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8/16/2019 guidecrmopenerpfrcouvertureetlettre-120803124627-phpapp01

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GESTION-RESSOURCES7373, rue LajeunesseMontréal (Québec), H2R 2H7tél.: 514-2-744 !.33tél: 1-77-2-744 ("ans #ra$s)

%%%.&est$on-ressources.co'

MANUEL POUR LES UTILISATEURSM*L+ ++"/M0R+!en+R .6.1

Manuel .1.1 8 9rana$s


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Gestion-Ressources www.gestion-ressources.com

Un mot de Gestion-Ressources

;$&e et !ubl$e >ela >ocu'entat$on #ranco!uct$on >u !ro&$c$el >e &est$on $nté&ré OpenERP.

ous !réoBons !ubl$er ré&ul$=re'ent un 'anuel OpenERP en #rana$s. our receo$r les #uturs'anuel !ar courr$el 'erc$ >e re'!l$r le #or'ula$re su$ant aec co''e sujet «ManuelOpenERP.

;e 'anuel est le #ru$t >u traa$l >e !lus$eurs >e nos e'!loBé(e)(e)s en ré!onse auC >e'an>es >enos cl$ents Au$ ut$l$sent le 'o>ule «!entes >@OpenERP.

Le 'anuel n@est !as co'!let ? 1D 'a$s se eut une bonne base ? !art$r >e laAuelle ous alleE!ouo$r traa$ller. La l$cence 9L !er'et ? la co''unauté >@ut$l$sateurs >@OpenERP >@enr$cocu'ent !our le ren>re toujours !lus co'!let.Gestion-Ressources nFest !as res!onsable >e la tra>uct$on #rana$se >@OpenERP. lus$eurster'es !ourra$ent Gtre tra>u$ts >$##ére''ent. oute#o$s, !our ne !as créer >e con#us$on, nousre!renons les ter'es ut$l$sés >ans la tra>uct$on o##$c$elle #rana$se >@OpenERP.

ous es!érons Aue ce l$re électron$Aue sera béné#$Aue !our la co''unauté #ranco!@OpenERP.

Les auteurs se sont $ns!$rés >Fune c$tat$on >e 9rano$s >es Rues Au$, je !ense, est b$en re!résenté>ans ce l$re électron$Aue.

« Le chemin est long par les préceptes et court par les exemples ».

ous es!érons Aue la 'ult$tu>e >F$'!ress$ons >Fécrans a$ns$ Aue la ul&ar$sat$on >es conce!ts$n#or'at$Aues ous #ac$l$teront le cu 'o>ule «Ressources "umaines.

Ionne lecture

Laurent Bounin

Directeur du Marketing et des Ventes7373, rue Laeunesse, Bureau !""Montréal, #ué$ec %&'(&%7)*!+ &--(7++- p.33l.$ouningestion(ressources.com///.gestion(ressources.com

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http://www.gestion-ressources.com/http://www.gestion-ressources.com/


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+Ctra$t >e la l$cence 9L :0op1right )0 &"!" 2estion('essources. er'$ss$on $s &rante> to co!B, >$str$bute an>/or 'o>$#B tocu'ent

un>er t no IacK-;oer eCts. 0 co!B o# te> $n t * 9ree ocu'entat$on L$cense.

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Table des matières1. Avant Propos .....................................................................................................................................62. Les principaux termes utiliss...........................................................................................................!3. La gestion "e la relation client..........................................................................................................#

3.1. Le $R%& un pro'et (ort pour l)entreprise ..................................................................................#3.2. $aractristi*ues "es outils $R% "ans +pen,RP v.6.1 ............................................................#3.2.1. $ampagne %areting.......................................................................................................13.2.2. +tention "es Pistes ........................................................................................................13.2.3. 0uali(ication "es Pistes ...................................................................................................13.2.4. uivi "es +pportunits ....................................................................................................113.2.. ali"ation "es entes ......................................................................................................113.2.6. Rapports et tatisti*ues....................................................................................................11

4. Les principales (onctionnalits $R%..............................................................................................11. Processus ")installation ...................................................................................................................166. $onseils ")utilisation ")+pen,RP....................................................................................................1

6.1. $o"e "e couleur ......................................................................................................................16.2. L)outil "e rec5erc5e ................................................................................................................16.2.1. iltres ..............................................................................................................................1#6.2.2. Regrouper par ..................................................................................................................1#

6.3. La (onction ")A((ic5age ..........................................................................................................26.4. %enu "e la arre latrale "roite ..............................................................................................22

!. Gui"e ")utilisation...........................................................................................................................23!.1. $on(iguration ..........................................................................................................................23

!.1.1. entes ..............................................................................................................................23!.1.2. Pistes et +pportunits .....................................................................................................2!.1.3. $arnet ")a"resses .............................................................................................................2

!.1.4. Appels 7lp5oni*ues .....................................................................................................2!.1.. $alen"rier ........................................................................................................................2#!.1.6. Assistance ........................................................................................................................31!.1.!. Pro"uits ...........................................................................................................................32!.1.. Actions automatises .......................................................................................................34!.1.1. Listes "e prix .................................................................................................................3

!.2. Logi*ue gnrale "u c8cle "e vente "ans +pen,RP ..............................................................36!.2.1. 9tapes ..............................................................................................................................36!.2.2. 9tats .................................................................................................................................3!

!.3. entes ......................................................................................................................................3!.3.1. Pistes et +pportunits .....................................................................................................3

!.3.2. :ons "e $omman"es .......................................................................................................42!.3.3. %es t;c5es .......................................................................................................................44!.3.4. $ontrats ...........................................................................................................................4

!.4. $arnet ")a"resses .....................................................................................................................46!.4.1. $lients .............................................................................................................................46!.4.3. A"resses ..........................................................................................................................4!

!.6. Appels tlp5oni*ues ..............................................................................................................4

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!.6.1. Appels placs ..................................................................................................................4!.6.2. Appels plani(is ...............................................................................................................4#

!.!. acturation ..............................................................................................................................6.!.1. 7outes les critures non (actures ...................................................................................

!.!.2. $ontrats < renouveler ......................................................................................................!.. ervice Apr=s-entes...............................................................................................................2!..1. Rclamations ...................................................................................................................2!..2. Assistance et upport ......................................................................................................3

!.#. Pro"uits....................................................................................................................................3!.#.1. Pro"uits ...........................................................................................................................3!.#.2. Pro"uits par catgorie .....................................................................................................

.. Rapports...................................................................................................................................6#. $onclusion.......................................................................................................................................!1. $ontriuer au "ocument................................................................................................................!11. >n mot sur Gestion-Ressources....................................................................................................!12. Licences G?L.............................................................................................................................

G@> ree ?ocumentation License................................................................................................. PR,A%:L,..........................................................................................................................1. APPL$A:L7B A@? ?,@7+@...............................................................................2. ,R:A7% $+PB@G........................................................................................................63. $+PB@G @ 0>A@77B...................................................................................................64. %+?$A7+@................................................................................................................6. $+%:@@G ?+$>%,@7...............................................................................................626. $+LL,$7+@ + ?+$>%,@7....................................................................................62!. AGGR,GA7+@ C7D @?,P,@?,@7 C+RE............................................................63. 7RA@LA7+@....................................................................................................................63#. 7,R%@A7+@....................................................................................................................631. >7>R, R,+@ + 7D L$,@,.......................................................................6411. R,L$,@@G...................................................................................................................64

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1. 0ant ro!os

;e l$re électron$Aue cont$ent >es $n#or'at$ons ut$les !our toutes les entre!r$ses Au$ soues #onct$onnal$tés l$és ? la &est$on >e la relat$on cl$ent a$ns$ Aue leurs con#$&urat$ons

ous seront $c$ >éta$llées. l est $'!ortant >e noter Aue >ans OpenERP, la &est$on >e la relat$oncl$ent est sé!arée en >euC !art$es: Le 'o>ule « !entes et le 'o>ule « Mar#etin$ . L@$ntérGt

>u 'o>ule « !entes !ro!osé est >e ous !er'ettre >e !ersonnal$ser ent$=re'ent otre out$l >e

&est$on >e la relat$on cl$ent a#$n Au@$l corres!on>e au !lus !r=s ? os beso$ns, tout en &ar>ant une

$nteract$on constante entre les >$##érentes co'!osantes >e otre entre!r$se. Le but #$nal >u

'anuel est >e !er'ettre ? n@$'!orte Auel ut$l$sateur >e se #a'$l$ar$ser, >e 'atr$ser et >e !ouo$r

'o>$#$er le ;RM. ;e n@est Au@aec une ut$l$sat$on o!t$'ale >u 'o>ule, Au$ aura été re!ensé selon

les caractér$st$Aues et les s!éc$#$c$tés >e otre or&an$sat$on, Aue ous obserereE les aanta&es

>@OpenERP !our une 'e$lleure &est$on >e os relat$ons cl$ents et >e otre entre!r$se.

eu$lleE noter Aue !our >es ra$sons >e con#$>ent$al$té >e nos >onnées, nous aons olonta$re'ent

cac


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2. Les !r$nc$!auC ter'es ut$l$sés

;ette sect$on est une a$>e a#$n >e ous !er'ettre >e '$euC co'!ren>re le c$s!on$bles Aue ous !oueE trouer a$sé'ent >ans le co''erce ou surnternet.

er'es é#$n$t$ons

artena$re oute ent$té aec laAuelle otre entre!r$se #a$t >es a##a$res. l !eut s@a&$r >e#ourn$sseurs, #abr$cants, cl$ents, e'!loBé(e)s ou 'G'e >e Pistes. *n!artena$re !eut corres!on>re so$t ? l@un >e ces tB!es, so$t ? uneco'b$na$son >e !lus$eurs >e ces tB!es. ar eCe'!le, un !artena$re !eutGtre ? la #o$s otre #ourn$sseur et otre cl$ent.

;l$ent artena$re entretenant >es l$ens co''erc$auC aec otre entre!r$se en lu$aces b$ens, >es !ro>u$ts, >es ser$ces ou >es 'arc$ses.

;u lo&$c$el.

;ontact ersonne !$rect ou $n>$rect >e otre entre!r$se aec leAuel ousGtes susce!t$ble >@entreten$r >es relat$ons. l est !oss$ble >e #ourn$r!lus$eurs contacts ? un !artena$re. ls re!résentent les e'!loBé(e)(e)s >ela soc$été aec Au$ ous Gtes en relat$on.

+ntre!r$se "tructure !ubl$Aue ou !r$ée sous laAuelle s@eCerce une act$$téécono'$Aue.

e'!loBé(e) oute !ersonne !@acc=s ? une co'!osante >u lo&$c$el.

Mo>ule La class$#$cat$on >es #onct$onnal$tés ;RM !ar tules se trouent >ans les !art$es« !entes et « Mar#etin$ >@OpenERP.

Opportunit% LorsAu@un contact aec leAuel on n@entretena$t !as encore >e relat$ons>@a##a$res (a!!elé Piste) >e$ent un contact !lus sér$euC, $l !eut GtreAual$#$é et conert$ en Opportunit%, créant en 'G'e te'!s le !artena$reconcerné a#$n >e #a$re un su$$ >éta$llé >e toutes les act$$tés assoc$ées.

