (4,7% du

PIB en 2009). Avec 135 scientifiques pour 100 000 travailleurs, il occupe la

2ème place du Rapport 2008 sur la compétitivité mondiale de l’IMD pour la

disponibilité de scientifiques et ingénieurs. La même année, il a été classé

3ème pour la qualité de ses instituts de recherche scientifique par le Forum

économique mondial (FEM). Après la Silicon Valley, c’est le pays qui

enregistre la plus forte concentration d’entreprises technologiques, que l’on

estime à 4000. Parmi elles, un grand nombre de start‐ups, dont le

développement a été facilité par l’important marché national du capital‐

risque (le 2ème au monde d’après le Rapport 2007‐2008 de l’IMD). Cette

dynamique d’innovation, en plus de stimuler la création d’entreprises,

favorise le dépôt de brevets. La politique gouvernementale

d’encouragement au transfert de connaissances du monde académique vers

l’industrie a fortement contribué à ces bonnes performances. D’après

l’Economist Intelligence Unit, Israël était le 9ème pays le plus innovant (sur

82) en 2008 et il devrait atteindre la 8ème place d’ici 2013. Malgré la crise

mondiale, l’innovation israélienne continue d’être stimulée par un afflux


79

constant d’investissements étrangers, dont le montant s’est élevé à 10

milliards de dollars en 2008. Cette forte attractivité résulte des importants

efforts consentis par le gouvernement pour créer un environnement

favorable aux affaires. Dans le classement Doing Business 2009, Israël

occupe la 30ème place pour la facilité de faire des affaires et 7ème pour la

protection des investisseurs.

Pour la première fois depuis sa création, l’Etat d’Israël s’est engagé dans

l’élaboration d’une vision et d’une stratégie nationales à long terme. Défini

en concertation avec le monde de l’industrie et de la recherche, le plan

présenté au Premier ministre par la Fondation Israël‐US pour la science et la

technologie (USISTF) indique les orientations nécessaires pour positionner

Israël parmi les 15 premières économies mondiales d’ici 2028. Pour atteindre

cet objectif, il insiste sur l’importance de l’excellence scientifique et

technologique, de la formation, de la capacité d’innovation et de l’esprit

d’entreprise. Les relations entre Israël et les Etats Unis sont jugées

stratégiques. En 2008, le Premier ministre a proposé le plan au

gouvernement, qui lui a réservé un accueil favorable. En parallèle du

processus d’adoption et de mise en œuvre du plan, l’USISTF envisage de

promouvoir des opportunités d’investissement et de collaboration qui

permettront de resserrer les liens déjà étroits entre Israël et les Etats Unis.

En 2009, le gouvernement a par ailleurs lancé un plan de 7 ans pour

maîtriser la crise du crédit et soutenir l’économie israélienne. Une fois

l’approbation définitive obtenue, 5 mesures seront appliquées : réduction

continue de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés jusqu’en 2016 ; mise en

place d’une imposition négative pour les salariés à bas revenus ;

augmentation du soutien financier apporté aux PME et des lignes de crédit

garanties par l’Etat, en particulier pour le secteur bancaire, les activités

exportatrices et les industries de hautes technologies ; Réformes structurelles

du foncier, de l’électricité et des ports ; développement des infrastructures

dans les secteurs du tourisme, des transports, de l’eau et de l’énergie. Afin

d’engager ces actions, la Knesset a voté un budget biannuel doté d’une

enveloppe de 316 milliards de shekels (82 milliards de dollars) en 2009 et 321

milliards en 2010.


80

Focus 1. Un investissement massif en R&D pour encourager l’innovation

Faisant de l’innovation une priorité nationale, Israël a dépensé 4,7% de son PIB en

R&D en 2009, soit le ratio le plus élevé au monde. Dans le Rapport sur la compétitivité

2008‐2009 du Forum économique mondial, le pays est classé 3ème pour la qualité de ses

institutions de recherche scientifique. La grande disponibilité de capital‐risque (3ème au

monde) facilite la concrétisation des idées innovantes et la création de start‐ups, dont

le nombre par habitant est le plus élevé au monde.

Doté d’un budget annuel de 300 000 millions de dollars, le Bureau du scientifique en

chef (OCS) du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail (www.moit.gov.il)

est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale d’encouragement de la R&D

industrielle. Les différents programmes développés permettent de soutenir environ

1 000 projets conduits par 500 entreprises.

Le principal dispositif mis en place, le fonds de R&D finance jusqu’à 50% des

dépenses de R&D approuvées d’une entreprise. En cas de succès commercial, cette

dernière doit rembourser la subvention sous forme de royalties. Compte tenu de leur

caractère prioritaire, les industries traditionnelles bénéficient d’un fonds spécifique,

qui fonctionne sur le même modèle. Ce sera bientôt le cas des biotechnologies, pour

lesquels un budget annuel de 250 millions de dollars est prévu. La coopération entre

entreprises industrielles et instituts académiques est également encouragée. Le

programme MAGNET (www.magnet.org.il) subventionne 66% des dépenses de R&D

des entreprises, et entre 66 et 90% de celles des instituts académiques.

Agissant pour le compte de l’OCS, l’agence MATIMOP (www.matimop.org.il) gère les

différents programmes de coopérations internationale développés par Israël en

matière de R&D industrielle : fonds binationaux (Etats‐Unis, Canada, Singapour,

Grande Bretagne, Corée et Australie) ; accords bilatéraux (Autriche, Belgique, Irlande,

Allemagne, Hollande, France, Hong Kong, Chine, etc.) et multilatéraux (Eureka,

Eurostars, EEN, Galileo, Sesar) ; participation au 6ème PCRD (Union européenne).

L’OCS accorde une attention particulière aux activités de R&D des entreprises

multinationales. Pour développer des partenariats avec les entreprises nationales, ces

dernières sont invitées à établir des centres de projets en Israël. En contrepartie, le

gouvernement prend en charge le montant le moins élevé parmi les suivants : 40% des

charges d’exploitation du centre ; 50% de l’investissement total réalisé par le centre

avec des partenaires israéliens ; la quasi‐totalité des investissements réalisés dans les

zones prioritaires (115% en zone A et 85% en zone B) et dans les industries

traditionnelles (100%).

Enfin, l’OCS administre 24 incubateurs déployés sur le territoire national (cf. Focus 3).


81

Un pays libéral qui pousse toujours plus l’ouverture économique Historiquement ouverte, l’économie israélienne a été classée 4ème dans le

Rapport 2008 de l’IMD pour son attitude vis‐à‐vis de la mondialisation.

Ferme partisan du système commercial multilatéral, le pays a en effet signé

de nombreux accords de libre‐échange (Etats Unis, Union européenne,

Canada, Turquie, Mexique, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Jordanie).

Cette stratégie est dictée par sa forte dépendance vis‐à‐vis du commerce

extérieur. En 2008, les exportations de marchandises ont atteint près de 56,6

milliards de dollars, contre 38,6 milliards en 2005, et les importations 64,3

milliards, contre 44,9 milliards en 2005. Le pays exporte principalement des

produits manufacturés, en particulier de hautes et moyennes technologies,

et importe des matières premières et biens d’équipement. Représentant

12,3% des importations et 32,5% des exportations, les Etats Unis sont le

premier fournisseur et client d’Israël. Ils ont historiquement apporté un

soutien politique et financier précieux à l’Etat d’Israël. Malgré la situation

économique inquiétante à laquelle est confronté le géant américain, ce

partenariat continue d’être jugé hautement stratégique.

Très libéral, le régime de l’investissement ouvre la plupart des activités aux

capitaux privés. Le secteur postal, l’un des seuls qui était encore réservé,

sera entièrement libéralisé d’ici fin 2009. L’investissement n’est soumis ni à

autorisation ni à enregistrement, sauf dans le cas des investisseurs étrangers

qui souhaitent bénéficier de certains avantages. Israël encourage

l’investissement en offrant un large éventail d’incitations, qui privilégient les

entreprises à capitaux étrangers. Ces dernières sont invitées à s’implanter

dans les nombreux technoparcs que compte le pays. Dans les zones franches,

elles bénéficient d‘importantes réductions fiscales. Pour favoriser le

développement des sciences de la vie, le Maire de Jérusalem envisage de

faire de sa ville une zone économique spéciale, dans laquelle de nombreux

avantages seront accordés aux industries high tech et biotech. Pour gérer les

projets d’IDE, il dispose de 2 guichets : l’Autorité d’investissement, sous la

tutelle du Ministère des finances, apporte une aide aux investisseurs, dans

l’accompagnement du projet d’implantation notamment ; le Centre de

promotion des investissements (Invest in Israël), qui dépend du Ministère

de l’industrie, du commerce et du travail, est l’organe qui labellise,

approuve les projets et leur accorde des aides.


82

Focus 2. Un cadre incitatif particulièrement favorable aux investisseurs étrangers

La volonté d’Israël de créer un environnement favorable à l’investissement, aussi bien

national qu’étranger, se traduit par un important dispositif législatif d’incitations. La

loi de 1959, révisée récemment, s’applique à toute entreprise enregistrée en Israël et

opérant dans le secteur de l’industrie, du tourisme ou de l’immobilier.

Une fois approuvée par le Centre israélien d’investissement (IIC), sous la tutelle du

Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, l’entreprise a le choix entre le

programme de subventions et l’un des programmes de réduction d’impôts. Les

avantages accordés dépendent essentiellement de la localisation de l’investissement.

En vue d’un rééquilibrage territorial, Israël a été divisé en 3 zones : la zone A, qui

comprend la Galilée, la Vallée du Jourdain, la Néguev et Jérusalem (pour les activités

de haute technologie) ; la zone B, composée de la basse Galilée et du nord du Néguev ;

la zone C qui englobe le reste du pays. Les 2 premières sont jugées prioritaires.

Dans les zones A et B, le programme de subventions couvre une partie du coût du

terrain, des constructions, ainsi que des équipements et machines (à condition que le

projet soit achevé sous 5 ans à compter de sa date d’approbation). Pendant les 7

premières années d’exploitation, les entreprises bénéficient également de réductions

d’impôts plus ou moins importantes selon le lieu d’implantation (exemption de 2 ans

en zone A) et le degré de participation étrangère (dès 25% de capital étranger, la

période de réduction d’impôts est étendue à 10 ans).

Sinon, l’investisseur peut opter pour l’un des 3 programmes de réduction d’impôts,

gérés par l’Administration fiscale israélienne. La taxation alternative lui permet de

substituer à son droit à subvention une exemption d’impôt sur les sociétés d’une

durée de : 10 ans en zone A ; 6 ans en zone B (puis réduction d’impôt pendant 1 an, ou

4 ans pour un investisseur étranger) ; 2 ans en zone C (puis réduction d’impôt pendant

5 ans, ou 8 ans pour un investisseur étranger). Le programme de zone prioritaire

propose aux entreprises implantées en zone A de bénéficier, pendant une durée de 7

ans : d’un taux d’imposition sur les bénéfices à 11,5%, d’une taxation des dividendes à

15% et d’un taux d’imposition total à 24,5%. Pour les investisseurs étrangers, la

taxation des dividendes est abaissée à 4%, le taux d’imposition total à 15% et la

période d’application étendue à plus de 10 ans. Enfin, le programme stratégique

accorde aux entreprises multinationales réalisant un investissement de plus de 600

millions de shekels en zone A : une exemption d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur

les dividendes pendant une période de 10 ans. Des réductions d’impôt

supplémentaires devraient prochainement être mises en place pour encourager le

développement du capital investissement.

[Plus d’informations auprès du Centre de promotion des investissements :

www.investinisrael.gov.il]


83

Focus 3. Des zones franches, technoparcs et incubateurs pour encourager le

développement des industries technologiques à l’export

Afin d’encourager le tourisme, le commerce international et la production locale, le

gouvernement israélien a créé, en 1985, une première zone franche à Eilat, seul port

israélien sur la Mer Rouge. Les entreprises qui s’y implantent bénéficient de nombreux

avantages, notamment l’exemption d’impôt sur le revenu pendant 7 ans, et par la

suite, une imposition au taux marginal de 30%. Les ports d’Haïfa et Ashdod ont par la

suite été déclarés zones franches (www.israports.co.il).

Le pays compte également plus d’une vingtaine de technoparcs, à plus ou moins forte

intensité technologique. Ils sont administrés soit par l’autorité locale ou une

association en émanant, telle que l’Agence de développement de Jérusalem, soit par

un promoteur spécialisé dans l’immobilier d’entreprise, comme Gav Yam. Détenant

50,1% des parts de l’entreprise Matam (les 49,9% restants sont entre les mains de la

municipalité d’Haïfa), Gav Yam contrôle notamment le technoparc de Matam à Haïfa,

le plus grand du pays (www.gav‐yam.co.il). Ses prestigieux locataires, parmi lesquels

Philips, Microsoft, Google, etc., se répartissent les 270 000 m² de bureaux et emploient

environ 8 000 personnes. A Jérusalem, les industries technologiques sont regroupées

dans le technoparc de Har Hotzvim (www.hotzvim.org.il). Chaque jour, ce dernier

accueille environ 10 000 employés, qui travaillent pour de grands groupes, tels

qu’Intel, Teva, Amdocs, NDS, Ophir Optronics, etc., ou dans la centaine de PME qui y

sont implantées. Celles‐ci sont parfois passées par l’incubateur technologique hébergé

dans le parc, BioJerusalem (www.biojerusalem.org.il).

Afin d’aider les entrepreneurs à concrétiser leurs projets d’innovation technologique,

24 incubateurs technologiques ont été créé sur l’ensemble du territoire national,

parmi lesquels 15 se trouvent dans des régions périphériques. Sélectionnés sur la base

de leur potentiel commercial à l’export, les projets sont hébergés pendant 2 ans et

bénéficient d’une assistance dans les différentes démarches entreprises. Sur décision

de l’autorité gestionnaire, qui peut être publique ou privée (processus de privatisation

lancé en 2002), les incubateurs peuvent se consacrer à un secteur d’activité particulier.

Pour l’heure, il n’existe qu’un incubateur spécialisé dans les biotechnologies, celui de

Jérusalem. D’autres présentent néanmoins une plus forte concentration d’activités

dans un secteur donné (santé, environnement, informatique, etc.). A tout moment, 200

projets de R&D sont mis en œuvre dans les 24 incubateurs du pays. Fin 2006, plus de

1000 projets matures en étaient sortis. 57% d’entre eux étaient parvenu à attirer des

investissements privés et 41% étaient toujours en cours. Les 1,5 milliers de dollars

cumulés ont été consacrés pour : 19% à l’électronique et aux télécommunications ; 15%

aux logiciels ; 23% aux appareils médicaux, 19% aux biotechnologues, 11% à

l’agriculture et l’environnement ; 13% à d’autres activités.


84



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87



Objectifs

Représentant 17% du PIB, 8% des exportations et 6,5% de l’emploi

total, le secteur des TIC est l’un des plus dynamiques en Israël. Entre

2004 et 2007, il a enregistré une croissance annuelle moyenne de 10%.

Les 1 000 start‐ups opérant dans le secteur y ont fortement contribué.

Leur développement est favorisé par l’intérêt croissant des fonds de

capital risque pour les TIC, qui reçoivent 21% de leurs

investissements. Deuxième plus forte concentration d’entreprises high

tech après la Silicon Valley, Israël attire de nombreuses entreprises

étrangères, notamment des centres de R&D. Cette forte attractivité est

le résultat du vaste chantier de réformes lancé en 2005 par le

gouvernement. L’ouverture du secteur à la concurrence a facilité le

développement d’une grande variété de services et l’accès de la

population aux technologies les plus modernes.

Opportu‐

nités

Fabrication de composants électroniques, microprocesseurs et semi‐

conducteurs ; Edition de logiciels ; Diffusion de programmes par

télévision câblée ou IP ; Développement d’application et de contenus

pour la téléphonie mobile ; Téléphonie et messagerie par Internet ;

Communication sécurisée ; etc.

Acteurs /

Cibles

Implantation de grands groupes basés aux Etats Unis (Cisco,

Microsoft, Google, IBM, HP, Motorola, Intel, AT&T), en Corée

(Samsung), en France (Alcatel‐Lucent), etc., tandis que les entreprises

israéliennes s’affirment sur les marchés internationaux (Voltaire Ltd,

Celltick Technologies, Runcom Technologies, Red Bend, etc.)

Locali‐

sation

Cluster TIC autour de Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem, avec un effet

d’entraînement sur le couloir allant vers Beersheba en passant par Kiryat Gat, d’une part, et sur l’ouest de la Galilée, d’autre part

Dispositifs /

Projets

Programmes d’appui à la R&D et de coopération internationale mis

en place par l’OCS (Focus 1)

Nombreuses incitations prévues pour les projets industriels (Focus 2)

Grand nombre de projets de TIC amenés à maturité dans les 24

incubateurs du pays (Focus 3)

7 universités prestigieuses menant des activités de recherche

Contacts Centre de promotion des investissements : www.investinisrael.gov.il

Ministère des communications : www.moc.gov.il


88

Minéraux, chimie et engrais Enjeux /

Objectifs

Doté d’importantes ressources naturelles en potasse, cuivre, gaz

naturel, phosphate, magnésium, argile, sable, etc., dont une grande

partie est concentrée autour de la Mer Morte, Israël a fait de

l’industrie chimique un moteur de son économie. Dans certaines

filières, le pays figure parmi les premiers producteurs au monde. En

2008, l’industrie chimique employait 30 000 personnes. S’élevant à 25

milliards de dollars, le chiffre d’affaires réalisé cette même année a

bénéficié de la hausse considérable des prix du pétrole, des produits

dérivés et des engrais. Les exportations de produits pharmaceutiques

y ont contribué à hauteur de 4,5 milliards de dollars (cf. « Santé,

médicaments et biotechnologies »).

Opportu‐

nités

Production de minéraux et engrais ; Transformation du brome,

raffinage et pétrochimie ; Industrie des médicaments et des

cosmétiques ; Produits d’entretien et peinture ; etc.

Acteurs /

Cibles

Majors israéliens de la chimie (Israel Chemicals Industries,

Makhteshim Agan Industries, Paz Oil Company Ltd, Oil Refineries

Ltd.) côtoyant des entreprises et investisseurs étrangers tells que

Potash Corporation of Saskatchewan Inc (Canada), Fidelity funds,

Procter & Gamble, Hewlett Packard (Etats Unis), Reckitt Benckiser

(Royaume Uni), Ravago (Belgique), etc.

Locali‐

sation

Mer Morte (énormes ressources en potasse et brome), Negev (mines

de cuivre de Timna), Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa (raffineries de pétrole

et exploitation de la potasse), Ashdod, Netanya, Beersheba

Dispositifs /

Projets

Programmes d’appui à la R&D et de coopération internationale mis

en place par l’OCS (Focus 1)


24 incubateurs du pays amenant de nombreux projets à maturité dans

le secteur de la chimie (Focus 3)


Ministère de l’industrie, du commerce et du travail :

www.moital.gov.il

Ministère des sciences et technologies : www.most.gov.i


89

Sciences de la vie Enjeux /

Objectifs

Grâce à ses instituts de recherche renommés, sa forte capacité

d’innovation et ses centres médicaux performants, Israël s’est imposé

au cours de la dernière décennie comme une puissance de premier

rang dans le domaine de la santé. En 2008, plus de 900 entreprises

étaient actives dans ce secteur et se répartissaient comme suit entre les

différentes filières : instrumentation médicale (54%), biotechnologies

(20%), industrie pharmaceutique (12%), etc. Enregistrant entre 50 et 60

nouvelles entreprises chaque année, les sciences de la vie dépassent

largement les autres secteurs en matière de création d’entreprises et

d’investissements. En 2004, les fonds de capital risque avaient investi

287 millions de dollars dans le secteur. Compte tenu de leur fort

potentiel de développement à l’export (3,4 milliards de dollars

d’exportations en 2005), le gouvernement a retenu les sciences de la

vie comme secteur prioritaire et accorde une attention particulière

aux biotechnologies.

Opportu‐

nités

Appareils médicaux (imagerie, appareils implantables et jetables,

télémédecine, équipements chirurgicaux, appareils de diagnostic,

etc.) ; Biotechnologies ; Industrie pharmaceutique ; Ingénierie

biomédicale (recherche sur les cellules souches) ; Informatique

médicale ; Agro‐biotechnologies ; etc.

Acteurs /

Cibles

Entreprises multinationales telles que Johnson & Johnson, Perrigo, GE

Healthcare (Etats Unis), Phillips Medical (Pays Bas) ayant rejoint les majors israéliens des sciences de la vie (Teva Pharmaceuticals, Given

Imaging, Insightec, Medinol, Brainstorm, Dexxon, Perrigo)

Locali‐

sation

Haïfa, Petah Tikva, Tel Aviv, Jerusalem, Rehovot, etc.

Dispositifs /

Projets

Programmes de soutien à la R&D : création d’un fonds dédié aux

biotechnologies, programmes de coopération, etc. (Focus 1)


BioJerusalem : 1er incubateur spécialisé, dédié aux biotechs (Focus 3)

BioNegev : pôle dʹinnovation médicale

Instituts de recherche de renommée internationale (The Technion,

Weizmann Institute), organisations de transfert de technologies

associées aux 7 universités et 5 hôpitaux du pays, etc.


Industrie israélienne des sciences de la vie : www.ilsi.org.il


90

Industrie automobile Enjeux /

Objectifs

Bien qu’Israël ne s’engage pas dans la production massive de

véhicules, il a acquis un savoir‐faire considérable dans les

technologies automobiles, notamment pour la production de

systèmes, composants, modules et outillages. Plus de 100 entreprises

israéliennes approvisionnent à la fois les fabricants mondiaux de

véhicules tels que Daimler, General Motors, International Truck &

Engine, Ford (Etats Unis), Jaguar (Royaume Uni), BMW, Volkswagen

(Allemagne), PSA, Renault‐Nissan (France), Volvo (Suède) et les

fournisseurs de premier rang parmi lesquels Delphi, Johnson Controls

(Etats Unis), Bosch (Inde), Valeo, Faurecia (France), Autoliv (Suède),

Magna Styer (Autriche). Israël a su adapter les technologies utilisées

dans l’armée à des fins civiles, contribuant ainsi à la renommée

internationale de son industrie automobile. Cette dernière est

devenue une destination de choix pour les groupes automobiles

internationaux et exporte environ 800 millions de dollars de

composants et systèmes chaque année. Dans la perspective de faire

d’Israël un laboratoire pour le développement des véhicules

électriques, le gouvernement lance de nombreux projets et mesures

d’encouragement.

Opportu‐

nités

Matériaux innovants ; Technologies électroniques et automatiques

avancées (vision nocturne, assistance embarquée, télématique,

navigation et contrôle, capteurs, traitement de la voix, tests et

mesures) ; Technologies propres (carburant hydrogène, véhicules

électriques, propulsion) ; Infrastructures de transports collectifs

Acteurs /

Cibles

100 fabricants israéliens de systèmes, composants, modules et

outillages, plusieurs centres de R&D, dont 1 créé par General Motors

Locali‐

sation

Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Rehovot, Beersheba, Haluza, Ness Ziona,

etc.

Dispositifs /

Projets

Mise en place d’une taxation des véhicules proportionnelle aux

émissions de CO2 : électriques (10%), essence (79%), hybrides (30%)

Développement d’une infrastructure nationale de recharge des

voitures électriques par Better Place et Renault‐Nissan, sur fonds

israéliens (Israel Corporation, Israel Cleantech Ventures) et étrangers

(VantagePoint Venture Partners, Morgan Stanley)

Programmes de soutien à la R&D, incubateurs (Focus 1 et 3)

Contacts Association des fabricants automobiles : www.industry.org.il


91

Eau, énergie et environnement Enjeux /

Objectifs

Face à l’insuffisance des ressources en eau pour satisfaire la demande

croissante, le gouvernement israélien multiplie les initiatives. En 2004,

l’opérateur historique Mekorot a été divisé en 3 filiales : Mekorot

Water Supply est chargé du transport de l’eau ; Mekorot Water

Solution développe les projets de dessalement, d’irrigation, de

traitement des eaux usées, etc. ; Mekorot Assets gère les actifs du

groupe. Les projets réalisés ont permis à Israël d’acquérir un savoir‐

faire unique dans le secteur de l’eau, dont les exportations s’élevaient

à 1,1 milliards de dollars en 2007. Recyclant 75% de son eau, le pays

est un modèle de développement durable. Dans le secteur de

l’énergie, le gouvernement cherche également à satisfaire la demande

nationale en dépit des réserves limitées. Le plan adopté prévoit un

accroissement de la part du gaz naturel dans le mix énergétique : de

20% en 2007, elle devrait passer à 40% en 2012. Les énergies

renouvelables, qui comptent déjà 100 entreprises israéliennes actives,

devraient générer 10% de l’électricité d’ici 2020. Le traitement des

déchets et le recyclage sont un autre marché prometteur.

Opportu‐

nités

Technologies de l’eau (gestion intégrée, irrigation, purification,

dessalement) ; Production d’énergie (gaz naturel, solaire, éolien,

biomasse, biocarburants) ; Traitement des déchets et recyclage ; etc.

Acteurs /

Cibles

Géants tels que Siemens (Allemagne), GE, Dow Chemicals (Etats

Unis), ABB (Suisse/Suède), Jain Irrigation Systems (Inde), etc. devant

faire face à des entreprises israéliennes très développées sur les

marchés internationaux (Ormat Industries, Netafim, Phytec, etc.)

