Etude sur les marchés postaux - upu.int sur les marchés postaux. ... analyse de marché prenant en considération les cinq années écoulées. On estime que, d’ici à 2020, environ

Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express

Etude sur les marchés postaux

Publié par l’Union postale universelle (UPU) Berne (Suisse)Imprimé en Suisse par le Bureau international de l’Union postale universelle Copyright © 2016 Union postale universelleTous droits réservés Sauf mention contraire, l’Union postale univer-selle détient les droits de propriété intellectuelle de la présente publication. La reproduction est autorisée à des fins non commerciales, sous réserve d’indication des sources en bonne et due forme. Cette autorisation ne couvre pas les élé-ments de cette publication identifiés comme étant la propriété intellectuelle d’un tiers. Pour repro-duire ces derniers, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des détenteurs des droits de pro-priété intellectuelle concernés.

AVERTISSEMENT: Le présent rapport de l’UPU reflète des recherches qui sont en cours et qui ont un caractère infor-matif sans aucune sorte de garantie ou d’assurance. A cet égard, il ne doit pas être consi-déré comme représentant une position ou des opinions officielles de l’UPU, de son personnel ou des Pays-membres de l’Union. TITRE: Etude sur les marchés postaux - Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express - Rapport final

DESIGN: Unité arts graphiques de l’UPU CONTACT: Bureau internationalUnion postale universelleDirection des affaires économiques et réglementairesAlexander Thern-Svanberg3000 BERNE 15SUISSE

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Tendances et facteurs influant sur les services de courrier international, de colis et d’envois express

Rapport final

Etude sur les marchés postaux

Sommaire

1. Introduction et résumé analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Observations principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Conclusions préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4 Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Produit/service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1 Description du produit ou du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Maturité du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Evaluation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1 Taille du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2 Forces du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3 Tendances du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4. Commerce électronique et secteur postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. Variations régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6. Tarification et rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7. Caractéristiques et besoins des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8. Aperçu de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

9. Nouveaux services transfrontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

10. Analyse des besoins des clients dans le domaine postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

11. Evaluation de l’évolution future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Figures

Figure 1 – Segmentation forte du marché et de l’offre de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Figure 2 – Cycle de l’adoption des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Figure 3 – Le marché des envois transfrontaliers de lettres et de colis dépasse 70 milliards d’USD . . . . . . . . . . 14

Figure 4 – Evolution du marché concurrentiel de l’envoi transfrontalier de lettres et de colis . . . . . . . . . . . . . . 15

Figure 5 – Le volume et les revenus des envois transfrontaliers se concentrent dans trois régions . . . . . . . . . . 16

Figure 6 – Taux de croissance des volumes pour les opérateurs désignés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Figure 7 – Distribution et évolution des volumes de la poste aux lettres transfrontalière . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Figure 8 – Volume des lettres, des colis et d’envois express et part des revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Figure 9 – Evolution du poids en tonnes du trafic postal international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Figure 10 – Croissance annuelle par catégorie de courrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Figure 11 – Evolution du contenu des courriers transfrontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Figure 12 – Economie des frais terminaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Figure 13 – Croissance des envois postaux suivis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Figure 14 – Envois express et colis distribués pendant la période des fêtes de fin d’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Figure 15 – Disparités au niveau du développement postal dans les pays en développeme . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Figure 16 – Les ventes du commerce électronique au niveau mondial dépassent 1500 milliards d’USD . . . . . . . . 30

Figure 17 – Marché des envois transfrontaliers entre entreprises et particuliers d’ici à 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Figure 18 – Croissance/déclin réel(le) par rapport aux attentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Figure 19 – Croissance réelle/déclin réel par rapport aux attentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux 7

1.2 Observations principales

L’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport estime la valeur du marché mondial de la poste aux lettres à environ 320 milliards d’USD en 2015. La part du marché correspondant aux échanges trans-frontaliers est évaluée à un peu moins de 4%, mais l’expansion rapide des transactions électroniques internationales devrait permettre au segment de la poste internationale d’occuper une part de marché en constante augmentation dans les prochaines années. Si le nombre de lettres envoyées a décliné, le poids moyen, lui, a augmenté, principalement grâce à l’essor qu’ont connu les paquets, alors que le volume des correspondances et des transactions a baissé.

L’analyse préliminaire au présent rapport2 montre que la taille du marché des colis connaît une croissance im-portante et a atteint une valeur de 260 milliards d’USD en 2015. La part des courriers transfrontaliers légers3 et celle des courriers internationaux lourds représentent chacune environ 12% du marché. Les catégories de produits se sont développées (express, prioritaires, ordi-naires, différés, etc.). Les acteurs du marché des colis sont notamment les suivants:

• Les opérateurs désignés nationaux: les opéra-teurs désignés ont observé une croissance sur les segments des envois de paquets, de colis et express. L’augmentation de leurs revenus a toutefois été inférieure à l’augmentation géné-rale de revenus observée sur ces segments de marché. Les opportunités pour les postes sont grandes et tendent à se multiplier rapidement. Les segments prometteurs sont les courriers lourds (p. ex. les paquets4) et les marchés des envois de colis et des envois express.

• Les concurrents, mais aussi, dans de nombreuses circonstances, les partenaires d’acheminement et de distribution des opérateurs désignés: cette catégorie comprend les grands intégrateurs, comme UPS-TNT et FedEx, d’autres opérateurs postaux étrangers, comme DPWN-DHL, TNT et La Poste-Geopost-DPD, et des sociétés de logis-tique ou d’envoi express plus petites, comme SF-Express ou YTO-Express.

1.1 Introduction

La première étude sur les tendances et les facteurs déterminant le marché des services internationaux de lettres, de colis et d’envois express a été réalisée en 2010. Le présent rapport fournit une étude et une analyse de marché prenant en considération les cinq années écoulées.

On estime que, d’ici à 2020, environ 940 millions d’acheteurs en ligne dépenseront près de 1000 milliards d’USD pour les transactions électro-niques transfrontalières (v. le rapport en anglais intitulé Digital Globalization: the New Era of Global Flows, publié par McKinsey en mars 2016). Comment les services postaux internationaux feront-ils face à cette nouvelle ère caractérisée par des flux mondiaux? Aujourd’hui, environ 12% de tous les échanges inter-nationaux de biens découlent déjà d’achats électro-niques internationaux.

Les services postaux du monde entier réfléchissent aux améliorations de produits et de services qui permet-traient de compléter, voire de remplacer les volumes de la poste aux lettres, qui sont en déclin. Le premier type de solution proposé par les opérateurs désignés consiste à optimiser les infrastructures existantes, la relation avec la clientèle et la chaîne logistique, en proposant par exemple des produits, des services ou des solutions liés à la poste aux lettres et aux colis. Le deuxième type de solution consiste à s’éloigner des activités centrales des postes pour compléter ou améliorer l’offre.

Le présent rapport vise à fournir davantage d’informa-tions sur l’état actuel de la recherche et des analyses. Il couvre l’ensemble du marché, y compris la concur-rence émergente et traditionnelle, dans le but d’identi-fier les grandes tendances et de procéder à une analyse complète de l’évolution des volumes et des revenus en fonction de variables déterminantes pour les services de lettres, de colis et d’envois express.1

1. Les lettres comprennent tous les objets pesant jusqu’à 2 kilogrammes, y compris les petits colis. Les colis englobent les objets pesant jusqu’à 20 kilogrammes et le service d’envoi express regroupe les objets (documents et biens) pesant jusqu’à 30 kilogrammes.

2. De nombreuses sources d’information publiques et privées ont été examinées, y compris les données détenues exclusivement par Adrenale.3. Les objets légers ont un poids inférieur à 5 kilogrammes.4. Dans la nomenclature postale, un paquet est un produit qui circule dans le flux de la poste aux lettres.

Introduction et résumé analytique

1

8 Services de lettres, d’envois express et de colis internationaux

• Les nouveaux entrants, qui comptent sou-vent parmi les plus gros clients des opérateurs désignés: des concurrents non traditionnels, comme des détaillants, y compris des enseignes du commerce électronique (p. ex. Wal-Mart, Tesco et Amazon), qui commencent à proposer des services d’expédition directe et des services logistiques et qui livrent des produits à leurs magasins1 et aux clients finals2.

La définition des intermédiaires postaux et des pres-tataires de services devient de plus en plus floue à mesure que les sociétés actives dans le secteur postal étendent leur gamme de services sur une plus grande partie de la chaîne de valeur postale et proposent des formules de services créatives qui comprennent la gestion de listes, le traitement des données, l’impres-sion, le service client, le tri préalable, la préparation du courrier, la réalisation des commandes, le groupement, le transport et la distribution des courriers. La concur-rence s’intensifie sur tous les fronts, et même le mono-pole des postes sur la vente de particulier à particulier est pris d’assaut.

Après la récession mondiale de 2009, la demande de transport aérien s’est reportée sur des services moins coûteux: des envois garantis en vingt-quatre heures vers les envois garantis sous deux à trois jours, des transports aériens prioritaires vers les transports aériens différés et des transports aériens différés vers les transports par voie terrestre. Dans un sens, la demande se déplace vers la zone de confort des opérateurs désignés. Cependant, avec l’amélioration des condi-tions économiques, la demande d’une satisfaction immédiate et d’un service de transport en constante amélioration atteint des proportions nouvelles chez les consommateurs.

La deuxième tendance, qui a enclenché une trans-formation du marché, est principalement due à la croissance phénoménale du commerce électronique et de la vente en ligne. Leur expansion est poussée par l’amélioration considérable de l’accès à Internet, aux appareils portables connectés à Internet et par la volonté des concepteurs d’appareils électroniques, des développeurs, des entrepreneurs et des vendeurs de réaliser un gain maximal sur cette multitude d’opportu-nités nouvelles.

Dans une récente étude portant sur 160 sociétés, 10 tendances déterminantes ont été identifiées1. On observe le passage:

1. de la gestion d’un service à la clientèle à la gestion de la relation clients;

2. de la relation adverse à la relation collaborative et coopétitive (un mélange de coopération et de compétition);

3. du changement progressif à la stratégie transformationnelle agile;

4. de l’organisation fonctionnelle à l’intégration du processus;

5. de la valeur absolue pour l’entreprise à la valeur relative pour les clients;

6. d’une gestion prévisionnelle à une gestion de la demande;

7. de la formation à l’apprentissage basé sur la connaissance;

8. d’une intégration verticale à une intégration virtuelle;

9. de la rétention d’informations au partage d’informations et à la visibilité;

10. de la responsabilité de la gestion à une gestion basée sur la valeur.

Ces tendances ont des répercussions profondes sur les opérateurs désignés, qui doivent alors avoir recours à des processus, à des pratiques et à des systèmes recon-nus à l’échelle mondiale et proposer des produits et services innovants qui correspondent aux besoins des clients dans les conditions actuelles du marché et qui présentent une qualité inégalée.

1.3 Conclusions préliminaires

La concurrence sur le marché de la livraison de produits achetés en ligne est rude et évolue rapidement; les postes doivent continuellement innover et renouveler leur offre. Les grands détaillants internationaux du commerce électronique investissent dans leurs propres modèles de livraison, comme les points relais et les systèmes de consignes, ainsi que les entrepôts situés dans les régions de destination, ce qui pourrait réduire le besoin de livraison transfrontalière, même si ce phénomène n’a pas encore été observé. Les transitaires et groupeurs s’allient à de grands détaillants pour proposer un service d’acheminement international en regroupant les livraisons nationales. Ils proposent de prendre en charge la réalisation des commandes, l’acheminement et la procédure de dédouanement. Ils font l’intermédiaire entre le détaillant et la société de distribution et transforment ainsi la distribution en marchandise tout en faisant pression sur les prix.

Le marché évolue de telle manière que les consomma-teurs cherchent de plus en plus des solutions simples, prévisibles et/ou rapides selon les circonstances de leur acte de consommation. C’est pourquoi on observe une multiplication des options de distribution. Outre la distribution à domicile, les clients peuvent opter pour

1. Avec l’option Cliquer et récupérer, les clients peuvent acheter en ligne et, plutôt que d’attendre la venue du facteur, récupérer leur produit en magasin sans payer de frais d’envois (en règle générale).

