InIndustries Mécaniques Métallurgique-Tunisie

1

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 7I.3 INVESTISSEMENTS 9I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10I.5 MISE A NIVEAU 15I.6 CERTIFICATION 16

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17

II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE 17II.1.1 Entreprises, emplois et partenariat 19II.1.2 Production et valeur ajoutée 20II.1.3 Investissements 20II.1.4 Echanges exterieurs 23II.1.5 Mise à niveau 23II.1.6 Perspectives de développement 23

II.2 TRAVAIL DES METAUX 23II.2.1 Entreprises, emplois et partenariat 24II.2.2 Production et valeur ajoutée 25II.2.3 Investissements 26II.2.4 Echanges exterieurs 27II.2.5 Mise à niveau 28II.2.6 Perspectives de développement 29

II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS 29II.3.1 Entreprises, emplois et partenariat 29II.3.2 Production et valeur ajoutée 29II.3.3 Investissements 30II.3.4 Echanges exterieurs 31II.3.5 Mise à niveau 32II.3.6 Perspectives de développement 32

II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES MONTAGE DE VEHICULES 32

II.4.1 Entreprises, emplois et partenariat 33II.4.2 Production et valeur ajoutée 35II.4.3 Investissements 35II.4.4 Echanges exterieurs 35II.4.5 Mise à niveau 37II.4.6 Perspectives de développement 37

II.5 CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE 38II.5.1 Entreprises, emplois et partenariat 38II.5.2 Production et valeur ajoutée 38II.5.3 Investissements 39II.5.4 Echanges exterieurs 39II.5.5 Mise à niveau 40II.5.6 Perspectives de développement 40

ANNEXE : LISTE DES POSITIONS NSH 41

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ABREVIATIONS

API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

BMN Bureau de Mise à Niveau

DAO Dessin Assisté par Ordinateur

FAO Fabrication Assistée par Ordinateur

GPAO Gestion de Production Assistée par Ordinateur

IMM Industries Mécaniques et Métallurgiques

INS Institut National de la Statistique

ISO International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)

MDCI Ministère du Développements et de la Coopération Internationale

MIT Ministère de l’Industrie et de la technologie

MTND Million de Dinars Tunisiens

NTE Non Totalement Exportatrice

PIB Produit Intérieur Brut

PMN Programme National de Mise à Niveau

PME Petites et Moyennes Entreprises

TE Totalement Exportatrice

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen

TND Dinar Tunisien

UE Union Européenne

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Le secteur IMM compte, au mois de Novembre 2009, 574 entreprises de 10 emplois et plus employant 35 173 personnes, dont 163 unités sont totalement exportatrices occupant 12 035 personnes, soit 34% des emplois du secteur. L’effectif moyen par entreprise dans le secteur est de 60 personnes. Le secteur IMM représente 10% de l’ensemble des industries manufacturières en nombre d’entreprises et 7% des emplois.

La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises dans les Gouvernorats de Ben-Arous, Sfax, Nabeul, Sousse et Bizerte.

Le partenariat dans le secteur a connu un développement appréciable. En effet le nombre d’entreprises en partenariat est passé de 81 entreprises en 2001 à 177 unités en Novembre 2009. Le nombre d’entreprises 100% étrangères est passé de 25 entreprises en 2001 à 110 entreprises en novembre 2009.

La valeur de la production des IMM a atteint 3 706 MTND en 2008 contre 2 169 MTND en 2004 enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 14%. La part moyenne de la valeur ajoutée dans la production du secteur durant la période 2004-2008 est de 28%.

Les investissements réalisés dans le secteur sont passés de 128 MTND en 2004 à 172 MTND en 2008. La moyenne annuelle de ces investissements est de 136 MTND et le taux de croissance annuel moyen est de 8% durant la même période.

Les importations du secteur ont évolué entre 2004 et 2008 avec un TCAM de 21%. Elles sont passées de 3 426MTND en 2004 à 7 453 MTND en 2008.

Les exportations ont évolué à un taux de croissance annuel moyen de 29% passant de 694 MTND en 2004 à 1 928 MTND en 2008.

Depuis le démarrage du Programme National de Mise à Niveau en 1996, 225 dossiers ont été approuvés pour un investissement total de 465 MTND dont 85% sont des investissements matériels.

Les entreprises certifiées ISO dans le secteur sont au nombre de 95, soit 17% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie.

Les principaux indicateurs du secteur sur la période 2004-2008, se présentent comme suit :

TAB./1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IMM

Unité :MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%

Valeur ajoutée (VA) 600 641 799 912 1 046 15%

Taux de la valeur ajoutée 28% 28% 28% 28% 28% -

Importations 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%

Exportations 694 806 1 022 1 554 1 928 29%

Taux de couverture 19% 22% 24% 25% 26% -

Investissements 128 129 120 133 172 8%

Sources : MDCI - INS

INTRODUCTION INTRODUCTION

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I.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques comprend 574 unités de 10 emplois et plus assurant 35 173 postes de travail. Les entreprises totalement exportatrices dans le secteur sont au nombre de 163 unités employant 12 035 personnes. La répartition du nombre d’entreprises et des emplois selon le régime est la suivante :

TAB./2 REPARTITION DES ENTREPRISES ( DE 10 EMPLOIS ET PLUS ) ET DES EMPLOIS PAR REGIME

Régime (TE) (NTE) Total

Nombre d’entreprises 163 411 574

Nombre d’emplois 12 035 23 138 35 173

Source : API – BDI Novembre 2009

Le secteur des IMM est composé de 5 branches qui sont les suivantes :

• La sidérurgie, la métallurgie et la fonderie ;• Le travail des métaux ;• Les machines et équipements ;• Les composants automobiles, motocycles cycles et le montage de véhicules industriels ;• La construction et reparation navale.

TAB./3 REPARTITION DES ENTREPRISES DE 10 EMPLOIS ET PLUS ET DES EMPLOISPAR ACTIVITE ET PAR REGIME

Branches d’activitéNombre d’entreprises Nombre d’emplois

TE NTE Total TE NTE Total

Sidérurgie, fonderie, fonderie 15 56 71 666 4 585 5 251

Travail des métaux 94 271 365 5 326 14 472 19 798

Fabrication de machines et équipements 19 81 100 1047 4 901 5 948

Composants Autos, Aéronautiques, cycles… 29 57 86 4 693 4 777 9 470

Construction et réparation navales 14 8 22 1 552 435 1 987

Construction de matériel ferroviaire 3 3 209 209

Total* 163 411 574 10 035 23 138 35 173

* : une même entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois Source : API – Novembre 2009

On recense, en 2009, 177 entreprises à capitaux étrangers ou mixtes avec une prédominance française. En effet, les investisseurs français participent totalement ou partiellement dans le capital de 96 entreprises du secteur. Ils sont suivis par les italiens avec 52 entreprises.

Les entreprises à capitaux 100% étrangers sont au nombre de 110.

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURI. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

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TAB./4 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE

Pays TE NTE Total

France 84 12 96

Italie 37 15 52

Belgique 4 - 4

Allemagne 3 - 3

Autres 24 - -


* : une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités

TAB./5 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOISSELON L’ORIGINE DES CAPITAUX EN 2009

Entreprises Emplois

100% Tunisiens

Mixtes 100% Etrangers

Total 100% Tunisiens

Mixtes 100% Etrangers Total

397 67 110 574 20 473 7 143 7 557 35 173


Nous énumérons ci-après des exemples de firmes étrangères opérant en Tunisie dans le secteur IMM :

Pays Entreprises / marques

FranceALTRAD, ARCELOR, DEMURGER SA, DEFONTAINE, CITROEN, PEUGEOT, MGI COUTIER, CMR, GENERAL TRAILERS, KUHN HUARD, OXYMETAL, VALEO, ZODIAC

Italie FMG MORA, DAYCO, CAMUZI NAUTICA, ISENA

Allemagne DRAXELMAER,

Hollande VEGE MOTOREN BV, MECAPLAST

Japon NHK SPRINGS, ISUZU

USA GENERAL MOTORS, PALMER

La répartition régionale des entreprises et des emplois du secteur montre une forte concentration dans les gouvernorats de Ben Arous et Sfax et dans une moindre mesure à Nabeul, Sousse et Bizerte. Ces cinq gouvernorats totalisent 390 unités représentant 68% du nombre total des entreprises et 24 860 emplois soit 71% des emplois du secteur.

