Etude Pates Et Couscous

Euro Maroc Entreprise

ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC

Date : 09/02/04

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PROJET DE DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AU MAROC Janvier / Fvrier 2004 POUR LTUDE PTES-COUSCOUS AMIPACREDIGE PAR LE CHEF de MISSION : Daniel JUGE

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TABLE DES MATIERES1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE ..........................................................................9

1.1. DONNEES GENERALES.......................................................................................................................................9 1.1.1. HISTORIQUE .....................................................................................................................................................9 1.1.2. PANORAMA MONDIAL DE LA CONSOMMATION ...............................................................................................9 1.1.2. LA PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES SECHES.....................................................................................11 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs ...................................................................................................................11 1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale.......................................................................................................11 1.1.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................12 1.1.3.1. La production du couscous.........................................................................................................................12 1.1.3.2. La consommation du couscous...................................................................................................................12 1.1.4. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................12 1.1.5. LES PATES ET COUSCOUS CUISINES ...............................................................................................................13 1.1.6. LES PATES POUR ENFANTS .............................................................................................................................13 1.1.7. LES PATES ET COUSCOUS BIOLOGIQUES ........................................................................................................13 1.1.8. LA NOMENCLATURE DES PRODUITS DE LA BRANCHE ....................................................................................14 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe .......................................................................................................14 1.1.8.2. La nomenclature aux USA .........................................................................................................................15 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc.........................................................................................................................15 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA .....................................................................16 1.2.1. LA PRODUCTION AMERICAINE .......................................................................................................................16 1.2.2. LA DISTRIBUTION DES PATES ALIMENTAIRES AUX USA ...............................................................................16 1.2.3. LES EXPORTATIONS AMERICAINES ................................................................................................................17 1.2.4. LES IMPORTATIONS PATES ET COUSCOUS AMERICAINES...............................................................................18 1.2.5. LES IMPORTATIONS COUSCOUS AUX USA PAR PAYS DORIGINE ..................................................................19 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE .........................................................................................19 1.3.1. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN EUROPE.......................................................................................19 1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annes ..........................................................................................................19 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays............................................................................................................20 1.3.2. LES PRODUITS ................................................................................................................................................20 1.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................21 1.3.4. LES COUTS DE PRODUCTION EN EUROPE .......................................................................................................22 1.3.4.1. Cot de llectricit ....................................................................................................................................22 1.3.4.2. Autre nergie : le gaz .................................................................................................................................23 1.3.4.3. La productivit en Europe ..........................................................................................................................23 1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennes ........................................................................................24 1.3.5. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS EUROPEENS ....................................................................25 1.3.5.1. Considrations gnrales............................................................................................................................25 1.3.5.2. Les options stratgiques .............................................................................................................................25 1.3.6. LES ECHANGES COUCOUS EN EUROPE ...........................................................................................................26 1.3.6.1 Les changes intra europens ......................................................................................................................26 1.3.6.2. Les changes avec les pays tiers.................................................................................................................28 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie ................................................................30 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe .................................................................31 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous europennes ........................................................31 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE ......................................................................................................................32


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1.4.1. LE COMMERCE MONDIAL DES BLES DURS .....................................................................................................32 1.4.2. LES MONOGRAPHIES RAPIDES PAR PAYS .......................................................................................................33 1.4.3. LES MISES EN UVRE DES SEMOULIERS EUROPEENS ....................................................................................33 1.4.4. PROFIL DES SEMOULIERS EUROPEENS ...........................................................................................................33 1.5. LE CAS DE LITALIE : LEADER MONDIAL.......................................................................................................33 1.5.1. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES EN ITALIE .................................................................................................33 1.5.2. LES INDUSTRIELS ITALIENS ...............................................................................................................................33 1.5.3. LES STRATEGIES DES FABRICANTS ITALIENS ...................................................................................................33 1.5.4. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ITALIENS ...........................................................................33 1.6. LE CAS DE LESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC ........................................................33 1.6.1. LES INDUSTRIELS ESPAGNOLS .......................................................................................................................33 1.6.2. LE MARCHE ESPAGNOL ..................................................................................................................................33 1.6.3. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ESPAGNOLS ....................................................................33 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING)......................................................33 1.7.1. LES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS............................................................................33 1.7.1.1. Les fabricants de ptes alimentaires...........................................................................................................33 1.7.1.2. Les fabricants de couscous .........................................................................................................................33 1.7.1.3. Evolution des productions ..........................................................................................................................33 1.7.2. LES PRIX DES PATES ET COUSCOUS EN FRANCE ............................................................................................33 1.7.2.1. Les prix la consommation........................................................................................................................33 1.7.2.2. Evolution des prix la consommation .......................................................................................................33 1.7.2.3. La structure des prix la consommation....................................................................................................33 1.7.3. LES ECHANGES EXTERIEURS..........................................................................................................................33 1.7.3.1. Les importations.........................................................................................................................................33 1.7.3.2. Les exportations .........................................................................................................................................33 1.7.3.3. Remarque ...................................................................................................................................................33 1.7.4. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES .............................................................................................................33 1.7.5. SITUATION DES FABRICANTS FRANAIS DE PATES ALIMENTAIRES ...............................................................33 1.7.5.1. La situation de la branche ptes alimentaires .............................................................................................33 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants franais.....................................................................................33 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) .........................................................33 1.8.1. LES CAPACITES ET PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN TUNISIE.....................................................................33 1.8.2. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN TUNISIE.......................................................................................33 1.8.3. LE MARCHE TUNISIEN ...................................................................................................................................33 1.8.3.1. La consommation .......................................................................................................................................33 1.8.3.2. Evolution de la demande ............................................................................................................................33 1.8.3.3. La rglementation.......................................................................................................................................33 1.8.3.4. Normalisation et qualit .............................................................................................................................33 1.8.3.5. Commercialisation et marketing ................................................................................................................33 1.8.4. LA STRUCTURE DES PRIX DE REVIENT TUNISIEN ...........................................................................................33 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac................................................................................................................33 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003).............................................................................................33 1.8.5. LENCADREMENT DE LA FILIERE CEREALIERE EN TUNISIE ...........................................................................33 1.8.5.1. La lgislation .............................................................................................................................................33 1.8.5.2. La collecte de la production locale des bls ..............................................................................................33 1.8.5.3. Les importations de bls tendres et de bls durs ........................................................................................33 1.8.5.4. Les crasements..........................................................................................................................................33 1.8.5.5. Lencadrement des prix des farines et semoules ........................................................................................33 1.8.5.6. Lencadrement des prix des ptes alimentaires et du couscous .................................................................33 1.8.6. LE COMMERCE EXTERIEUR TUNISIEN ............................................................................................................33 1.8.6.1. Lencouragement aux exportations ptes et couscous................................................................................33 1.8.6.2. Les exportations ptes et couscous.............................................................................................................33


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1.8.6.3. Les importations.........................................................................................................................................33 1.8.7. LES PERFORMANCES DES FABRICANTS TUNISIENS ........................................................................................33 1.8.7.1. Les investissements ....................................................................................................................................33 1.8.7.2. Valeur ajoute ............................................................................................................................................33 1.8.7.3. Productivit ................................................................................................................................................33 1.8.7.4. Avantages comparatifs ...............................................................................................................................33 2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS.................................................................................33

