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Extranet.euralliance.com
(Extranet.euralliance.com) (Consignes dutilisation)
Pour tout complment dinformation sur lutilisation du site dadministration de lextranet, contactez:
SommaireNotions de base5Droits5Hirarchisation6Navigation6Personnalisation du site Distributeur7Informations sur le site Distributeur7Gestion des agences8Gestion des collaborateurs9Dfinition des modules9Paramtrages10Calcul des prix dachat10Autres paramtrages11Financement11Paramtrages11Affichage par dfaut13Personnalisations13Personnalisation du compte client14Etapes de la cration dun site Extranet simple14Cration du site Extranet14Gestion des comptes16Interlocuteurs Distributeur16Entits17Adresses de livraison et de facturation18Interlocuteurs client19Rles21Statistiques de connexion22Paramtrages24Modules24Sections analytiques26Stratgie Constructeurs27Circuit de validation27Pieds de commande29champs spcifiques30Modes de rglement31Historique de commande32Catalogue35Le catalogue35Les familles tarifaires40Les stocks42Les paramtres spcifiques44
Demandes de services44Paramtrages gnriques45Gestion des exceptions45Gestion des autorisations46Gestion des achats46Paramtrages47Surveillance proactive47Paramtrages47Financement48Paramtrage48Paramtrages spcifiques49Parc49Paramtrages49Personnalisations49Les feuilles de styles49La page daccueil50La Page daccueil (partie centrale)51Les annonces52Les pages personnalises53Les messages54Limport de fichiers56La bibliothque commune57Annexes59Importations de donnes59Import entits59Import adresses60Import contacts60Import catalogue articles61Import stock61Exportations de donnes62Fichiers Commandes62
Notions de base
Ladresse du site dadministration est http://admin.extranet.euralliance.com.
Droits
Vos codes daccs dfinissent vos droits et les options auxquelles vous pourrez prtendre. Ladministrateur de sites Extranet pourra grer les comptes, les catalogues et les personnalisations, alors que lutilisateur ne pourra que visualiser les diffrents paramtrages.
Backoffice Distributeur
Backoffice client
Fonctionnalits
Administrateur Euralliances
Administrateur distributeur
Administrateur de sites
Interlocuteur
Administrateur
Utilisateur
Gestion des comptes
Gestion de distributeurs
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-
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-
Gestion des agences
-
-
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-
Gestion des interlocuteurs
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-
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Cration de site Extranet
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-
Gestion des entits (socit, sites)
-
-
Gestion des adresses
-
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Gestion des catalogues
Dfinition du catalogue gnral
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Dfinition de catalogues distributeur
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Dfinition de catalogues spcifiques
-
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-
Paramtrages
Enrichissement de l'aide en ligne
-
-
-
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-
Modes de calcul des prix d'achat
-
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-
-
Stratgie Constructeurs
-
-
Paramtrage des stocks
-
-
-
Paramtrages sections analytiques
-
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Circuit de validation et budgets
-
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Pieds de commande spcifiques
-
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-
Personnalisation de champs spcifiques
-
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-
Dfinition des modes de rglement
-
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-
Paramtrage des messages
-
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-
Paramtrage des rles des utilisateurs
-
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Modules
Affectation des modules
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Personnalisations
Gestion des feuilles de style
-
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-
Personnalisation de la page d'accueil
-
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Gestion des annonces
-
Cration de pages personnalises
-
-
Import de fichiers
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-
Bibliothque commune
-
-
Hirarchisation
Il est important de bien comprendre lorganisation du site. Les paramtres sont appliqus selon un principe hirarchique. Au premier niveau se trouve Euralliances, puis viennent ensuite les distributeurs, les entits distributeurs (qui ne sont quun regroupement de contacts), les sites Extranet des clients, les entits client et enfin les utilisateurs.
Les paramtrages dfinis aux niveaux suprieurs sont automatiquement hrits par les niveaux infrieurs. Ils peuvent ensuite tre personnaliss pour chaque niveau. Par exemple, un catalogue gnral est dfini au niveau dEuralliances, Quadria peut le personnalis en retirant des constructeurs. Ce catalogue peut de nouveau tre personnalis pour le site Extranet dun client et ainsi de suite jusquau niveau de lutilisateur. Il est donc important de toujours faire attention au niveau auquel on se trouve avant dappliquer un paramtrage.
Navigation
La barre de navigation situe en haut de la page permet didentifier le niveau actif. On peut tout moment remonter au niveau suprieur
Ici nous sommes sur les options de Paul RENAUD, de lentit LEGAL SAS, rattach au site Extranet Site de dmo qui dpend de Quadria.
Laccs aux paramtrages se fait partir du menu situ dans le bandeau gauche.
Sur les pages de rsum, les flches permettent de drouler des listes. Licne verte devant une ligne indique que la ligne est active.
Le changement site ou dentit peut aussi se faire partir de la liste droulante situe en haut droite.
Personnalisation du site Distributeur
La personnalisation du site Distributeur se fait au niveau le plus lev du site. La barre de navigation doit indiquer: Accueil > Nom Distributeur
Informations sur le site Distributeur
Les informations mentionnes sur le site Distributeur ont t cres par ladministrateur Groupe. Elles sont reprises dans certaines pages du site client (pied de commande, contact).
Pour modifier les informations concernant votre socit
Dans la zone Distributeur, cliquez sur le nom de votre socit
Cliquez sur le bouton Modifier
Appliquez les modifications
Enregistrez
Paramtres spcifiques
Les paramtres spcifiques permettent de dfinir des options gnrales:
Laffichage des annonces Rseau
Laffichage de loyers de financement
Pour modifier une option des paramtres spcifiques
Droulez les paramtres spcifiques
Sur la ligne de loption modifier, dcochez la case de la colonne Valeurs par dfaut
Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques.
Cliquez sur Enregistrer
Pour rtablir les paramtres dfinis au niveau suprieur, cliquez sur le bouton Valeurs par dfaut et enregistrez
Gestion des agences
Les agences ne sont pas utilises dans la hirarchie de personnalisation.
La cration des agences permet:
De faciliter la recherche de collaborateurs
Denrichir la rubrique Implantations dans le formulaire de contact disponible sur le site client.
Pour appliquer les personnalisations, droulez la liste des agences en cliquant sur situ cot de Agences Distributeur
Pour ajouter une agence
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire
Cochez la case Est active
Enregistrez
Le Bouton Copier ladresse du distributeur permet de remplir le formulaire avec ladresse mentionne au niveau du site Distributeur.
Pour modifier une agence
Cliquez sur le nom de lagence modifier
Cliquez sur le bouton Modifier
Appliquez les modifications puis enregistrez
Pour supprimer une agence
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Pour rattacher des collaborateurs une agence
A partir de la liste des agences
Cliquez sur le nom de lagence concerne
Droulez la liste des contacts
Cliquez sur le bouton Ajouter pour crer manuellement un nouveau contact
Cliquez sur Importer pour importer un fichier de contacts. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.
A partir de la fiche dun collaborateur
Editer la fiche du collaborateur
Slectionnez lagence dans la liste droulante Agence
Gestion des collaborateurs
Pour appliquer les personnalisations, droulez la liste des contacts en cliquant sur situ cot de Contacts Distributeur
Pour importer des collaborateurs
Cliquez sur le bouton Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.
Cliquez sur Browse pour rcuprer le fichier importer sur votre disque
Cliquez sur Upload pour le tlcharger
Cliquez sur Intgrer pour lintgrer au site
Pour crer un collaborateur manuellement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire
Le login est ladresse de messagerie. Il ne peut pas y avoir dadresse e-mail en double
Le mot de passe est gnr automatiquement mais il peut tre chang
Le boutonRenvoyer permet de renvoyer les codes daccs
Enregistrez
Pour supprimer un collaborateur
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Dfinition des modules
Les modules activs au niveau du site Distributeur pourront tre affects aux Extranet des clients en fonction de leurs besoins. Pour linstant, les modules suivants sont disponibles:
Catalogue
Gestion des achats
Demandes de service
Financement
Surveillance proactive
Gestion administrative du parc
dautres viendront sajouter la liste en fonction de lavancement des dveloppements. Certains modules ne sont accessibles quaux Distributeurs ayant activ linterconnexion avec leur ERP.
Pour ajouter un module
Accdez au menu Dfinition des modules
Choisissez le module dsir dans la liste droulante
Cliquez sur + pour lajouter
La fentre de propagation permet de dfinir les affectations du module.
Cochez les cases correspondantes votre slection de sites, dentits et dutilisateurs autoriss. Pour slectionner toutes les cases, cliquez sur tous
Cliquez sur Appliquer
Pour diter la liste de propagation
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Pour activer ou dsactiver un module
Cochez ou dcochez la case correspondante au module
Cliquez sur le bouton Mettre jour les modules actifs/inactifs
Pour supprimer un module
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
ParamtragesCalcul des prix dachat
Le calcul des prix dachat est gr au niveau du site Distributeur. Il nest accessible que par ladministrateur du site. Il permet de paramtrer la politique tarifaire de la socit et de dfinir quels sont les prix d'achat qui seront retenus dans le calcul des conditions tarifaire partir d'une marge.
La colonne ordre est trs importante. Elle permet de contrler lordre de recherche du calcul d'un prix d'achat. En cas de doublon dune rfrence, c'est la premire rgle applicable larticle qui est utilise. Lordre se modifie partir des flches situes en fin de ligne.
Pour ajouter une rgle de calcul du prix dachat
A laide des listes droulantes, slectionnez une famille de produits
Slectionnez un constructeur
Slectionnez le grossiste prioritaire, puis le secondaire en enfin le grossiste de secours. Actuellement les prix dachat sont rcuprs automatiquement chez Ingram, Techdata, ETC et MCAD. Trs prochainement nous intgrerons les donnes de Dexxon.
