Industries Mécaniques-Tunisie

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIEET DE L’INNOVATION

LES INDUSTRIESMANUFACTURIERES

EN TUNISIE

MONOGRAPHIE

TUNISIE INDUSTRIE

2010

SOMMAIRE

1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 3

1.1. ENTREPRISES 31.2. EMPLOIS 41.3. PARTENARIAT 5

2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 6

2.1. PRODUCTION 62.2. VALEUR AJOUTEE 7

3. INVESTISSEMENTS 8

3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 93.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 9

4. ECHANGES EXTERIEURS 11

4.1. IMPORTATIONS 114.2. EXPORTATIONS 114.3. TAUX DE COUVERTURE 13

3

1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

1.1. ENTREPRISES

Les industries manufacturières en Tunisie compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus.

Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par les industries Agro-alimentaires (18%). Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu industriel.

TAB. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PAR ACTIVITE ET PAR REGIME

Secteurs NTE* TE* Total

Textile et Habillement 343 1 752 2 095

Agroalimentaire 869 164 1 033

Industries Diverses* 577 165 742

Mécanique et Métallurgique 411 163 574

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427

Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347

Cuir et Chaussures 84 213 297

Chimie 205 36 241

Industries Manufacturières 3 016 2 740 5 756

Source : API- Novembre 2009*Les industries diverses regroupent les branches suivantes:

• La branche Bois, Liége et Ameublement, • La branche Pâte, Papier et Carton, • La branche Plastique, • La branche Divers.

*NTE: non totalement exportatrice.*TE: totalement exportatrice.

FIG. /1 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TOTALEMENT EXPORTATRICES

ITH 37% (2 095)

IAA 18% (1 033)

ID 13% (742)

IMM 10% (574)

IMCCV 7% (427)

IEEE 6% (347)

ICC 5% (214) IC 4% (297)

Source : API- Novembre 2009

LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIELES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE

4

TAB. /2 REPARTITION SELON LA STRUCTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

SecteursCapital 100%Tunisien

Capital Mixte

Capital 100%Etranger

Total

Agroalimentaire 926 84 23 1 033

Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095

Industries Diverses 556 71 115 742

Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427

Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574

Cuir et Chaussures 143 41 113 297

Chimie 169 52 20 241

Industries Manufacturières 3 815 757 1 184 5 756


FIG. /2 REPARTITION PAR TAILLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES


1.2. EMPLOIS

Les Industries Manufacturières emploient 485 895 personnes.Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d’oeuvre avec 41% des effectifs des industries manufacturières.

TAB. / 3 REPARTITION DES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR SECTEUR ET PAR REGIME

Secteurs NTE TE Total %

Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41%

Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14%

Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13%

Industries Diverses 25 938 12 459 38 397 8%

Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7%

Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6%

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6%

Chimie 12 632 11 525 24 157 5%

Industries Manufacturières 170 736 314 159 484 895 100%


5

1.3. PARTENARIAT

Les entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652 sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat. Le secteur qui a connu le plus grand attrait d’investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Il représente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement, viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%.

TAB. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT PAR SECTEUR ET PAR REGIME

Secteurs TE NTE Total

Textiles et Habillement 934 32 966

Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222

Industries Diverses 140 46 186

Mécanique et Métallurgique 137 40 177

Cuir et Chaussures 151 3 154

Agroalimentaire 59 48 107

Chimie 23 49 72

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57

Industries Manufacturières 1 652 289 1 941


FIG. /3 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT

IMCCV 3% (57)IC 4% (72)

IAA 6% (107)

ICC 8% (154)

IMM 9% (177)

ID 10% (186)

IEEE 11% (222)

ITH 60% (966)


L’analyse du nombre d’entreprises à participation étrangère par pays d’origine révèle que la France demeure le partenaire prédominant avec 43% du nombre d’entreprises à participation étrangère. L’Italie vient en seconde position avec 29% suivie de l’Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%.

6

TAB./5 REPARTITION INDUSTRIELLE PAR PAYS DU PARTENARIAT

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres Total

Agroalimentaire 38 35 3 1 57 134

Matériaux de Construction, Céramiqueet Verre 1 22 2 1 19 60

Mécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173

Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205

Chimie 38 12 4 2 16 72

Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958

Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154

Industries Diverses 79 43 13 8 53 196

Industries Manufacturières 835 572 170 138 237 1 952

Source : API- Novembre 2009*N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.

FIG. /4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT

Allemagne

Belgique

France

Italie

Autres


2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

2.1. PRODUCTION

La valeur de la production des industries manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008, accusant un accroissement annuel moyen de 14 %.

Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le Secteur Textiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques.

7

TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)

En MTND

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM*

Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%

Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%

Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17%

Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%

Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10%

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9%

Industries Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7%

Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1%

Industries Manufacturières 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14%

Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale *TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen

2.2. VALEUR AJOUTEE La valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND. Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%.

TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)En MTND

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Chimie 651 689 718 750 1 706 27%

Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22%

Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15%


Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9%

Industries Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7%

Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5%

Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1%

Industries manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6%

Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

8

TAB. /8 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN 2009)

Secteurs %

Electrique, Electronique et Electroménager 46%

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38%

Industrie Diverses 36%

Textile et Habillement 32%

Cuir et Chaussures 30%

Mécanique et Métallurgique 28%

Agroalimentaire 27%

Chimie 19%


TAB. /9 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LE PIB (EN 2009)

Secteurs Part du secteur dans Le PIB

Agroalimentaire 4,5%

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2%

Mécanique et Electrique 8,2%

Chimie 4%

Textile, Habillement et Cuir 1,9%

Industries Diverses 7,6%

Industries Manufacturières 35,4%


3. INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période 2004-2008, n’ont pas cessé d’augmenter. Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de 15 %.

FIG. /5 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)


9

3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS

Durant la période 2004-2008, les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avec des parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%.

TAB. /10 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)

En MTND

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 Total2004-2008

Agroalimentaire 225 230 240 270 300 1 265

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 184 129 180 238 961 1 692

Mécanique et Métallurgique 128 129 120 133 172 682

Electrique, Electronique et Electroménager 57 71 105 153 146 532

Chimie 105 110 97 105 135 552

Textiles et Habillement 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567

Cuir et Chaussures 25 26 26 32 37 146

Industries Diverses 120 119 122 122 143 626

Industries Manufacturières 1 837 1 840 1 907 2 220 3 258 11 062


FIG. /6 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS EN 2008

IMCCV 29%

IAA 9%

ID 4%

IMM 5%

ICC 1%

ITH 42%

IEEE 4%

IC 4%


3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

En Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau “ PMN “ s’est élevé à 2 962 dossiers nécessitant un volume d’investissement total de 4 922 MTND dont 578 MTND ont concerné des investissements immatériels.

Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20% des investissements approuvés pour chaque secteur.

10

TAB. /11 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVES

EN MTND

Secteur Nombrede dossiers Total Matériels Immatériels Diagnostic

IAA 364 961 867 89 5

ICC 220 174 131 40 2

ICH 162 359 321 35 3

ID 399 658 585 67 6

IMCCV 143 957 901 54 2

IME 368 847 727 115 6

ITH 1306 966 770 178 18

Total 2962 4 922 4 302 578 42

Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009

FIG. /7 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

IMCCV 19%

IAA 20%

ID 13%

IMM 17%

ICC 4%

ITH 20%

IC 7%

Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009

11

4. ECHANGES EXTERIEURS

4.1. IMPORTATIONS

Les importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à 22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%.

TAB. /12 REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PAR SECTEUR (2004-2008)

En MTND

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM


Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%

Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%

Industries Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16%





Industries Manufacturières 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15%

Source : Institut National de la Statistique

FIG. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008


4.2. EXPORTATIONS

Les exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de 10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 16%.

12

TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)

En MTND

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM



Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29%


Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%



Industries Diverses 477 475 622 836 1005 20%

Industries Manufacturières 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16%


FIG. /9 EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008


FIG. /10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (EN 2008)

ITH 28%

ICC 5%

ID 5%

IAA 10%IMCCV 2%

IEEE 22%

IMM 10%

IC 18%


13

Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalement exportateur, le secteur le plus dynamique en matière d’exportation. Leur part dans le total des exportations de biens a été autour de 80% sur la période de 2005-2008.

TAB. /14 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERESDANS LES EXPORTATIONS TOTALES SUR LA PERIODE (2005-2008)

En MTND

Années 2005 2006 2007 2008

Industries manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951

Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060

Part 82% 82% 80% 79%


4.3. TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l’industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008 avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d’une amélioration relative des exportations.

TAB. /15 TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERESSUR LA PERIODE (2004-2008)

En %

Secteur 2004 2005 2006 2007 2008

Agroalimentaire 118 112 121 79 71

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140

Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26

Electrique Electronique et de l’Electroménager 73 86 82 98 106

Chimie 94 98 98 98 162

Textiles et Habillement 150 152 148 147 148

Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160

Industries Diverses 35 31 36 38 41

Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82%


TAB /16 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)

EN MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008

Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974

Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951

Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82%


14

FIG. /11 EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)


Documents

Industries Mécaniques-Tunisie