2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS .......................................................................................................33 2.1.1. LES DEBOUCHES ............................................................................................................................................33 2.1.2. LES IAA UTILISATRICES ................................................................................................................................33 2.1.3. LA RHF (RESTAURATION HORS FOYER).......................................................................................................33 2.1.4. LES GMS .......................................................................................................................................................33 2.1.4.1. Le chiffre daffaires des principales enseignes ..........................................................................................33 2.1.4.2. Le chiffre daffaires des autres enseignes ..................................................................................................33 2.1.4.3. Les parts de march des principales enseignes...........................................................................................33 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes..............................................................................................33 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT .....................................................33 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS ...............................................33 2.3.1. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES .........................................................................33 2.3.2. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU COUSCOUS............................................................................................33 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX ..............................................................33 2.4.1. LES PATES ALIMENTAIRES .............................................................................................................................33 2.4.2. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................33 2.4.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................33 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) .................................................................................33 2.5.1. LES MDD EN EUROPE ...................................................................................................................................33 2.5.2. LES MDD PATES ALIMENTAIRES ET FECULENTS EN FRANCE .......................................................................33 2.5.3. PRESENCE RELATIVE DES MDD CHEZ LES ENSEIGNES FRANAISES .............................................................33 2.5.4. LES PERSPECTIVES DE DEBOUCHE DU MARCHE FRANAIS DES MDD...........................................................33 2.6. LE MERCHANDISING.......................................................................................................................................33 2.6.1. LES PATES AUX OEUFS ...................................................................................................................................33 2.6.2. LES SPECIALITES ............................................................................................................................................33 2.6.3. LES OPTIONS MERCHANDISING .....................................................................................................................33 2.6.3.1. Les formats en descente verticale...............................................................................................................33 2.6.3.2. La marque en pavs verticaux ....................................................................................................................33 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS ................................................................................33 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. TABLEAU DE BENCHMARKING................................................................................................................33 PAYS DE REFERENCE ......................................................................................................................................33 LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC .......................................................................................................33 LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ..............................................................................33 LINTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ............................................................................33 DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LOFFRE AU MAROC....................................................33 DIAGNOSTIC TECHNIQUE ...............................................................................................................................33


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4.1.1. LE PROCESS DE FABRICATION ET LES DERNIERES INNOVATIONS ..................................................................33 4.1.1.1. Le process de fabrication............................................................................................................................33 4.1.1.2. Les innovations ..........................................................................................................................................33 4.1.2. LA RECEPTION DES SEMOULES ......................................................................................................................33 4.1.3. LES EQUIPEMENTS DE LA BRANCHE ..............................................................................................................33 4.1.3.1. Les quipements de production..................................................................................................................33 4.1.3.2. Les matriels de conditionnement..............................................................................................................33 4.1.3.3. Autres quipements ....................................................................................................................................33 4.1.3.4. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.1.4. LA PRODUCTION ............................................................................................................................................33 4.1.4.1. Les gammes de produits.............................................................................................................................33 4.1.4.2. Lorganisation de la production .................................................................................................................33 4.1.4.3. La qualit....................................................................................................................................................33 4.1.5. LE CONTROLE DE GESTION ............................................................................................................................33 4.2. LES MATIERES PREMIERES .............................................................................................................................33 4.2.1. LES SEMOULERIES .........................................................................................................................................33 4.2.2. LES BLES DURS ..............................................................................................................................................33 4.3. LE MARCHE .....................................................................................................................................................33 4.3.1. LES PRODUITS ET STRATEGIES.......................................................................................................................33 4.3.2. LES PRIX DE VENTE........................................................................................................................................33 4.3.2.1. Prix de vente en GMS ................................................................................................................................33 4.3.2.2. Prix de vente chez les petits dtaillants ......................................................................................................33 4.3.2.3. Prix de vente dpart usine ..........................................................................................................................33 4.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................33 4.3.3.1. La logistique des fabricants........................................................................................................................33 4.3.3.2. La distribution moderne .............................................................................................................................33 4.3.3.3. La distribution traditionnelle ......................................................................................................................33 4.3.4. PUBLICITE ET MARKETING.............................................................................................................................33 4.3.4.1. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.3.4.2. La politique commerciale...........................................................................................................................33 4.3.4.3. Campagne promotionnelle .........................................................................................................................33 4.3.4.4. Marchandisage ...........................................................................................................................................33 4.3.5. LES EXPORTATIONS .......................................................................................................................................33 4.3.5.1. Les exportations totales..............................................................................................................................33 4.3.5.2. Les exportations ptes alimentaires............................................................................................................33 4.3.5.3. Les exportations couscous..........................................................................................................................33 4.3.5.4. Les diffrents types de couscous exports .................................................................................................33 4.4. LES PARTENARIATS POTENTIELS ...................................................................................................................33 4.5. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES ..........................................................................................................33 4.5.1. REMARQUES GENERALES ..............................................................................................................................33 4.5.2. EFFECTIF EMPLOYES......................................................................................................................................33 4.5.3. FORMATION ET MAINTENANCE .....................................................................................................................33 4.6. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ..............................................................................................................33 4.6.1. ENCADREMENT DE LA BRANCHE ...................................................................................................................33 4.6.2. LA NORMALISATION ......................................................................................................................................33 4.6.3. LEGISLATION FISCALE (TVA) .......................................................................................................................33 4.6.4. LA CONCURRENCE .........................................................................................................................................33 4.6.4.1. Distorsion de concurrence..........................................................................................................................33 4.6.4.2. Sous facturation des produits imports ......................................................................................................33 4.6.4.3. La permabilit des frontires .......................................................................................................................33 4.7. PERSPECTIVES DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE .......................................................................................33 4.7.1. LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - UE ................................................................................................33


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4.7.2. 4.7.3.

LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - AELE ...........................................................................................33 CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA LIGUE ARABE 33 4.7.4. PROJET DACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS MAROC EGYPTE TUNISIE - JORDANIE ....................................................................................................................................................33 4.8. RECAPITULTIF ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................33


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Liste des TableauxTAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an)...................................................................9 TAB./02 : Les principaux pays producteurs................................................................................................................11 TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) .......................................................................................11 TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie.........................................................................13 TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) .................................................................................16 TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis...........................................................................16 TAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA .....................................................................17 TAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA................................................................................18 TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 .................................................................19 TAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe.............................................................................................19 TAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) ...................................................................20 TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes ....................................................................................21 TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) ................................................................................................22 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ) .....................................................................................................................23 TAB./15 : La productivit moyenne en Europe...........................................................................................................23 TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ....................24 TAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) ...................................24 TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg)............................................................................25 TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europens ...........................................................26 TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens ............................................................27 TAB./21 : Les importations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................28 TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................29 TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc ...................................................................30 TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie..................................................................30 TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) ............................................31 TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe ..........................................31 TAB./27 : Les pays exportateurs de bls durs (dont semoules en quivalent bls) ..................................................32 TAB./28 : Les pays importateurs de bls durs en grains et semoules (quivalent bls)............................................32 TAB./29 : Evolution des exportations europennes de bl dur et produits drivs....................................................33 TAB./30 : L'activit de la semoulerie de l'Union Europenne (2001) .........................................................................33 TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers europens ..................................................................33 TAB./32 : Evolution de la branche ptes en Italie au cours des annes 1997-2001..................................................33 TAB./33 : Exportation des ptes italiennes (en tonnes) .............................................................................................33 TAB./34 : Les principales entreprises italiennes.........................................................................................................33 TAB./35 : Les entreprises ptes et couscous en Espagne.........................................................................................33 TAB./36 : Investissements publicitaires ......................................................................................................................33 TAB./37 : Parts et volume de march des diffrents segments et dessins ................................................................33 TAB./38 : Les Entreprises du secteur des ptes alimentaires et couscous ...............................................................33 TAB./39 : L'industrie des ptes en France..................................................................................................................33 TAB./40 : La branche couscous en France ................................................................................................................33 TAB./41 : Evolution de la production des ptes et couscous en France ....................................................................33 TAB./42 : Le prix des produits en France ...................................................................................................................33 TAB./43 : Indices des prix la consommation ...........................................................................................................33 TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) ............................................................................................................33 TAB./45 : Importation ptes et couscous en France ..................................................................................................33 TAB./46 : Principales origines des ptes aux oeufs importes en France (19021100) .............................................33 TAB./47 : Principales origines des ptes classiques importes en France (19021910) ............................................33 TAB./48 : Principales origines des couscous imports en France (19024010)..........................................................33 TAB./49 : Exportation ptes et couscous par les fabricants franais .........................................................................33 TAB./50 : Principales destinations des ptes aux oeufs franaises exportes ..........................................................33 TAB./51 : Principales destinations des ptes classiques franaises exportes .........................................................33 TAB./52 : Principales destinations des couscous franais exports (19024010).......................................................33


