Fatima El Hadad-Gauthier, CIHEAM-IAM Montpellier, UMR MOISA Fatima El Hadad-Gauthier, CIHEAM-IAM Montpellier, UMR MOISA

02 décembre 2010, Perpignan 02 décembre 2010, Perpignan

Implantations des entreprises Implantations des entreprises européennes de la filière fruits et européennes de la filière fruits et légumes dans les Pays du Sud légumes dans les Pays du Sud

CIHEAM - IAMM

Plan

Contexte : situation des fruits et légumes dans l’Euro-méditerranéenQuestions et méthodologiePrincipaux résultatsCadre de lecture des stratégies d’investissement des firmes dans les PSEMEtudes de cas dans différentes filières (salade, agrumes, tomate et pêche nectarine), dans deux pays (Maroc, Tunisie)BilanLimites

Rang PaysMoyenne 2004-2006 10 ans

Production (M.t)

Répartition Evolution

1 Turquie 38,0 21% 21%2 Italie 33,8 18% 6%3 Espagne 29,4 16% 28%4 Egypte 24,3 13% 48%5 France 16,3 9% -8%6 Maroc 8,0 4% 55%7 Grèce 7,6 4% -11%8 Algérie 6,4 3% 78%9 Syrie 4,7 3% 27%

10 Portugal 4,2 2% 3%  Total 11 PSEM 93,1 50% 31%  Total 5 PM-UE 91,3 50% 7%

 Total 16 EU-Med 184,3 100% 18%

  Total Monde 1 404,6   42%Source : FAOStat, 2007

Contexte : une production qui évolue globalement peu mais plus dynamique au Sud

ContexteExportations de fruits et légumes de la zone Euro-Med

• Pays méd. UE : 78% des exportations de la zone

• Faible poids des PSEM

• 3 principaux exportateurs au Sud : Turquie (53%), Maroc (13%), Israël (12%)...

•Arbitrage export-marché local

• Débouché principal : UE (59%)

•Concurrence avec les productions européennes, ouverture des échanges

ContexteComparaison Nord-Sud des enjeux des filières F&L

Au NordPression concurrentielle des productions des PSEMCoûts élevés, perte de compétitivitéRecherche de nouveaux relais de croissance,Nécessité d’allonger les calendriers de production

Au SudBesoin de modernisation, d’acquisition rapide des technologies modernesBesoin de financement :

Désengagement généralisé des EtatsFaibles capacité de financement des agriculteurs locaux

Appel à l’investissement étranger privé

Ex du Maroc (PMV)

Opportunité pour certaines entreprises européennes :

développer des productions dans les PSEM

Questions

Qui investit dans la production de fruits et légumes des PSEM?Quelles motivations ?Quelles formes prend l’investissement ?Cadre de l’étude : PSDR Salagrifel – INRA,IAMM – volet 3 : filière F & L et son environnement international

Méthodologie

Études de cas d’implantations dans deux pays d’Afrique du Nord : Maroc et TunisieEntretiens semi-directifs

Principaux Résultats Caractérisation des entreprises européennes engagées dans la production de FL en Afrique du Nord

Zones d’implantation : principalement Maroc, mais émergence de la Tunisie…Acteurs engagés : producteurs, importateurs, transformateurs, dans des logiques de « cavalier seul » ou de partenariatFilières concernées :

Salades, tomates, pêche, agrumesGlobalement, productions intensives en main d’œuvre et permettant une complémentarité calendrier, de gamme, ou de débouchés

Principaux Résultats Différents modes d’entrée

Investissement direct en production, sans partenariatInvestissement direct en production avec un partenaire local non producteur Investissement direct en production avec un producteur local... partenariat gagnant-gagnant

Grille de lecture des stratégies d’IDE

Globalement trois types de stratégiesExpansion horizontale, stratégies de producteursContrôle vertical de l’amont, stratégies d’importateursStratégies mixtes, de réseau (ex. : un expéditeur et ses fournisseurs)

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Entreprise Dimust production-expédition (Perpignan), C.A : 8 Millions €

4ème gamme, gamme variée de salades, segmentation offreMarchés : industriels France, GB, Pays-Bas, AllemagneActivité d’origine, production salade d’hiver Motivations : recherche de complémentarité saisonnière pour conserver les clients en période hivernale (allongement calendrier)Prospection Maroc et Tunisie2005 : Implantation filiale en Tunisie (Gafsa), inv : 1,5 millions EurosCapital : 66% avec participation de SICAR (34%)

Entreprise DIMUST

Surfaces : 80 ha en location dont 40 ha salades d’hiver , diversification : essais melon et haricot vert

Calendrier : - Oct-nov : origine France plein champ- Déc-février : origine Tunisie plein-champ

domine + complément France sous-serre- Mars/Avril/Mai : France

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Entreprise DIMUST 25% des approvisionnements de Dismut, 75% : production propre + producteurs locaux (65%)Logistique : Maritime Tunis/Marseille plateforme Perpignan ou direct clientsPerspective :- pérenniser l’activité salade et développer d’autres productions en complément- recherche de nouveaux partenaires français ou tunisiens pour se développer

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A : 17 Millions €

Produit standard : iceberg

Historique : 1996 producteur français en France (Normandie) de salade plein-champ d’été, limites climat pour production salade d’hiver pour un approvisionnement plus long 1998 : implantation en Espagne (Agrolito Espagne)

Par la suite volonté de conquérir de nouveaux clients, en Europe de l’Est où le marché de la 4e gamme est émergent mais difficile à partir de l’Espagne

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Entreprise Agrolito (Carthagène, Murcie) C.A : 17 Millions €