Slectionnez le type de priorit appliquer pour le calcul du prix
Priorit grossistes: si larticle existe chez le 1er grossiste, son prix dachat sapplique. Il est possible de combiner cette option avec un cart maximum tolr. Dans ce cas, lcart sert calculer le prix maximum acceptable par rapport au prix minimum des grossistes. Le 1er prix entrant dans la fourchette est slectionn suivant lordre de priorit.
Priorit dispo: si larticle existe chez le 1er grossiste mais quil ny a pas de dispo, le prix sera rcuprer chez le prochain grossiste avec de la disponibilit
Prix mini: le prix dachat appliqu est plus petit prix de tous les grossistes slectionns
Prix moyen: le prix dachat appliqu est une moyenne des prix dachat de tous les grossistes slectionns
Prix maxi: le prix dachat pris en compte est plus lev de tous les grossistes slectionns
Si la priorit grossiste est slectionne, cochez ventuellement la case Avec dispo. Dans ce cas, il faut en plus que larticle soit disponible chez le grossiste concern pour pouvoir tre pris en compte.
Cliquez sur pour lajouter la liste
Pour modifier une rgle de calcul
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Appliquez les modifications
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour dplacer une ligne
Cliquez sur ou sur pour monter ou descendre la ligne
Pour supprimer une rgle de calcul
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Autres paramtrages
Les paramtrages appliqus au niveau du site Distributeur seront hrits par les sites clients.
Se reporter la rubrique Paramtrages de la personnalisation du compte client.
Financement
Le module Financement permet de proposer au client un mode de paiement par loyers mensuels ou trimestriels bas sur des barmes prdfinis. Loffre proposes par dfaut est celle dEuralliances Financement.
Deux cas de figure sont possibles:
1. Le module Financement nest pas affect au client: il peut visualiser dans son bon de commande, titre dinformation, le montant du loyer calcul sur la base du barme par dfaut par rapport au total HT de sa commande (exemple: Financement partir de 126,03 HT / trimestres sur 16 trimestres) et accder la liste de ses interlocuteurs commerciaux pour demander plus dinformations sur cette option.
2. Le module Financement est affect au client: il apparait comme mode de paiement. Le client slectionne la priodicit de ces loyers avant de valider sa commande si cette option na pas t paramtre dans sont compte.
Paramtrages
Les barmes sont gnralement crs au niveau du Distributeur, mais ils peuvent galement tre crs au niveau du site Extranet ou de lentit, mais uniquement par ladministrateur du Distributeur et sous contrle de lorganisme de financement (Euralliances Financement).
Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Financement.
Pour crer un barme
Crez le barme
Slectionnez Nouveau financement dans la liste droulante
Cliquez sur Crer un barme
Compltez le formulaire
Le libell reprend le texte qui sera indiqu sur le site client
Le mode de prlvement dtermine les priodes de prlvement (mensuel ou trimestriel)
Les commentaires sont affichs sur le site du client
Cliquez sur le bouton Enregistrez
Crez les priodes
Dfinissez les priodes en nombre de mois ou de trimestre selon le mode de prlvement slectionn. Ces donnes dtermineront les colonnes qui apparaitront dans la constitution du barme
Indiquez le nombre de mois ou de trimestre dans la zone de saisie situe gauche
Cliquez sur pour lajouter la liste. Les nombre sont automatiquement classs par ordre croissant.
Pour supprimer un nombre de la liste, slectionnez-le puis cliquez sur
Cliquez sur le bouton Terminer pour constituer le tableau de saisi des taux
Crer les taux
Dfinissez la tranche dans la premire colonne
Indiquez les taux selon les priodes dans les colonnes suivantes
Pour modifier un barme
Cliquez sur le nom du barme dans la liste des financements ou slectionnez dans la liste droulante le barme modifier puis cliquez sur Modifier le barme
Modifiez les zones du formulaire puis cliquez sur le bouton Enregistrez
Cliquez sur pour diter la ligne
Effectuez les modifications
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour rcrer lintgralit du barme, cliquez sur le bouton Rinitialiser puis sur le bouton Modifier les priodes
Pour supprimer un barme
Editez le barme, cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer dfinitivement le barme
Confirmez la suppression
Cliquez sur sur la ligne correspondante pour supprimer une ligne du barme
Affichage par dfautParamtrages spcifiques
Le paramtrage se fait en amont au niveau du site Distributeur.
Dans la zone Distributeur, cliquez sur le nom de votre socit
Cliquez sur le bouton Modifier
Droulez les Paramtres spcifiques
Dcochez la case Ne pas afficher les financements par dfaut dans la colonne des valeurs spcifiques si vous souhaitez que le montant du loyer par dfaut soit affich dans le bon de commande.
Cliquez sur le bouton Enregistrer
Assurez-vous que les valeurs par dfaut soient reprises au niveau du site Extranet et des entits
Barme par dfaut
Le barme par dfaut est utilis pour le calcul du loyer affich aux clients qui ne bnficient pas du module Financement.
Cochez la case Barme par dfaut soit au moment de lintgration de la ligne de barme, soit en mode dition ()
Personnalisations
Les personnalisations appliques au niveau du site Distributeur seront hrites par les sites clients.
Se reporter la rubrique Personnalisations de la personnalisation du compte client.
Personnalisation du compte client
Etapes de la cration dun site Extranet simple
La cration dun Extranet simple, rcuprant les paramtrages dfini en amont, peut tre ralise trs rapidement.
A partir du Wizard
En suivant les tapes ci-dessous :
1. Cration du site Extranet
2. Affectation des interlocuteurs Distributeur
3. Cration des entits et des contacts
a. Par import de fichier
b. A partir dAdonix
4. Affectation des modules
5. Visualisation de lExtranet client
6. Envoi du message de bienvenue
Cration du site ExtranetPour crer un site Extranet partir du Wizard
A partir de la page daccueil, cliquez sur le bouton Crer avec Wizard.
Indiquez le nom du site
Dfinissez la dure de validit du site. Si la zone Jusquau nest pas renseign, le site sera cr pour une dure indtermine
Cochez la case Est actif pour activer le site
Cliquez sur le bouton Suivant
Compltez le formulaire denregistrement des adresses. Si ladresse de livraison est identique ladresse de facturation, cochez la case Mme adresse
Cliquez sur le bouton Suivant
Compltez le formulaire denregistrement ladministrateur client
Cliquez sur le bouton Terminer
Pour crer un site Extranet manuellement
A partir de la page daccueil, cliquez sur le bouton Ajouter.
Compltez le formulaire
Le libell est important car il est repris dans la constitution de lURL de connexion du client qui est automatiquement cre sur le modle nom du client + nom distributeur + extranet.euralliance.com.
La dure de validit permet de dfinir la priode durant laquelle le site sera actif, pour des tests client ou la dure dun contrat, par exemple. Si la date de fin nest pas prcise, le site sera ouvert pour une dure indtermine.
La case Est actif doit tre coche pour que le site soit accessible au client.
Le mode dmonstration permet de mettre en ligne un site dont les commandes ne pourront pas tre valides. Toutes les autres fonctionnalits sont accessibles.
Pour les socits interconnectes avec leur ERP la saisie du code groupe dans le champ Identifiant ERP permet dimporter les donnes et de crer automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs. Cette fonction nest accessible quune fois que la page a t enregistre.
La case cocher Intgrer les Cdes dans Adonix permet dautoriser la cration automatique des commandes dans Adonix. Les commandes sont cres avec un statut En attente et doivent tre valides manuellement.
Lapparence gnrale du site (polices, couleurs, images) peut tre modifie partir dune feuille de style personnalise. La personnalisation de la feuille de style est dcrite dans le chapitre Personnalisation. Le choix de la devise dtermine laffichage des prix. La conversion est faite automatiquement avec le taux du jour.
Le choix de la langue sera possible dans une prochaine version.
Paramtres spcifiques
Les paramtres spcifiques permettent de dfinir des options gnrales:
Laffichage des annonces Rseau
Laffichage de loyers de financement
Pour modifier une option des paramtres spcifiques
Sur la ligne de loption modifier, dcochez la case de la colonne Valeurs par dfaut
Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques.
Cliquez sur Enregistrer
Pour rtablir les paramtres dfinis au niveau suprieur, cliquez sur le bouton Valeurs par dfaut et enregistrez
Pour modifier un site Extranet
Cliquez sur le nom du site Extranet
Cliquez sur le bouton Modifier
Appliquez les modifications
Enregistrez
Pour supprimer un site Extranet
Cliquez sur sur la ligne correspondante au site supprimer
Confirmez la suppression en cochant la case de validation
Cliquez sur le bouton Supprimer
Gestion des comptes
Laccs au paramtrage des comptes se fait partir de la page de rsum
Interlocuteurs Distributeur
Ladministrateur du compte est automatiquement cr lors de la cration du site Extranet.
Pour ajouter un contact
Slectionnez le nouveau contact dans la liste droulante
Affectez les droits. Ladministrateur gre entirement le site, le commercial (ou interlocuteur) reoit tous les messages gnrs par le site client (commandes, demandes dinformation, etc.).
Cliquez sur pour lajouter la liste.
Pour modifier les droits dun contact
Cochez ou dcochez les cases correspondantes.
Ladministrateur a en charge la personnalisation de lExtranet client
Le commercial est destinataire des messages du site en fonction des modules qui lui sont affects (commande, demande de services)
Cliquez sur pour enregistrer les modifications.
Pour diter la fiche contact
Cliquez sur le nom du contact pour accder sa fiche de renseignement.