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Piste oute !ersonne !e>onnées $'!lantées sur le lo&$c$el OpenERP.

;anal ;@une$ste est $n>$Auée >ans OpenERP >ans le c


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3. La &est$on >e la relat$on cl$ent

3.1. Le ;RM: un !rojet #ort !our l@entre!r$seLa '$se en !lace >@une solut$on >e ;RM nécess$te >e no'breuC c@OpenERP !eut s@aérer >él$cate car elle $'!l$Aue un c@une solut$on lo&$c$elle >e ;RM a ra!$>e'entcréer >e la aleur ajoutée !our l@entre!r$se une #o$s a>o!tée !ar l@ense'ble >es e'!loBé(e)(e)s. +ne##et, elle a !er'ettre l@a'él$orat$on >u tra$te'ent >es $n#or'at$ons (!arta&e sBsté'at$Aue etenre&$stre'ent sans ressa$s$e >@$n#or'at$ons).

Les béné#$ces >u ;RM étant ? ter'e >e:

• e di44érencier de ses concurrents : a!!ort >e ser$ces et >e conse$ls su!!lé'enta$res.

•

e concentrer sur ses meilleurs clients : lance'ent #ac$l$té >@act$ons >e !ros!ect$on et >e#$>él$sat$on (es contrats et >es l$t$&es) aec un su$$ >e résultatsauto'at$Aues.

• 5idéliser sa client6le : !ersonnal$sat$on >es écuct$on >u !orte#eu$lle cl$ent (onne consere seule'ent Aue les cl$ents aec lesAuels on a >es éc$'$nut$on >u te'!s !assé auC tc'$n$strat$es (ra!!orts, notes >e #ra$s, a&en>as, &est$on >es act$$tés) et ré>uct$on >es>éla$s >e entes.

3.2. ;aractér$st$Aues >es out$ls ;RM >ans OpenERP .6.1

OpenERP !ro!ose un no'bre $'!ortant >e #onct$onnal$tés ;RM, Au$ sont ré!art$es entre les'o>ules « !entes et « Mar#etin$ , Au$ !er'ettront ? os collaborateurs-tr$ces >@e##ectuer unsu$$ e##$cace >es relat$ons cl$ents et #ourn$sseurs : >élé&at$on >es tces Pistes etc. l #ourn$t é&ale'ent >$ers out$ls stat$st$Aues !ourl@analBse >e la !er#or'ance >e otre ser$ce cl$ent et >e os e'!loBé(e)s.

L@un >es &ran>s aanta&es o##ert !ar l@ut$l$sat$on >@OpenERP est le !arta&e auto'at$sé >es>onnées et les no'breuses $nteract$ons Au$ !euent Gtre !oss$ble entre les 'e'bres >@une 'G'eentre!r$se. ar une ut$l$sat$on o!t$'ale >es #onct$ons >e la &est$on >e la relat$on cl$ent, ous!art$c$!ereE ? l@élaborat$on >@une solut$on >e &est$on >@entre!r$se o!t$'ale o cé!arte'ent!eut collaborer #ac$le'ent aec les autres et >e 'an$=re auto'at$sée. ;es o!érat$ons ont !our but>@a!!orter une a'él$orat$on Aual$tat$e et Auant$tat$e >es >onnées !our Au@en contre!art$e, elles!u$ssent Gtre eC!lo$tables !ar tous les ser$ces >e l@entre!r$se nota''ent lors >e lFabsence

>@un(e) collaborateur-tr$ce. +n e##et, en rense$&nant le !lus !oss$ble la base >e >onnées >escontacts cl$ents >ans le 'o>ule « !entes , ous 'etteE ? >$s!os$t$on >e ce, un bon >e co''an>e !ourra Gtre >$recte'ent '$s? la >$s!os$t$on >u ser$ce co'!table >e l@entre!r$se. out l@$ntérGt >u 'o>ule « !entes >@OpenERP est >e !er'ettre auC éAu$!es co''erc$ales >@un$#or'$ser leur straté&$e relat$onnelleau se$n >e l@entre!r$se selon une !rocé>ure co''une.

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our résu'er, le 'o>ule « !entes >@OpenERP ous !er'et >e su$re os 'e$lleures Pistes etOpportunit%s. ous !ourreE auss$ !ersonnal$ser otre cBcle >e ente, contrSler os stat$st$Aues,!réo$r et 'ettre en !lace >es ca'!a&nes 'arKet$n& auto'at$sées !our a'él$orer os!er#or'ances >e ente.

;$-a!r=s, ous trouereE co''ent l@ut$l$sat$on >u !ro&$c$el >e &est$on $nté&ré a ous !er'ettre >e

#ac$l$ter os o!érat$ons >e &est$on >e la relat$on cl$ent. L@ense'ble >u traa$l #ourn$ a été élaboré ?!art$r >e l@ut$l$sat$on >u !ro&$c$el et ? l@a$>e >es oura&es o##$c$els Au$ ont été é>$tés.

Le !rocessus >e entes selon OpenERP se co'!ose en 6 &ran>es éta!es Au$ ous !er'ettront>@un$#or'$ser otre straté&$e >e &est$on >e la relat$on cl$ent :

3.2.1. ;a'!a&ne MarKet$n&

out >@abor>, &rce au 'o>ule « Mar#etin$ , ous sereE en 'esure >e lancer >es ca'!a&nes au'oBen >@une act$on >e 'arKet$n& >$recte ou !ar un eno$ >e courr$els a#$n >e ous #a$re connatreau!r=s >e cl$ents !otent$els. "ont auss$ '$s ? la >$s!os$t$on >es éAu$!es: l@eno$ en 'asse >ecourr$els, la !lan$#$cat$on >@une $n$t$at$e >@a!!els s!ontanés et b$en é$>e''ent la '$se en !lace

>@une ca'!a&ne >e !ro'ot$on.

3.2.2. btent$on >es $stes

Le but >e toute ca'!a&ne 'arKet$n& est >e se #a$re connatre certes 'a$s $l est encore !lus$ntéressant !our l@entre!r$se >@acAuér$r un no'bre conséAuent >@$n#or'at$ons sur ses cl$ent. ;escl$ents !otent$els, auss$ a!!elés Pistes, !ourront Gtre $nté&rées >ans la base >e >onnées !our!er'ettre une act$on >e !ros!ect$on. L@$nté&rat$on >es contacts cl$ents >ans la base >e >onnées!eut se #a$re >e 'an$=re 'anuelle ou b$en ? l@a$>e >@a!!l$cat$ons eCternes. +n e##et, au 'oBen >eotre solut$on >e courr$el (!ar l@$nstallat$on >@un &re##on utlooK, un &re##on erb$r> ou >eotre !asserelle >e 'essa&er$e), cre contact aec ous !arcourr$el, l@ense'ble >e ses $n#or'at$ons !ourront Gtre $nté&rées >ans la base >e >onnées>@OpenERP et ut$l$sable !ar les e'!loBé(e)s. "elon le 'G'e !r$nc$!e, lorsAu@un cl$ent a re'!l$run #or'ula$re >e rense$&ne'ent ou e##ectuer une co''an>e en l$&ne >e!u$s otre s$te $nternet,OpenERP !ourra récu!érer les $n#or'at$ons et les conert$r en >onnées ut$l$sables aec le!ro&$c$el.

3.2.3. Qual$#$cat$on >es $stes

l est $ntéressant !our une entre!r$se >e collecter un 'aC$'u' >@$n#or'at$ons sur >es cl$ents!otent$els 'a$s $l l@est encore !lus >e conert$r ces Pistes en cl$ents. *ne #o$s Aue l@on >$s!ose>@une base >e >onnées >e cl$ents !otent$els conséAuente, les éAu$!es co''erc$ales ont !ouo$rtr$er et Aual$#$er leurs >onnées en #onct$on >e leurs états >@aance'ents. ans le 'o>ule« !entes , >=s Au@un cl$ent !otent$el 'ontre un $ntérGt !art$cul$er, $l sera !oss$ble >e #a$reéoluer la Piste en Opportunit%. 0 ce l@ass$&ner ? une éAu$!e >e ente et >e >éter'$ner les recettes atten>ues et les!robab$l$tés >e surenance réelle >e cette Opportunit%.

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3.2.4. "u$$ >es !!ortun$tés

Les #onct$onnal$tés >u ;RM >@OpenERP !er'ettent une &est$on !lus !ro>uct$e >es relat$onscl$ents !our un 'e$lleur su$$ >es Opportunit%s &rce ? >$ers out$ls tels Aue la !lan$#$cat$on >eren>eE-ous et >@a!!els, l@eno$ >e courr$el, l@ass$&nat$on et la >élé&at$on >es tce>e$s, l@ut$l$sat$on >e la base >e >onnées Au$ cont$ent toutes les $n#or'at$ons cl$ents et en#$n un$al a#$n >e ne !as s@enco'brer $nut$le'ent et >e ne consererAue les contacts aec lesAuels les ser$ces $ntera&$ssent. ro! souent, les entre!r$ses conserent>es >onnées >ésu=tes >ans leurs bases >e >onnées, une o!t$on >e >ate >e clSture >es Pistesou >es Opportunit%s a été $nté&ré >ans OpenERP a#$n >e !ouo$r e##ectuer un tr$ >es contactssans ré!onse.

3.2.5. al$>at$on >es entes +nsu$te, l@éta!e >e al$>at$on >es entes #a$t le l$en aec l@ense'ble >es autres 'o>ules: $l sera!oss$ble >e conert$r les >e$s en co''an>es Au$ ont Gtre auto'at$Aue'ent enre&$strées >ans le

'o>ule « Compta&ilit% . Le 'o>ule !er'et une &ran>e traab$l$té >es élé'ents cons$&nés >ansla base >e >onnées nota''ent les o!érat$ons l$ées ? l@eCécut$on >es co''an>es et ? l@es cl$ents et >es Opportunit%s.

3.2.6. Ra!!orts et "tat$st$Aues

La !ersonne res!onsable >es entes a!!réc$era &ran>e'ent la !art$e ra!!orts !ro!osée !arOpenERP Au$ !er'et >@ao$r une ue >@ense'ble >es act$$tés '$ses en !lace, l@étu>e >estat$st$Aues et >e !ré$s$ons conues ? !art$r >es $n#or'at$ons contenues >ans la base >e >onnées.+n e##et, $l est !oss$ble >@obten$r une analBse concr=te >es act$ons >e !ros!ect$on sous #or'e >e&ra!e courbes Au$ !ourront Gtre tra$tées et $'!r$'ées. ;et out$l >e >éc$s$on analBt$Aueconst$tue un !u$ssant atout !our >éter'$ner Auelles ont été les act$ons >e !ros!ect$on Au$ ont suse rééler #ructueuses et celles Au$ ont >onné !eu >e résultats. L@é>$t$on >e !ré$s$ons !réc$ses et>e stat$st$Aues >Bna'$Aues sont >es o!t$ons Aue l@on troue au 'G'e t$tre Aue la !ersonnal$sat$on>es tableauC >e bor>.

4. Les !r$nc$!ales #onct$onnal$tés ;RM

La &est$on >e la relat$on cl$ent !eut Gtre >$$sée en 2 sous !art$es : Le 'o>ule N !entes et le'o>ule N Mar#etin$ . ;$->essous, ous trouereE un résu'é >es #onct$onnal$tés $nstallées >ansle 'o>ule N !entes >e la ers$on 6.1 >@OpenERP.

