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Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris 30 novembre 2005 Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe et sur les performances françaises

Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris

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Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe et sur les performances françaises. Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris. 30 novembre 2005. Le contexte : internationalisation des entreprises agro-alimentaires. - PowerPoint PPT Presentation

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Fabrice Hatem, AFII,Séminaire stratégique IAA, Paris30 novembre 2005

Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires

d’accueil en Europe et sur les performances françaises

© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris

Le contexte : internationalisation des entreprises agro-alimentaires

Comme dans les autres secteurs d’activité, les entreprises de l’agroalimentaire s’internationalisent

Motivation principale : l‘accès au marché (plus que la réduction des couts de production)

Développement du commerce international et des flux d’investissement direct (F/A, projets greenfields)

L’Europe de l’ouest principale région d’accueil, mais progression rapide des pays émergents (Asie, Europe de l’est)

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L’Europe de l’ouest toujours première région d’accueil,

mais progression des pays émergents

1988

2002

DISTRIBUTION OF THE FOREIGN SUBSIDIARIES OF THE TOP 100 MNEs OPERATING IN THE AGRI-FOOD -

SECTOR ACCORDING TO HOST ZONES IN 1988 AND IN 1999/2000

Latin America

446

388

827

Africa

132132

170

Mediterranean24

61

24

159North America

390

529442

1,085

1,477

1085

2048

ECE

0 4

175

4

399

Asia

260

493

260

810

Oceania

197

197

212

Source : Agrodata database

Source : Tozanli, 2004

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Les projets internationaux dans les IAA en Europe : caractéristiques générales

Taille relativement limitée du « marché » : environ 130 projets par an entre 2002 et 2004, soit 5,5 % des projets et 2,6 % des emplois créés « à l’étranger » par les firmes multinationales

Part dominante des projets de production : près des ¾ des emplois créés en Europe, avec également un peu de logistique.

Taille des projets relativement faible : 90 emplois en moyenne, contre 185 pour l’ensemble des secteurs

L’Europe de l’ouest principale région d’origine et de destination des projets, mais la part des pays de l’est dans l’accueil des investissements n’est plus négligeable

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Les entreprises ouest-européennes à l’origine de près des ¾ des emplois créés

22%

5%

8%

12%6%

12%

5%

7%

13%

10%Etats-Unis

France

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Suisse

Italie

Danemark

Autres Europe

Autres

Répartition des emplois créés par des firmes étrangères en Europe

Source : AFII

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L’Europe de l’ouest accueille les ¾ des emplois créés

RRépartition des eépartition des emplois créés par pays mplois créés par pays d’accueil d’accueil

2002-20042002-2004

15%

10%

14%

8%28%

7%

6%

4%8%

France

Espagne

Royaume-Uni

Allemagne

Autres Europe ouest

Hongrie

Pologne

Bulgarie

Autres Europe est

Source : AFII

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Un « marché » des projets relativement atomisé

RRépartition des projets épartition des projets par firmes par firmes 2002-20042002-2004

Société Nombre de projets Nombre cumulé % du du total

Nestlé 14 14 3,6

Coca-Cola 6 20 5,2

Heineken 6 26 6,8

Danone 5 31 8,1

PepsiCo 4 35 9,1

Ariake 3 38 9,9

Banvit A.S. 3 41 10,6

Campina 3 44 11,4

Chipita International 3 47 12,2

Danisco 3 50 13

Haribo 3 53 13,8

Unilever 3 56 14,5

United Biscuits 3 59 15,3

Autres (moins de 3 projets) 326 385 100

Total 385 385 100

Source : AFII

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Rôle dominant des produits transformés et des boissons

RRépartition des eépartition des emplois créés par segments d’activitémplois créés par segments d’activité 2002-20042002-2004

23%

4%

3%

1%

3%5%

16%

32%

13%

Boissons

Ingrédients et produitsintermédiaires

Intrants

Matériel et équipement

Prod. animales etvégétales

Produits de la mer

Produits faiblementtransformés

Produits transformés àforte VA

Services

Source : AFII

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Quelques conclusions sur le marché européen

Europe de l’ouest toujours favorisée par la taille de son marché et par la qualité de son environnement industriel

Mais implantations en nombre croissant dans les pays de l’est dans une logique d’accès à des marchés dynamiques

On est moins dans une logique de délocalisations (comme par exemple dans l’automobile) que d’expansion des firmes vers les marchés est-européens où elles participent à la (re)structuration du secteur des IAA.

Importance forte des PME, taille relativement faible des projets : on est sur un marché relativement atomisé. Pas de grosses unités comme dans l’automobile.

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La position française

Les performances françaises sont bonnes en Europe : premier pays d’accueil des projets. Bonne attractivité par rapport à ses voisins.

La part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France est relativement élevée, mais en tassement au cours des années récentes

Les projets étrangers dans les IAA ont créé au cours des années 2002-2004 environ 1500 emplois par an, essentiellement en production

Les principaux investisseurs sont d’origine ouest-européenne.

Rôle dominant des produits transformés

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La France réalise de bonnes performances sur le marché européen

Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-20042004

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Comp. Él.

Telec, intern.

Serv entrepr.

Agro-alimentaire

Autres services

Transport, BTP

Machines

Médicaments

Logiciels et prest. Inf.

Chimie, plasturgie

Energie

Equipt électr. électr

Moyenne

Autres ind de base

Métaux

Autres

Ameublement

Electronique G.P.

Automobile

Mat.transp.

Text., hab.

%Source : AFII

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La France bien placée sur les IAA en Europe et en Europe de l’est

Source : AFII

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Baisse de la part des IAA dans les créations d’emploi en France

Part des IAA dans les créations d’Part des IAA dans les créations d’eemplois mplois d’origine étrangère en France 1994-2004d’origine étrangère en France 1994-2004

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Source : AFII

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Tassement du nombre d’emplois créés en France après le haut niveau atteint en 1997-

1999Evolution des Evolution des eemplois créés en Francemplois créés en France

1994-20041994-2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Source : AFII

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Les projets d’investissement concernent surtout la fonction production

RRépartition des eépartition des emplois créés en France par fonction mplois créés en France par fonction 1994 - 20041994 - 2004

0%2%0%7%

1%

87%

3% 0%

Bureau commercial ou de liaison

centre de R&D

Centres d'appel et Service en ligne

logistique/distribution/conditionnement

prestations services

production/assemblage

quartier général / centre administratifpartagé (SSC)

services commerciaux/bureaucommercial

Source : AFII

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Rôle dominant des investisseurs européens

RRépartition des eépartition des emplois créés en France par pays d’origine mplois créés en France par pays d’origine 1994-20041994-2004

12%

18%

6%

9%8%

10%

9%

11%

11%3%3%

Allemagne

Belgique

Espagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Autres Europe

Etats-Unis

Asie-Océanie

Reste du monde

Source : AFII

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Trois types d’implantations : création, extension, reprise

RRépartition des eépartition des emplois créés ou présérvés en France par type de mplois créés ou présérvés en France par type de projets projets

1994-20041994-2004

31%

36%

25%

8%

création

extension

reprise

reprise-extension

Source : AFII

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Rôle dominant des produits transformés

RRépartition des eépartition des emplois créés en France par segments d’activité mplois créés en France par segments d’activité 1994-20041994-2004

8%

7% 1%

1%

1%

9%

31%

32%

10%

Boissons

Ingrédients et produitsintermédiaires

Intrants agricoles etd'élevage

Matériel et équipement

Productions animalesou végétales

Produits de la mer

Produits faiblement transformés

Produits transformés àforte VA

Services

Source : AFII

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