2. Les détaillants du commerce électronique ont créé des services de livraison sur demande fonctionnant avec des conducteurs indépendants et plus récemment des drones.

3. Voir le rapport intitulé Game changing trends in supply chain (en anglais), publié par Global Supply Chain Institute.


une distribution dans des points relais, via des réseaux ou des systèmes de consigne, ou encore dans des emplacements personnalisés. Les opérateurs désignés ont activement participé à renforcer cette tendance au cours des dernières années.

L’étude sur les marchés postaux parue en 2010 avait examiné les tendances pour les courriers internationaux légers, les colis et les envois express en envisageant trois scénarios possibles:

1º Le scénario pessimiste, selon lequel la tendance actuelle se prolongerait, c’est-à-dire que la croissance, actuellement à son niveau le plus bas jamais atteint, continuerait de baisser.

2º Le scénario optimiste, selon lequel les volumes du marché transfrontalier de la poste aux lettres et des envois express et de colis évoluerait en se basant sur des taux de croissance élevés.

3º Le scénario de base, qui présentait les prévi-sions du marché si les tendances historiques se prolongeaient.

Cinq ans plus tard, l’actualisation des données sur le volume du marché montre que, en ce qui concerne le segment de la poste aux lettres transfrontalière, les projections les plus pessimistes se confirment. Pour les petits paquets et les formats lourds, c’est en revanche le scénario optimiste qui s’est réalisé. Le segment des envois express et de colis évolue, lui aussi, selon les prévisions du scénario optimiste.

Selon toute probabilité, les tendances actuelles ci-après devraient donc se poursuivre:

• La baisse du volume des lettres, qui comprend les objets pesant jusqu’à 2 kilogrammes selon la définition de l’UPU, devrait continuer à un rythme plus lent. La tendance pourrait donc da-vantage correspondre au scénario de base qu’au scénario pessimiste. Elle pourrait même s’inver-ser, étant donné que les imprimés lourds (p. ex. pour le publipostage) et les paquets continuent à connaître une croissance à deux chiffres sou-tenue par plusieurs millions de microentreprises et de petites et moyennes entreprises (MPME) du monde entier qui ont gagné un accès aux marchés de l’exportation.

• La croissance du volume d’envois express et de colis devrait s’accélérer, stimulée non seulement par le commerce électronique et la vente en ligne, mais aussi par les nouveaux flux comme les retours de produits, les réparations délocali-sées et les services de reconditionnement.

C’est pourquoi le volume du marché de la poste aux lettres transfrontalière devrait se stabiliser à environ quatre milliards d’envois d’ici à 2018, voire dépasser ce

chiffre si les circonstances sont favorables, tandis que les services d’envois express et de colis internationaux (moins de 5 kg) devraient voir leur volume atteindre les 700 millions d’envois ou plus.

Si les opérateurs désignés cherchent activement à conquérir ces marchés, qui sont des terrains pour les-quels ils ont les forces et les compétences adaptées, ils pourront remporter une part considérable du marché.

1.4 Recommandations

La formidable croissance du commerce électronique et des réseaux sociaux offre aux postes des opportu-nités nouvelles. Certaines données indiquent que les postes innovent et introduisent de nouveaux produits pour remporter une part de marché importante. En conséquence, les opérateurs désignés sont deve-nus des acteurs plus importants sur les marchés des services d’envois express et de colis transfrontaliers. Il leur est recommandé de continuer de maintenir une croissance rentable sur les segments essentiels de ces marchés, d’autant plus que la croissance du commerce électronique international et des commandes en ligne s’accélère.

A l’instar de ce qui est constaté pour les services pos-taux, des inégalités existent entre les pays en matière de commerce électronique. Par exemple, en Asie, la révolution du commerce électronique n’a pas été aussi spectaculaire qu’en Afrique, dans les pays arabes ou en Amérique latine, où un extraordinaire processus de rattrapage pourrait se produire dans les années à venir.

De nombreux pays en développement situés dans ces régions ne tirent pas encore profit de ces opportunités de croissance sur le marché. Les organisations postales des pays en développement doivent en effet améliorer leurs pratiques, leurs processus et leurs systèmes pour récupérer la part de marché qu’elles ont perdue au cours des dernières années et ainsi participer à la crois-sance générale du marché. Les pays en retard pour-raient saisir une formidable opportunité en se hissant au niveau des autres pays. L’Afrique, l’Amérique latine et les pays arabes sont des marchés en pleine expan-sion, mais les opérateurs désignés ne parviennent pas à suivre le rythme. Il serait dommage que les possibilités offertes par le commerce électronique disparaissent, sans que les opérateurs désignés n’aient pu en profiter, au vu des millions de MPME qui pourraient aisément être intégrées au système d’échange international, notamment en facilitant leurs transactions et leurs paiements grâce aux réseaux postaux.

Selon une récente étude de l’UPU1 visant à évaluer le développement des services postaux électroniques, des progrès importants ont été faits au cours des cinq dernières années. Par exemple, la couverture des

1. Voir le rapport de l’UPU intitulé Evaluer le développement des services électroniques postaux (2015).


L’UPU peut jouer un rôle majeur en guidant les Pays-membres, en particulier les pays en développement, afin d’exploiter pleinement la puissance de l’extraction d’informations et de l’innovation de produit. Ces pays pourront ainsi récolter les bénéfices obtenus grâce à l’amélioration et à l’adaptation des produits actuels et à la création de nouveaux produits qui répondent aux besoins et désirs des clients ou les dépassent. L’UPU peut aider ses membres à approfondir leur compréhension des dynamiques et des tendances du marché ainsi que des passions et des changements de comportement de leurs clients, et ainsi créer pour le secteur postal l’opportunité de proposer au marché de nouvelles solutions.

La concurrence évolue, notamment sous l’effet des forces qui créent le changement, font croître la demande dans son ensemble et encouragent sa seg-mentation. Sur les marchés du courrier transfrontalier et de la livraison des marchandises, les postes sont confrontées à une concurrence de plus en plus impor-tante de la part des postes de pays étrangers, des inté-grateurs, des entreprises qui proposent des modèles de transport alternatifs et des grands détaillants du com-merce électronique qui instaurent leur propre modèle de distribution. De nombreux concurrents adaptent leurs réseaux et ciblent de nouveaux clients, ne se

services de localisation et de suivi a augmenté dans les pays arabes (passant de 64 à 86%) et s’est stabilisée dans d’autres régions, entre 80% en Afrique et 100% dans les pays industrialisés, en Europe et dans les pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). De nombreuses organisations postales sont déjà en cours de transformation et font de plus en plus d’efforts pour comprendre les besoins de leurs clients et les changements sur le marché. Elles s’aperçoivent que l’extraction des données relatives aux clients, au mar-ché, à l’économie et aux opérations, qui représentent une quantité massive d’informations et sont appelées les big data, permet d’encourager l’engagement et la fidélité des clients, d’assurer la redevabilité des services marketing et de créer de nouvelles opportuni-tés pour l’innovation et la croissance. Leur expérience prouve néanmoins que le passage de l’information à l’action en vue d’atteindre une croissance rentable durable nécessite un effort plus important. Il s’agit tout d’abord de proposer des innovations de produits et de nouveaux services qui présentent une offre égale ou supérieure aux besoins du marché. Par exemple, face au besoin de satisfaction immédiate souvent associé à une commande internationale passée en ligne, les produits postaux doivent fournir une certaine qualité, un certain prix et un certain niveau de service pour être compétitifs et adaptés au marché.

Evolution

du marché

Orientation

des postes

Grands acteurs- entre professionnels

Grands acteurs-entreprises

à particuliers

Consommateurs, petits bureaux,

bureaux à domicile

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PME

FIGURE 1 – Segmentation forte du marché et de l’offre de produits

Source: estimation d’Adrenale basée sur le rapport Achieving High Performance in the Postal Industry, publié en anglais par Accenture en 2015


limitant plus seulement aux échanges entre profession-nels, et intègrent désormais les échanges des entre-prises aux particuliers et plus récemment de particulier à particulier (p. ex. eBay avec son service de vente en ligne).

Heureusement, l’évolution du marché influence les besoins des clients d’une manière avantageuse pour les postes. La figure 1 montre un haut niveau de segmen-tation des clients et des produits. Avec un nombre croissant de segments de clientèle demandant des informations supplémentaires sur les conditions de transport et un prix moins élevé, et l’effort des postes pour clarifier et améliorer leur offre de service, les opé-rateurs désignés se trouvent dans une très bonne posi-tion pour améliorer leur image de marque et accroître leur part de marché.

Pour répondre aux nouvelles dynamiques du marché, les opérateurs désignés doivent tirer profit de la crois-sance directionnelle du marché en mettant en place les mesures suivantes:

• Mettre en place une stratégie concertée (p. ex. pour les opérations, le marketing, la finance et l’établissement des prix) sur les services ordinaires, différés et économiques et étendre les services d’information pour per-mettre de s’insérer rapidement sur de nouveaux marchés.

• Développer des solutions technologiques et des innovations de produits qui ciblent les petites et moyennes entreprises (PME) (p. ex. les solutions Global E-commerce Solution, Trade Ability et Order Link d’UPS et Global Returns de FedEx). Les PME, les petits bureaux et les bureaux à domicile sont traditionnellement la chasse gardée des postes, mais les concurrents font des offres de plus en plus alléchantes.

• Mettre en place des plans de développement stratégiques, avoir recours à la coopération, à la coopétition ou à l’acquisition (comme FedEx l’a fait récemment en acquérant Bongo Inter-national, entreprise active à l’international qui s’occupe des commandes en ligne et du trans-port de marchandises).

• Mettre en place des services de regroupement des procédures de dédouanement pour baisser les coûts et améliorer le processus, et même proposer une insertion des produits dans les réseaux locaux pour la distribution finale.

• Examiner les possibilités qu’offrent les modèles alternatifs de distribution groupée, beaucoup moins coûteux que les prestations concurrentes, y compris les bureaux d’échange extraterrito-riaux (BEE), l’entrée directe et les groupeurs régionaux, et l’adoption de processus innovants pour résoudre les problèmes des clients, en par-ticulier le dédouanement. Les postes pourraient ainsi rivaliser avec la concurrence en regroupant les transports, par exemple de commandes au détail, effectuer des réservations de capacité auprès des compagnies aériennes et négocier des accords pour obtenir des frais de dédoua-nement forfaitaires et un service de distribution dans les pays de destination.

Face à l’internationalisation des activités des consom-mateurs, des petits bureaux, des bureaux à domicile et des PME, le besoin d’une offre claire de la part des opérateurs désignés se fait sentir de plus en plus fortement, d’autant que les niveaux de service tendent à se confondre entre les différentes offres. Actuelle-ment, un objet de moins de 2 kilogrammes peut être placé dans une enveloppe et envoyé dans le flux de lettres ou placé dans une boîte et envoyé dans le flux de colis, avec différents niveaux de service et de suivi informatique, ou envoyé avec le service EMS et assorti des services haut de gamme. Pour certains itinéraires, un envoi EMS peut coûter moins cher qu’un envoi de colis, et un envoi par avion moins cher peut arriver à destination plus rapidement qu’un envoi de colis plus coûteux à cause du délai de dédouanement.

De plus, ces produits et services font partie de la dimension matérielle du réseau postal. C’est pourquoi les améliorer contribue à faire avancer la stratégie de l’UPU pour 2017–2020 et s’y inscrit tout à la fois. Cette stratégie comprend les trois buts essentiels de l’UPU:

1º Améliorer l’interopérabilité des infrastructures du réseau.

2º Encourager un fonctionnement efficace du marché postal.

3º Offrir des produits durables et modernes.

L’UPU compte atteindre ces buts au moyen de rapports d’information, de mesures de l’efficacité des services, de données sur les marchés, de formations, d’ate-liers, de rencontres de cadres dirigeants et de services d’assistance pour tous les membres. Permettre aux membres de mieux comprendre les attentes de leurs partenaires et du marché, leurs points forts et leurs points faibles, les opportunités de croissance, d’expan-sion ou d’adaptation aux produits ou au marché, et les manières de s’améliorer, c’est leur permettre de mieux faire face à la concurrence et de tirer parti des opportu-nités formidables qui s’offrent à eux.