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TAB./53 : Importation en France de produits origine France .....................................................................................33 TAB./54 : Principales donnes de structures des entreprises de la branche.............................................................33 TAB./55 : Investissements corporels des fabricants franais .....................................................................................33 TAB./56 : Production ptes alimentaires et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./57 : Les fabricants tunisiens ..............................................................................................................................33 TAB./58 : Evolution de production ptes et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./59 : Structure de cots des ptes et couscous tunisiens en vrac (aot 2002)..................................................33 TAB./60 : Structure de cots des ptes alimentaires tunisiennes conditionnes (aot 2002) ...................................33 TAB./61 : Structure de cots des couscous tunisiens conditionns (aot 2002) .......................................................33 TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des bls ......................................................................33 TAB./63 : Evolution des importations de bls.............................................................................................................33 TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en bl local et en bl import ..............................................................33 TAB./65 : Composante de la marge de mouture ........................................................................................................33 TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) ........................................33 TAB./67 : Les exportations tunisiennes de ptes et couscous (tonnes) ....................................................................33 TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) ............................................................................33 TAB./69 : Investissements Ptes et couscous (million MAD)....................................................................................33 TAB./70 : Valeur ajoute de la branche......................................................................................................................33 TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisins (% en valeur) .......................................................................33 TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes ...............................................................................................33 TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes...................................................................................................33 TAB./74 : Parts de march des enseignes .................................................................................................................33 TAB./75 : Rendement des enseignes (/m/an) .........................................................................................................33 TAB./76 : Poids des diffrentes familles de fculents ................................................................................................33 TAB./77 : Segmentation du march des ptes...........................................................................................................33 TAB./78 : Segmentation du march des couscous ....................................................................................................33 TAB./79 : part de march des marques de ptes alimentaires ..................................................................................33 TAB./80 : Part de march des marques de couscous ................................................................................................33 TAB./81 : Part de March de MDD tous produits et picerie par pays.......................................................................33 TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE......................................................33 TAB./83 : MDD : parts de march chez les enseignes franaises .............................................................................33 TAB./86 : Capacit de production ptes alimentaires ................................................................................................33 TAB./87 : Capacit de production couscous ..............................................................................................................33 TAB./88 : Matriels pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous .........................................................33 TAB./89 : Vtust des quipements ...........................................................................................................................33 TAB./90 : Les quipements de conditionnement........................................................................................................33 TAB./91 : Activit des minoteries et semouleries .......................................................................................................33 TAB./92 : Les disponibilits bl dur ............................................................................................................................33 TAB./93 : Disposition et prix des produits (ptes) Marjane Rabat le 9/12/2003......................................................33 TAB./94 : Prix du couscous en sacs 3-10 kilo ............................................................................................................33 TAB./95 : Les prix des ptes trangres ....................................................................................................................33 TAB./96 : Disposition du Couscous chez Marjane Marrakech ................................................................................33 TAB./97 : Disposition des produits (rayon couscous) chez Marjane Rabat ...............................................................33 TAB./98 : Exportations ptes et couscous de 1998 2002 (kg) ................................................................................33 TAB./99 : Principales destinations des exportations ptes alimentaires ....................................................................33 TAB./100 : Exportation de ptes alimentaires en 2002 ..............................................................................................33 TAB./101 : Destinations des exportations couscous ..................................................................................................33 TAB./102 : Exportation des couscous en 2002 ..........................................................................................................33 TAB./103 : Exportations couscous de 1998 2002 suivant nomenclature (kg).........................................................33 TAB./104 : analyse des importations ptes alimentaires ...........................................................................................33 TAB./105 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33 TAB./106 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33


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1.

LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE

1.1. DONNEES GENERALES 1.1.1. Historique Les ptes alimentaires sont consommes et fabriques un peu partout dans le monde entier. Les particularits locales font quelles sont parfois fabriques partir de farine de riz en Asie, partir de farine de mas en Amrique du Sud, de bl tendre en Europe du Nord, de lEst et en Afrique. Mais en rgle gnrale, les ptes de qualit suprieure sont fabriques base de semoule de bls durs. A ce titre, le standard italien vaut un peu partout rfrence. Le couscous1 tait traditionnellement consomm en Afrique du Nord. La forte immigration maghrbine des annes 1960 1980 en Europe et en Amrique du Nord ainsi que le retour des colons contribuaient au dveloppement international de ce produit. Dans le mme temps, la demande suscitait lindustrialisation des processus de production en France et au Maroc (FAMO 1980). Dsormais, les ptes alimentaires et dans une moindre mesure les couscous fabriqus industriellement sont des produits de grande consommation prsents sur tous les rayons de la distribution alimentaire. Selon lUnion Internationale des Fabricants de Ptes Alimentaires, la consommation mondiale des ptes alimentaires base de bl dur tait de lordre de 10,1 millions de tonnes en 2002. 1.1.2. Panorama mondial de la consommation

TAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an) Pays Italie Venezuela Tunisie Suisse Mauritanie Prou USA Grce Chili France Sude Portugal Kg/hab./an 28,0 13,0 11,7 10,1 10,0 9,5 9,0 8,7 8,2 7,5 7,0 6,7 Pays Tchquie Hongrie Canada Argentine Russie Allemagne Brsil Autriche Belg.& Lux. Estonie Turquie Espagne Kg/hab./an 6,5 6,5 6,3 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 Pays Slovaquie Rep. Domin. Bolivie Pays Bas Lituanie Lettonie Salvador Australie Isral Costa Rica Finlande Guatemala Kg/hab./an 5,0 5,0 4,8 4,4 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 3,5 3,2 3,0 Pays Pologne Colombie Equateur Mexique Roy. Uni Panama Libye Danemark Japon Roumanie Egypte Irlande Kg/hab./an 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,0 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0

Source: UN.I.P.I. ITALIE (estimation 2003)

LItalie est le premier consommateur au monde quand on se rfre la consommation individuelle (28 kg/hab./an). La consommation de ptes alimentaires en Italie et plus gnralement en Europe de lOuest1

Selon Salem CHAKER, lorigine berbre du mot couscous ne fait pratiquement pas de doute : voir note indite sur ltymologie du mot (bibliographie 01- 2 pages).