Locali‐

sation

Eau à Ashkelon (plus grande usine de dessalement au monde), Sde

Boker et Eshed Kinrot ; gaz naturel dans la région de Haïfa ; énergie

solaire dans le désert du Néguev et sur le plateau du Golan

Dispositifs /

Projets

Israël NEWTech : programme de promotion des technologies

israéliennes de l’eau (www.israelnewtech.gov.il)

Incubateurs d’Ashkelon, Sde Boker et Kinrot pour l’eau (Focus 3)

Technoparc de Timna à Eilat pour les énergies renouvelables

Incitations à la production d’énergie solaire accordées depuis 2008

Projet de terminal offshore d’importation de gaz naturel liquéfié

Programme israélo‐américain pour le développement des énergies

renouvelables (2 millions de dollars en 2009, plus à l’avenir)

Contacts Ministère des infrastructures nationales : www.mni.gov.il


92

Agriculture, irrigation et agro-technologies Enjeux /

Objectifs

La production agricole israélienne a été multipliée par 12 au cours des

40 dernières années. En 2007, elle représentait 2,5% du PIB, 3,6% des

exports (2,2 milliards de dollars en 2007) et 8,9% de l’emploi total. La

pénurie d’eau et de terres agricoles est la principale menace qui pèse

sur le secteur. La politique agricole se concentre donc sur 3 axes

d’intervention : la modernisation des méthodes de production

(systèmes d’irrigation, gestion de l’eau, variétés de semences plus

résistantes et productives) ; le développement d’une production

agricole durable ; l’accompagnement des agriculteurs dans leurs

projets de croissance. Grâce à l’investissement massif en R&D réalisé

chaque année (90 millions de dollars en moyenne), Israël a pris une

avance considérable en matière de technologies avancées pour

l’agriculture. Mondialement reconnu, le savoir‐faire israélien a donné

lieu à de nombreuses coopérations internationales, qui ont favorisé la

croissance du secteur.

Opportu‐

nités

Technologies d’irrigation ; Optimisation de la production agricole ;

Systèmes pour la production sous serre ; Services technologiques ;

Elevage d’animaux ; Fruits biologiques ; Produits laitiers ; Fleurs

Acteurs /

Cibles

Présence de nombreuses coopératives agricoles, de leaders israéliens

de l’agriculture intensive (Carmel Agrexco), de l’irrigation (Netafim,

Plastro) et de la gestion agricole (Rotem) ayant attiré des investisseurs

étrangers (Apax Partners, Tate & Lyle, Coca‐Cola, etc.)

Locali‐

sation

Plaines de Galilée, région des collines de l’intérieur, haut de la Vallée

du Jourdain, Vallée de l’Arava

Dispositifs /

Projets

Plusieurs centres régionaux de R&D (Ministère de l’agriculture),

notamment au nord (www.mop‐zafon.org.il), au sud

(www.mopdarom.org.il) et dans la vallée d’Arava (mop.ardom.co.il)

Faculté agricole de l’Université hébraïque à Rehovot

Grand nombre de projets agricoles et écologiques amenés à maturité

dans les 24 incubateurs du pays (Focus 3)

Fonds conjoint de R&D agricole avec l’Etat d’Ohio pour encourager

les partenariats et les exports croisés (www.negev.org)

Projets agricoles développés par le Centre Mashav pour la

coopération internationale : mashav.mfa.gov.il

Contacts Ministère de l’agriculture : www.moag.gov.il


93

Tourisme Enjeux /

Objectifs

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, d’une grande

diversité de paysages et d’un patrimoine historique et culture

considérable, Israël s’affirme comme une destination touristique

phare. Bien que le secteur soit tributaire de la situation géopolitique

locale et régionale, il a connu une forte croissance ces dernières

années. En 2008, les entrées de touristes ont atteint le nombre record

de 3 millions, soit 32% de plus que l’année précédente. En 2007, le

tourisme a généré 2,4 milliards de dollars de recettes. Le pays

comptait alors 47 000 chambres touristiques. En 2009, l’impact négatif

de la crise mondiale et des opérations conduites à Gaza a pu être

minimisé grâce à la réalisation de nombreuses actions de marketing,

pour un montant total de 22 millions de dollars. D’après les

prévisions du WTTC, le secteur israélien du tourisme devrait

connaître une forte croissance au cours des prochaines années et

générer 6,2 milliards de dollars de recettes d’ici 2018. En effet, les sites

touristiques du pays sont de plus en plus prisés. Jérusalem et Tel Aviv

ont été classées 1ère et 3ème meilleures villes au Moyen Orient par le

World’s Best Award 2009 du magazine Travel + Leisure. De son côté,

la Mer Morte, région la plus basse de la Terre, fait partie des 28

finalistes du concours des 7 merveilles naturelles du monde, auquel

261 sites participaient. Les résultats finaux, qui seront basés sur les

votes de plus d’un milliard d’internautes, seront annoncés en 2011

Opportu‐

nités

Développement du tourisme sous toutes ses formes : culturel et

religieux (Terre Saint pour les 3 religions monothéistes), balnéaire,

intérieur, sportif, de santé, d’affaires, de luxe, etc.

Acteurs /

Cibles

Investisseurs et développeurs américains (consortium Isaac Katan‐Eli

Weinstein, Carlson, Henry Moskowitz, Ronald Lauder), voyagistes

(BCD Travel), groupes hôteliers (Marriott, Mövenpick)

Locali‐

sation

Jerusalem, Tel Aviv, région du Lac de Tibériade, Vallée du Jourdain,

Mont Carmel, Mer de Galilée, Mer Morte, Golfe d’Eilat, désert du

Néguev, désert de Judée, etc.

Dispositifs /

Projets

Nombreux avantages accordés aux projets touristiques (Focus 2)

Encouragement des projets touristiques et hôteliers : 40 millions de

dollars de subventions déjà accordés, approbation sous peu de 25

millions supplémentaires

Contacts Ministère du tourisme : www.tourism.gov.il

7. Jordanie Cadrage économique

Un petit pays qui mise sur les industries à l’export et l’économie de la connaissance Pays de petite taille, la Jordanie a dû faire face à l’insuffisance de ses

ressources agricoles (les terres arables ne représentent que 6% du pays) et

aquifères (les plus faibles au monde). Elle jouie en revanche d’importantes

réserves minières, notamment de potasse et phosphate, dont elle est le 3ème

exportateur mondial. Alors que l’Irak était son premier client, elle a subi

fortement l’impact négatif de la guerre sur le tourisme, le commerce

extérieur et les investissements étrangers. Tous ces indicateurs sont

néanmoins repassés rapidement dans le vert. Entre 2004 et 2008, la Jordanie

a vu ses exportations doubler et son PIB augmenter de 6,3% par an en

moyenne.

Cette dynamique positive a été encouragée par les nombreuses réformes

lancées ces dernières années en vue d’une meilleure maîtrise de la dette

publique et du déficit fiscal, de l’ouverture et de la privatisation de

l’économie, ainsi que de l’augmentation des investissements étrangers. Au

cours de la période 1999‐2008, le pays est parvenu à faire passer la dette

extérieure de 120% à 31% du PIB. De nombreux accords commerciaux ont

par ailleurs été signés. Mais, malgré le lancement d’un programme de

privatisation, le secteur public demeure le principal employeur du pays,

contrôlant près de 30% du PIB et conservant un rôle majeur dans des

secteurs tels que les services essentiels, les mines, l’agriculture, l’éducation,

les transports, etc. Par ailleurs, la Jordanie est loin d’exploiter pleinement

son potentiel d’exportation. Les pays européens et du Golfe apparaissent

pourtant comme des marchés prometteurs, notamment pour l’industrie

pharmaceutique, les minéraux, le tourisme et la banque. Faisant appel à une

main d’œuvre hautement qualifiée, ils contribueraient à lutter contre les

problèmes majeurs de la Jordanie : le chômage et la pauvreté.

Couvrant la période 2006‐2015, la stratégie nationale adoptée par le

gouvernement a pour principal objectif dʹaméliorer la qualité de vie des

Jordaniens en créant 600 000 emplois, faisant tomber le taux de chômage à

6,8%, contre 12,5% en 2004 et le taux de pauvreté à 10%, contre 14,2% en


95

2002. Au cours de la décennie, une croissance annuelle de 7,2% est attendue.

La stratégie prévoit 3 grandes phases : de 2007 à 2012, le gouvernement

concentrera ses efforts sur la création d’opportunités d’emploi à travers des

réformes structurelles, la mise à niveau des infrastructures, l’éducation et la

promotion des industries orientées à l’export et intensives en main d’œuvre ;

de 2013 à 2017, il s’emploiera à renforcer la capacité industrielle du pays et à

poser les bases de la future économie jordanienne de la connaissance. Pour

la première phase, 8 thèmes prioritaires d’intervention ont été retenus :

développement politique et inclusion, législation et justice ; développement

de l’investissement ; services financiers et réforme fiscale ; soutien à ‘emploi

et formation professionnelle ; bien‐être social ; éducation, enseignement

supérieur, recherche scientifique et innovation ; mise à niveau des

infrastructures.

Concernant le développement de l’investissement, la stratégie prévoit une

réforme des institutions et la priorité de secteurs clés pour l’économie

jordanienne. Sur le volet institutionnel, elle vise à accroître les compétences

et moyens des différentes organisations en charge du développement de

l’investissement et de l’entreprise : le Bureau de l’investissement (JIB), la

Société de développement des entreprises (JEDCO), la Société des zones

industrielles (JIEC) et la Société des zones franches (FZC). Pour soutenir les

secteurs dans lesquels la Jordanie bénéficie d’avantages comparatifs (prêt à

porter, médicaments, agriculture, agro‐alimentaire, minéraux, pierre de

taille, sidérurgie, équipement de la maison, tourisme, santé, TIC), la stratégie

prévoit des mesures sectorielles et transversales (développement du capital

humain, de la finance, des technologies et processus, des infrastructures et

des accords commerciaux, amélioration des procédures, de la fiscalité et du

soutien aux entreprises). De 2007 à 2009, 833 projets issus de la stratégie

nationale ont été mis en œuvre, pour un coût total estimé à 3,6 milliards de

dollars.


96

Focus 1. L’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la

recherche‐développement, au cœur de la stratégie nationale jordanienne

Dans la perspective de développer son capital humain, la Jordanie accorde, depuis

plusieurs décennies déjà, une importance majeure à la qualité de son système éducatif.

Chaque année, plus de 13% des dépenses publiques du pays sont consacrées à

l’enseignement primaire et secondaire. L’école est gratuite et obligatoire jusqu’à 15

ans, ce qui permet à 91,3% des Jordaniens d’apprendre à lire. De son côté, le système

jordanien d’enseignement supérieur commence à être reconnu à l’étranger. Au cours

des dernières années, il a attiré un nombre croissant d’étudiants étrangers et ses

diplômés ont suscité un intérêt croissant sur le marché du travail des pays du Golfe.

Avec pour objectifs d’éliminer l’illettrisme d’ici 2015 et de garantir l’adéquation des

systèmes d’enseignement, de formation et de recherche aux besoins du marché, la

stratégie nationale prévoit un certain nombre de réformes. Dans les secteurs de

l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les

principales mesures portent sur la restructuration du cadre institutionnel, à travers la

création d’un Conseil de développement des ressources humaines et de 3 Conseils

d’accréditation et de garantie de qualité (un pour chaque secteur), et le développement

quantitatif et qualitatifs des prestations, notamment par l’implication croissante du

secteur privé (consultation, financement, gestion). Pour encourager la recherche

scientifique, une augmentation des dépenses de R&D est prévue : de 0,34% en 2003,

elle devrait passer à 1% en 2012, pour atteindre 1,5% en 2017.

Un programme pilote a par ailleurs été lancé dans quelques écoles du Royaume :

l’Initiative jordanienne en faveur de l’éducation (JEI). Il met les TIC au cœur du

système d’enseignement et encourage, à travers le développement des partenariats

public‐privé, l’implication d’entreprises internationales telles qu’Intel, Microsoft et

Cisco. Ces dernières profiteront au final de l’amélioration des qualifications de la main

d’œuvre jordanienne, notamment en matière de TIC. En 2005, les 3,7 millions de

dollars versés par des partenaires internationaux en faveur de cette initiative avaient

déjà permis d’équiper plusieurs écoles d’une salle informatique et de fournir un

ordinateur portable aux enseignants afin qu’ils l’utilisent en classe.

Les enseignants jouent en effet un rôle central dans la qualité du système. Sur les 3

niveaux d’enseignement, 90% d’entre eux ont un diplôme supérieur reconnu et les

10% restants ont reçu une formation préparatoire à leur poste. Dans le cadre de la

Réforme de l’éducation pour l’économie de la connaissance, un programme de

formation des enseignants a récemment été lancé avec l’Université du Wisconsin, qui

ajoute 160 heures de cours spécifiques aux 160 heures du cursus national. Dans ce

domaine encore, le gouvernement fait appel à l’expertise privée.

[Plus d’informations auprès du Ministère de l’Education : www.moe.gov.jo]


97

Des réformes continues pour encourager l’investissement étranger Pays historiquement ouvert sur l’extérieur du fait de l’insuffisance de ses

ressources naturelles, la Jordanie joue un rôle important dans la géopolitique

du Moyen Orient. Cette position stratégique lui a conféré le statut

d’interlocuteur privilégié des Etats Unis. En 2000, la Jordanie a été le

premier pays arabe à conclure un accord de libre‐échange avec le géant

américain, son premier client. Il s’appliquera à presque tous les biens et

services d’ici 2010. Le pays a adhéré à la grande zone arabe de libre échange

en 1998, signé l’accord d’Agadir en 2004 (qui crée une zone de libre‐échange

entre l’Union européenne, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc et la Jordanie), un

accord de libre‐échange avec Singapour et 38 traités bilatéraux. Fin 2007, des

négociations ont été lancées avec le Canada en vue de l’établissement d’un

accord de libre‐échange.

Au cours des dernières années, la Jordanie a bénéficié d’un afflux important

d’investissements directs étrangers, notamment en provenance des pays du

Golfe, qui ont investi massivement dans le secteur bancaire. L’immobilier, le

tourisme et l’industrie légère ont également fait preuve d’une forte

attractivité. Après avoir atteint 3,2 milliards de dollars en 2006, le flux d’IDE

entrants est retombé à 1,8 milliards en 2007. Stimulés par le dynamisme du

secteur immobilier et les projets de PPP, les IDE ont recommencé à croître

dès 2008, s’élevant à 2,4 milliards de dollars, et la tendance devrait se

poursuivre dans les années à venir.

Cette forte attractivité résulte des efforts continus du gouvernement pour

améliorer l’environnement des affaires et attirer plus d’IDE. Régulièrement

révisée, la fiscalité devrait être profondément simplifiée par l’adoption d’un

code fiscal unifié. Autre initiative majeure, la définition d’une nouvelle

stratégie de l’investissement a conduit à l’élaboration d’une carte

représentant 150 opportunités d’investissement dans 15 secteurs clés de

l’économie jordanienne et d’une nouvelle loi de promotion des

investissements, qui sera prochainement approuvée par le Parlement.

Adoptée en 2008, la loi sur les zones de développement a mis en place un

cadre règlementaire encourageant les investissements dans des zones

identifiées comme prioritaires, notamment à l’aide d’incitations fiscales.

Enfin, l’introduction d’une nouvelle stratégie de partenariat public‐privé

devrait étendre le programme de privatisations déjà bien engagé.


98

Focus 2. Un cadre règlementaire qui facilite les investissements

Reposant sur les lois n°16 de 1995, n°68 de 2003 et leurs amendements ultérieurs, le

cadre règlementaire jordanien offre le même traitement aux investisseurs étrangers et

nationaux. Les premiers peuvent donc posséder tout ou partie d’un projet, le gérer tel

qu’ils l’entendent, transférer la totalité des capitaux et revenus à l’étranger, etc.

En plus de ces garanties d’investissement, des exemptions de droits de douane et

exonérations fiscales sont accordées dans un grand nombre de secteurs : industrie,

agriculture, hôtellerie, hôpitaux, transport maritime et ferroviaire, loisirs, centres de

convention et d’exposition, transport et distribution d’eau, hydrocarbures, centres

d’appel et de contact, recherche et développement. Les exemptions de droits de

douane portent sur : les actifs immobilisés par le projet (machines, équipements,

mobilier) ; les pièces de rechange (à condition que leur valeur d’excède pas 15% des

actifs auxquels elles sont nécessaires) ; les immobilisations ultérieures permettant

d’augmenter la capacité de production de plus de 25% ; le renouvellement du mobilier

des hôtels et hôpitaux tous les 7 ans. En Jordanie, l’impôt sur les sociétés est de : 15%

pour les activités minières industrielles, hôtelières et hospitalières ; 35% pour les

établissements financiers et d’assurance ; 0% pour les projets agricoles ; 25% pour

toutes les autres entreprises. Afin de favoriser le rattrapage des régions en retard, le

pays a été divisé en 3 types de zones : A, B et C. Les entreprises sont encouragées à

s’implanter dans les dernières par le taux préférentiel de remise qui leur est accordé

pendant une période de 10 ans (à compter du commencement de l’activité) : 25% en

zone A (Amman et Aqaba), 50% en zone B et 75% en zone C.

En 2001, la région d’Aqaba s’est vue attribuer le statut de zone économique spéciale

(ZES). Dotée du statut de zone franche et d’une fiscalité avantageuse, elle offre un

environnement idéal aux investissements dans des secteurs aussi variés que le

tourisme, les loisirs, la logistique, les services aux entreprises, les industries légères, les

industries à forte valeur ajoutée, etc. La ZES d’Aqaba est gouvernée, régulée et gérée

par une autorité financièrement et administrativement indépendante, ASEZA

(www.aqabazone.com). En 2004, une société de développement (ADC) a par ailleurs

été créée pour mettre en œuvre de plan directeur d’Aqaba. Afin d’encourager les

investissements, ASEZA offre de nombreux privilèges : exemptions de droits de

douanes ; impôt sur les sociétés abaissé à 5% (sauf pour les activités bancaires, les

assurances et le transport routier) ; exemption de charges sociales ; taxe sur le transfert

des terrains abaissé à 10%, dont 6% sont payés par l’acheteur et 4% par le vendeur ;

exemption des taxes portant sur les terrains et le bâti ; etc. En 2009, avec plus de 13

milliards d’euros d’investissement annoncés depuis sa création, la ZES d’Aqaba,

dépasse les objectifs prévisionnels de plus de 300%.

[Plus d’informations auprès du JIB : www.jordaninvestment.com]


99

Focus 3. Une grande variété de zones pour coller aux besoins de chaque entreprise

Pour les petites et moyennes industries, la Jordanie dispose de 5 zones industrielles

publiques : King Abdullah II à Sahab (Amman), Al‐Hassan à Irbid, Al‐Hussein Ibn

Abdullah II à Karak, Ma’an, Aqaba International. Elles sont gérées par la Société

jordanienne des zones industrielles (www.jiec.com). En plus d’infrastructures et de

services de qualité, les entreprises qui s’y implantent bénéficient d’exemptions :

d’impôt sur les bénéfices et de charges sociales pendant 2 ans ; de taxes sur les terrains

et le bâti ; de la plupart des taxes locales ; des droits et taxes sur les actifs immobilisés,

etc. Les entreprises étrangères représentent 34,6% des emplois créés dans ces zones. 4

nouvelles sont actuellement en projet à Mowaqar, Zarqa, Tafilah et Madaba. On

compte aussi plusieurs parcs industriels privés, parmi lesquels Al‐Tajamouat

(Amman), Ad‐Dulayl, Cyber city park (Irbid), Jordan Gateway (Irbid), etc.

Afin de promouvoir les industries à l’export et les investissements étrangers, 5 zones

franches publiques ont été crées : celle de l’aéroport Queen Alia (Amman), la zone

industrielle King Abdullah II (Sahab), la zone industrielle Al‐Hussein Ibn Abdullah II

(Karak), la zone franche de Zarqa, la zone franche d’Al‐Karama (Mafraq). Les biens

qui y sont entreposés ou produits, ainsi que les services qui y sont réalisés, sont

exemptés des droits et taxes d’exercice. Les produits industriels ayant utilisé moins de

40% d’intrants locaux peuvent par ailleurs se voir délivrer un certificat d’origine. Ces

zones sont gérées par la Société des zones franches (www.free‐zones.gov.jo). Cette

dernière encourage les investisseurs privés à développer, seuls ou en partenariat, des

zones franches faisant entrer des ressources locales dans la production. 33 sont déjà

opérationnelles, parmi lesquels le Cyber city park d’Irbid, et 11 en construction.

Pour les activités exportatrices vers les Etats Unis, il est intéressant de s’installer dans

une zone industrielle qualifiante (QIZ). Les biens intégrant au moins 8% de valeur

ajoutée israélienne peuvent y être produits et exportés aux Etats Unis sans paiement

des droits et taxes d’exercice ni restrictions, soit une économie comprise entre 15 et

35% sur les coûts de production. La zone industrielle d’Al‐Hassan (Irbid) a reçu ce

statut en 1998, suivie par celles d’Al‐Hussein Bin Abdullah II (Karak) et d’Aqaba

International. Plusieurs parcs industriels privés l’ont également obtenu : Al‐

Tajamouat, Ad‐Dulayl, le cyber city park d’Irbid, etc.

Enfin, la Jordanie s’est récemment lancée dans le processus de clusterisation. En 2006,

Société de développement de Mafraq (www.kinghusseinzone.com) a lancé la zone de

développement King Hussein Bin Talal, conçue comme un hub régional pour

l’industrie et la logistique. Elle est aussi derrière le parc d’activité King Hussein

(Amman), dédié aux services, ainsi que la zone de développement d’Irbid, qui cible les

secteurs des TIC et de la santé. Gérée par la Société du sud pour la construction et le

développement (www.sccd.jo), celle de Ma’an sera dédiée aux TIC. La Mer Morte et

Jabal‐Ajloun seront quant à elles dotées de zones de développement touristique.


100



101



102



103



Objectifs

Débouché valorisant pour la production agricole sur les marchés

domestiques, régionaux et internationaux, l’agro‐alimentaire est la

première industrie jordanienne. Employant plus de 31 000 personnes,

sa production s’est élevée à 1,7 milliards de dollars en 2006. En 2004,

elle se répartissait comme suit entre les différentes branches : 24%

tabac, 12% produits de boulangerie, 10% céréales moulues, 10%

produits à base de viande, etc. Ces dernières années, le secteur a

connu une forte croissance (de l’ordre de 12% par an), aussi bien sur

le marché domestique qu’à l’export. En 2006, 91% des exportations

étaient destinées au Moyen Orient, suivi par l’Asie et l’Europe de

l’ouest. La signature d’accords commerciaux a ouvert de nouveaux

marchés, notamment les Etats Unis, la Grande Bretagne et les pays

africains. Les principaux produits exportés sont : le tabac, les huiles

végétales et animales, les produits de boulangerie, les produits à base

de viande et de lait, etc. La Jordanie importe quant à elle : du bétail,

de la viande et du poisson, du blé, de la farine, du riz, etc.

Opportu‐

nités

Récolte et transformation de fruits et légumes (concentrés, soupes,

conserves, etc.) ; Elevage de bétail et produits dérivés ; Huile d’olive ;

Boissons ; Pâtisserie ; Plantes aromatiques et médicales ; Fleurs et

plantes décoratives ; Calibrage, emballage et conditionnement ; R&D ;

Marketing ; Systèmes d’irrigation et de gestion de l’eau

Acteurs /

Cibles

Plus d’une centaine d’entreprises à capitaux étrangers (irakiens,

palestiniens, syriens, américains, saoudiens, etc.), parmi lesquelles des

sites de production de grands groupes tels que Coca Cola, Pepsi,

Nestlé, Del Monte, British American Tobacco, Carrefour, etc.

Locali‐

sation

Amman, Sahab, Karak, Irbid, Aqaba, Vallée du Jourdain

Dispositifs /

Projets

Nombreux accords commerciaux, avantages prévus par la loi de


Projet de la Vallée du Jourdain : http ://212.35.69.233/

5 zones industrielles publiques (notamment King Abdullah II à Sahab

et Al‐Hussein Ibn Abdullah II à Karak) et plusieurs zones privées,

parmi lesquelles plusieurs zones franches ou QIZ (Focus 3)

Contact

info

Ministère de l’Agriculture : www.moa.gov.jo

Jordan Investment Board : www.jordaninvestment.com


104

Minéraux, chimie et engrais Enjeux /

Objectifs

Alors qu’elle est relativement pauvre en hydrocarbures et en eau, la

Jordanie dispose d’abondantes réserves de potasse et phosphate, deux

ressources centrales pour l’industrie des engrais. La Jordanie détient

1,47 milliards de tonnes de phosphate (12% des réserves mondiales),

qui ont donné lieu à une production de 7 millions de tonnes en 2007.

La même année, 1,7 tonnes de potasse ont été extraites de la Mer

Morte, soit 3,2% de la production mondiale. Les exportations de

phosphate, potasse et produits dérivés (engrais), se sont élevés à 1

milliards de dollars en 2008. Malgré la crise mondiale, la demande

d’engrais reste forte, stimulée par les biocarburants, la croissance

démographique et l’évolution des modes alimentaires dans les pays

émergents. La Jordanie vise à remonter la chaine de valeur de

l’industrie des engrais pour produire plus de produits dérivés du

phosphate localement. D’autres minéraux utilisés dans le secteur des

BTP font l’objet d’une attention croissante.

Opportu‐

nités

Production de potasse et phosphate ; Production d’engrais ; Produits

chimiques pour les BTP (mortier, etc.) ; Export

Acteurs /

Cibles

Arab Potash Company détenant une concession exclusive jusqu’en

2057 mais part stratégique vendue au canadien PotashCorp, seule

entreprise autorisée à produire du phosphate (Jordan Phospate Mines

Company) s’associant à des partenaires étrangers (pour accéder à de

nouveaux marchés et développer sa capacité industrielle (le bahreïni

Venture Capital Bank, l’indien IFFCO, etc.), entrée d’investisseurs

étrangers pour produire des matériaux de construction (le libanais

SODAMCO)

Locali‐

sation

Mer Morte (potasse), Amman, Karak et Ma’an (phosphate), Ma’an et

Aqaba (engrais)

Dispositifs /

Projets

Avantages prévus par la loi de l’investissement (Focus 2)

Projet de production de phosphate à Aqaba (appel lancé en 2009)

Zones industrielles publiques (notamment King Abdullah II à Sahab

et Ma’an) et privées, dont plusieurs zones franches ou QIZ (Focus 3)

Privatisation partielle d’APC et JMPC pour financer le

développement de leur capacité de production

Contacts Ministère de l’énergie et des ressources minérales : http

://webserver.memr.gov.jo / Autorité des ressources naturelles :

www.nra.gov.jo / Arab Potash Company : www.arabpotash.com /

Jordan phosphate mines company : www.jordanphosphate.com


105

Santé et médicaments Enjeux /

Objectifs

Comptant 18 entreprises, l’industrie pharmaceutique jordanienne

génère plus de 8 000 emplois directs et indirects. En 2007, sa

production s’est élevée à 500 millions de dollars, soit 20% du PIB.