2.1 Description du produit ou du service

Bien que les conditions économiques et les modèles d’activité puissent être tout à fait différents d’un point à l’autre du globe, les postes sont pour la plupart confrontées au problème du déclin ou du bas volume des lettres et à la nécessité de pénétrer de nouveaux secteurs d’activité ou de développer des services pos-taux correspondant aux attentes des citoyens du XXIe siècle. Les résultats globaux indiquent que les stratégies du secteur postal pour s’adapter aux nouvelles réalités grâce à l’innovation active et à l’optimisation du pro-cessus ont connu un certain succès.

Sur le marché postal transfrontalier, les produits sont actuellement mal définis. Par exemple, une marchan-dise de moins de 2 kilogrammes peut être envoyée en colis ordinaire, par voie express ou comme un petit paquet dans le flux des lettres.

Dans de nombreux pays émergents, où les frais termi-naux de l’UPU ne reflètent pas le véritable coût opéra-tionnel, la concurrence par les prix est très faible, voire inexistante, pour la poste aux lettres. Si l’absence d’un service de suivi et les délais situés entre dix et vingt jours détournent de nombreux clients de la poste aux lettres, ses prix avantageux constituent un avantage décisif pour d’autres segments de clientèle.

Quand la qualité et la rapidité comptent autant que le prix, les postes et leurs concurrents commerciaux continuent de concentrer leurs efforts sur la mise au point d’un service plus rapide, plus fiable et avec un meilleur suivi.

Les prix plus bas des opérateurs désignés n’ont pas dissuadé les concurrents de proposer des services de transport plus efficaces et mieux intégrés que le réseau de poste à poste, qui est relativement fragmenté. Ces acteurs sont compétitifs sur de nombreux critères, tels que le délai de distribution, la qualité des services à valeur ajoutée, la fiabilité, la prise en charge du trans-port aérien en nombre, ou l’image mondiale. Ils font ainsi une proposition de valeur totale plutôt qu’une offre basée exclusivement ou essentiellement sur l’avantage du prix.

Pour faire face à la concurrence dans les segments à haute valeur, les opérateurs désignés mettent en place des services d’envois de paquets et de colis adaptés au service électronique1. Ces produits se vendent bien; ils sont le signe que les opérateurs désignés reconnaissent l’existence de la demande de rapidité et d’un meilleur suivi. Les opérateurs désignés continuent d’améliorer leur offre pour la poste aux lettres transfrontalière grâce à des accords bilatéraux.

De la même manière, l’UPU suit le rythme des évolu-tions du marché en cherchant à moderniser les services d’envois de lettres, de colis et EMS dans le cadre d’une approche intégrée. Le but de cette approche est d’étendre l’offre à l’intégralité du portefeuille de produits postaux physiques et de développer des sys-tèmes de rémunération adaptés qui couvrent les frais de distribution en permettant aux opérateurs désignés aux deux extrémités d’un échange postal international d’atteindre la viabilité financière.

2.2 Maturité du produit

Le marché des envois terrestres transfrontaliers de colis, hautement concurrentiel et très fragmenté, est parvenu à maturité.

Le marché s’est profondément transformé au cours des deux dernières décennies. La recherche industrielle a identifié une gamme étoffée de phénomènes pour décrire l’interaction entre les anciennes et les nouvelles technologies de la communication. Quatre phéno-mènes ont pu ainsi être définis:

• Substitution pure: le nouveau processus rem-place complètement l’ancien. Les produits de substitution aux lettres sont notamment les pro-duits purement numériques (p. ex. livres numé-riques et publicité sur Internet) et les solutions hybrides. HP estime qu’environ 200 milliards de pages sont numérisées chaque année.

• Complémentarité: la nouvelle et l’ancienne méthodes coexistent, mais évoluent à un taux de croissance différent et partagent le mar-ché pendant un temps. Le publipostage peut proportionnellement tendre à se numériser, mais son volume total peut continuer à grandir.

Produit/service2

1. Par exemple l’ePacket®, proposé par United States Postal Service (USPS), se limite à 27 pays et garantit aux clients du commerce électronique la rapidité, le suivi et la transparence qu’ils demandent. La taille maximale autorisée est 61 centimètres; la taille minimale autorisée est assez grande pour que les éléments obligatoires, comme l’affranchissement, l’adresse et la déclaration en douane, puissent figurer sur le papier. Le total de la longueur, de la hauteur et de l’épaisseur ne peut pas excéder 91 centimètres. Le poids maximal autorisé est de 2 kilogrammes.


• Création d’une nouvelle demande: le nouveau médium génère une croissance importante qui s’ajoute à celle des méthodes traditionnelles, qui continuent d’être utilisées. La numérisation grandissante de l’économie est l’un des facteurs de croissance principaux du commerce électro-nique, qui offre des perspectives de croissance spectaculaires pour les postes.

• Décrochage: la nouvelle méthode connaît un décollage prometteur, atteint une certaine limite, puis stagne pour ne finalement repré-senter qu’une menace limitée pour la méthode traditionnelle. Le Transpromo1 et le courrier transfrontalier hybride devaient connaître une ascension fulgurante qui n’a pas eu lieu, car de nouvelles méthodes telles que le marketing multicanaux et la publicité multimédia ont suscité un nouvel intérêt.

L’envoi de lettres de correspondance et de transaction à l’international se situe en haut de la courbe ascen-dante en S du cycle de vie du produit. Au cours des dernières décennies, les avancées dans le domaine de l’informatique et de la communication laissaient présa-ger une substitution rapide des supports imprimés par les supports électroniques. Néanmoins, malgré l’arrivée massive de nouveaux médias et l’explosion du nombre de points d’informations, les postes ont encore la pos-sibilité d’innover et de présenter de nouveaux produits et services qui retardent les phases de saturation et de déclin qui caractérisent la courbe en S du cycle de vie des produits.

Temps

Tau

x d

’ad

op

tio

n

Impressionnumérique

2,5% 34% 34% 34% 34%

Innovateurs

Premiers adoptants

Majoritéprécoce

Majoritétardive

Retardataires

FIGURE 2 – Cycle de l’adoption des produits

Source: modèle de diffusion de E. Rogers.

1. Le TransPromo, de l’anglais transpromotional, est une technique qui consiste à intégrer directement dans les documents transactionnels, tels que des factures et des attestations, des techniques de personnalisation destinées à provoquer une réaction forte.


3.1 Taille du marché

La figure 3 indique que le marché mondial de la poste aux lettres a atteint une valeur de 320 milliards d’USD en 2015. La part du courrier transfrontalier s’est stabilisée à environ 4%. La part qu’occupe la poste internationale devrait cependant connaître une crois-sance stable dans les prochaines années étant donnée l’expansion rapide des transactions liées au commerce électronique. Bien que le nombre de lettres envoyées soit en baisse, le poids moyen a augmenté du fait de l’expansion rapide du segment des paquets.

La taille du marché des colis a fortement augmenté pour atteindre 260 milliards d’USD en 2015. La part des envois transfrontaliers d’objets légers1 et celle des envois internationaux d’objets lourds s’élèvent chacune à environ 12%.

Pour ce qui est du volume, les postes représentent la majorité du trafic international puisqu’elles ont ten-dance à transporter avant tout les lettres légères et les colis à valeur ajoutée inférieure, alors que leurs concur-rents transportent et distribuent surtout les paquets à plus forte valeur ajoutée et à rentabilité plus forte. La figure 4 indique que la croissance des envois express et de colis effectués par les postes n’a pas été assez importante pour compenser le déclin de la poste aux lettres ou suivre le rythme de croissance du marché.

Evaluation du marché3

1. Les objets légers sont ceux qui sont inférieurs à 5 kilogrammes.

Marché mondial des envois express et de paquets

(Environ 260 milliards d’USD)

4%

96%

76%

12%

12%

Transfrontalier léger

International lourd

National

Marché mondial de la poste aux lettres

(Environ 320 milliards d’USD)

Transfrontalier

National

FIGURE 3 –

Le marché des envois transfrontaliers de lettres et de colis dépasse

70 milliards d’USD

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography, de

Boeing, des données de nature privée, sur les concurrents et d’autres données

de recherche.


FIGURE 4 – Evolution du marché concurrentiel de l’envoi transfrontalier de lettres et de colis

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography, de Boeing, des données de nature privée, sur les concurrents et d’autres données de recherche.

3.2 Forces du marché

Une vue d’ensemble du marché mondial donne une vision trompeuse, car sa taille et son taux de crois-sance diffèrent fortement d’une région à une autre. La figure 5 montre que trois régions génèrent la majorité des revenus et des volumes correspondant aux envois transfrontaliers de lettres et de paquets. On peut déduire des informations présentées que certains flux intrarégionaux sont plus importants dans certaines régions. Par exemple, l’Europe représente 50% du volume et 40% des revenus issus des courriers trans-frontaliers, et l’Amérique du Nord respectivement 24 et 37%. L’Europe a un volume double pour un revenu quasiment égal; elle dispose d’un trafic régional et de courte distance bien plus important que l’Amérique du Nord.

Demande transfrontalière (millions) 1998 2008 2015

Revenus des opérateurs désignés (USD) 9 172 11 482 11 648

Lettres 6 976 7 899 7 649

Express et colis 2 196 3 583 3 999

Volume des opérateurs désignés 5 396 4 845 3 597

Lettres 5 301 4 721 3 406

Express et colis 95 124 191

Autres opérateurs postaux et concurrents 1998 2008 2015

Revenus des autres opérateurs (USD) 9 771 19 541 22 841

Lettres 533 1399 1402

Express et colis 9 237 18 142 21 439

Volume des autres opérateurs 619 1 193 1 259

Lettres 399 839 841

Express et colis 220 354 418

Part des opérateurs désignés pour les objets légers 1998 2008 2015

Revenu (%) 48 37 34

Volume (%) 90 80 74

Avec des prévisions de croissance future estimée à plus de 10% par an, le commerce électronique transfronta-lier est un potentiel qui n’a pas encore été exploité par le secteur postal. Le marché du commerce électronique est très dynamique; il se caractérise par l’émergence rapide de nouveaux modèles d’activité et de nouveaux acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne de valeur. Les postes sont les mieux placées pour exploiter le potentiel du commerce électronique, mais elles doivent continuer à innover pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et des détaillants en ligne et être compétitives sur le marché. Grâce à la mise en place de nouvelles plates-formes informatiques mondiales, les MPME ont un accès de plus en plus facile aux marchés mondiaux. Ainsi, des millions de nouvelles PME trouvent des clients au-delà des fron-tières du pays où elles sont implantées (McKinsey, mars 2016). Retirer les obstacles et répondre aux besoins de ces micromultinationales (McKinsey, mars 2016) permettraient de faire croître le commerce électronique transfrontalier de plus de 75% d’ici à 2020.


Il est intéressant de noter que la baisse du volume de la poste aux lettres internationale, que l’on attribue surtout aux produits de substitution électroniques, a moins touché les opérateurs désignés des pays indus-trialisés, qui possèdent une économie fortement

Du fait de l’évolution des conditions du marché, les volumes d’envois de lettres et de colis transfrontaliers varient beaucoup pour les opérateurs désignés. Tou-tefois, l’augmentation du volume de colis et d’envois EMS ne compense pas encore la baisse du volume des envois de lettres.

Bien que les conditions économiques et les modèles d’activité puissent être tout à fait différents d’un point à l’autre du globe, les postes sont pour la plupart confrontées au problème du déclin ou du bas volume des lettres et à la nécessité de pénétrer de nouveaux secteurs d’activité ou de développer des services postaux correspondant aux attentes des citoyens du XXIe siècle.

Afrique

Moyen-Orient

Amérique du Sud

Europe orientale

Asie/Pacifique

Europe occidentale

Amérique du Nord

Revenu (%) Volume (%)

16%7%

40%

37%

24%

50%14%

13%

FIGURE 5 – Le volume et les revenus des envois transfrontaliers se concentrent dans trois régions

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography et de Boeing, ainsi que sur des données privées de la concurrence et d’autres données de recherche.

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU.