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connat cependant une croissance assez faible et de lordre de 2%, plus ou moins en rapport avec lvolution dmographique. En revanche, la croissance de la consommation en Europe de lEst est beaucoup plus soutenue et de lordre de 5% par an. Encore que la consommation est assez irrgulire en fonction des revenus et des disponibilits. Les populations en Europe de lEst ainsi quen Europe du Nord consomment traditionnellement des ptes fabriques base de bl tendre. La pntration des ptes base de bls durs est cependant soutenue. La consommation des ptes alimentaires en Amrique du Nord a galement connu une forte croissance du mme ordre quen Europe de lEst (5 6% par an) au cours de la prcdente dcennie 1990 mais lvolution est dsormais plus modeste (3% par an). Le continent sud-amricain est galement un gros consommateur qui concentre prs du quart de la production mondiale. La consommation connat une croissance rgulire de lordre de 4 5% par an suivant le pays considr. En Afrique Subsaharienne la Mauritanie se distingue, qui affiche une consommation ptes alimentaires et couscous base de bl dur en augmentation extrmement rapide pour atteindre dsormais de lordre de 10kg par personne et par an (source FAMO-Mauritanie / Nouakchott), tandis que la consommation des pays dAfrique Noire est souvent infrieure 1kg par personne et par an. En Afrique du Nord, la Tunisie se distingue pareillement avec 14,3 kg par personne et par an pour les ptes alimentaires (plus 4,5 kg de couscous industriel ; source : tude ETE/API Tunis avril 2003) tandis que la consommation des autres pays au Maghreb est beaucoup plus faible avec environ 3 kg par personne et par an en Algrie et de lordre de 2 kg par personne et par an au Maroc. Dautre part, notons que lutilisation des semoules de bl tendre est encore assez rpandue au Maroc tandis quelle est rare en Tunisie. En Asie, lattention focalise sur la Chine et le Japon. Les populations chinoises sont traditionnellement consommatrices de nouilles base de farine de riz. La consommation de ptes alimentaires base de bl dur, essentiellement importes, est cependant en augmentation rgulire. La Chine promet de devenir un march important en rapport avec la dmographie et laugmentation rapide des revenus. La consommation des ptes alimentaires au Japon est relativement rcente mais nanmoins en augmentation assez rapide pour atteindre des niveaux significatifs et de lordre de 1,7 kg par personne et par an en 2002. Ce pays2 importait 92.675 tonnes de ptes alimentaires en 2001 ( comparer avec 74.767t. en 1997), principalement des spaghettis (85.808 tonnes). Les principaux pays fournisseurs taient par ordre dcroissant lItalie (80%), les USA (16%) et lIndonsie (2%). Dans le mme temps la production nationale plafonnait 149.858 tonnes.

2

Extrait du Jetro Marketing Guidebook for Major Imported Products : Imported Pasta in Japan (bibliographie 02; 9 pages).


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1.1.2. La production des ptes alimentaires sches1.1.2.1. Les principaux pays producteurs

TAB./02 : Les principaux pays producteurs Pays Italie USA Brsil Russie Turquie Egypte Venezuela Mexique France Allemagne Prou Espagne Canada Argentine Pologne tonne/an 3 100 843 Japon 1 165 000 Grce 1 000 000 Chili 545 000 Colombie 427 000 Tunisie 400 000 Inde 325 000 Benelux 257 744 Suisse 252 600 Hongrie 243 446 Portugal 222 000 Australie 204 649 Tchquie 170 000 Bolivie 160 000 Rep. Dominicaine 150 000 Guatemala Pays tonne/an Pays tonne/an 32 000 27 000 27 000 25 000 20 000 22 000 20 000 20 000 20 000 14 000 9 005 7 000 5 973 1 845 1 400

144 500 Equateur 132 000 Roy. Uni 131 000 Autriche 115 000 Salvador 110 000 Mauritanie 100 000 Slovaquie 99 500 Sude 72 240 Jordanie 70 000 Roumanie 69 000 Costa Rica 50 000 Syrie 48 755 Panama 43 000 Lituanie 40 000 Lettonie 36 000 Estonie

source: UN AFPA sauf Mauritanie

1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale

TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) Amrique Centrale et Sud Afrique du Nord Asie Ocanie UE Autres pays europens Amrique du Nord Source: UN AFPA 24% 5% 3% 1% 41% 13% 13%


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1.1.3. Le couscous1.1.3.1. La production du couscous

Comparativement aux ptes alimentaires sches la capacit de production industrielle du couscous est faible (420.000 t./an) et principalement concentre dans une dizaine de pays regroups comme suit: -le Maghreb : 250.000 tonnes de capacit annuelle rpartie entre Tunisie (80.000 t./an), lAlgrie (70.000 t./an), la Maroc (env. 80-90.000 t./an) et la Mauritanie (env. 9-10.000 t./an) ;-lEurope : 145.000 tonnes de capacit annuelle sur 3 pays, France (115.000 t./an), Italie (23.000 t./an sur 4 lignes) et Espagne ( Saragosse chez Oromas/Vilafranquina 7.200 t./an);

-lAmrique du Nord : environ 20.000 t./an dont les 2/3 aux USA (une usine US Durum Philadelphie quipe de 2 lignes couscous) et le solde au Canada (1 usine Montral). On dnombre en outre des petites capacits de production au Sngal (dailleurs larrt en 2004) et en Isral (5.000 t./an chez couscous maison ).1.1.3.2. La consommation du couscous

En Europe, le couscous est encore principalement consomm par les populations immigres dorigine maghrbine. Toutefois, la gnralisation de la consommation du couscous dans la restauration collective et le dveloppement par les conserveurs de couscous cuisins prts tre rchauffs, ainsi que de puissantes actions marketing engages depuis quelques annes, font que la consommation du couscous sduit peu peu le reste de la population europenne. La sensibilisation du consommateur a notamment permis dlargir le champ d'utilisation de la graine de couscous d'autres recettes culinaires. Ainsi, les ventes des fabricants franais se redressent quelque peu en priode estivale, avec les prparations de tabouls. Malgr tout, les ventes globales de la graine de couscous classique sessoufflent. Elles ne reprsentent plus que 70% du chiffre daffaire pour 86% des livraisons pondrales. En revanche, la croissance est tire par le succs des couscous aromatiss forte valeur ajoute (aromatisation de la graine et ajout d'pices et des herbes dshydrates) qui affiche dsormais une pntration hauteur de 20% en valeur de chiffre daffaire et un taux de croissance extrmement prometteur3. De mme la praticit est un thme profitable. Les graines de couscous en sachets cuisson enregistrent une pntration significative (pntration 9% en CA et croissance 7 8% par an). 1.1.4. Les ptes fraches Cest un secteur un forte expansion. En Europe, la consommation des ptes fraches et des ptes fraches farcies, croit de 5 6% par an4. Il existe en Europe de nombreuses petites entreprises plus ou moins actives sur ce segment de march. Les entreprises Lustucru Frais en France (groupe Panzani / PAI Paribas Affaires Industrielles) et RANA en Italie (prsente sur le march franais via sa filiale RANA France CA 2001 7,5 M deuros) sont les deux leaders en Europe sur ce segment

3 4

De lordre de 35% en 2001 par rapport 2000 selon une tude SVP/XERFI parue en janvier 2003 5,6% en 2001 selon la revue Linaires de dcembre 2001


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TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie Unit Nombre d'entreprises Consommation Production nationale Exportation Importation Principal fabricant Nom Production Poids relatifs source: UNIPI et UN.AFPA Tonnes % Lustucru Frais 38 000 44% RANA 55 000 47% Tonne Tonne Tonne Tonne France 15 85 000 85 700 6 500 5 800 Italie 35 97 000 116 000 19 000