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TAB./6 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME ET PAR GOUVERNORAT

Nombre d’entreprises Nombre d’emplois

Gouvernorats TE NTE Total TE NTE Total

Ariana 14 20 34 946 402 1 348

Ben Arous 29 78 107 1 911 5 205 7 116

Bizerte 22 31 53 2 731 2 526 5 257

Monastir 8 19 27 371 1 365 1 736

Nabeul 31 32 63 1 621 1 917 3 538

Sfax 8 96 104 703 4 577 5 280

Sousse 29 34 63 1 585 2 086 3 671

Tunis 6 16 22 124 829 953

Zaghouan 9 25 34 956 1 124 2 080

Autres 7 60 67 1 087 3 105 4 194

Total 163 411 574 12 035 23 136 35 173


I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La production des industries mécaniques et métallurgiques durant la période 2004-2008 a été en croissance régulière passant d’une valeur de 2 169 MTND en 2004 à 3 706 MTND en 2008 ; soit un taux de croissance annuel moyen de 14%. La valeur ajoutée moyenne sur cette période, représente une part de 28% par rapport à la production du secteur.

TAB./7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%

Valeur ajoutée (pm) 600 641 799 912 1 046 15%

Source : MDCI

8

FIG./1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR IMM (2004-2008)

Source : MDCI

TAB./8 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Branches 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 Total TCAM Part/ Total

Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie 367 404 474 569 671 2 485 16% 17%

Travail des métaux 626 645 809 890 963 3 933 11% 28%

Fabrication de machineset équipements 247 257 294 311 324 1 432 7% 10%

Industries Autos et cycles 903 972 1 243 1 450 1 708 6 275 17% 44%

Construction et réparation navales 27 28 30 35 40 160 10% 1%

Production IMM 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14 285 14% 100%

Source: MDCI

Toutes les branches du secteur ont enregistré des taux de croissance annuels moyens positifs variant de 7% dans le cas de la branche «Machines et équipements» à 17% dans le cas de la branche « Composants automobiles, fabrication de cycles, motocycles et montage de véhicules».

La structure par branche d’activité, en 2008, fait ressortir une prédominance de la branche « Composants automobiles, cycles et cyclomoteurs et montage de véhicules » avec 44% de part relative. La branche « Travail des métaux » vient en deuxième place avec une part de 28%.

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FIG./2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DES IMM PAR BRANCHE EN 2008

Construction et répartition navales 1%

Industries Autos et cycles 44%

Sidérurgie, fondérie, Métallurgie 17%

Fabrication de machines et équipements 10%

Travail des métaux 28%

Source : MDCI

I.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés durant la période 2004-2008 dans le secteur IMM ont été de 682 MTND. Le taux de croissance annuel moyen est de 8%.

TAB./9 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 Total 04-08 Part/Tot 04-08

Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie 20 20 36 42 48 166 24%

Travail des métaux 59 61 35 42 55 252 37%

Machines et Equipements 22 22 18 19 25 105 15%

Composants autos mécaniques, cycles, motocycles et montage de véhicules 24 25 28 27 40 144 21%

Construction navale 2 2 3 3 4 14 2%

Total 127 130 120 133 172 682 100%

Source : MDCI

L’analyse de ce tableau montre que, durant la période 2004-2008, la branche de « Travail des métaux » a drainé 37% des investissements, soit un montant de 252 MTND tandis que les activités « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie » et « Composants automobiles mécaniques, cycles, motocycles et montage de véhicules» ont réalisé respectivement 24% et 21% des investissements. La part de la branche « Construction Navale » vient en dernière position et les investissements restent faibles (2,5 MTND par an).

Les investissements dans les branches « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie » et «Travail des métaux » sont des investissements lourds ; ensemble, ils totalisent 62% des investissements en 2008.

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FIG./3 RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE EN 2008

Composants autos mécaniques,cycles, motocycles et montage de véhicules 23%

Construction navale 2%


Machines et Equipement 15%

Sidérurgie, Fondérie et Métallurgie 28%

Source : MDCI

I.4 ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1 IMPORTATIONS

Les importations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques sont passées de 3 426 MTND en 2004 à 7454 MTND en 2008. Elles ont évolué avec un TCAM de 21%.

La valeur des importations sur la période 2004 - 2008 a atteint 24 856 MTND. La part relative à la branche « Machines et équipements» représente 29%, celle de la branche « Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie » 27%. Les importations des « Matériels roulants (y compris voitures, bus …) viennent en troisième position avec une part du total de 19%.

TAB./10 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total période

Part période

Machineset équipements 971 959 1 317 1 733 2 205 23% 7 185 29%

Sidérurgie, Fonderieet Métallurgie 948 907 1 062 1 708 2 175 23% 6 800 27%

Matériel Roulant 576 551 1 030 1 216 1 410 25% 4 783 19%

Travail des métaux 420 460 521 831 1 039 25% 3 271 13%

Composants autos 435 396 291 387 450 1% 1 959 8%

Navigation aérienne 35 34 56 240 97 29% 462 2%

Matériel de chemin de fer 30 102 42 82 55 16% 310 1%

Navigation maritime 11 11 23 17 23 20% 85 0%

Total 3 426 3 420 4 342 6 214 7 454 21% 24 856 100%

Source : INS

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FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Source : INS

Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits IMM, en 2008, sont l’Italie avec 20% de la valeur des importations, la France avec 20% et l’Allemagne avec 10%.

La répartition par pays de provenance des importations du secteur en 2008, se présente comme suit :

TAB./11 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008

Pays Importations en 2008 Part en 2008

Italie 1 501 20%

France 1 468 20%

Allemagne 763 10%

Espagne 418 6%

Turquie 376 5%

Ukraine 371 5%

USA 308 4%

Japon 254 3%

Chine 253 3%

Royaume Uni 216 3%

Autres 1 525 21%

Total 7 453 100%

Source : INS

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FIG./5 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008

Royaume Uni 3%

Chine 3% Japon 3%

USA 4%

Ukraine 5%

Turquie 5%

Espagne 6%

Allemagne 10%

France 20%

Italie 20%

Autres pays 21%

Source : INS

I.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations ont presque triplé durant la période 2004-2008 en passant de 694 MTND à 1 928 MTND. Le taux de croissance annuel moyen est de 29%.

Les « Composants automobiles » est la branche la plus exportatrice avec une part de 28% sur la période étudiée. Elle est suivie de la branche « Sidérurgie, Métallurgie, Fonderie » qui assure 24% des exportations totales du secteur IMM puis « Travail des métaux » 21% des exportations.

TAB./12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Exportations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total période Part période

Composants autos 264 315 308 396 380 10% 1 663 28%

Sidérurgie, Fonderie, métallurgie 153 137 224 436 516 36% 1 466 24%

Travail des métaux 143 183 200 309 435 32% 1 270 21%

Machines et équipements 64 74 180 277 430 61% 1 025 17%

Matériel Roulant 50 77 93 101 120 24% 441 7%

Navigation maritime 15 15 15 27 38 26% 110 2%

Navigation aérienne 5 5 2 9 10 19% 31 1%

Total 694 806 1 022 1 554 1 928 29% 6 014 100%

Source : INS

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Fig./6 REPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS IMM EN 2008

Navigation aérienne 1%Navigation maritime 2%

Matériel Roulant 6%Composants autos 20%


Machines et équipements 22%

Sidérurgie, Fondérie, Métallurgie 27%

Source : INS

Les principaux clients de la Tunisie en produits mécaniques et métallurgiques, en 2008, sont la France avec 26% de la valeur des exportations soit 512 MTND, suivie de l’Italie avec 14% et la Libye avec 11% de la valeur des exportations. On remarque aussi la présence de l’Algérie avec 9% des exportations et le Maroc avec 3%, ce qui témoigne d’un flux d’échanges entre la Tunisie et les pays limitrophes.

La répartition par pays des exportations du secteur en 2008, se présente comme suit :

TAB./13 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008

Unité : MTND

Pays de destination des exportations Valeur des exportations IMM Part du pays dans les

exportations IMM

France 512 26%

Italie 261 14%

Libye 208 11%

Algérie 182 9%

Espagne 171 9%

Allemagne 98 5%

Royaume Uni 93 5%

Maroc 58 3%

Pays Bas 52 3%

Belgique 38 2%

Autres 265 14%

Total 1 928 100%

Source : INS

14

FIG./7 REPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2008

Autres pays 14%

Libye 11%

Algérie 9%

Maroc 3%Pays Bas 3%

Belgique 2%

Royaume Uni 5%

Allemagne 5%

Espagne 9%

Italie 13%

France 26%

Source : INS

I.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Durant la période 2004-2008, le taux de couverture s’est amélioré ; il est passé de 20% à 26%, mais il reste faible et la balance commerciale est très déficitaire. Ce déficit a été de 2 732 MTND en 2004 et 5 525 MTND en 2008.