Composée essentiellement de génériques produits sous licence (93%

en 2004), elle est principalement destinée à l’export. En 2007, les

exportations de médicaments se sont élevées à 425 millions de dollars,

contre 186 millions en 2003. D’ici 2010, le gouvernement voudrait les

voir atteindre 1 milliard de dollars. Les premiers clients de la Jordanie

sont les pays arabes, notamment l’Algérie, l’Arabie Saoudite et l’Irak.

Bien que de petite taille, le marché domestique est également

dynamique. Grâce au système efficace de sécurité social, la plupart

des jordaniens ont accès aux produits et services de santé. Associé à la

gestion des hôpitaux et cliniques, le secteur privé sert près de 40% de

la population. En plus du marché local, les cliniques modernes créées

en Jordanie accueillent des patients étrangers, attirés par le faible coût

des soins et les bienfaits de la Mer Morte. Ses vertus étant

mondialement reconnues, les minéraux sont par ailleurs utilisés dans

des produits de soins destinés à l’export.

Opportu‐

nités

Production et exportation de médicaments (génériques sous licence,

hormones, traitements, vaccins, etc.) ; Biotechnologies ; Equipements

médicaux et de diagnostic ; Hôpitaux privés ; Produits d’assurance

maladie ; Tourisme médical ; Produits de soins ; etc.

Acteurs /

Cibles

Industrie pharmaceutique dominée par HIKMA, APM et DAR Al‐

Dawa (77% de la production et présence à l’étranger) mais comptant

aussi des groupes étrangers (Lilly, Novartis, Pfizer, Roche, Rhodia)

Locali‐

sation

Amman, Sahab, Irbid, Mer Morte, Aqaba

Dispositifs /

Projets

Accords commerciaux, incitations à l’investissement (Focus 2)

Zones d’implantations adaptées : zones industrielles (franches et

QIZ), futur cluster pour les technologies médicales à Irbid (Focus 3)

11 formations paramédicales, 6 centres de recherche clinique, 101

hôpitaux (accréditation internationale soutenu par USAID)

Protection de la propriété intellectuelle : brevets de 20 ans sur les

produits finis, protection des données pendant 3 à 5 ans

Contact

info

Association jordanienne des fabricants de médicaments et appareils

médicaux : www.japm.com / Association des fabricants de produits

de la Mer Morte : www.deadseajordan.com / Association des

hôpitaux privés : www.pha‐jo.com


106


Objectifs

En 2008, le secteur des TIC a généré un chiffre d’affaires de 1,5

milliards de dollars. En 2006, il représentait déjà 9,7% du PIB et 25%

des recettes provenaient des exportations, soit une augmentation de

18% par rapport à l’année précédente. La tendance devrait se

maintenir au cours des prochaines années. Les principaux clients de la

Jordanie sont les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn,

les Etats Unis et l’Allemagne. La libéralisation totale du secteur des

télécommunications et la modernisation de la règlementation a attiré

de nombreux investissements étrangers. La stratégie nationale des

TIC 2007‐2011 fixe 3 objectifs majeurs à atteindre d’ici 2011 : étendre

la pénétration d’Internet à 50% du Royaume, contre 11% en 2007 ;

faire passer le nombre d’employés de l’industrie des TIC de 16 000 à

35 000 ; élever les recettes à 3 milliards de dollars billion. Pour cela, le

gouvernement s’efforce de lever tous les obstacles règlementaires et

d’encourager le développement des qualifications de la main d’œuvre

locale, qui compte plus de 19 000 actifs qualifiés et enregistre 6 000

nouveaux diplômés chaque année.

Opportu‐

nités

Téléphonie fixe et mobile, Internet ; Développement informatique (e‐

learning, e‐government, e‐banking, animation) ; Externalisation des

processus‐métiers (BPO) ; Services en langue arabe, etc.

Acteurs /

Cibles

Nombreux groupes étrangers (France Telecom, le koweïtien MTC‐

Zain, les américains Microsoft, Oracle, Cisco, le bahreïni Batelco, le

grec Intracom, le chinois Huawei, etc.) et développeurs locaux

Locali‐

sation

Amman, Irbid, Aqaba, Mafraq

Dispositifs /

Projets


Zones industrielles et de développement à vocation TIC (Aqaba, parc

d’activité King Hussein à Amman, Irbid, Mafraq) et

Diffusion des TIC : aide à l’achat d’ordinateurs par les ménages et de

portables par les étudiants, e‐learning (Focus 1)

Incubateurs, laboratoires, centres d’excellence, programmes de

certification et académies développés par les majors des TIC (Sun,

Hewlett‐Packard, Oracle, Cisco, Microsoft, MTC‐Zain, Orange)

Contact

info Association des technologies de l’information : www.intaj.net / Ministère des TIC : www.moict.gov.jo / Commission de régulation

des télécommunications : www.trc.gov.jo / Jordan Investment Board :

www.jordaninvestment.com


107


Objectifs

Bénéficiant de la localisation stratégique de la Jordanie au Moyen

Orient et des facilités accordées par les nombreux accords

commerciaux signés, l’industrie du textile‐habillement s’est fortement

développée à l’export. En 2004, elle comptait environ 776 entreprises,

parmi lesquelles 114 employaient plus de 25 personnes et 110

exportaient la majeure partie de leur production. Ces 5 dernières

années, les exportations ont augmenté de 20% par an en moyenne,

atteignant 1,3 milliards de dollars en 2008. En 2001, elles s’élevaient à

200 millions de dollars à peine. Les Etats Unis sont le principal client

de l’industrie jordanienne du textile‐habillement. En 2008, elle a

vendu pour plus d’1 milliard d’articles de prêt à porter à de grandes

marques et boutiques américaines. Elle fournit par ailleurs les pays

du Golfe en tapisserie. La disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée

et peu coûteuse (moins de 50% des salaires payés dans les pays du

Golfe), qui compte 24 000 actifs, est un facteur clé du succès de cette

industrie. En 2004, elle a attiré 44% du total des investissements

industriels, soit plus d’1 milliard de dollars (contre 693 millions en

2003).

Opportu‐

nités

Fabrication en grandes séries ; Accessoires ; Chaussures ; Tenues de

sport ; Vêtements pour enfants et de luxe ; Sous‐vêtements féminins ;

Modernisation des fabriques ; Développement et mise en place de

systèmes ERP ; Formation au design

Acteurs /

Cibles

Nombreux sites de production de grandes marques internationales

(GAP, J.C. Penny, Levis, Liz Claiborne, Calvin Klein, Tommy Hilfiger,

Wall Mart, K‐mart, Limited, Sears, Colombia, New York Laundry,

Victoria’s Secret)

Locali‐

sation

Amman, Irbid, Karak, Zarqa, Aqaba

Dispositifs /

Projets

Accords commerciaux, incitations à l’investissement (Focus 2)

Zones industrielles publiques (Al‐Hassan à Irbid et Aqaba) et privées

(Ad‐dulayl), dont plusieurs zones franches ou QIZ (Focus 3)

24 centres de formation aux métiers du textile et de l’habillement

Services de maintenance des équipements et de test des matériaux et

produits finis

Contacts Association des exportateurs d’habillement, d’accessoires et de textile

: www.jgate.org.jo

Jordan Investment Board : www.jordaninvestment.com


108

Immobilier et tourisme Enjeux /

Objectifs

Le tourisme emploie environ 30 000 personnes et contribue à hauteur

de 10% du PIB. Malgré une baisse de 7% des visiteurs arabes (irakiens

et saoudiens notamment), ses recettes ont enregistré une hausse de

13% au cours des 11 premiers mois de l’année 2007, atteignant 2,11

milliards de dollars. D’un seul jour pour la plupart, les séjours de

touristes arabes, qui représentent pourtant 73% des arrivés, ont peu

d’impact sur l’activité du secteur. Générateurs de recettes supérieures,

les tours organisés rencontrent quant à eux un franc succès sur les

marchés européens, asiatiques et américains. La croissance moyenne

du tourisme de plus de 10% enregistrée ces dernières années devrait

donc se poursuivre. Composée essentiellement de 5 étoiles, l’industrie

hôtelière enregistre une majorité de clients d’affaires. Les réunions,

séminaires, conventions et expositions représentent déjà 1/3 du

tourisme en Jordanie. L’important patrimoine historique et culturel

est un autre facteur clé de l’attractivité du pays. La stratégie nationale

du tourisme, qui couvre la période 2004‐2010, vise à doubler les

recettes du secteur, pour atteindre 1,85 milliards de dollars en 2010, et

à créer 51 000 nouveaux emplois. Pour atteindre ces objectifs, le

gouvernement fait appel au secteur privé pour développer la capacité

hôtelière.

Opportu‐

nités

Tourisme culturel ; Tourisme religieux ; Eco‐tourisme et aventure ;

Croisières ; Tourisme médical et de bien être ; Tourisme d’affaires

Acteurs /

Cibles

Développeurs du Golfe (Al Maabar, Omnix, Emaar Properties, Saraya

Holding, Gulf Investment House), gérants d’hôtels internationaux

(Hilton Hotels, Starwood, Kempinski), restaurants occidentaux

franchisés (Caribou Coffee, Papa John’s, Dominoʹs Pizza)

Locali‐

sation

Petra, Jerash, Ajloun, Madaba, Dead Sea, Amman, Aqaba, Wadi Rum,

Karak

Dispositifs /

Projets


22 000 m² de salles de conférence à Amman et 25 salles du Centre de

conférence King Hussein au bord de la Mer Morte

Investissement public de 70 millions de dollars pour la restauration

de 5 sites historiques (Karak, Madaba, Salt, Jerash, Ajlun)

Budget marketing de 16,3 millions de dollars en 2008, contre 8,52 en

2007 : bureaux à l’étranger, projet d’e‐marketing soutenu par USAID

Contacts Office du tourisme jordanien : www.visitjordan.com

Ministère du tourisme et des antiquités : www.mota.gov.jo


109

Energie, eau et environnement Enjeux /

Objectifs

Face à la hausse du prix du pétrole, la Jordanie a lancé un plan

ambitieux pour le secteur de l’énergie. Les subventions au pétrole

ayant été abandonnées et celles sur l’électricité seulement abaissées,

une augmentation de la capacité de production est indispensable. Un

programme de 14 milliards de dollars vise à réduire la dépendance

du pays vis‐à‐vis des importations de 96% à 61% d’ici 2020. Les

énergies renouvelables devront alors satisfaire 10% de la demande.

Des projets pilotes (centrale bioénergétique de Rusaifa) apportent une

contribution modeste au mix énergétique jordanien par rapport à

celle que généreront les fermes éoliennes en construction à travers le

pays. Si ces dernières étaient complétées par les nombreuses centrales

solaires que le projet Desertec prévoit de développer en Méditerranée,

la production serait quasiment illimitée et neutre en carbone. Les

technologies développées seront également utilisées pour produire de

l’eau par dessalement. Suite à la libéralisation du secteur, l’initiative

privée est encouragée. Le gouvernement souhaite aussi exploiter les

réserves d’uranium pour développer la production nucléaire. A

l’exception de la transmission d’électricité, le secteur de l’énergie est

entièrement ouvert à la concurrence et tous les projets programmés

feront l’objet d’un appel d’offres international.

Opportu‐

nités

Raffinage, stockage et distribution de pétrole (fin du monopôle de

JPRC en 2008) ; Production de gaz (2 blocs invendus sur 8) ;

Production et distribution d’électricité

Acteurs /

Cibles

Opérateurs historiques JPRC et NPC, entreprises internationales

actives dans l’exploration de pétrole, la production et la distribution

d’électricité (AES Oasis, JD Energy, Mitsui, Kuwait Privatisation

Projects Holding Company), rachat de 51% de CEGC par un

consortium international mené par JD Capital

Locali‐

sation

Zarqa (seule raffinerie de pétrole), Mafraq (puits de gaz), Amman

(centrales électriques), Aqaba et Karak (énergie nucléaire)

Dispositifs /

Projets


Programme de 1,25 milliards pour la mise à niveau de JPRC

4 centrales nucléaires (2 à Aqaba et 2 à Karak) et plusieurs usines de

dessalement en projet, relance du canal Mer Rouge‐Mer Morte

Centre national de recherche sur l’énergie : www.nerc.gov.jo

Contacts Ministère de l’énergie et des ressources minérales :

http://webserver.memr.gov.jo / Autorité des ressources naturelles :

www.nra.gov.jo


110

Transports et logistique Enjeux /

Objectifs

Le secteur des transports représente plus de 10% du PIB national et

enregistre une croissance de l’ordre de 6% par an. En 2008, le

gouvernement a adopté une nouvelle stratégie qui vise à améliorer les

infrastructures pour permettre à la Jordanie de tirer pleinement parti

de sa position géographique privilégiée. En 2007, Royal Jordanian

Airlines a été privatisé. Le secteur aérien bénéficie aussi de la

modernisation de l’aéroport Queen Alia International Airport

(QAIA). Le port principal d’Aqaba va être déplacé et le front de mer

deviendra le nouveau cœur de la ville. Le gouvernement prévoit

également de construire une liaison ferroviaire légère entre Zarqa et

Amman et de relancer la célèbre ligne de Hedjaz. De son côté, la

municipalité d’Amman a commencé la construction d’une rocade de

près de 120 km autour de la capitale. Alors qu’aucune résolution

imminente de la crise sécuritaire en Irak n’est à entrevoir, les

perspectives pour l’industrie jordanienne des transports sont

prometteuses. Le pays restera indéniablement le principal point de

transit pour les biens et les personnes à destination de l’Irak, tandis

que le nombre de visiteurs en Jordanie devrait continuer à croître.

Avec la hausse des prix du pétrole, les modes de transport alternatifs

offre d’importantes opportunités d’investissement (bus publics, etc.)

Opportu‐

nités

Transports aérien et maritime (privatisés) ; Construction,

modernisation et gestion de ports, aéroports, routes, trains (contrat,

concession) ; Transports publics ; Technologies militaires

Acteurs /

Cibles

Investisseurs et opérateurs étrangers sous contrat ou concession (le

libanais M1 Group, le français ADP, les émiratis ADIC et Al Maabar,

le koweïti Noor Financial Investment)

Locali‐

sation

Aqaba (port), Amman (aéroport, transports publics), Zarqa (train),

Mafraq (hub pour les transports et la logistique)

Dispositifs /

Projets


Zone de développement de Mafraq dédiée à la logistique et aux

industries légères (Focus 3)

Parc industriel du KADDB prés d’Amman : transfert gratuit des

terrains aux investisseurs souhaitant développer des technologies de

défense‐armement : véhicules blindés, avions, etc. (www.kaddb.com)

Contacts Ministère des transports : www.mot.gov.jo / Commission de

régulation des transports publics : www.ptrc.gov.jo / Commission

ferroviaire d’Aqaba : www.arc.gov.jo / Autorité maritime jordanienne

: www.jma.gov.jo


111

8. Liban Cadrage économique

Un pays qui s’oriente de plus en plus vers une économie de services pour retrouver son titre de «Suisse du Moyen Orient» Alors que le Liban se relevait à peine de 15 années d’une guerre dévastatrice

(1975‐1990), les évènements sanglants de 2005, suivis par la guerre de juin

2006, ont marqué un nouveau coup d’arrêt à la croissance. Les dépenses de

reconstruction, bien qu’elles stimulent la croissance, ont alourdi la dette déjà

considérable du pays. Avec la destruction des capacités de production, sa

dépendance commerciale vis‐à‐vis de l’extérieur s’est encore accrue (en

2005, le pays importait déjà 90% des produits consommés).

Malgré ce contexte défavorable, certains secteurs ont connu une évolution

prometteuse : les TIC ; la banque et la finance ; l’industrie ; le tourisme.

Pauvre en ressources naturelles mais doté d’une main d’œuvre hautement

qualifiée, le Liban s’est en effet orienté vers une économie de services. En

2008, ce secteur représentait 76,1% du PIB. L’agriculture n’y contribuait plus

qu’à hauteur de 5,1%, et l’industrie de 18,8%. Bien que sa croissance soit

freinée par le manque d’infrastructures, cette dernière connaît un

développement encourageant dans plusieurs filières (agro‐alimentaire,

équipement de la maison, joaillerie, habillement, cosmétiques), dont la

production répond à une forte demande sur les marchés internationaux.

Répondant à l’appel lancé au secteur privé par le gouvernement libanais

pour la reconstruction, les pays arabes ont investi 4,7 milliards de dollars au

cours de la période 1995‐2004, plaçant ainsi le Liban au 1er rang des

récepteurs d’investissements interarabes. Les services ont bénéficié de 83,2%

de ces capitaux, ce qui explique le développement rapide du secteur.

Cette forte attractivité est le résultat du vaste processus de réformes

économiques, d’amélioration du climat des investissements et d’ouverture

internationale dans lequel s’est engagé le Liban au sortir de la guerre de 15

ans pour retrouver la place qu’il occupait dans la région. Des avancées

majeures ont été réalisées à la veille des évènements sanglants de 2005, avec

le lancement du plan quinquennal 2002‐2004, accompagné de réformes

structurelles : amélioration du cadre légal, administratif et règlementaire,


113

suppression des obstacles au commerce et à l’investissement, réduction des

coûts pour les entreprises, etc. Intervenant le moins possible (infrastructures

essentiellement) dans l’économie, l’Etat met en œuvre tous les moyens dont

il dispose pour améliorer l’environnement des affaires.

Cependant, suite à la longue période d’instabilité politique, l’économie

libanaise manque d’une stratégie nationale de développement structurée. En

2007, lors de la 3ème conférence de Paris pour la reconstruction du Liban, 3

priorités ont été retenues : la promotion de l’investissement ; l’amélioration

de la qualité de vie ; l’accroissement des exportations. Ces principes n’ont

néanmoins pu être appliqués qu’à partir de la fin 2008. Et ils ne donnent

aucune orientation sur l’approche sectorielle et territoriale à adopter.

Ces dernières années, les investissements se sont concentrés sur Beyrouth,

laissant de côté d’autres régions pourtant développées avant la guerre de 75.

En 2001, le pays a été divisé en 3 zones bénéficiant d’incitations à

l’investissement différenciées afin d’encourager le rattrapage des territoires

montagneux, et surtout des pointes nord et sud du pays, ainsi que de la

Bekaa. Une attention particulière a par ailleurs été accordée à 2 secteurs dont

le fort potentiel de développement n’est plus à démontrer : les TIC et le

tourisme. Quelle que soit leur localisation, les projets réalisés dans ces

secteurs bénéficient d’avantages similaires à ceux attribués dans les régions

de développement prioritaires.

Dans la perspective de donner une nouvelle impulsion à la croissance, un

plan de développement économique est actuellement en projet. Il retient 5

secteurs prioritaires : le tourisme médical ; les médias (cinéma notamment) ;

l’industrie technologique (R&D, innovation et électronique) ; l’agro‐

alimentaire ; le tourisme (amusement, congrès). Afin de concentrer les

investissements et favoriser les synergies, 5 zones économiques spéciales

seront créées et dédiées à chacun de ces secteurs. Mises en suspens par les

élections parlementaires de juin 2009, les décisions majeures pour l’avenir

du pays ne pourront être votées et appliquées qu’après la formation d’un

gouvernement stable.


114

Focus 1. Des incitations à l’investissement découlant de la zone d’implantation ou

des négociations avec le gouvernement

La loi 360 sur le développement de l’investissement divise le Liban en 3 zones

d’investissement (A, B, C). L’exemption d’impôt sur le revenu de 2 ans accordée aux

entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (à compter de la date de cotation et sous

réserve que les actions réelles constituent au moins 40% du capital) est appliquée sur

l’ensemble du territoire national.

Les investissements réalisés en zone A (littoral) se voient attribuer tous les permis de

travail nécessaires (à condition que la proportion de 2 Libanais pour un étranger soit

respectée et que tous les employés soient inscrits à la CNSS). En zone B (montagne), ils

bénéficient, en plus, d’un allègement de 50% de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur

la distribution des dividendes sur une période de 5 ans (à compter de la date de début

d’exploitation du projet ou, pour les entreprises cotées, de l’expiration de la période

d’exemption). En zone C (sud, nord, Bekaa), cette dernière disposition est remplacée

par une exemption de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la distribution des

dividendes pendant 10 ans (à compter de l’entrée en exploitation du projet ou, pour

les entreprises cotées, de l’expiration de la période d’exemption).

Le développement des TIC et du tourisme est par ailleurs encouragé. Quel que soit

leur localisation, les projets de TIC se voient accorder toutes les incitations prévus par

la loi. Les projets touristiques et maritimes bénéficient quant à eux des avantages de la

zone B. Dans ces deux secteurs, ainsi que dans ceux de l’agriculture et l’industrie,

l’IDAL peut également participer directement au capital des sociétés anonymes.

Dans le cadre du contrat global, les avantages accordés résultent d’une négociation

avec l’IDAL, dont les conclusions sont approuvées en Conseil des Ministres. Selon le

secteur, le lieu d’implantation et le nombre d’emplois créés, le contrat prévoit un

nombre plus ou moins important d’incitations : permis de travail ; réduction pouvant

aller jusqu’à 50% des frais des permis de travail et de séjour ; exemption de l’impôt sur

les revenus et de la taxe sur la distribution des dividendes pendant 10 ans ; prise en

charge jusqu’à 50% des coûts de permis de construire ; exemption des frais

d’enregistrement, de lotissement, de remembrement et d’hypothèque des terrains, etc.

[Plus d’informations auprès de l’Agence de développement de l’investissement au

Liban : www.idal.com.lb]


115

L’appel du Liban à l’investissement des pays arabes et de la diaspora Historiquement ouvert sur l’extérieur, le Liban a tissé des liens étroits avec

le monde arabe, les Etats Unis et l’Europe. Les nombreux traités

commerciaux signés ces dernières années, notamment l’accord d’association

avec l’Union européenne et l’adhésion à la grande zone arabe de libre

échange (GAFTA), devraient accélérer l’intégration du Liban aux économies

régionale et mondiale. Le pays souffre néanmoins d’un déficit structurel de

sa balance courante, à hauteur de 15% du PIB. Ce déficit est financé

essentiellement par le transfert massif de capitaux privés. Encouragés par la

politique bancaire libérale libanaise, fondée sur des taux d’intérêt élevés et

un ancrage monétaire au dollar, les investissements en portefeuille et les

dépôts bancaires sont majoritaires.

En comparaison, les investissements directs étrangers sont relativement

faibles. Tout comme les investissements nationaux, ils sont régis par le droit

commun et la loi 360 sur le développement de l’investissement. Votée en

2001, cette dernière n’a pu, du fait de la situation politique mouvementée,

entrer en vigueur qu’en 2003. Elle prévoit la mise en place d’un service de

guichet unique au sein de l’IDAL, l’agence de promotion des

investissements. Elle définit également les 3 grandes zones d’investissement,

dans lesquelles les incitations accordées sont plus ou moins importantes.

Enfin, l’IDAL peut proposer aux investisseurs un contrat global, dont les

termes dépendent du lieu d’implantation, du secteur concerné et du nombre

d’emplois créés.

Afin de stimuler l’investissement étranger, une nouvelle stratégie est en

cours de préparation. Elle cible les investisseurs du Golfe, les entreprises

internationales et la diaspora. Un effort de communication particulier sera

réalisé auprès des Libanais à la tête d’entreprises étrangères. Leur expertise

dans différents domaines, ainsi que leurs recommandations sur les réformes

souhaitables, est en effet précieuse pour leur pays d’origine.


116

Focus 2. Des dispositifs financiers publics et privés pour soutenir les PME et

encourager l’innovation

Le secteur privé libanais est composé d’une majorité de petites et moyennes

entreprises, qui rencontrent de nombreuses difficultés à accéder aux fonds des

banques commerciales. Afin de les appuyer dans leurs démarches, le gouvernement a

créé, en 1999, la société financière d’intérêt public Kafalat. Elle garantie les prêts

accordés par des banques commerciales à des projets jugés viables et fait bénéficier les

emprunteurs d’un taux bonifié de 7% par an. Elle cible les PME et les start‐ups

innovantes opérant dans une large gamme de secteurs : l’industrie, l’agriculture, le

tourisme, l’artisanat et les hautes technologies. Pour les PME, la garantie offerte

couvre entre 75 et 85% du montant de l’emprunt (avec un plafond variant entre

200 000 et 400 000 dollars). Un dispositif spécifique a été mis en place pour les start‐

ups innovantes. Son taux de couverture s’élève à 90% du montant de l’emprunt.

[Kafalat : www.kafalat.com.lb]

En 2007, l’association de soutien aux jeunes entrepreneurs Bader a, de son côté, lancé

un fonds d’investissement en actions, doté de 17,5 millions de dollars. Le Building

Block Equity Fund offre des apports en capital, une expertise et une assistance

technique à de jeunes PME innovantes. Il cible aussi bien les projets de TIC et de

services à forte valeur ajoutée que les entreprises opérant dans des secteurs plus

traditionnels mais à fort potentiel d’innovation.

Afin de faciliter la mise en relation de jeunes entrepreneurs libanais avec des

investisseurs, Bader a également lancé, en 2008, le premier réseau de business angels

du pays. Lebanese Business Angels offre la possibilité à entreprises naissantes

implantées au Liban de présenter leur projet à des investisseurs individuels ainsi qu’à

des institutions. Les projets retenus peuvent toucher tous les secteurs de l’économie

mais doivent proposer un produit ou un service innovant, à forte valeur ajoutée et

potentiel de développement sur les marchés régionaux et internationaux.

[Association Bader : www.baderlebanon.com]


117

Focus 3. De nouvelles zones d’implantation pour accueillir les entreprises et attirer

les capitaux étrangers

Concentré sur la frange littorale, le développement économique libanais est

actuellement confronté à une pénurie de terrains disponibles et à l’inadéquation des

anciennes zones industrielles. Au nombre de 72 en 2000, ces dernières n’hébergeaient

alors que 18% des entreprises industrielles, les autres préférant s’installer en dehors.

