Innhotep Energiesmarinesrenouvelables 2011 120704120002 Phpapp01

7/25/2019 Innhotep Energiesmarinesrenouvelables 2011 120704120002 Phpapp01

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Energies Marines Renouvelables (juin 2011) Copyright Innhotep 2011 1

Linnovation comme

priorit stratgique

Energies Marines Renouvelables

(EMR)

Description des EMR et perspectives du march Franais

Juin 2011


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Sommaire

I. Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne

III. Zoom sur lnergie houlomotrice

IV. Zoom sur lolien offshore


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3 types dnergies marines renouvelables considrer

pour la France moyen/long terme

Energie Eolienne

Potentiel Europen : Selon lAgence Internationale de lEnergie, le potentielEuropen techniquement exploitable serait de lordre de 313 TWh/an, pour les sites moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur.

Potentiel France : 2megisement olien offshore en Europe aprs les Royaume-Uni. Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020.

Energie Hydrolienne

Potentiel Europen : Selon lADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% enFrance (Bretagne et Basse-Normandie).

Potentiel Franais : 2megisement europen (cte Nord-Ouest, Bretagne etCotentin). Selon EDF, le potentiel Franais techniquement exploitable estcompris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020,la capacit installe pourrait atteindre 500 MW (scnario normatif).

Energie Houlomotrice

Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de lnergie, 1400 TWh/antechniquement exploitable.

Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 15 GW,principalement sur la face Atlantique. Capacit installe estime 200 MW en2020 (scnario normatif), 0,8 TW par an.LADEME souligne lexistence de fortspotentiels en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle Caldonie, etc.)

6 GW

0,5 GW

0,2 GW

(Exp.)


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Energies marines en France : des avances trs

rcentes concrtiser

Problmes de rglementation et la volont de l'Etat de ne pas dmultiplier les

parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au rseau

lectrique (structures trs onreuses prises en charge par RTE)

2009, dcision d'encadrer le dveloppement de l'olien offshore devant le littoral

hexagonal et de prendre en compte ses spcificits

Procdures administratives simplifies avec la Loi Grenelle 2 :

Suppression des zones de dveloppement olienSuppression de l'application ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis deconstruire

Les parcs oliens sont, dsormais, soumis une procdure unique d'autorisation

domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prvoit unetude d'impact et une enqute publique. La loi a aussi initi l'optimisation et la

mutualisation du raccordement lectrique

Juillet 2010

2009

Avant 2009

Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 oliennes qui seraient

installes en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit lquivalent de la

consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes

2011

2020 ?


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Sommaire






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Prsentation de lnergie hydrolienne

Principe: capter lnergie des courants

(nergie hydrocintique) Technologie: Technologie adapte la

faible profondeur. Sites trs spcifiques(Dtroits, cap, goulets, )

Potentiel Europen : Selon lADEME, 75%au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France

(Bretagne et Basse-Normandie) Potentiel Franais:

2megisement europen (cte Nord-Ouest,Bretagne et Cotentin)

Selon EDF, le potentiel Franais techniquementexploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an,

soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.

En 2020, la capacit installe pourrait atteindre500 MW (scnario normatif)

Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines

Seagen, hydrolienne de 1,2MW

OpenHydro, projet EDF Paimpol - Brhat


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Exemples de projets dnergie hydrolienne en France

Sources : Feuille de route ADEME sur les nergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les nergies renouvelables marines lhorizon 2030

Projet Description Acteurs

Paimpol Brhat

Quatre hydroliennes de 16m de diamtre, 2MW, ancrespar 35m de fondMise en service : fin t 2012Cot du projet de Brhat de lordre de 40 M!, tudescomprises (dont sept de subventions publiques)

EDF, Open Hydro

Sabella D10Hydrolienne de 1 10 mtres, 350 500 MW -Passage duFromveur entre les les d'Ouessant et de Molne3me trimestre 2011

Sabella SAS, VeoliaEnvironnement, Bureau Veritas,Ifremer,

Orca

Objectif : fdrer des acteurs cls de la filire hydroliennefranaise pour crer une offre nationale et internationale :hydroliennes de grande taille et conomies d'chelle :Etudes :


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Sommaire






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Prsentation de lnergie houlomotrice 1/2

Principe: capter lnergie des vagues et de la

houle Technologie: Technologies actuellement en

exprimentation (R&D) :

Colonnes deau oscillantes

Systmes dferlement

Flotteurs,

Systmes poss au fond.