TAB./14 ECHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Exportations 694 806 1022 1 554 1 928 6 004

Importations 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 24 854

Taux de couverture (%) 20% 24% 23% 25% 26% 24%

Source : INS

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FIG./8 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM ENTRE 2004 ET 2008

Source : INS I.5 MISE A NIVEAU

Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie tunisienne. Les dossiers approuvés dans le secteur des IMM depuis le démarrage de ce programme et jusqu’au mois de mars 2009 sont au nombre 225 dossiers appartenant à 189 entreprises et les investissements approuvés ont atteint 465 MTND dont 85% sont des investissements matériels.

Il est à noter que les investissements approuvés dans le secteur représentent 9,5% des investissements approuvés dans les industries manufacturières depuis le démarrage du programme.

TAB./15 DOSSIERS APPROUVES PAR LA MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE 1996 - MARS 2009

Unité : MTND

Secteur Nombrede dossiers

Investissement total

Investissement diagnostic

Investissement matériel

Investissement immatériel

IMM 225 465 4 395 66

Source : BMN - MARS 2009

16

TAB./16 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LE SECTEUR IMM

Unité : MTND

Années Nombre de dossiers

Investissement total

Investissement diagnostic



1996 3 8,4 0,1 5,5 2,8

1997 12 23,5 0,3 18,3 4,9

1998 13 38,9 0,5 32,0 6,5

1999 12 18,3 0,3 12,8 5,2

2000 20 23,4 0,4 19,8 3,3

2001 19 36,1 0,3 31,5 4,3

2002 12 36,7 0,1 34,2 2,4

2003 26 20,3 0,3 15,4 4,6

2004 19 17,7 0,2 15,5 2,1

2005 29 68,6 0,5 58,9 9,3

2006 14 26,5 0,2 20,7 5,6

2007 16 47,3 0,2 42,8 4,3

2008 21 68,3 0,3 62,5 5,4

mars - 09 9 30,5 0,1 25,3 5,0

Total 225 464,6 3,8 395,0 65,7

Source : BMN –Mars 2009

I.6 CERTIFICATION

Les entreprises du secteur des IMM certifiées ISO sont au nombre de 95, soit 17% des entreprises du secteur.

TAB./17 NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR IMM CERTIFIEES ISO PAR BRANCHE EN 2009

Branche Nombre d’entreprises certifiées

Composants automobiles, aéronautiqueset matériel roulant 23

Travail des métaux 42

Sidérurgie, métallurgie et fonderie 20

Machines et équipements 10

Total secteur IMM 95

Source : API- BDI

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II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE

Les produits fabriqués par cette branche sont les suivants :

• Les produits laminés ;• Les tréfilés ;• Les cornières et fers plats ;• La fabrication des tubes,• Les pièces en fonte ;• Les pièces en acier ;• Les pièces en métaux non ferreux

Les sous branches « Sidérurgie » et « Métallurgie » se caractérisent par la prédominance de la société nationale « EL FOULEDH » pour la fabrication des produits laminés (ronds crénelés et ronds lisses). Les unités sidérurgiques privées se sont spécialisées dans le laminage des produits longs, le tréfilage du fil acier, la fabrication de cornières et fers plats en acier et la fabrication d’autres produits sidérurgiques en métaux non ferreux.

Pour la sous branche « Fonderie », la Société des Fonderies et de Mécanique (SOFOMECA) représente la plus grande fonderie de fonte et acier dans le pays. Elle a été privatisée en mai 2003 pour devenir FMG-SOFOMECA puis GERVAZONI en 2006. La production de cette dernière avec celle de la FMT (Fonderie Moderne de Tunisie) représente 70 % de la capacité totale de production des pièces en fonte des fonderies tunisiennes.

La production des fonderies tunisiennes en fonte et en acier est destinée essentiellement au marché local pour les besoins des infrastructures (assainissement, irrigation, adduction d’eau, etc.) et à un degré moindre aux besoins des autres industries (composants autos, pièces mécaniques de rechange pour les cimenteries, les unités chimiques et sidérurgiques, ainsi que pour la rechange des engins de travaux publics et pour le bâtiment).

Les produits non ferreux réalisés sont essentiellement des articles de robinetterie, anses pour casseroles, quincaillerie de bâtiment, compteurs d’eau et des articles divers pour le secteur électrique. Ces produits sont destinés aussi bien au marché local qu’à l’export.

Les dernières années ont connu un certain dynamisme surtout pour la fabrication de pièces moulées en aluminium avec l’entrée en production de 4 entreprises totalement exportatrices. On note l’implantation, en 2005, d’une unité totalement exportatrice et spécialisée en pièces moulées en aluminium et relavant du groupe français RENCAST, spécialisée dans la fonderie d’aluminium, l’usinage et l’assemblage.

II.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie » compte 71 entreprises dont le nombre d’emplois est supérieur ou égal à 10. Ces entreprises emploient 5 251 personnes dont 1 000 personnes sont employées par la société EL FOULEDH. 15 entreprises de la branche sont totalement exportatrices.

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEII. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

18

La répartition des entreprises ainsi que leurs emplois par activité se présente comme suit :

TAB./18 REPARTITION DES ENTREPRISES DE 10 EMPLOIS ET PLUSET DES EMPLOIS PAR ACTIVITE ET PAR REGIME

ActivitésNombre d’entreprises Nombre d’emplois


Sidérurgie - 7 7 - 1 628 1 628

Fabrication de tubes 4 11 15 76 729 805

Transformation d'aciers 1 17 18 10 1 808 1 818

Fonderie 7 17 24 513 682 1 195

Métaux non ferreux 4 13 17 85 1 113 1 198

Total branche* 15 56 71 666 4 585 5 251


16 entreprises - sur un total de 71 - sont à participation étrangère et 654 emplois sont crées par des capitaux mixtes ou étrangers. Ci–après la répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime, TE ou NTE :

TAB./19 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE*

Pays Nombre d’entreprises Emplois


France 8 1 9 256 45 301

Italie 2 2 4 260 93 353

Autres (Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Luxembourg, Jordanie…

5 2 7 208 60 268


* : un ou plusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise.

19

II.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche ainsi que la valeur ajoutée, ont évolué, sur la période 2004-2008, comme suit :

TAB./20 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTEESIDERURGIQUE, METALLURGIQUE ET FONDERIE 2004-2008

Unité : MTND

Produits 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Sidérurgie

Biellettes d›acier 26,6 27,6 30,5 28,5 51,7 18%

Produits laminés fabriqués 19,2 12 3,3 4,5 0 -

Produits laminés négoce 59,2 70,5 100 102,7 144 25%

Tréfilés 30,7 30,8 29,9 33,6 37,5 5%

Structures métalliques 7,4 6,8 9 7 8,3 3%

Autres produits 13 11,8 9,5 10 11 -4%

Cornières, fers plats, ronds à béton 101,3 133,2 171,6 254,8 288 30%

Total Production Sidérurgique 257,4 292,7 353,7 441,1 540,5 20%

Valeur Ajoutée 52,8 58,5 70,7 89,3 108,1 20%

Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% -

Métallurgie

Production Métallurgique 75 75 80 83,8 85,8 3%

Valeur Ajoutée 15,4 15 16 16,8 17,2 3%

Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20%

Fonderie

Pièces en fonte 17,1 18,1 21,9 23,3 23,8 9%

Pièces en acier 2,7 2,8 3 3,2 3,3 5%

Alliages légers 14,7 15,2 15,7 17,3 17,8 5%

Total Production Fonderie 34,5 36,1 40,6 43,8 44,9 7%

Valeur Ajoutée 7,1 7,2 8,1 8,8 9 6%

Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% -1%

Total Production Sidérurgique, Métallurgie, Fonderie

366,9 403,8 474,3 568,7 671,2 16%

Total VA 75,3 80,7 94,8 114,9 134,3 16%

Taux de la VA 21% 20% 20% 20% 20% _

Source : MDCI

La production de la branche sur la période 2004-2008, a connu une nette augmentation, en passant de 367 MTND en 2004 à 671 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen sur la période 2004 – 2008 et de (+16%).

Pour la sous branche « Fonderie » et selon une étude élaborée par le CEPI (API), la branche connaît des difficultés en raison d’une demande locale stagnante (10000 tonnes de pièces en fonte et 1 000 tonnes de pièces en acier ainsi

20

que des pièces en métaux non ferreux) et des importations croissantes de produits semi-finis et finis. Les principales recommandations de l’étude concernent :

• L’amélioration de la formation de la main d’œuvre en établissant des actions visant le renforcement du Centre des Arts du Feu à Nabeul ;

• La création d’une association des fondeurs tunisiens, véritable observatoire de la branche ;• La mutation des fondeurs tunisiens vers la fonte GS.

Il est à noter l’apparition d’un décret depuis mars 2004 (décret n° 2004-519 du 9 mars 2004) imposant une taxe à l’exportation de 90 TND/tonne sur les articles de la position tarifaire 72.04 (déchets et débris ferreux).

