A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

L'industrie aéronautique coréenne

Actualisation au 28 juillet 2008

© MINEIE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Une industrie toujours plus ambitieuse

Une industrie récente mais

technologiquement à la pointe

Principal objectif : être dans les

10 premiers constructeurs

mondiaux en 2015

Un eldorado pour les sociétés

françaises

Une industrie historiquement liée

aux Américains, mais de plus en

plus ouverte aux Européens

Korea Aerospace Industries et

Korean Air, les 2 piliers de

l’industrie locale

Motivée par un contexte géostratégique tendu et encouragée par la forte

croissance économique du pays, l’industrie aérospatiale sud-coréenne, bien

qu’assez récente, est très dynamique et ambitieuse. La Corée souhaite en effet

s’affranchir de la tutelle militaire et technologique de son allié américain, et

entrer d’ici 2015 dans le cercle fermé des 10 premières puissances

aérospatiales, avec 5% de parts du marché mondial contre 0,5% actuellement.

Encore en phase intense d'acquisition d'équipements et de savoir-faire

étrangers, ce marché en pleine expansion est devenu en 10 ans un eldorado

pour les sociétés françaises de l'aérospatial. Ainsi, si l'on cumule les

exportations françaises et le chiffre d'affaires des filiales françaises

implantées localement, la France est depuis 2006 le 3e fournisseur

aéronautique militaire et le 4e fournisseur aéronautique civil du pays.

L’histoire de l’industrie aéronautique sud-coréenne a commencé dans les

années 1970, par des accords de sous-traitance et de co-développement entre

les filiales aéronautiques des grands conglomérats coréens, et les grands

constructeurs américains. L’industrie aéronautique est aujourd’hui largement

ouverte aux industriels européens, et organisée autour de Korea Aerospace

Industries (KAI, créée en 1999 par la fusion des activités aéronautiques de

Daewoo, Hyundai et Samsung) et de Korean Air, transporteur et constructeur,

filiale du conglomérat Hanjin. Le secteur de la construction aéronautique a

eu une croissance très rapide, avec une production s’élevant à 1,5 Md USD et

des exportations qui ont augmenté de 300 MUSD en 2007.

Transport aérien

Les aéroports coréens

Source : KAC, 2006

Les aéroports

Il existe actuellement en Corée du Sud 15 aéroports, dont 8 à vocation

internationale, qui ont accueilli 29,192 millions de passagers en provenance

ou à destination de l’étranger en 2008 (presque autant en provenance ou à

destination de la Corée). Situé à 30 minutes de la capitale, Incheon est le 1er

aéroport international de Corée du Sud, 5ème mondial pour le fret (1,2

millions de tonnes en 2007), 13ème en fréquentation de passagers. En phase

de devenir un hub aéroportuaire pour l’Asie du Nord, l’aéroport vise une

capacité annuelle de 410,000 vols, 44 millions de passagers, et une capacité

de fret de 4,5 millions de tonnes métriques pour la fin 2008. Le chantier

immobilier d’Incheon Aviation Town, mené actuellement par IIAC, dotera la

région d’un complexe industriel international dédié à la MRO.

Korean Air Lines Corporation (KAL)

KAL est la 1e compagnie aérienne de la Corée du Sud et la 15

ème compagnie

passagers mondiale. Membre de Sky Team, elle est aussi un des principaux

L ' i n d u s t r i e a é r o s p a t i a l e c o r é e n n e 2 0 0 8 – 2 8 / 0 7 / 2 0 0 8 © MINEIE - DGTPE

A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

- 2 -

Flotte de Korean Airlines 8 A300-600R

3 A330-200

16 A330-300

(8 A380 en commande)

16 B737-800

16 B737-900

22 B747-400

17 B777-200ER + 1 en commande

4 B777-300

(10 B7E7 en commande)

Source: KAL, 2008

Flotte d’Asiana Airlines 9 A320-200

2 A321-100

12 A321-200

6 A330-300

(30 A350 XWB en commande)

7 B737-400

3 B737-500

2 B747-400 Combi

8 B767-300ER

9 B777-200ER

13 B747-400

Source: Asiana Airlines, 2008

Source : constructeurs, cies, 2008

transporteurs cargo mondiaux. KAL dessert 98 villes dans 31 pays à

l’étranger, et 20 destinations à l’intérieur du pays. Détenant une flotte de 126

avions, dont 97 Boeing (la 5ème

plus grosse flotte mondiale de Boeing 747-

400) et 29 Airbus, cette compagnie du groupe Hanjin entretient d’étroites

relations avec la France. Première compagnie hors Europe à s’être équipée en

Airbus (en 1974), KAL est également une des premières à avoir commandé

l’A380 (5 plus 3 options affermies en février 2008). Elle dessert en outre une

liaison directe vers Paris, en code sharing avec Air France. KAL est aussi un

grand acteur de l’industrie aéronautique coréenne (cf. infra). Le chiffre

d’affaires 2007 s’est élevé à 8 Mds USD (une croissance de 9% par rapport à

2006), et la compagnie compte 14 890 employés.