Compltez les coordonnes (tlphone, fax)
Pour supprimer un contact
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Entits
Les entits correspondent un regroupement client. a peut tre des socits, des concessions, des agences ou toute autre chose. Elles peuvent tre cres manuellement ou importer partir dun fichier CSV ou dun ERP.
Pour crer les entits partir du code ERP
La cration des entits partir dun code ERP cr automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs.
Il faut que le site soit interconnect avec son ERP (cest le cas de Quadria).
Saisissez le code client dans la zone Crer partir du code Adonix
Cliquez sur Crer.
Pour importer un fichier
La cration des entits partir dun fichier import peut crer automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs condition que le fichier respecte la structure dimportation complte.
Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule
Cliquez sur Browse pour rcuprer le fichier importer sur votre disque
Cliquez sur Upload pour le tlcharger
Cliquez sur Intgrer pour lintgrer au site
Pour ajouter une entit manuellement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire: La raison sociale, ventuellement le code ERP, la dure de validit.
Cochez la case Est active
Choisissez la devise et la langue
Enregistrez
Paramtres spcifiques
Les paramtres spcifiques permettent de dfinir des options gnrales:
Laffichage des annonces Rseau
Laffichage de loyers de financement
Pour modifier une entit
Droulez la liste des entits
Cliquez sur celle modifier
Cliquez sur le bouton Modifier
Pour supprimer une entit
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Adresses de livraison et de facturation
Les adresses de livraison et de facturation sont rattaches lentit. Il est possible davoir plusieurs adresses pour la mme entit. Dans ce cas le client pourra choisir les adresses partir de listes droulantes proposes lors de la validation du bon de commande.
Pour importer un fichier dadresses
Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule. Les champs Livraison et Facturation doivent tre complts avec T pour vrai ou F pour faux.
Cliquez sur Browse pour rcuprer le fichier importer sur votre disque
Cliquez sur Upload pour le tlcharger
Cliquez sur Intgrer pour lintgrer au site
Pour crer des adresses manuellement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire en prcisant si cette adresse correspond une adresse de livraison, de facturation ou les deux
Enregistrez
Pour supprimer une adresse
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Interlocuteurs client
Les utilisateurs sont rattachs aux entits, il faut donc tre positionn au niveau de lentit concerne pour crer de nouveaux contacts.
Licne permet de se connecter directement sur le site du client.
Pour importer des utilisateurs
Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.
Cliquez sur Browse pour rcuprer le fichier importer sur votre disque
Cliquez sur Upload pour le tlcharger
Cliquez sur Intgrer pour lintgrer au site
Pour crer un utilisateur manuellement
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire
La case Accs autoris doit tre coche pour que client puisse accder son site
Le bouton Envoyer message de bienvenue envoi le message prdfini dans le paramtrage des messages (voir chapitre Personnalisations)
Le login est ladresse de messagerie du client. Il ne peut pas y avoir dadresse e-mail en double
Le mot de passe est gnr automatiquement mais il peut tre chang
Le boutonRenvoyer permet de renvoyer les codes daccs au client
Labonnement des e-mailings sera gr dans une prochaine version
Le nombre de connexion et la date de dernire connexion permettent de suivre lactivit du client sur le site. Le bouton RAZ remet 0 ces donnes
Licne permet daccder directement au site client
Enregistrez
Pour supprimer un utilisateur
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Afin de permettre de finaliser les personnalisations de lExtranet client, les codes daccs ne sont pas envoys automatiquement linterlocuteur lors de la cration de son compte.
Pour envoyer les codes daccs
A partir de la page de rsum du site Extranet
Droulez la liste des administrateurs client
Cliquez sur le bouton Envoi de mails
Cochez les cases correspondantes aux personnes concernes ou cliquez sur Tous pour slectionner toutes les cases cocher
Slectionnez le message envoyer: Mail de renvoi de mot de passe ou Message de bienvenue. Le contenu du message envoy peut tre personnalis (cf. Messages)
Cliquez sur le bouton OK
A partir de la fiche contact
Editez la fiche contact
Cliquez sur le bouton Envoyer message de bienvenue pour envoy le message de bienvenue
Cliquez sur le boutonRenvoyer pour renvoyer les codes daccs au client
Rles
Le paramtrage des rles dfini les droits du client.
Paramtrage des rles
Le paramtrage des rles permet de dfinir les attributions de lutilisateur
Ladministrateur de lextranet peut grer tous les comptes de son site, affecter des modules ses collaborateurs et grer certaines options de paramtrage des affichages
Ladministrateur de lentitne peut grer les comptes quau niveau de son entit
La constitution des devis est par dfaut autorise tous les utilisateurs, mais dans certains cas il peut tre ncessaire de retirer ce droit. Lutilisateur ne pourra alors pas intgrer de produits dans son devis
De mme certains utilisateurs peuvent ne pas avoir le droit de valider de commande
Si la case Voir les commandes site est coche, lutilisateur pourra consulter toutes les commandes du site Extranet
Si la case Voir les commandes socit est coche, lutilisateur pourra consulter uniquement les commandes de son entit.
Si aucune de ces 2 dernires cases nest coche, lutilisateur ne verra que ses propres commandes.
Rles avancs
Les rles avancs permettent dautoriser un client administrer plusieurs sites Extranet et/ou plusieurs entits.
Pour ajouter ladministration dun site Extranet
Slectionnez le nouveau site dans la liste droulante
Cliquez sur pour lajouter la liste.
Pour supprimer ladministration dun site Extranet
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Pour ajouter ladministration dune socit
Slectionnez la nouvelle entit dans la liste droulante
Cliquez sur pour lajouter la liste.
Pour supprimer ladministration dun site Extranet
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Statistiques de connexion
Les statistiques de connexion permettent de suivre les connexions de vos clients sur leur Extranet et sur le site dadministration.
Pour diter les statistiques
Positionnez-vous au niveau de la page de rsum dun site Extranet
Cliquez sur le bouton Statistiques de connexion
Crez la connexion. Cette action nest ncessaire quune seule fois, il vous suffira dactualiser votre tableau crois dynamique pour mettre jour vos donnes.
Cliquez sur Importez les donnes et crez vos propres rapports
Cliquez sur le bouton Enregistrez puis sauvegarder le fichier ExcelConnect.iqy sur votre disque
Cliquez sur Tlchargez un fichier Excel modle
Connectez le tableau votre source de donnes personnalise
Slectionnez l'onglet Source Donnes dans votre classeur Excel
Dans le bandeau Donnes/ Connexions, cliquez sur Connexions
Cliquez sur le bouton Proprits
Slectionnez l'onglet Dfinition, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour rcuprer le fichier ExcelConnect.iqy prcdemment enregistr
Cliquez sur Ok
Cliquez sur le bouton Actualiser puis sur Fermer. Les donnes de l'onglet Source Donnes seront mises jour
Pour mettre jour les donnes de votre extraction
Dans le bandeau Donnes / Connexions , cliquez deux fois sur Actualiser tout
Pour lire les statistiques de connexion
Le nombre de connexion par mois est indiqu dans la zone Site consult. La colonne Site Administration prcise le nombre de fois ou lutilisateur sest connect sur son site dadministration. Les colonnes suivantes indiquent le nombre de fois o lutilisateur sest connect son Extranet.
Utilisez les filtres du tableau pour affiner votre affichage
Paramtrages
Modules
Lapproche modulaire de lExtranet Euralliance.com offre la possibilit de dployer des fonctionnalits illimites ou de restreindre lutilisation de certains modules.
Pour linstant, les modules suivants sont disponibles:
Catalogue
Gestion des achats
Demandes de service
Financement
Surveillance proactive
Gestion administrative du parc
dautres viendront sajouter la liste en fonction de lavancement des dveloppements. Certains modules ne sont accessibles quaux Distributeurs ayant activ linterconnexion avec leur ERP.
Comme sur les autres paramtrages, les modules peuvent tre dfinis tous les niveaux hirarchiques.
Pour ajouter un module
Accdez au menu Module
Choisissez le module dsir dans la liste droulante
Cliquez sur + pour lajouter
La fentre de propagation permet de dfinir les affectations du module. Il est aussi possible de dfinir le choix des modules chaque niveau. Par exemple, on peut avoir affect le module Catalogue tous les utilisateurs dune entit et le supprimer pour un interlocuteur spcifique.
Cochez les cases correspondantes votre slection dentits et dutilisateurs autoriss. Pour slectionner toutes les cases, cliquez sur tous
Cliquez sur Appliquer
Lorsquun nouveau module est affect il faut dfinir les interlocuteurs commerciaux rattachs ce nouveau module (cf. Interlocuteurs Distributeur).
Pour diter la liste de propagation
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Pour activer ou dsactiver un module
Cochez ou dcochez la case correspondante au module
Cliquez sur le bouton Mettre jour les modules actifs/inactifs
Pour supprimer un module
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Sections analytiques
Les sections analytiques sont gnralement gres par le client. Elles lui permettent de crer des regroupements en fonction de ses besoins, par rgions ou services par exemple. Elles sont utilises pour la gestion des lignes budgtaires et les circuits de validation de la commande.
Pour ajouter un groupe de section analytique
Saisissez son nom dans la zone situe cot de Nom du groupe
Ajoutez ventuellement un commentaire
Cliquez sur pour lajouter la liste
Pour ajouter un item au groupe
Droulez la liste
Saisissez son nom dans la zone situe cot de Nom du nouvel item
Cliquez sur pour lajouter la liste
Renouvelez lopration pour crer tous les items ncessaires
Pour modifier un groupe ou un item
Appliquez directement la modification dans la zone concerne
Cliquez sur pour enregistrer les modifications
Pour supprimer un groupe ou un item
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression.