II.1.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés dans la branche ont totalisé 166 MTND sur toute la période 2004-2008. Ils ont été de 48 MTND en 2008 et de 20 MTND en 2004 et 2005.

TAB./21 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DE LA BRANCHE SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Branches d'activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part/IMM

Branche Sidérurgie, Fonderie et Métallurgie 20 20 36 42 48 166 24%

Secteur IMM 127 130 120 133 172 682 100%

Source : MDCI

II.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.1.4.1 IMPORTATIONS

La valeur des importations de la branche a progressé entre 2006 et 2008 avec un TCAM de 43% vu la flambée des prix internationaux de l’acier. Les produits laminés qui constituent 53% de la valeur des importations de la branche ont vu le montant y afférent passer de 503 MTND en 2006 à 1 229 MTND en 2008. Les alliages légers ont connu aussi une croissance remarquable sur la période 2006-2008, en passant de 473 MTND en 2006 à 723 MTND en 2008, soit un TCAM de 24%.

Les importations en produits laminés et alliages légers représentent 90% des importations totales de la branche « Sidérurgie, Métallurgie, Fonderie » sur la période 2006 - 2008.

TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIEENTRE 2006 ET 2008

Unité : MTND

Désignation 2006 2007 2008 TCAM Total Part

Produits laminés 503 912 1 229 56% 2 644 53%

Alliages légers 473 639 723 24% 1 835 37%

Cornières et fer plat 33 75 103 77% 211 4%

Tréfilés 36 43 57 26% 136 3%

Pièces en fonte 13 28 45 86% 86 2%

Acier billettes 4 10 15 94% 29 1%

Fontes billettes 0 0 2 2 0 %

Total 1 062 1 707 2 174 43% 4 943 100%

Source : INS

21

FIG./9 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIEPAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Fontes billettes 0%Acier billettes 1%Pièces en fonte 2%

Tréfiés 3%

Comières et fer plat 5%

Alliages légers 33%

Produits laminés 57%

Source : INS

II.1.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations par produit dans la branche sur la période 2006-2008, se présentent comme suit :

TAB./23 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE,METALLURGIE, FONDERIE » ENTRE 2006 ET 2008

Unité : MTND

Produits 2006 2007 2008 Total Part

Alliages légers 124 183 234 541 46%

Produits laminés 50 182 224 456 39%

Cornières et fer plats 25 32 21 78 7%

Tréfilés 16 23 23 62 5%

Acier Billettes 6 16 12 34 3%

Pièces en fonte 2,7 0,6 2,1 5,4 0,5%

Fonte Billettes 0,8 0,2 0,03 1 0,1%

Total branche 224 436 516 1 176 100%

Source : INS

La valeur des exportations a plus que doublé entre 2006 et 2008 en passant de 224 MTND à 516 MTND. Le taux de croissance annuel moyen des exportations de la branche depuis 2006 est de 51%.

22

FIG./10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIEPAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Produits laminés 43%

Alliages légers 45%

Pièces en fonte 1%Acier billettes 2%

Tréfilés 5%

Comières et fer plats 4%

Source : INS

II.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE

TAB./24 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE »ENTRE 2006 ET 2008

Unité : MTND

Désignation 2006 2007 2008 Total 2006 - 2008

Importations 1 062 1 707 2 174 4 943

Exportations 224 436 516 1 176

Taux de couverture 21% 26% 24% 24%

Source : INS

Le taux de couverture des importations par les exportations a été de 21% en 2006 et de 26% en 2007. En moyenne, il a été de 24% sur la période 2006-2008

23

II.1.5 MISE À NIVEAU

Les dossiers approuvés ainsi que les investissements annuels de mise à niveau se présentent comme suit :

TAB./25 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Années Nombre dossiers Diagnostics Inv.matériels Inv.immatériels Total

1997 2 7,4 0,1 6,5 0,9

2001 3 3,5 0,0 3,3 0,2

2002 2 28,6 0,0 27,8 0,8

2003 2 0,7 0,0 0,6 0,1

2004 2 8,2 0,0 7,4 0,7

2005 5 23,7 0,1 20,1 3,5

2006 4 19,3 0,1 16,0 3,3

2007 2 19,6 0,0 19,0 0,6

2008 1 0,7 0,0 0,6 0,2

Total 23 111,9 0,4 101,2 10,3

Source : BMN Mars 2009

II.1.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRANCHE

La branche dispose des capacités de production et d’une flexibilité de l’outil de production (fonte, acier, aluminium, bronze, cuivre, etc.), ainsi que de compétences techniques, d’un savoir faire et d’un dynamisme entrepreunarial.

L’arrivée de groupes industriels étrangers spécialisés dans la fonderie (GERVAZONI, RENCAST et DEFONTAINE) et dont la production est destinée à l’exportation, va permettra un transfert de savoir faire et un effet positif sur le secteur IMM.

Les principaux axes de développement futurs sont :

• Mettre en place de bureaux d’études spécialisés dans les études, les recherches et l’innovation de moules et de modèles maîtrisant tout le processus de la conception à la fabrication et au contrôle

• Former du personnel qualifié en prototypage, métallurgie, traitement de surface, traitement thermique, usinage, etc. ;

• Mieux équiper les laboratoires d’analyses et de contrôles ;• Encourager la spécialisation par matière (fonte grise, fonte GS, etc.) et des procédés.

II.2 TRAVAIL DES METAUX

La branche présente des activités diversifiées et une large gamme de produits qui se présentent comme suit :

1. Forge, Emboutissage, Estampage et Métallurgie des poudres : pièces forgées ou estampées en acier, pièces matricées en métaux non ferreux, pièces métalliques découpées ou embouties et pièces obtenues par friction.

2. Les Constructions Métalliques :• charpentes métalliques (bâtiments, halles, ponts métalliques,...) ;• chaudronnerie tuyauterie (réservoirs, citernes, silos, bouteilles pour gaz comprimé, radiateurs pour

chauffage central, ...) ;• mécano- soudage (remorque, wagons, socles, bâtis,...) ;• accessoires pour bâtiments (portes, fenêtres, clôtures et grilles métalliques, escaliers,...) ;• mobilier métallique (armoires, coffrets, enceintes, tables,...) ;• fabrication spécifique (grillages, crochets, chaînes, cages,...) ;• montages extérieurs et maintenance (montage d’usine, installations industrielles) ;• tôlerie (bardages, couverture, volet de rideaux métalliques, chemin de câbles,...).

24

3. Le Traitement des métaux :• traitement et revêtement des métaux : traitement thermique, revêtement métallique des métaux,

polissage, revêtement protecteurs et décoratifs des métaux, etc ;• opérations de mécanique générale : pièces usinées par enlèvement de matières (tambours de freins,

axes de transmission, bagues, tiges filetées, pièces mécaniques diverses,…), reconstruction de moteurs thermiques, pièces métalliques décolletées, etc.

4. La Coutellerie, Quincaillerie et Outillage :• fabrication de coutellerie : coutellerie de table, coutellerie professionnelle et lames pour couteaux,

couverts de tables, etc ;• fabrication de serrures et ferrures : serrures complètes, cadenas, serrures pour automobiles, ferrures

(charnières, gonds, paumelles, etc.), etc ;• fabrication d’outillage : outillage à main (outillage agricole, outils tranchants divers, étaux, serre-joints,

lampes à souder, etc.) et outillage mécanique (couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques, scies et lames de scies, outils interchangeables pour machines (forets, alésoirs, outils de tour, fraises), poinçons et matrices pour estampage, etc.).

5. Ouvrages en métaux : • fabrication de fûts et emballages métalliques similaires : bidons, fûts et tonnelets métalliques, tourets

métalliques pour câbles, boîtes à conserves, d’emballage pour poisson, de tubes et étuis souples, articles métalliques de bouchage et sur bouchage, etc ;

• fabrication d’articles en fils métalliques : câbles et tresses métalliques, clous, etc ;• fabrication de visserie et boulonnerie, chaînes et ressorts : boulons, vis, écrous, rondelles, chaînes à

maillon, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion, etc ;• fabrication d’ouvrages divers en métaux : articles sanitaires (baignoires, éviers, etc.).


La branche regroupe 365 entreprises employant 19 798 personnes. 94 entreprises sont totalement exportatrices et emploient 5 326 personnes, soit 27% des emplois de la branche.

