Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de

contenus

Julie Bestien – Victoire Giacomini – Louis Moullard

Introduction et démarche

Etude d’un état des lieux initial: le modèle économique traditionnel des médias

Quantification et qualification du choc: causes et expressions de la fragmentation

Impact sur l’état initial: conséquences sur l’industrie des contenus

Analyse des réactions stratégiques: stratégies des acteurs

Bilan et perspectives: étude de 3 scénarios

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Fragmentation de l’audience et bouleversement du schéma traditionnel

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Première Partie

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Le schéma traditionnel de distribution des contenus

La fragmentation de l’audience

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

• Chronologie de la fragmentation: presse, TV, internet

• Saturation : 90h/semaine en 2020

• Consommation accrue => effet de substitution et chevauchements

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

La fragmentation verticale

Fragmentation horizontale

TF1: - 10 points d’audience en 10 ansTNT: + 20 points d’audience en 10 ans !

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Un exemple chiffré : les audiences de télévision

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Forme de la fragmentation : la « long tail »

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Ouverture des marchés

Émergence du media Internet

Délinéarisation des contenus

Meilleur équipement

Attractivité du gratuit

Morcellement de l’audience

OFFRE

DEMANDE

Les principales causes du phénomène

Nouveaux

usages

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Impact sur le schéma de distribution traditionnel

  TV 2007 2009 Variation 

Marché publicitaire

global

Dépense de communication 

média 11 200 000 000 € 9 000 000 000 €

-20%

Marché publicitaire

TV

CA pub des chaines TV 

historiques 3 460 000 000 € 2 809 000 000 €

-19%

Distribution CA des chaines TV historique 6 802 000 000 € 6 545 000 000 € -4%

Audiencedurée écoute quotidienne 

télévision France220 minutes 215 minutes -2%

CréationVolume Production horaire de 

fiction française807 752 -7%

Sources: IREP, CNC, CSA

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Impact sur le schéma de distribution traditionnel

=> Impact qualitatif ?

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Deuxième Partie

Un modèle affaibli qui tente de se recomposer

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Chez les annonceurs : de nouvelles stratégies de communication

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Exemple: M6: (45% du CA en 2009), bonnes performances financières malgré la crise de la publicité

Stratégie de diversification

Les éditeurs de contenus tentent de maintenir leurs revenus

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Exemples: Presse: 20minutes, bénéficiare, diffusion= 709 m Musique: Deezer, 900K€ de CA pub en 2009

Stratégie de la gratuité

Les éditeurs de contenus tentent de maintenir leurs revenus

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Stratégie d’agrégation : la syndication

Agrégateurs de contenus syndiqués: Blogspot, Facebook, Google news.

Editeurs de contenus: New York Times, user generated content (Youtube).

Les éditeurs de contenus tentent de maintenir leurs revenus

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Opérateurs et FAI: stratégie de canaux ou de contenu ?

Constructeurs: un acteur menacé ?

Opérateurs et constructeurs: quelle place dans la nouvelle chaine de valeur ?

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

• Production directe de contenus: Sony music

• Développement de plateformes: Apple Store, Android Mkt

• Développement de partenariats: Xbox/Netflix

Convergence des contenus et technologie dans la ligne de mire des constructeurs

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Troisième Partie

Les perspectives d’avenir

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Le schéma traditionnel de distribution des contenus

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Scénario 1 : Une réagrégation de l’audience

Autour de quelques grands acteurs.

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Scénario 2 : Les usages canalisés par les « devices »

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Scénario 3 : L’« hyperfragmentation » de la distribution

Ou la désintermédiation de la distribution de contenus.

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de contenus

Julie Bestien

Victoire Giacomini

Louis Moullard

Merci pour votre attentionQuestions

Impact de la fragmentation de l’audience sur la création de

contenus