Source: opérateurs désignés des Pays-membres de l’UPU

Lettres 1990–2000 2000–2010 2010–2015

Service national

1,2% –2,1% –1,9%

Service international

–1,8% –4,8% –6,1%

Colis 1990–2000 2000–2010 2015

Service national

4,0% 3,2% 3,4%

Service international

–0,2% 5,9% 7,4%

FIGURE 6 –

Taux de croissance des volumes pour les opérateurs désignés

FIGURE 7 –

Distribution et évolution des volumes de la poste aux lettres transfrontalière

Evolution 2010–2015Afrique –7,9%Amérique latine et Caraïbes –1,9%Asie/Pacifique –10,6%Europe et CEI –5,8%Pays arabes –17,4%Pays industrialisés –2,9%

Répartition des volumes – Exportations

Pays industrialisés2678 millions

(77,4%)

Pays arabes53 millions

(1,6%)

Europe et CEI190 millions

(5,6%)

Asie/Pacifique433 millions

(12,7%)

Amérique latine et Caraïbes44 millions

(1,3%)Afrique50 millions

(1,5%)


numérisée, que les opérateurs désignés des pays en développement. Cette tendance s’explique avant tout par le jeu combiné des facteurs suivants: 1o le ralentis-sement économique a beaucoup plus touché les pays en développement, 2o la concurrence dans les pays en développement s’est fortement intensifiée avec l’arri-vée de nouveaux acteurs et l’offensive des intégrateurs traditionnels pour s’approprier les parts de marché des opérateurs désignés et 3o l’utilisation de la technologie (p. ex. d’appareils portables) se propage à un rythme de plus en plus rapide dans les pays en développe-ment, en particulier parmi les classes supérieures, qui sont les premiers expéditeurs et destinataires de courrier.

3.3 Tendances du marché

La poursuite de la croissance du commerce électro-nique stimule la hausse du nombre d’envois de paquets et de colis au sein des réseaux postaux domestiques et internationaux et au sein des réseaux des intégra-teurs et des opérateurs de distribution de colis privés, toujours plus nombreux. De plus, de nombreux acteurs se déplacent vers la fin de la chaîne logistique pour s’insérer sur le marché de la logistique et ainsi profiter de la croissance et des marges réalisables.

Les détaillants du commerce électronique ont imposé un niveau d’exigence très élevé pour tous les opéra-teurs. Par exemple, Amazon continue de dominer le marché en Amérique du Nord et en Europe avec une croissance annuelle de 30% stimulée essentiellement par l’agrandissement de la base de clients inscrits à Amazon Premium et par toutes les formules de services auxquelles l’inscription donne accès. De la même manière, le marché japonais est dominé par Rakuten et le marché chinois par le groupe Alibaba.

En imposant les normes de la livraison gratuite, du suivi et des retours gratuits, certains géants d’Internet comme Amazon, eBay et Google se déplacent vers le

bout de la chaîne de valeur de la distribution. De nombreux détaillants repensent leur modèle d’activité pour proposer des services qu’Amazon ne fournit pas, comme des produits personnalisés et un service client face-à-face d’une qualité excellente. Les détaillants qui n’étaient pas initialement sur le marché du commerce électronique multiplient les possibilités de commander des produits en ligne et de les récupé-rer en boutique. Les clients bénéficient à la fois de la simplicité du commerce en ligne et d’une satisfaction immédiate, puisqu’ils récupèrent leurs produits le même jour.

Les opérateurs désignés ont la possibilité de réaliser un gain considérable grâce au commerce électronique et disposent d’un avantage non négligeable: les services postaux d’envois de colis ont en effet été conçus pour le marché des échanges entre particuliers avant tout. La concurrence sur le marché des livraisons des entre-prises du commerce électronique aux consommateurs est si rude que les opérateurs désignés, et même les intégrateurs, vont devoir travailler ensemble dans la concurrence et la coopération. Dans d’autres secteurs du transport, comme le transport aérien, on trouve des modèles de réussite de collaborations de ce type.

Sur le segment de la poste aux lettres internationale, de nouvelles alliances se forment en permanence pour rivaliser avec les opérateurs désignés et réduire davantage leurs volumes d’envois transfrontaliers. Par exemple, en 2012, La Poste française et La Poste Suisse se sont associées pour former le groupe Asendia. Aujourd’hui, Asendia emploie plus de 1000 personnes dans le monde, dispose de bureaux dans 15 pays et d’un réseau mondial de partenaires de distribution. Le groupe propose des solutions pour les secteurs des affaires, du commerce, du publipostage et de l’édition.

L’action combinée de la concurrence traditionnelle et de la substitution par l’électronique ont réduit la part de marché des opérateurs désignés (v. figure 8).

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU, de Colography et de Boeing, ainsi que des données privées, de la concurrence et d’autres données de recherche. Les petits

paquets sont compris dans les lettres. Parmi les concurrents des opérateurs désignés sur le marché de la poste aux lettres, on trouve d’autres postes actives sur leur territoire.

FIGURE 8 – Volume des lettres, des colis et d’envois express et part des revenus

0,2

0,0

0,4

0,6

2005

25% 31%

2015$-

16% 16%

$8

$16

$24

2005 2015

Volume (milliards) Revenus (milliards) Volume (milliards) Revenus (milliards)

88% 85%

$3

$6

$9

2005 2015$-

2

4

6

2005

89% 81%

2015-

Opé

rate

urs

post

aux

dési

gnés

Aut

res

opér

ateu

rs

Lettres Express et colis


Cette figure indique aussi que les opérateurs désignés ont gagné des parts de marché sur le segment des ser-vices d’envoi express et de colis en termes de volumes d’envois transfrontaliers, mais les revenus n’ont pas pour autant augmenté proportionnellement, car les postes effectuent avant tout la distribution des envois des entreprises aux particuliers ou entre particuliers, en moyenne plus légers que les envois entre entreprises, et le transport international est surtout assuré par des intégrateurs.

Il est à noter que, malgré la baisse du volume des envois de lettres transfrontaliers, le poids moyen par envoi a augmenté de manière significative, conformé-ment à la tendance générale de croissance positive du poids des envois postaux internationaux (figure 9). Le poids total correspondant aux envois internationaux de lettres, de colis et EMS effectués par les postes a presque doublé. Dans les systèmes de suivi des expéditions de l’UPU, il est ainsi passé de moins de 1000 tonnes à presque plus de 2000 tonnes par jour pour certaines périodes de 2015.

0

01.1

2.20

10

01.1

2.20

11

01.1

2.20

12

01.1

2.20

13

01.1

2.20

14

01.1

2.20

15

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Tonnage total Tonnage poste aux lettres Tonnage colis postaux Tonnage EMS

FIGURE 9 – Evolution du poids en tonnes du trafic postal international

Source: Bureau international de l’UPU.

Ce gain en poids est surtout dû à l’augmentation du nombre de paquets envoyés dans le flux des lettres. Cependant, l’activité existante pourrait être optimisée grâce au publipostage international. Comme le montre l’exemple d’Asendia, il est possible de repositionner l’envoi de lettres en répondant aux besoins mondiaux actuels et en démontrant les avantages du publipostage s’il est associé à des campagnes marketing en ligne.

Un autre phénomène intéressant se profile à l’horizon: pour s’adapter au marché, les organisations postales concluent des accords bilatéraux et multilatéraux en utilisant le système de l’UPU comme point de référence pour améliorer le positionnement des différentes parties prenantes. Ces accords sont en général signés par les grands partenaires commerciaux afin de réduire leurs coûts et de mieux servir les clients. Certains acteurs

établissent même une présence extraterritoriale pour accélérer le transport et réduire au maximum le nombre d’intermédiaires en insérant les envois transfrontaliers directement plus en aval du réseau national.

Autre fait digne d’intérêt: l’augmentation supérieure à 10% du poids et du volume (figure 10) concerne tous les produits postaux. En réalité, les envois de colis et express sont ceux qui ont connu une augmentation du volume et du poids bien répartie et plus élevée. Cette tendance indique que les opérateurs désignés deviennent plus compétitifs dans les segments des pro-duits lourds à plus forte valeur ajoutée.

En ce qui concerne le publipostage, des études de marché récentes montrent que plus de 700 milliards d’USD de revenus ont été dégagés aux Etats-Unis1 pour

1. Pour les statistiques, voir l’article intitulé «Marketing Spending» (en anglais) (www.dmnews.com).


des fêtes de fin d’année à travers son application Internet www.live.post intitulé Y a-t-il encore des saisons dans l’écosystème du marketing mondial?

L’article de l’UPU raconte les évolutions du flux des envois: «Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où la charge de travail et les fluctuations des volumes tout au long de l’année étaient relativement prévisibles. Les responsables de la planification et de l’organisation des opérations postales pouvaient prévoir les périodes de pointe habituelles à la fin du mois et à la fin de l’exercice comptable pour le courrier d’entreprise et le courrier transactionnel, comprenant les factures et les relevés. La période de l’automne, avant les fêtes de fin d’année, était marquée par une première période de pointe pour les colis habituellement en novembre, puis le volume de lettres augmentait fortement en décembre, avec l’envoi des cartes de vœux de Noël. Cette période de pointe automnale était extrêmement régulière et prévisible et entraînait une planification particulière, avec une réorganisation des tâches, une augmentation des capacités de transport et le recours à du personnel supplémentaire pour trois semaines. [Dans certains pays], l’année était aussi marquée par d’autres jours particuliers comme la Saint-Valentin, Pâques ou encore la fête des mères. Dans d’autres pays, des phénomènes équivalents existaient aussi, et il était possible d’anticiper les variations annuelles locales connues et de planifier en fonction de celles-ci. Désor-mais, très peu de variations sont prévisibles comme elles l’étaient. Les périodes de pointe pour les lettres ont été remplacées par des fluctuations importantes des volumes de colis.»

Avec le commerce électronique, de nouveaux jours de pointe ont fait leur apparition, comme les jours de solde et notamment le Black Friday, suivi du Cyber Monday, aux Etats-Unis, ou encore la fête des céliba-taires, en Chine, rendant la planification des volumes, lesquels fluctuent davantage au gré des modes qu’au fil des saisons, plus difficile.

Poids en tonnes Total Lettres Colis Express

2015/2014 15,8% 2,2% 16,6% 32,8%

2014/2013 23,8% 31,0% 12,1% 30,3%

Volume Total Lettres Colis Express

2015/2014 23,3% 23,4% 12,1% 30,7%

2014/2013 16,1% 17,1% –6,1% 29,2%

FIGURE 10 –

Croissance annuelle par catégorie de courrier

FIGURE 11 –

Evolution du contenu des courriers transfrontaliers

Source: Bureau international de l’UPU, plan du produit intégré, 2017–2020.

Source: analyse d’Adrenale basée sur les données de l’UPU.

Volume en milliards

Pourcentage du total

2005 2015 2005 2015 TCAM

Transactions 1,4 0,6 26% 17% –8%

Correspondance 0,9 0,3 17% 9% –10%

Imprimés 0,8 0,4 15% 11% –7%

Publipostage 1,6 1,5 31% 45% 0%

Petits paquets 0,5 0,6 11% 18% 1%

Total 5,1 3,4 100% 100% –4%

une dépense en publipostage s’élevant à 50 milliards d’USD. Ces résultats indiquent que le publipostage est le médium qui jouit du meilleur retour sur investisse-ment et qu’il présente un potentiel considérable. Il est probable que ce potentiel soit encore sous-exploité au niveau international.

Le publipostage est souvent incorporé à des cam-pagnes de marketing multicanaux. Les résultats montrent qu’il s’agit d’une méthode efficace lorsqu’elle est associée à d’autres canaux de publipostage, dont les outils en ligne. Selon une étude récente, la percep-tion générale du publipostage connaît actuellement une amélioration; presque la moitié des consom-mateurs jugerait que le publipostage est une bonne stratégie de communication commerciale. La société Wilmington Millennium, spécialiste des données, a interrogé 2000 consommateurs en décembre 2015. Parmi eux, 48% ont estimé que le publipostage était un bon instrument pour établir le lien entre l’entreprise et ses clients, soit une augmentation de 7% par rap-port à une étude similaire réalisée en 2014.