Les dveloppements actuels penchent pour desapplications loignes du rivage. (ADEME)

Potentiel Monde: selon le Conseil Mondial delnergie, 1400 TWh/an techniquementexploitable


Projet de systme de pompe sous-marineSearaser (0,25 MW)


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Prsentation de lnergie houlomotrice 2/2

Potentiel France:

EDF estime le potentiel exploitable en l'tatactuel de la technique 40 TWH,essentiellement faade Atlantique

40% des projets dans le monde seraient enBretagne (18)

Technologies non matures

Capacit installe estime 200 MW en 2020scnario normatif), soit 0,8 TWh par an

Potentiel considrable en France

LADEME souligne lexistence de forts potentielsen DOM-COM (Runion, Polynsie, NouvelleCaldonie, etc.)


Pelamis de la socit Seawatt


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Exemple de projets dnergie houlomotrice en France


SEM-REVPlate-forme de dmonstration et d'exprimentation enpleine mer des technologies de rcupration de l'nergiedes vagues (budget global du projet 15 M!)

Ecole Centrale de Nantes,Secrtariat Gnral des AffairesRgionales, Conseil Rgional desPays de la Loire, Conseil Gnralde Loire Atlantique, CNRS

Seawatt (LaRunion)

Etude de faisabilit de la mise en place dune centrale deproduction dlectricit de 30 MW au large de Saint-Pierreen 2012 grce la technologie Pelamis.

Ambition : jusqu 10 % des besoins nergtiques de LaRunionRaccordement : 2km de cbleLes 5 premiers Pelamis coteront 25 millions deuros, enpartie financs par lAdeme.

Seawatt


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Sommaire






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Prsentation de lolien Offshore

Principe: capter lnergie du vent en mer

Technologies: 2 grandes catgories : Eoliennesur fondations (limite de profondeur) et olienneflottante (peu de limite de profondeur)

Potentiel Europen: Selon lAgenceInternationale de lEnergie, le potentielEuropen techniquement exploitable serait de

lordre de 313 TWh/an, pour les sites moinsde 20km des cotes et moins de 20m deprofondeur

Potentiel France:

2megisement olien offshore en Europe aprsles Royaume-Uni

Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020. Appel doffres en cours pour 3GW sur 5 sites


Schma type d'une olienne offshore (Source :Projet de parc olien offshore Les Grunes)


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Exemples de projets dnergie olienne offshore en

France


VERTIWIND

Concept innovant d'olienne flottante axe vertical Prototype terrestre taille relle de 2 MW en 2012, puis

un autre en mer en 2013 Cluster de trois oliennes Fos-sur-Mer, puis terme

13 oliennes pour 25 MWAttente autorisation prfectorale

EDF, Nenuphar, Seal Engineering,Technip, Arts et Mtiers, Paritech,Bureau Veritas, USTV

WINFLO

Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semiimmerge ancrages catnaires et pouvant tre

dconnecte et remorque pour maintenance Dmonstrateur de taille relle dans le Morbihan pendant

18 mois en 2013

NASS&WIND, DCNS, Ifremer,

ENSIETA / ENSTA, INVIVA,Saipen, Ple mer Bretagne

DIWETDeep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de3,3MW - technologie innovante d'olienne en eau profonde

BLUE H, Ple mer Bretagne

FWWF

French Wind Wave Float : Combin olienne +houlomoteur. 25 M!dont la moiti en demande daideauprs de lAdeme. Contractualisation fin 2010 et dbut duprojet ds 2011, dure 4 ans.Dmonstrateur actuellement test au PortugalPorteurs de projet intresss par une ferme pilote enMditerrane

Valorem (coordinateur), ECA-EN,Ecole Centrale de Marseille, ICAMde Nantes, Principia, PrinciplePower, VALEOL


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Les perspectives de lolien offshore en Europe

Source : Terra eco, L'olien offshore dans le monde : les chiffres - Publi le 22 avril 2011

1136 oliennes offshore dans 45 parcs oliens rpartis dans 9 pays de l'Union et

dveloppant une capacit de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers(Source EWEA)

308 oliennes offshore installes dveloppant une capacit de 883 MW(584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an)2010

Fin 2011

Avant 2010

demain

La capacit d'nergie oliennedevrait s'accrotre de 1000 1500

MW

2020 40 000 MW de capacitolienne offshore prvue

19 000 MW de capacit olienne

offshore ont t approuvs


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Des opportunits majeures en Europe sur les 10

prochaines annes

Rpartition par pays Europen des capacits oliennesoffshore en cours de construction (EWEA)