La répartition des entreprises par activité et par régime ainsi que leur nombre d’emplois se présentent comme suit :

TAB./26 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TRAVAIL DES METAUX

ActivitésNombre d'entreprises Nombre d'emplois


Forge, Emboutissage, Estampage, Métallurgie des poudres 8 6 14 300 136 436

Chaudronnerie 7 74 81 1 060 4 435 5 495

Traitement des métaux 46 66 116 1 502 2 375 3 877

Construction métallique et quincaillerie 22 129 151 1 831 7 754 9 585

Ouvrages en métaux 24 77 101 1 840 5 082 6 922

Total branche 94 271 365 5 326 14 472 19 798

Source : API – BDI - Novembre 2009

TAB./27 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR NATUREDU CAPITAL SOCIAL - BRANCHE TRAVAIL DES METAUX

Entreprises Emplois

100% Tunisien Mixte 100%

Etranger Total 100% Tunisien Mixte 100%

Etranger Total

268 33 64 365 13 671 3 023 3 104 19 798


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Le partenariat dans la branche se caractérise par une prédominance française et italienne avec respectivement 51 et 19 entreprises.

La branche se distingue par l’adoption de nouveaux procédés technologiques et par l’introduction de l’informatique en utilisant des logiciels spécialisés (FAO, DAO, GPAO,…).

Ce progrès a permis à cette branche d’intervenir pour une grande partie dans :

• la fabrication d’équipements industriels, cimenteries, unités de matériaux, unités chimiques, unités de raffinage et de stockage des hydrocarbures, équipements pour l’agroalimentaire, la production d’énergie, les industries extractives, sidérurgie, le matériel de génie civil, de manutention, des travaux publics et du secteur du transport ;

• le développement des activités connexes tels que les travaux de sous-traitance, les prestations de conception pour les autres secteurs économiques.

Il est à noter que la branche a vu la privatisation de la société TECHNOFORGE, spécialisée dans la fabrication des pièces forgées ou estampées en acier et les Ateliers de Constructions Métalliques Générales (ACMG) qui est devenu la Société Matériel Ferroviaire Ganz Tunisie (MFGT), spécialisée dans la fabrication des voitures à voyageurs et wagons (pour transport phosphates, rond à béton, etc.), les conteneurs, les grands réservoirs métalliques, les travaux de chaudronnerie et la tuyauterie sur site industriel.


La branche a connu sur la période 2004-2008 une croissance de 11% en moyenne par an comme l’indique le tableau suivant :

TAB./28 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Forge, Découpage, Décolletage 131 131 176 196 206 12%

Constructions métalliques 137 141 177 202 222 13%

Quincaillerie et Outillages 178 189 250 270 295 13%

Emballages métalliques 146 149 166 179 194 7%

Ouvrages en aluminium 34 36 40 43 47 8%

Total Production 626 646 809 890 963 11%

Valeur Ajoutée 212 226 283 312 337 12%

Sources : MDCI La valeur de la production est passée de 626 MTND en 2004 à 963 MTND en 2008, soit un taux de croissance moyen de 11% par an.

Les taux de croissance réalisés sur la période 2004-2008 par les sous branches « Constructions métalliques » et « quincaillerie et outillage » viennent en tête et sont à deux chiffres, 13%.

A l’exception des « ouvrages en aluminium » qui couvrent une part relativement faible dans la production, les autres activités de la branche ont des parts relatives équivalentes.

26

FIG./ 11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX » ENTRE 2004 ET 2008

Source: MDCI

FIG./12 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX »PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Quincaillerie et Outillages 31%

Constructions métalliques 23%

Emballages métaliques 20%

Forge, Découpage, Décolletage 21%

Ouvrages en aluminium 5%

Source: MDCI


Les investissements totaux réalisés par la branche sur la période 2004-2008, ont atteint 252 MTND, soit 37% des investissements réalisés dans le secteur des IMM sur la même période.

TAB./29 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Branches d'activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Total Branche Travail des Métaux 59 61 35 42 55 252

Total IMM 128 129 120 133 172 682

Total Travail des métaux /Total IMM 46% 47% 29% 31% 32% 37%

Source : MDCI

27



Les importations de la branche sont passées de 420 MTND en 2004 à 1 039 MTND en 2008. Les détails, par sous branche, se présentent comme suit :

TAB./30 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Sous branche 2004 2005 2006 2007 2008 TotalPart/

branche

Quincaillerie et Outillage 236 248 345 486 511 1 826 56%

Constructions métalliques 55 81 88 249 379 852 26%

Ouvrages en métaux communs 97 115 72 81 94 459 14%

Emballage métallique 32 16 16 15 55 134 4%

Total 420 460 521 831 1 039 3 271 100%

Source : INS

Les importations de la sous branche « Quincaillerie et Outillage », représentent 56% du total des importations de la branche sur la période 2004-2008.

Le taux de croissance annuel moyen des importations de la branche « Travail des métaux » sur la période 2004-2008 est de 25%.


Les exportations de la branche sont passées de 143 MTND en 2004 à 435 MTND en 2008, soit un TCAM de 32%. Les détails par sous branche, se présente comme suit :

TAB./31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Sous branche 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part/branche

Quincaillerie et Outillage 55 64 92 127 182 520 41%

Constructions métalliques 47 73 92 157 224 593 47%

Ouvrages en métaux communs 32 40 11 12 11 106 8%

Emballage métallique 9 6 5 13 18 51 4%

Total 143 183 200 309 435 1 270 100%

Source : INS

Les exportations des sous branches « Quincaillerie et Outillage » et « Constructions métalliques » représentent 88% des exportations de la branche « Travail des métaux » durant la période 2004-2008.

28


Le taux de couverture des importations par les exportations a oscillé entre 40% en 2005 et 32% en 2007, Il a été de 37% en 2008. Les échanges ont évolué à un rythme accéléré à l’export comme à l’import avec des TCAM voisins et le déficit commercial a augmenté de 277 MTND en 2004 à 604 MTND en 2008.

TAB./32 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »

Unité : MTND

Année 2004 2005 2006 2007 2008Total

période TCAM

Exportations 143 183 200 309 435 1 270 32%

Importations 420 460 521 831 1 039 3 271 25%

Taux de couverture 34% 40% 33% 32% 37% 39% -

Source : INSII.2.5 MISE À NIVEAU

Les dossiers approuvés depuis le démarrage du programme de mise à niveau sont au nombre de 128, soit 57% des dossiers approuvés dans le secteur mécaniques et métallurgiques.

De point de vue nombre de dossiers, le plus grand nombre a été réalisé en 2003 avec 17 dossiers. Pour les investissements, ce sont surtout les années 1998 et 2008, avec un investissement cumulé de 51 MTND, soit 37% des investissements approuvés dans la branche.

Les dossiers approuvés ainsi que les investissements annuels de mise à niveau se présentent comme suit :

TAB./33 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Unité : MTND

Années Nombre dossiers

Investissement Total Diagnostics Investissement

matérielsInvestissement

immatériels

1997 4 5,5 0,1 4,4 1,0

1998 8 26,7 0,3 22,9 3,6

1999 9 13,6 0,2 9,7 3,7

2000 12 13,4 0,2 11,3 1,9

2001 11 24,1 0,2 21,0 3,0

2002 5 1,4 0,1 1,0 0,3

2003 17 13,8 0,2 10,3 3,3

2004 13 4,5 0,1 3,5 0,9

2005 14 12,5 0,2 10,0 2,4

2006 4 1,9 0,1 1,1 0,8

2007 11 17,7 0,2 14,9 2,6

2008 12 28,5 0,2 26,2 2,1

Mars 2009 8 18,1 0,1 16,0 2,0

Total 128 181,7 2,0 152,2 27,5

Source : BMN - Mars 2009

29

II.2.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT La branche dispose d’une main d’œuvre qualifiée en nombre suffisant et de connaissances des technologies modernes (CAD, CAM, machines à CN). Les entreprises leaders bénéficient de la proximité d’infrastructures portuaires, de partenariat et de collaboration avec les bureaux d’engineering locaux et étrangers.

Les axes de développement futur sont :

• Augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de la clientèle internationale.• Former plus de soudeurs qualifiés en soudure de matériaux (aluminium, inox, etc.).• Former des agents de contrôle certifiés COTEND ; • Améliore la stratégie à l’export ;• Développer certaines activités telles que le décolletage, le traitement thermique, le taillage d’engrenages, le collage,

le frittage, les outillages de coupe, la forge, la fabrication de ressorts à boudins orientés vers l’électrotechnique, etc. ;

• Former des concepteurs et de développeurs d’outils mécaniques destinés au travail de la tôle fine.

II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS

La production des équipements et machines comprend le matériel agricole, les équipements des installations générales, les machines de production, les divers moteurs à pistons (moteurs agricoles, moteurs marins, ensembles et accessoires de machines), les pompes, les autres équipements et engins mobiles et statiques, etc.

II.3.1 EMPLOIS, ENTREPRISES ET PARTENARIAT

La branche comprend 100 entreprises employant 5 948 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 19 et emploient 1 047 personnes, soit 18% des emplois de la branche. Parmi ces entreprises 97 sont en partenariat, à capitaux 100% étrangers ou mixtes.