Asiana Airlines

Avec un chiffre d’affaires total de 3,5 Mds USD en 2007 (une croissance de

4,7% par rapport à 2006) et un effectif de 8200 employés, cette compagnie

est actuellement le concurrent majeur et direct de KAL, avec une flotte de 71

avions, dont 29 Airbus et 42 Boeing. Elle dessert 73 destinations

internationales dans 17 pays, et 12 destinations domestiques. Asiana a

récemment commandé 30 A350 XWB assorti de 10 options auprès d’Airbus

(prix catalogue de 7,2 Mds USD, début des livraisons en 2016), pour ses vols

régionaux et long-courrier, signant ainsi le plus gros contrat jamais remporté

par une entreprise française en Corée. Cette commande promet de renforcer

la position d’Asiana sur le marché avec ces appareils modernes dont la

consommation de carburant reste la plus faible.

Les compagnies régionales et low-cost

Depuis 2005, une dizaine de compagnies entrent sur le marché coréen.

Korean Air et Asiana Airlines préparent également l’ouverture de leur propre

ligne low-cost, avec respectivement Jin Air et Air Busan.

Construction aéronautique

KAL sous-traite pour Airbus,

Boeing et Embraer.

La compagnie est aujourd’hui

capable d’assurer seule la

maintenance de ses Boeing, de

les reconvertir en avions cargo,

et même de les démanteler.

KAL est partenaire d’Airbus et de

Boeing sur l’ensemble de leur

gamme.

Korean Air Lines Aerospace Division (KALASD)

KAL opère dans la construction aéronautique civile depuis 1986 avec

KALASD (1730 personnes et un chiffre d’affaires de 172 M USD en 2006),

et développe et produit des pièces aéronautiques en tant que sous traitant pour

Airbus, Boeing et Embraer (via Latécoère). 63% du CA provient de cette

activité, les 36% restants provenant du secteur militaire (fuselage du

turbopropulseur d’entraînement KT-1, fabrication avec KAI du KF-16,

version coréanisée du F-16C/D bloc 52 de Lockheed, maintenance pour la

ROKAF). KAL est aussi un sous-traitant d’aérostructures pour le

gouvernement (hélicoptères, avions de chasse), ainsi que pour Boeing (flap

track fairings du B747, wing tips du B787, composites) et Airbus

(stabilisateurs d’A320, partenaire sur le partage industriel de l’A350). De

plus, KAL effectue elle-même la maintenance de ses avions commerciaux sur

quatre sites par 3600 ingénieurs et techniciens, ainsi que celle des avions de

plus de 30 transporteurs aériens sur les 66 compagnies qui desservent la

Corée du Sud, dont Japan Airlines, Lufthansa et Singapore Airlines.

Au sein de KAL, le KIAT est le centre de R&D du groupe. Il a notamment

développé ChangGong 91, un avion léger à 5 places, le premier avion ayant

été certifié en Corée du Sud. Les deux divisions du KIAT sont le "Strategic

Projects & Planning Team" et le "Aircraft Development Team". La 1e

L ' i n d u s t r i e a é r o s p a t i a l e c o r é e n n e 2 0 0 8 – 2 8 / 0 7 / 2 0 0 8 © MINEIE - DGTPE

A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

- 3 -

KAI est un acteur moins

important dans le civil que dans

le militaire, à l’inverse de KAL.

Le KT-1 (ADD, KAI, KAL)

Le KARI est actif dans le spatial

mais aussi la construction

aéronautique.

Le Firefly

s’occupe des satellites et des simulateurs, la 2e des systèmes pour les avions

civils (aérostructures) et les aéronefs militaires (production de pièces,

avionique...). Le KIAT est maintenant dédié aux programmes civils.