L'volution des techniques (pasteurisation, ionisation, emballage sous gaz neutres), a permis de matriser la conservation des produits et par suite de garantir la scurit alimentaire obligatoire vis--vis des consommateurs. En Amrique du Nord, les ptes fraches et les ptes fraches farcies sont prfrentiellement distribues par la chane du froid sous la forme de ptes surgeles. 1.1.5. Les ptes et couscous cuisins Des traiteurs industriels prparent des plats cuisins base de ptes alimentaires et de graines de couscous. Ils reprsentent un dbouch pour les fabricants quand ils ne produisent pas eux-mmes (Martinet, Bonduelle, etc.). Les ptes alimentaires et la graine de couscous forment ainsi les bases de nombreux plats cuisins prsents sous diffrentes formes : des conserves appertises, des prparations dshydrates, surgeles ainsi que des produits frais. En 2001, les ventes des conserves appertises en France (2,04 milliards deuros en 2001) et plus gnralement en Europe, ont augmentes de 4% en valeur mais le march connat cependant une croissance trs contraste. Les plats cuisins base de recette innovante progressent tandis que les conserves base de buf ptissent de la crise de lESB. La niche des raviolis et cannellonis italiens5 notamment rgressait denviron 14%. 1.1.6. Les ptes pour enfants Ce sont des produits forte valeur ajoute pour les jeunes enfants de type ptes au lait ou la traditionnelle Floraline (mlange de semoule de bl dur, de sucre et de tapioca) chez RCL et dsormais chez Pastacorp. 1.1.7. Les ptes et couscous biologiques Lengouement des consommateurs pour les produits issus de lagriculture biologique a suscit la fabrication et la distribution de ptes et couscous aux couleurs de ce label (AB). La traabilit des matires premires utilises est videmment en rapport. Les problmes rcents lis la scurit alimentaire (Vache folle, salmonelle, etc.) ont sans aucun doute aussi favoriss le report de la faveur des5

rgression denviron 13,5% en 2001 pour un march estim 43.200 t/an dont 88% pour les raviolis et 12% pour les Canneloni, Lasagne et autres recettes italiennes (Faire Savoir Faire N 472 mars 2002)


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consommateurs vers ce crneau, lequel au demeurant reste relativement modeste et de lordre de 2% en valeur du total des ventes de ptes alimentaires sches. 1.1.8. La nomenclature des produits de la branche1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe

190211

Ptes alimentaires contenant des ufs

-190211000 PATES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 190219 Ptes alimentaires quotidiennes

-190219100 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, NE CONTENANT NI OEUFS NI FARINE OU SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE -190219900 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DE LA FARINE OU DE LA SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE, MAIS NE CONTENANT PAS D'UFS 190220 Ptes alimentaires farcies

-190220100 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES -190220300 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE -190220301 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DE L'ESPECE BOVINE -190220302 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'Abats DES ESPECES OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DES ESPECES OVINE OU CAPRIN -190220309 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS AUTRES QUE DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU..... -190220910 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, CUITES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU..... -190220990 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU.....


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190230 -190230100 -190230900

Autres ptes alimentaires PATES ALIMENTAIRES, SECHEES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES) PATES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES OU SECHEES) Couscous

190240

-190240100 COUSCOUS, NON-PREPARE -190240900 COUSCOUS, CUIT OU AUTREMENT PREPARE1.1.8.2. La nomenclature aux USA

1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.00 1902.19.20.10 1902.19.20.20 1902.19.20.30 1902.19.20.90 1902.19.40.00 1902.11.20.00 1902.11.20.10 1902.11.20.20 1902.11.20.30 1902.11.20.90 1902.11.40.00

Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes alimentaires Ptes / UE / IPR Ptes / UE / RER Autres Ptes UE Ptes autres que celles UE Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs Ptes aux oeufs/ UE / IPR Ptes aux oeufs/ UE / RER Autres Ptes aux oeufs UE Ptes aux oeufs autres que UE Autres ptes aux oeufs

1.1.8.3. La nomenclature au Maroc

1902110010 : PATES ALIMENTAIRES NON CUITES DE CONSOMMATION COURANTE CONTENANT DES OEUFS 1902110020 : VERMICELLES DE RIZ NON CUITES CONTENANT DES OEUFS 1902110090 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES AVEC OEUFS NON CUITES 1902190019 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE 1902190091 : PATES DE REGIME AU GLUTEN 1902190099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES 1902200010 : PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDES OU D'ABATS 1902200091 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES CUITES 1902200099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES 1902300000 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES 1902400011 COUSCOUS NON PREPARE, NE CONTENANT PAS DE FARINE DE BLE TENDRE, EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5KGS 1902400019 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE DE BLE TENDRE 1902401191 COUSCOUS NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE


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1902401199 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE OU SEMOULE DE BLE TENDRE 1902401900 COUSCOUS PREPARE EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1902409191 COUSCOUS NON PREPARE, EMBALLAGE DIVERS 1902409199 COUSCOUS SS FARINE, SANS SEMOULE BLE, SANS OEUF, NON PR 1902409900 COUSCOUS PREPARE; SAUF EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS

1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA 1.2.1. La production amricaine En 1997, les USA comptaient 266 fabricants de ptes alimentaires, principalement concentrs (42% en nombre dtablissements et 48% au regard de lactivit) dans 7 tats : Missouri (13,8% des ventes) ; New Jersey (9,8%) ; Californie (9,2%) ; Pennsylvanie (5,1%) ; Massachusetts (3,7%) ; Washington (3,4%) ; Illinois (3,3%). En 1992, ils ntaient que 199 fabricants qui produisaient lquivalent de 1.380 millions USD (contre 1.767 millions USD en 1997). En revanche, en 2001, les fabricants de ptes amricains ntaient plus que 222 dont 17 entreprises cumulaient 68% des emplois de la branche (5.200 employs) et 78% des salaires.TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) Entreprises All firms Firms with no employees (as of March 12) Firms with 1 to 4 employees Firms with 5 to 9 employees Firms with 10 to 19 employees Firms with 20 to 99 employees Firms with 100 to 499 employees Firms with 500 employees or more source: statistics of US Busnisses 228 21 73 64 39 14 7 10 Ets 239 21 73 64 39 14 10 18 Employs 5 231 0 180 428 509 564 727 2 823 Salaires ($1,000) 149,571 637 2,365 6,36 8,322 14,01 24,166 93,711

En 2003, la production annuelle amricaine de ptes alimentaires sches est value de lordre de 1,2 million de tonnes pour une consommation voisine de 1,5 million de tonnes. 1.2.2. La distribution des ptes alimentaires aux USATAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis 1996 tonne Dtaillant Restauration Industries AA Total 721 474 152 553 312 688 1 186 715 % 60,8% 12,9% 26,3% 100,0% tonne 653 369 186 452 322 869 1 162 690 1997 % 56,2% 16,0% 27,8% 100,0%

source: US department of Commerce


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En ce qui concerne les consommations de ptes alimentaires, les parts de la RHF et des IAA sont relativement plus leves aux USA quen Europe 1.2.3. Les exportations amricainesTAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA Nomencl. NAICs 1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.00 1902.19.40.00 1902.11.20.00 1902.11.40.00 Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes alimentaires Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs Autres ptes aux oeufs Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Produits Kg 1 325 308 24 891 431 178 703 10 563 146 6 023 275 3 149 888 363 339 49 282 113 3 204 253 13 468 428 2 611 036 115 060 920 Anne 2002 1000 USD 1 025 43 673 364 18 011 13 529 8 832 992 48 282 4 582 11 270 3 245 153 805 USD/kg 0,77 1,75 2,04 1,71 2,25 2,80 2,73 0,98 1,43 0,84 1,24 1,34 Kg 946 002 19 865 517 93 527 8 071 588 5 509 632 2 070 066 165 036 39 514 520 1 953 146 17 465 099 1 936 597 97 590 730 Janvier / octobre 2003 1000 USD 716 36 420 185 14 866 13 330 6 544 384 42 889 2 943 14 426 3 109 135 812 USD/kg 0,76 1,83 1,98 1,84 2,42 3,16 2,33 1,09 1,51 0,83 1,61 1,39

Le volume export des ptes alimentaires et couscous schs, avoisine 70.000 t en 2002 et dpassera probablement cet objectif en 2003 (61 Kt de janvier dcembre 2003). Les pays destinataires des ptes alimentaires USA sont principalement le Canada (44.800 t. en 2002 et 33.500 t./10 mois 2003) et le Japon (10.650 t. en 2002 et 10.500 t. pour 10 mois 2003). Les couscous amricains sont quasi exclusivement exports vers le march canadien (115 t. en 2002 et 93 t. pour les 10 mois 2003).