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ableau réca!$tulat$# >es #onct$onnal$tés >u 'o>ule « !entes >@OpenERP . 6.1

Mo>ule 9onct$onnal$tés llustrat$ons

;on#$&urat$on entes T +nre&$stre'ent >e >$##érents !o$nts >e entes.

T Ré!art$t$on >es en>eurs en éAu$!es co''erc$ales.

T B!olo&$e >e #acturat$on selon les beso$ns >e os cl$ents.

$stes et!!ortun$tés

T lan$#$cat$on >es éta!es >@aance'ent s!éc$#$Aues auCPistes et Opportunit%s'

T H$érarces caté&or$es >@act$$tés >e la soc$été.

T éter'$nat$on >es canauC >e co''un$cat$on.

T ;réat$on >e tB!es >e ca'!a&nes e##ectuée.

T ;réat$on >e Auest$onna$res et ajout >e Auest$ons.

T ;réat$on >e notes >u !artena$re.

;arnet >@a>resse T Local$sat$on.

1. aBsJ

2. Ré&$ons,

T ;réat$on >e #or'es jur$>$Aues.

T 0jout >e ;o>e ntrastat.

T ;réat$on >e c$$l$tés.T éter'$nat$on >es caté&or$es >e !artena$res.

T 0ct$at$on >es !artena$res.

0!!elstélé!@a!!els télé!r$er T B!olo&$e >e ren>eE-ous.

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Menu Configuration


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T ;réat$on >@é=ne'ents.

T ;réat$on >@$n$tat$ons.

T ;réat$ons >@alar'es >e ra!!el.

0ss$stance T ;até&or$e.

ro>u$ts T B!olo&$e >es !ro>u$ts.

T ;réat$on >e >$'ens$on et e'balla&e lo&$st$Aue.

T ;réat$on >e caté&or$es >@un$té >e 'esure.

0ct$onsauto'at$sées

T éter'$nat$on auto'at$sée >@une se&'entat$on >e!artena$res.

$ers T ;réat$on >e 'o>=les tB!e >e courr$els.

L$ste >e !r$C T ;réat$on >e l$stes >e !r$C.

T ers$ons >es l$stes >e !r$C.

T H$érarces tB!es >e !r$C.

entes $stes T ;réat$on >e noueauC contacts.

T est$on >e l@aance'ent >es Pistes'

!!ortun$tés T Qual$#$cat$on >es Pistes en Opportunit%s'T "u$$ >es entes !otent$elles.

Ions >eco''an>e

T ;réat$on >e >e$s.

T est$on >es co''an>es >e entes cl$ents.

Mes tces tc


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;arnet >@a>resse ;l$ents T 0jout et &est$on >es $n#or'at$ons cl$ent.

;ontacts T L$ste >es contacts.

0>resses T +nre&$stre'ent >es a>resses.

Ren>eE-ous Ren>eE-ous T lan$#$cat$on >e ren>eE-ous.

T arta&e entre les éAu$!es >e entes.

T nteract$on aec les calen>r$ers >u lo&$c$el.

0!!elstélé!es a!!els e##ectués.

0!!els !lan$#$és T lan$#$cat$on >es a!!els ? !asser.

9acturat$on outes les écr$turesnon #acturées

T est$on >es écr$tures non #acturées.

T nteract$on aec le 'o>ule « Compta&ilit% '

;ontrats ?renoueler

T our >es contrats >ont la >ate >e #$n arr$e ? ter'e.

T LorsAue les e traa$l e##ectuées sontsu!ér$eures auC ans le contrat.

ReAuGtes>@ass$stance

0ss$stance et"u!!ort

T Pnu'érat$on >es $nterent$ons >@ass$stance et >esu!!ort au!r=s >es cl$ents.

ro>u$ts ro>u$ts !arcaté&or$e

T L$ste >es !ro>u$ts !ar caté&or$e.

ro>u$ts T Pnu'érat$on >es !ro>u$ts acus.

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Menu Carnet d'adresse

Menu Rendez-vous

Menu Appel Téléphonique

Menu Requêtes d'Assistance

Menu Facturation

Menu roduits


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Ra!!ort ableau >e bor> T ableau >e bor> ;RM.

1. Opportunit%s !ar caté&or$es.

2. Opportunit%s !ar éta!es.

3. Reenus !lan$#$és !ar éta!e et !ar ut$l$sateur.

T ableau >e bor> >u res!onsable >es entes.

1. e$s.

2. entes !ar 'o$s.

3. entes !ar en>eur ces U jours.4. entes !ar cl$ents ces U jours.

5. entes !ar caté&or$e >e !ro>u$t ces U jours.

0nalBsesstat$st$Aues

T Les >onnées !euent Gtre #$ltrées.

1. ar entes.

1. e$s.

2. ;o''an>es cl$ents.

2. ar Pistes'

3. ar Opportunit%s'

4. ar a!!els télé!@eC!orter sous >@autres #or'ats.

T '!ress$on ra!$>e.

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Menu Rapports


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5. rocessus >@$nstallat$on

=s l@$nstallat$on >u lo&$c$el OpenERP sur otre sBst='e, enco>eE les $n#or'at$ons relat$es ?otre entre!r$se. our ce #a$re, ut$l$seE le 'enu N 0on4iguration 9 ociété 9 ociété« . +n cl$Auant

sur le bouton , une #enGtre o##re la !oss$b$l$té >@enre&$strer les rense$&ne'ents &énérauC>e otre entre!r$se.

• L@on&let N :n4ormations générales« ous !er'et >@enco>er les coor>onnées >e otreor&an$sat$on a$ns$ Aue >e créer l@en-tGte Au$ #$&urera sur les ra!!orts &énérés !arOpenERP.

◦ Rue - ;o>e !ostal - $lle V aBs.

◦ élé!a&e >es $n#or'at$ons !ré-enre&$strées Au$

#$&ureront sur os >ocu'ents.• L@on&let N 0on4iguration » $nclus >es $n#or'at$ons relat$es ? la co'!tab$l$té &énérale, auC

#eu$lles >e !résence, ? la &est$on >e !rojets et ? la lo&$st$Aue.

+n ro$te >e la #enGtre, ous !oueE é&ale'ent téléce os #$ce otre or&an$sat$on. ;elu$-c$ sera &énéré auto'at$Aue'ent sur >e no'breuC >ocu'entsAu@ OpenERP ous o##re >e créer.

?B @ Via le menu « 0on4iguration 9 Atilisateurs », ous aeE un a!eru >es ut$l$sateurs Au$ ontacc=s au lo&$c$el.

0#$n >e !ouo$r co''encer ? ut$l$ser le lo&$c$el, ous >eeE $nstaller >es 'o>ules &rce au 'enu

N 0on4iguration 9 Modules 9 Modules ». ;es 'o>ules sont >es out$ls Au$ ous seront nécessa$resa#$n >@assurer les #onct$ons l$ées auC N !entes au se$n >e otre or&an$sat$on. +n accé>ant ? la#enGtre « 'echercher@ Modules », l@ense'ble >es 'o>ules ous sera !résenté en #onct$on >u#$ltra&e Aue ous aureE !ro&ra''é.

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La barre >e tcessus >e l@écran ous !er'et >@a##$ner os rece base (N 0!!s O) ou >es eCtens$ons !oss$bles (N +Ctra O) et en #onct$on >es 'o>ules>éj? $nstallés ou non (N nstallé O / N on-nstallé O), otre recules Aue nous allons tra$terJ

• « Customer Relationship Management ».

• « Sales Management ».

l est conse$llé >@$nstaller l@ense'ble >e ces 'o>ules a#$n >@o!t$'$ser l@ut$l$sat$on >@OpenERP. LeseCtens$ons !ro!osées ne seront !as couertes !ar ce >ocu'ent. Les 'o>$#$cat$ons #réAuentes >eces >ern$=res >$'$nuera$ent le >e&ré >e coe reen$r $nstallercerta$nes a!!l$cat$ons su!!lé'enta$res.

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6. ;onse$ls >@ut$l$sat$on >@!en+R

out >@abor>, aant >@entrer >ans le $# >u sujet et >u tra$te'ent concret >u 'o>ule et >e leurs#onct$onnal$tés, $l est $ntéressant >e s@attar>er sur AuelAues caractér$st$Aues &énérales Aue ous

!ro!ose OpenERP, Aue ous sereE a'enés ? rencontrer >ans le 'o>ule « !entes . l s@a&$t $c$ >eous >onner >es conse$ls concernant l@ut$l$sat$on !rat$Aue >u lo&$c$el et >e ous !er'ettre >e!ouo$r na$&uer a$sé'ent ? traers les >$##érentes sect$ons. Le lo&$c$el OpenERP est conu !our&érer l@ense'ble >es co'!osantes >e otre entre!r$se. Les conse$ls $c$ !ro>$&ués sont tout ? #a$ttrans!osables ? tout autre 'o>ule >u lo&$c$el. l est $'!ortant Aue ous !ren$eE le te'!s >e'atr$ser et >e ous #a'$l$ar$ser aec le lo&$c$el a#$n >@en sa$s$r l@ense'ble >es caractér$st$Aues.

6.1. ;o>e >e couleur

l eC$ste un co>e >e couleur !ro!re au lo&$c$el. LorsAu@un ce saue&ar>er >es cessous, $l est $'!érat$# >e rense$&ner leces cr$t=res!ert$nents et >@e##ectuer une sélect$on !lus #$ne >e otre base >e >onnées. ar eCe'!le, unerece cl$Auer sur ;44acer !our >écoc


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6.2.1. 9$ltres

L@out$l 5iltre, s$tué en bas ? >ro$te, est ut$le a#$n >@e##ectuer une rece sélect$on. ;ette #onct$onnal$té ous !er'et >@entrer >es >onnéestelles Au@un co>e !ostal et/ou un no' >@entre!r$se. L@ut$l$sat$on >e 5iltres ous !er'et >@a##$nerotre sélect$on en ne !ré$sual$sant Aue ces ce ne !as les !ren>re enco'!te.

l est !oss$ble >@enre&$strer les 4iltres >e rece os>onnées Au$ sont rasse'blées en #onct$on >es re&rou!e'ents e##ectués selon la @a##$cel@ense'ble >e os >onnées.

*ne #o$s la sélect$on >es cr$t=res e##ectuée, une #l=ceant connée en #onct$on >e l@or>re >ans leAuel ous aeE cl$Aué sur les $cSnes >e#$ltres. os >onnées sont or>onnées selon la $##érente. ar eCe'!le: s$ on sélect$onne >@abor> les Vendeurs !u$s ensu$teles 0ampagnes et $nerse'ent.

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ans l@eCe'!le >e sélect$on c$->essus, nous aons re&rou!é les entrées >e la base >es Pistes,selon la #onct$on >e 'egrouper par a#$n >@obten$r une or&an$sat$on cla$re >e cette base >e >onnées.n !eut obserer Aue les $cSnes Vendeur , 0atégories et Ctat ont été sélect$onnés.

6.3. La #onct$on >@0##$ce ce jon&ler aec >es 'o>es >e ues>$##érentes et >@a##$connées >e 'an$=re !ert$nente selon l@$n#or'at$on rece l@écran >ans leAuel ous ous troué.