Pour affecter des utilisateurs aux sections analytiques
Cliquez sur le bouton Affection clients
Slectionnez dans les listes droulantes le groupe et son item
Slectionnez dans la liste droulante le client affecter
Cliquez sur pour lajouter la liste
Renouvelez lopration pour crer toutes les affectations ncessaires
Pour supprimer des affections
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Stratgie Constructeurs
La stratgie Constructeurs permet de dfinir lordre daffichage des marques par famille de produit. Cette fonction peut tre gre par le client.
Pour ajouter un constructeur stratgique
Slectionnez un constructeur dans la liste de gauche et une famille dans celle de droite
Cliquez sur pour lajouter la liste
Pour supprimer un constructeur stratgique
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Cliquez sur le bouton Tout supprimer pour supprimer toutes les lignes
Le bouton Valeurs par dfaut permet de rinitialiser les options dfinies au niveau suprieur.
Circuit de validation
Le circuit de validation est gnralement gr par le client. Il permet de dfinir des lignes budgtaires et le circuit de validation des commandes.
Pour ajouter un circuit de validation ou une ligne budgtaire
Cliquez sur le bouton Ajouter
Remplissez le formulaire
Le libell doit tre prcis pour tre identifi facilement.
La priode dtermine la dure de validit du pied de commande. Si la date de fin nest pas prcise, la dure sera illimite
La case Est active doit tre coche
Les affectations sont dfinies en fonction des sections analytiques cres au pralable. Plusieurs affectations peuvent tre combines. Slectionnez dans la liste des items ceux appliquer
Les montants mini et maxi permettent de dfinir la fourchette de budget autorise. Si ces montants ne sont pas respects, la ligne budgtaire ne sera pas propose lors de la validation de la commande
Les lignes budgtaires sont calcules partir dun montant total puis ventiles par priodes (mois, bimestre, trimestre, etc.). La rpartition est calcule lors de lenregistrement de la page.
Le circuit de validation permet de dsigner si ncessaire un ou deux approbateurs pour la validation des commandes. Slectionnez linterlocuteur dans la liste droulante. Lapprobation est faite soit partir de fourchettes budgtaires, soit en fonction dautres critres (validation technique, par exemple). Dans ce cas la zone jusqu reste 0.
Enregistrez
Pour diter un circuit de validation ou une ligne budgtaire
Cliquez sur le nom de la ligne budgtaire
Pour modifier la rpartition dune ligne budgtaire
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Modifiez le montant
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Cliquez sur le bouton Mettre jour la ventilation pour recalculer les montants des priodicits
Cliquez sur le bouton Mettre jour les montantspour ractualiser le montant de la ligne budgtaire.
Pour affecter un circuit de validation ou une ligne budgtaire
Droulez la liste Affectations lignes budgtaires
Slectionnez lutilisateur concern
Cliquez sur pour lajouter la liste
Ou pour rcuprer les affectations dfinies sur une autre ligne budgtaire
Slectionnez une ligne budgtaire dans la liste Copier partir des affectations la ligne budgtaire
Cliquez sur Copier
Pour supprimer une affectation
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Pour supprimer un circuit de validation ou une ligne budgtaire
Sur la liste des circuits de validation
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Pieds de commande
Les pieds de commande permettent dajouter des informations sur le calcul de la commande: des remises, des forfaits ou des frais de port. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur et intgrs partir de la liste droulante.
Le bouton Valeur par dfaut supprime la liste personnalise et rinitialise les valeurs dfinies au niveau suprieur
Pour ajouter un pied de commande
Slectionnez un pied de commandeexistant dans la liste droulante
Cliquez sur pour lintgrer la liste
Ou
Slectionnez Nouveau pied de commande dans la liste droulante
Cliquez sur Crer un pied de commande
Compltez le formulaire
Le libell doit tre prcis pour tre identifi facilement.
La liste droulante Type permet de slectionner le type de pied de commande: forfaits (pour des frais de manutention, par exemple), frais de port ou remise. Les options proposes pour le calcul des frais de port intgrent une notion de poids. Linformation tant disponible dans la plupart des fiches produit du catalogue gnral.
La priode dtermine la dure de validit du pied de commande. Si la date de fin nest pas prcise, la dure sera illimite
La case Est active doit tre coche pour activer le pied de commande
Le calcul peut tre effectu en pourcentage ou en montant du total HT ou du poids pour les frais de port.
Le tableau permet dfinir les fourchettes de calcul.
Pour ajouter une nouvelle ligne au tableau: Compltez les zones, puis cliquez sur .
Pour modifier une ligne: Cliquez sur sur la ligne correspondante, modifiez les donnes, puis cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour supprimer une ligne: Cliquez sur sur la ligne correspondante
Pour modifier un pied de commande existant
Dans la liste des pieds de commande, cliquez sur son nom.
Modifiez les donnesIl est impossible de modifier les paramtres dun pied de commande hrit
Enregistrez
Pour supprimer un pied de commande
Dans la liste des pieds de commande, cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Ou
Dans ldition du pied de commande, cliquez sur le bouton Supprimer
Confirmez la suppression
champs spcifiques
Les champs spcifiques permettent dajouter tout type dinformation complmentaire sur le bon de commande.
Le bouton Valeur par dfaut supprime les champs en cours et rinitialise les champs dfinis au niveau suprieur.
Pour ajouter un champ spcifique
Compltez les zones
Le libell doit tre clair, il sera repris sur le bon de commande du client.
La liste droulante permet de dfinir le type de champs crer:
Champ texte pour la saisie de texte
Valeur numrique pour saisie de nombres
Liste droulante
La liste de boutons radio
La valeur prcise le contenu du champ. Pour les listes, les items doivent tre spars par un point virgule.
La validation permet de dfinir le format utilis pour les valeurs numriques, par exemple [1-9] ne permettra pas la saisie dun nombre suprieur 9.
Si la case Obligatoire est coche, le client devra complter le champ pour pouvoir valider sa commande
La description permet dapporter un commentaire repris sur le bon de commande
Cliquez sur pour intgrer la ligne
Le nombre de champ n'est pas limit, toutefois il faut faire attention ne pas surcharger le bon de commande. Les champs Rfrence et Commentaires seront dj prsents dans la commande.
Pour modifier un champ spcifique
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Appliquez les modifications
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Il est impossible de modifier les paramtres dun champ spcifique hrit du niveau suprieur.
Pour supprimer un champ spcifique
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Modes de rglement
Les modes de rglement sont paramtrs en fonction des conditions accordes au client. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur ou crs spcifiquement.
Le bouton Valeur par dfaut supprime les champs en cours et rinitialise les champs dfinis au niveau suprieur.
Pour ajouter un mode de rglement
Slectionnez un mode de rglement existant dans la liste droulante
Cliquez sur pour lintgrer la liste
Ou
Slectionnez Nouveau mode de rglement dans la liste droulante
Cliquez sur Crer un mode de rglement
Compltez le formulaire
Le libell doit tre clair, il sera repris sur le bon de commande du client.
La zone de commentaire permet dapporter des prcisions mais nest pas visible par le client
La case Est active doit tre coche pour activer le mode de rglement
Enregistrez
Pour modifier un mode de rglement
Dans la liste des modes de rglement, cliquez sur le nom pour diter la fiche
Modifiez les donnesIl est impossible de modifier les paramtres dun mode de rglement hrit.
Enregistrez
Pour supprimer un mode de rglement
Dans la liste des modes de rglement, cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Ou
Dans ldition du mode de rglement, cliquez sur le bouton Supprimer
Confirmez la suppression
Historique de commande
Lhistorique de commande permet de visualiser lintgralit des commandes passes sur un site Extranet et de dfinir le statut des commandes. Les donnes peuvent tre extraites vers un fichier Excel pour tre exploites dans un tableau crois dynamique.
Pour filtrer laffichage
Utiliser les listes droulantes situes sous les enttes de colonne pour filtrer par llment slectionn
Pour visualiser le contenu dune commande
Cliquez sur le nom de la commande
Pour imprimer une commande
Cliquez sur licne sur la ligne concerne
Pour modifier le statut dune commande
Cliquez sur le nom de la commande concerne pour lditer
Slectionnez le statut dans la liste droulante
Cliquez sur le bouton Valider
Pour extraire les commandes dans un fichier Excel
Cliquez sur le bouton Extraction de donnes
Choisissez le type de donnes exporter:
Enttes de commande:
Commande compltes:
Slectionnez le type de fichier ouvrir
Fichier plat pour crer vos propres tableaux croiss dynamiques
Modle de tableau crois dynamique prdfini. Dans ce cas vous devrez redfinir la connexion notre base de donnes
Pour redfinir la connexion notre base de donnes
Cette action nest ncessaire quune seule fois, il vous suffira dactualiser votre tableau crois dynamique pour mettre jour vos donnes
Enregistrez la source de donnes personnalise sur votre ordinateur:
Cliquez sur Importez les donnes et crez vos propres rapports
Cliquez sur le bouton Enregistrez puis sauvegarder le fichier ExcelConnect.iqy sur votre disque
Cliquez sur Tlchargez un fichier Excel modle
Connectez le tableau votre source de donnes personnalise
Slectionnez l'onglet Source Donnes dans votre classeur Excel
Dans le bandeau Donnes/ Connexions, cliquez sur Connexions
Cliquez sur le bouton Proprits
Slectionnez l'onglet Dfinition, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour rcuprer le fichier ExcelConnect.iqy prcdemment enregistr
Cliquez sur Ok
Cliquez sur le bouton Actualiser puis sur Fermer. Les donnes de l'onglet Source Donnes seront mises jour
Pour mettre jour les donnes de votre extraction
Dans le bandeau Donnes / Connexions , cliquez deux fois sur Actualiser tout
Catalogue
Le catalogue
Loffre client peut tre constitue de plusieurs catalogues qui pourront tre affichs de manire spare ou fusionne.