Par ailleurs, la figure 10 met de plus en évidence un retour de la croissance des volumes de courriers transfrontaliers sur les deux dernières années. Cette hausse est particulièrement importante pour la poste aux lettres, dont le volume baissait chaque année de presque 4%. Il y aurait donc une possibilité d’un retour de croissance pour le volume des envois de lettres internationaux.

Ces dix dernières années, le contenu de la poste aux lettres internationale transportée par les opérateurs désignés et les prestataires de services postaux concur-rents ont changé considérablement. La figure 11 montre que, malgré la baisse du volume total d’envois transfrontaliers, le publipostage et les petits paquets ont connu une croissance positive.

Le Bureau International de l’UPU a conduit des travaux de recherche et a publié un article sur la période


A l’instar de ce qui est constaté pour les services postaux, des inégalités existent entre les pays en matière de com-merce électronique. Par exemple, en Asie, la révolution du commerce électronique n’a pas été aussi spectaculaire qu’en Afrique, dans les pays arabes ou en Amérique latine, où un extraordinaire processus de rattrapage pour-rait se produire dans les années à venir.

L’Asie/Pacifique constitue le marché le plus vaste pour le commerce électronique: avec des ventes dépassant les 600 milliards d’USD et un taux de croissance annuel de 30%, elle a dépassé l’Europe1 et devrait bientôt représenter 40% du marché mondial.

Le commerce électronique sur mobiles et smartphones et le commerce social, sur Facebook et Twitter, sont les moteurs de cette croissance sans précédent. En Chine, le géant de la vente de détail en ligne Tmall, qui gère sept millions de colis par jour, enregistre une croissance de 100% par an depuis cinq ans.

Aujourd’hui, en Chine, pour la «génération numérique», la tendance est aux achats en ligne pour tous les produits, y compris les articles ménagers.

Ce comportement indique que, dans la plupart des pays en développement, les jeunes générations adopteront directement les nouveaux modèles de consommation. En effet, l’attitude des consommateurs dans des mar-chés émergents comme la Chine permet de se faire une idée des tendances potentielles dans d’autres régions. Pour exploiter au maximum ce potentiel de croissance, il faudrait que les postes maximisent la valeur de leurs services déjà existants (en optimisant les processus et en améliorant leur efficacité) et qu’elles investissent dans de nouveaux secteurs d’activité. Elles doivent donc avoir suffisamment de souplesse pour adapter leurs processus, innover et élaborer de nouveaux modèles d’activité.

Les opérateurs désignés élargissent leur offre de services électroniques et hybrides.

Selon une récente étude réalisée par l’UPU2 qui comparait le développement des services postaux électroniques dans les Pays-membres de l’UPU, d’importants progrès ont été faits dans ce domaine.

Ces services électroniques peuvent être classés en quatre groupes:

1. Poste en ligne et cyberadministration: messagerie électronique, publipostage en ligne, courrier élec-tronique postal recommandé, cartes électroniques, bureaufax en ligne, facturation électronique, courrier hybride, marque de certification électro-nique postale, signature électronique, services d’identité numérique, services d’accréditation, archives numériques, e-santé, cyberadministration et inscriptions en ligne.

2. Commerce électronique: philatélie et produits pos-taux en ligne, portail d’achat en ligne, intégration de services postaux aux sites Web et marchands, rapports et analyses de la performance, adresse internationale virtuelle, calcul des coûts totaux au débarquement et gestion en ligne de documents et d’options de livraison de marchandises.

3. Solutions financières et de paiement électro-niques: services d’entiercement pour le com-merce électronique, gestion de compte en ligne, paiement de factures électroniques et portail de paiement unique en ligne pour plusieurs enseignes, etc..

4. Services d’appui: recherches en ligne (p. ex. codes postaux et bureaux de poste), suivi et localisation, changement d’adresse en ligne, garde et réexpé-dition de courrier, affranchissement numérique personnalisé, service de collecte, notifications élec-troniques, service client et contacts en ligne, etc.

Ces services électroniques ont un effet extrêmement positif sur:

• l’image de l’opérateur désigné en tant que centre d’excellence dans le domaine des hautes techno-logies;

• les avantages offerts aux expéditeurs internatio-naux par l’opérateur désigné;

• la quantité de services et d’informations à valeur ajoutée qui précèdent et accompagnent souvent les envois transfrontaliers.

Ils ont également un impact positif sur la croissance des envois EMS et de lettres et de colis, car ils renforcent la position des opérateurs désignés dans les segments des petits bureaux et bureaux à domicile et des PME, qui sont traditionnellement des segments forts pour les postes. Les services électroniques font pencher un peu plus la balance en faveur des postes, car ils permettent de mieux répondre aux besoins des clients, qui délaissent de plus en plus des produits clés en main coûteux de grande qualité et avec des délais garantis pour privilégier les services pos-taux internationaux, fiables et moins chers, qui s’appuient sur des données.

Commerce électronique et secteur postal

4

1. Ecommerce Foundation, Global E-commerce Report, 2015.2. Rapport de l’UPU: «Evaluer le développement des services électroniques postaux – Perspective mondiale», 2015.


Partout dans le monde, le secteur postal a subi d’importants changements ces dernières années, montrant sa capacité à s’adapter à de nouvelles réalités en défendant ses activités existantes et en pénétrant de nouveaux marchés. Aujourd’hui, toutefois, il atteint une nouvelle étape. Selon l’étude réalisée en 2014 par International Post Corporation intitulée «Strate-gic Perspectives on the Postal Market» (Perspectives stratégiques pour le marché postal), la contribution moyenne de la poste aux lettres aux revenus des groupes postaux est passée en dessous de la barre des 50% et, pour de nombreux opérateurs, les revenus des autres segments d’activité, à savoir la livraison de colis et les services électroniques, hybrides, financiers et logistiques, dépassent ceux du courrier. Une telle trans-formation aura des conséquences non seulement sur l’organisation, les modèles d’activité et les emplois des postes, mais aussi sur leur identité. La proximité avec la population, en particulier dans les zones rurales et isolées, grâce à la distribution du courrier ou à l’accès aux services financiers de base, a forgé l’identité pos-tale et a toujours été l’un des atouts des postes dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les postes peuvent tirer parti de cette proximité avec les usagers pour élaborer des services innovants et s’inventer de nouveaux rôles, tels que l’assistance aux citoyens, ou continuer de contribuer aux programmes mondiaux en matière d’inclusion financière ou de facilitation du commerce pour les segments les plus vulnérables de la population, dans le cadre de l’agenda 2030 du déve-loppement durable des Nations Unies. Dans les années qui viennent, le principal défi pour les postes sera de conserver une identité forte et une bonne visibilité auprès de la population tout en continuant de se diversifier.

Bien que d’importants progrès aient été faits au cours des cinq dernières années, en particulier dans les éco-nomies les plus avancées, les pays en développement n’ont pas su exploiter les possibilités de croissance sur leurs marchés, malgré des intentions stratégiques clairement énoncées dans leurs déclarations. En effet, dans ces pays, les services postaux électroniques sont considérés comme:

• générateurs de revenus supplémentaires et source de viabilité à long terme;

• des outils de diversification, de protection des services de base et de mobilisation de la confiance et des compétences;

• un moyen d’offrir aux clients un accès aux ser-vices électroniques.

Par exemple, selon une récente étude réalisée par l’UPU1, la couverture des services de localisation et de suivi a augmenté dans les pays arabes (passant de 64 à 86%) et s’est stabilisée dans d’autres régions, entre 80% en Afrique et 100% dans les pays industrialisés, en Europe et dans les pays de la CEI. Dans un contexte économique instable, ce sera certainement insuffisant pour regagner en compétitivité.

Un écart préoccupant subsiste entre les intentions stratégiques et la réalité. Deux régions (les pays arabes et l’Afrique) en particulier n’ont pas réussi à saisir les opportunités économiques qui se présentaient à elles. Au Moyen-Orient, le volume de colis (paquets et colis) pris en charge par des opérateurs désignés a connu une baisse à deux chiffres au cours des dernières années (–31,8% de baisse annuelle pour la poste aux lettres internationale entre 2013 et 20142), alors que la concurrence a considérablement augmenté. Aramex, par exemple, compte maintenant plus de 13 000 employés. Son bénéfice net au troisième trimestre de 2015 a augmenté de 7% par rapport au même trimestre de l’année précédente, passant de 18,9 millions à plus de 20,3 millions d’USD, pour un revenu de plus de 937 millions d’USD au troisième trimestre de 2015.

Variations régionales5

1. Evaluer le développement des services électroniques postaux – Perspective mondiale.2. Source: Union postale universelle. Développement des services postaux en 2014.


Les opportunités au Moyen-Orient sont considérables. Il y a dix ans, à peine 20 millions de personnes avaient accès à Internet dans la région; aujourd’hui, elles sont plus de 150 millions, selon PayFort. Leur nombre a donc été multiplié par 20 en dix ans. Selon les rap-ports d’Ipsos et de PayPal, le marché du commerce électronique au Moyen-Orient connaît une croissance moyenne de 29% (p. ex. de sept milliards d’USD en 2011 à neuf milliards d’USD en 2012).

En Afrique, il a aussi été difficile pour les opérateurs désignés de surmonter les obstacles à la diversification des produits et à la croissance du commerce électro-nique et des services express et de colis. Selon l’étude de l’UPU, l’Afrique considère à 55% que les revenus des services postaux électroniques peuvent compen-ser la baisse des revenus du courrier. D’un autre côté, elle semble douter de sa capacité de développer des synergies entre ces services et ses autres lignes d’acti-vité (40%, contre 81% en Asie). L’un des obstacles est lié à l’environnement juridique et réglementaire. Des associations régionales telles que l’Association des organismes de contrôle des communications d’Afrique australe (CRASA) tentent d’améliorer l’environnement réglementaire afin de parvenir à une intégration régio-nale, d’atteindre les objectifs de développement et de générer de la croissance économique.

Les opérateurs désignés d’Amérique latine doivent aussi faire face à une concurrence forte. Les carac-téristiques de cette région sont comparables à celles d’autres régions en développement: on y observe une prolifération des opérateurs concurrents, en particulier dans les grandes villes et les villes frontalières. En outre, le manque d’investissements du secteur, notamment dans les technologies et le développement, et des processus de réforme incomplets et inégaux ont conduit à une perturbation du marché (non-respect de la législation, confusion des clients et fragmentation excessive). En ce qui concerne ces problèmes, une amélioration a été constatée récemment, notam-ment depuis la tenue des conférences stratégiques régionales de l’UPU (p. ex. en juin 2015 pour l’Amérique latine).


Dans le segment des envois de colis transfronta-liers, les opérateurs désignés des pays en dévelop-pement sont très peu touchés par la concurrence pour ce qui est des tarifs. Les envois internationaux de poste aux lettres pesant jusqu’à 2 kilogrammes sont soumis à des frais terminaux de l’UPU, lesquels favorisent les envois de pays en développement vers des pays industrialisés puisqu’ils sont généra-lement plus faibles que les frais opérationnels réels des opérateurs désignés (v. figure 12).

Par conséquent, les postes des pays en développement qui augmentent considérablement leurs exportations

ont tendance à être avantagées par rapport à leurs principaux concurrents qui traitent des petits colis de moins de 2 kilogrammes, en particulier lorsque le poids est très léger. C’est la raison pour laquelle les concurrents concentrent leurs efforts sur des services plus rapides, plus fiables et offrant un meilleur suivi. Ces acteurs sont compétitifs sur de nombreux critères, tels que le délai de distribution, la qualité des services à valeur ajoutée, la fiabilité, la prise en charge du transport aérien en nombre, ou l’image mondiale. Ils font ainsi une proposition de valeur totale plutôt qu’une offre basée exclusivement ou essentiellement sur l’avantage du prix.

Tarification et rémunération

6

0,000

100

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Meilleur prix des groupes 1.1, 1.2 et 2

Meilleur prix des groupes

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FIGURE 12 – Economie des frais terminaux

Source: économie des frais terminaux, Copenhagen Economics 2015.


En principe, les avantages tarifaires dont bénéficient les postes dans les pays en développement peuvent se traduire par des frais d’expédition et de traitement faibles pour les acheteurs des pays industrialisés qui se fournissent auprès de détaillants en ligne basés à l’étranger.