De nombreux projets dans les pays

frontaliers de la France, principalement auUK, enAllemagne et en Belgique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Puissanceinstalle

(MW)

Capacits installes en 2010(EWEA, fvrier 2011)


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Prvisions Europennes Terrestre vs. Offshore

Croissance annuelle du march europen et prvisions (en milliers de MW)

Source : European Wind Energy Association

La croissance est particulirement importante sur la priode 2010 2020

Carte des projets

x5


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Potentiel Franais et enjeux conomiques

Source : PWC

En France, 30 projets de parcs oliens offshore sont rpertoris, plusieursniveaux davancement, pour une puissance cumule de 8GW

Lobjectif est de 6 000 MW lhorizon 2020, soit 1200 oliennes

La Manche regroupe elle seule 16 des 30 projets, et savre particulirementpropice de par la faiblesse de ses profondeurs

Clusters Eoliens

Enjeux conomiques :

Volont de localiser en France le

maximum de valeur ajoutrgionalise pour servir le marchdomestique et export

Capter le maximum de la valeur dlocalisable (petits composantsentrant dans la fabrication de sous-ensembles)

Favoriser en France limplantation

de donneurs dordres qui favoriseraun tissu de fournisseurs de petitscomposants

Tissu industriel identifi en 2010 :180 entreprises, 12000 emplois


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Enjeux conomiques pour la filire offshore franaise

Port de Brest - Polder

De ltude dimpact, la maintenance en passant par lassemblage, la logistique, linstallation denombreuses PME finistriennes peuvent avoir leur rle jouer dans cette filire construire. Brest semble

tre aujourdhui le choix logique pour devenir larrire base du site de Saint Brieuc Le 5 avril, Bretagne Ple Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur lolien offshore pos. Un

moyen de runir toutes les entreprises concernes par ce secteur en devenir, qui offre des perspectivesconsidrables : selon une tude de l'Ademe, l'olien pse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180entreprises ont t identifies comme donneurs d'ordres

Frank Bellion : Nous avons un polder de 50 ha rserv aux activits vocation maritime avec un accsdirect la mer.

La CCI a programm un investissement de plusieurs millions deuros pour la modernisation desinfrastructures (grues, polder, plateforme multimodale)

La Rgion a prvu une enveloppe de 75 M!, pour moiti assur en propre, pour amnager en consquencele polder en friche du port de Brest. Lachvement des travaux est prvu fin 2015

Le prfet de Rgion, Michel Cadot a annonc en avril 2011 que ltat pourrait injecter 4 M!dans le port deBrest dans le cadre de son projet de Dfense LIle Longue

Source : Terra eco, Brest, ple industriel de lolien Offshore en France, 6 avril 2011


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Chaine de la valeur et acteurs de lolien offshore

Franais

Source : PWC

La chaine de la valeur telle que prsente par PWC fait apparaitre une forte segmentation etspcialisationdes diffrents acteurs qui oprent sur la filire franaise de lolien offshore

La diversit des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortescomplmentarits et de vritables opportunits de partenariats, telles quon a pu en voir dansle cadre de lappel doffres Franais


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Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres Copyright Innhotep 2012

INNHOTEP

Qui sommes-nous ?


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Qui sommes-nous ?

: Un acclrateurd innovations business

2 activits complmentaires :

1. Cabinet de conseil indpendant auprs de grands groupes :

Conception et mise en uvre de stratgies de croissance(conqute de nouveaux marchs) sur des nouveaux marchset principalement :

Energie et Cleantech

Technologies de lInformation

Stratgie et management de linnovation-business Organisation (cration/optimisation de fonctions R&D, Marketing

stratgique, interfaces, ) Innovations managriales et outils associs (intelligence

collaborative, )2. Accompagnateur de startup:

Acclrateur de la croissance des startup Energie et Cleantech ou Numriques dans toutes leurs phases de dveloppement


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Notre ambition : aider nos clients rpondre leurs

nouvelles questions stratgiques

Nouvelles questions stratgiques

Quels sont

les signaux

faibles sur mes marchs

Aujourdhui mais

dterminants d

ici

2-5 ans ?

Comment dtecter les

Ppites

(ides,

startups, produits,

services, )?

Commentm

organiser pour

concevoir et dployer

les nouvelles offres ?

Quelles offres

concevoir pouradresser les

nouveaux marchs?