Korea Aerospace Industries (KAI)

Fondée en 1999 avec la fusion de Samsung Aerospace, Daewoo Heavy

Industries et Hyundai Aerospace (trois des quatres acteurs majeurs du

secteur), KAI (dont Doosan Heavy Industries & Construction est l’un de ses

principaux actionnaires) emploie 2775 employés et son chiffre d’affaires

s’élevait à 852 MUSD en 2007. a également un programme de construction

aéronautique conséquent. Elle a coopéré avec Kawasaki (fabrication

d’hélicoptères BK117 jusqu’en 1998), ainsi que Bell (cabine de l’hélicoptère

SB427, coques de SB212/412), et plus récemment Sikorsky. KAI est aussi

sous-traitant pour BAE, Dornier, Hispano Suiza, General Dynamics et

Westlan. Elle fournit Boeing (éléments d’ailes de B747 et B737), Lockheed

Martin (ailes d’avion P3-C/B), et est partenaire d’Airbus sur l’ensemble de sa

gamme (y compris A380 et A350). Alimentée par ces coopérations

internationales et par les commandes du gouvernement coréen, KAI connaît

une forte croissance, et développe progressivement une gamme complète

d’hélicoptères et d’avions militaires.

A part ces 2 acteurs majeurs, d’autres compagnies jouent un rôle important

dans l’industrie aéronautique coréenne. Le KARI développe depuis 1994 un

programme d’avion régional (dont GECI est partenaire), et a développé un

simulateur ainsi qu’un turbopropulseur de type Canard front-wing de 4

places, le Firefly. L’institut est en charge de la certification des avions en

Corée du Sud, et consacre 20% de son budget à l’activité aéronautique.

Samsung Techwin intervient dans la construction d’hélicoptères de transport

(AS365N2 Dauphin, Bell 42EP, Eurocopter 155B1). Enfin WIA Corp.

développe (avec Messier-Dowty) des trains d’atterrissage pour les T-50, A-

50, KT-1, KO-1, KF-16, des composants pour les B-737, A-320, A-300/340

et F15k ainsi que le router hub system pour le KHP.

Défense

Réforme des armées coréennes :

modernisation et réduction de

25% des troupes coréennes sur

15 ans, sur le modèle de la

réforme française.

Le KHP

Voir la fiche de synthèse KHP

Principaux programmes militaires

La Corée du Sud détient le 11ème

plus important budget de défense du monde

22,6 Mds USD en 2007. Les principaux programmes militaires aérospatiaux

en cours sont le KHP, et le T-50 Golden Eagle Jet Trainer. Cet avion

supersonique d’entrainement a été développé par KAI, en coopération avec

Lockheed Martin et le gouvernement coréen, qui a passé une commande de

50 appareils. La société commune KAI/Lockheed Martin prend en charge

leur commercialisation pour l’export. A terme, le T-50, dans sa version avion

de combat A-50, est aussi destiné à remplacer les F-4 et F-5 de l’armée de

l’air coréenne. Parmi les acquisitions importantes, il convient de mentionner

40 avions de chasse BOEING F-15K, pour un coût estimé à 4,5 Mds USD

(KAI construit une partie du fuselage), 47 missiles tactiques Boeing SLAM-

ER. 2 avions de type AWACS ont aussi été achetés à Boeing. Enfin, le MND

s’intéresse au développement d’un chasseur de nouvelle génération de classe

Typhoon (programme KFX-2), et à l’acquisition de 272 hélicoptères

d’attaque de type Apache.

La Corée du Sud a lancé en janvier 2006 une nouvelle agence en charge des

acquisitions d’armement. La Defense Acquisition Program Administration

L ' i n d u s t r i e a é r o s p a t i a l e c o r é e n n e 2 0 0 8 – 2 8 / 0 7 / 2 0 0 8 © MINEIE - DGTPE

A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

- 4 -

La DAPA, homologue coréen de

la DGA, est devenue la principale

agence d’acquisition militaire.

L’ADD a un rôle majeur pour la

R&D dans le domaine de la

Défense

Le T-50 Golden Eagle

KAL assure la maintenance des

hélicoptères et avions de chasse

Le KSAM de Samsung Thales

(DAPA) remplace les 8 anciennes agences d’acquisition militaires coréennes,

qui ont cessé dans le même temps leurs activités La DAPA, fortement

inspirée de la Délégation Générale pour l’Armement française (DGA),

dispose d’un budget annuel de 10 Mds USD, et est sous l’étroit contrôle du

ministère coréen de la défense (MND). La DAPA est en charge de l'ensemble

des programmes d'armement qui seront lancés dans le cadre de la

modernisation des forces.