La participation étrangère se caractérise par une prédominance française et italienne comme le montre le tableau suivant :


PaysNombre d’entreprises Emplois


France 5 4 9 670 687 1 357

Italie 6 3 9 181 323 504

Hollande 1 1 2 27 598 625

Autres (Espagne, Suisse, Algérie…) 4 2 6 213 35 248



Le tableau indique entre autre que la production des équipements industriels, engins et moteurs à pistons représente la plus grande part par rapport aux machines agricoles. En 2008, 74% de la production totale de la branche est réalisé par cette branche.

Le taux de croissance annuel moyen de la production de la branche est de 11%.

L’évolution de la production de la branche durant la période 2004 - 2008 se présente comme suit :

30

TAB./35 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEEDES MACHINES ET EQUIPEMENTS ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Machines agricoles 58,8 61,5 72,5 79,5 84,0

Equipements industriels, engins et moteurs à pistons 188,0 195,5 221,3 231,0 240,0

Total production 246,8 257,0 293,8 310,5 324,0

Valeur Ajoutée 39,5 41,1 47,0 49,7 51,8

Source: MDCI

FIG./ 13 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS ENTRE 2004 ET 2008

Unité : MTND

E

Source : MDCI


Les investissements réalisés sur la période 2004-2008 ont été de 106 MTND soit 16% des investissements réalisés dans le secteur des IMM.

Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau sur toute la période 2004-2008, représentent 18% des investissements réalisés dans la branche sur la même période.

L’évolution des investissements dans cette branche se présente comme suit :

TAB./36 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004 -2008)

Unité : MTND

Branches d›activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Investissement « Machines et Equipements » 22 22 18 19 25 106

Investissement IMM 128 129 120 133 172 682

Investissement « Machines et Equipements » /Investissement IMM 17% 17% 15% 14% 15% 16%

Source : MDCI

31



Les importations ont évolué sur la période 2004-2008 à un rythme élevé, à 24% en moyenne par an. 97% de ce poste est formé d’équipement de production industrielle.

L’évolution des importations de la branche durant la période 2004-2008 se présente comme suit :

TAB./37 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)

Unité : MTND

Sous branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Equipements industriels 915 903 1 292 1 706 2 170 24%

Machines agricoles 57 56 24 27 35 -12%

Total 971 959 1 317 1 733 2 205 23%

Source : INS


Les exportations sont faibles par rapport aux importations. Elles ont représenté 14% des importations sur la période 2004-2008, mais en évolution croissante. Le taux de croissance annuel moyen enregistré est supérieur à 60%.

L’évolution des exportations de la branche durant la période 2004-2008 se présente comme suit :

TAB./38 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)

Unité : 1 000TND

Années 2004 2005 2006 2007 2008

Equipements industriels, enginset moteurs à pistons 60 69 178 274 429

Machines agricoles 4 5 2 3 2

Total 64 74 180 277 431

Source : INS

Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est le plus faible des IMM mais en progression, de 7% en 2004 à 20% en 2008.

TAB./39 TAUX DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS PAR LES EXPORTATIONSDE LA BRANCHE « MACHINES ET EQUIPEMENTS » (2004-2008)

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Importations 971 959 1 317 1 733 2 205 7 185

Exportations 64 74 180 277 431 1 026

Taux de couverture 7% 8% 14% 16% 20% 14%

32


Le nombre de dossiers ainsi que les investissements approuvés dans le cadre de la mise à niveau depuis le démarrage du programme en 1996, se présente comme suit :

TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE MACHINES ET EQUIPEMENTS

Unité : MTND

Machine Nombrede dossiers Invest. total inv. diag. invs. mat. invst imm

1997 1 2,0 0,0 1,0 1,0

1998 3 3,2 0,1 2,3 0,9

1999 2 1,7 0,0 1,3 0,4

2000 4 2,5 0,1 1,9 0,5

2001 1 0,2 0,0 0,2 0,0

2002 2 0,7 0,0 0,5 0,1

2003 2 1,0 0,0 0,6 0,3

2004 2 0,6 0,0 0,4 0,2

2005 6 1,3 0,1 0,6 0,6

2006 2 1,4 0,0 0,9 0,5

Mars 2009 1 12,4 0,0 9,3 3,0

Total 26 26,9 0,4 18,9 7,6

Source : BMN- Mars 2009

II.3.6 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La branche dispose d’ingénieurs et de techniciens compétents avec des coûts compétitifs et de plusieurs success stories locales (M2A (machines spéciales), MAGHREB INDUSTRIES (équipements pour briqueteries et unités de céramique), HUARD TUNISIE (machines agricoles), etc. Il y a maîtrise des technologies avancées. Certaines expériences d’exportation labellisées (équipements pour les entreprises de chocolaterie, de biscuiterie et les unités de fabrication d’emballages, robots pour les unités de fabrication de semi conducteurs, etc.) ont été réalisées. Les axes de développement futurs sont :

• développement de l’engineering, de la conception et de la fabrication des machines spéciales ;• Améliorer la valorisation des résultats de recherche (projets de fin d’études dans les écoles d’ingénieurs)

dans l’industrie ;• Améliorer la communication entre les donneurs d’ordre (STEG, SONEDE, TUNSIE TELECOM, GROUPE

CHIMIQUE, etc.) et les sous traitants (fabricants de machines et équipements, bureaux d’engineering, etc.) ;• Impulser la co-traitance entre les donneurs d’ordres et les preneurs d’ordres locaux ;

II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES*

Cette branche regroupe les composants automobiles mécaniques tels que les pièces moteurs, les organes de transmission, les organes de freinage et de direction, les pièces de carrosserie et châssis, les organes d’échappement, les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs pièces et composants et le montage des véhicules : bus, cars, autocars, camions, etc.

33


La branche compte 86 entreprises employant 9 470 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 29 et emploient 4 693 personnes, soit 50% des emplois de la branche.

La répartition des entreprises et des emplois de la branche par régime se présente comme suit :

TAB./41 REPARTITION DES ENTREPRISES PAR PRODUIT ET PAR REGIME EN 2009

Désignation Entreprises Emplois


Industries automobiles(composants, remorques et semi-remorques et montage de véhicules)

21 41 62 4 295 3 912 8 207

Cycles et cyclomoteurs 8 16 24 398 865 1 263

Total 29 57 86 4 693 4 777 9 470

Source : API Novembre 2009


La valeur de la production de la branche a atteint en 2008, 1 707 MTND. Elle a enregistré un TCAM de 17% sur la période 2004-2008.

La répartition de la production par activité est présentée dans le tableau suivant pour la même période :

TAB./42 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES*

Unité : MTND

Année 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Composants automobiles mécaniques 650 709 968 1190 1460 22%

Montages des véhicules industriels 185 190 200 180 160 -4%

Cycles et cyclomoteurs 68 72 75 80 87 6%

Total 903 972 1 243 1 450 1 707 17%

Sources : MDCI

* : Dans cette partie de la monographie (II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR), les composants automobiles considérés sont les composants mécaniques seulement. Les composants automobiles appartenant aux autres secteurs (électriques, chimiques, etc.) sont traités dans la monographie des composants automobiles.

34

La structure de la production de la branche en 2008 se présente comme suit :

FIG./ 14 REPARTITION DE LA PRODUCTION DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES » PAR SOUS BRANCHE EN 2008

Montages des véhicules 9%

Cycles et cyclomoteurs 5%

Composants automobiles mécaniques 86%

Sources : MDCI

86% de la production de la branche est assurée par la fabrication des composants automobiles mécaniques. La part des cycles et cyclomoteurs reste faible, de l’ordre de 5%.

Quant au montage des véhicules industriels, la « Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA) » monte des bus et des camions avec une intégration* significative, notamment le carrossage des bus et autobus de tous genres (urbain, interurbain et touristique). Les bus interurbains et touristiques sont aussi fabriqués par la « SETCAR ».

La société « IMM », installée à Kairouan fait le montage des voitures utilitaires du type Pick-up (ISUZU). Il est à noter qu’on 2005, la STIA a intégré une ligne pour la fabrication des pick up sous la marque MITSUBISCHI.

Le marché local représente une demande de près de 15 000 véhicules utilitaires par an. La production locale par type de véhicule a évolué comme suit :

TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES VEHICULES AUTOMOBILES (2004-2008)

Unité : nombre d’unités produites

Années 2004 2005 2006 2007 2008

Camionnettes - 1 200 2 500 1 800 2 000

Camions 495 500 1 200 610 100

Autocars et autobus 350 380 380 380 360

Total 845 2 080 4 080 2 790 2 460

Source : MDCI*Intégration des travaux de carrossage, châssis, sièges, vitres, et d’autres produits d’habillage, etc.