;$->essous, ous !oueE trouer les >$##érents 'o>es >@a##$cel@ut$l$sat$on >@OpenERP et les caractér$st$Aues et aanta&es >e ces >ern$ers.

cSne ;aractér$st$Aues +Ce'!le

L$ste Le 'o>e Liste >onne une ue &lobale >ela base >e >onnées sur laAuelle oustraa$lleE, aec une l$ste co'!l=te et>éta$llée >es entrées Aue ous aureE#a$tes. Les >onnées sont brutes et nonclassées.

9or'ula$re Le 'o>e 5ormulaire !er'et >e 'o>$#$erune entrée écr$te. ar >é#aut, s$ ouscl$AueE sur l@$cSne 9or'ula$re, la!re'$=re entrée >e la l$ste sera a##$ce la l$ste, sélect$onneEl@$n#or'at$on Au$ ous $ntéresse >ans la

ue en Liste et cl$AueE sur l@$cone5ormulaire.

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Affichage en for!ulaire

Affichage en liste


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a&e L@a##$c$#$er, créer, >u!l$Auer, ou su!!r$'erla !a&e.

ra!onnées tout en aBantune $s$on stat$st$Aue.

;alen>r$er Le 'o>e >@a##$ces tce leuraance'ent. L@object$# >e cette'éte est >e ter'$ner ces tc


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$a&ra''e>e antt

L@a##$ce $sual$ser >ans lete'!s les >$##érentes tce la barre latérale >ro$te

;ro$te a!!arat. eu$lleE noter Aue les élé'ents Au$co'!osent la barre latérale >ro$te sont >$##érents selon les sect$ons. Les>$erses o!érat$ons su!!lé'enta$res su$antes sont !oss$bles :

% LEaout de pi6ces ointes : !er'et >e jo$n>re >es >ocu'ents Au$!er'ettent >@obten$r l@ense'ble >es $n#or'at$ons nécessa$res ? laco'!ré@un >oss$er >ans OpenERP. +C: une !ro!os$t$on enoBéeau cl$ent

% Les rapports : l est !oss$ble >e &énérer >es ra!!orts ou >ocu'ents ?!art$r >es $n#or'at$ons entrées >ans la base >e >onnées OpenERP. ;etteo!t$on >e 'apports est >$##érente selon les sect$ons. ar eCe'!le: >ans lasect$on *on de commande, ous !oueE entrer les !ro>u$ts Au$$ntéressent le cl$ent et $l sera !oss$ble >e &énérer un ra!!ort sous #or'e >@un >e$s ? !art$r

>@OpenERP .% Liens : OpenERP ous !ro!ose >e 'ettre en l$en otre 'o>ule aec >@autres co'!osantes >ulo&$c$el. ans les Opportunit%s, le 'enu >e la barre latérale >ro$te !ro!ose >es l$ens ra!$>es ersles sect$ons Fppels Géléphoniues et les 'endeH(Vous a#$n >@accélérer la sa$s$e >e >onnées.

% :mport et ;xport : l est !oss$ble >@$'!orter ou >@eC!orter >es #$c


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7. u$>e >@ut$l$sat$on

7.1. ;on#$&urat$on0ant >e co''encer ? ut$l$ser les !le$nes #onct$onnal$tés >u lo&$c$el, $l est !r$'or>$al >@e##ectuerune !re'$=re con#$&urat$on. ;e n@est Au@a!r=s ao$r !ara'étré l@ense'ble >es sect$ons >u ;RM('o>ules « !entes et « Mar#etin$ ), Au@$l sera $ntéressant !our les e'!loBé(e)s >@en ut$l$serles #onct$onnal$tés. l est $'!ortant >@e##ectuer une con#$&urat$on co'!l=te >e ces >euC 'o>ules en#onct$on >es act$$tés >e l@entre!r$se. +n e##et, !lus le lo&$c$el est con#$&uré en accor> aec les!art$cular$tés >e otre entre!r$se et !lus les $n#or'at$ons contenues sont !ert$nentes et !euenta!!orter >e la aleur ajoutée lors >e l@analBse >e os >onnées. our rester !ro>uct$# en >é!$t >e la'asse >@$n#or'at$ons ? tra$ter, $l #aut co''un$Auer ? os éAu$!es l@$'!ortance >e rense$&ner >e'an$=re sBsté'at$Aue l@ense'ble >es cule. OpenERP !er'et >es $nteract$onsentre tous les >é!arte'ents >e l@entre!r$se sont !oss$ble. 0$ns$ lorsAu@une éAu$!e >e entes>écroce, la #acture é>$tée est cons$&née ? la #o$s >ans le 'o>ule « !entes 'a$s auss$ >$recte'ent >ans le 'o>ule « Compta&ilit% (s$ le 'o>ule est $nstallé).

7.1.1. entes

La con#$&urat$on >u 'o>ule « !entes >@ OpenERP a !er'ettre >e structurer l@ense'ble >es#onct$onnal$tés l$ées ? la &est$on >e la relat$on cl$ent. +n e##et, $l est !oss$ble >e !ré>é#$n$r lastructure >es éAu$!es co''erc$ales, >@ajouter >es caté&or$es >e !ro>u$ts, >e !ersonnal$serent$=re'ent os out$ls >e &est$ons >e la relat$on cl$ent tels Aue otre carnet >@a>resses, otre journal >@a!!els télé!e rense$&ner la 'an$=re >ont ous aeE contacté lesPistes et Opportunit%s.

7.1.1.1. Ma&as$nsans le cas o ous >$s!oseE >e !lus$eurs !o$nts >e entes, $l ous sera !oss$ble >e créer >es'a&as$ns su!!lé'enta$res, a#$n Aue ce$s ou bon >eco''an>e, $l so$t l$é au 'a&as$n o $l a été &énéré.

*t$l$seE le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 Ventes 9 Magasins a#$n >e !ouo$r e##ectuerl@enre&$stre'ent >e noueauC !o$nts >e entes.

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0jouteE >e noueauC 'a&as$ns en cl$Auant sur le bouton . La #enGtre c$->essousa!!aratra.

7.1.1.2. PAu$!es ;o''erc$ales

é#$n$sseE >ans Ventes 9 0on4iguration 9 Ventes 9 Cuipes 0ommerciales os éAu$!es >e entesa#$n >@or&an$ser os en>eurs et os >é!arte'ents >es entes >ans >es éAu$!es sé!arées. outl@$ntérGt est >e !er'ettre ? os éAu$!es co''erc$ales >e >$$ser les contacts et auss$ >e !ouo$r#$ltrer les $n#or'at$ons >ont $ls ont réelle'ent beso$n a#$n Au@$ls !u$ssent traa$ller >ans leurs!ro!res l$stes >@Opportunit%s, >e bons >e co''an>es, etc.

rce ? , $l ous sera !oss$ble >@ajouter >es éAu$!es >e entes et >@ass$&ner >es en>eurs>ans >es éAu$!es s!éc$#$Aues. ;ule Ventes 9 0on4iguration 9 Ventes 9 G1pes de 5acture, ous !ourreE créer un journal >e #acturat$on s!éc$#$Aue !our re&rou!er la #acturat$on selon les beso$ns >e os cl$ents(Auot$>$enne'ent, c


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7.1.2. $stes et !!ortun$tés

7.1.2.1. Pta!es

0jouteE >ans Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 Ctapes, >es éta!es s!éc$#$AuesauC Pistes et auC Opportunit%s !er'ettant ? os éAu$!es co''erc$ales >e '$euC or&an$serleurs cBcles >e entes. ;ette sous-sect$on a ous !er'ettre >e !ouo$r su$re #ac$le'entco''ent les Pistes et Opportunit%s se !os$t$onnent >ans le cBcle >e ente.

7.1.2.2. ;até&or$es

0 !art$r >e N Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 0atégories », créeE >es caté&or$ess!éc$#$Aues selon les act$$tés >e otre soc$été !our '$euC classer et analBser les Pistes et lesOpportunit%s. L@$ntérGt >e cette #onct$on est >e ous !er'ettre >e classer ra!$>e'ent lesbeso$ns >e os cl$ents !otent$els. ;es caté&or$es !euent !ar eCe'!le re#léter la structure >es!ro>u$ts ou les >$##érents tB!es >e ser$ces Aue ous !oueE leur o##r$r.

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7.1.2.3. ;anauC

ans la sous-sect$on N Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 0anaux », e##ectueE unsu$$ >e la 'an$=re >ont les Pistes et les Opportunit%s ont !r$s contact aec ous en créant >escanauC s!éc$#$Aues Au$ ont Gtre 'a$ntenus >ans le sBst='e.

7.1.2.4. ;a'!a&nes

*t$l$seE le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 0ampagnes a#$n >@entrer et&érer les >$##érentes ca'!a&nes 'arKet$n& '$ses en !lace.

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7.1.2.5. Quest$onna$res

ans Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 #uestionnaires, $l est !oss$ble >e créer>es Auest$onna$res assoc$és ? >es sujets !our &u$>er os éAu$!es >ans le cBcle >e ente en lesa$>ant ? !oser les bonnes Auest$ons. L@out$l >e se&'entat$on ous !er'et >@attr$buerauto'at$Aue'ent un !artena$re ? une caté&or$e selon les ré!onses auC >$##érents Auest$onna$res.

7.1.2.6. Quest$ons

0lleE >ans le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 >istes I pportunités 9 #uestions !our entrer >esnouelles Auest$ons >ans le Auest$onna$re. l est auss$ !oss$ble >@assoc$er >es ré!onses ? sesAuest$ons.

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7.1.3. ;arnet >@a>resses

W l@a$>e >u 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 0arnet dEadresses, ous aeE la !oss$b$l$té >e!ersonnal$ser ent$=re'ent otre carnet >@a>resses.

% 0$ns$ $l ous sera tout ? #a$t !oss$ble >e con#$&urer les local$sat$ons >a1s et 'égion >e os!artena$res >ans le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 0arnet dEadresses 9 Localisation.

% Le 'enu N Ventes 9 0on4iguration 9 0arnet dEadresses 9 5ormes uridiues » ous !er'et >e&érer les >$##érents tB!es >@or&an$sat$ons (eC: coo!érat$e, soc$été !r$ée)

% Le co>e ntrastat (!our l@Union Europ%enne) est le sBst='e >e #ourn$tures >es $n#or'at$onsstat$st$Aues en ce Au$ concerne les eC!é>$t$ons et arr$ées >e 'arc$ses co''unauta$res. etelle 'an$=re, ous !oueE e##ectuer une sélect$on >es co>es en sélect$onnant le 'enu Ventes 90on4iguration 9 0arnet dEadresses 9 0ode :ntrastat

% 0lleE >ans le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 0arnet dEadresses 9 0i8ilités !our &érer les c$$l$tés>es contacts >$s!on$bles >ans le sBst='e et la 'an$=re >ont $ls seront $'!r$'és sur les lettres etautres >ocu'ents. *n eCe'!le >e c$$l$tés : Ma>a'e, Mons$eur, octeur etc.

% ans le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 0arnet dEadresse 9 0atégories de partenaires , $l est!oss$ble >e &érer les tB!olo&$es >e !artena$res. ;es caté&or$es @OpenERP !our e##ectuer une o!érat$on sur un sous-ense'ble >e!artena$res.