Les catalogues peuvent tre dfinis sur tous les niveaux hirarchiques. Il est donc important de toujours vrifier dans la barre de navigation le niveau o lon se trouve avant de les personnaliser.
Le catalogue peut tre constitu partir de catalogues hrits du niveau suprieur (catalogue Quadria, par exemple) ou de catalogues crs spcifiquement pour le client.
Chaque catalogue est rattach une famille tarifaire et un stock qui peuvent aussi tre hrits du niveau suprieur ou personnaliss.
Lintgration dun nouveau catalogue loffre se fait en 5 tapes:
1. Le choix du catalogue
2. Le choix de la famille tarifaire
3. Le choix des stocks
4. Lintgration de ces 3 lments
5. La dfinition de lordre de priorit
Les flches sur le cot permettent de dfinir lordre de prise en compte des conditions tarifaires dans le cas de catalogues fusionns. Si un article est prsent dans plusieurs catalogues, le prix affich au client sera celui trouv dans de la premire condition tarifaire. Dans le cas de catalogues spars, lorganisation des lignes sert dfinir loffre daffichage des catalogues sur le site client.
Le bouton Retourner au catalogue par dfaut supprime les catalogues existants et rinitialise les catalogues dfinis au niveau suprieur.
Le bouton Naviguer dans le catalogue permet daccder loffre du client et de visualiser pour chaque produit le prix public, le prix dachat, le prix de vente, le taux de remise et le mode de calcul du prix de vente. Larborescence des catalogues est affiche pour chaque catalogue. La navigation dans le classement permet de consulter les listes de produits. Il est possible de filtrer par constructeur. Licne affiche des informations sur les paramtres pris en compte pour le calcul du prix de vente.
Le catalogue peut tre ralis de 3 faons:
A partir dun catalogue existant dfini un niveau suprieur
A partir dun catalogue cr par filtrages darticles existants
A partir de la cration darticles
Laccs au paramtrage du catalogue se fait via le menu Catalogue
Pour diter un catalogue
Ldition du catalogue vous permet daccder aux menus de paramtrage des constructeurs, des grossistes, du classement, des articles et des familles de conditions tarifaires
Cliquez sur son nom si le catalogue est intgr la liste
Ou
Slectionnez un catalogue dans la liste droulante
Dans le cas dun catalogue hrit, cliquez sur Consulter le paramtrage du catalogue. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les catalogues des autres clients.
Dans le cas dun catalogue cr, cliquez sur Modifier les paramtres du catalogue
Pour intgrer un catalogue existant
Slectionnez le catalogue dsir dans la liste droulante.
Le catalogue pourra tre intgr en cliquant sur lorsque quune famille tarifaire et un stock lui auront t rattachs
Pour modifier un catalogue intgr la liste
Slectionnez le catalogue existant dans la liste droulante
Editez-le et appliquez vos modifications
Rintgrez-le en cliquant sur en lassociant sa famille tarifaire et sa gestion de stock
Pour supprimer un catalogue de la liste
Dans la liste des catalogues, cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Pour supprimer dfinitivement un catalogue
Editez le catalogue
Cliquez sur sur la ligne correspondante au catalogue supprimer
Confirmez la suppression en cochant la case de validation
Cliquez sur le bouton Supprimer
Pour crer un catalogue par filtrages darticles existants
Le catalogue par filtrage correspond une slection darticles dun catalogue existant ralise sur les constructeurs et les familles de produits. Par exemple, en partant du catalogue gnral Quadria, vous pouvez dcider de ne prendre que les familles Units Centrales, Imprimantes et Affichage et exclure Apple et Canon de la liste des Constructeurs
Slectionnez Nouveau catalogue dans la liste droulante
Cliquez sur Crer un catalogue
La zone libell permet dindiquer le nom du catalogue tel quil apparaitra dans la liste des catalogues disponibles
Type de cataloguecorrespond au mode de cration du catalogue. Choisissez Produits existants pour pouvoir effectuer un filtrage
Le libell client prcise le nom du catalogue tel quil sera affich sur le site du client
La zone description permet dajouter un commentaire qui sera galement affich sur le site client
La priode dtermine la dure de validit du catalogue. Si la date de fin nest pas prcise, le catalogue sera cr pour une dure indtermine
La case cocher Actif permet dactiver ou pas le catalogue
La zone Picto permet dassocier une image au catalogue. Le lien de limage peut tre rcupr dans les bibliothques de documents puis coll dans la zone.
Enregistrez pour valider la cration du catalogue
Pour filtrer le catalogue
Dans le menu Paramtrage, choisissez le catalogue sur lequel le filtre doit tre appliqu partir de la liste droulante
Dfinissez le filtrage en incluant ou en excluant des marques ou des familles de produits
Utilisez les flches et pour dplacer les lignes et dfinir lordre de priorit de prise en compte des critres de slection. Les conditions de la premire ligne sont appliques en priorit.
Le bouton Supprimer le paramtrage supprime toutes les lignes.
Le bouton Naviguer dans le catalogue permet daccder au contenu du catalogue pour vrifier notamment que le filtrage est conforme.
Pour crer un catalogue partir de la cration darticles
Slectionnez Nouveau catalogue dans la liste droulante
Cliquez sur Crer un catalogue. Les articles cres peuvent tre nouveaux ou dj exister dans le catalogue gnral Il peut donc y avoir le mme article dans des catalogues diffrents.
Lcran est le mme que pour la cration dun catalogue par filtrage. Le choix du type de catalogue se fait partir de la liste droulante Type de catalogue. Slectionnez Produits crer
Enregistrez
Pour importer un fichier darticles
Dans le menu, cliquez sur Importation. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule
Cochez les cases en fonctions de vos besoins
Crer automatiquement les familles: Larborescence (famille et sous-famille) est cre partir des informations contenues dans le fichier
Supprimer les familles inutilises: Supprime de larborescence les familles et sous-familles qui nexistent plus dans le fichier
Crer automatiquement les constructeurs: Le constructeur est cr avec le contenu du fichier. Il nest pas ncessaire davoir une correspondance exacte avec les libells des constructeurs existants
Supprimer les constructeurs inutiliss: Les constructeurs qui nexistent plus dans le fichier sont supprims
Crer les conditions tarifaires dans la famille: Les conditions tarifaires sont cres partir des prix nets nots dans le fichier. Il faut renseigner le nom de la famille tarifaire, soit en le prcisant dans la zone prvue, soit en slectionnant dans la liste droulante le nom propos
Supprimer les conditions tarifaires inutilises: Les conditions tarifaires sui ne sont plus utilises sont supprimes
Supprimer les articles du catalogue qui ne sont pas dans le fichier: Les articles qui ne sont plus prsents dans le fichier sont supprims du catalogue
Cliquez sur Browse pour rcuprer sur votre disque le catalogue importer
Cliquez sur Upload pour le tlcharger
Cliquez sur Intgrer pour lintgrer
Pour crer un catalogue manuellement
Dans le menu, cliquez sur Constructeurs pour crer rer si ncessaire un nouveau constructeur
Cliquez sur le bouton Nouveau constructeur pour accder au formulaire. Seul le champ Libell est obligatoire. Cocher la case Est actif, puis enregistrer.
De la mme faon crer un grossiste si ncessaire
Crer larborescence en cliquant sur Classement
Positionnez-vous sur la famille principale, puis cliquez sur le bouton Nouvelle famille.
Indiquez le libell tel quil doit apparaitre dans larborescence
Slectionnez la famille parente dans la liste droulante
Si vous cochez la case Est gnrique, la famille sera visible dans tous les catalogues
Si linterconnexion est faite avec votre ERP, vous pouvez saisir le code de la famille
Cochez la case Est active pour activer la famille
Dfinissez lordre daffichage dans larborescence
Cochez Affiche les articles pour que les articles de la famille soient affichs
Cochez Affiche les sous catgories pour que les sous-familles soient affiches
Intgrez ventuellement un pictogramme pour identifier la famille et un pour les articles sans image en rcuprant le lien du fichier dans une des bibliothques
Enregistrez
Crer les sous familles selon le mme principe en slectionnant dans la liste la famille parente
Vous pouvez crer de nouveaux articles partir de cette fentre
Positionnez-vous sur la famille ou la sous famille concerne
Cliquez sur le bouton Articles, puis sur Nouvel article. Les articles peuvent aussi tre crs partir du menu Articles
Pour crer un article
Indiquez la rfrence
Slectionnez le constructeur dans la liste droulante
Slectionnez la famille de rattachement
Compltez le libell et le descriptif
Indiquez le prix de vente et ventuellement un prix dachat
Slectionnez le taux de TVA appropri
Indiquez ventuellement le poids, lEAN (code barre)
Dfinissez la priode de validit de larticle. Si la date ne fin nest pas prcise, larticle sera cr pour une dure indtermine
Prcisez lURL de limage et de la fiche technique. Ce lien peut tre rcupr dans les bibliothques, dans les pages personnalises ou sur Internet
Enregistrez
La liste des articles apparait dans le menu Articles ou dans larborescence de classement. Vous pouvez accder la fiche article pour modification en cliquant sur la rfrence de larticle.
Les familles tarifaires
Les familles tarifaires regroupent les diffrentes conditions tarifaires appliques au catalogue. Elles peuvent tre hrites du niveau suprieur ou cres spcifiquement pour un catalogue.
Pour diter une famille tarifaire
Ldition de la famille tarifaire vous permet daccder au paramtrage des conditions tarifaires
Cliquez sur son nom si la famille tarifaire est intgre la liste
Ou
Slectionnez une famille tarifaire dans la liste droulante
Dans le cas dune famille tarifaire hrite, cliquez sur Consulter le paramtrage des conditions tarifaires. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les conditions des autres clients.