35


Les investissements réalisés dans la branche sur la période 2004-2008, représentent 21% des investissements réalisés dans le secteur IMM sur la même période.

TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » (2004-2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Investissement dans la branche 24 24,5 28,1 27,3 39,6 143,5

Dont :

• Inv. Pièces et équipements automobiles mécaniques 16,0 16,5 14,5 16,5 25,5 89,0

• Inv. Cycles et motocycles 3,0 3,0 2,0 1,5 1,6 11,1

• Inv. de mise à niveau 5,0 5,0 11,6 9,3 12,5 43,4

Investissement dans les IMM 128 129 120 133 172 682

Investissement branche/Investissement Secteur IMM 19% 19% 23% 21% 23% 21%

Source : MDCIII.4.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.4.4.1 LES IMPORTATIONS

Les importations sont passées de 1 011 MTND en 2004 à 1 897 MTND en 2008. Le TCAM est de 17% en moyenne par an. 71% de ces importations sont des Matériels roulants et principalement des véhicules automobiles ; ceux-ci ont représenté 65% des importations de la branche en 2008.

TAB./45 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » PAR SOUS BRANCHE

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Composants automobiles mécaniques 435 396 291 387 450 1 959

Matériels roulants* 576 551 1 047 1 245 1 447 4 866

Total 1 011 947 1 338 1 632 1 897 6 825

Source : INS*y compris voitures

FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS« COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » PAR SOUS BRANCHE

E

Source : INS

36

II.4.4.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations de la branche sont passées de 264 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 soit un TCAM de 20%.

Les composants automobiles représentent 75% des exportations de la période 2004-2008.

La part des matériels roulants dans les exportations a évolué de 16% en 2004 à 31% en 2008 grâce au dynamisme de l’activité cycles et parties et pièces pour cycles.

TAB./46 EVOLUTION DES EXPORTATIONS« COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » PAR SOUS BRANCHE

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Composants automobiles mécaniques 264 354 308 396 380 14%

Matériels roulants 50 88 117 144 178 42%

Total 314 442 425 539 558 20%

Source : INS

FIG./16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » PAR SOUS BRANCHE

Source : INS


TAB./47 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE« COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES »

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Exportations 314 442 425 539 558 2 278

Importations 1 011 947 1 338 1 632 1 897 6 825


Source : INS

37

Fig./17 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE BRANCHE« COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES »

Source : INS


Jusqu’à mars 2009, 43 dossiers ont été approuvés dans le cadre du programme de mise à niveau, pour un investissement total de 139,8 MTND. 85% de ces investissements sont destinés à l’achat de nouveaux matériels, soit 119,4 MTND.

L’évolution du nombre des dossiers ainsi que les investissements approuvés dans le cadre de ce programme se présente comme suit :

TAB./48 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS APPROUVES ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUDANS LA BRANCHE « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,

CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGES DES VEHICULES »

Années Nombre de dossiers

Investissementtotal



Investissement diagnostics

1996 4 8,4 0,1 5,5 2,8

1997 4 7,1 0,1 5,3 1,7

1998 2 9,0 0,2 6,8 2,1

1999 1 3,0 0,0 1,9 1,1

2000 3 6,7 0,1 5,9 0,7

2001 4 8,2 0,1 7,0 1,1

2002 2 5,3 0,0 4,3 1,0

2003 4 4,1 0,0 3,4 0,7

2004 2 4,5 0,0 4,1 0,3

2005 4 31,1 0,1 28,2 2,8

2006 3 3,6 0,0 2,6 1,0

2007 2 9,6 0,0 8,6 1,0

2008 8 39,1 0,2 35,8 3,1

Total 43 139,8 0,9 119,4 19,5

Source : BMN- Mars 2009


Les résultats réalisés par le secteur automobile en Tunisie sont positifs et encourageantes. Les idées de projets ne manquent pas et le partenariat international commence à être dynamique. Il y a lieu de consolider ce dynamisme et

38

de réaliser de nouveaux investissements en développant les axes suivants :

• Renforcer le climat d’innovation dans le domaine;• Développer des partenariats avec les entreprises étrangères et surtouts les équipementiers;• Elargir la gamme des produits et tendre vers l’intégration et l’élaboration de produits de plus en plus complets;• Exploiter les opportunités et les créneaux porteurs pour les produits et les services;• Généraliser la démarche qualité totale et la certification surtout ISO/TS ;• Diversifier les marchés en internationalisant les entreprises au niveau commercial et/ou industriel;• Homologuer les produits selon les besoins des marchés et des clients;• Continuer à améliorer la qualité des ressources humaines (formations) pour répondre plus directement aux

besoins des entreprises.

II.5 CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE


La branche est caractérisée par la prédominance de la Société « SOCOMENA » spécialisée dans la construction et la réparation navale. Cette entreprise a été privatisée en 2004. Elle a été rachetée par une entreprise française, la Compagnie Marseille Réparation (CMR). Actuellement, la SOCOMENA porte le nom de CMR- Tunisie.

La branche se compose de 22 unités, dont 14 sont totalement exportatrices. Et occupe 1 987 personnes.

La gamme des produits dans cette branche couvre divers types de barques et de bateaux : les chalutiers, les thoniers, les barques côtières et de plaisance, les sardiniers ainsi que les barges et les plates formes.

Il est à noter que 19 unités parmi les 22 unités de la branche ont été créées à partir de l’année 2000. Les nouvelles entreprises créées sont spécialisées surtout dans la fabrication des bateaux de plaisance.

14 entreprises sont en partenariat et 8 sont à capitaux 100% Tunisiens. Parmi les 14 entreprises en partenariat, 11 sont à capitaux 100% étrangers. Ainsi 50% des entreprises sont crées par des IDE.

Le partenariat dans cette branche se caractérise également par une prédominance française et italienne avec respectivement 6 et 5 entreprises, comme le montre le tableau suivant.


Nombre d'entreprises Emplois

Pays de participation étrangère

Capitaux mixtes

100% étrangers Total Capitaux

mixtes100%

étrangers Total

France 2 4 6 529 120 649

Italie 5 5 830 830

Allemagne 1 1 69 69

Algérie 1 1 24 24



La production de la branche a connu une croissance de 11% par an en moyenne entre 2004 et 2008, en passant de 27 MTND en 2004 à 40 MTND en 2008 comme le montre le tableau suivant :

39

TAB./50 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE « CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE » (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 27 28 30 35 40 11%

Valeur ajoutée 11 12 13 15 17 11%

Part de la valeur ajoutée 43% 43% 43% 43% 43%

Source: MDCI

FIG./18 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE »


Les investissements dans la branche « Construction navale » ont représenté 2% des investissements réalisés par le secteur IMM comme le montre le tableau suivant :

TAB./51 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DE LA BRANCHE « CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE »

Unité : MTND

Branches d'activité 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Investissement Branche Constructionet réparation navale 2 2,2 2,3 3,3 3,8 13,6

Investissement IMM 128 129 120 133 172 682

Investissement Construction et réparation navale /Investissement IMM 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Source : MDCIII.5.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

Les exportations sont passées de 15 MTND en 2004 à 38 MTND en 2008. Il s’agit essentiellement des bateaux gonflables de plaisance et de bateaux à voile pour plaisance quant aux, importation elles sont passées de 11 MTND en 2004 à 23 MTND en 2008. Le taux de couverture moyen est de 129%. Le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 136% en 2004 à 165% en 2008.

40

TAB./52 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE« NAVIGATION MARITIME SUR LA PERIODE 2004-2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Exportations 15 15 15 27 38 110

Importations 11 11 23 17 23 85


Source : INS


Deux dossiers ont été approuvés dans le cadre du programme de mise à niveau. L’investissement global approuvé est de 2 MTND.


Les coûts sont compétitifs et le savoir faire est maîtrisé. Pour promouvoir davantage cette branche, il faudrait améliorer l’adéquation de la formation professionnelle aux besoins des différentes spécialités de la branche, augmenter la spécialisation en construction navale des bureaux d’études et des bureaux de contrôle et améliorer le partenariat avec des entreprises étrangères spécialisées.