7.1.4. 0!!els élé!e créer >es caté&or$es >@a!!els s!éc$#$Aues !our '$euC >é#$n$r le tB!e >@a!!elsenre&$strés >ans le sBst='e. l #aut aller >ans Ventes 9 0on4iguration 9 Fppels téléphoniues 90atégorie.

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7.1.5. ;alen>r$er

7.1.5.1. ;até&or$es >e Ren>eE-ous

ans Ventes 9 0on4iguration 9 0alendrier 9 0atégorie de rendeH(8ous , $l est !oss$ble >e créer>$##érentes caté&or$es >e ren>eE-ous !our '$euC or&an$ser otre calen>r$er.

7.1.5.2. Péne'entsans Ventes 9 0on4iguration 9 0alendrier 9 C8énement , les ut$l$sateurs >@!en+R !ourront ao$rune ue &énérale >e l@ense'ble >es ééne'ents Au$ auront été enre&$strées. !en+R étant unout$l >Bna'$Aue Au$ se eut !rat$Aue !our l@ut$l$sateur, $l n@est !as obl$&ato$re >@entrer lesnoueauC ééne'ents >e!u$s la sect$on ;on#$&urat$on >u 'o>ule N entes O 'a$s ous !oueEé&ale'ent !rocé>er ? cet ajout >$recte'ent >e!u$s la sect$on Ren>eE-ous.

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7.1.5.3. n$tat$ons

$a la sous-sect$on Ventes 9 0on4iguration 9 0alendrier 9 :n8itations, $l est !oss$ble >e &érerl@ense'ble >es $n$tat$ons enre&$strées et >e !rocé>er ? >$##érentes tcélé&at$on, le re#us et l@acce!tat$on >@$n$tat$ons.

+n cl$Auant sur , $l ous sera !oss$ble >@entrer toutes les $n#or'at$ons relat$es ? la créat$on>e nouelles $n$tat$ons co''e les >éta$ls >e l@$n$tat$on, >e l@ééne'ent et les $n#or'at$onsrelat$es ? la >élé&at$on le cas éc


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7.1.5.4. 0lar'es

our ne !as oubl$er >es ééne'ents ou >es ren>eE-ous, $l est !oss$ble >e créer >es alar'es >ecalen>r$er s!éc$#$Aues s$tué >ans Ventes 9 0on4iguration 9 0alendrier 9 Flarmes.

7.1.6. 0ss$stance

7.1.6.1. ;até&or$es

ans Ventes 9 0on4iguration 9 Fssistance 9 0atégories, $l est !oss$ble >@attr$buer >es caté&or$esauC >$erses act$ons >@ass$stances Aue ous rencontreE le !lus souent.

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7.1.7. ro>u$ts

7.1.7.1. ;até&or$es >e ro>u$ts

otre entre!r$se !oss=>e tr=s certa$ne'ent !lus$eurs !ro>u$ts ou ser$ces Au@elle !ro!ose ? sescl$ents. $a le 'enu Ventes 9 0on4iguration 9 >roduits 9 0atégories de >roduits, ous !oueEor&an$ser et ajouter os caté&or$es >e !ro>u$ts a#$n >e !er'ettre ? os éAu$!es co''erc$ales >erense$&ner !réc$sé'ent les c


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7.1.7.2. *n$té Lo&$st$Aue

;réeE et &éreE les >$'ens$ons et les tB!es >@e'balla&es !our une &est$on lo&$st$Aue >es act$$tés.

7.1.7.3. *n$té >e 'esure

7.1.7.3.1. ;até&or$e >@*n$té >e Mesure

;réer et &érer les caté&or$es >@un$tés >e 'esure Aue ous ouleE Aue otre sBst='e ut$l$se. "$!lus$eurs un$tés >e 'esure a!!art$ennent ? la 'G'e caté&or$e, elles !euent Gtre conert$es >ansune autre. ar eCe'!le, >ans la caté&or$e >@un$té >e 'esure e'!s, ous aeE les un$téssu$antes : Heures, Xours, etc.

7.1.7.3.2. *n$té >e 'esure

;réer et &érer les un$tés >e 'esure Aue ous ouleE Aue otre sBst='e ut$l$se. ous !oueE >é#$n$run tauC >e coners$on entre !lus$eurs un$tés >e 'esure Au$ ont la 'G'e caté&or$e.

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7.1.. 0ct$ons auto'at$sées

7.1..1. "e&'entat$on >es !artena$res

0#$n >e '$euC &érer les $nteract$ons aec os !artena$res ous !oueE créé >es caté&or$es >anslesAuels ous alleE !ouo$r les re&rou!er. ar eCe'!le, ous !ourr$eE ce N 'e$lleur cl$ent O.

L@out$l >e se&'entat$on s$tué >ans Ventes 9 0on4iguration 9 Fctions automatisées 9egmentation des partenaires ous !er'et >@ass$&ner >es caté&or$es auC !artena$res en ousbasant sur >es cr$t=res Aue ous aeE établ$s.

ous !ourr$eE !ar eCe'!le c@ass$&ner la caté&or$e N 'e$lleur cl$ent O ? toutes les!artena$res auCAuels ous aeE en>u >es 'arc$ses !our un 'ontant total su!ér$eur ? 1 Y au courant >e l@année.

7.1.U. $ers

7.1.U.1. Mo>=le tB!e >e courr$els

ans Ventes 9 0on4iguration 9 Di8ers 9 Mod6le de courriel , l@ajout et l@é>$t$on >e 'o>=les >ecourr$els tB!es est une #onct$onnal$té $nté&rée >ans le 'o>ule « !entes .

ous aureE auss$ la !oss$b$l$té >e créer >es 'o>=les !ré>é#$n$s !our l@eno$ auto'at$sé >e courr$els

en cl$Auant sur .

ar eCe'!le, ous !oueE créer un 'o>=le >e courr$el Au$ sera enoBé auto'at$Aue'entlorsAu@un bon >e co''an>e sera enre&$stré >ans le sBst='e. l est !oss$ble >@ajouter >esar$ables >ans les courr$els et >e les enoBer en teCte ou au #or'at HML.

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7.1.1. L$stes >e !r$C

7.1.1.1. L$stes >e !r$C

*ne l$ste >e !r$C cont$ent >es r=&les Au$ ont Gtre ut$l$sées >ans le but >e calculer le !r$C >@ace ente !our tous les !artena$res auCAuels cette l$ste >e !r$C est ass$&née. L@ajout et la&est$on >e ces l$stes >e !r$C se troue >ans Ventes 9 0on4iguration 9 Ventes 9 Listes de prix 9Listes de prix.

7.1.1.2. ers$ons >e la l$ste >e !r$C

l !eut B ao$r !lus >@une ers$on >@une l$ste >e !r$C (21, 211, ro'ot$on >e 9ér$er 21, etc.).$a Ventes 9 0on4iguration 9 Ventes 9 Listes de prix 9 Versions de la liste de prix , ous !oueEcréer et &érer les nouelles ers$ons >e l$stes >e !r$C. +Ce'!le : le !r$C >e ente >@une caté&or$e>e !ro>u$ts basée sur le !r$C >u #ourn$sseur 'ult$!l$é !ar 1,.

7.1.1.3. B!es >e !r$C*t$l$seE Ventes 9 0on4iguration 9 Listes de >rix 9 G1pes de >rix !our accé>er ? la l$ste >es>$##érents !r$C !ro!osés en #onct$on >es cl$ents.

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7.2. Lo&$Aue &énérale >u cBcle >e ente >ans OpenERP

0!r=s ao$r !ara'étré les >$##érentes sect$ons >u 'o>ule « !entes , $l est $ntéressant >e se!enc$al >es@enten>re sur cette not$on en $nterne a#$n >e ne !as ao$r >es $nco'!rée contact. Les

contacts entrés seront ajoutés >ans les Pistes. La nouelle entrée sera enre&$strée sousl@éta!e: ?ou8elle

)( "$ le contact 'ontre un certa$n $ntérGt ? la su$te >e otre !ros!ect$on (cela !eut se tra>u$re!ar >es eno$s >e courr$els ou >es a!!els télé!ule Aue ous !ourreE !rocé>er ? l@é>$t$on>e *ons de Commandes. c$, $l ous sera !oss$ble >e créer >es +e,is a$ns$ Aue >esactures ? !art$r >es $n#or'at$ons enco>ées >ans la base >e >onnées.

;$ >essous ous trouereE les !r$nc$!ales >$st$nct$ons entre les Ctapes et les Ctats. ansOpenERP, les Ctapes et les Ctats >ans lesAuels se trouent otre Piste sont les 'G'es Aue ceso$t une Piste ou une Opportunit%. La >$##érence entre les Ctapes et les Ctats sont les su$antes:

• Les Ctapes : W Auel sta>e >u cBcle >e ente se s$tue 'a Piste ou 'on Opportunit% Z

• Les Ctats : +st-ce >@actual$té ou b$en est ce Aue cette Piste ou Opportunit% est #er'éeZ

7.2.1. Pta!es

l est $'!ortant >e !réc$ser les éta!es >e trans$t$on au se$n >e otre or&an$sat$on. L$bre ? ce >é#$n$r ses !ro!res éta!es >ans le 'o>ule N Configuration O et >u 'o'ent cléAu$ a >éclenc@une éta!e ? une autre. ous trouereE c$->essous, les >$##érenteséta!es >es Pistes et >es Opportunit%s.

Pta!e robab$l$té é#$n$t$ons

oueau 1D W cans la base >e >onnées OpenERP.;u$tsou les ser$ces !ro!osés !ar l@entre!r$se. ;@est >=s cette éta!e >eAual$#$cat$on Au@$l est ju>$c$euC >e conert$r une Piste enOpportunité.

ro!os$t$on 4D LorsAue le cl$ent est ? un sta>e aancé >u cBcle >e ente : $l eut

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ao$r une $>ée >e ce Aue ont co[ter les !ro>u$ts et Auels sont lesser$ces !ro!osés ? ce !r$C.

é&oc$at$on 6D L@éta!e >es né&oc$at$ons est un sta>e !lus aancé o l@on >$scute >u!r$C et >es ser$ces assoc$és au !r$C.

er>u D +st Aual$#$ée >e >erdue, lorsAue la né&oc$at$on n@a !as about$e ets@est sol>ée !ar un aban>on.

a&né 1D +st Aual$#$ée >e 2agnée, lorsAue la né&oc$at$on a b$en about$e ets@est sol>ée !ar un succ=s.

7.2.2. Ptats

=s lors Au@un !re'$er éc@$n>$Auerl@état >e cette >ern$=re co''e su$t:

Ptats cSne é#$n$t$ons

oueau 0uto'at$Aue'ent, toute !$ste entrée >ansla base >e >onnées sera Aual$#$ée >e?ou8elle

+n cours *ne #o$s un !re'$er éceco''un$cat$on aec les Pistes e##ectuées,la Aual$#$cat$on >e l@état >@aance'ent >e?ou8eau ? u8ert est nécessa$re encl$Auant sur .

0nnulé +n >éc$>ant >@ laPiste ou Opportunit%, on s$&n$#$e Aue l@onaban>onne toute act$on eners cette>ern$=re.