En vue de l’augmentation des investissements étrangers et du développement des

régions en retard, le Liban aménage de nouveaux sites d’implantation, plus attractifs.

Le Liban a notamment créé 2 zones franches pour attirer les investissements étrangers

et accueillir les activités industrielles orientées vers l’exportation, ainsi que les groupes

logistiques. Les entreprises qui s’y implantent sont exemptées de TVA, de charges, de

droits de douane et d’impôt sur le revenu, à condition qu’au moins 50% de leur

personnel soit libanais et que leur capital dépasse 300 000 dollars. La reconstruction

des 120 000 m² de zone franche du port de Beyrouth (www.portdebeyrouth.com),

complétés par 6 000 m² d’espace de stockage, est terminée. La zone franche de Tripoli,

située à proximité du port, devrait quant à elle être achevée d’ici 1 à 2 ans. 2 nouvelles

zones sont prévues au nord du pays, à Selaata et Qlaiaat, et seront réalisées dans le

cadre de la concession (BOT).

Entre 2002 et 2007, 4 centres de développement des affaires ont été lancés pour

accompagner les PME dans leur développement. Initié et promu par l’Université Saint

Joseph (USJ), Berytech (www.berytech.org) est un technopôle dédié aux TIC et à la

santé, basé à Beyrouth. SouthBIC (www.southbic.org) est un agropole localisé à Saida

et administré par la CCI. Le BIAT de Tripoli (www.biatcenter.org) est une association

dʹincubateurs gérée par les CCI et la Fondation René Moawad. Enfin, l’Agripole

(www.agripole.org), situé dans la Bekaa, est géré par l’association Al‐Wafic, l’USJ et

l’Université américaine de Beyrouth. Autrefois oubliées des investisseurs, les régions

de la Bekaa et du Nord‐Liban, offrant d’importantes disponibilités foncières,

accueillent maintenant des parcs industriels

L’approbation du nouveau plan de développement proposé par l’IDAL donnera lieu à

la création de 5 zones économiques spéciales. Basées sur le concept du cluster, elles

seront chacune dédiée à l’un des 5 secteurs prioritaires (tourisme médical, médias,

technologie, agro‐alimentaire, tourisme) afin de concentrer les investissements et

favoriser les synergies. Leur localisation sera déterminée au regard des ressources et

compétences des différentes régions. Accueillant des formations universitaires

pointues, de nombreuses entreprises de développement informatique et quelques

centres d’appels, Tripoli serait pressentie comme la future zone dédiée aux industries

technologiques et aux services aux entreprises.


118



119



120



121


Irrigation, agriculture et agro-alimentaire Enjeux /

Objectifs

L’agriculture ne contribue plus qu’à 5% du PIB (2008). Le Liban est

donc obligé d’importer la majeure partie de sa consommation. En

effet, la destruction des infrastructures a fortement réduit sa

production, auparavant très demandée pour les fruits et légumes.

Entre 1961 et 1999, la surface cultivable du pays a diminué de 3%,

passant de 255 000 à 248 000 ha. Et, en 1999, seuls 42% des terres

étaient irriguées. Sur la base des recommandations de FAO, une

stratégie de développement agricole a été adoptée en 2004. Les

installations sont en cours de réhabilitation. D’importants travaux de

drainage sont également en cours dans les régions agricoles de la

Bekaa et du Nord‐Liban. En effet, les précipitations reçues par le

Liban sont relativement abondantes (2.2 milliards de m³ en année

normale), en particulier sur le littoral. Les cultures prédominantes

sont les fruits (23% des surfaces exploitées), les olives et les céréales

(20% chacune) et le maraîchage (17%). Traditionnellement tournée

vers le marché intérieur, l’agriculture libanaise s’oriente de plus en

plus vers des productions lucratives, à fort potentiel d’exportation.

Oppor‐

tunités

Fruits et légumes ; Produits organiques ; Produits laitiers ; Tabac ;

Huiles ; Vin ; Confiture et miel ; Plantes médicinales et aromatiques

Acteurs /

Cibles

Partenariats avec des entreprises étrangères pour développer des

filières à l’exportation (vin, huile, lait, etc.)

Locali‐

sation

Bekaa (62% des cultures industrielles, 57% des cultures maraîchères

et céréalières, 37 des cultures fruitières) ; Nord‐Liban (40% des

oliviers) ; littoral (agrumes) ; Mont Liban (fruits, vigne, forêts de

pins) ; Saida

Dispositifs /

Projets

2 agropoles : SouthBIC à Saida et Agripole dans la Bekaa (Focus 3)

Développement des terres et du système d’irrigation

Projet de soutien à la production d’olives et dʹhuile dʹolive financé

par le gouvernement italien (2,5 millions dʹeuros)

Programmes de développement de la production (Agro Plus) et des

exportations (Export Plus) gérés par l’IDAL : soutien financier et

assistance aux agriculteurs

Contacts Ministère de l’agriculture : www.agriculture.gov.lb

Agence de développement de l’investissement au Liban :

www.idal.com.lb


122


Objectifs

Le secteur de la téléphonie se partage entre un réseau fixe, géré par

l’opérateur public OGERO, et 2 réseaux mobiles. Jusqu’en 2002, Cellis

(France Telecom) et LibanCell se partageaient un marché de 800 000

clients. Fin 2002, le gouvernement a décidé de mettre fin à ces 2

contrats de concession (BOT) et de lancer un nouvel appel d’offres. Il

a été remporté par FAL‐DETECON (réseau Alpha) et MTC Touc. La

vente de 40% des parts de l’Etat dans Liban Telecom est prévue pour

2009. Dans l’Internet, 5 fournisseurs d’accès se partagent le marché,

avec un taux de pénétration estimé à 7 % (environ 312,500 abonnés).

L’accès haut débit est accessible ponctuellement, dans le technopôle

de Berytech par exemple. Le marché des technologies de

l’information, estimé à 245 millions de dollars en 2001 par la

Professional Computer Association, a cru de 23 % en moyenne durant

les 5 années précédentes. 58 % du marché provient de la vente

d’équipements et des infrastructures, 28 % des services et 14 % des

logiciels. Bénéficiant d’importants avantages comparatifs (main‐

d’œuvre hautement qualifiée et polyglotte, secteur de la publicité et

des médias très dynamiques dans le monde arabe), le Liban continue

à recevoir de nombreux investissements privés dans ce secteur.

Oppor‐

tunités

Développement de logiciels et de sites Internet ; Services partagés ;

Opérations de back‐office ; Centres d’appels ; etc.

Acteurs /

Cibles

Opérateurs télécoms koweitien (MTC) et égyptien (Orascom), sociétés

informatiques françaises (Unilog, Ever Group) et émiraties

(Emircom), centres d’appel italiens (Telecom Italia), français

(Teleperformance)

Locali‐

sation

Beyrouth, Tripoli

Dispositifs /

Projets

Projets de réseaux interurbain et urbain (Beyrouth) dʹéchange de

données à capacité élevée (montants respectifs de 13 et 7,5 millions de

dollars, appels d’offre en cours de préparation)

Technopôle de Berytech : incubation, soutien et accueil des projets de

TIC et de multimédias (www.berytech.org)

Mise en place de centres d’appels internationaux

Contacts Ministère des télécommunications : www.mpt.gov.lb


www.idal.com.lb


123

Banque et finance Enjeux /

Objectifs

Très libéral, le Liban bénéficie d’une longue tradition bancaire et

financière, qui lui a valu son nom de « Suisse du Moyen Orient ».

N’imposant aucune restriction aux mouvements de devises et de

capitaux et garantissant le secret bancaire absolu (institué en 1956), il

attire de nombreux acteurs financiers. Ces derniers apprécient aussi

l’absence de contrôle sur les changes et la convertibilité totale de la

monnaie. Malgré le mouvement de consolidation amorcé dans les

années 90, le réseau d’institutions bancaires et financières est encore

très dense. En 2009, il compte 53 banques commerciales, 12 banques

d’investissement, 45 institutions financières, 12 intermédiaires

financiers et 2 sociétés de crédit‐bail. Le réseau d’agences est très

développé : on en compte une agence pour environ 6 000 habitants.

Depuis 1998, la Banque centrale impose aux banques l’application de

règles prudentielles stricte, qui ont protégé le secteur bancaire

libanais face à la crise de 2008. 2008, les actifs détenus par les banques

ont connu une hausse de 13% et leurs profits nets ont augmenté de

27%, poursuivant la tendance de croissance à 2 chiffres des 6

dernières années. L’autorisation récente des banques islamiques (loi

et circulaires de 2004), auxquels certains privilèges sont accordés, est

en grande partie dictée par le flux déjà important de capitaux arabes

présents au Liban et ouvre de nouvelles opportunités d’expansion

dans la région.

Oppor‐

tunités

Opérations bancaires; Assurances ; Intermédiation financière ;

Banque et assurance islamique ; etc.

Acteurs /

Cibles

9 banques commerciales étrangères implantées au Liban pour servir

la région (Banque Audi, Commerzbank, Crédit Suisse, Dresdner

Bank, HSBC, Intesa S.P.A, Bank Of New York, JP Morgan Chase,

Arab Banking Corporation), banques françaises présentes à travers

des filiales libanaises (BNP Paribas, Calyon, Société Générale)

Locali‐

sation

Beyrouth

Dispositifs /

Projets

Règles prudentielles conformes aux exigences de Bâle II : ratio de

solvabilité minimum de 12%, réserves obligatoires représentant 10%

des bénéfices annuels, recours systématique au provisionnement

pour créances douteuses, etc.

Contacts Banque centrale du Liban : www.bdl.gov.lb


124

BTP, transport et logistique Enjeux /

Objectifs

Important pôle logistique régional avant la guerre, le Liban

bénéficiait d’infrastructures développées et de qualité. Les ports

(Beyrouth, Tripoli, Saïda et Jounieh) et l’aéroport international de

Beyrouth, classés en zone de libre échange, contribuaient activement

au dynamisme de l’économie. Le développement des routes n’était en

revanche pas parvenu à suivre sa croissance rapide. Les années de

conflit n’ont fait qu’aggraver la situation. Depuis 1992, des progrès

significatifs ont réalisés au niveau des réseaux d’électricité, d’eau et

de télécommunication. De puis la fin de la guerre, les toutes et

autoroutes ont également bénéficié d’importants travaux de

réhabilitation (1 013 millions de dollars jusqu’en 2006) et continuent

d’être améliorées (476 prévus après 2006), notamment avec le projet

d’autoroute Beyrouth‐Damas. De nombreux contrats ont par ailleurs

été attribués par le CDR et les autorités portuaires concernées pour la

reconstruction et le développement des ports de Beyrouth et Tripoli,

représentent environ 180 millions de dollars en 2007. Le

gouvernement se concentre maintenant sur l’élargissement du port

de Tripoli, stratégique pour le transit des marchandises vers lʹIrak.

Devant accueillir 6 millions de passagers par an dans un premier

temps puis 16 millions à l’horizon 2035, l’aéroport international Rafic

Hariri est en pleine extension. En 2007, le CDR avait déjà attribué 775

millions de dollars de contrat. Ce développement demandera une

augmentation des capacités de restauration, de formation, etc.

Oppor‐

tunités

Réalisation d’études et de travaux sur les réseaux et infrastructures :

eau, électricité, routes, ports, aéroport, équipements publics, etc.

Acteurs /

Cibles

Donateurs et prêteurs internationaux (fonds saoudien, IFC, BEI, etc.),

groupes logistiques (CMA‐CGM), compagnies aériennes (Royal Air

Maroc), etc.

Locali‐

sation

Beyrouth, Mont Liban, Saida, Tripoli, Bekaa

Dispositifs /

Projets

Réhabilitation des routes principales et secondaires : autoroutes arabe

et côtière, routes du nord, sud, mont Liban et de la Bekaa

Réalisation d’études pour le développement du port de Saïda

Projets d’amélioration des services publics à Beyrouth et Tripoli.

Projet de développement des transports urbains autour de Beyrouth

Contacts Conseil du développement et de la reconstruction : www.cdr.gov.lb


125

Energie et électricité Enjeux /

Objectifs

Dépourvu de ressources fossiles, le Liban est contraint d’importer la

majeure partie de son électricité et de sa consommation de gaz et de

fuel. Le secteur de l’énergie est dominé par l’établissement public

EdL, qui produit l’électricité, la transmet et la distribue chez près de

1,2 millions de clients. La capacité de production du pays comprend 2

centrales thermiques (900 MW), de turbines à gaz (35 MW chacune) et

de centrales hydrauliques (282 MW). Les raffineries publiques de

Tripoli et Zahrani sont actuellement arrêtées et servent comme

terminaux d’importation et capacité de stockage. Le réseau de

distribution couvre la majeure partie du territoire national. EdL est

actionnaire majoritaire de l’ancienne entreprise privée Kadisha, qui

sert environ 124 800 clients au Nord‐Liban. Face aux pertes

considérables d’EdL et au coût croissant des importations de fuel et

de gaz naturel, un plan de réforme du secteur de l’énergie a été

engagé en 2002 : établissement d’une autorité indépendante de

régulation, privatisation de la production et de la distribution

(concessions et/ou entités nouvelles, qui seront à terme ouvertes aux

investissements privé à hauteur de 40%), attribution de contrats

d’exploitation pour les réseaux de transmission. Entre autres projets,

le Liban négocie actuellement l’approvisionnement en gaz naturel

depuis l’Egypte par le pipeline gazier arabe.

Oppor‐

tunités

Développement de capacités indépendantes de production et de

distribution d’électricité ; Exploitation des réseaux de transmission

Acteurs /

Cibles

Donateurs et prêteurs internationaux (fonds saoudien, OPEC, etc.),

groupes énergétiques (Qatar Petrochimical, KEPCO)

Locali‐

sation

Beyrouth, Saida, Zahrani, Ksara et Baddawi pour l’électricité ;

Kadicha, Markaba, Awali, Joun, Rchmaiya pour l’hydraulique ;

Baalbeck, Zahrani, Jieh, Zouk et Haraichet pour le thermique

Dispositifs /

Projets

Projet de construction d’une centrale (450 MW) au nord du pays

Extension de la ligne de gaz naturel entre Baddaoui et Zahrani, en

passant par les usines de Zouk et de Jiyeh (150 millions de dollars).

Construction de 3 stations de transmission électrique à haute tension

à Baalbeck, Saida, Beyrouth et Tripoli (93 millions de dollars)

Définition d’un Plan directeur pour le secteur de l’électricité, en

partenariat avec EDF et avec le soutien de l’AFD.

Contacts Electricité du Liban : www.edl.gov.lb


126

Immobilier, tourisme et loisirs Enjeux /

Objectifs

Doté d’un climat agréable, d’une situation géographique et naturelle

privilégiée (grande diversité de paysages concentrés sur une fine

bande de terre), d’un important patrimoine historique et culturel, et

de ressources humaines qualifiées, le Liban s’est depuis longtemps

affirmé comme une grande destination touristique au Moyen Orient.

En 2009, on estime que 9,3% du PIB et 9,6% de l’emploi total seront

générés par le tourisme, dont 28% supplémentaires des emplois

dépendent indirectement. Ces dernières années, de nombreux projets

d’hôtels, de résidences et de commerces de luxe ont été lancés à

Beyrouth. Le Four Seasons Hotel, le Hilton et le Souk de Beyrouth

devraient ouvrir fin 2009, le Solidere Rotana en 2010, le Grand Hyatt

en 2011 et le Kempinski en 2012. Le secteur des loisirs connaît aussi

une réelle effervescence. A l’est de Beyrouth, a été inauguré en 2005

l’un des plus importants parcs thématiques du Moyen Orient.

Habtorland est la première phase du projet Metropolitan City Center,

développé par le groupe émirati Al Habtor pour un coût total estimé

à 150 millions de dollars. De son côté, Noor Investment Holding va

construire à Damour la première île artificielle du pays. Des spas

ouvrent un peu partout dans le pays. Malgré la crise, le Liban attire

toujours plus de touristes. Beyrouth s’est classé en tête de la liste des

« 44 villes à visiter en 2009 » publiée par le NY Times. Au cours des 4

premiers mois de l’année, il a enregistré une hausse de 57% du

nombre d’arrivée par rapport à l’année précédente.

Oppor‐

tunités

Tourisme balnéaire ; Tourisme médical (cliniques) et de soins (spas) ;

Tourisme urbain (hôtels, restaurants, complexes commerciaux, parcs

d’attraction, casinos, musées) ; Tourisme sportif (stations de ski) ; etc.

Acteurs /

Cibles

Investissements dans l’hôtellerie, la restauration, les loisirs, les soins,

les stations balnéaires et de ski : Koweit (Kipco, KRE.KSE, Al

Massaleh, Landmark), Oman (Al‐Taher), Emirats Arabes Unis (Al

Habtor, Reef), France (Accor, Vichy Spa), Suisse (Kempinski Hotels)

Locali‐

sation

Beyrouth et ses environs (Byblos, le Chouf, etc.), le Mont Liban, la

Vallée de la Bekaa, la Bekaa (Baalbek), Saida, Tripoli

Dispositifs /

Projets

Projet de développement du tourisme sportif, soutenu par le PNUD

Programme de promotion de la destination Liban à l’étranger

Contacts Ministère du tourisme : www.destinationlebanon.gov.lb


www.idal.com.lb


127

9. Maroc Cadrage économique

Vers une économie diversifiée pour limiter la dépendance aux aléas climatiques Jusque là fortement orienté vers le tourisme, l’agriculture et la confection, le

Maroc cherche à diversifier son économie afin de limiter sa dépendance aux

aléas climatiques. En se positionnant comme une destination d’excellence,

attractive pour les capitaux, les compétences et les nouvelles activités, il vise

une montée en valeur ajoutée, créant ainsi les emplois et la richesse

nécessaires à sa population croissante. Dans cette optique, la stratégie de

développement économique s’articule autour de 3 modalités : des réformes

globales visant à améliorer le climat des affaires ; le suivi et l’amélioration

des indicateurs macroéconomiques (inflation, déficit budgétaire, taux de

croissance, etc.) ; et la mise en place de stratégies sectorielles, dotées

d’objectifs et de mesures spécifiques à moyen et long terme. Initiée en 2000

pour compléter les deux premières modalités et offrir plus de lisibilité aux

investisseurs, l’introduction de ces stratégies s’est faite progressivement. Au

nombre de cinq, les moteurs de la croissance du Maroc représentent les cinq

branches de l’étoile du Royaume : l’industrie, le tourisme, le commerce,

l’agriculture, les infrastructures.

Adopté en 2006, le plan Emergence fixe les objectifs stratégiques de la

politique industrielle du pays en ciblant les secteurs clés pour lesquels le

Maroc présente des avantages compétitifs et qui devraient représenter 70%

de la croissance industrielle d’ici 2015. Il devait générer 91 milliards de

dirhams (8,2 milliards d’euros) de PIB additionnel, créer 440 000 emplois et

réduire de plus de 50% le déficit de la balance commerciale à l’horizon 2013.

En 2009, l’Etat et le secteur privé ont consolidé les engagements pris dans le

cadre du plan Emergence en scellant un pacte d’émergence industrielle 2009‐

2015. D’un budget total de 12,4 milliards de dirhams (1,1 milliards d’euros),

dont 34 % dédiés à la formation et aux ressources humaines et 24 % à

lʹincitation à lʹinvestissement, ce programme devrait susciter 50 milliards de

dirhams (4,5 milliards d’euros) d’investissements privés et générer 50

milliards de dirhams de PIB additionnel, 220 000 nouveaux emplois et 95

milliards de dirhams (8,5 milliards d’euros) d’exportations supplémentaires


129

à l’horizon 2015. Globalement, la stratégie industrielle se focalise sur les

Métiers mondiaux du Maroc (MMM) : les métiers orientés IDE

(aéronautique, automobile, électronique, nearshoring (la version « soft » des

délocalisations), les métiers traditionnels (agro‐industrie, textile‐cuir).

Visant à renforcer l’attractivité globale du pays, la Vision 2010 comprend

plusieurs volets : le Plan Azur pour le tourisme balnéaire, le Plan Mada’In

pour le repositionnement des grands sites touristiques, le tourisme rural, le

tourisme de niches et le tourisme interne. L’objectif est d’accueillir 10

millions de touristes dès 2010 et 15 millions d’ici 2020. Dès 2009, une Vision

2020 devrait en effet être définie.

Prenant en compte les évolutions économiques et sociales intervenues dans

le secteur de la consommation, Rawaj Vision 2020 comprend des actions

transversales pour le renforcement de l’attractivité de l’offre commerciale,

d’une part, et l’amélioration de l’environnement des opérateurs du

commerce, d’autre part. Il prévoit également des actions sectorielles

spécifiques pour le commerce de proximité, la grande et moyenne

distribution et les marchés de gros, abattoirs et halles aux poissons. A

l’horizon 2020, le secteur du commerce devrait contribuer à 15% du PIB

national, contre 11% en 2006, et permettre la création de 450 000 emplois.

Conscient du fort potentiel de développement du secteur agricole, le

Ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch, a lancé le plan Maroc Vert, qui

repose sur 2 piliers : la mise à niveau de lʹagriculture sociale et solidaire ; le

développement dʹune agriculture moderne. Compte tenu de la forte

dépendance marocaine de sa production agricole, dont 60% de la population

vit directement ou indirectement, la réussite de ce plan pourrait générer 2

fois plus d’effets que le plan Emergence.

Enfin, le Maroc s’est engagé dans un vaste programme d’investissement

dans les infrastructures de base, les équipements sociaux, les zones

d’activité, l’habitat, etc. Entre 2005 et 2009, les dépenses consacrées à ces

infrastructures ont connu une augmentation constante, passant de 20,5 à 38,2

milliards de dirhams (1,9 à 3,4 milliards d’euros) et de 3,9% à 5,2% du PIB.

Un important effet de levier sur l’investissement privé est attendu. En

modernisant ses infrastructures de transport (routes, ports, voies

ferroviaires, aéroports), le Maroc ambitionne de devenir une plateforme


130

mondiale de transformation et de transit. Le recours au partenariat public‐

privé optimise la fonction « d’entraînement » de l’investissement public.

Focus 1. Des fonds d’appui aux projets stratégiques

Afin d’appuyer les projets stratégiques pour le développement de l’économie

marocaine, le pacte national d’émergence industrielle prévoit d’importantes mesures

incitatives pour les investissements ciblés. Elles représentent 24% des 1,1 milliards

d’euros mobilisés.

Le Fonds de promotion des investissements soutient les projets jugés importants au

regard du montant investi (supérieur à 200 millions de dirhams, soit 18 millions

d’euros), du nombre d’emplois créés (supérieur à 250), de la région d’implantation, de

la technologie transférée ou de leur contribution à la protection de l’environnement.

Les investisseurs ayant conclu un contrat d’investissement avec l’Etat peuvent

bénéficier d’une exonération partielle des dépenses d’acquisition du terrain (plafonnée

à 20%), d’infrastructure externe (plafonnée à 5%) ou de formation professionnelle

(plafonnée à 20%). Ces avantages peuvent être cumulés à hauteur de 5% du montant

global de l’investissement projeté et 10% si le projet est réalisé dans une zone rurale ou

suburbaine ou concerne les secteurs de la filature, du tissage ou de l’ennoblissement

du textile.

Parallèlement, le Fonds Hassan II, créé en 2000, apporte une aide financière aux

activités à forte croissance et valeur ajoutée dans lesquelles le Maroc jouit d’avantages

compétitifs (sous‐traitances aéronautique, automobile et électronique,

nanotechnologie, microélectronique et biotechnologie). Les projets d’un montant

supérieur à 5 millions de dirhams HT (près de 450 000 euros), et dont les biens

d’équipement représentent plus de 2,5 millions de dirhams HT (près de 225 000 euros)

bénéficient d’une prise en charge plafonnée à 10% (maximum de 20 millions de

dirhams, soit 1,8 millions d’euros) du coût total lié à l’acquisition du foncier, à la

construction ou l’acquisition des bâtiments professionnels et à l’acquisition des biens

d’équipement neufs. Il finance également, dans le cadre de partenariats public‐privé,

la réalisation de centres de développement technologique dédiés à la nanotechnologie,

la microélectronique et la biotechnologie.

[Plus d’informations auprès de l’Agence marocaine pour le développement des

investissements ou du CRI de la région concernée : www.invest.gov.ma]


131

Un pays historiquement ouvert aux opérateurs étrangers Ayant accueilli la réunion ministérielle portant création de l’OMC, les

accords de Marrakech, le Maroc a depuis longtemps fait le choix de

l’économie de marché et de l’ouverture économique. Doté d’un droit positif

qui n’opère aucune discrimination entre nationaux et étrangers, le pays est

ouvert aux capitaux étrangers, qui sont devenus une part importante de

l’investissement. Les réformes adoptées régulièrement améliorent le climat

général des affaires au profit de l’ensemble des opérateurs, qui doivent

répondre au même cahier des charges : établir une relation gagnant‐gagnant

entre l’entreprise et le pays.

Offrant une main d’œuvre qualifiée à deux pas de l’Europe (14 km de

l’Espagne), le Maroc entend se positionner en tant que plateforme de

production et d’exportation du savoir‐faire européen. Son statut avancé avec

l’Union européenne dans le cadre de la Politique de Voisinage, son accord

de libre échange avec les Etats‐Unis et son adhésion à la Ligue Arabe lui ont

déjà valu de nombreuses implantations d’entreprises étrangères : françaises

et espagnoles historiquement, chinoises et japonaises plus récemment. Cet

investissement étranger se fait dans le cadre des libéralisations et

privatisations engagées dans le domaine des TIC, de l’énergie, de la

distribution d’eau et d’électricité, des infrastructures, etc.