L’Agency for Defense Development (ADD), l’agence de R&D militaire

coréenne, et acteur pivot de la défense en Corée, a perdu de son influence sur

le marché coréen au profit de la DAPA. Néanmoins, l’ADD reste un acteur

incontournable puisqu’elle intervient comme conseiller technique auprès du

MND et de KAI sur la plupart des programmes en cours. A noter également

le rôle consultatif du KARI et la Defense Quality Assurance Agency

(DQAA).

KAI est le fournisseur de référence du ministère coréen de la défense (MND),

celui-ci lui confiant la maîtrise d’œuvre de la plupart des grands programmes

militaires. Cette entreprise développe des ailes d’avions, des hélicoptères et

des satellites, avec comme produits majeurs pour la défense le KFP-II (KF-

16), l’hélicoptère SB427 (Small multi-purpose helicopter), le T-50 (Golden

Eagle), le A-50 (sa version d’attaque), le KHP (Korea Helicopter Program) et

le KT-1.

Par ailleurs, la maintenance des hélicoptères et avions de chasse américains et

coréens a été confiée par le gouvernement coréen à la seule compagnie qui

avait des compétences dans ce domaine, KAL. Depuis 1977, KAL assure la

maintenance d’environ 250 appareils militaires par an de 30 types différents

pour les armées coréennes et américaines. Par la suite, KAL s'est vue

attribuer la production sous licence des hélicoptères MD 500, des avions F-5,

puis des hélicoptères UH-60.

Hors KAI et KAL, il existe plusieurs grands acteurs locaux. La société Nex1

Future développe des systèmes électroniques de combat pour les 3 armées.

Hanhwa construit des systèmes de lance-roquettes ainsi que des missiles.

STX Engine développe des moteurs pour les tanks et pour les bateaux de la

marine et de la police maritime. Depuis 2000, la JV Samsung Thales est au

cœur de l’industrie de la défense coréenne : radars, sonars, systèmes d’armes

et missiles, télécommunications, avionique.

Concernant les drones, 3 fabricants coréens se partagent le marché :

Uconsystem (RemoEye, drone léger à usage civil et militaire), KAI (Night

Intruder, drone de surveillance militaire), et KAL (projet de drone à usage

civil). Ils sont tous développés sur fonds publics (armée de l’air, KARI et

ADD).

Perspectives Liens utiles et Agenda Salons

Agenda Salons

A GyeRyongDae en octobre 2008

aura lieu le Defense Asia, un

salon international couvrant tous

les secteurs de l’industrie et de

la défense.

Sociétés

Korean Air Lines (KAL) :

www.koreanair.com

Asiana Airlines :

www.flyasiana.com

Korea Aeropsace Industries (KAI) :

http://www.koreaaero.co.kr

L ' i n d u s t r i e a é r o s p a t i a l e c o r é e n n e 2 0 0 8 – 2 8 / 0 7 / 2 0 0 8 © MINEIE - DGTPE

A M B A S S A D E D E F R A N C E E N C O R E E - M I S S I O N É C O N O M I Q U E

- 5 -

Du 20 au 25 octobre 2009 se

tiendra également à Séoul

l’International Aerospace &

Defense Exhibition :

www.seoulairshow.com

Ministères

Ministry of Knowledge Economy (MKE) :

www.mke.go.kr/language/eng/main.jsp

Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (MLTM) :

www.mltm.go.kr/EngHome/index.jsp

Ministry of National Defense (MND) :

www.mnd.go.kr/

Associations professionnelles

Korea Aerospace Industries Association (KAIA) :

www.aerospace.or.kr/e_index.php

Korea Defense Industry Association (KDIA) :

www.kdia.or.kr/

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation

expresse de la Mission Economique de SÉOUL

(adresser les demandes à seoul@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à

jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs

qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun

cas être tenue responsable de l’utilisation et de

l’interprétation de l’information contenue dans cette

publication qui ne vise pas à délivrer des conseils

personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas

particuliers.

Auteur :

Mission Économique

Adresse : Samheung Bldg. 8th Fl., 705-9,

Yeoksam-dong, Gangnam-gu,

SEOUL 135-711

CORÉE

Rédigée par : François-Pascal IWEINS,

Younès LAHRICHI

Revue par : Thierry BLIN

Version originelle du 06/09/2006