Dans certains pays, cette tarification abordable associée à une croissance importante du commerce électronique a découlé en 2015 sur un taux de croissance1 de plus de 46% par rapport à l’année précédente, le segment des envois prioritaires et express représentant 65% de ces revenus.

Cette dynamique semble également se produire dans d’autres pays émergents qui intègrent progressivement les rangs des économies développées. Cette consta-tation est importante, car il semble que certains pays aient connu l’évolution suivante:

• Recours à la poste aux lettres internationale pour envoyer des paquets de moins de 1 kilo-gramme et avantage tiré des déséquilibres de frais terminaux pour les exportateurs sensibles aux prix. Initialement, cette démarche avait pour but de soutenir le développement international des PME.

• Expéditions transfrontalières suite à une meil-leure compréhension et prise en considération des besoins des exportateurs et des clients du commerce électronique.

• Introduction de produits personnalisés, associés à des niveaux de service adaptés (p. ex. délai, fiabilité, suivi et autres services technologiques) différenciés en fonction du segment de clientèle.

Les opérateurs désignés des pays avancés ont exprimé le besoin de trouver une solution innovante aux obs-tacles tarifaires qui pourraient entraver la croissance du volume et des revenus des envois transfrontaliers. Si, par exemple, les frais terminaux inférieurs aux coûts freinent la croissance du trafic des petits paquets du commerce électronique ou favorisent les envois plus légers ou de moindre valeur, ceux-ci seront réexaminés pour mieux répondre aux besoins du marché. Selon un groupe de travail de l’UPU2, les postes «doivent comprendre qu’elles ne seront pas viables si elles conti-nuent de traiter et de distribuer principalement [et souvent à perte] des envois légers que les opéra-teurs privés ne veulent pas prendre en charge».

La principale Commission de l’UPU en charge de la supervision des frais terminaux et de l’offre de produits travaille également à l’élaboration d’un nouveau cadre appelé le «plan d’intégration des produits». Un plan de travail pour la mise en œuvre de ce cadre pourrait être présenté pour approbation au Congrès d’Istanbul en 2016. La distinction faite depuis longtemps entre la poste aux lettres (envois jusqu’à 2 kg auxquels s’appliquent des frais terminaux) et les colis postaux (soumis à des quotes-parts territoriales d’arrivée) pourrait être revue, voire remplacée par deux classifica-tions de services basées sur le contenu: les documents, d’une part, et les marchandises, d’autre part.

L’objectif final est d’intégrer les différentes méthodolo-gies dans le but de réduire les obstacles à la croissance et d’éliminer les principales causes de distorsion du marché. Actuellement, il est envisagé de créer plusieurs niveaux de rémunération pour différencier les services en fonction du délai et des services associés au produit (p. ex. niveau de suivi ou confirmation de distribution).

Dans toutes ces discussions concernant les tarifs et les frais, le client doit rester la préoccupation prin-cipale. Les besoins des clients et les opportunités de croissance viable doivent être les principaux moteurs du changement.

1. Selon «China Express Delivery Market 2015», une étude réalisée par le Centre de recherche et développement du Bureau d’Etat chinois.2. Conseil d’exploitation postale de l’UPU, CEP C 3 GSIP 2015.3–Doc 3, 2015.


Pour faire simple, les besoins d’expédition d’un client se divisent en trois catégories:

1º Les options de base pour l’expédition varient en fonction du délai de livraison, des services associés (p. ex. le suivi) et des tarifs. La catégorie de base comprend les quelques produits qui ne sont associés à aucun service à valeur ajoutée (tel que le suivi). Une hausse très importante des envois suivis de la poste aux lettres a toute-fois été constatée au cours des cinq dernières années, comme le montre la figure 13.

2º La deuxième catégorie comprend les produits plus coûteux auxquels sont associés des ser-vices améliorés et une forme de suivi. Il s’agit d’un marché très encombré, où de nombreux produits et services sont proposés par différents opérateurs désignés et groupeurs. Dans cette catégorie, les opérateurs désignés internatio-naux, par exemple, regroupent les petits colis de différents expéditeurs, puis les expédient en nombre par avion vers leur plate-forme mon-diale ou régionale (p. ex. Europe ou Asie-Singa-pour). Ensuite, les colis sont acheminés sur

les marchés développés d’Europe et d’Amé-rique du Nord en utilisant l’une de ces deux méthodes:

• Canal des frais terminaux internationaux: les lettres, périodi ques et paquets jusqu’à 2 kilo-grammes passent par le réseau postal de l’UPU et sont soumis à un processus de dédouane-ment postal et à des frais terminaux.

• Accès direct: les lettres et colis sont expédiés par fret aérien, soumis à un processus de dédoua-nement commercial et rejoignent directement le courrier national, auquel s’appliquent les frais nationaux.

3º La troisième catégorie comprend une variété d’options plus coûteuses, à haute valeur ajoutée, avec des délais garantis pour les marchandises et les documents.

L’un des principaux besoins qui connaissent une évo-lution est la présence en ligne. Les entreprises, même les plus petites, trouvent des possibilités de croissance sur de nouveaux marchés, souvent sans devoir être pré-sentes sur place. Partout dans le monde, les consom-mateurs achètent de plus en plus de produits en ligne

Caractéristiqueset besoins des clients

7

Total des envois suivis Envois de lettres suivis Envois de colis suivis Envois EMS suivis

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FIGURE 13 – Croissance des envois postaux suivis

Source: Union postale universelle.


(en particulier depuis leur téléphone mobile). Il existe donc bel et bien des opportunités. Les options de paie-ment en ligne sont de plus en plus sécurisées: les outils d’authentification (de type Visa Token Service), qui remplacent les traditionnels numéros de compte à 16 chiffres par des codes à usage unique, ne sont qu’un exemple parmi d’autres de l’intensification des efforts en matière de cybersécurité. Dans un grand nombre de marchés émergents à croissance rapide, Internet est le moyen le plus rapide et le plus sûr d’obtenir des produits de marques internationales. L’expédition inter-nationale et la réalisation des commandes connaissent aussi une amélioration, des entreprises telles que Borderfree aidant par exemple les détaillants à expédier leurs produits à l’international en proposant une assistance pour les questions de conversion de devises, de dédouanement et de retours. Plusieurs détaillants possédant des boutiques physiques ont utilisé le com-merce électronique pour se développer au cours des dernières années. L’enseigne d’articles ménagers haut de gamme Williams-Sonoma a utilisé Internet pour gagner une présence dans plus de 100 pays, et le Web représente aujourd’hui 44% de ses ventes. Elle possède des sites complets de vente en ligne en Australie et au Royaume-Uni et prévoit de s’implanter au Mexique. La chaîne de magasins de vêtements britannique Marks & Spencer a adopté une stratégie dite de «bricks and clicks» axée sur une présence physique sur un nombre restreint de marchés et une présence en ligne sur de nombreux autres. L’enseigne a investi environ 1,5 milliard d’USD en logistique, informatique et systèmes, notamment pour un nouveau centre de distribution au Royaume-Uni. La clé du succès à l’internationale est la localisation de la présence en ligne tout en conser-vant une marque mondiale unifiée. Par exemple, la société ASOS, une enseigne britannique de vente en ligne d’articles de mode et de beauté, a constitué une équipe spécialement en charge du marché russe afin de s’assurer que les formulations, le langage et l’image du site correspondaient à la cible des 20–29 ans en Russie tout en conservant des critères internationaux. D’autres marques, telles que New Look, une enseigne de vêtements pour adolescents, vendent leurs produits par le biais de sites tiers (p. ex. Tmall en Chine).

Une hausse du nombre d’entrées en bourse d’acteurs du commerce électronique a été observée. L’un des meilleurs indicateurs de la croissance d’un secteur est l’attention que lui portent les investisseurs en bourse. Au cours de la décennie passée, le marché du commerce électronique n’a quasiment fonctionné que grâce aux investissements privés, et l’entrée en bourse de certaines enseignes a fait les gros titres des journaux. Or aujourd’hui, avec le retrait des inves-tisseurs privés, les introductions en bourse semblent inévitables. Ces dernières années, plusieurs exemples ont montré que les investisseurs s’intéressent de près au commerce électronique. L’exemple le plus frappant

est une première offre publique record de 25 milliards d’USD pour le géant chinois Alibaba en septembre 2014. Cette vente a démontré l’attrait que présente non seulement la Chine, mais aussi les acteurs du commerce électronique. L’introduction en bourse d’Ali-baba a été précédée par celles de Zulily (Etats-Unis), un détaillant en ligne ciblant principalement les parents et les enfants et dont l’entrée en bourse s’est faite à la fin de 2013 à environ 2,6 milliards d’USD, et de JD.com, un autre détaillant chinois en ligne dont l’introduction en bourse s’est faite à 1,8 milliard d’USD en mai 2014, suite à une croissance impressionnante. En Europe, Zalando a été évalué à environ 6,7 milliards d’USD pour son entrée en bourse en octobre, alors que Cnova (enseigne détenue par le groupe français Casino) a levé presque 200 millions d’USD pour son admission en bourse en novembre. Bien entendu, une entrée en bourse fracassante n’offre aucune garantie de succès. Au début de mars, les actions Alibaba se négociaient en dessous de leur valeur d’introduction, l’entreprise ayant prévu une perte de son chiffre d’affaires et fai-sant face à plusieurs autres difficultés. Les actions Zulily ont chuté de 80% par rapport à leur valeur la plus haute, car les investisseurs craignent un ralentissement de la croissance. Par ailleurs, JD.com enregistre une hausse de revenus supérieure à celle escomptée et ses actions se négocient au-dessus de leur valeur initiale.

Le consommateur (perpétuellement) connecté

L’étude intitulée Connected Consumer Study, réalisée par A.T. Kearney en 2014, montre dans quelle mesure les consommateurs du monde entier utilisent Internet et offre une foule d’informations pour les détaillants. Elle s’est intéressée à 10 000 consommateurs «connec-tés», c’est-à-dire qui vont sur Internet au moins une fois par semaine. Parmi les personnes de ce groupe, plus de la moitié sont «connectées en permanence», c’est-à-dire qu’elles vont sur Internet au moins une fois par heure pendant la journée. Ce que les consomma-teurs connectés achètent en ligne en dit long sur leur niveau de confiance, l’adoption du commerce électro-nique et l’évolution de celui-ci pays par pays.

L’évolution du paysage économique mondial entraîne de façon logique une évolution de ses défis. De nou-veaux concurrents arrivent sur le marché. Les cycles de vie des produits sont de plus en plus courts. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et leurs attentes vont maintenant au-delà du coût et du service pour inclure des critères liés à l’éthique, à l’environne-ment et à la durabilité.

Ces dynamiques de marché entraînent une redéfinition perpétuelle de la chaîne logistique mondiale. Selon la cinquième édition d’une étude d’UPS sur les change-ments dans la chaîne logistique , les entreprises étu-dient les réseaux de fournisseurs, réévaluent le rôle du


service, rentabilisent mieux le cycle de vie des produits et cherchent des moyens de pénétrer de nouveaux marchés plus efficacement. Les phénomènes ci-après ont ainsi été observés:

• La délocalisation de proximité gagne en popularité, car les entreprises du domaine des hautes technologies cherchent à améliorer leur service client tout en préservant la qualité de leurs produits et la propriété intellectuelle. En 2010, moins de 10% des entreprises interrogées envisageaient la délocalisation de proximité. En 2015, ce taux avait atteint 35%.

• Les fabricants et les revendeurs dans le domaine des hautes technologies adoptent de plus en plus des stratégies axées sur le client pour accroître leur activité. L’étude montre que ce type d’approche est de plus en plus fréquent.

• Les entreprises maîtrisent bien l’aspect innova-tion du cycle de vie du produit, mais sont de moins bons exécutants; lorsque de nouveaux produits sont créés, la bonne mise en œuvre de la stratégie de production est nécessaire, les points critiques étant le délai de commercialisa-tion et le délai de production en série. Alors que près de deux tiers des entreprises interrogées considèrent avoir une position dominante en matière de gestion de l’innovation, moins de la moitié d’entre elles se disent être des leaders en matière de service après-vente, de lancement de produits, de logistique des retours et d’autres étapes clés du cycle de vie des produits.