Cette ouverture progressive, qui touche la quasi‐totalité des secteurs,

s’accompagne de la mise en place d’un environnement favorable à

l’investissement, notamment étranger. Avec l’adoption de la Charte de

l’investissement, l’Etat a procédé à un profond remodelage du régime fiscal

et s’emploie à fournir toutes les garanties nécessaires aux investisseurs. A

travers le Fonds de promotion des investissements et le Fonds Hassan II, il

soutient les projets jugés stratégiques pour l’économie marocaine. Il veille

également à ce que chaque opérateur trouve un site d’implantation adapté à

ses besoins : zones franches, zones de nearshoring, plateformes industrielles

intégrées, etc. Enfin, des plans majeurs ont été lancés dans les domaines de

l’éducation, de la formation et des technologies de l’information et de la

communication en vue d’une mise à niveau du pays.


132

Focus 2. Une Charte pour faciliter et sécuriser l’investissement

En 2005, le gouvernement a adopté une Charte de l’investissement dont les objectifs

principaux sont : la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations

d’acquisition de l’outil de production, la réduction des taux d’imposition sur les

revenus et les bénéfices, l’octroi d’un régime fiscal préférentiel au développement

régional, le renforcement des garanties accordées aux investisseurs, la promotion des

zones franches et des places financières off‐shore et une meilleure répartition de la

charge fiscale.

Révisé en 2007, le régime fiscal a été simplifié et s’organise maintenant autour des 4

principaux impôts : l’impôt sur le revenu (IR), qui a été ramené à 40% ; l’impôt sur les

sociétés (IS), qui est passé de 34% à 30% le 1er janvier 2008 ; la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA), dont la base d’imposition a été élargie ; les droits d’enregistrement.

A l’exception de quelques filières très ciblées (phosphate, distribution d’alcool

éthylique, gestion des déchets nucléaires, distribution en gros de fruits et légumes,

halls de poissons et les abattoirs, production d’eau et d’électricité, services postaux,

distribution de tabac, tous les secteurs sont libres et ouverts aux investissements

étrangers. Les bénéfices et plus values sont intégralement transférables à l’étranger.

Pendant les 5 premières années, les entreprises exportatrices bénéficient d’une

exonération totale de l’IS. Il passe ensuite à 17,5%, contre 30% au taux normal.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, les dispositions nécessaires au respect

des droits ont été prises. Selon le Département fédéral du commerce des Etats‐Unis,

« le chapitre sur la propriété intellectuelle [est maintenant] le plus avancé de tous les

accords de libre‐échange négociés jusque là ». Ce cadre sécurisé devrait encourager au

dépôt de brevets dans le pays, exonéré d’impôts pendant les 5 premières années.

[Bureau Marocain du Droit dʹAuteur : www.bmda.org.ma]

La modernisation du cadre institutionnel a quant à elle été marquée par la création

de la Commission Interministérielle d’Investissement (CII), en 1999, et des Centres

Régionaux d’Investissement (CRI), en 2002. Présidée par le Premier Ministre, la CII

approuve les conventions d’investissement liant l’Etat à des investisseurs d’envergure

et statue sur les problèmes entravant la réalisation de leurs projets. En vue de mieux

servir les investisseurs en se rapprochant du terrain, chaque région a par ailleurs été

dotée d’un CRI qui informe les investisseurs et les accompagner dans leurs démarches.

La gestion des dossiers est répartie entre niveau central et régional selon la taille (seuil

à 2 millions d’euros) et la spécificité de l’investissement. Enfin, une Agence Marocaine

pour le Développement des Investissements (AMDI) a été créée début 2009.

[Plus d’informations auprès de l’AMDI : www.invest.gov.ma]


133

Focus 3. Une multiplication et une diversification des sites d’implantation

Afin d’accompagner la diversification de l’économie marocaine, les collectivités se

mobilisent pour affecter du foncier au développement de zones d’activité répondant

aux besoins des entreprises nationales et internationales. Des opérateurs privés se

positionnent également sur ce créneau, favorisant la multiplication des sites

industriels et la diversification des types de zones.

Dans le cadre d’Emergence, l’Etat développe des Zones franches d’exportation (ZFE)

réservées aux activités de type industriel à l’export. Face à la capacité d’accueil limitée

du port de Tanger, une ZFE est rapidement venue se greffer à proximité (Tanger Free

Zone). Elle sera bientôt complétées par 3 autres, respectivement dédiées aux activités

logistiques portuaires (130 ha), industrielles (600 ha à Melloussa) et commerciales (200

ha à Fnideq). Afin de favoriser l’équilibre territorial, une ZFE est en cours de

réalisation à Nador, dans la région de l’Oriental. Les entreprises implantées en ZFE

bénéficient : d’une exonération des droits de douanes, de TVA et de droits

d’enregistrement sur les augmentations de capital ; d’une exonération totale d’IS

pendant 5 ans, puis d’un taux de 8,75% pendant 15 ans ; d’une exonération de TP

pendant 15 ans ; d’une absence de prélèvement sur les dividendes et intérêts versés à

l’étranger ; de la réalisation des opérations en devises sans contrôle de l’office des

changes. [Tanger Méditerranée Special Agency : www.tmsa.ma]

Aux entreprises de services, l’Etat propose des zones de nearshoring. Ces parcs

d’activités équipés de bureaux prêts à l’emploi sont dédiés à l’externalisation de

services administratifs (BPO) ou de services télécoms et informatiques (ITO). 2 sont

déjà en service (Casa Nearshore Park et Rabat Technopolis), 4s en cours de réalisation

(Fès Shore, Tétouan Shore, Marrackech Shore et Oujda Shore) et d’autres en projet

(Ifrane, etc.). Les entreprises implantées bénéficient du plafonnement à 20% de l’IR

prélevé à la source et du régime d’exonération d’IS de droit commun des exportateurs

de services (cf. « Offshoring »). Casa Nearshore Park a rencontré un réel succès. Face à

la demande, la commercialisation s’est vue accéléré et un foncier a déjà été affecté à

l’extension de la zone. [MEDZ (groupe CDG) : www.medz.ma]

D’ici 2015, 22 plates‐formes industrielles intégrées (P2I) sont par ailleurs prévues

dans le pacte d’émergence industrielle : Automotive City à Tanger et Kenitra,

Nouaceur Aerospace City, Cluster électronique de Mohammedia, 6 agropoles

(Meknès, Gharb, Oriental, Agadir, Haouz, Tadla). Dotées de guichets uniques, elles

accueilleront les activités relatives aux métiers mondiaux du Maroc sur des superficies

comprises entre 200 et 400 hectares et réparties à travers toutes les régions du

Royaume. Ces plateformes permettront aux opérateurs d’accéder au foncier à des prix

très compétitifs tout en bénéficiant de services de qualité (administration,

télécommunications, logistique, logements, restauration). Elles constituent une

première étape vers la création de pôles de compétitivité.


134



135



136



137


Offshoring /Nearshoring Enjeux /

Objectifs

Fort de sa maîtrise des langues française et espagnole et du coût

avantageux de sa main d’œuvre moyennement qualifiée, le Maroc

cherche à attirer les processus‐métiers (BPO) et les processus liés aux

technologies de l’information (ITO) des entreprises européennes. Premier

pilier d’Emergence, l’offshoring présente un fort potentiel pour

l’économie marocaine puisqu’il pourrait générer 1,3 milliards d’euros de

PIB additionnel et créer 100 000 emplois dʹici 2015. Afin de favoriser son

développement, l’Etat veille à répondre aux attentes des opérateurs à

travers tout un dispositif : d’infrastructures, de services « world class »,

de formations, d’incitations, etc.

Opportu‐

nités

Administration, gestion de la relation client (notamment francophone),

banque, assurance ; Gestion d’infrastructure informatique,

développement de logiciels, maintenance applicative

Acteurs /

Cibles

Spécialistes de l’externalisation de services, de l’intégration de systèmes,

etc. : français (Webhelp, Atos Origin, Capgemini, Outsourcia), espagnols

(Atento), britanniques (Logica CMG), américains (Sitel, EDS), indiens

(Genpact, Tata), etc.

Locali‐

sation

Casablanca (nearshore francophone), Rabat, Fès, Tanger, Marrakech,

Ifrane, Oujda

Dispositifs /

Projets

Zones dédiées : 2 déjà en service (Casa Nearshore Park et Rabat

Technopolis), 4 en cours de réalisation (Fès Shore, Tétouan Shore, Oujda

Shore, Marrackech Shore) et d’autres en projet (Ifrane, etc.) (Focus 3)

Exonération d’IS des exportateurs de services (0% pendant 5 ans à

concurrence du CA export, puis 17,5%), IR plafonné à 20%,

défiscalisation complète du premier emploi pour un salaire mensuel

inférieur à 550 euros, droits de douane inférieurs à 2,5% (Focus 2)

Formation de 22 000 personnes aux métiers de l’offshoring d’ici 2009 et

de 10 000 ingénieurs par an à l’horizon 2010, et prise en charge de

l’ensemble des coûts de formation post‐embauche pour une durée de 3

ans et un montant de 5 800 euros/employé maximum (Focus 4)

Aides de l’Etat à l’installation et à la formation proportionnelles à la

masse salariale plutôt qu’au montant de l’investissement (Focus 1)

Contacts Centre de veille stratégique : www.veille.gov.ma

Association des professionnels des TIC : www.apebi.org.ma

AMDI : www.invest.gov.ma


138

Focus 4. Des investissements massifs en faveur de l’éducation, la formation et les

TIC pour créer un effet de levier sur l’économie

Après la première vague de réformes économiques lancée ces dix dernières années, le

Maroc souhaite accélérer le rythme du changement en stimulant l’investissement privé

par la mise en œuvre de plans transversaux majeurs.

Lancée en 2005 dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain,

la mise en œuvre de la Charte nationale de l’éducation et de la formation continue de

mobiliser une part importante du budget de l’État. Soutenue par plusieurs

organisations internationales, le programme d’urgence Najah vise l’éducation par

l’inclusion. Doté d’un budget de 43,7 milliards de dirhams pour la période 2009‐2012,

il financera 23 projets avec pour objectifs prioritaires : la décentralisation et la gestion

des ressources humaines ; la gestion axée sur les résultats ; le système de formation

initiale et continue des enseignants ; le préscolaire et le primaire avec priorité

renforcée à l’équité et à la scolarisation des filles, notamment en milieu rural.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les 210 établissements existants,

publics pour les 2/3, assurent des formations régulières ou à la demande pour

répondre aux besoins de secteurs émergents tels que le BTP, le tourisme, les services,

les TIC, le design industriel, etc. A travers l’Office de Formation Professionnelle, l’Etat

prend en charge jusqu’à 70% des frais de formation et 80% des frais d’études et

d’élaboration du plan de formation de l’entreprise, pour les actions se déroulant au

Maroc ou à l’étranger. Dans le Pacte national d’émergence industrielle, les actions de

formation représentent 34% des 1,1 milliards de d’euros mobilisés, soit la part la plus

importante du budget total. Des Instituts de Métiers seront créés pour l’automobile et

l’aéronautique. Des aides à la formation à l’embauche et en continu sont prévues dans

les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’offshoring. D’ici 2015,

220 000 personnes devraient ainsi recevoir une formation répondant aux besoins des

entreprises actives dans les métiers mondiaux du Maroc.

Adoptée en 2005, la stratégie e‐Maroc 2010 indique la volonté des autorités de réduire

la fracture numérique et de positionner le secteur marocain des TIC à l’international. 6

axes de travail ont été retenus : développement du contenu et des services en ligne ;

amélioration des infrastructures des télécoms et des équipements informatiques ;

généralisation de l’accès à l’Internet ; formation et qualification des ressources

humaines ; développement d’une industrie compétitive des TIC ; développement des

télé‐services, particulièrement pour l’export. En 2006, l’Etat et les professionnels du

secteur ont conclu le Contrat progrès 2006‐12 et défini un plan d’action dénommé

Pacte. A horizon 2012, les TIC devraient contribuer à hauteur de 10% du PIB (contre

5% en 2006) et créer 33 000 nouveaux emplois. Le nombre d’entreprises équipées serait

alors porté à 50 000 et le nombre d’abonnés à Internet à 1.8 million.


139

Industrie automobile Enjeux /

Objectifs

Caractérisée par la prépondérance de la fabrication de carrosserie et

remorques ainsi que de l’assemblage de véhicules, l’industrie automobile marocaine est encore essentiellement orientée vers le

marché domestique. Bénéficiant de coûts de production compétitifs et

de sa proximité logistique de l’Europe, elle a surtout vocation à se

développer à l’exportation. Depuis la cession au constructeur français

Renault de la participation publique dans la SOMACA (38% du

capital) et la conclusion avec lui d’une convention portant sur le

lancement de la nouvelle « voiture familiale », le secteur est en cours

de repositionnement. En s’appuyant sur les 28 sites majeurs

d’assemblage basés en France en Espagne et au Portugal, l’objectif est

d’intégrer l’outil national dans la stratégie des constructeurs

mondiaux en captant la fabrication de 250 à 300 équipements. Grâce

au savoir‐faire et à l’expertise étrangère, l’industrie locale gagnera en

performance et atteindra les standards internationaux en matière de

normes et de qualité. L’objectif est de passer à une maîtrise plus

globale de la chaîne de valeur (passer de l’assemblage à fabrication

plus noble comme boîtes et moteurs). Le développement du secteur

devrait générer un chiffre d’affaires additionnel de 630 millions

d’euros de PIB et créer 40 000 nouveaux emplois à l’horizon 2015.

Opportu‐

nités

Fabrication de composants (faisceaux de câbles, filtres, connectiques,

tuyaux d’échappement, sièges et coiffes, pneumatiques, produits

électroniques, etc.) ; montage ; assemblage de spécialité ; carrossage

Acteurs /

Cibles

Equipementiers et constructeurs français (Renault, PSA Peugeot

Citroën), américains (Delphi), espagnols (EMDEP), italiens (Matra),

portugais (Joamar), allemands (Leoni), japonais (Sumimoto, Yazaki)

Locali‐

sation

Tanger, Grand Casablanca, Chaouia‐Ouardigha, Gharb‐Chrarda‐Beni

Hssen

Dispositifs /

Projets

Création par Renault‐Nissan d’un complexe industriel d’une capacité

de 400 000 véhicules à Tanger (600 millions d’euros)

Automotive City à Tanger et Kenitra, zones franches d’exportation,

zones dédiées aux équipementiers à Melloussa et Tétouan (Focus 3)

Aides financières dans le cadre du Fonds Hassan II (Focus 1)


Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de

l’Automobile : www.amica.org.ma



140

Industrie aéronautique Enjeux /

Objectifs

Bénéficiant de sa proximité des pôles de compétitivité français, le

Maroc souhaite développer la sous‐traitance aéronautique en ciblant

5 000 clients mondiaux potentiels (français, britanniques, italiens et

espagnols principalement). A l’horizon 2015, la filière devra générer

360 millions d’euros de PIB additionnel et 12 000 nouveaux emplois.

Pour atteindre cet objectif, l’Etat consent d’importants efforts

d’investissement visant à optimiser l’infrastructure, la connectivité et

les services nécessaires.

Opportu‐

nités

Fabrication de composants (connecteurs, faisceaux de câbles, nacelles,

composites, conduites dʹaération) ; Traitement de surface ; Services

(réparation et maintenance, étude et conception, calcul des structures,

analyse de la résistance, design électrique)

Acteurs /

Cibles

Principaux donneurs d’ordres français (EADS, Safran, Souriau,

Zodiac, Protec, JPR‐CAP, Nexans, Dion) et américains (Boeing)

implantés à travers différentes filiales

Locali‐

sation

Casablanca, Tanger, Témara Bouznika, Mohammedia

Dispositifs /

Projets

Nouasser Aerospace City (Casablanca) : zone de 200 ha à proximité

de l’aéroport Mohammed V dédié aux activités de sous‐traitance

supérieure (électricité, technologie des matériaux composites,

outillage aéronautique, ingénierie, etc.) (Focus 3)

Zone Franche d’Exportation dédiée à Tanger Med (Focus 3)

Plan de formation sur les métiers cibles : création d’un AeroCampus

par Steinbais et l’Office national des aéroports ainsi que du centre de

formation CasaAero par Alteon/Boeing et Royal Air Maroc

Prise en charge partielle par lʹEtat du coût dʹacquisition du terrain,

des dépenses dʹinfrastructures externes et du coût de la formation

professionnelle dans le cadre du Fonds de promotion des

investissements ou du Fonds Hassan II (Focus 1)

Projet de pôle aéronautique coopérant avec d’autres pôles

internationaux, tels que l’Aerospace Valley (Toulouse) ou PEGASE

(PACA), porté par le Groupement des industriels marocains

aéronautique et spatial (www.gimas.org)

Contacts Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electrique, et

Electriques, Electroniques (FIMME) : www.fimme.ma



141

Industrie électronique Enjeux /

Objectifs

Doté d’une main d’œuvre qualifiée relativement bon marché et à

proximité de l’Europe (qui produit 44% des équipements

électroniques mondiaux), le Maroc souhaite développer la sous‐

traitance électronique. Face à la concurrence mondiale, il se

positionne sur des niches pour l’électronique de spécialité / intégré. Il

cible 5 000 acteurs internationaux produisant des petites et moyennes

séries dans les domaines de la défense, de l’équipement médical, de

l’électronique embarquée, etc. Cette stratégie devrait générer 450

millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel et 11 000 nouveaux

emplois à l’horizon 2015. Dans le domaine des transactions

électroniques sécurisées (TES), la technologie marocaine est déjà

reconnue au niveau mondial (5ème en part de marché), notamment

dans la banque, les télécoms, la grande distribution, etc.

Opportu‐

nités

Assemblage de composants micro‐électroniques et micromécaniques,

de câblages électroniques et de fibres optiques ; Réalisation de circuits

intégrés et de câbles grandes séries ; Conception ; Recherche,

application et développement industriel dans le domaine des TES

Acteurs /

Cibles

Fabricant de composants et équipements électroniques français

(Thalès, STMicroelectronics, Adetel, Stequal, Alcen, Eolane),

espagnols (Premo), allemands (Leoni), américains (Minco, Antelop)

Locali‐

sation

Grand Casablanca et Tanger pour la sous‐traitance ; Fès et Rabat pour

les activités scientifiques et de conception

Dispositifs /

Projets

Cluster électronique de Mohammedia : groupement électronique,

mécatronique et mécanique de Mohammedia (GE3M) créé par A2S

Industries, Zénith Fonderie, Adetel et Stequal, rejoint par d’autres

groupes marocains et étrangers (Focus 3)

Quartier industriel dédié la mécatronique dans le corridor Zenata‐

Nouaceur, quartiers dédiés à lʹélectronique embarquée dans les

Automotive City de Tanger et Kénitr et à Nouaceur Aerospace City

Zone franche d’exportation à Tanger, Technovalley à Fès et autre site

à Rabat dédiés aux activités scientifiques et de conception (Focus 3)





Contacts FIMME : www.fimme.ma



142

Agriculture, pêche et agro-alimentaire Enjeux /

Objectifs

Aujourd’hui, 60% de la population marocaine vit directement ou

indirectement de l’agriculture. Or, depuis l’Indépendance, le secteur

cumule les problèmes (morcellement parcellaire, rendement faible,

aléas climatiques, etc.) et pèse négativement sur la croissance et le

développement du monde rural. En modernisant l’agriculture et en

l’intégrant à l’industrie agro‐alimentaire, le Maroc entend diversifier sa

production, monter en valeur ajoutée et alimenter les marchés

internationaux. Adoptée en 2008, la stratégie Maroc Vert prévoit un

investissement global de 10,6 milliards d’euros devant générer un

chiffre d’affaires additionnel de 180 à 270 millions d’euros et plus de

6 000 nouveaux emplois. D’autres programmes visent une mise à

niveau de la pêche. La transformation des produits de la mer doit quant

à elle créer plus de 540 millions d’euros de PIB additionnel à l’export et

64 000 emplois directs à l’horizon 2018.

Opportu‐

nités

Maraîchage, condiments, petits fruits (fraises) ; Produits «bio» et plats

cuisinés ; Olive, huiles d’olive et d’argan, jus d’orange ; Modernisation

de la pêche ; Transformation des produits de la mer

Acteurs /

Cibles

Entreprises marocaines et groupes français (vin), espagnols et émiratis

(olivier) déjà présents

Locali‐sation Guelmim‐Es‐Semara, Oued Ed‐Dahab‐Lagouira, Souss‐Massa‐Draâ,

Tadla‐Azilal, Gharb‐Chrarda‐Beni‐Hssen, Laayoune‐Boujdour‐Sakia‐

Hamra, Marrakech‐Tensift‐Al Haouz, Doukala‐Abda, Meknes‐Tafilalet,

Oriental

Dispositifs /

Projets

Exonération du secteur agricole de lʹIS et de lʹIR jusquʹen 2013

Soutien aux projets intégrés dans les denrées de base (lait, viande), à

forte valeur ajoutée (agrumes, huile d’olive) et de grande

consommation (confiserie, biscuiterie)

6 agropoles opérationnelles ou en cours d’aménagement : Meknès,

Gharb, Berkane/Madagh, Agadir (parc halieutique), Haouz, Tadla

(Focus 3)

Mise en location de 700 000 hectares de terres agricoles du domaine

privé de l’Etat pour une durée maximale de 99 ans. Cession à l’étude

[Société de Développement Agricole : www.agripartenariat.ma]


Union générale des agriculteurs du Maroc

Fédération nationale de l’agro‐alimentaire



143

Textile, cuir et habillement Enjeux /

Objectifs

Le textile‐habillement est la première filière industrielle du pays. En

2006, elle a généré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, soit

14% du chiffre d’affaires industriel. Elle joue un rôle majeur dans

l’équilibre économique et social des régions. Avec l’évolution des

comportements de consommation et la globalisation des marchés,

cette industrie offre encore des perspectives de développement, à

travers l’augmentation des exportations. Dans le souci de répondre

pertinemment à ces nouveaux défis, les pouvoirs publics ont lancé, en

2005, un plan de relance visant la réorganisation des opérations

manuelles, le passage de la sous‐traitance à la co‐traitance et aux

produits finis, lʹamélioration des performances techniques en amont

du secteur et la réduction des coûts des facteurs de production.

Opportu‐

nités

Jeans et sportswear ; Lingerie féminine ; Production de laines, poils,

coton et fibres textiles synthétiques et artificielles pour le tissage

Acteurs /

Cibles

Fabricants de textile‐cuir‐habillement français (Atlantic, Rousseau,

Sedetex), italiens (Legler, Martelli, Occico), espagnols (Artopiel,

Solano Atlantic), allemands (Temasa), brésiliens (Tavex), américains

(Fruit of the Loom), belges (Eurofactory), suisses (Triumph), etc.

Locali‐

sation

Taza‐Al Hoceima‐Taounate, Rabat‐Salé‐Zemmour‐Zaer, Fès‐

Boulemane, Tanger‐Tétouan, Grand Casablanca

Dispositifs /

Projets

Zone franche d’exportation à Tanger Med (Focus 3)

Fonds de restructuration Fortex : abattement de 50% des charges

patronales de la CNSS pour les salaires bruts inférieurs ou égaux à

225 euros par mois au prorata du chiffre d’affaires déclaré à

l’administration fiscale hors TVA, ristourne sur le coût de l’énergie

électrique pour les entreprises opérant en amont du secteur





Réformes tarifaires et appui à la commercialisation

Contacts Association marocaine des industriels du textile et de l’habillement :

www.textile.ma


Cercle euroméditerranéen des dirigeants textile‐habillement :

www.cedith.com


144

Tourisme Enjeux /

Objectifs

En 2002, le Maroc a accueilli 6 millions de touristes. En 2010, il en

attend 10 millions. La stratégie adoptée, Vision 2010, segmente le

tourisme en 5 catégories : interne, balnéaire (Plan Azur), urbain

(Mada’In), rural et niches, et prévoit un investissement de 815

millions d’euros. D’ici 2010, le secteur devra générer 450 millions

d’euros, soit 20% du PIB national, et permettre la création de 600 000

emplois directs et indirects. Le segment balnéaire représentera alors

près de 70 % de l’offre touristique, nécessitant une capacité

additionnelle de 65 000 chambres environ, qui passera notamment

par la création de 6 stations : Saidia, Lixus, Mazagan, Mogador,

Taghazout, Plage Blanche. L’Etat a procédé à la libéralisation du

transport aérien, qui s’est traduite par la multiplication des dessertes.

Des mesures visant à appuyer le financement du parc hôtelier,

améliorer le cadre fiscal, renforcer la promotion touristique,

encourager le tourisme rural, etc. ont par ailleurs été prises. Fin 2008,

une nouvelle stratégie baptisée Cap 2009 a été adoptée pour prévenir

les effets de la crise économique et maintenir le cap de 10 millions de

touristes en 2010.

Opportu‐

nités

Aménagement, développement et gestions d’équipements

touristiques et hôteliers

Acteurs /

Cibles

Aménageurs et développeurs belges (Thomas&Piron), espagnols

(Fadesa, Barcelo), britanniques (InterContinental Hotels), français

(Pierres et Vacances, Club Med, Accor), américains (Best Western),

néerlandais (La Perla, Colbert Orco), émiratis (Emaar Properties,

Kezner), koweitiens (Pearl of Kuwait), libyens (Lafico), etc. souvent

associés à des opérateurs locaux (CDG, Somed, Mamda, MCMA)

Locali‐

sation

Saïda, Port Lixus, Mazagan, Mogador‐Essaouira, Taghazout‐Agadir

et Plage Blanche pour le tourisme balnéaire ; Fès, Casablanca, Rabat,

Tanger, Tétouan, Meknès, Agadir et Ouarzazate pour le tourisme

urbain ; Ifrane, le Moyen Atlas, Chechaouen, Immouzer et Ida

Outamane pour le tourisme rural ; Dakhla et Safi pour les sports

nautiques ; le Haut et Moyen Atlas pour les activités de montagne

Dispositifs /

Projets

Allégement fiscaux, prise en charge du foncier et des travaux hors

site, fonds RENOVOTEL

Formation de 67 000 lauréats aux métiers hôteliers entre 2008 et 2012

Assises internationales du tourisme organisées chaque année

Contacts Ministère du tourisme : www.tourisme.gov.ma



145

Infrastructures, réseaux et BTP Enjeux /

Objectifs

Afin de se positionner comme une plate‐forme d’investissement et

d’exportation, le Maroc a lancé une série de réformes et projets

d’envergure. Dans le domaine de l’eau, il s’est engagé à mettre en

place une gestion intégrée et durable des ressources. La distribution,

et prochainement la production, a été ouverte aux opérateurs privés.