2005 : Implantation en Tunisie (Enfidha), partenariat avec l’OTD (34% de la filiale Agrolito Tunisie) pour marchés Est (Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie) car avantage logistique

Surfaces : 150 ha

Calendrier : Novembre à Avril (idem Espagne)

Filiale Tunisie : 25% du C.A

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan

2004 : implantation au Maroc, Agrobio (Agadir)- production tomate ronde standard - Inv initial : 1 millions euros-30 ha, locations des terres

2005 : 50 ha (location SODEA) artichaut plein champ, production précoce de qualité

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

Un producteur adhérent Sica Agrisud, Perpignan

2009 : 90 ha dont : 50ha (tomate ronde sous-serre), 30 ha melon charentais plein champ, 10 ha haricot vert,

production à un coût compétitif d’un produit standard à faible VA et spécialisation en France sur produits forte VA

1 ha tomate : investissement 50 000 euros (France 1 Millions euros)

Melon depuis 2006 partenariat avec un producteur-expéditeur (Val de Sérigny)

1. Stratégies de producteurs... 2 études de cas dans la filière salade, 1 filière tomate

2. Stratégies d’importateurs... exemple dans la filière agrumes

Groupe Canavese (Aubagne) C.A : 96 Millions €

Production propre : 30 à 40 % de l’approvisionnement total (100 000 t)Groupe déjà engagé en production (1400 ha de bananeraie en Côte d’Ivoire)

Stratégies de sécurisation de l’approvisionnement qualité et volume en prévision d’un offre plus rare

2006 : Implantation au Maroc pour la production d’agrumes : JV Canavese-Famille BelhadjCABC

630 ha (Souss et Berkane) location SODEA (40 ans) , 5 000 tonnes

Groupe Canavese (Aubagne) C.A : 96 Millions €

Marché export : Russie, Canada, UESpécialisation petits agrumes de qualité : clémentine de Berkane Perspectives :

- 250 ha (appel offre SODEA)- 25 000 à 35 000 tonnes- création AOP : clémentine de Berkane- Autres variétés de petits agrumes

2. stratégies d’importateurs... exemple dans la filière agrumes

3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas dans la filière tomate

Zina Fresh Tunisie

Un partenariat tripartite :2007 : Partenariat initial entre deux producteurs français (66%) et un producteur tunisien (34%)9 ha : production tomate cocktailPuis entrée de l’expéditeur au capital (25%) pour financer un investissement de 1,5 million € et sécuriser son approvisionnement en tomate d’hiver (tomate 40% de son C.A)

Zina Fresh TunisieLe site de production

El Hamma, région de Gabès, géothermieInitialement 9 ha ; 5 nouveaux ha avec l’entrée au capital de l’expéditeur

2500 tonnes tomate (grappe et cocktail)1000 tonnes aubergines

Stratégie L&S : - Tomate ronde : 80% France – fin février à mi octobre

Hiver : Maroc - Grappe : France fin février – mi octobre, Hiver : Tunisie- Cocktail : producteurs associés + Tunisie mi oct-fin mai

3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas dans la filière tomate

Zina Fresh Tunisie

Pourquoi la Tunisie ?Peu d’opportunités de développement au MarocOrigine nouvelle, différenciation par rapport à l’origine Maroc auprès de la GMSAtout logistique : 48h Tunis-Marseille pour un coût de 3000€ (4 j. Agadir-France, 6000€)Transport par voie maritime atout environnemental, faible bilan CarboneProduction de qualité, géothermie

3. Stratégie mixte, de réseau... Etude de cas dans la filière tomate

3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche nectarine

La Melba : un exemple d’internationalisation de coopérative agricole

Bassin d’approvisionnement : vallée de la Têt (66), 400ha, 7000 T, juin-aoûtCalendrier de production trop court, pression concurrentielle de l’Espagne,

2007 : Implantation en Tunisie complémentarité calendrier segment précoce , coûts compétitifs, avantages logistiques, qualité, image de nouveauté

Pérenniser l’activité en France

La Melba : comment s’est réalisé l’investissement ?

Des producteurs adhérents pilotes (démarchage, recherche de partenaires)Création d’une Sarl : Melba InternationalPartenariat avec deux partenaires tunisiens

Melba Tunisie = Melba International (66%) + famille de propriétaires terriens (26%) + 1 producteur tunisien (8%)

3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche nectarine

La Melba : site de production en Tunisie

Localité : Meknassy (proche de Sfax)Investissement : 450000 € (plantation + station de conditionnement)Production de mi-avril à début juin… si chevauchement avec prod. française : marché local (à développer + Libye + pays du Golfe)330 T en 2010… objectif 1000 T en 201260 employés

3. Stratégie mixte, de réseau... filière pêche nectarine

Bilan sur les trois stratégies étudiées

Motivations identiques pour les entreprises européennes :

- Complémentarités et allongement des calendriers de commercialisation, volume plus importants pour une présence la plus longue possible

- Sécurisation de l’approvisionnement –importateurs-

Avantages pays Sud quand Partenariat :- transfert de savoir-faire et compétences

managériales- Développement nouvelles cultures - Accès réseaux de distribution

Limites

Etude exploratoire, difficultés à généraliserManque de données sur les implantations à l’étranger, nécessité d’une base de données sur les implantations à l’étrangerPhénomène encore récent, manque de reculDiscrétion plus ou moins importante des acteurs à ce sujet

Conclusion

Implantation au Sud : tendance à la hausse ?Impact des IDE sur les filières locales, développement local ? Dimension nouvelle des échanges régionaux de produits agricoles