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1.2.4. Les importations ptes et couscous amricainesTAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA Nomencl. NAICs 1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.10 1902.19.20.20 1902.19.20.30 1902.19.20.90 1902.19.40.00 1902.11.20.10 1902.11.20.20 1902.11.20.30 1902.11.20.90 1902.11.40.00 Couscous Ptes fraches Ptes fraches congeles Ptes fraches farcies Ptes farcies en conserve Ptes congeles farcies Autres ptes farcies Ptes / UE / IPR Ptes / UE / RER Autres Ptes UE Ptes autres que celles UE Autres ptes alimentaires Ptes aux oeufs/ UE / IPR Ptes aux oeufs/ UE / RER Autres Ptes aux oeufs UE Ptes aux oeufs autres que UE Autres ptes aux oeufs Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Produits Kg 3 253 376 7 668 163 31 954 023 19 673 326 750 717 3 949 987 6 169 101 9 937 080 28 715 268 111 382 776 102 357 306 23 237 779 110 241 374 774 4 615 886 4 591 183 8 463 143 367 204 129 Anne 2002 1000 USD 3 165 7 195 48 165 44 350 954 9 388 16 299 9 543 16 884 79 320 93 254 42 934 231 356 6 004 5 266 13 577 396 885 USD/kg 0,97 0,94 1,51 2,25 1,27 2,38 2,64 0,96 0,59 0,71 0,91 1,85 2,10 0,95 1,30 1,15 1,60 1,08 Janvier / octobre 2003 Kg 2 488 904 3 623 216 19 037 473 18 771 190 465 701 4 146 274 5 053 396 6 579 850 24 456 875 90 583 299 80 722 255 16 089 337 87 028 281 034 3 551 139 2 935 029 15 521 097 294 393 097 1000 USD 2 525 3 568 28 963 43 068 604 10 238 16 027 6 247 17 953 71 437 78 027 29 466 213 410 5 076 3 683 25 315 342 820 USD/kg 1,01 0,98 1,52 2,29 1,30 2,47 3,17 0,95 0,73 0,79 0,97 1,83 2,45 1,46 1,43 1,25 1,63 1,16

Le tableau ci-dessus inclut les ptes fraches, cuisines et surgeles (19% en tonnage et 31% en valeur). Les ptes alimentaires comme dfinies dans les nomenclatures 190219 et 190211 reprsentent 317.000 tonnes dont 41 Kt pour les ptes aux ufs. Les ptes alimentaires importes aux USA en 2003 ont t principalement livres par les entreprises italiennes (43,7% des entres), du Canada (22,7% des entres), du Mexique (7,6% des entres), de Chine (6%), de Core du Sud (4,5%), de Thalande (4,4%), etc. Les subdivisions de la nomenclature 1902192010 et 1902192020 servent distinguer des rgimes particuliers : IPR (Inward Processing Regime) et RER (Reduced Export Refund) pour les ptes alimentaires de la nomenclature 190219 en provenance de LUnion Europenne.


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1.2.5. Les importations couscous aux USA par pays dorigineTAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 190240 IMPORT kg WORLD TOTAL Canada China France Greece Guyana Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Korea, South Lebanon Morocco Senegal Taiwan Thailand Tunisia 7 533 8 946 337 517 12 mois 2002 % 1000 USD 3 165 977 4 829 2 96 607 11 11 62 9 277 9 56 6 10 199 USD/kg 0,97 0,82 1,43 0,94 0,67 1,07 1,32 0,85 1,34 3,80 1,14 2,35 1,51 0,55 0,80 1,12 0,59 kg 10 mois 2003 (janv.-oct.) % 1000 USD 2 525 647 561 65 600 3 105 4 236 8 54 4 22 30 185 USD/kg 1,01 0,83 0,90 1,62 1,28 0,21 3,90 1,84 2,57 2,06 0,61 2,06 2,34 1,61 0,57

3 253 376 100,0% 1 194 007 2 790 878 663 3 000 89 618 460 796 12 974 8 200 16 302 7 918 117 752 5 960 101 400 36,7% 0,1% 27,0% 0,1% 2,8% 14,2% 0,4% 0,3% 0,5% 0,2% 3,6% 0,2% 3,1% 0,2% 0,3% 10,4%

2 488 904 100,0% 778 333 620 082 40 244 468 499 14 400 26 929 2 177 91 787 3 882 88 063 1 940 9 391 18 684 324 493 31,3% 24,9% 1,6% 18,8% 0,6% 1,1% 0,1% 3,7% 0,2% 3,5% 0,1% 0,4% 0,8% 13,0%

Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.

Les livraisons de couscous aux USA ont principalement pour origine le Canada (1/3 des entres) et la France (1/4 des entres). La pntration des produits tunisiens est en progression en 2003 (13%) par rapport 2002 (10%). Les couscous marocains sont galement prsents (3,1% et 3,5% en 2002 et 2003 respectivement). 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE 1.3.1. Les fabricants ptes et couscous en Europe1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annesTAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe Unit Nombre d'entreprises Personnes employes Production Consommation source: UN AFPA tonne tonne 1992 252 14 625 3 385 509 2 739 751 1997 212 13 070 3 949 058 2 997 469 2002 195 12 344 3 983 026 3 023 051


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Au cours de la dcennie coule, la branche ptes alimentaires et couscous perdait le quart des entreprises et plus de 2000 emplois (16% des effectifs). Dans le mme temps la production croissait de 18% tandis que la consommation augmentait seulement de 10%.1.3.1.2. Les monographies rapides par paysTAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) Autriche Nombre de fabricants Nombre demploys Production (en 1000 tonnes) Exportation (en 1000 tonnes) Europe Pays tiers Importation (en 1000 tonnes) Europe Pays tiers Consommation nationale ( Kt) Consommation par tte (en kg) Matires premires utilises bl dur (1000 t.) bl tendre (1000 t.) oeufs (1000 t.) 40 nd 12 390 39 400 175 4 800 105 100 100 10 256 1 2 11 13 4 3 5 6 103 26 1 95 n.d 100 50 Belgique Hollande 3 France 9 1 500 255 34 20 15 224 219 5 444 8 Allemagne 20 2 102 253 21 13 8 253 244 9 484 6 Grce 7 650 112 21 2 18 10 10 0 9 Italie 132 6 904 2 986 1 489 889 600 10 9 1 1 497 26 69 7 6 3 186 5 Portugal 3 300 69 6 n.d n.d n.d n.d 110 Royaume uni 1 150 Espagne 12 650 192 41 36 5 46 46 60 7 2 2 Sude 1 40 21 1 1

(1) Autriche et Benelux = donnes 2000 Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA)

Lindustrie italienne domine la branche en Europe, forte dun march domestique proportionnellement 3 4 fois plus important que tout autre au monde ; forte au surplus dun courant dexportation trs soutenu et important. Les des ptes alimentaires en Europe et presque le tiers des ptes alimentaires produites dans le monde sont le fait de lindustrie italienne. Les branches industrielles allemande, franaise et espagnole salignent loin derrire. 1.3.2. Les produits La gamme des produits est assez homogne en Europe : des ptes longues (spaghetti), des ptes courtes (macaroni courts, coquillettes, nouilles plates, torsades), des ptes estampes (papillons), des ptes potage (vermicelle et alphabets dans les pays du nord de lEurope ; plombs, avoine, langues doiseaux plus au sud) des spcialits (lasagne, nids, cannelloni). Les distributeurs proposent en outre les produits rgionaux : des ptes aux oeufs en Europe du Nord, et notamment des ptes particulirement riches en ufs (ptes dAlsace : 8 ufs au kilo) en Alsace et en Bavire ; des ptes base de bl tendre en Allemagne (et notamment lex-Allemagne de lEst) ; des ptes forte paisseur pour lItalie du Sud. Ces produits sont conditionns en sachets base de complexe polypropylne 500g / 1kg (sachets coussins et sachets fonds et dessus carrs) ainsi quen tui carton (Barilla). Les ptes premier prix et les marques de distributeurs sont plus souvent conditionns en sachets coussins.