Dans le cas dune famille tarifaire cre, cliquez sur Modifier le paramtrage des conditions tarifaires
Pour intgrer une famille tarifaire existante
Slectionnez la famille tarifaire dsire dans la liste droulante.
La famille tarifaire pourra tre intgre en cliquant sur lorsque quun catalogue et un stock lui auront t rattachs
Pour modifier une famille tarifaire intgre la liste
Slectionnez le catalogue existant dans la 1re liste droulante
Slectionnez la famille tarifaire dans la 2e liste droulante
Editez-la et appliquez vos modifications
Rintgrez-la en cliquant sur en lassociant son catalogue et sa gestion de stock
Pour supprimer une famille tarifaire
Editez le catalogue correspondant
Dans le menu, slectionnez Familles de conditions tarifaires
Cliquez sur sur la ligne correspondante la famille supprimer
Confirmez la suppression
Pour crer une famille tarifaire
Dans la liste droulante des catalogues, slectionnez un catalogue
Dans la liste droulante des familles tarifaires, slectionnez Nouvelle famille tarifaire
Cliquez sur Crer une famille tarifaire.
Compltez le libell
Cochez la case Est active
Enregistrez
Pour crer une condition tarifaire
Les conditions tarifaires dfinissent les rgles de calcul du prix de vente appliqu au client. Elles sont dfinies en marge, remise ou prix net par famille de produits et/ou constructeur ou par rfrence article. Par exemple vous pouvez dcider dappliquer 5 % de remise sur toutes les imprimantes laser Lexmark. Les conditions tarifaires en prix nets sont cres automatiquement lors de limportation dun catalogue.
Cliquez sur le bouton Nouvelle condition tarifaire.
Saisissez un libell qui vous permettra didentifier rapidement les conditions attribues la condition, par exemple Remise 5 % sur imprimantes laser Lexmark
Dfinissez la dure de validit de la condition, pour une promotion par exemple
Cochez la case Est active
Dterminez sur quel lment porte la condition
Par classement ou constructeur: slectionnez le constructeur et/ou la famille dans les listes droulantes
Par rfrence article: saisissez la rfrence et le constructeur associ
Dfinissez la condition en cochant les cases correspondantes
Prix net: Saisissez le prix et cochez ventuellement la case Contrle de margemini , puis saisissez le pourcentage de marge mini respecter. Dans ce cas, si le prix net ne garanti pas la marge, le prix affich au client sera calcul partir du pourcentage de marge que vous aurez saisi.
Prix calcul: Cochez les cases correspondantes votre choix.- Marge sur prix dachat: Si vous cochez la case Calculer le prix en marge sur prix dachat, saisissez le pourcentage de marge appliquer. Le calcul du prix dachat est dfini au niveau du distributeur en fonction de diffrents critres comme lordre des grossistes, la disponibilit, le prix (voir chapitre Calcul des prix dachat)- Remise sur prix public: Si vous cochez la case Calculer le prix en remise sur prix public, saisissez le pourcentage de remise appliquer. Le prix public est rcupr chez les grossistes.En combinant ses 2 options vous pouvez appliquer un contrle de marge sur un article remis.- Si vous cochez la case Autoriser le dpassement du prix public, le prix de vente pourra tre suprieur au prix public.
Enregistrez
Rptez cette opration autant de fois que ncessaire
Vous pouvez contrler le calcul du prix de vente partir de la liste des articles du catalogue (voir chapitre Catalogue).
Pour diter une condition tarifaire
Cliquez sur le nom de la condition tarifaire partir de la famille tarifaire
Pour supprimer une condition tarifaire
Cliquez sur sur la ligne correspondante la condition supprimer
Confirmez la suppression
Pour dfinir lordre de priorit des conditions tarifaires
Utilisez les flches et pour dplacer les lignes et dfinir lordre de priorit de prise en compte des conditions tarifaires. Les conditions de la premire ligne sont appliques en priorit.
Les stocks
Les stocks sont grs par catalogue. Ils peuvent tre dfinis par grossistes, en valeur par dfaut dans le cas de limport dune liste darticles ou imports. Dans une prochaine version il sera possible de grer des stocks allous un client. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur ou crs spcifiquement pour un catalogue.
Pour diter une gestion de stock
Ldition de la gestion de stock vous permet daccder au paramtrage des stocks
Cliquez sur son nom si la gestion de stock est intgre la liste
Ou
Slectionnez une gestion de stock dans la liste droulante
Dans le cas dune gestion de stock hrite, cliquez sur Consulter le paramtrage de la gestion de stock. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les stocks des autres clients.
Dans le cas dune gestion de stock cre, cliquez sur Modifier le paramtrage de la gestion de stock
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Modifiez les paramtres
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour intgrer une gestion de stock existante
Slectionnez la gestion de stock dsire dans la liste droulante.
La gestion de stock pourra tre intgre en cliquant sur lorsque quun catalogue et une famille tarifaire lui auront t rattachs
Pour modifier une gestion de stock intgre la liste
Slectionnez le catalogue existant dans la 1re liste droulante
Slectionnez la famille tarifaire dans la 2e liste droulante
Slectionnez la gestion de stock dans la 3e liste droulante
Editez-la et appliquez vos modifications
Rintgrez-la en cliquant sur en lassociant son catalogue et sa famille tarifaire
Pour supprimer une gestion de stock
Editez la gestion de stock correspondante
Cliquez sur sur la ligne correspondante la famille supprimer
Confirmez la suppression
Pour crer une gestion de stock
Une gestion de stock peut comporter plusieurs paramtrages de stock
Dans la zone Libell saisissez le nom de la gestion de stock
Activez la case Actif
Dfinissez la priode de validit
Paramtrez les stocks partir des zones du tableau
Saisissez un nom explicite dans la zone "Libell"
Slectionnez le type stock dans la liste droulante
Grossistes: Cochez les cases des grossistes dont les stocks doivent tre remonts. Actuellement les stocks sont rcuprs automatiquement chez Ingram, Techdata, ETC et MCAD. Trs prochainement nous intgrerons les donnes de Dexxon.
Import: Pour que les stocks imports soient affichs, il faut que le fichier ait t dpos sur un serveur FTP. Le fichier doit tre nomm comme lidentifiant gnr automatiquement. Vous pouvez rcuprer cet identifiant laide du bouton Copier pour le transmettre la personne concerne. Rapprochez-vous de votre administrateur de site pour savoir si cette option est active pour votre socit.
Par dfaut: Saisissez une valeur de stock pour l'ensemble des articles.
La zone "Description" permet dajouter des commentaires.
La case cocher "Allou client" permettra d'indiquer quil sagit dun stock spcifique allou un client
Les paramtres spcifiques
Les paramtres spcifiques permettent de dfinir les options des catalogues et du bon de commande.
Affichage des prix: Les prix dans les listes produits des catalogues saffichent selon loption choisie (avec ou sans prix, HT ou TTC)
Fusion des catalogues: Les catalogues fusionns sont compils en un seul catalogue et une arborescence commune, alors que les catalogues spars donnent plusieurs points dentre au client. Par exemple, Catalogue Gnral et Rfrentiel
Affichage remises: Les remises peuvent ventuellement tre affiches en valeur ou pourcentage
Affichage prix public: Les prix publics peuvent tre masqus
Mode daffichage des stocks: Les stocks des grossistes dfinis dans la gestion des stocks sont compils et affichs soit en valeur, soit en pictogramme (vert: < 10, orange: > 10, rouge: 0), soit masqus
Constitution des devis: Lautorisation de constitution de devis est affecte par dfaut tous les utilisateurs rattachs un catalogue. Cette option peut tre paramtre individuellement dans le paramtrage des rles (voir chapitre Paramtrage des rles).
Validation de commandes: Comme pour loption prcdente, lautorisation de validation de commande est affecte par dfaut tous les utilisateurs rattachs un catalogue et peut tre paramtre individuellement dans le paramtrage des rles.
GCV: Par dfaut les conditions gnrales de vente du Distributeur sont affiches pour toutes les offres. Elles peuvent tre personnalises pour le pour un site ou une entit.
Dure de validit des devis: La dure de validit par dfaut des devis est dfinie par ladministrateur du site Distributeur. Elle peut tre modifie. Lorsque la date de validit dun devis est dpasse la validation de commande est impossible si la mise jour du devis nest pas faite.
La colonne valeur par dfaut prcise quelles sont les options hrites du niveau suprieur
Pour modifier une option des paramtres spcifiques
Sur la ligne de loption modifier, dcochez la case de la colonne Valeurs par dfaut
Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques. Pour les CGV, slectionnez dans la liste droulante la page personnalise afficher. Pour crer une page personnalise, reportez-vous au chapitre Pages personnalises
Cliquez sur Enregistrer
Pour rtablir les paramtres dfinis au niveau suprieur, cliquez sur le bouton Valeurs par dfaut et enregistrez
Demandes de services
Le module Demandes de services nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il rcupre les informations relatives aux contrats (n de contrat, matriel, n de srie)
Il permet au client:
Daccder des formulaires de demandes de service en ligne rattachs aux contrats existants
De consulter lhistorique de ses demandes de service
Daccder ses rapports dintervention et contrats
Dextraire des donnes et de crer des rapports personnaliss
Le paramtrage seffectue en plusieurs tapes:
La cration de la liste de contact par type de demande. Il sagit des interlocuteurs techniques destinataires des formulaires de demande de service. Un contrat pouvant avoir une liste de contacts spcifiques, il est possible de dfinir des exceptions par contrat.
La dfinition des autorisations: saisie et consultation des Demandes de services. Ce paramtrage peut tre gr par ladministrateur client.
Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Demandes de services
Paramtrages gnriquesPour crer les listes de contacts techniques
Slectionner Nouvelle dans la liste droulante
Cliquez sur Crer
Nommez la liste dans la zone Libell, puis cliquez sur le bouton Valider
Intgrez les contacts en les slectionnant dans la liste droulante, puis en cliquant sur
Pour modifier une liste de contacts techniques
Slectionner la liste modifier dans la liste droulante, puis cliquez sur Modifier
Pour changer le nom de la liste, modifiez le libell, puis cliquez sur le bouton Valider
Pour intgrez un nouveau contact, slectionnez linterlocuteur dans la liste droulante, puis en cliquant sur
Pour supprimer un contact cliquer sur sur la ligne concerne
Pour supprimer une liste de contacts techniques
Slectionner la liste modifier dans la liste droulante, puis cliquez sur Modifier
Cliquez sur le bouton Supprimer, puis confirmez la suppression
Pour appliquer les listes de contacts
Slectionnez les listes concernes sur chaque ligne puis cliquez sur le bouton Valider
Remonter la liste des contrats
Cliquez sur le bouton Mettre jour la liste des contrats pour charger la liste des contrats saisis dans Adonix. Le rattachement est fait en fonction du code Adonix trouv au niveau concern (code groupe pour le site, code socit pour lentit)
Gestion des exceptionsPour grer les exceptions par contrats
Sur le contrat concern, slectionnez une liste de contacts existante ou cliquez sur Nouvelle puis Crer pour crer une nouvelle liste.
Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer les modifications.
Gestion des autorisationsPour dfinir les autorisations
Au niveau de lutilisateur, cochez la case Autoriser la saisie, puis cliquez sur le bouton Valider pour que lutilisateur puisse complter les formulaires de demande de service en ligne.
Dans la liste des contrats, cochez les cases Peut consulter pour dfinir les contrats auxquels lutilisateur pourra avoir accs.
Cochez les cases Autoris consulter les demandes de service de son entit non rattaches un contrat et/ou Autoris consulter les demandes de service non rattaches un contrat de son site pour dfinir les droits de lutilisateur.
Gestion des achats
Le module de Gestion des achats nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il permet de dfinir les droits du client sur laccs aux pices comptables (commandes, bons de livraison, factures).
Les informations remontent si la case WEB : Consult. Cde est coche dans Adonix.
Dans Adonix, suivre le chemin Donnes de base / Tiers / Clients
Cochez le champ WEB: Consult. Cde, puis renseignez ventuellement le mot de passe prsent dans le Fichier Clients Onglet Gestion (le mot de passe nest pas obligatoire).
Paramtrages
Le paramtrage seffectue au niveau du compte de lutilisateur client. Par dfaut les utilisateurs ont accs tous les documents de leur entit. Vous pouvez restreindre leurs droits certains documents ou les autoriser consulter les documents dune autre entit.
Pour dfinir les droits daccs aux pices comptables
Editez la fiche de lutilisateur client concern
Accdez au menu Gestion des achats
Cochez ou dcochez les cases correspondantes
Sil nest pas indiqu, saisissez le code ERP de lentit (code socit)
Enregistrez
Surveillance proactive
Le module de Surveillance proactive permet daccder en ligne au tableau de bord de surveillance de linfrastructure du client (serveurs, postes de travail, rseaux...). Il sappuie sur les informations remontes par les agents Hound-Dog.
Paramtrages
Le paramtrage seffectue deux niveaux:
Au niveau du site ou de lentit pour prciser les informations de connexion au site de surveillance.
Au niveau de lutilisateur pour dfinir les autorisations
Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Surveillance proactive
Pour crer les informations de connexion
Compltez les zones de saisie
Le libell sert identifier la connexion
LURL est ladresse de connexion au serveur Hound-dog
Le login et le mot de passe permettent lauthentification de la connexion
Cliquez sur pour ajouter la ligne
Cliquez sur pour vrifier la connexion
Pour modifier les informations de connexion
Cliquez sur pour diter la ligne
Effectuez les modifications
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour supprimer les informations de connexion
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Pour dfinir les autorisations
Au niveau de lutilisateur, cochez la case Autoris sur la ligne concerne
Cliquez sur le bouton Valider.
Financement
Le module Financement permet de proposer au client un mode de paiement par loyers mensuels ou trimestriels bass sur des barmes prdfinis. Loffre proposes par dfaut est celle dEuralliances Financement.
Deux cas de figure sont possibles:
1. Le module Financement nest pas affect au client: il peut visualiser dans son bon de commande, titre dinformation, le montant du loyer calcul sur la base du barme par dfaut par rapport au total HT de sa commande (exemple: Financement partir de 126,03 HT / trimestres sur 16 trimestres) et accder la liste de ses interlocuteurs commerciaux pour demander plus dinformations sur cette option.
2. Le module Financement est affect au client: il apparait comme mode de paiement. En fonction des paramtrages dfini, le client st amen slectionner ces chois de financement (barme, priode) slectionne ventuellement les informations la priodicit de ces loyers avant de valider sa commande si cette option na pas t paramtre dans sont compte.
Les barmes sont gnralement crs au niveau du Distributeur par ladministrateur Distributeur.
Paramtrage
Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Financement.
Pour affecter un barme
Slectionnez le barme affecter dans la liste droulante
Slectionnez ventuellement la dure propose par dfaut au client
Prcisez si le loyer est indiqu en montant mensuel ou trimestriel
Choisissez ventuellement la tranche fixe accorde au client
Cliquez sur pour intgrer la ligne
Pour modifier les paramtrages dun barme affect
Cliquez sur pour diter la ligne
Slectionnez dans les listes droulantes les options dsires
Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler
Pour supprimer laffectation dun barme
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Paramtrages spcifiques
Le paramtrage de base se fait en amont au niveau du site Distributeur, puis de faon personnalise au niveau du site Extranet et/ou de lentit
Editez la page de rsum du site Extranet ou de lentit
Cliquez sur le bouton Modifier
Droulez les Paramtres spcifiques
Dans la colonne des valeurs spcifiques de la ligne Ne pas afficher les financements par dfaut
Dcochez la case si vous souhaitez que le montant du loyer par dfaut soit affich dans le bon de commande.
Cochez la case si vous ne souhaitez pas laffiche du loyer par dfaut
Cliquez sur le bouton Enregistrer
Parc
Le module de Parc nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il permet dafficher le parc logiciel et matriel du client.
Paramtrages
Le paramtrage seffectue au niveau du compte de lutilisateur client. Par dfaut les utilisateurs nont pas accs la gestion administrative du parc.
Pour dfinir les droits daccs au parc
Editez la fiche de lutilisateur client concern
Accdez au menu Parc
Cochez ou dcochez les cases correspondantes
Sil nest pas indiqu, saisissez le code ERP de lentit (code socit)
Enregistrez
Personnalisations
Les feuilles de styles
La feuille de styles permet de dfinir lapparence du site et notamment les couleurs, polices et images utilises. Elle peut tre personnalise pour correspondre la charte graphique du client. Sa modification ncessite une connaissance du format CSS. Consultez-nous pour vos modifications.
Laccs au paramtrage de la feuille de style se fait par le menu Personnalisation / Feuilles de style
Pour crer un feuille de style
Cliquez sur le bouton Ajouter. Le contenu de la feuille de style hrite du niveau suprieur est propos.
Compltez le libell
Ajoutez ventuellement des commentaires
Collez le lien du logo intgrer dans les tats (commandes). Vous pouvez le rcuprer partir des bibliothques (cf. Pour intgrer un fichier)
Collez le lien du favicon. Le fichier favicon doit imprativement tre au format .ico
Modifiez le contenu de la feuille de style existante
Enregistrez
Pour modifier une feuille de style
Cliquez sur le nom de la feuille de style modifier
Appliquez les modifications
Enregistrez
Pour supprimer une feuille de style
Cliquez sur sur la ligne correspondante la feuille de style supprimer
Confirmez la suppression
La page daccueil
La page daccueil est entirement personnalisable. Elle est compose de 2 zones: la partie centrale et les annonces. Les pages sont ralises partir dun diteur qui permet de mettre en page du texte, des images, des liens ou de copier les lments partir de Word ou dun diteur html.
La Page daccueil (partie centrale)Pour personnaliser la page daccueil
Cliquez sur la partie centrale de limage ou sur le lien Accueil
Utilisez la palette doutils de lditeur permet de mettre en forme votre page.
Pour le texte vous pouvez utiliser les styles. Ils reprennent les informations de la feuille de style
Pour intgrer une image il faut quelle soit prsente dans une des bibliothques sinon vous devrez la tlcharger
Pour intgrer des donnes variables, comme par exemple le nom et prnom du client, slectionnez un champ partir de la liste des donnes disponibles, puis cliquez sur + pour lajouter. Si ncessaire, dplacez-le et mettez-le en forme.
Enregistrez
Pour modifier la page daccueil
Editez la page daccueil
Appliquez les modifications
Enregistrez
Pour supprimer la page daccueil
Editez la page daccueil
Cliquez sur bouton Retour paramtrage par dfaut
Enregistrez
Les annonces
Les annonces sont affiches sur le site client. Elles peuvent tre cres par le distributeur ou par client. Elles permettent de diffuser toute sorte dinformation (promotions, offre commerciale).
Laccs la personnalisation des annonces se fait en cliquant sur le bandeau droit de limage ou sur le lien Annonces.