• Les entreprises se sont implantées, ou s’im-plantent, activement sur les marchés émergents, tenant compte de la nécessité de changer de population cible; toutefois, lancer des premières opérations sur de nouveaux marchés reste un défi important. Plus des deux tiers des entre-prises ayant participé à l’étude sont implantées dans des pays émergents ou y établissent une présence physique ou virtuelle.

Pour saisir ces opportunités, les facteurs à maîtriser sont nombreux: la réévaluation régulière des réseaux de fournisseurs, à la fois pour ce qui est du coût et du service, le rôle de la performance du service dans la croissance des ventes et des marges, la bonne gestion des aspects innovation et exécution dans le cycle de vie du produit, la mobilisation des partenaires pour amé-liorer les capacités initiales sur le nouveau marché, etc.

Par conséquent, si les postes veulent être plus compé-titives dans les segments des échanges entre entre-prises et entre entreprises et particuliers, elles doivent proposer des produits et des services qui répondent aux besoins des clients qui ont tendance à être non seulement de grandes multinationales expédiant des pièces et des équipements lourds pour une production en flux tendu comme au XX siècle, mais aussi, de plus en plus, de petites multinationales mondialisant leurs activités (McKinsey, mars 2016) et ayant besoin d’un niveau de service et de distribution élevé. Les sept moyens principaux par lesquels les postes peuvent atteindre l’excellence et faire partie intégrante de la chaîne logistique des entreprises, petites ou grandes, sont les suivants:

1. Approche axée sur la clientèle: offrir au client ce qu’il veut vraiment; ne pas imaginer ses désirs.

2. Stratégie de la chaîne logistique: les objectifs doivent guider la stratégie, et la stratégie doit guider la tactique (et non l’inverse).

3. Planification des ventes et des opérations: établir un processus efficace avant de définir les systèmes.

4. Conception du réseau logistique: maintenir des coûts faibles et un niveau de fiabilité élevé en réduisant le plus possible la manutention et les changements.

5. Sous-traitance et collaboration: toutes les parties peuvent tirer profit d’un partenariat sain et proactif.

6. Utilisation des ressources: obtenir une meilleure productivité avec moins de ressources.

7. Evaluation de la performance: évaluer ce qui est essentiel afin de mieux le gérer et de l’améliorer.

S’ils élargissent leur chaîne de valeurs, les opérateurs désignés seront en bonne position pour créer des solutions transfrontalières intégrées qui dépassent les besoins du marché, aussi bien pour les grandes entre-prises que pour les petites, qui sont de plus en plus présentes sur les marchés internationaux.


Les opérateurs désignés des pays industrialisés ont partiellement exploité le potentiel du marché des colis et des envois express transfrontaliers, notamment dans le segment du commerce électronique international. Ce-pendant, il reste encore beaucoup à faire, notamment grâce à l’innovation, pour faire face aux éventuelles perturbations de marché et aux nouveaux modèles de distribution, même s’ils ont déjà accompli un impor-tant travail économique, stratégique et de réforme. Ils ont créé de nouveaux produits (p. ex. les colis pour le commerce électronique) associés à des services et à des options supplémentaires pour répondre aux besoins des clients. Les pays industrialisés détiennent et remportent souvent des parts de marché dans un environnement extrêmement concurrentiel. A titre d’exemple, la figure 14 montre les bons résultats d’UPS pendant la période des fêtes de fin d’année.

De nombreux autres opérateurs désignés de pays indus-trialisés observent une croissance et une augmentation de leurs parts de marché comparables sur le segment des colis. Par exemple, la croissance de La Poste, en France, a été principalement liée au succès de GeoPost et de ses solutions de distribution à valeur ajoutée. Les revenus de GeoPost ont fortement augmenté (de plus de 13% par an) au cours des dernières années.

D’autres pays industrialisés ont pris conscience du fait que le marché international dépend fortement de la dis-ponibilité, de l’accès, du service et du prix. La Belgique, par exemple, a créé un calculateur de coûts au débar-

quement appelé «Globify» pour aider les détaillants pré-sents sur le marché du commerce électronique. Bpost prendra en charge les procédures de dédouanement, le paiement des impôts et taxes et l’expédition pour les détaillants en ligne de Belgique vers le reste de l’Europe et pour les détaillants des Etats-Unis et de Chine. L’opérateur désigné a positionné ses tarifs entre ceux du courrier ordinaire, non suivi, et ceux des intégrateurs.

Japan Post est un autre exemple d’opérateur désigné qui offre des services à valeur ajoutée pour le commerce électronique transfrontière, notamment un service d’envoi international de paquets issus du commerce électronique allant jusqu’à 2 kilogrammes (ePacket). ePacket passe par le fret aérien, mais son coût est plus bas que celui du courrier-avion recommandé pour des délais de distribution équivalents (de sept à dix jours). Le service ePacket international se démarque par son prix, sa simplicité et sa fiabilité. Les détaillants en ligne peuvent obtenir des rabais en imprimant leurs étiquettes en ligne et en les plaçant sur les colis à l’aide de po-chettes spéciales. Des remises sont aussi accordées selon le volume. Par ailleurs, Japan Post met son serveur de données à la disposition des détaillants en ligne via une interface de programme d’application (API) qui offre un moyen simple de générer des étiquettes d’expédition, des préavis électroniques, etc.

De nombreux pays en développement, en revanche, ont des difficultés à exploiter les possibilités offertes par le commerce électronique et à savoir comment mieux répondre aux besoins des clients. Les postes des pays en développement savent que les principaux critères de service à offrir pour répondre aux besoins du marché des envois transfrontaliers, en particulier pour les PME, sont les suivants:

– Délai de transit raisonnable. – Livraison à la première tentative. – Suivi et localisation ou confirmation

de livraison. – Autres services (p. ex. gestion des retours

et exécution de la prestation). – Tarifs abordables.

Tous les pays en développement ne peuvent pas être mis dans le même panier en raison des disparités qui existent entre eux (v. figure 15). Néanmoins, comme évoqué précédemment, de nombreux pays en déve-loppement en Afrique, en Amérique latine et en Asie n’ont pas su tirer profit des opportunités de croissance offertes par le marché. Les possibilités offertes par le commerce électronique pourraient disparaître dans les pays en développement, et les opérateurs désignés

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FIGURE 14 –

Envois express et colis distribués pendant la période

des fêtes de fin d’année

Source: The Wall Street Journal.


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FIGURE 15 – Disparités au niveau du développement postal dans les pays en développeme

Source: Bureau international de l’UPU

doivent très rapidement obtenir une aide de leur gou-vernement et un appui de l’UPU pour atteindre les buts prioritaires de développement fixés dans la Stratégie postale de Doha1, à savoir:

• But 1: améliorer l’interopérabilité des réseaux postaux internationaux, notamment en attei-gnant le niveau de qualité de service universel, en améliorant la sécurité et en encourageant l’adoption de l’adressage.

• But 2: apporter des connaissances techniques et une expertise, notamment grâce à la forma-tion des responsables, au développement de modèles économiques et de stratégies postales adaptés, à la promotion des activités postales et des PME, etc.

• But 3: promouvoir les produits et services inno-vants. Il est particulièrement urgent d’atteindre cet objectif dans le segment des envois trans-frontaliers de colis issus du commerce électro-nique afin de ne pas laisser aux autres acteurs un avantage concurrentiel trop important.

• But 4: favoriser le développement durable du secteur postal. Pour cela, les opérateurs désignés doivent sortir du cercle vicieux de la baisse des volumes, qui entraîne une baisse des revenus, puis une baisse des investissements et donc une baisse de la croissance, pour revenir à un cercle vertueux de croissance.

Lorsque ces objectifs seront atteints, ou seront du moins en voie d’être atteints par un pays en développe-ment, ce dernier pourra alors suivre la voie empruntée

par les pays en développement qui sont devenus des économies émergentes.

Selon le magazine Barron’s, «si la croissance des expor-tations chinoises s’est fortement ralentie ces dernières années, pour passer de 31 à 8%, quatre pays voisins, à savoir le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar, ont vu leurs exportations augmenter considérablement, à un rythme de presque 20% par an sur les quatre dernières années. Bien que ces économies soient beau-coup plus modestes que la Chine, la rapidité de leur croissance et le dynamisme de leur production rappelle ceux de la Chine dans les années 90.»

Il est intéressant de voir que l’évolution des envois transfrontaliers de courrier et de colis dans ces pays est comparable à celle suivie par la Chine, où la croissance des envois internationaux de colis de moins de 2 kilogrammes dans le flux de courrier-avion a été la première à augmenter, suivie de la croissance des envois EMS, accompagnée ou suivie de celle des envois de colis associés à certains services à valeur ajoutée, tels que des délais de distribution garantis et une confirmation de la livraison.

Par conséquent, il est possible que les opérateurs dési-gnés des pays en développement qui commencent tout juste à tirer profit de la croissance du commerce élec-tronique (v. figure 16) ne choisissent pas d’augmenter les frais terminaux pour les envois internationaux de colis de moins de 2 kilogrammes passant par le flux de la poste aux lettres, puisqu’il s’agit de leur premier levier de croissance.

1. Selon «China Express Delivery Market 2015», une étude réalisée par le Centre de recherche et développement du Bureau d’Etat chinois


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De nouvelles formes de BEE et de services d’accès direct international voient le jour en réponse à l’évolution des besoins des clients et pour concurrencer les opérateurs désignés sur le marché des envois internationaux de courrier et de colis et des envois EMS.

La dématérialisation du courrier est souvent désignée comme l’unique coupable du déclin important du volume de courrier pris en charge par les opérateurs désignés au niveau mondial, mais c’est compter sans l’arrivée en masse de nouveaux acteurs concurrents sur le marché des envois «physiques».

Parmi ces concurrents se trouvent les transitaires inter-nationaux, qui fournissent une adresse «nationale» dans le pays d’origine, où le courrier ou le colis peut être collecté, mis au rebut, conservé, regroupé, scanné numériquement ou expédié partout dans le monde, en fonction des souhaits du client. Certains d’entre eux, comme MyUS, USABox et USAMail1 sont dits des «pure players», car leur activité est exclusivement centrée sur l’expédition de courrier à l’international. D’autres sont des intégrateurs, des postes étrangères ou des socié-tés de gestion du courrier qui proposent un service de transit international dans le cadre d’une offre globale de services de logistique et de transport internationaux. L’un des principaux transitaires spécialisés dans le cour-rier international génère plus de 100 millions d’USD de revenu annuel et prend en charge environ trois millions d’envois par an pour quelque 200 000 clients.

Les détaillants qui possèdent des boutiques physiques et une activité en ligne élargissent rapidement leur assise internationale pour capter le marché des consomma-teurs étrangers.. En outre, les consommateurs nationaux continuent d’acheter des produits auprès de détaillants étrangers et cherchent souvent des moyens pratiques de retourner les produits inutilisés, non désirés, endomma-gés ou inadaptés.

Pour répondre aux besoins croissants de ces deux marchés mondiaux, des services ont été créés allant des simples envois internationaux directs «de boîte à boîte» à des services plus complexes, associés à des services complets de logistique, de réalisation des commandes, de distribution et d’autres services à valeur ajoutée. Au fil des années, l’éventail des services proposés par les transitaires s’est élargi pour inclure, par exemple, l’entre-posage, le regroupement, l’assistance à l’achat, des services financiers, des services de télécommunication (p. ex. fourniture d’un numéro de télécopie aux Etats-Unis), l’expédition dynamique des colis, la facturation, l’élaboration de documents, la planification souple, etc.

Dans la plupart des pays industrialisés, les acteurs du marché, qu’ils soient traditionnels ou nouveaux, pro-posent déjà des services allant d’envois internationaux directs «de boîte à boîte» à des services plus complets de logistique et de réalisation des commandes.

Les services des transitaires internationaux couvrent en règle générale l’attribution d’une adresse à l’étranger et d’un identifiant pour le fret et la communication de l’adresse physique au client final. A réception, le prestataire de services recherche l’adresse correspondant à l’identifiant ainsi que les services associés demandés par le client final (p. ex. acheminement simple, regrou-pement et réexpédition, etc.). Une étiquette de couleur et des informations lisibles par l’homme et la machine peuvent être apposées avant de poursuivre le traitement de l’envoi comme un envoi postal international avec une adresse classique.