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1.3.3. La distribution Les principaux marchs en Europe en rapport avec la consommation individuelle et la population sont par ordre dcroissant : lItalie, la France, lAllemagne et lEspagne. Les parts de marchs des cinq enseignes les plus importantes dans leur pays respectif sont indicatives du degr de concentration de la distribution.TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes Norvge Luxembourg Sude Finlande Suisse France Danemark Autriche Pays-Bas Belgique Irlande 98,50% 96,70% 94,00% 91,50% 88,00% 80,70% 79,30% 78,80% 77,80% 76,20% 64,70% Grande-Bretagne Hongrie Allemagne Portugal Espagne Grce Rpublique tchque Italie Slovaquie Pologne 63,70% 62,50% 62,40% 60,00% 56,60% 44,70% 36,90% 28,80% 81,30% 16,10%

Source : tude M+M Eurodata, anne 2000

En France, Allemagne et Espagne, la distribution est trs concentre et trs structure ainsi quen Belgique, au Pays-Bas et en Grande Bretagne. En revanche, lItalie possde encore un rseau important de grossistes qui alimentent de nombreux petits points de vente. En Angleterre, les magasins de proximit (environ 20% de PDM), et les suprettes (environ 15% de PDM) sont pareillement en recul comme un peu partout en Europe.


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1.3.4. Les cots de production en Europe1.3.4.1. Cot de llectricit6

TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) pour une puissance souscrite de 500 KW ; utilisation 4000 heures/an ; consommation annuelle de l'ordre de 2 millions de KWH Pays Belgique Allemagne Ville National Dsseldorf Hambourg Hanovre Francfort Munich Leipzig Grce Espagne Athnes Madrid /100 kwh 7,42 France 7,43 7,39 7,90 Irlande 7,55 Italie 10,47 Luxembourg 6,14 Portugal 5,55 Royaume Unie 5,62 Norvge source Europa juillet 2003 Pays Ville Paris Lille Lyon Dublin National National National Londres National National /100 kwh 5,62 5,62 5,62 10,59 7,35 7,01 6,72 3,44 3,46 5,13

Le prix du kWh au Maroc est annonc de lordre de 0,85 MAD soit de lordre de 8 /100 kWh quand on considre un change de 1MAD = 0,094 euros. Il suit que le prix de llectricit au Maroc est comparable au prix pay par les industriels allemands, belges, irlandais ainsi que par les industriels italiens. En revanche, les industriels franais, grecs, espagnols et surtout britanniques sont avantags sur ce poste. Les industriels tunisiens sont galement lgrement avantags ce titre (6,9 /100 kWh ; 0,74 MAD/kWh). Les ratios de consommation en France sont de lordre de 170 200 kWh par tonne de ptes / couscous produites soit de 9,5 11 euros la tonne (100 130 MAD la tonne).

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voir bibliographie 06 : statistiques en bref thme 8-22/2003 le prix de llectricit en Europe


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1.3.4.2.

Autre nergie : le gaz

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TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ) Pour une consommation annuelle de l'ordre de 41.860 Gigajoules (GJ) ou 11,63 GWh pendant 250 jours et 4000 heures par an Pays Belgique Allemagne Ville National Dusseldorf Hambourg Hanovre Francfort Munich Espagne France Madrid Paris Lyon Marseille source Europa juillet 2003 /GJ 4,14 Italie 7,73 7,73 7,20 8,20 Portugal 8,53 Royaume Unie 4,52 5,37 5,28 5,37 Pays Milan Turin Rome Naples National Londres National Birminghan Ville /GJ 5,77 5,77 5,77 5,77 5,72 2,48 2,50 2,38

On retrouve peu prs la mme hirarchie pour le gaz que pour llectricit. Les industriels allemands sont les moins avantags tandis que les britanniques disposent dune nergie trs bas prix. Les ratios de consommation en France sont voisins de 2,5 Giga joules (600 690 kWh) la tonne produite soit de 11,5 13,5 euros la tonne de ptes (120 140 MAD/tonne). Les industriels marocains nutilisent pas le gaz, ils prfrent un carburant plus avantageux : le gas-oil voire un fuel plus lourd (fuel 2 2 MAD le litre) qui incidemment encrasse aussi davantage. Si les industriels marocains optimisent les cots de production (le fuel lourd par rapport au gaz rduit sensiblement le cot du schage des ptes et couscous), Il ne semble pas pour autant quils en tirent un avantage vident par rapport leurs homologues en Europe et en Tunisie.1.3.4.3. La productivit en Europe

La productivit en Europe Les productivits moyennes sont trs variables dun pays lautre et au sein du mme pays dune unit lautre. Les units ultraperformantes du nord de lItalie annoncent des niveaux de lordre de 1.500 t./an/employ qui sont 3 4 fois plus levs que la moyenne nationale. Dans le mme temps les rgionaux qui produisent des spcialits pointues et des formats rputs difficiles (nids, lasagnes) se soucient peu de productivit, laquelle dans ce cas ne dpasse pas souvent 100t./an/employ.TAB./15 : La productivit moyenne en Europe Autriche Production (1000 tonnes) Effectifs employs Tonne /an /employ 26 103 252 France 255 1 500 170 Sude 21 40 525 Allemagne 253 2 102 120 Grce 112 650 172 Italie 2 986 6 904 433 Portugal 69 300 228 Espagne 192 650 295

Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA)7

voir Bibliographie 07 Statistiques en bref Thme 8-20/2008 le prix du gaz en Europe


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La Tunisie avec 1000 personnes employes produisant environ 185.000 t. de ptes et couscous affiche une performance honorable : environ 185 t. par employ et par an. La performance moyenne des 9 entreprises marocaines dont la production a t rpertorie, qui annoncent prs de 70.000 tonnes de production en 2002 avec 450 employs, est un peu infrieure : 155 tonnes par employ et par an. On prsume que le ratio national nest pas sensiblement diffrent.