Pour crer une annonce
Cliquez sur le bouton Ajouter
Compltez le formulaire
Le libell correspond au titre de l'annonce. Cest le lien cliquable sur le site client
Le descriptif est le texte de commentaire affich sous le titre
La zone Picto permet d'intgrer une image l'annonce. Attention l'image doit tre au bon format (maxi 80 pixels de large)
Le contenu correspond la page qui sera ouverte en cliquant sur le titre de l'annonce. Utilisez la palette doutils de lditeur pour mettre en forme votre page
Si la case Prioritaire est coche, lannonce sera prsente en tte de liste
Le lien URL correspond au renvoi de la mention "En savoir plus" sur la page. Avec le bouton Tester assurez-vous que le lien fonctionne correctement
Le mode d'ouverture dfini comment la page de contenu sera ouverte: Dans la page, dans une nouvelle page ou dans une popup
Le site destinataire prcise sur quel(s) site(s) l'annonce doit tre affiche. Elle peut paratre sur le site dadministration, sur le site client ou sur les 2.
La parution permet de dfinir la priode d'apparition de l'annonce
La case Active doit tre coche pour que l'annonce apparaisse sur le site
Si la case Visible par les distributeurs est coche, l'annonce apparaitra en page d'accueil du site d'administration et ne sera visible que par les interlocuteurs du distributeur.
Si la case Visible par les clients est coche, l'annonce apparaitra en page d'accueil du site d'administration et ne sera visible que par les interlocuteurs clients. Ce champ est en principe utilis lorsque l'annonce est cre par le client
Si la case Suppression par le client autorise est coche le client aura l'autorisation de supprimer une annonce cre par le distributeur.
Enregistrez
Pour modifier une annonce
Editez lannonce en cliquant sur son nom
Appliquez les modifications
Enregistrez
Pour supprimer une annonce
Cliquez sur sur la ligne correspondante lannonce supprimer
Confirmez la suppression
Les pages personnalises
Les pages personnalisessont des pages spcifiques accessibles au client partir dun lien ajout dans une annonce ou en page daccueil. Par exemple, pour mettre en ligne des informations relatives un march.
Laccs aux pages personnalises se fait par le menu Personnalisation / Pages personnalises.
Pour ajouter une page personnalise
Cliquez sur le bouton Ajouter
Le titre et le titre court permettent d'identifier la page personnalise
La catgorie permettra un classement par type d'information. Cette option sera gre dans une prochaine version du site
Le type de page dfini le paramtrage des options
Page de contenu donne accs l'diteur
Redirection permet de saisir une URL, pour renvoyer vers un site ou faire un lien vers un fichier, par exemple. Dans ce cas, il faut que le fichier ait t tlcharg dans une des bibliothques
La parution dfinie la dure de validit de la page
La case Active doit tre coche pour que la page soit affiche
L'option Prvisualisation permet d'afficher la page relle pour vrifier la mise en page
Compltez le formulaire
Enregistrez
Pour modifier une page personnalise
Editez la page modifier en cliquant sur son nom
Appliquez les modifications
Enregistrez
Pour supprimer une page personnalise
Cliquez sur sur la ligne correspondante lannonce supprimer
Confirmez la suppression
Pour intgrer une page personnalise
Copiez le lien en cliquant sur sur la ligne correspondant la page personnalise. Autorisez laccs
Accdez la page daccueil ou lannonce dans laquelle le lien doit tre intgr. Reportez-vous au chapitre Page daccueil ou Annonce
Slectionnez le texte sur lequel appliquer le lien
Cliquez sur licne de lien hypertexte dans la palette doutil de lditeur de texte
Copiez le lien dans la zone URL (Ctrl + V ou clic droit Copier)
Les messages
Les messages envoys aux clients sont prdfinis par ladministrateur du distributeur en fonction des actions. Ils peuvent tre personnaliss pour chaque client partir de lditeur de texte.
Pour chaque action, les listes droulantes permettent de crer un nouveau message ou den slectionner un parmi les messages prdfinis.
Laccs aux messages se fait par le menu Personnalisation / Messages.
Pour diter un message
Sil sagit dun message hrit du niveau suprieur, cliquez sur le nom du message dans la partie droite de lcran
Sil sagit dun message spcifique au client, cliquer sur Visualiser
Pour crer un message
Dans la liste droulante slectionnez Nouveau, puis cliquez sur Crer
Compltez le formulaire
Le libell correspond au nom du message repris dans les listes droulantes
La description permet de donner des informations complmentaires sur l'objet du message
La liste Module permet de dfinir quel module le message est rattach
La langue permettra dans les prochaines versions de choisir la langue d'affichage du message
De prcise lexpditeur du message
Aprcise de destinataire
CCprcise de destinataire en copie
CCI prcise de destinataire en copie cache
Sujetcorrespond lobjet du message
Lditeur permet de mettre en forme le contenu du message
Les champs De, A, CC, CCI, Sujet et Contenu peuvent tre complts partir de la liste des donnes disponibles. Pour ajouter une variable:
Slectionnez dans la liste des donnes disponibles la variable ajouter
Choisissez la destination partir de la liste droulante Champs du mail
Cliquez sur le bouton +
Si ncessaire, dplacez le champ et mettez-le en forme
Pour modifier un message existant
Editez le message
Appliquez les modifications
Enregistrez
Il nest pas possible de modifier un message hrit du niveau suprieur. Lenregistrement dune modification cr automatiquement un nouveau message.
Pour affecter un message existant
Slectionnez le message affecter dans la liste droulante
Enregistrez
Pour supprimer un message
Editez le message
Cliquez sur le bouton Supprimer
Il nest pas possible de supprimer les messages hrits du niveau suprieur.
Limport de fichiers
Limport de fichiers est une bibliothque qui permet de stocker les fichiers spcifiques utiliss pour la personnalisation du site extranet actif.
Laccs la bibliothque spcifique se fait par le menu Personnalisation / Import de fichiers.
Pour importer des fichiers
Choisissez le dossier dans lequel importer vos fichiers. Vous pouvez crer un nouveau dossier dans larborescence en cliquant sur le bouton Nouveau dossier. Pour remonter dans larborescence, cliquez sur Remonter dun niveau
Cliquez sur Browse pour rcuprer les fichiers importer sur votre disque
Slectionnez les fichiers importer. Attention, il faut choisir le type de fichier (document ou image) dans la liste droulante Type de fichier. Utilisez la touche Contrle pour slectionner plusieurs fichiers.
Cliquez sur Upload pour tlcharger les fichiers
Pour supprimer un fichier
Cliquez sur sur la ligne correspondante
Confirmez la suppression
Pour intgrer un fichier
Cliquez sur sur la ligne correspondante. Autorisez laccs
Copiez le lien (Ctrl + V ou clic droit Copier) dans la zone prvue
Les bibliothques sont accessibles directement partir des formulaires
La bibliothque commune
La bibliothque commune permet de stocker des fichiers qui pourront tre rcuprs par tous les utilisateurs du site dadministration pour nimporte quel site Extranet (fiches produit, par exemple). Elle fonctionne de la mme faon de la bibliothque dimport de fichier.
Annexes
Importations de donnesImport entitsFormat
Fichier texte, sparateur ;, fin de ligne CRLF
La premire ligne du fichier contient les noms des champs. Certains champs peuvent tre omis, lordre des champs nest pas obligatoire.
Fichier
SOCIETE
Nom de lentit
Obligatoire
REFERP
Identifiant de lentit dans votre ERP
ACTIF
T si lentit doit tre intgre comme active
Reprend la valeur du site de lentit si non prcis dans le ficher
DATEDEB
Date partir de laquelle laccs est effectif
Date du jour si non prcis
DATEFIN
Date partir de laquelle laccs est ferm
SIRET
Siret
TVAINTRA
N TVA Intra communautaire
UTI_CIVILITE
Civilit de lutilisateur
Est cr automatiquement dans la liste des civilits si elle nexiste pas
UTI_NOM
Nom de lutilisateur
Obligatoire pour crer un utilisateur
UTI_PRENOM
Prnom de lutilisateur
UTI_FONCTION
Fonction de lutilisateur
UTI_DATENAISSANCE
Date de naissance de lutilisateur
UTI_EMAIL
Email de lutilisateur
Obligatoire pour crer un utilisateur
UTI_MDP
Mot de passe de lutilisateur
Gnr automatiquement si non spcifi
UTI_TEL
Tlphone de lutilisateur
UTI_FAX
Fax de lutilisateur
UTI_DATEDEB
Date partir de laquelle laccs est effectif
Date du jour si non prcis
UTI_DATEFIN
Date partir de laquelle laccs est ferm
UTI_ACTIF
T si lutilisateur doit tre intgr comme actif
Reprend la valeur du site de lentit si non prcis dans le ficher
UTI_REFERP
Identifiant de lutilisateur dans votre ERP
ADR_LIBELLE
Libell de ladresse
Si non prcis, nom de lentit
ADR_RAISONSOCIALE1
Premire ligne de raison sociale
Si non prcis, ADR_Libelle
ADR_RAISONSOCIALE2
Seconde ligne de raison sociale
ADR_ATTENTION
A lattention de
ADR_ADRESSE1
Premire ligne dadresse
Obligatoire pour crer une adresse
ADR_ADRESSE2
Seconde ligne dadresse
ADR_ADRESSE3
Troisime ligne dadresse
ADR_CODEPOSTAL
Code Postal
Obligatoire pour crer une adresse
ADR_VILLE
Ville
Obligatoire pour crer une adresse
ARD_PAYS
Pays
France si rien nest prcis
ADR_LIVRAISON
T si ladresse est une adresse de livraison
Si rien nest prcis pour ADR_Livraison et ADR_Facturation, ladresse est note comme adresse de livraison
ADR_FACTURATION
T si ladresse et une adresse de facturation
ADR_COMMENTAIRE
Commentaire sur ladresse
ADR_REFERP
Identifiant de ladresse dans votre ERP
Remarque:
Si une entit existe dj avec le mme nom, celle-ci ne sera pas recre. Cela permet de crer plusieurs adresses ou plusieurs contacts pour une mme entit. Attention: cela nest pa