Pour satisfaire la demande croissante d’énergie, tout en limitant sa

vulnérabilité aux risques mondiaux, le Maroc a engagé une

diversification de ses sources énergétiques (charbon, gaz naturel,

énergies renouvelables, pétrole). Le succès du plan engagé en 2008

repose en grande partie sur le secteur privé, responsable de 60% de

la production, et bientôt de la distribution haute tension. Le secteur

des transports est en pleine mutation. Mis en service fin 2007, le

complexe portuaire Tanger‐Med bénéficiera bientôt d’une extension,

portant sa capacité globale à 8 millions de conteneurs. Un TGV

reliant Tanger, Rabat et Casablanca est en construction. Quant au

réseau autoroutier, de 856 km en 2008, il devrait être porté à 1 420

km d’ici 2010 et 1 803 km d’ici 2015. Un investissement global de

l’ordre de 3,2 milliards d’euros est prévu sur la période 2008‐15.

Parallèlement, la fin des monopoles de l’Office national des

transports (ONT), des chemins de fer (ONCF) et des ports (ONEDP)

a ouvert la porte à des opérateurs tels que la CMA‐CGM. Enfin, face

aux défis de l’urbanisation, de nombreux projets de villes nouvelles,

de rénovation urbaine, de transports publics (tramways à Rabat et

Casablanca), d’équipements, de logements, etc. ont été prévus. Née

de la fusion des opérateurs publics de l’habitat, la Holding

d’aménagement Al Omrane les attribue à des opérateurs privés.

Opportu‐

nités

Production et distribution d’eau et d’énergies (renouvelables) ;

Infrastructures de transport ; Réalisation et gestion de réseaux de

TIC ; Aménagement urbain, développement et gestion immobilière

Acteurs /

Cibles

Opérateurs français (CMA‐CGM, Veolia, Suez, SNCF, Libaud),

espagnols (Joca, Merke, Renta, CMS), émiratis (Emaar properties,

Sama Dubai, Al Maabar), italiens (Cosfara), danois (APM Terminals)

Locali‐sation Nord et Oriental (infrastructures), Marrakech, Rabat, Casablanca

(villes nouvelles de Tamansourt, Tamasna et Zenata, rénovation,

transports publics), Tanger

Dispositifs /

Projets

Publication régulière d’appels d’offres sur le site du Ministère de

l’Equipement et du Transport : www.mtpnet.gov.ma

Contacts Holding d’aménagement Al Omrane : www.alomrane.ma

10. Syrie Cadrage économique

Une économie socialiste sur la voie de l’ouverture et de la libéralisation Après 30 ans de fort interventionnisme étatique, l’économie syrienne s’est

engagée dans un mouvement d’ouverture en 1991 et surtout depuis le début

des années 2000. Une dualité croissante entre secteurs public et privé est

observable. D’un côté, le secteur public, dominé par quelques grandes

entreprises créées, au cours des années 60, 70 et 80, pour diriger des secteurs

stratégiques tels que l’industrie métallurgique et des matériaux, les

industries chimique, textile et agro‐alimentaire, etc., enregistre de faibles

performances et aurait besoin d’une profonde restructuration. De l’autre, le

secteur privé connaît une croissance rapide grâce aux investissements

massifs réalisés dans les services, le commerce et les industries légères. Entre

2000 et 2007, sa contribution à la production nationale est passée de 52,3% à

60,5%. Afin d’encourager cette dynamique, le gouvernement tient compte de

manière croissante des préoccupations des entreprises dans la mise en

œuvre de sa politique économique.

Des progrès importants ont été réalisés, en particulier avec la libéralisation

du secteur des banques et assurances, l’attribution de concessions,

l’ouverture au privé de nombreux secteurs non stratégiques. Cette vision se

heurte encore à une culture d’Etat assez bureaucratique et centralisée, ainsi

qu’à l’absence d’un environnement adapté aux besoins d’une entreprise

moderne (accès à l’internet rapide, etc.). Mais l’ouverture de l’économie est

en grande partie une obligation pour le pays, confronté à la forte croissance

démographique (donc à des besoins sociaux grandissants), au déclin prévu

des ressources pétrolières (même si les revenus ont récemment augmenté

avec le prix du baril) et, par conséquent, à la nécessité de trouver de

nouvelles ressources d’exportation remplaçant à terme le pétrole (la balance

commerciale est devenue négative à partir de 2007). Il s’agit aussi de

moderniser un appareil industriel souvent obsolète, l’Etat n’étant plus en

mesure de venir au secours des entreprises publiques déficitaires.

Après une décennie de faible croissance, l’économie syrienne a connu un net

rebond à partir de 2004, favorisé par le développement du secteur privé,


147

l’augmentation des exportations vers les autres pays arabes et la hausse des

prix pétroliers. Le taux de croissance a ainsi atteint 6% en 2007. Malgré son

déclin, le pétrole continue à générer la majeure partie des recettes en devises

du pays, complété par les exportations des autres secteurs, les revenus du

tourisme et les transferts des Syriens vivant à l’étranger. L’agriculture, qui

couvre environ un tiers du territoire national et contribue à hauteur de 25%

de la production, conserve un rôle majeur dans l’économie syrienne. Les 1,5

millions d’Irakiens qui sont venus se réfugier en Syrie depuis 2003 ont

contribué à la croissance rapide de la demande domestique.

Conscient qu’une diversification de l’économie, un élargissement de la base

fiscale et une restructuration du secteur industriel public s’avèrent

indispensables pour garantir une croissance à long terme (avec un objectif

de +5% par an d’ici 2010 et de +7% sur la période 2011‐2015) et créer des

emplois pour sa population jeune et en rapide augmentation, le

gouvernement a adopté un 10ème Plan quinquennal de développement en

2006. Retenant le développement des investissements et du secteur privé

comme facteurs clés de succès, il fixe un calendrier de réformes

économiques et de projets à mettre en œuvre d’ici 2010. Le pays passe

progressivement d’une économie étatique planifiée à une économie de

marché qui reste relativement dirigée et encadrée.

Tout d’abord, le Plan engage un important chantier de réformes fiscales

(mise en place de la TVA), budgétaires, monétaires, commerciales, du

marché du travail, etc. Il prévoit ensuite un vaste programme

d’investissements dans les infrastructures, visant à répondre aux besoins des

entreprises internationales en matière de sites d’implantation, de réseaux et

services de TIC, etc. D’autres projets concernent la restructuration des

entreprises publiques, la mise à niveau des entreprises privées, notamment

des PME, le renforcement du capital humain et le développement de

secteurs prometteurs tels que le tourisme, l’agriculture, l’agro‐alimentaire,

l’industrie, la construction et les transports. Les incitations attribuées aux

projets d’investissement dans ces secteurs confirment l’importance accordée

au secteur privé. A long terme, la Syrie souhaite orienter son économie vers

des activités à forte intensité intellectuelle.


148

Un appel à l’investissement étranger pour moderniser l’industrie et attirer des activités exportatrices Dans le cadre de l’ouverture de son économie, la Syrie met progressivement

en place des mesures pour encourager l’investissement, notamment

étranger. En 2007, une nouvelle loi de l’investissement a remplacé celle de

1991, officialisant l’évolution de la position du pays vis‐à‐vis des

investissements étrangers. Il est en particulier possible de créer une

entreprise sans partenaire syrien et de rapatrier ses dividendes ou les

capitaux investis en cas de vente.

Une agence nationale de l’investissement (SIA) a été créée et placée sous

l’autorité du Premier ministre. Elle vient remplacer le Bureau de

l’investissement préexistant, sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, et

accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers. Le

développement de zones franches et de cités industrielles doit faciliter leur

implantation.

Cette volonté d’ouverture se manifeste également par la signature d’accords

commerciaux : mise en place de la grande zone arabe de libre échange

(GAFTA) en 1998, entrée en vigueur d’un accord bilatéral de libre échange

avec la Turquie en 2005, engagement de négociations avec l’Union

européenne en 2004 en vue de la signature d’un accord d’association, etc.

Les efforts consentis par le gouvernement ont été récompensés par une nette

augmentation des IDE. Au cours de la période 1991‐2007, 226 projets ont été

enregistrés pour un montant de 442 milliards de livres syriennes, soit 29,6%

de l’investissement total réalisé dans le pays durant la période. Trouvant

leur origine dans 35 pays différents, ces IDE sont dominés (au regard du

nombre de projets enregistrés) par les investissements turcs, irakiens,

libanais saoudiens, koweitiens, jordaniens, etc. En 2007, les 787 millions de

dollars d’IDE enregistrés représentaient 2,1% du PIB. De 2007 à 2008, les

investissements totaux enregistrés au premier semestre sont passés de 2 à

3,5 milliards de dollars, soit une hausse de 70%. Les IDE y ont fortement

contribué.

La réforme du secteur bancaire, qui s’est faite en plusieurs temps, a

accompagné la politique d’ouverture aux IDE. La loi n°28 d’avril 2001 avait

permis l’ouverture d’établissements bancaires privés. La loi n° 23 de mars

2002 avait redéfini le rôle et le statut de la Banque Centrale, organe de

supervision de toutes les banques privées ou publiques. D’autres mesures


149

récentes comme l’autorisation d’ouverture de comptes bancaires en devises,

la possibilité de transfert des devises, la baisse des taux d’intérêt du marché

monétaire illustrent la volonté des autorités syriennes de faire évoluer la

politique monétaire et financière du pays. Le secteur privé s’est étoffé

depuis 2004 de nouvelles banques, filiales de banques des pays voisins (en

particulier Liban et Golfe), qui travaillent depuis longtemps déjà avec le

secteur privé syrien. Une commission de Bourse a été constituée début 2006

afin de mettre en place une législation boursière permettant le lancement

d’une bourse des valeurs Damascus Stock Exchange.

Le secteur de l’assurance, qui était monopolisé par la Compagnie Syrienne

d’Assurance, a été également ouvert à l’investissement privé avec la

promulgation de la loi n°43 de juin 2005 et 9 compagnies ont reçu

l’autorisation d’exercer.


150

Focus 1. De nombreuses mesures d’accompagnement et d’encouragement des

investissements

En Syrie, plusieurs organisations publiques sont chargées d’accompagner les

investisseurs. Afin de promouvoir les opportunités qu’offre le pays, l’Agence syrienne

de l’investissement a développé un site internet dédié : www.syriainvestmentmap.org.

Elle s’est par ailleurs vue dotée d’une fonction de guichet unique pour faciliter les

procédures administratives nécessaires à l’enregistrement des sociétés. Ce service

n’était auparavant disponible que dans les zones industrielles agréées par l’Etat. Les

zones franches sont quant à elles administrées par l’Etablissement général des zones

franches. La création de bureaux décentralisés de l’Agence nationale de

l’investissement dans les gouvernorats de Homs, Raqqa et Da’ra est également en

projet. Des organisations privés, telles que SEBC et les chambre de commerce et

d’industrie, offrent des services complémentaires.

La loi d’encouragement de l’investissement, datée du 26 janvier 2007, autorise les

investisseurs étrangers à devenir propriétaires de leur terrain. Elle les protège contre

les risques de confiscation et de nationalisation, notamment grâce à la possibilité de

rapatrier la totalité du capital investi. Des exonérations fiscales sont également

prévues. Les investisseurs étrangers sont notamment exemptés du paiement de droits

de douane sur les biens d’équipement importés pour la réalisation de leur projet.

Ils peuvent aussi bénéficier d’un abattement du taux d’imposition sur les bénéfices :

selon le secteur et le lieu d’investissement, celui‐ci varie entre 28% et 14%. Tout

projet réalisé dans le cadre de la loi d’encouragement de l’investissement n’est

assujetti qu’à un taux de 22%. Des réductions supplémentaires et cumulables sont

accordées aux établissements industriels : de 1 à 3% selon le nombre de salariés ; de

2% s’ils sont localisés dans certains gouvernorats (Raqqa, Deir Ezzor, Hassakeh, Idleb,

Swayda, Da’ra et Qunaytera) ; de 1 ou 2% s’ils sont implantés dans une cité

industrielle ; de 2% s’ils produisent de l’énergie, notamment à partir de sources

renouvelables, ou des engrais.

Afin de favoriser les projets durables ou exportateurs, le gouvernement (Ministère

compétent) peut décider d’accorder un abaissement supplémentaire de 3% aux projets

industriels s’approvisionnant en matières premières locales, réalisant des économies

d’énergie, utilisant des machines et outils respectueux de l’environnement ou

exportant 50% de leur production.

[Plus d’informations auprès de l’Agence syrienne de l’investissement :

www.investinsyria.org]


151

Focus 2. Des zones franches et cités industrielles pour attirer les investissements

Dans la perspective d’un transfert de compétences et de technologies, 6 zones

franches ont été ouvertes dans les années 70 : 3 dans la région de Damas, 1 à Alep,

Lattaquié et Tartous. Elles sont administrées par l’Etablissement général des zones

franches (www.freezones.com.sy), qui offre des avantages spéciaux aux entreprises

qui s’y implantent : exemption d’impôt sur 5 à 10 ans ; exemption de taxes

douanières ; levée des quotas d’importation ; absence de taxe de propriété ou

d’exercice. Initialement réservées aux activités industrielles et commerciales, elles ont

été ouvertes à tous les secteurs en 2003. Le montant total des investissements est alors

passé de 514 millions de livres syriennes en 2002, à 706 en 2007. Seule la région de

Damas a accueilli des activités bancaires et de services, en plus des commerces et

industries légères qui y étaient déjà implantées. La zone franche d’Alep attire

principalement des activités commerciales, mais aussi quelques entreprises opérant

dans le textile‐habillement, le plastique ou l’imprimerie. Les zones franches portuaires

de Lattaquié et Tartous se quant à elle spécialisées dans l’entreposage et le commerce,

tout en accueillant des activités industrielles telles que le laminage, le cordage et la

confection.

Afin d’encourager l’investissement national, arabe et étranger tout en évitant

l’expansion de zones industrielles sur des terres agricoles, 3 cités industrielles ont été

construites à la périphérie des principales villes du pays : Adra près de Damas

(www.a‐ic.org), Sheikh Najjar près d’Alep (www.aic.org.sy) et Hassya près d’Homs

(www.ic‐homs.sy). Conçues comme de véritables villes satellites, elles s’étendent sur

une surface comprise entre 2500 et 7000 ha, comprenant une zone industrielle de 1210

à 3500 ha, ainsi que des quartiers résidentiels pouvant accueillir 200 000 habitants

chacune. Les investissements qui y sont réalisés bénéficient des avantages accordés

par la loi d’encouragement de l‘investissement. En 2007, 2343 usines étaient en cours

de construction et 313 étaient déjà entrées en production. Parmi les entreprises

implantées, 168 étaient arabes ou étrangères. Adra (Damas) attire particulièrement les

industries lourdes, mécaniques, etc., Sheikh Najjar (Alep) le textile et Hassya (Homs)

les industries chimique, agro‐alimentaire et mécanique. Une nouvelle cité industrielle

est en cours de réalisation à Deir Ezzour. Le 10ème Plan de développement en

programme 8 dans les gouvernorats de Raqqa, Deir Ezzour, Hassakeh, Lattaquié,

Tartous, Hama, etc., pour un investissement de 200 millions de dollars chacune.

Il prévoit aussi la création d’un agropole dans la plaine du Ghab, l’un des principaux

greniers à blé du pays. Doté d’infrastructures et de services de qualité, il cible les

investissements agricoles et agro‐industriels internationaux. Enfin, une zone

industrielle consacrée aux investisseurs chinois est en projet à Hama.

[Plus d’informations sur : www.syriainvestmentmap.org]


152



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154



155


Agriculture et irrigation Enjeux /

Objectifs

Couvrant un tiers du territoire national, l’agriculture constitue un

pilier de l’économie syrienne. Elle contribue à hauteur de 25% du PIB,

de 20% des exportations et emploie 30% des Syriens en activité,

tandis que 20% supplémentaires en dépendent indirectement. Afin de

garantir la sécurité alimentaire du pays, d’approvisionner les

industries agro‐alimentaire et textile et d’augmenter les exportations,

le gouvernement souhaite développer la production agricole,

notamment de bétail. Alors que la culture du coton et des céréales

demeure sous contrôle de l’Etat, la filière fruits et légumes a été

libéralisée. Les principaux produits exportés sont le coton, les olives,

les fruits, la farine et la viande (mouton et volaille). L’investissement

massif public consenti pour mettre à niveau les infrastructures

agricoles dans les campagnes a permis de limiter le creusement des

écarts entre régions urbaines et rurales. Les politiques et programmes

récemment mis en œuvre visent : une optimisation de l’utilisation des

sols, la mise en place d’un système de prêt aux agriculteurs et

l’augmentation des capacités d’entreposage. Au regard de la baisse à

la fois quantitative et qualitative des récoltes, il est également urgent

que le pays s’équipe de systèmes d’irrigation modernes.

Oppor‐

tunités

Elevage de bétail ; Culture de fruits et légumes ; Production et

installation de systèmes d’irrigation modernes

Acteurs /

Cibles

Agriculteurs et coopératives, investisseurs publics et privés, locaux et

étrangers

Locali‐

sation

Régions du nord et de l’ouest pour les différentes cultures ; tout le

pays pour l’élevage de bétail

Dispositifs /

Projets

Projet de pôle agro‐industriel, l’Agropolis, localisé dans la plaine du

Ghab et soutenu par le PNUD (Focus 2)

Exemption du paiement de taxes

Nombreux avantages accordés par la loi de l’investissement : droit de

propriété de terres agricoles accordé aux étrangers, possibilité de

creuser des puits, encouragement des projets de modernisation des

systèmes d’irrigation, etc. (Focus 1)

Contacts Agence syrienne de l’investissement : www.syriainvestmentmap.org

Ministère de l’agriculture : www.syrian‐agriculture.org


156

Industrie agro-alimentaire Enjeux /

Objectifs

En tant que débouché naturel de l’agriculture, l’industrie agro‐

alimentaire est jugée hautement stratégique par le gouvernement

syrien. En effet, la transformation de ressources agricoles en produits

manufacturés évite aux paysans d’accumuler des stocks, aide à

satisfaire la demande alimentaire locale et contribue à l’augmentation

des exportations. Les efforts d’encouragement au secteur agricole

bénéficient indirectement à l’industrie agro‐alimentaire. Des mesures

supplémentaires ont néanmoins été prises par le gouvernement pour

moderniser les méthodes de production et d’emballage afin qu’elles

satisfassent aux standards internationaux de qualité. Entre 2000 et

2007, 1973 projets agro‐industriels ont été réalisés dans le cadre de la

loi de l’investissement, pour un montant total de 1291 millions de

livres syriennes 2 entreprises étrangères ont par ailleurs reçu

l’autorisation de produire localement des cigarettes de marque

étrangère. Comptant 60% de fumeurs parmi les hommes, la Syrie

apparaît comme un marché très attractif pour les fabricants de

cigarettes occidentaux.

Oppor‐

tunités

Production d’huiles (d’olive notamment), de ghee, de beurre, de

mayonnaise, de produits laitiers, etc. en utilisant les ressources locales

(coton, soja, tournesols, lait) ; Boissons, soupes, concentrés, jus de

fruits pressés, etc.; Cigarettes de marques étrangères ; Emballage

Acteurs /

Cibles

Groupes agro‐alimentaires basés en Turquie (Anadolu), Arabie

Saoudite (SBG), France (Bel, Altadis), Suisse (Nestlé), Allemagne

(Kingship), au Brésil (Cristalsev), aux Emirats Arabes Unis (Akhras

Group), aux Etats‐Unis (Cargill, British American Tobacco), etc.

Locali‐

sation

Homs, Hama, Damas rural, Lattaquié, Alep, Tartous, Swayda, Idleb,

Hassakeh, Raqqa

Dispositifs /

Projets

Projet de pôle agro‐industriel, l’Agropolis, localisé dans la plaine du

Ghab et soutenu par le PNUD (Focus 2)

Opportunités d’implantation dans les 3 nouvelles cités industrielles,

et particulièrement celle d’Hassya : www.ic‐homs.sy (Focus 2)

Avantages accordés aux projets industriels par la loi




157

Industrie électrique, mécanique et métallique Enjeux /

Objectifs

Dans le but de libéraliser et diversifier l’économie, le gouvernement

syrien accorde un intérêt particulier aux industries électrique,

mécanique et métallique. Avec l’ouverture progressive au secteur

privé d’industries qui faisaient auparavant l’objet d’un monopole

public, de nombreux investisseurs se sont lancés dans la production

de voitures, câbles électriques, téléviseurs, barres renforcées, plaques

métalliques, béton, etc., contribuant ainsi à la modernisation des

infrastructures industrielles, ainsi qu’au transfert de connaissances,

compétences et technologies. Entre 2000 et 2007, ce secteur a

enregistré 5583 projets, représentant un investissement total de 2281

millions de livres syriennes.

Oppor‐

tunités

Fabrication de pièces automobiles, câbles électriques, antennes,

climatiseurs, barres en métal ou en acier, profilés et blocs métalliques,

etc. ; assemblage de voitures et de téléviseurs

Acteurs /

Cibles

Fabricants et fournisseurs basés en Iran (Siamco, SAPA, Sigico),

Arabie Saoudite (Saudi BinLadin Group), Egypte (El Sewedy Cables),

Corée du Sud (KIA Motors), Chine (Haier), au Koweït (Al Jaz Group,

AL‐Sultan & Khalaf Trading Co.), etc.

Locali‐

sation

Damas, Damas rural, Lattaquié, Alep, Homs, Deir Ezzour, Hama

Dispositifs /

Projets


et particulièrement celle d’Adra : www.a‐ic.org (Focus 2)




Ministère de l’industrie : www.syrianindustry.org


158


Objectifs

Dotée d’importantes ressources en coton, laine et soie, la Syrie

bénéficie d’une longue tradition dans le textile et l’habillement. Sa

population a développé de bonnes compétences dans ce secteur, en

particulier pour les travaux faits à la main. L’entrée de la Syrie dans la

grande zone arabe de libre échange (GAFTA), ainsi que les nombreux

accords signés avec la Turquie, l’Union européenne, etc. ont ouvert la

porte sur de nouveaux marchés pour l’industrie syrienne du textile‐

habillement. Les pays arabes comme l’Arabie Saoudite ou le Koweït

sont par exemple très demandeurs de lingerie fabriquée en Syrie. Plus

généralement, les produits textiles et d’habillement se classent en tête

des exportations du pays. Afin de tirer pleinement parti de ces

opportunités, le gouvernement cherche à développer la capacité de

production du pays. Parallèlement, profitant du goût de la population

syrienne pour le style vestimentaire occidental, certaines marques

internationales ont pénétré le marché. Au cours de la période 2000‐

2007, le secteur du textile‐habillement a reçu 1125 projets

d’investissement, pour un montant total de 545 millions de livres

syriennes.

Oppor‐

tunités

Fabrication et traitement de fils (coton, acrylique, polyester, nylon) et

fibres textiles (synthétique, coton, viscose, polyester) ; Confection de

lingerie et prêt à porter ; etc.

Acteurs /

Cibles

Fabricants de textile et prêt à porter italiens (Benetton, Stefanel),

français (Naf Naf), allemands (Adidas), turcs (Mustafa Mutaf Oghlu),

etc.

Locali‐

sation

Alep, Damas, Damas rural, Homs, Hama, Lattaquié, Idleb, Hassakeh,

Tartous (soie)

Dispositifs /

Projets


et particulièrement celle de Sheikh Najjar : www.aic.org.sy (Focus 2)






159

Industries chimique et plastique Enjeux /

Objectifs

Les industries chimique et plastique connaissent un développement

rapide en Syrie. Entre 2000 et 2007, 923 projets industriels ont été

réalisés dans ce secteur, générant un investissement total de 106

millions de livres syriennes. Estimées à environ 2 milliards de tonnes,

les réserves syriennes en phosphate sont parmi les plus importantes

au monde. Mais le développement du secteur a longtemps été freiné

par la faible capacité de production du pays. En 2005, ce dernier a

inauguré sa première usine de traitement du phosphate. Grâce à ce

projet, la production annuelle devait atteindre 3,8 millions de tonnes.

Essentiellement orienté vers les marchés à l’export, le développement

de ce secteur permet à la Syrie d‘accroître ses recettes en devises. Les

ressources en nitrate du pays sont également exploitées.

Parallèlement, l’industrie pharmaceutique connaît un développement

récent. Avec sa faible production locale, composée essentiellement de

dérivés de médicaments européens brevetés, la Syrie est confrontée à

des prix élevés, notamment en raison d’un taux de change

défavorable avec l’euro. Le gouvernement cherche donc à développer

la production locale. L’industrie plastique est un autre secteur

prometteur.

Oppor‐

tunités

Traitement du phosphate, nitrate, dioxyde de titane, sodium, de

l’acide citrique, etc. ; Production de médicaments chimiques et

naturels, d’engrais et de détergents ; Fabrication de sacs plastiques,

plastiques industriels, tubes et accessoires en polyéthylène

Acteurs /

Cibles

Groupes chimiques, pharmaceutiques et plastiques basés dans la

région : Inde (Dharamsi Morarji Chemicals Ltd), Koweït (Kuwaiti

United Investment Company), Emirats Arabes Unis (Julfar), etc.

Locali‐

sation

Homs (plastique, engrais, phosphate), Damas rural (détergents), Alep

(chimie, plastique), Hassakeh (engrais), Tartous (phosphate), Dara

(plastique)

Dispositifs /

Projets


et particulièrement celle d’Hassya : www.ic‐homs.sy (Focus 2)






160

Immobilier, bâtiment et travaux publics (BTP) Enjeux /

Objectifs

Le secteur de l’immobilier et des BTP est en plein essor en Syrie. Face

à l’augmentation de la population de 3% par an et à l’afflux massif de

réfugiés irakiens, l’offre de logements peine à satisfaire la demande.