Les salaires en France La France connat une productivit relativement faible. Dans le mme temps, les salaires des ouvriers franais sont rputs tre parmi les plus levs (aprs lAllemagne, laquelle au demeurant affiche aussi une faible productivit moyenne) de la zone Europe.TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) Smic horaire brut en euros 7,19 6,83 6,67 Smic mensuel brut pour 169h en euros 1 215,11 1 154,27 1 127,23 source : INSEE France Date de parution au JO France 28/06/2003 28/06/2002 29/06/2001

Anne 2003 2002 2001

1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennesTAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) Postes de cots Moyennes Nationales ptes alimentaires et couscous (a) TUNISIE Cot de la matire premire Energies et consommables Emballages sachets coussin 500g Emballages Etuis Carton 1kg Emballages vrac (polyp 25 kg) suremballage polythylne suremballage carton Main d'uvre Total (c) 2,20 2,61 5,26 3,77 5,50 40,25 0,49 0,52 0,52 0,52 1,50 5,50 48,25 1,00 27,61 1,34 3,32 ITALIE 24,63 2,76 4,40 France 29,10 2,46 4,63 ESPAGNE 26,87 2,76 4,40 7,50 Couscous / France (b) vrac 30,22 3,53 Etui 1kg 30,22 3,53

34,96 34,93 41,98 38,32 (a) moyenne nationale ptes et couscous (source monographie tudes sectorielles diverses)

(b) ces donnes sont contestables et extraites du compte d'exploitation (non pur) d'une seule socit franaise (c) hors amortissements, frais financiers, frais commerciaux et marketing externes, ainsi que impts et taxes

Les ratios marocains ne sont pas radicalement diffrents. Le cot matire est cependant 60% plus lev en rapport avec des semoules relativement chres comparativement au march international. Le fait reflte naturellement le prlvement lentre des bls au Maroc. Le poids des semoules dans le prix de revient (hors amortissements, frais commerciaux et frais financiers) est par suite sensiblement plus lev au Maroc (83%) par rapport la Tunisie (79%) et lEurope (70%).


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ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PCTAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg) poste de cots Cot de la matire premire Energies et consommables Emballages sachets Main d'oeuvre Total Source: donnes entreprises visites PC 43,79 2,75 3,17 1,75 51,47 CC BD 44,11 4,01 3,57 2,17 53,86 PL 48,07 4,32 7,05 1,88 61,32

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CC BT 36,30 3,95 3,29 2,16 45,70

En revanche les cots de production (nergie + consommables dont emballages + main duvre) des tunisiens (7,35 /100kg) et des marocains (7,67 /100kg) sont trs comparables, tandis que les europens supportent des cots suprieurs (11 12 /100kg).

1.3.5. Les avantages comparatifs des fabricants europens1.3.5.1. Considrations gnrales

Les fabricants italiens dominent de loin le march europen aussi bien que le march mondial. Ils bnficient dune rputation sculaire laquelle au demeurant nest pas usurpe. Ils allient en effet le savoir faire industriel, une productivit optimum et un dynamisme commercial sans gal. Fort de ces atouts, les fabricants italiens sont leaders sur tous les marchs en Europe et en Amrique du Nord. LEurope reprsente un immense march de plus de 300 millions de consommateurs. La distribution y est trs structure mais reste nanmoins diversifie et ouverte. Lapprovisionnement en matire premire est comptitif : la production europenne de bl dur est importante et les semouleries locales sont parmi les plus performantes au monde. Les fabricants europens dquipement tous niveaux pour la semoulerie, pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous, pour le conditionnement sont tous leaders mondiaux dans leur catgorie. Les organismes professionnels reprsentatifs (les syndicats nationaux et les associations europennes) sont trs dynamiques. La recherche et le dveloppement sont assurs par de multiples centres de recherche et relays par les centres de formation hyper spcialiss. En revanche les salaires europens sont levs et les normes aussi bien que les contraintes environnementales en matire de construction et damnagement des units de production renchrissent sensiblement les investissements.1.3.5.2. Les options stratgiques

La politique des marques : le leader mondial Barilla (PDM 25% en Europe dont PDM 36% en Italie) et accessoirement le groupe italien De Cecco (les ptes De Cecco sont pisodiquement prsentes sur les linaires franais), sont lexemple dune stratgie de pntration des marchs base sur une marque de notorit internationale. Il en est de mme chelle rduite des leaders nationaux : Panzani en France (PDM 35%) et Gallo en Espagne (PDM 45%). La comptitivit industrielle : Dautres privilgient la comptitivit des prix mais pour tre rationnelle, cette stratgie impose de disposer dun outil de production particulirement performant. Cest le cas des industriels qui ont des outils intgrs avec des semouleries hyper performantes (tel Vilafranquina / OROMAS en Espagne). Cest galement le cas des industriels du nord de lItalie qui ont des outils de production ptes alimentaires trs comptitifs (Zarra, Valdigrano, Gazzola, Pagani, etc.).


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1.3.6. Les changes coucous en Europe Il nous a paru profitable de mettre ici laccent sur les seuls changes couscous, qui est un domaine dexcellente des fabricants marocains si lon se rfre aux exportations de ces derniers. Quoi quil en soit, les changes ptes ont galement t traits. En fait les changes mondiaux sont domins par les fabricants Italiens et accessoirement par les fabricants franais et espagnols. Il est donc possible de consulter les donnes du commerce international des ptes alimentaires aux paragraphes consacrs ces 3 pays, ainsi que ceux consacrs aux USA et au Canada.1.3.6.1 Les changes intra europens

Importations par pays en provenance des autres membres UE

TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europensPays Importateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes anne 2002 tonne 13 050,8 863,5 873,7 3 119,5 6 180,2 1 328,5 1 392,7 221,7 173,8 101,8 271,3 158,1 321,8 94,1 28 151,5 1 000 8 818,2 905,8 1 336,2 3 339,6 5 683,9 1 309,9 1 598,1 307,4 209,9 259,3 297,2 153,0 293,3 136,6 24 648,5 /t 675,7 1 049,0 1 529,4 1 070,6 919,7 986,0 1 147,5 1 386,6 1 207,8 2 547,1 1 095,5 967,6 911,6 1 451,8 875,6 tonne 8 573,5 437,9 381,1 1 789,5 3 605,1 523,0 677,1 64,6 67,9 43,2 119,4 55,7 165,4 77,7 16 581,1 Premier semestre 2003 1 000 5 409,7 495,1 587,7 1 969,2 4 676,6 557,7 786,1 67,0 117,3 108,7 123,1 59,7 139,2 126,3 15 223,2 /t 631,0 1 130,7 1 542,0 1 100,4 1 297,2 1 066,3 1 160,9 1 036,5 1 727,7 2 515,5 1 031,3 1 072,4 841,3 1 625,5 918,1

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les principaux pays destinataires des changes intra europens sont dans lordre la France (origine Italie), le Royaume Uni (origine France principalement), la Belgique (origine France galement), lAllemagne, la Sude, lItalie et lEspagne


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Exportations par pays destination des autres membres UE

TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens

Pays Exportateurs France Italie Espagne Belgique Royaume unie Suede Allemagne Finlande Autriche Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas Autres Total des changes

anne 2002 tonne 12 558,7 10 854,1 2 962,0 774,1 70,4 989,8 134,9 7,5 3,8 0,5 202,9 0,5 28 559,2 2,6 180,1 0,3 24 026,8 1 000 11 798,3 6 097,3 1 875,1 1 566,7 122,8 2 176,6 188,8 10,4 7,9 /t 939,4 561,8 633,1 2 023,9 1 744,3 2 199,0 1 399,3 1 390,7 2 071,1 5 120,0 887,7 680,0 841,3 tonne

Premier semestre 2003 1 000 6 042,4 4 619,7 580,7 825,4 66,7 404,9 105,6 12,2 3,6 0,1 14,0 0,2 16 319,6 0,9 18,6 0,2 12 680,8 1,7 /t 932,8 565,4 658,3 1 964,2 965,0 2 090,2 1 328,8 1 180,6 2 141,2 9 200,0 1 330,7 850,0 777,0 6 477,7 8 171,0 882,1 420,2 69,1 193,7 79,5 10,3

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les principaux pays expditeurs des

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Etude Pates Et Couscous