41

ANNEXE : NOMENCLATURE GENERALE DES PRODUITS DU SECTEUR IMM

Nomenclature des produits (3579 positions tarifaires)

A- Sidérurgie Fonderie (1038 positions tarifaires)

Sidérurgie (539 positions tarifaires):

Fontes billettes (9 positions):

720172041

Acier billettes (48 positions):

7202 72042 72044 7206 72241

7203 72043 7205 72181

Produits laminés (413 positions) :

7207 7212 721590101 7222

7208 7213 7215909 72249

7209 7214 72189 7225

7210 72151 7219 7226

7211 72155 7220 7228

Tréfilés (39 positions):

72177221722372277229

Structures métalliques (fabriquées par El Fouledh) (1 position):

7215901090

Cornières et fer plat (29 positions): 7216

Fonderie (499 positions)

Pièces en fonte (44 positions) :

730711 7307991001 7325991 8455301 8485901

42

7307191 7307993001 8403901 84818061 8485903

7307291 7307999001 8410901 84818071 8485905301

730791 7316 8417900009 84818081

730792 732421 8420911 8483104

7307931 73251 8423900001 84835091

73079391 732591 84542

Pièces en acier (225 positions):

7307199 84169 8431498 8442508091 846693

73079399 8417900001 8432900091 84439 846694

7307991009 84199 8432900099 84482 84679

7307993009 842001 8432909 844831 84689

7307999009 8421299091 84339 844832 84749

732429 8421911 84349 8448339 84769

7325999 8421913 84359 8448390009 84799

732611 842199002 84369 844839009 84818063

732619 84219009 84379 844849 84818073

8403909 8422909 843890009 8448519009 84818079

84049 8423900009 84399 8449000009 84818085

84059 84249 84409 8451900001 84818087

84069 84311 84419 8451900002 848180991

8410909 84312 84424 8451900009 8483101001

841191 843131 8442502101 84539 8483101002

8412903 8431391 8442502191 84549 8483105101

8412905 8431392 8442502301 8455303 8483105701

43

8412909 8431398 8442502391 8455309 8483106

84139 843142 8442502991 84559 8483401009

84149 843143 8442508001 8466911 848340101

8483401091 8483409809 8483601009 8484901 84859051

8483401092 8483501001 8483901 8485905301

8483401099 8483501002 8483903 84859059

8483408 84835099 8483909 8485908

Alliage léger (230 positions):

7401 75051 7902 8103 8110001

7402 7601 7903 81041 8111001

7403 7602 7904 81042 811211

7404 7603 7905 81042 81122

7405 7604 790600001 81043 8112302

7406 7605 8001 81051 8112304

7407 7606 8002 8106001 8112401

7408 7607 8003 81071 811291

7409 7608 8004 81081 8113002

7410 7801 8005 8108901 8113004

741110111 7802 800600001 8108903

7501 7803 800700001 8108905

7502 7804 800700002 8108907

7503 780500001 8101 81091

7504 7901 8102

B- Travail des métaux (802 positions)

Forge, découpage, décolletage (26 positions):

732690911 7326909196 7326909396 7326909596 7326909796

732690912 7326909199 7326909399 7326909599 7326909799

7326909192 732690931 732690951 732690971 8432901

7326909193 7326909392 7326909592 7326909792 8485905309

7326909194 7326909394 7326909594 7326909794 84859055

Construction métallique (116 positions):

7301 73064 73084 7326904 8716901

7303 73065 7308905 7326905 8716903

7304 73066 7308909 7326907 8716905

7305 73069 7309 7610 871690901

73061 73081 73101 7611 8716909099

73062 73082 731100101 8303001

73063 73083 7311009 8303003

Emballage métallique (18 positions):

ANNEXEANNEXE

44

73102 7326909191 7326909393 7326909593 7326909791

731100102 732690932 732690952 732690972 7326909793

731100109 7326909391 7326909591

Quincaillerie, outillage (455 positions):

730721 732010119 7326903 83052 844842

730722 732010199 7326906 8305900001 8448511

730723 732010909 7326908 8307101 8448519009

7307293 7320202099 7326909198 8307109001 8449000003

7307299 7320208191 7326909398 8307109009 84661

7312 732020859 7326909598 8413201 84662

7313 732020899 7326909798 84232 84663

7314 7320901 chap 82 84233 84681

731511909 7320903 83011 84238 84682

731512009 7320909 83013 84241 848110193

731519 73221 83014 842489952 848110993

73158 73239 83015 84141 8481801

73159 73241 83016 8448331 8481803

7317 732490901 83017 8448390001 8481805

7318 73262 8302 844839001 8481809999

7319 7326901 8303009 844841 848190001

848190002 8483101 8483303 84834092 84842

8482 8483209 8483401001 84841 848490909

8483301001 8483401002 871690909

Ouvrages en acier et métaux communs (187 positions):

741110119 75052 790600002 811219 8309

74111019 7506 7907 8112309 8310

7411109 7507 800600002 8112409 8311

74112 7508 800700009 811299 84818039

7412 7609 810490009 8113009 84818069

7413 7612 81059 8305900009 8481809991

7414 7613 8106009 8306 848190009

7415 7614 81079 8307901 8483301002

7416 7615 8108909 8307909001 8483301009

7417 7616 81099 8307909009 8483309

7418 780500002 8110009 8308 84851

7419 7806 8111009

C- Machines et équipements (979 positions)

Machines agricoles (86 positions):

8424881 84328 84336 84368 8701902

45

84321 843290001 84341 84371 8701903

84322 84332 84342 84378 8701905

84323 84333 84351 87011 8716201

84324 84334 84361 870130901 8716209

84335 84362 8701901

Equipements industriels et moteurs à pistons (893 positions):

8402 8413709 84194 8426 8442502303

84031 84138 84195 8427 8442502309

84041 84141 84196 8428 844250231

84042 84142 84198 8429 8442502392

840510009 84143 84211991 8430 8442502399

84068 84144 84211993 84381 8442502901

84071 841459 84211995 84382 8442502902

84072 84146 84211996 84383 8442502903

8408 8414801 842121 84384 8442502909

84091 8414802 8421291 84385 8442502910

84101 841480312 842129901 84386 8442502992

84111 841480319 842129902 84388 8442502999

84112 841480399 8421299092 843890001 8442508002

84118 841480412 8421299099 84391 8442508003

84121 841480419 842139 84392 8442508009

84122 841480602 84222 84393 844250801

84123 841480609 84223 8440 8442508092

84128 841480712 84224 84411 8442508099

8412901001 841480719 84242 84412 84431

84131 841480792 84243 84413 84432

8413301 841480799 8424892 84414 84433

84134 841480901 8424893 84418 84435

84135 841480902 84248995990 84421 84436

84136 841480904 84251 84422 84440

8413701 841480909 84252 84423 8445

8413704 84161 84253 8442502102 8446

8413705 84162 842541 8442502103 8447

8413706 84163 8425421 8442502109 84481

8413707 84171 842542902 844250211 8449000001

8413708 84172 842542909 8442502192 8449000002

84178 842549 8442502199 845129

8451301001 84543 84678 84793 848110999

8451303 84551 84688 84794 84812

8451308 84552 84709 84795 84813

84514 8456 84741 84796 84814

84515 8457 84742 84798 8483401003

84518 8458 84743 8480 8483401004

46

84522 8459 84748 84811005 8483401093

84523 8460 8475 84811011 84834094

84524 8461 84762 848110191 8483409601

84529 8462 84768 848110192 8483409609

84531 8463 8477 848110199 848340969

84532 8464 8478 84811091 8483409801

84538 8465 84791 848110992 8483601001

84541 84671 84792 848110991 8483601002

D- Composants auto (217 positions)

Moteurs et pièces moteurs (33 positions):

84073 840999 8483108

84079 8483105109 8483201

840991 8483105709

Suspension et freins (25 positions):

732010111 732020201 7320208199 8708319 87088

732010191 73202091 732020851 870839 8708999896

732010901 732020811 732020891 87086 Transmission et train (28 positions):

7315111 848340961 87085 8708999892

731511901 8483609 870893 8708999893

731512001 87084 870894 8708999894

73152 8708999891

Divers (échappement, accessoires, carrosseries…) (117 positions):

7326909197 841480311 8421311 87081 870899981

7326909397 841480391 842199001 87082 870899982

7326909597 841480411 842489951 8708311 870899983

7326909798 84148049 842542901 870891 8708999897

83012 841480601 8431398001 870892 8708999898

8307109002 841480711 8431399001 8708991 8708999898

8307909002 841480791 848490901 8708993 8714

840510001 841480903 8706 8708995

8413309 842123 8707 87089992

E- Navigation aérienne et spatiale (64 positions)

Chapitre 88

F- Matériels et chemin de fer (62 positions)

7302 Chapitre 86

G- Navigation maritime (72 positions)

73089018406100000

47

Chap 89

H- Matériels roulants (307 positions)

8413209 8711 87163 87012 870298412901009 8712 87164 8701301 8703 8709 8713 87168 8701909 8704 8710 87161 87021 8705

I- Autres industries mécaniques (38 positions)

91049109191000910990100 9302 93039304 9305 9307

(Footnotes)1 * : Une ou plusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise.

48

Documents

InIndustries Mécaniques Métallurgique-Tunisie