+n 0ttente +n 'ettant la Piste ou Opportunit%, ous >éc$>eE >e 'ettre

en !ause os éc


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7.3. entes

Le 'o>ule « !entes a ous !er'ettre >e ous acco'!a&ner tout au lon& >u !rocessus >ucBcle >e ente : >e!u$s la &est$on >es Pistes contactées !ar les éAu$!es co''erc$ales ? l@é>$t$on>es bons >e co''an>es et >e la #acturat$on.

7.3.1. $stes et !!ortun$tés

OpenERP >$st$n&ue >euC not$ons $'!ortantes >ans le 'o>ule « !entes : Les Pistes et lesOpportunit%s. l est nécessa$re >e b$en s@enten>re sur la >é#$n$t$on >e ses >euC ter'es et auss$>e b$en co'!ren>re l@éta!e >e trans$t$on >e l@un ? l@autre.

• +st >és$&né co''e Piste, tout !ros!ect aec leAuel on a $ntenté une >é'arces s$&nes >@$ntérGt !our otre !ro>u$t, on !eut #a$re éoluercette Piste en Opportunit%.

7.3.1.1. $stes

Les Pistes !er'ettent >e &érer et >e su$re tous les contacts $n$t$auC aec un !ros!ect Au$ 'ontreun $ntérGt !our os !ro>u$ts ou ser$ces. *ne Piste est &énérale'ent le !re'$er !as >ans le cBcle>e ente. n !eut $'!orter une base >e >onnées >e Pistes, 'é'or$ser >es cartes >e $s$te oure'!l$r le #or'ula$re >e contact >e otre s$te. Les Pistes !euent Gtre connectées ? la !asserelle>e courr$er électron$Aue &rce ? un &re##on >e 'essa&er$e : les noueauC courr$els reus !euent&énérer >es Pistes.

7.3.1.1.1. ;réat$on >@une $ste

our créer une nouelle Piste, $l #aut aller >ans Ventes 9 >istes et cl$Auer sur le boutonAu$ est s$tué c$->essous:

0!r=s ao$r sélect$onné la créat$on >@une nouelle Piste, on obt$ent le #or'ula$re Au$ su$t. LeséAu$!es co''erc$ales !ourront rense$&ner un 'aC$'u' >@$n#or'at$ons concernant les Pistes:

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• LEo$et est un ce Auelle éAu$!e co''erc$ale#a$t-$l !art$e.

• La catégorie >és$&ne le tB!e >e !ro>u$t ou >e ser$ce Aue la Piste recu$t Aue en> la co'!a&n$e ou b$en unbeso$n >@$n#or'at$on ou >e ser$ce.

• La priorité aec laAuelle $l #aut tra$ter la Piste.

• LEétape const$tue un re!=re !our éaluer l@aance'ent >e la Piste. Les #l=cans l@on&let :n4ormationssupplémentaires co''e:

• Le canal de communication retrace la 'an$=re >ont les contacts ont été a!!rocé#$n$r une #enGtre >e te'!s Aueous ous >onneE !our conert$r cette Piste en Opportunit%.

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7.3.1.2. !!ortun$tés

LorsAu@une éAu$!e >e entes !ero$t Au@une Piste s@$ntéresse tout !art$cul$=re'ent ? un !ro>u$t ouun ser$ce >e l@entre!r$se, elle a la !oss$b$l$té >e #a$re éoluer ce contact en Opportunit%, créant!ar la 'G'e occas$on le >artenaire concerné (le tB!e >e >artenaire >ans ce cas étant un 0lient ).;ontacter >es Pistes et surtout les cons$&ner est $'!ortant !our &ar>er un eséce lu$ >onner >aanta&e >@$n#or'at$ons ou >e les classer >ans une caté&or$e !lusaancée et >@entrer les $n#or'at$ons >u contact >ans le carnet >@a>resses >e la co'!a&n$e.

0ec les Opportunit%s, ous !oueE &érer et su$re otre cBcle >e ente en créant >es>ocu'ents >e entes assoc$és ? un cl$ent - ou une Piste - s!éc$#$Aue !our #a$re le su$$ >es entes!otent$elles. Les $n#or'at$ons telles Aue le reenu atten>u, la >ate >e clSture est$'ée, l@e co''un$cat$on !euent Gtre entrées.

L@a##$ces Opportunit%s selon la 'éte anban ous !er'et >@obten$r une $s$on &lobale>es Opportunit%s selon leurs éta!es >@aance'ent. l est !oss$ble >e &l$sser->é!lacer lesOpportunit%s >ans >@autres éta!es au 'oBen >e cet a##$cro$t >e la sour$s en#oncéle >é!lacer >ans l@éta!e o ous ouleE Au@$l so$t >ésor'a$s a##ecté.

7.3.1.2.1. ;réat$on >@une !!ortun$té

l eC$ste >euC 'an$=res !our conert$r une Piste en Opportunit%:

• ans Ventes 9 Ventes 9 >istes, sélect$onneE la Piste concernée a#$n >e !ouo$r la 'o>$#$er.

;l$AueE sur le bouton !our #a$re éoluer otre Piste. +nsu$teOpenERP a ous >e'an>er s$ ous ouleE créer un noueau >artenaire >ans le carnet>@a>resses >e la co'!a&n$e.

•

ans la l$ste >es Pistes, $l est !oss$ble >e cl$Auer sur l@$cSne Au$ corres!on> ? l@act$on>e conert$r en Opportunit% la Piste. ous le trouereE >ans la colonne Ctats.

Lors >e la créat$on >@une Opportunit%, !lus$eurs $n#or'at$ons ous seront >e'an>ées:

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• Le no' >e l@Opportunit% est obl$&ato$reJ

• L@éAu$!e co''erc$ale a !ouo$r >éter'$ner les 'e8enus estimés !our cette Opportunit%J

• La !robab$l$té (en D) Aue cette Opportunit% >@a##a$res se concrét$seJ

• La >ate >e clSture. +n >éter'$nant le te'!s Aue l@on sou@uneOpportunit% en >e$s, les éAu$!es co''erc$ales ont !ouo$r structurer le !rocessus >eente et a$ns$ é$ter >e ne !as $nest$r tro! >e te'!s n$ >@e##ort !our une seuleOpportunit%J

• l est !oss$ble >e >éter'$ner la !rocate ? laAuelle on>és$re l@e##ectuer.

Les on&lets ous !er'ettent >e re'!l$r les $n#or'at$ons co'!lé'enta$res ? !ro!os >e cetteOpportunit%. ar'$ les noueautés, $l est !oss$ble >e :

• Re'!l$r les $n#or'at$ons Au$ concernent ce cl$ent: !oss$b$l$té >e créer le !artena$re >ans lecarnet >@a>resses.

• 0##ecter le !artena$re ? une éAu$!e >e ente et ? un en>eur.

• érer les tcessous, ous !oueE trouer l@a##$ces Opportunit%s. os éAu$!es et ous, sereEen 'esure >e !lan$#$er >es réun$ons et >es a!!els >e!u$s les #$ce lesconert$r en >e$s, >e &érer les >ocu'ents assoc$és, >e su$re toutes les act$$tés assoc$ées aucl$ent.

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7.3.2. Ions >e ;o''an>es

La sous-sect$on *ons de commande est la su$te lo&$Aue >ans le !rocessus >e cBcle >e ente.ans Ventes 9 Ventes 9 Bons de commandes, $l est !oss$ble >e créer >es +e,is et >es *ons decommande.

7.3.2.1. rocessus >e créat$on >@un >e$s

OpenERP ous !er'et >@é>$ter >es +e,is et >es actures, $l est >onc nécessa$re >e rense$&nerun 'aC$'u' >e c@une #acture.

ans le co$n $n#ér$eur &auce >u !rocessus >e laconclus$on >e la co''an>e, ous en Gtes.

LorsAue ous e##ectueE otre bon >e co''an>e et selon le >e&ré >@aance'ente##ect$#, ous !oueE obserer les 'ent$ons >a1é et Li8ré en ro$te Au$ serontcocé!arte'ents « Compta&ilit% et Entrep.t aurontal$>é la #acture et ? la réce!t$on >u !a$e'ent !our le !re'$er et l@eno$ >e la

'arc$se !our le secon>.

our créer et co'!léter le bon >e co''an>e, ut$l$seE le bouton , >ans Ventes 9 Bons de

commande, ous obteneE alors la #enGtre c$->essous.

ar'$ les c


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• Le nom >u cl$ent.

• La ré4érence de la commande.

• La ré4érence client .

•

L@adresse de commande.• L@adresse dEexpédition >e la 'arc$se.

• L@adresse de 4acturation.

• La liste de priC : +n #onct$on >u tB!e >e cl$ent auAuel ous aeE a##a$re.

• Les >$##érents taux de taxation ont auto'at$Aue'ent s@ajuster auC !r$C selon les tauC Aueous aureE entrés lors >e la con#$&urat$on >e otre 'o>ule « Compta&ilit% .

ans l@on&let Futres in4ormation, ous !oueE ajouter >es $n#or'at$ons !lus s!éc$#$Aues ?:

- La lo&$st$Aue :

( L@ncoterm ut$l$sé >ans le cas >@une transact$on ? l@$nternat$onal

)( La politiue de colisage : ans le cas o ous ne >$s!oseE !as >e la total$té >u stocK >e'arc$ses au 'o'ent >e la l$ra$son, est ce Aue ous acce!teE les l$ra$sons!art$ellesZ

*( La 4acture sur : Le *on de commande a auto'at$Aue'ent &énérer la !ro!os$t$on >eacture. l est !oss$ble Aue les Auant$tés co''an>ées et eC!é>$ées ne so$ent !as les'G'es et >e ce #a$t, $l est !oss$ble >e c


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7.3.3. Mes tce &érer les tc@obserer co'b$en >e te'!s ous a$eE !réu !our e##ectuerla tce o$r co'b$en >e te'!s ous aeE e##ect$e'ent '$s !our e##ectuer cette

tce >élé&uer >es tcans le te'!s lestcBna'$Aue >@a##$ce >é!lacer a$sé'ent os tce traa$l e##ectué sur une tcessous, ous trouereE la #enGtre !our >e nouelles tce sa$s$rles >onnées su$antes:

• Le résumé de la tche Au$ a!!arat co''e no' >e la tce la tcates >e >ébut et >e #$n >e tcre >e !r$or$té et l@ajout >e notes >@$n#or'at$on.

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7.3.4. ;ontrats

OpenERP o##re la !oss$b$l$té >e !ro>u$re et >e &érer >$recte'ent os contrats, >ans Ventes 9Ventes 9 0ontrats. *n #$ltre >e recans Ventes 9 Ventes9 0ontrats

Les !r$nc$!auC rense$&ne'ents, a##ectés au noueau contrat, Aue ous !oueE enco>er sont :

•

Les in4ormations du contact .• Les in4ormations clés concernant le contrat (>ate >e >ébut, >ate >e #$n et le te'!s

'aC$'u').

• Les données de 4acturation.

◦ 5acturation sur les 4euilles de temps et les cots : LorsAue l@on eut &énérerauto'at$Aue'ent >es #actures ? !art$r >es co[ts $nscr$ts >ans le co'!te analBt$Aue.ous !oueE con#$&urer un tauC >e #acturat$on auto'at$Aue'ent >ans les co'!tesanalBt$Aues.