Dtection

dinnovations - business

Mise en uvre des

innovations business


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Notre rle : mettre linnovation au service de la vision

stratgique

VISION

Stratgie de croissance

Organisation et processus

Conduite du changement

Gnration

dides

Etudes

dopportunits

Portefeuille de projets

Plan de mise en

oeuvre

Business Intelligence

Partenariats

Intgrer linnovation-business la vision

Identifier les pistes concrtesdinnovation-business

Accompagner la mise en uvre

Dfinir la stratgie

Notre dmarche


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Accompagner nos clients sur les nouveaux business

Energie-Cleantech : 3 typologies de missions

Benchmark

Etudes

dopportunit

Veille

stratgique

Modles

conomiques

Ciblage de

partenariats

Conception

doffres

Reprage de

startup

Etudes de

march

DETECTER LES

OPPORTUNITES

CONCEVOIR

DES OFFRES

Retours

dexprience

Projets

nouveauxBusiness

Dploiement

DEPLOYER

Positionnement

stratgique /

SWOT

Sminaires de

brainstorming

Roadmap

stratgique

Pilotage de

projet /

mobilisation

Refonte de

gammes

doffres

Processus

(servuction )

Outils (audit,

sourcing, etc.)


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Principaux types dinterventions dInnhotep

SCREENING STRATEGIQUE DE PEPITES SUR TOUTE LA CHAINEDE VALEUR

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLESSTRATEGIES ET OFFRES

ROADMAP TECHNOLOGIQUES ETBUSINESS

STRATEGIE ENERGETIQUE

DES BATIMENTS SOUS LANGLEBUSINESS

EFFICACITE

ENERGETIQUE

SCREENING DE PEPITES SURTOUTE LA CHAINE DE VALEUR

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES

STRATEGIES ET OFFRES

ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ETBUSINESS

PRODUCTION

DENERGIES

DECENTRALISEES

& STOCKAGE

SCREENING DE MARCHESUR TOUTE LA CHAINE DEVALEUR

ROAD-MAPTECHNOLOGIQUES ETBUSINESS DES NOUVELLESSOLUTIONS

ANALYSES DE LATRANSPOSABILITE ENFRANCE DES NOUVEAUXMODELES DE BUSINESS

PERFORMANCE DES

RESEAUX

ZOOM

ENERGIE-

CLEANTECH


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Quelques illustrations de missions Innhotep

Prospective

Road-mapR&D

Stratgie decroissance

Mise enuvre de

projets

Evaluation de lvaluation des besoins lectriqueset de limpact sur les offres :

Prvision de vente 0-5 ans, 5-10 ans dlectricitTertiaire et Logements CollectifsIndustrie

Road-map technologique infrastructuresde rseaux dlectricit

Stratgie Smart Grids dun nergticien

Rationalisation et dveloppement doffresdefficacit nergtique

Photovoltaque : Screening de march et slectiondentreprise innovante pour sourcing etinvestissement

Reconfiguration dun projetimmobilier sous le doubleangle innovation dusageet innovation nergtique

ZOOM

ENERGIE-

CLEANTECH


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Des expriences et des comptences fortes dans le

domaine des Smart Grids

Missions auprs dacteurs cls de lcosystme sur :

Modernisation du rseau de transport dlectricit Insertion des nergies renouvelables Efficacit nergtique

Un ancrage fort sur les

drivers de l

mergencedes Smart Grids

Fonctions Smart Grids bien apprhendes autour de :

Transport et distribution dlectricit Comptage communicantApplications aval compteur

Problmatiques de Demand Side Management

Des expriences dans laplupart des principales

fonctions des Smart

Grids

Des relations construites autour de diffrents types de rles :

Missions pour des grands groupes

Expertise de startups pour Scientiple Initiative

Knowledge partner de plusieurs vnements cls sur les Smart Gridspour le compte de : Innoveco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations varis (ex : Atos Worldgrid,

Erikson, Alstom, )

Une relation peer-to-peer avec les acteurs

cls de l

cosystme


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Quelques-uns de nos clients

Stratgie et

management de

linnovation

Energie &

cleantechInfotech


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Pour aller plus loin

Demba Diallo

Directeur Associ

Email : [email protected]

Tel : +33 1 41 40 94 87

Mob : +33 6 14 79 62 94

Johann Girard

Directeur de mission Senior

Email :[email protected]

Tel : +33 1 41 40 94 88

Mob : +33 6 60 87 02 20

Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com

Twitter : http://twitter.com/Innhotep

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