Dans une récente étude réalisée pour USPS, le marché des transitaires internationaux aux Etats-Unis a été estimé à un milliard d’USD. En outre, la plus grande partie des acheminements transfrontaliers pris en charge par des transitaires le sont par des concurrents d’USPS.

Les opérateurs désignés, qui se rendent compte de la nécessité d’être innovants et de proposer de nouveaux services pour répondre aux besoins et aux désirs des clients, mettent en place des services traditionnels revisités, parfois en réponse à des services concurrents, comme ceux des transitaires internationaux, et parfois pour saisir des occasions qui se présentent sur le mar-ché, comme dans le cas des «Private Locked Bags» (sacs ayant la fonction de boîtes postales) et du «Continuity Shipping» (expédition automatisée d’articles à intervalles réguliers) ou d’autres variations liées à la logistique ou à la réalisation des commandes.

Nouveaux servicestransfrontaliers

9

FIGURE 17 –

Marché des envois transfrontaliers entre entreprises et particuliers d’ici à 2020

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Europe centrale et orientale

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Europe occidentale

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Asie/Pacifique

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2020

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Source: Accenture Global Cross-border B2C E-Commerce Market – Rise of digital

consumers and business globalization (rapport en anglais).


Il y a dix ans, la distribution et le transport internatio-naux étaient encore assez simples. Les entreprises choi-sissaient leurs services d’acheminement en fonction du mode d’expédition et du poids. Aujourd’hui, le délai de transit et le coût total de la chaîne logistique sont des critères clés de la demande et de l’expédition.

Les réseaux mondiaux de fourniture, de fabrication et de distribution sont calibrés pour fonctionner avec des partenaires qui garantissent une distribution dans des délais précis ou à des heures précises. Les produits issus de la production «juste-à-temps» et les processus et chaînes de valeur du lean font partie des principaux besoins des consommateurs.

Parmi les autres grandes tendances de ces dernières années, on peut citer l’externalisation (p. ex. factura-tion, impression et distribution) et le regroupement. Certains grands acteurs du marché ont aidé des entreprises à croître en jouant le rôle de partenaires de confiance et de fournisseurs officiels de services exter-nalisés. En conséquence, une grande partie du volume international, en particulier dans les pays industrialisés, passe désormais par des intermédiaires: sociétés offrant des services de tri préalable ou regroupant différents services, grossistes, etc.

Les opérateurs désignés évoluent et s’efforcent de plus en plus de comprendre les besoins de leurs usagers et les changements du marché. Il est intéressant d’obser-ver que les clients des postes, en particulier les agences de publicité, les marketeurs et les agences de publipos-tage, ont compris depuis longtemps que l’extraction de données parmi la quantité massive d’informations disponibles, appelées big data1, permet d’encourager l’engagement et la fidélité des clients, d’assurer la redevabilité des services marketing et de créer de nou-velles opportunités de croissance.

Le marketing fondé sur les données illustre bien les effets des big data sur les choix faits par les marke-teurs vis-à-vis du consommateur. Aux Etats-Unis, les producteurs de biens et de services dépensent plus de 250 milliards d’USD en services de marketing fondé sur les données relatives aux consommateurs. Comme le montrent les conclusions d’une grande étude comman-ditée par Australia Post l’an dernier, toutes les straté-gies de marketing ne sont pas perçues par les consom-mateurs comme étant efficaces. Pour que le marketing soit vraiment axé sur le client, les préférences de ce dernier doivent demeurer au premier plan.

Les entreprises doivent comprendre quelles stratégies sont appropriées pour chaque type de message et comment communiquer avec les individus de diffé-rentes tranches d’âge. Nous ne sommes plus dans un monde où les approches uniformes fonctionnent. Chaque consommateur est unique, et la clé d’un marketing efficace est de tenir compte de cette réalité. Il est donc du ressort des marketeurs de traduire ces connaissances en une stratégie marketing multidirec-tionnelle, et de celui du secteur postal de faire en sorte que le publipostage soit partie intégrante de cette stratégie.

Les nouvelles technologies bouleversent les normes traditionnelles, et les big data sont modelées par les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Les technologies génèrent des volumes considé-rables de données qui, à leur tour, offrent un aperçu détaillé et exhaustif des passions et des comporte-ments des consommateurs. Selon un récent rapport publié par le Bureau de l’inspecteur général d’USPS, une stratégie forte axée sur les réseaux sociaux et les big data pourrait aider l’opérateur désigné à rester compétitif dans l’ère du numérique en répondant mieux aux nouveaux besoins de communication, en améliorant l’expérience client, en créant de la valeur grâce au commerce social et en réduisant les coûts.

Analyse des besoins des clientsdans le domaine postal

10

1. Big data est le nom donné à une discipline qui existe depuis quelques temps dans la plupart des entreprises. Au niveau le plus élémentaire, il s’agit d’une base de données contenant des informations transactionnelles, opérationnelles et financières (p. ex. montant, date et heure des achats d’un client, groupe d’achats, fidélité, satisfaction, historique, etc.).


La figure 18 montre le niveau de satisfaction et de fidélisation des clients par rapport au niveau de perfor-mance d’un opérateur désigné en ce qui concerne la satisfaction de leurs besoins. Les souhaits et les besoins des clients se divisent souvent en trois catégories:

1. Les besoins de base: il s’agit du niveau d’exi-gence minimal vis-à-vis d’un fournisseur de services. Lorsque ce besoin est comblé, la satis-faction du client a tendance à ne pas beaucoup augmenter. Par exemple, un client souhaite que son envoi soit distribué conformément aux conditions annoncées. Si cet envoi est endom-magé, l’expéditeur et le destinataire seront mécontents tous les deux; si l’envoi est distribué en bon état, le client sera satisfait.

2. Les besoins de performance: lorsque le niveau de service se situe au-delà de ces besoins, la satisfaction du client a tendance à augmenter. Le prix est un exemple de besoin de perfor-mance. Lorsqu’un opérateur désigné réduit ses coûts et répercute cette baisse sur ses tarifs, la satisfaction du client augmente.

3. Les éléments attractifs sont des offres innovantes avec lesquelles une entreprise peut épater ses clients, sans pour autant utiliser une quantité excessive de ressources. Les opérateurs dési-gnés commencent à utiliser les big data pour concentrer leurs efforts sur ces éléments attrac-tifs et fidéliser certains segments de clientèle.

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Besoins de base (p. ex. distribution à temps)Produits de qualitéPrix bas, rabaisSAV de base

FIGURE 18 –

Croissance/déclin réel(le) par rapport aux attentes


Pour proposer des offres attractives qui répondent aux besoins des clients et les dépassent, les opérateurs désignés doivent repenser leur approche de la création de produits et de services. Au lieu de toujours chercher à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité opération-nelle, plusieurs postes ont déjà commencé à élaborer des stratégies fondées sur les données dont elles disposent en interne et en externe. Elles se sont créé des profils sur certains des principaux réseaux sociaux. Toutefois, même les postes les plus avancées ne par-viennent pas encore à exploiter pleinement le potentiel de l’extraction de données pour en retirer des béné-fices tels que la fidélisation des clients, la création de produits/services innovants et une croissance durable.

Grâce aux réseaux sociaux et à une meilleure com-préhension (découlant de l’analyse des big data) des passions des consommateurs et des dynamiques du marché, les opérateurs désignés sont en mesure d’apporter de nouvelles solutions au marché, parmi lesquelles des services de crowdshipping (mode collaboratif de livraison de colis par des particuliers), de commerce électronique social, d’identification et des produits qui permettent de faire le lien entre le monde matériel et le monde numérique. Les services de commerce électronique social, par exemple, pourraient faciliter l’utilisation des réseaux sociaux comme des vitrines virtuelles, à la manière d’Ebay ou d’Amazon. Les postes pourraient s’occuper des services d’arrière-plan tels que l’entreposage pour les petits volumes (microwarehousing), la réalisation de commandes et la distribution.

Pour transformer l’abondance de données relatives au marché et aux consommateurs (attitude, com-portement, transactions, opérations et habitudes) en une source précieuse d’information et d’éclairage, les postes vont devoir investir dans des outils analytiques perfectionnés. Ainsi, elles auront une meilleure com-préhension de ce qui correspond à leurs clients et des facteurs qui pourraient susciter une vision plus positive de la marque ou même générer des ventes, de l’inno-vation et de nouveaux produits, services et solutions. En d’autres termes, combiner les données reflétant les comportements des consommateurs avec des recherches dynamiques permettant d’en déterminer les causes permet de prendre des décisions plus rapides et plus justes qui produisent de meilleurs résultats commerciaux.

L’UPU elle-même peut considérablement bénéficier de nouveaux éclairages découlant de la combinaison de données dynamiques (issues d’études de mar-ché en temps quasi réel), des big data et d’analyses prédictives. Les études de marché traditionnelles, qui sondent et incorporent régulièrement les évolutions du marché, pourraient être encore plus utiles si elles étaient transformées en un cadre intégré qui enverrait des alertes dynamiques aux membres et améliorerait la résilience des opérateurs désignés face aux facteurs qui perturbent le marché postal mondial. Le prototype live.post, mis au point par l’UPU, représente un pas impor-tant dans cette direction (www.live.post).


L’Etude sur les marchés postaux parue en 2010 avait examiné les tendances pour les courriers internationaux légers, les colis et les envois express en envisageant trois scénarios possibles:

• Scénario pessimiste, selon lequel la tendance actuelle se prolongerait, c’est-à-dire que la croissance, actuellement à son niveau le plus bas jamais atteint, continuerait de baisser.

• Scénario optimiste, selon lequel les volumes du marché transfrontalier de la poste aux lettres et des envois express et de colis évoluerait en se basant sur des taux de croissance élevés.

• Scénario de base, qui présentait les prévisions du marché si les tendances historiques se prolon-geaient.

Cinq ans plus tard, l’actualisation des données sur le volume du marché montre que, en ce qui concerne le segment de la poste aux lettres transfrontalière, les projections les plus pessimistes se confirment. Pour les petits paquets et les formats lourds, c’est en revanche le scénario optimiste qui s’est réalisé. Le segment des envois express et de colis évolue, lui aussi, selon les prévisions du scénario optimiste.

Selon toute probabilité, les tendances actuelles ci-après devraient donc se poursuivre: la baisse du volume des lettres, qui comprend les objets pesant jusqu’à 2 kilogrammes selon la définition de l’UPU, devrait continuer à un rythme plus lent. La tendance pourrait donc davantage correspondre au scénario de base qu’au scénario pessimiste. Elle pourrait même s’inver-ser, étant donné que les imprimés lourds (p. ex. pour le publipostage) et les paquets continuent à connaître une croissance à deux chiffres soutenue par plusieurs millions de MPME du monde entier qui ont gagné un accès aux marchés d’exportation.

C’est pourquoi le volume du marché de la poste aux lettres transfrontalière devrait se stabiliser à environ quatre milliards d’envois d’ici à 2018, voire dépasser ce chiffre si les circonstances sont favorables, tandis que les services d’envois express et de colis internationaux légers devraient voir leur volume atteindre les 700 millions d’envois ou plus.

Si les opérateurs désignés cherchent activement à conquérir ces marchés, qui sont des terrains pour les-quels ils ont les forces et les compétences adaptées, ils pourront remporter une part considérable du marché.

Evaluation de l’évolution future11

FIGURE 19 –

Croissance réelle/déclin réel par rapport aux attentes

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Scénariooptimiste

Scénariooptimiste

Scénariode base

Scénariode base

Scénariopessimiste

Scénariopessimiste

Source: mise à jour du rapport 2010 d’Adrenale sur les «tendances et facteurs

déterminants de la demande d’envois internationaux de courrier, colis et envois

express».

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UNION POSTALE UNIVERSELLEBureau internationalWeltpoststrasse 4Case postale 3123000 BERNE 15SUISSE

Tel: +41 31 350 31 11Courrier électronique: [email protected]

Documents

Etude sur les marchés postaux - upu.int sur les marchés postaux. ... analyse de marché prenant en considération les cinq années écoulées. On estime que, d’ici à 2020, environ