• Qu$ sont les utilisateurs du produit >ans l@ence$nte >e l@entre!r$seZ

• *ne >escr$!t$on >u contrat.

Les tro$s on&lets !er'ettent >@e##ectuer une analBse >u contrat:

• Ane anal1se de la 4acturation : +n #onct$on >es >onnées enco>ées, OpenERP aauto'at$Aue'ent &énérer >es stat$st$Aues sur la #acture co''e le total >es co[ts, lete'!s #acturé, le reenu réel.

• Des statistiues par mois.

• Des statistiues par utilisateur.

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7.4. ;arnet >@a>resses

ans Ventes 9 0arnet dEadresses, ous !ourreE accé>er ? l@ense'ble >e otre ré!erto$re.

l est $'!ortant Aue les not$ons >e /Contacts/ et >e /Clients/ so$ent cla$rs. Les >euC not$onsseront eC!l$Auées >ans un cas concret, !ar l@eCe'!le c$->essous:

ans l@o!t$Aue >@une conclus$on >e contrat aec la soc$été \, ous aeE été a!!rocu !ro>u$t Au$ ous $ntéresse.ans otre lo&$c$el OpenERP, ous alleE >onc entrer co''e /Clients/ ] @"oc$été \@ et ajouter lescoor>onnées >e @Mons$eur 0@ et >e @Ma>a'e I@ en tant Aue /Contacts/ assoc$és au « Client @"oc$été \@.

7.4.1. ;l$ents

*n Client (Au$ #a$t !art$e >e la caté&or$e >e artena$re) est une ent$té aec laAuelle ous Gtes enrelat$on co''erc$ale, une soc$été ou une or&an$sat$on !ar eCe'!le. *n Client !eut ao$r !lus$eurs

a>resses ou !lus$eurs contacts, Au$ sont >es e'!loBé(e)s >e cette soc$été. ous !oueE ut$l$serl@on&let es >eente, courr$els, Opportunit%s, récla'at$ons, etc.

"$ ous ut$l$seE la !asserelle >e 'essa&er$e ou le &re##on utlooK ou erb$r>, n@oubl$eE !as>@enre&$strer les a>resses électron$Aues >e cu contact (>e la Piste auC tcro4ilage, $l est !oss$ble >@entrer les >$##érentes Auest$ons souleées !ar cecontact et les ré!onses #ourn$es.

• ans l@on&let F8ertissement , $l ous est !oss$ble >@entrer >es notes $'!ortantes et ur&entesconcernant les #actures, les bons >e co''an>es ou le col$sa&e.

;réer la #$c@é$ter une >ouble sa$s$e $nut$le.

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7.4.2. ;ontacts*n Contact est l@$nterlocuteur aec leAuel ous tra$teE ou #a$tes >es a##a$res. l est !oss$ble Aue!lus$eurs Contacts so$ent a##ectés ? un 'G'e Client.

eu >@$n#or'at$ons sont reAu$ses lors >e la créat$on >@un contact >ans le !ro&$c$el OpenERPlorsAue ous cl$AueE sur le bouton

• ?om

• >rénom

• 0ourriel

• ?uméro de téléphone

• ite Ne$

• La nationalité

• La langue

• Des in4ormations supplémentaires

7.4.3. 0>ressesans Ventes 9 0arnet dEadresses 9 Fdresses, ous troueE un a##$ce os Contacts selonles a>resses !ostales >e os Pistes ou Clients.

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7.5. Ren>eE-ousLe calen>r$er >es Rende2-,ous est !arta&é entre les éAu$!es >e entes et totale'ent $nté&réaec les autres a!!l$cat$ons co''e celles >e la &est$on >es acances >es e'!loBé(e)s ou >e la&est$on >es Opportunit%s. l est !oss$ble !our ous >e sa$s$r >es tc@ajouter >es Rende2-,ous.

7.6. 0!!els télé!@a!!eltélé!éclence'an>e !our :

• *n autre a!!el télé!eE-ous :

• ;onert$r en Opportunit% :

LorsAue ous alleE un nouel a!!el télé!


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7.6.2. 0!!els !lan$#$és

ous trouereE >ans Ventes 9 Fppels Géléphoniues 9 Fppels plani4iés, la l$ste >es a!!els Aue oséAu$!es co''erc$ales ont >eo$r e##ectuer.

*n en>eur !eut enre&$strer les $n#or'at$ons concernant les Appels Plani3i%s. ;es $n#or'at$onsseront cons$&nées >ans les #$ces /Clients/ concernés a#$n >e !ouo$r tracer toutes les$nteract$ons Aue ous entreteneE aec ce >ern$er. ans la l$ste, ous aureE la !oss$b$l$té >e>éclenceE-ous :

• ;onert$r en Opportunit% :

e !lus, $l ous sera !oss$ble >e Aual$#$er l@Ptat >ans leAuel se troue l@a!!el :

• 0 #a$re

•

0nnulé• "us!en>u

• on conclu

l eC$ste !lus$eurs sta>es >@un a!!el :

• W #a$re : LorsAue le cas est créé.

• uert : LorsAue le cas est en cours >e !ro&ress$on.

• r$s : LorsAue l@a!!el a été !assé.

• on e##ectué : LorsAu@$l est nécessa$re >e !asser l@a!!el.

+n cl$Auant sur , ous &énérereE un #or'ula$re !our créer un nouel a!!el télé!


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7.7. 9acturat$on

6.7.1. outes les écr$tures non #acturéesans Ventes 9 5acturation 9 Goutes les écritures non 4acturées, ous troueE une l$ste >esécr$tures non #acturées :

7.7.2. ;ontrats ? renoueler

ans Ventes 9 5acturation 9 0ontrats O renou8eler , ous troueE les contrats Au$ ont beso$n >@Gtrerenouelés :

– so$t s$ la >ate >e clSture est >é!assée

– so$t s$ les e traa$l e##ectuées ? un contrat sont su!ér$eures auC es #eu$lles >e te'!s >es e'!loBé(e)s, OpenERP a auto'at$Aue'ent'ettre les co'!tes analBt$Aues allouées au !rojet >ans un état N en attente O a#$n >e !réen$r lese'!loBé(e)s Aue les e ce !rojet ont été >é!assées et Aue le &est$onna$re >e !rojet >erené&oc$er une entente aec le cl$ent a#$n Aue le !rojet ne so$t !as >é#$c$ta$re. W l@$ssue >e cetteano'al$e, les éAu$!es >e entes >o$ent renoueler les co'!tes en attente ou selon lesné&oc$at$on aec le cl$ent, our$r un noueau contrat ou b$en le #er'er.

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7.. "er$ce 0!r=s-entes

7..1. Récla'at$ons$a Ventes 9 er8ice Fpr6s(Ventes 9 'éclamations, enre&$streE et #ates le su$$ >es récla'at$ons>e os cl$ents. Les récla'at$ons !euent Gtre assoc$ées ? un bon >e co''an>e. ous !oueEenoBer >es courr$els aec >es !$=ces jo$ntes et &ar>er un @$nterent$on, etc.). Les récla'at$ons !euent Gtre assoc$ées ? unea>resse courr$el &rce ? l@ut$l$sat$on >@une !asserelle >e courr$el.

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7..2. 0ss$stance et "u!!ort

La sous-sect$on Ventes 9 er8ice Fpr6s(Ventes 9 Fssistance et upport !er'et >e su$re os$nterent$ons. "élect$onneE un Client, ajouteE >es notes et caté&or$seE les $nterent$onse##ectuées. ous !oueE auss$ attr$buer un n$eau >e !r$or$té auC ass$stances. *t$l$seE le sBst='e>@$nc$>ents OpenERP !our &érer os act$$tés >e su!!ort. Les $nc$>ents !euent Gtre connectés ?la !asserelle >e courr$el : Les noueauC courr$els reus !euent a$ns$ créer >es $nc$>ents surOpenERP, c@euC e l@e co''un$cat$on aec cecl$ent.

7.U. ro>u$ts

7.U.1. ro>u$ts

ans Ventes 9 >roduits 9 >roduits, ous obteneE la l$ste >es !ro>u$ts >e l@entre!r$se. ansOpenERP, un !ro>u$t !eut >és$&ner une 'at$=re !re'$=re, un !ro>u$t stocKable, un conso''able,un !ro>u$t $''atér$el ou un ser$ce. l #aut >é#$n$r un !ro>u$t !our tout ce Aue ous aceE.

l est $'!ortant >e re'!l$r correcte'ent les céj? ut$l$sé ce!ro>u$t >ans OpenERP et/ou s@$l est l$é ? >es co'!tes analBt$Aues >u 'o>ule « Compta&ilit% .lus otre !ro>u$t sera l$é ? >@autres co'!osantes >@OpenERP, !lus $l sera >$##$c$le >e le

su!!r$'er.Le #or'ula$re >u !ro>u$t cont$ent >es $n#or'at$ons >éta$llées ? !ro!os >e os !ro>u$ts en l$en aecles a!!ro$s$onne'ents lo&$st$Aues, les !r$C >e ente, les caté&or$es >e !ro>u$t, les #ourn$sseurs,etc. *n !ro>u$t !eut Gtre >é#$n$ en tant Aue tel, ou &rce ? un &abar$t >e !ro>u$ts et ? !lus$eursar$antes. L@ut$l$sat$on >es ar$antes !er'et aant tout >@é$ter l@eC!los$on >u no'bre >e !ro>u$ts? &érer >ans la base >e >onnées.

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+n créant un noueau !ro>u$t en cl$Auant sur , ous !ourreE entrer les caractér$st$Aues >eces !ro>u$ts.

ans l@on&let :n4ormations, ous !ourreE enco>er les !r$nc$!ales $n#or'at$ons relat$es au !ro>u$ttel Aue le !r$C, le !o$>s, les stocKs, l@a!!ro$s$onne'ent, l@état >e ce !ro>u$t >ans l@or&an$sat$on&énérale. ans l@on&let Fppro8isionnement et ;mplacement , ous trouereE les $n#or'at$onsrelat$es au >éla$ >e tra$te'ent >u !ro>u$t: >e la l$ra$son ? la #abr$cat$on a$ns$ Aue la local$sat$on>u !ro>u$t >ans les stocKs.

ans ce ous a$>er >es $cSnes en !assant >essus a#$n >ebéné#$c$er >e l@a$>e OpenERP au cas o ous aur$eE >es $nterro&at$ons sur les >onnées.

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7.U.2. ro>u$ts !ar caté&or$e

ans Ventes 9 >roduits 9 >roduits par 0atégories, ous >$s!oseE >e la l$ste >e tous les !ro>u$tsclassés !ar caté&or$e. ous !oueE cl$Auer sur une caté&or$e !our obten$r une l$ste >e tous les!ro>u$ts attace cette caté&or$e.

+n cl$Auant sur le bouton , ous obteneE le #or'ula$re su$ant:

• ?om de la catégorie.

• ?om du parent.

• et !lus$eurs >onnées concernant les !ro!r$étés >u compte de stock .

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.. Ra!!orts

ans l@o!t$Aue >@o##r$r une ass$se >éc$s$onnelle ? ses ut$l$sateurs, OpenERP !ro!ose un 'o>ule

>é>$é ? la !ro>uct$on >e ra!!orts >e tous tB!es. rce ? ce 'o>ule, ous !oueE créer >es&ra!onnées. 0lleE >ans Ventes 9 'apports !our accé>er ?cette #onct$on.