Le gouvernement fait donc progressivement appel à l’investissement

privé. Alors que la demande se porte essentiellement sur le segment

des logements abordables, les développeurs du Golfe se focalisent sur

des projets hauts de gamme (résidences secondaires à Palmyre,

Yafour ou Saboura). L’immobilier commercial et de bureaux se

développe également. Avec l’entrée de marques étrangères et

l’augmentation de la consommation, les centres commerciaux

fleurissent à travers le pays, tels que Shahba Mall à Alep ou le Souk

Hejaz à Damas. Les projets tertiaires programmés doivent quant à eux

permettre de résorber la pénurie de bureaux à louer, qui a fait de

Damas la 8ème ville la plus chère du monde. Malgré les nombreux

projets annoncés ces dernières années, le potentiel de développement

du secteur immobilier en Syrie reste largement sous‐exploité. Compte

tenu des effets d’entraînement du secteur sur le reste de l’économie

(liens avec 80 à 100 autres filières), notamment sur l’industrie du

ciment et des matériaux de construction, le gouvernement fait des

efforts significatifs pour faciliter l’investissement en réformant les

règles de planification, de zonage et d’utilisation des sols.

Oppor‐

tunités

Promotion, développement et construction de complexes résidentiels,

commerciaux et tertiaires ; Construction d’équipements publics ;

Production de ciment, plâtre et matériaux de construction ; etc.

Acteurs /

Cibles

Promoteurs‐développeurs originaires du Liban (Unexim), de Jordanie

(Kurdi Group), des Emirats Arabes Unis (Emaar Properties, Balhasa

Int’al Company,), du Koweït (Kuwait Financial Centre, Aref Group),

du Bahrain (Global House), etc. tandis que les producteurs de ciment

et matériaux de construction sont basés en France (Lafarge), Italie

(Italcementi), Allemagne (Knawf), Arabie Saoudite (SBG, Al Mouhib),

Egypte (ASEC Cement), etc.

Locali‐

sation

Damas, Damas rural, Alep, Homs, Tartous, Lattaquié (gypse)

Dispositifs /

Projets

Loi d’investissement et de développement immobilier adoptée en

2008 créant un environnement favorable à ce type de projets



161

Transports Enjeux /

Objectifs

En vue de dynamiser et pérenniser la croissance, une mise à niveau

des infrastructures de transport s’impose. Ayant enregistré 1461

projets entre 1991 et 2007, pour un investissement total de 52 345

milliards de livres syriennes, le secteur des transports est le plus

attractif auprès des investisseurs privés et a permis la création de

35 000 emplois directs. La stratégie des transports 2000‐2020 vise à

intensifier la tendance. Face à la demande croissante de transport

ferroviaire de passagers et de fret, il programme de réhabiliter 1 450

km de voies existantes, de construire 8 nouvelles lignes, ainsi que de

moderniser le parc et les systèmes de signalisation ferroviaires. Le

transport aérien connaît également des développements majeurs. Au

cours de la période 1991‐2007, 44 compagnies aériennes ont obtenu

une licence. Au vu de l’évolution de la demande, une mise à niveau

de l’aéroport de Damas est prévue et de nouveaux aéroports doivent

être construits à Hassakeh, Raqqa, Homs et Palmyre. Afin d’absorber

la croissance soutenue du volume de marchandises en transit, qui

s’est élevée à 20% en 2004, et de tirer parti de sa position stratégique

du pays, un plan de réforme et développement des ports a été adopté.

Il comprend la construction de plateformes et terminaux de

containers, l’automatisation des ports, etc. Sur les conseils de la

Banque mondiale, le gouvernement envisage également l’ouverture

au secteur privé de la construction et de l’exploitation de 2 autoroutes

traversant le pays du nord au sud et d’est en ouest. Enfin, certaines

activités, comme les compagnies de taxis, ont récemment perdu leur

statut de monopole étatique.

Oppor‐

tunités

Construction et rénovation des infrastructures ferroviaires, routières,

aériennes et portuaires; Transport routier, ferroviaire et aérien de

marchandises ; Restauration ; Services de taxi

Acteurs /

Cibles

Opérateurs de transport maritime tels que le français CMA CGM

(concession d’un terminal à containers au port de Lattaquié),

compagnies aériennes du Golfe (Al Aqeelah / Aqeeq), etc.

Locali‐

sation

Damas, Damas rural, Alep, Lattaquié (port), Tartous (port), Hassakeh,

Raqqa, Homs, Idleb, Hama, Da’ra

Dispositifs /

Projets

Nouvelles loi et gestion du commerce maritime

Projet de centre de formation des équipages à l’aéroport de Damas



162

Pétrole et énergie Enjeux /

Objectifs

Au début des années 90, la Syrie s’est imposée comme pays

producteur de pétrole de taille moyenne. Mais, ces dernières années,

sa production et ses exportations ont observé une baisse constante en

raison de l’épuisement des réserves. Confronté à l’augmentation de sa

demande intérieure, le pays est devenu un importateur net en 2007.

Afin de relancer la production, le gouvernement investit dans le

secteur et encourage les projets d’exploration, de forage et de

raffinage. Ces derniers peuvent prendre la forme d’un contrat de

partage de la production ou d’une joint‐venture avec la Compagnie

pétrolière syrienne. Parallèlement, le gouvernement souhaite

développer la part d’énergie produite à partir de sources alternatives

au pétrole. Plusieurs usines de traitement du gaz ont été construites et

sont entrées en production. Un plan relatif à la production d’énergies

éolienne et solaire prévoit par ailleurs un investissement total de 1,48

milliards de dollars d’ici 2011. Les sources renouvelables devraient

alors permettre de satisfaire 4% de la demande et de créer 7 225

emplois.

Oppor‐

tunités

Forage de puits de pétrole ; Construction et rénovation de raffineries

de pétrole et d’usines de traitement du gaz ; Production d’énergies

solaire et éolienne ; etc.

Acteurs /

Cibles

Groupes énergétiques basés en Chine (China National Petroleum), au

Canada (Petro‐Canada), en Croatie (INA), en France (Total), en Iran

(Mapna), au Japon (Shimizu), aux Etats‐Unis (IPR), au Royaume Uni

(Dove), aux Pays Bas (Shell), etc.

Locali‐

sation

Deir Ez Zor, Homs, Raqqa, Damas rural, Hassakeh pour le pétrole et

le gaz ; Hama pour l’énergie solaire (unité de production en

construction à Al‐Baida)

Dispositifs /

Projets


et particulièrement celle d’Adra : www.a‐ic.org (Focus 2)

Avantages accordés par la loi d’encouragement de l’investissement

aux projets de production d’énergie, notamment à partir de sources

renouvelables (Focus 1)


Ministère du pétrole et des ressources minérales


163


Objectifs

Le secteur des TIC connaît un développement fulgurant en Syrie. Des

évolutions majeures sont attendues aussi bien dans le domaine de la

téléphonie mobile que de la téléphonie fixe. Depuis le lancement des

contrats de concession (BOT) au début des années 2000, 2 opérateurs

mobiles ont reçu une licence (Syriatel et MTN). Le gouvernement

envisage d’en attribuer une à un troisième opérateur pour faire

baisser les prix. En ce qui concerne la téléphonie fixe, l’entreprise

publique en situation de monopole, STE, s’est engagée dans un vaste

programme de modernisation de ses services et d’extension de sa

couverture géographique. La mise à niveau des lignes permettra

d’améliorer l’accès à internet. Depuis l’achèvement, en 2005, du

Réseau public de données (Public Data Network), épine dorsale de

l’infrastructure internet du pays, ce secteur a connu une forte

croissance. La même année, Best Italia Holding a obtenu une licence

pour fournir des services internet par satellite et a rapidement été

rejointe par deux autres entreprises privées. Face au faible taux

d’équipement informatique des ménages, la Compagnie syrienne

d’informatique intensifie ses efforts pour diffuser ces technologies à

l’intérieur de la population.

Oppor‐

tunités

Développement et opération de systèmes de télécommunication ;

Production d’équipements informatiques et téléphoniques

Acteurs /

Cibles

Développeurs de systèmes de télécommunication (Greek Intracom

Telcom) ; Opérateurs téléphoniques et interrnet

Localisation Damas

Dispositifs /

Projets

Objectifs de la stratégie nationale des TIC à horizon 2013 : 30 lignes de

téléphonie fixe et mobile, 20 abonnés à Internet et 30 ordinateurs pour

100 habitants

Opportunités d’implantation dans les 3 cités industrielles (Focus 2)

Accord signé par le gouvernement avec la société grecque Intracom

en vue de la construction d’un réseau sans fil de communication

permettant aux administrations publiques de faire face aux situations

d’urgence ou de désastre

Instituts de recherche et programmes de coopération : réseau des

scientifiques, techniciens et innovateurs syriens à l’étranger

(NOSSTIA), Centre Albassel pour l’invention et l’innovation


Ministère des communications et de la technologie :

www.moct.gov.sy


164

Banque, assurance et autres services financiers Enjeux /

Objectifs

Depuis la fin du monopole de l’Etat en 2001, le secteur de la finance

s’est fortement développé. L’adoption d’une règlementation

applicable aux banques (conventionnelles et islamiques), sociétés

d’assurance et institutions de micro‐crédit et moins contraignante en

matière de détermination des taux d’intérêt a contribué à l’entrée de

nouveaux acteurs. En 2007, 7 banques conventionnelles, 2 banques

islamiques et 6 banques publiques opéraient en Syrie. Suivant

l’évolution globale de l’économie, le secteur privé bancaire enregistre

une croissance rapide des dépôts, de l’ordre de 1,5 milliards de

dollars par an. Cependant, les banques publiques conservent 86% des

prêts et 75% des dépôts. De plus, la couverture géographique des

banques privées reste faible (environ un guichet pour 500 000

personnes). Le secteur des assurances se développe également. En

plus de l’Etablissement général d’assurances, il compte 13 sociétés

privées, parmi lesquelles 4 islamiques. Suite au décrochage de la livre

syrienne du dollar, le marché des changes a été ouvert au secteur

privé et quelques entreprises ont obtenu une licence. Enfin, à la

réouverture officielle de la Bourse de Damas, en mars 2009, 6 sociétés

étaient cotées. 4 autres l’ont été au cours des 3 mois suivants. Ouverte

aux sociétés étrangères, la Bourse de Damas doit contribuer à lever les

fonds nécessaires au développement de l’économie syrienne.

Oppor‐

tunités

Services bancaires ; Assurance des biens et des personnes ; Services de

change ; Activités de courtage

Acteurs /

Cibles

Banques et sociétés de courtage, originaires pour la plupart de la

région : Emirats Arabes Unis (Daman Securities, Aman), Koweït

(GIH), Qatar (QIIB), Bahrain (Al Salam Bank), Jordanie (United

Financial Investments), Liban (Bemo, Bank of Beirut), Arabie Saoudite

(Saudi Fransi), Egypte (Orouba Stock Brokers)

Locali‐

sation

Damas, Alep, Hama, Homs

Dispositifs /

Projets

Projet de la Huitième Porte : conçu comme le nouveau centre

financier de la Syrie, au cœur duquel se trouve la Bourse de Damas

Ouverture du premier centre de formation bancaire

Institutions protégeant les clients et investisseurs : Commission des

marchés financiers, Autorité de contrôle des assurances, etc.

Contacts Banque central de Syrie : www.banquecentrale.gov.sy


165

Tourisme Enjeux /

Objectifs

La Syrie est dotée d’un patrimoine historique et culturel remarquable.

En 2008 (année pendant laquelle Damas était capitale arabe de la

culture), le pays a accueilli 814 695 visiteurs, soit 4% de plus qu’en

2007. Les touristes en provenance des pays arabes étaient 5,1% plus

nombreux que l’année précédente, et ceux de l’Union européenne

12% de plus. Au premier trimestre 2009, les dépenses des touristes se

sont élevées à 748 millions de dollars, soit une augmentation de 7%

par rapport à l’année précédente. Conscient que le potentiel de

développement du secteur reste largement inexploité, la Syrie a fait

du tourisme une de ses priorités. En 2018, il devrait employer 2

millions de Syriens (contre 1,1 millions en 2008) et générer 9,6

milliards de dollars de recettes. Pour atteindre ces objectifs, le

gouvernement a adopté une nouvelle règlementation pour libéraliser

le secteur, il investit dans la formation des ressources humaines et

offre des exonérations de taxes aux investisseurs étrangers. De grands

projets ont été lancés dans la région de Palmyre et de Tartous, comme

la station balnéaire d’Antaradus. L’afflux d’investissements arabes et

étrangers observé ces dernières années révèle l’impact positif des

actions prises par le gouvernement. Ils devraient se concrétiser au

cours de la période 2007‐2010, générant un apport de 19 266 millions

de livres syriennes.

Oppor‐

tunités

Promotion, développement et gestion d’hôtels et complexes hôteliers ;

Ouverture et exploitation de boutiques et restaurants de luxe ; etc. ;

Acteurs /

Cibles

Développeurs et gestionnaires hôteliers étrangers : Emirats Arabes

Unis (Hedley International Group, Majid al‐Futaim), Royaume Uni

(InterContinental Hotels), Etats‐Unis (Starwood), Suisse (AKDN,

Mövenpick), Russie (Intourist, Olympic Tour), Turquie (Dedeman),

Koweït (M.A. Kharafi Group, Al Foutouh), Qatar (QIA/Diar), Arabie

Saoudite (Nesco, Kingdom Hotel Investments), Pakistan (Danial

Industries), Jordanie (Syrian Jordanian Investment Co.), etc.

Locali‐

sation

Damas, Damas rural, Homs, Tartous, Lattaquié

Dispositifs /

Projets

Exonérations de taxes pour les investisseurs étrangers

Contacts Ministère du tourisme : www.syriatourism.org

11. Tunisie Cadrage économique

Une montée en gamme de l’économie pour résister à la concurrence internationale Dès les années 70, la Tunisie a opté pour un modèle économique orienté vers

l’exportation. En 1995, elle a lancé un programme national de mise à niveau

industrielle en vue d’accroître la compétitivité de ses entreprises et de les

insérer sur les marchés internationaux. En 2008, plus de 4 000 entreprises y

participaient. D’ici 2011, elles devraient être 4 800. Les projets financés ont

permis de porter la part d’entreprises industrielles totalement exportatrices

à 45% en 2007. Un régime particulier exempte d’impôt sur les bénéfices les

entreprises qui produisent au moins à 85% pour l’export. Les exportations

industrielles (hors agro‐alimentaires) ont ainsi été multipliées par 4 par

rapport à 1996, atteignant 12 milliards de dinars tunisiens (7 milliards

d’euros) de recettes (84% des exportations nationales).

Profitant de sa proximité géographique et culturelle, la Tunisie a

progressivement renforcé ses relations avec l’Union européenne, qui est

devenue son premier partenaire industriel et son premier client (80% des

exportations industrielles). Depuis 1996, les exportations vers les pays

membres ont connu une croissance moyenne de 10% par an. Ce

développement rapide a été permis par les importants efforts consentis par

la Tunisie pour privilégier l’éducation et la formation professionnelle,

améliorer ses infrastructures de transport et de logistique, développer des

plateformes de production répondant aux standards internationaux et

encourager les échanges extérieurs.

En 2008, son entrée dans la zone de libre échange de l’Union européenne a

laissé entrevoir de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux défis.

Fortement dépendante des exportations et des investissements directs

étrangers, l’économie tunisienne est très exposée au contexte mondial. Face à

l’émergence de pays offrant des coûts de production imbattables, une

évolution de son positionnement s’avérait indispensable.

Afin de fixer un cap à moyen terme, le gouvernement a adopté une nouvelle

stratégie industrielle à l’horizon 2016. Elle vise à différencier la Tunisie de


167

ses concurrents, notamment asiatiques, en complétant son positionnement

de « back office » / « nearshore industriel » par des fonctions de « hub » et

d’ « innovation ». D’une part, il s’agit d’intégrer le « site Tunisie » dans une

chaîne de valeur régionale, voire mondiale, en améliorant l’efficacité

logistique. D’autre part, la promotion de l’innovation, à travers l’éducation

et la formation, doit permettre d’accroître la valeur ajoutée de la production.

D’ici 2016, l’objectif est de doubler les exportations, pour atteindre les 17,5

milliards d’euros.

Dans cette perspective, 3 axes de développement ont été retenus :

« Faire monter en gamme les secteurs industriels historiques » : textile,

habillement, cuir et chaussures ; agro‐alimentaire ; chimie des

phosphates ; matériaux de construction ;

« Diversifier le tissu industriel tunisien et faire émerger des secteurs

nouveaux » : industries électronique, automobile et aéronautique (aussi

appelées industries mécanique et électrique, IME) ; plastiques

techniques ; industrie pharmaceutique et biotechnologies ; TIC, centres

de services et autres services liés à l’industrie ;

« Préparer la prochaine vague de secteurs et dʹentreprises qui

régénéreront le tissu économique tunisien, en favorisant lʹapparition de

pépites au croisement fertile entre plusieurs secteurs industriels

tunisiens » : la mécatronique par exemple.

La réussite de cette stratégie nécessite l’implantation de grands groupes ou

« entreprises locomotives ». Pour les attirer, des pôles de compétitivité

seront créés dans 4 secteurs clés : le textile‐habillement ; les IME ; l’agro‐

alimentaire ; les TIC. D’ici 2016, ils devront accueillir 1 000 entreprises et

40 000 emplois. Un autre exemple de réussite récente est la création d’une

activité aéronautique, associant un groupe de sous‐traitants ou partenaires

du programme Airbus.

En plus des services liés à l’industrie, la Tunisie souhaite développer le

commerce, les activités de loisirs et le tourisme. En diversifiant ainsi son

économie, elle espère limiter sa vulnérabilité aux aléas du contexte mondial.


168

Focus 1. Une économie du savoir fondée sur l’innovation, la R&D et la formation

Dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle, un programme national de

promotion de l’innovation et des TIC a été lancé. Il vise à diffuser les nouvelles

technologies dans tous les domaines de l’économie, en encourageant notamment les

projets de pépinières d’entreprises et de cyberparcs. Depuis 2007, et jusqu’en 2011, ces

derniers se voient attribuer un terrain à un prix symbolique et octroyer une prime

dʹinvestissement pouvant aller jusqu’à 20% du coût du projet. Un guichet unique pour

les TIC a par ailleurs été créé pour impulser l’investissement dans ce domaine.

Conscient de l’importance de la recherche dans le développement de l’innovation, le

gouvernement consacre un budget croissant au renforcement des capacités

tunisiennes de recherche. En 2008, les 20 instituts, 6 parcs technologiques (4 nouveaux

sont en projet), 150 laboratoires et 500 unités de recherche, qui totalisaient 27 000

chercheurs, ont reçu 1,2% du PIB. Les solutions développées doivent permettre

d’affronter les défis lancés à un certain nombre de secteurs (textile, agriculture, etc.)

par la mondialisation et la pression environnementale croissante. La Tunisie est, par le

nombre de projets, le principal participant sud‐méditerranéen aux programmes de

R&D européens (PCRD).

Afin de renforcer les connaissances des chercheurs et spécialistes dans les domaines

porteurs, d’importants investissements ont été réalisés en faveur de la formation

universitaire. Le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur est ainsi passé de

44 000 en 1987 à 415 000 en 2007. Sur cet effectif, 11% se sont spécialisés dans les TIC.

L’Etat prend en charge totalement (2 ans) puis partiellement (5 années suivantes) les

cotisations patronales liées à lʹembauche de nouveaux diplômés (bac+2 minimum).

L’agence tunisienne de la formation professionnelle gère, quant à elle, 135 centres de

formation, dont 47 sont sectoriels. Depuis 1992, les accords et prêts négociés avec la

France ont permis la création de 15 d’entre eux (télécommunications à El Khadra,

textile à Monastir, plateformes dédiées à l’électricité et à l’électronique dans 13 centres,

etc.) dans le cadre du programme Manforme. 11 autres sont en cours de

restructuration. D’ici 2011, le 11ème plan de développement prévoit l’instauration d’un

bac professionnel, la certification de 50 centres de formation professionnelle, etc.

Quatre secteurs sont jugés prioritaires : BTP, électricité et électronique pour le

bâtiment, construction métallique et soudage, tourisme.

Pour encourager l’investissement dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la

formation professionnelle, plusieurs avantages sont prévus : déductions d’impôts sur

les bénéfices réinvestis ; taux réduit sur les revenus et bénéfice ; suspension de la TVA

sur les biens d’équipement importés introuvables localement ; etc.

[Plus d’informations sur : www.edunet.tn]


169

Un ciblage des IDE à forte intensité technologique en vue d’accroître la valeur ajoutée des exportations Dans la continuité des 40 dernières années, la stratégie tunisienne est

orientée vers un développement économique à l’export. Or, 80% des

exportations sont le fait de sociétés étrangères ou à capital étranger

implantées en Tunisie. Fin 2008, le pays comptait 2 966 entreprises

étrangères ou à capital mixte. Les flux croissants d’IDE dont il a bénéficié,

passant de 347 millions de dinars tunisiens (208 millions d’euros) en 2006 à

485 millions (283 millions d’euros) en 2007, ont permis de dynamiser

l’industrie. La moitié a été investie dans les industries mécaniques et

électriques et dans le secteur du textile‐habillement.

Cette forte attractivité résulte de la consécration par la loi, dès 1994, de la

liberté d’investir dans la plupart des secteurs. S’appliquant aussi bien aux

investisseurs nationaux qu’étrangers, ces derniers peuvent réaliser leur

projet sans nécessairement s’associer à un partenaire local. Qui plus est, de

nombreuses mesures visant à améliorer l’environnement des affaires et ôter

tout obstacle à l’investissement ont été prises ces dernières années :

simplification administrative, fiscalité avantageuse, démantèlement des

barrières douanières, incitations à l’investissement, accès au financement,

etc. Elles sont particulièrement favorables aux entreprises exportatrices.

Pour atteindre les objectifs de sa nouvelle stratégie industrielle, la Tunisie

devra totaliser 1,8 milliard d’euros d’investissements industriels d’ici 2016,

soit le triple du volume de 2007. Une contribution importante des IDE est

attendue.

Historiquement tourné vers les activités à faible valeur ajoutée et fortement

consommatrices en main d’œuvre, le pays cible maintenant un spectre plus

large de projets, et plus particulièrement ceux à forte intensité

technologique, nécessitant une capacité de R&D importante et une main

d’œuvre qualifiée. Ce nouveau ciblage implique une évolution de sa

politique vis‐à‐vis des IDE, davantage concentrée sur des mesures liées à

l’éducation, la formation, la R&D et l’innovation.


170

Focus 2. Des incitations favorables aux exportations et au développement régional

Adopté en 1994, le Code des incitations aux investissements prévoit des incitations

communes : le dégrèvement des revenus réinvestis (dans la limite de 35 % du montant

soumis à l’impôt) ; l’exonération des droits et de la TVA pour les biens d’équipement

importés s’ils sont introuvables localement.

Les entreprises exportatrices bénéficient en plus de : l’exonération totale de l’impôt

sur les bénéfices provenant de l’exportation pendant 10 ans ; l’exonération totale des

bénéfices et revenus réinvestis ; une franchise totale des droits et taxes pour les biens

d’équipement (matériel de transport des marchandises, matières premières, semi‐

produits et services nécessaires à l’activité compris) ; la possibilité de mise en vente sur

le marché local de 30 % de leur production industrielle ou agricole.

Pour encourager le développement régional, certaines zones bénéficient d’avantages

supplémentaires, dont la durée et le montant varient en fonction de la nature du projet

(industrie, tourisme, artisanat, services) et de la catégorie à laquelle appartient la zone

(groupe 1, 2, zones prioritaires) : exonération de l’impôt sur les bénéfices et revenus

réinvestis ; déduction de revenus provenant des investissements de l’assiette de

l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; prise en charge par lʹÉtat de la

contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés

aux agents tunisiens ; exonération de la contribution au fonds de promotion du

logement pour les salariés ; possibilité de participation de l’État aux dépenses

d’infrastructure nécessaires à la réalisation de projets industriels (25% dans les zones

du groupe 1, 50% dans celles du groupe 2 et 75% dans les zones prioritaires) ; prime

d’investissement pour les projets manufacturiers, artisanaux, de services (8% de

lʹinvestissement pour le groupe 1, 15% pour le groupe 2, 25% pour les zones

prioritaires), ou encore de tourisme (8% pour l’hébergement, l’animation et le

tourisme thermal, 25% dans les zones de reconversion minière).

Des avantages spécifiques sont également accordés au secteur agricole : exonération

totale de l’impôt sur les bénéfices et revenus réinvestis ; exonération totale de l’impôt

pendant 10 ans ; suspension de la TVA sur les biens d’équipements importés s’ils sont

introuvables localement ; possibilité de participation de l’État aux dépenses

d’infrastructure pour l’aménagement de zones destinées à l’aquaculture et aux

cultures utilisant la géothermie ; prime de 7% pour les projets de première

transformation ; prime additionnelle pour les projets dans les régions à climat difficile

et les projets de pêche dans les ports du littoral nord. Plus largement, le code

encourage les projets de protection de l’environnement.

Sur avis de la commission supérieure d’investissement, d’autres incitations sont

octroyées par décret à des projets d’intérêt particulier pour l’économie tunisienne.

[Plus d’informations auprès de FIPA‐Tunisie : www.investintunisia.tn]


171

Focus 3. Multiplication et diversification des sites d’implantation

En 2008, la Tunisie comptait 122 zones industrielles d’une superficie totale de 2 500

ha et concentrées sur l’axe littoral. D’ici 2011, 35 nouvelles zones seront réalisées dans

le cadre du 11ème plan de développement, portant la superficie totale à 4 500 ha. D’ici

2016, la nouvelle stratégie industrielle prévoit quant à elle l’aménagement de 3 000 ha,

dont 1 000 gérés par des sociétés privées.

Afin de réduire la forte concentration d’activités sur le littoral (84% des zones

industrielles en 2006 et 80% des emplois), la mise en œuvre du plan directeur

dʹaménagement des zones industrielles 2008‐2016 permettra la réalisation de 1150 ha

sur l’axe médian et intérieur, qui disposera ainsi de 40% des superficies en 2016 contre

16% en 2006.

2 parcs d’activités économiques (Bizerte et Zarzis‐Jerba) accueillent également les

entreprises sur un site bien desservi et offrant de services de qualité.

Afin d’encourager le développement des TIC en faisant le lien entre les entreprises, les

universités et les centres de recherche, la Tunisie s’est par ailleurs dotée d’un premier

parc technologique. Doté d’une infrastructure moderne et de services de qualité, le

pôle d’El‐Ghazala des Technologies de la Communication offre des incitations à

l’innovation dans le domaine des TIC. Pour répondre à la demande croissante des

entreprises technologiques et des groupes étrangers, il a été étendu à plusieurs

reprises avant que de nouvelles zones ne soient créées dans les gouvernorats de

lʹAriana et de La Manouba. 100 000 m² de locaux supplémentaires ont par ailleurs été

répartis entre les pôles technologiques de Sousse et de Sfax. Tous trois font partie des

premiers pôles de compétitivité tunisiens.

[Pôle Elgazala des Technologies de la Communication : www.elgazalacom.nat.tn]

Face au succès d’El‐Ghazala, 6 nouveaux technopôles sont cours de finalisation. En

s’appuyant sur le tissu d’entreprises, de centres de recherche et d’instituts spécialisés

présents sur le territoire, ces pôles doivent créer des synergies et favoriser le

développement des secteurs d’avenir : les énergies renouvelables, l’eau,

l’environnement et la biotechnologie végétale à Borj Cédria ; les biotechnologies à Sidi

Thabet ; la mécanique, l’électronique et l’informatique à Sousse ; l’informatique, le

multimédia et les nouvelles technologies à Sfax ; le textile‐habillement à Monastir‐El

Fejja (pôle de compétitivité composé d’un technopôle à Monastir, de 2 parcs

industriels à Monastir et El Fejja la Manouba) ; l’industrie agro‐alimentaire à Bizerte.

D’autres technopôles sont en cours de construction à Médenine (valorisation des

ressources du désert), Jendouba, Ennahli (TIC) et Manouba (TIC). À terme, le pays

devrait compter une vingtaine de technopôles, qui, par regroupements, constitueront

les futurs pôles de compétitivité de la Tunisie.

[Plus d’informations auprès de FIPA‐Tunisie : www.investintunisia.tn]


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Industries mécaniques et électriques (IME) Enjeux /

Objectifs

Dotées d’un fort potentiel de développement à l’exportation, les IME

ont vu leur production doubler depuis 2003, pour atteindre plus de

4,6 milliards d’euros en 2008. La branche électrique y contribue à

hauteur de 54%. Au cours de la période, le secteur a bénéficié d’un

accroissement des investissements de 15% par an en moyenne, et de

31% pour les seules industries électriques et électroniques. Les

exportations ont plus que doublé pour atteindre 3,5 milliards d’euros

en 2008. Les pays de l’Union européenne demeurent les premiers

clients de la Tunisie. La branche des composants automobiles et

aéronautiques a connu un développement spectaculaire au cours des

dix dernières années. Ses exportations ont été multipliées par 5 pour

atteindre plus de 1 milliard d’euros en 2008. A horizon 2016, les IME

devront générer 46% des exportations du pays, contre 25% en 2006

(+13,2% par an). Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie mise sur

l’innovation, les croissements entre filières et une augmentation des

investissements de +11,3% par an entre 2006 et 2016.

Opportu‐

nités

Composants électriques, électroniques, automobiles et aéronautiques ;

Mécatronique ; Construction métallique ; Fonderie

Acteurs /

Cibles

Groupes étrangers ou à capital mixte majoritaires : français (Safran,

Latelec, Zodia, Delfingen, Valeo, Actia), italiens (Avionav, Indesit),

allemands (Bosch, Fritz Driescher, Kaschke), asiatiques ; etc.

Locali‐

sation

Tunis (aéronautique), Sousse, Ariana, Ben Arous, Bizerte,

Hammamet, Kairouan, Manouba, Monastir, Sfax, Zaghouan

Dispositifs /

Projets

Pôle de compétitivité de Sousse dédié aux IME : 190 ha prévus pour

accueillir 150 entreprises et 8000 emplois

Zone industrielle dédiée aux IME à Enfidha : www.enfidha.net

Parc aéronautique d’Aérolia (EADS) dans la banlieue de Tunis

Avantages aux entreprises totalement exportatrices (Focus 2)

Formation : écoles dʹingénieurs, instituts supérieurs des études

technologiques (ISET), centres de formation sectoriels et polyvalents

Contacts Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales :

www.gitas.org

Fédération nationale de lʹélectricité et fédération nationale de la

mécanique, Fedelec–UTICA : www.fedelec‐uaf.com

FIPA‐Tunisie : www.investintunisia.tn


176

Textile, cuir, habillement et chaussure Enjeux /

Objectifs

Premier employeur industriel, ce secteur traditionnel de l’économie

tunisienne s’est développé autour de la sous‐traitance pour des

entreprises européennes. Grâce à sa capacité d’adaptation aux

évolutions (démantèlement en 2005, accord multifibres), la Tunisie

s’est imposée comme 5ème fournisseur de l’Europe. Entre 2002 et 2007,

les exportations de textile‐habillement ont connu une croissance de

4% par an en moyenne et celles de cuir et chaussures de 8%. Près de

96% se font sur le marché de l’Union européenne. Concentrant plus

d’un cinquième du total des IDE de l’industrie manufacturière, le

textile‐habilement a bénéficié d’une hausse des investissements de

27% au cours de la période 2005‐2008. Face à la concurrence asiatique,

la Tunisie a entrepris une montée en gamme de sa production (petites

et moyennes séries, textiles techniques, finissage, création/design) et

une transition vers la co‐fabrication. Elle espère ainsi accroître ses

exportations de 5,1% par an entre 2006 et 2016.

Opportu‐

nités

Filature, tissage et finissage ; Création/design ; Confection de petites

et moyennes séries (jeans, vêtements en maille et de travail,

bonneterie) ; Textiles techniques ; Cuir et maroquinerie ; Logistiques

Acteurs /

Cibles

Entreprises à participation étrangère pour moitié : françaises (DMC,

Aubade, Lafuma), italiennes (Cofra, Benetton, Dainese), allemandes

(Gardeur, Rieker, Van Laak), hollandaises, espagnoles (Inditex)

Locali‐

sation

Ariana, Ben Arous, Bizerte, Kairouan, Kasserine, Mahdia, Monastir,

Manouba, Medenine, Monastir, Nabeul/Hammamet, Sfax, Sidi

Bouzid, Siliana, Sousse, Tozeur, Tunis

Dispositifs /

Projets

Pôle de compétitivité de Monastir‐El Fejja (210 entreprises et 12000

emplois d’ici 2016) : technopôle de Monastir, 2 parcs d’activités

industrielles (Monastir et El Fejja ‐ La Manouba) et réseau In’Tex

associant professionnels tunisiens et étrangers : www.mfcpole.com.tn

Avantages aux entreprises totalement exportatrices (Focus 2)

Formation et recherche : ISET de Ksar Hellal, école dʹingénieurs et

institut supérieur des métiers de la mode à Monastir, centre national

du cuir et de la chaussure, 30 centres de formation professionnelle,

centre technique du textile (www.cettex.com.tn)

Contacts Fédération Nationale du Textile : www.utica.org.tn

Chambre Syndicale du Cuir et de la Chaussure



177


Objectifs

Favorisée par un climat propice et d’abondantes ressources foncières

et hydrauliques, l’agriculture constitue la principale activité de

plusieurs régions en Tunisie et contribue activement à la production

du pays (12% du PIB), la création d’emplois et l’équilibre de la

balance des paiements. Sur la période 2004‐2008, la production a été

dominée par l’élevage, l’arboriculture, le maraîchage et les céréales.

En 2008, la production halieutique était quant à elle estimée à 105 000

tonnes, soit une infime partie du potentiel offert part les 1300 km de

côtes du pays. Les produits agricoles sont vendus sur le marché local,

exportés ou introduits dans la chaîne de production agro‐alimentaire.

Avec le développement de la libre concurrence et du secteur privé,

cette dernière a enregistré des investissements en progression de 25%

entre 2004 et 2008 et une augmentation de la production de 40%.

Tirées par des produits phares et une demande croissante sur les

marchés limitrophes, les exportations ont connu une hausse de 30%.

L’huile d’olives, dont la Tunisie est le 2ème exportateur mondial, y

contribue à hauteur de 43%. D’ici 2016, la Tunisie souhaite continuer

à accroître ses exportations alimentaires de l’ordre de 9% par an,

développer la valeur ajoutée de sa production et mettre à niveau ses

circuits de distribution.

Opportu‐

nités

Conditionnement des huiles, fruits, légumes et produits de la mer ;

Elevage de poissons et de crustacés ; Production de plats cuisinés et

surgelés ; Produits biologiques et de santé‐ nutrition

Acteurs /

Cibles

Entreprises italiennes (Francesco Fiordelisi), françaises (Candia,

Nestlé, Danone, Alsa), libyennes, belges et espagnoles

Locali‐

sation

Activités agricoles dans tout le pays, agro‐alimentaire à Bizerte

notamment

Dispositifs /

Projets

Pôle de compétitivité de Bizerte : 150 ha prévus pour accueillir 170

entreprises (9000 emplois), des centres de R&D, de formation, etc.

Exonération d’impôt sur les bénéfices pendant les 10 premières

années (puis taux à 10%) pour les projets agricoles

Formation et recherche : centre technique de lʹagro‐alimentaire

(www.ctaa.com.tn), centre technique de l’emballage et du

conditionnement (www.packtec‐tunisia.com), institut de nutrition et

de technologie alimentaire, écoles d’ingénieurs, centres de formation

Contacts Agence de promotion des investissements agricoles :

www.tunisie.com/APIA

Fédération nationale de l’agro‐alimentaire : www.utica.org.tn


178

Technologies de l’information et de la communication (TIC) et externalisation des processus (BPO) Enjeux /

Objectifs

Doté d’un fort potentiel de développement sur les marchés locaux et

mondiaux, ce secteur est devenu le fer de lance de l’économie

tunisienne. En 2008, sa contribution au PIB était de l’ordre de 8%,

contre seulement 2,5% en 2002. Elle devrait atteindre 13,5% en 2011 et

20% en 2016. Les exportations devraient quant à elles passer de 53

millions de dinars (31 millions d’euros) en 2007 à 500 millions de

dinars (292 millions d’euros) en 2016. Pour atteindre ces objectifs, un

investissement public de 3,9 milliards de dinars (2,3 milliards d’euros)

est prévu pour la période 2007‐2011, contre 430 millions entre 1992 et

1996. La libéralisation des télécoms a facilité l’entrée de nouveaux

acteurs (1548 SSII, 300 intégrateurs de systèmes, 400 distributeurs, 12

fournisseurs internet, 8 centres de développement), qui contribuent

activement au développement du secteur et à la création d’emplois

(de 3000 à 4000 par an). Afin d’accélérer la généralisation de

l’économie numérique, la Tunisie se concentre dans un premier temps

sur le marché local et fait appel à l’expérience des opérateurs

mondiaux. Le développement parallèle des activités de BPO préfigure

l’exportation massive de services TIC.

Opportu‐

nités

Réseaux de téléphonie fixe et mobile (Build Operate Transfer ou

concession) ; Services associés ; BPO ; SSII/Nearshoring

Acteurs /

Cibles

Nombreux groupes étrangers : opérateurs télécoms (Orascom,

Alcatel, Sagem, DIG, Siemens), sociétés informatiques (ST Micro,

Microsoft, Cisco Systems, Sopra), spécialistes BPO (Teleperformance)

Locali‐

sation

Tunis, Sfax, Kef, Siliana, Monastir, Sousse, Kairouan, Medenine, Gafsa

Dispositifs /

Projets

2 pôles de compétitivité TIC : cité technologique des communications

El Ghazala à Tunis et technopôle consacré à l’informatique et au

multimédia à Sfax (300 ha, 440 entreprises, 8750 nouveaux emplois)

Projet Tunis Telecom City à Kalaat Landlous : université des télécoms,

pôle technologique, capital‐risque, bourse internationale,

externalisation des processus, zone offshore, etc.

2 technopôles dédiés aux TIC en projet : Ennahli et Manouba

7 cyberparcs déjà aménagés et 30 prévus d’ici 2016

Programme de promotion de l’innovation et des TIC (Focus 1)

Guichet unique pour les TIC : import/export d’équipements et

systèmes, recherche, agences nationales (fréquences, certification)

Contacts Chambre syndicale de l’informatique et de la bureautique, Fedelec–

UTICA : www.fedelec‐uaf.com



179

Industrie chimique et plastique Enjeux /

Objectifs

Depuis quelques années, ce secteur, peu développé jusqu’alors, attire

l’attention des pouvoirs publics et du secteur privé. De 2003 à 2007,

l’industrie chimique a connu une croissance plutôt faible, de 6% par

an en moyenne. Mais des investissements massifs, et en constante

augmentation, ont été enregistrés au cours de la période –de 100

millions de DT en 2003, ils sont passés à 140 millions de dinars (82

millions d’euros) en 2007, soit une hausse de 40%‐, permettant

l’émergence et la structuration de l’industrie. En 2008, cette dernière

comptait 241 entreprises de 10 employés ou plus, parmi lesquelles 39

totalement exportatrices et 156 à participation étrangère. Entre 2003 et

2007, les exportations, dont les dérivés de phosphate représentent

encore la majeure partie (76%), ont augmenté de 16% par an, laissant

entrevoir des perspectives prometteuses. Durant la même période,

l’industrie plastique a connu un réel essor, avec un taux de croissance

annuel moyen de 21%. Les exportations ont augmenté de 23% par an

en moyenne. En 2008, l’industrie plastique comptait 250 entreprises

de 10 personnes ou plus, dont 62 totalement exportatrices et 81

entreprises à participation étrangère. Compte tenu de leur potentiel

d’exportations et de leurs liens étroits avec d’autres secteurs

stratégiques, les industries chimiques et plastiques pourraient bien

être le moteur de la croissance tunisienne au cours de la prochaine

décennie.

Opportu‐

nités

Plastiques techniques (emballage de luxe, construction, agriculture),

plaques et tuyaux ; Médicaments (génériques et vaccins), savons et

produits d’entretien ; etc.

Acteurs /

Cibles

Groupes français (Plastivaloire, Pronal, Zodiac), britanniques (BG

Group), italiens, allemands, américains (Cosfibel), indiens (GFCL‐

GFCF, Coromandel Fertilizers) iraniens (IPCC), turcs (Adopen

Plastik), jordaniens, etc.

Locali‐

sation

Ariana, Ben Arous, Gabès, Gafsa, Kairouan, Sfax, Zaghouan, Sousse

Dispositifs /

Projets

Technopôles dédiés aux biotechnologies en construction

Centre technique de l’emballage et du conditionnement à Tunis

(www.packtec‐tunisia.com) : laboratoires, formation, etc.

Contacts FIPA‐Tunisie : www.investintunisia.tn


180

Tourisme Enjeux /

Objectifs

Avec son climat agréable, sa longue côte sablonneuse et ses nombreux

sites historiques et culturels, la Tunisie est une destination touristique

très prisée par les Européens. En 2008, elle a accueilli 7 millions de

touristes étrangers, 5% de plus que l’année précédente. Principale

source de devises pour le pays, le tourisme génère 6,5% du PIB, fait

travailler 12% de la population active et a un fort effet d’entraînement

sur d’autres secteurs, tels que le transport aérien, l’artisanat, le

commerce et le bâtiment. Cette attractivité durable est appuyée par

les efforts conjoints de l’Etat et du secteur privé depuis les années 60.

Jusque dans les années 90, la stratégie ciblait une offre touristique

quantitative, essentiellement balnéaire. En 2007, la Tunisie comptait

232 000 lits hôteliers. Face à la réduction de la durée moyenne de

séjour des touristes et à la baisse des taux d’occupation, la stratégie

s’oriente progressivement vers une diversification de l’offre,

notamment à travers le développement du tourisme saharien, et vers

un rééquilibrage entre les régions littorales et intérieures, en

encourageant l’investissement dans les zones jugées prioritaires.

Opportu‐

nités

Acquisition d’entreprises en difficulté ; Aménagement et

développement de complexes touristiques (tourisme saharien, vert,

médical et thalassothérapie notamment) ; Rénovation

Acteurs /

Cibles

Entreprises libyennes (Laico, Lafico), européens (TUI, Fram, Club

Med), du Golfe (MBI International, CTKD), etc.

Locali‐

sation

Djerba, Sousse, Nabeul‐Hammamet, Sfax‐Monastir, Yasmine

Hammamet pour le tourisme balnéaire ; Gafsa, Jérid, Nefzaoua,

Matmata, Tataouine pour le tourisme saharien

Dispositifs /

Projets

Prime d’investissement de 8% pour les projets touristiques dans les

zones prioritaires, de 25% dans le gouvernorat de Gafsa, en

reconversion minière (Focus 2)

Privatisations : zone touristique Skanès‐Ed‐Dkhila à Monastir

Concessions : complexe de tourisme médical de Khabayat à Gabès,

zone touristique de Lella Hadhria à Djerba, port de plaisance El

Kessour Hergla, ville touristique et thermale du Grand Korbous,

réhabilitation et aménagement de la Sebkha de l’Ariana en vue de

créer une ville touristique, etc.

Contacts Office national du tourisme tunisien (guichet unique pour les projets

touristiques) : www.bonjour‐tunisie.com


181

Bâtiment et travaux publics (BTP) Enjeux /

Objectifs

Pierre angulaire du développement des infrastructures et de l’habitat,

ce secteur a connu une évolution remarquable. Les méga‐projets

annoncés devraient lui faire connaître un bon quantitatif et qualitatif

au cours des prochaines années. Dans le domaine des transports, les

infrastructures routières seront doublées d’ici 2016 : prolongements

de l’autoroute Bizerte‐Sfax et du tronçon autoroutier Tunis‐Oued

Zarga, réalisation de 9 échangeurs dans le Grand Tunis. Un réseau

ferré régional développera et connectera les transports collectifs dans

le Grand Tunis. Le port en eau profonde d’Enfidha (1,4 milliards

d’euros) sera doté d’une zone logistique et économique, relié à

l’ensemble du territoire national par les voies ferroviaire et routière,

et équipé d’un aéroport international (inauguré fin 2009). Dans le

domaine de l’eau et de l’énergie, les initiatives foisonnent :

dépollution à Sfax, désalinisation à Djerba, épuration à Tunis Sud,

centrales électriques à Bizerte, Sousse, et El Haouria/Cap Bon,

raffinerie privée à Skhira, etc. Depuis la fin des années 80, l’Etat s’est

également engagé à développer l’offre de logements et

d’aménagements urbains pour répondre aux besoins de la

population. Les grands projets tels Tunis Financial Harbour, Tunis

Sports City et les Portes de la Méditerranée doivent y contribuer. Pour

leur réalisation, l’Etat met en concurrence des entreprises tunisiennes

avec des groupes internationaux afin de favoriser la

professionnalisation du secteur.

Opportu‐

nités

Construction et exploitation de réseaux et d’équipements (Build

Operate Transfer ou concession) ; Lotissement et aménagement de

terrains ; Construction de logements et de locaux industriels

Acteurs /

Cibles

Entreprises du Golfe (Bukhatir, Sama Dubai), européennes (DIET SA),

turques (TAV), asiatiques, etc.

Locali‐

sation

Tout le pays (logique de compétitivité des villes et de rééquilibrage

entre littoral et régions intérieures)

Dispositifs /

Projets

Loi relative à la promotion immobilière de 1990 : encouragement des

projets de développement de l’habitat, notamment social

Incitations à la construction de locaux industriels dans les zones de

développement régional (Focus 2)

Délai de paiement raccourcis à 45 ou 60 jours

Contacts Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux

publics

12. Bibliographie ANIMA, Investir dans la région MEDA, pourquoi, comment?, Avril 2007.

ANIMA, Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008 : Face à la crise, Avril

2009.

Commission européenne, OCDE et Fondation européenne pour la formation,

Rapport sur la mise en œuvre de la Charte euro‐méditerranéenne pour l’entreprise, Office

des publications officielles des Communautés européennes, 2008.

Noutary E., Funding Start‐ups and SME Innovation: A Guide for MEDA Countries,

Medibtikar, Juin 2008.

Algérie

Gay P., Nouvelles règles pour les investisseurs étrangers en Algérie : moins d’avantages,

plus de contraintes et de contrôles, Ambassade de France en Algérie, Septembre 2008.

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme,

Schéma National d’Aménagement du Territoire 2025.

Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, Stratégie et

politiques de relance et de développement industriel – Synthèse.

Ministère des Participations et de la Promotion des Investissements, La stratégie et

les politiques de relance et de développement industriel, Février 2007.

Autorité palestinienne

Hanieh A., La Palestine au Moyen Orient : combattre le néolibéralisme et le pouvoir des

Etats Unis, MRzine, Juillet 2008.

The Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), An Investment Guide to

Palestine, Mai 2008.

Awad, N.W., An Economic Snapshot of Palestine and the PRDP, MIFTAH, 2008.

Egypte

General Authority for Investment, Invest in Egypt, Janvier 2009.

Oxford Business Group, Emerging Egypt, Juin 2008.

Israël

Prestowitz C. & Carliner B., Israel 2020: A Strategic Vision for Economic Development,

Economic Strategy Institute, 2008.

US ‐ Israel Science and Technology Foundation, Israel 2028: Vision and Strategy For

Economy and Society in a Global World, Mars 2008.


183

Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail – Centre de Promotion des

Investissements, Investir en Israël : un pays qui va de l’avant, 2009.

Jordanie

Jordan Investment Board, Invest in Jordan, 2009.

Oxford Business Group, The Report: Jordan 2009, 2009.

Royaume hachémite de Jordanie, National Agenda 2006‐2015: The Jordan we strive

for.

Saif I., The Process of Economic Reform in Jordan 1990‐2005, Go‐EuroMed, Décembre

2007.

Liban

Bank Audi, Lebanon Banking Sector Report, Août 2009.

Ministère des Finances, Lebanon Country Profile, 2009.

Maroc

CNUCED, Examen de la politique de l’investissement : Maroc, 2008.

Ministère de l’Economie et des Finances – Direction des Etudes et des Prévisions

Financières, Spécialisation et concentration industrielles : Atouts et vulnérabilités des

secteurs et des régions, Mai 2009.

Ministère de l’Economie et des Finances – Direction des Etudes et des Prévisions

Financières, La décennie des réformes et du progrès… pour un Maroc moderne et

solidaire : 1999‐2009, Juillet 2009.

Royaume du Maroc ; Pacte national pour l’émergence industrielle : Contrat

Programme 2009‐2015, 2009.

Syrie

Ababsa M., Roussel C., Al Dbiyat M., Le territoire syrien entre intégration nationale et

métropolisation renforcée, paru dans La Syrie au présent, Actes Sud, 2007.

République arabe syrienne, The 10th Five Year Plan 2006‐2010.

Syrian Investment Agency, The Second Annual Investment Report In Syria For the

year 2007.

Tunisie

Ernst & Young, Etude de la stratégie industrielle nationale à horizon 2016, 2008.

Le programme Invest in Med vise à développer durablement les relations dʹaffaires, les

investissements et les partenariats dʹentreprises entre les 2 rives de la Méditerranée. Financé à 75%

par lʹUnion européenne sur la période 2008‐2011, il est piloté par le consortium MedAlliance, qui

réunit des agences de développement économique (ANIMA, leader du programme), des CCI

(ASCAME, EUROCHAMBRES) et des fédérations dʹentreprises (BUSINESSMED). Avec les

membres de ces réseaux et leurs partenaires associés (ONUDI, GTZ, EPA Euroméditerranée,

Banque Mondiale etc.), un millier dʹacteurs économiques sont ainsi mobilisés au travers dʹinitiatives

pilotes centrées sur des filières méditerranéennes dʹavenir. Chaque année, une centaine dʹopérations

de terrain associent les 27 pays de lʹUnion européenne et leurs 9 partenaires du sud : Algérie,

Autorité Palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.

La carte des investissements en Méditerranée Guide sectoriel des politiques publiques pour l’investissement en Méditerranée

Etude N°7 / Janvier 2010 Ce guide est la première étape d’un travail de recensement et de géolocalisation de l’activité

économique en Méditerranée, mis en place par le programme Invest in Med pour aider les pays à

mieux se connaître et se comparer. Mais l’objectif est surtout de fournir aux investisseurs, notamment étrangers, qui ciblent 9 des

pays sud‐méditerranéens bénéficiaires du programme Invest in Med, un outil opérationnel pour

les aider à répondre aux questions suivantes :

Quels sont les pays qui souhaitent favoriser le développement des entreprises de mon

secteur ?

Quelles sont les régions dans lesquelles mes activités peuvent se développer ? Quelles sont

les infrastructures, les zones d’activité industrielle ou économique auprès desquelles j’ai des

chances de trouver mes partenaires, sous‐traitants, concurrents ?

Quels sont les dispositifs incitatifs ou facilitateurs qui me concernent ? Qui contacter pour

les activer?

Les utilisateurs de ce guide ont le choix entre 3 portes d’entrée pour accéder à l’information : un

jeu de 3 cartes légendées par pays (ressources, industrie, services), qui offrent une vision des

principaux secteurs d’activité développés, ainsi que des infrastructures et zones aménagées sur

lesquelles se polarise le développement économique ; pour chaque pays, un jeu de fiches

synthétiques sur la stratégie industrielle et la position vis‐à‐vis des investisseurs étrangers ;

pour 15 grands secteurs dont le développement est jugé prioritaire par les pays Med, la liste des

pays dans lesquels chacun de ces secteurs est présent et, pour chaque pays, une fiche sur les

enjeux, opportunités, dispositifs et contacts pour ce secteur.

www.invest-in-med.eu

Documents

ETUDE N° 7 / Janvier 2010 Investir en Méditerranée · responsables des données fournies. Toute erreur ou imprécision devrait être ... SSII : Société de Services Informatiques