Les tableauC >e bor>s (auss$ a!!elés N ass O en an&la$s) ous o##rent un a!eru sur une!a&e >es >onnées relat$es ? otre entre!r$se. ;@est un out$l >Bna'$Aue Au$ ous !er'et >e!ouo$r na$&uer #ac$le'ent >ans l@ense'ble >es $n#or'at$ons. L@a>a!tab$l$té >es tableauC >e bor>en #onct$on >e ce conne acc=s ? >e no'breuC out$ls >@analBse :

• Fnal1ses des 8entes : ;e ra!!ort analBse os >e$s et co''an>es cl$ents. l ér$#$e lesreenus l$és auC entes et les classe selon >$##érents cr$t=res (en>eur, !artena$re, !ro>u$t,etc.). ous !oueE ut$l$ser ce ra!!ort !our analBser os entes Au$ ne sont !as encore#acturées. "$ ous soues #actures cl$ents >ans le 'o>ule « Compta&ilit% .

• Fnal1ses des Pistes : L@analBse >es Pistes !er'et >e consulter >$##érentes $n#or'at$ons >u;RM (>éla$s >e tra$te'ent, no'bre >e ré!onses >onnées et >e courr$els enoBés). l est!oss$ble >e tr$er les Pistes analBsées en >$##érents &rou!es a#$n >@ao$r >es analBses #$neset !réc$ses.

• Fnal1ses des Opportunités : L@analBse >es Opportunit%s >onne un acc=s $nstantané ?os Opportunit%s aec >es $n#or'at$ons telles Aue les recettes atten>ues, les co[ts!réus, les >é!asse'ents >e >éla$s ou le no'bre >@$nteract$ons !ar Opportunit%s. ;era!!ort est !r$nc$!ale'ent ut$l$sé !ar la !ersonne res!onsable >es entes !our l@eCa'en >eco'!tes !ér$o>$Aues aec les éAu$!es co''erc$ales.

• Fnal1ses des appels téléphoniues : W !art$r >e ce ra!!ort, ous !oueE analBser les!er#or'ances >e otre éAu$!e >e entes selon leurs a!!els télé!e &rou!es >ans le ra!!ort.

• Fnal1ses des a44ectations des Opportunités

• Fnal1ses de lEassistance : 0o$r un a!eru &énéral >e toutes les >e'an>es >e su!!orttr$ées sur >es cr$t=res co''e le te'!s >e tra$te'ent, le no'bre >e >e'an>es tra$tées, lescourr$els enoBés et les co[ts >e ses $nterent$ons.

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U. ;onclus$on

;e une a>a!tat$on >e la !art >u cl$ent et >e sese'!loBés.

+n tant Au@anc$ens ut$l$sateurs >e "u&ar;RM nous aons '$s beaucou! >@e##ort aant >e réal$ser ?Auel !o$nt le ;RM >@ !en+R éta$t co'!let et a>a!té ? une &est$on sa$ne >es entes enentre!r$ses.

ous so''es e constater Aue nous l@ut$l$sons aujour>@ocu'ent

ous !ouons ous #a$re !aren$r le #$cocu'entat$on.our cela, 'erc$ >@enoBer un courr$el ? 'arKet$n&^&est$on-ressources.co' aec co''e bjet:Manuel !en+R V ;RM

11. *n 'ot sur est$on-Ressources

Gestion-Ressources est une soc$été >e ser$ces en lo&$c$els l$bres Auébéco$ses local$sée ?Montréal. L@entre!r$se #ourn$t >es ser$ces >e consultat$on, >éelo!!e'ent, #or'at$on et su!!orttece _$'bra, !en+R et0cAu$a ? Montréal.

Nous contacter :

Gestion-Ressources 7373, rue Lajeunesse, bureau 1Montréal, (Québec) H2R 2H7u'éro sans #ra$s: 1-77-2-744;ourr$el: contact^&est$on-ressources.co'

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mailto:[email protected]://gestion-ressources.com/site/content/zimbrahttp://gestion-ressources.com/content/openerpmailto:[email protected]:[email protected]://gestion-ressources.com/site/content/zimbrahttp://gestion-ressources.com/content/openerpmailto:[email protected]


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12. L$cences 9L

La licence GFDL n'étant pas disponible en français nous l'avons inclues dans ce

document en anglais. Nous mettrons le document à jour en Français dès que la version

francophone aura été approuvée par la FSF. Merci de votre compréhension!

GNU Free Documentation License

ersion 1.3F 3 @ovemer 2

$op8rig5t 2F 21F 22F 2!F 2 ree o(tware oun"ationF nc. H5ttp&//(s(.org/I

,ver8one is permitte" to cop8 an" "istriute veratim copies o( t5is license "ocumentF ut c5anging itis not allowe".

0. PREAMBLE

75e purpose o( t5is License is to mae a manualF textooF or ot5er (unctional an" use(ul "ocumentJ(reeJ in t5e sense o( (ree"om& to assure ever8one t5e e((ective (ree"om to cop8 an" re"istriute itF wit5or wit5out mo"i(8ing itF eit5er commerciall8 or noncommerciall8. econ"aril8F t5is License preserves(or t5e aut5or an" pulis5er a wa8 to get cre"it (or t5eir worF w5ile not eing consi"ere" responsile(or mo"i(ications ma"e 8 ot5ers.

75is License is a in" o( Jcop8le(tJF w5ic5 means t5at "erivative wors o( t5e "ocument mustt5emselves e (ree in t5e same sense. t complements t5e G@> General Pulic LicenseF w5ic5 is acop8le(t license "esigne" (or (ree so(tware.

Ce 5ave "esigne" t5is License in or"er to use it (or manuals (or (ree so(twareF ecause (ree so(twarenee"s (ree "ocumentation& a (ree program s5oul" come wit5 manuals provi"ing t5e same (ree"oms t5att5e so(tware "oes. :ut t5is License is not limite" to so(tware manualsK it can e use" (or an8 textualworF regar"less o( su'ect matter or w5et5er it is pulis5e" as a printe" oo. Ce recommen" t5isLicense principall8 (or wors w5ose purpose is instruction or re(erence.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

75is License applies to an8 manual or ot5er worF in an8 me"iumF t5at contains a notice place" 8 t5ecop8rig5t 5ol"er sa8ing it can e "istriute" un"er t5e terms o( t5is License. uc5 a notice grants aworl"-wi"eF ro8alt8-(ree licenseF unlimite" in "urationF to use t5at wor un"er t5e con"itions state"

5erein. 75e J?ocumentJF elowF re(ers to an8 suc5 manual or wor. An8 memer o( t5e pulic is alicenseeF an" is a""resse" as J8ouJ. Bou accept t5e license i( 8ou cop8F mo"i(8 or "istriute t5e wor ina wa8 re*uiring permission un"er cop8rig5t law.

A J%o"i(ie" ersionJ o( t5e ?ocument means an8 wor containing t5e ?ocument or a portion o( itFeit5er copie" veratimF or wit5 mo"i(ications an"/or translate" into anot5er language.

A Jecon"ar8 ectionJ is a name" appen"ix or a (ront-matter section o( t5e ?ocument t5at "eals

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http://fsf.org/http://fsf.org/


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exclusivel8 wit5 t5e relations5ip o( t5e pulis5ers or aut5ors o( t5e ?ocument to t5e ?ocument)soverall su'ect or to relate" mattersM an" contains not5ing t5at coul" (all "irectl8 wit5in t5at overallsu'ect. 75usF i( t5e ?ocument is in part a textoo o( mat5ematicsF a econ"ar8 ection ma8 notexplain an8 mat5ematics.M 75e relations5ip coul" e a matter o( 5istorical connection wit5 t5e su'ect

or wit5 relate" mattersF or o( legalF commercialF p5ilosop5icalF et5ical or political position regar"ingt5em.

75e Jnvariant ectionsJ are certain econ"ar8 ections w5ose titles are "esignate"F as eing t5ose o(nvariant ectionsF in t5e notice t5at sa8s t5at t5e ?ocument is release" un"er t5is License. ( a section"oes not (it t5e aove "e(inition o( econ"ar8 t5en it is not allowe" to e "esignate" as nvariant. 75e?ocument ma8 contain Nero nvariant ections. ( t5e ?ocument "oes not i"enti(8 an8 nvariantections t5en t5ere are none.

75e J$over 7extsJ are certain s5ort passages o( text t5at are liste"F as ront-$over 7exts or :ac-$over7extsF in t5e notice t5at sa8s t5at t5e ?ocument is release" un"er t5is License. A ront-$over 7ext ma8e at most wor"sF an" a :ac-$over 7ext ma8 e at most 2 wor"s.

A J7ransparentJ cop8 o( t5e ?ocument means a mac5ine-rea"ale cop8F represente" in a (ormat w5osespeci(ication is availale to t5e general pulicF t5at is suitale (or revising t5e "ocumentstraig5t(orwar"l8 wit5 generic text e"itors or (or images compose" o( pixelsM generic paint programsor (or "rawingsM some wi"el8 availale "rawing e"itorF an" t5at is suitale (or input to text (ormattersor (or automatic translation to a variet8 o( (ormats suitale (or input to text (ormatters. A cop8 ma"e inan ot5erwise 7ransparent (ile (ormat w5ose marupF or asence o( marupF 5as een arrange" to t5wartor "iscourage suse*uent mo"i(ication 8 rea"ers is not 7ransparent. An image (ormat is not7ransparent i( use" (or an8 sustantial amount o( text. A cop8 t5at is not J7ransparentJ is calle"J+pa*ueJ.

,xamples o( suitale (ormats (or 7ransparent copies inclu"e plain A$ wit5out marupF 7exin(oinput (ormatF La7eO input (ormatF G%L or O%L using a pulicl8 availale ?7?F an" stan"ar"-

con(orming simple D7%LF Postcript or P? "esigne" (or 5uman mo"i(ication. ,xamples o(transparent image (ormats inclu"e P@GF O$ an" PG. +pa*ue (ormats inclu"e proprietar8 (ormatst5at can e rea" an" e"ite" onl8 8 proprietar8 wor" processorsF G%L or O%L (or w5ic5 t5e ?7?an"/or processing tools are not generall8 availaleF an" t5e mac5ine-generate" D7%LF Postcript orP? pro"uce" 8 some wor" processors (or output purposes onl8.

75e J7itle PageJ meansF (or a printe" ooF t5e title page itsel(F plus suc5 (ollowing pages as arenee"e" to 5ol"F legil8F t5e material t5is License re*uires to appear in t5e title page. or wors in(ormats w5ic5 "o not 5ave an8 title page as suc5F J7itle PageJ means t5e text near t5e most prominentappearance o( t5e wor)s titleF prece"ing t5e eginning o( t5e o"8 o( t5e text.

75e Jpulis5erJ means an8 person or entit8 t5at "istriutes copies o( t5e ?ocument to t5e pulic.

A section J,ntitle" OBQJ means a name" suunit o( t5e ?ocument w5ose title eit5er is precisel8 OBQor contains OBQ in parent5eses (ollowing text t5at translates OBQ in an

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