Intelligence Economique et PME

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    CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE

    DE PARIS ILE-DE-FRANCE

    Septembre 2007

    IntelligenceEconomique

    et

    PME

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    Chambre Rgionale de Commerce et dIndustrie de Paris Ile-de-France7, rue Beaujon - 75008 PARIS - Tl. 01 55 37 67 67

    Cette tude a t ralise par

    lADIT (Agence pour la Diffusion de lInformation Technologique)

    pour le compte de la CRCI Paris Ile-de-France

    Septembre 2007

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    Intelligence Economique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    Intelligence conomiqueet PME

    Document de synthse de ltude mene par lADIT pour le compte de la CRCIP Ile de France

    Lintelligence conomique reste encore en retrait dans les PME franaises

    Linformation stratgique est dsormais reconnue comme un avantage comptitif dcisif pour les

    entreprises places dans un contexte concurrentiel aviv, dans la mesure o elles parviennent

    dvelopper les dmarches appropries, avec ventuellement un soutien dorganismes spcialiss

    publics ou privs pour laborer et traiter cette information stratgique selon ses besoins propres.,

    Linformation haute valeur ajoute se rvle difficile en effet caractriser et acqurir compte tenu

    de lexplosion du volume des informations disponibles ; cela ncessite de mettre en uvre une culturestratgique de linformation, ainsi que des outils et des mthodes qui prsentent un certain degr de

    technicit. Ces outils et mthodes de lintelligence conomique sont ns aux tats-Unis dans les

    annes 1980 (sous cette appellation), et sont aujourdhui largement utilises dans les grandes

    entreprises, dautant plus que leur champ daction est international. Les PME, malgr des efforts

    intenses de sensibilisation restent en retrait, principalement dans notre pays quand on le compare aux

    pays nordiques ou anglo-saxons.

    En effet, le Japon, lAllemagne, les tats-Unis, le Royaume-Uni, les pays scandinaves sont souvent

    cits par les observateurs comme des rfrences en matire de pratiques dintelligence conomique ;

    lhistoire conomique et les facteurs culturels sont primordiaux pour expliquer cette facult des acteurs

    conomiques intgrer et grer linformation et les connaissances comme un vritable actif

    immatriel de lentreprise. Mais le problme particulier des PME se retrouve, toutes proportions

    gardes, dans ces pays, et il est donc utile de dcrire leurs initiatives publiques et parapubliques en

    faveur des PME

    Cette tude ralise pour le compte de la CRCI Paris - Ile-de-France aprs un recensement des

    enjeux de lintelligence conomique pour les PME, a donc pour but de donner un clairage sur les

    initiatives et dispositifs trangers en faveur des PME dans les pays les plus emblmatiques de la

    culture de lIE : le Japon, les tats-Unis, le Royaume-Uni et lAllemagne. Elle propose galement desmesures ou dispositifs aujourdhui prouvs susceptibles de favoriser lintgration et la mise en place

    de dispositifs oprationnels dIntelligence conomique au sein des PME, dans le contexte de notre

    pays.

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    Les enjeux de lIE sont traits de manire clate

    Un recensement des enjeux type en matire dintelligence conomique pour les PME a t effectu

    de faon systmatique en examinant les besoins dans les trois dimensions dun dispositif

    dintelligence conomique, pour les diffrents services : la veille stratgique, la scurit conomique et

    linfluence. Cette exploration a conduit au recensement dune cinquantaine denjeux principaux pour

    les PME en matire dintelligence conomique.

    Ces enjeux sont dj une partie intgrante des missions confies aux responsables des diffrents

    services dans les entreprises, mais la plupart du temps sans une coordination des diffrentes actions

    engages, sans une optimisation des moyens mis en uvre, et enfin sans mutualisation, ni

    capitalisation des rsultats obtenus. Lefficacit de lintelligence conomique passe par la mise en

    uvre dun processus organis et flexible correspondant ses objectifs stratgiques ; ainsi le cot

    somme toute assez modique des mesures dintelligence conomique est assur dune forte

    rentabilit. Les actions mener doivent bien sr tre dfinies en fonction de la situation et de la

    stratgie de chaque entreprise, et correspondre ses enjeux majeurs. Les prestataires en intelligence

    conomique qui interviennent auprs des PME, disposent cette fin des outils mthodologiques pour

    les aider dfinir et hirarchiser leurs priorits. Les autorits publiques ont pris galement de leur

    ct, dans tous les pays, de nombreuses initiatives pour aider et inciter les PME ; il en est de mme

    de lUnion Europenne et des organisations internationales (OCDE, OMPI). Aujourdhui cest donc

    une offre trs abondante de services ouverts aux PME, mais on constate quelles ny recourent pas

    autant quelles le pourraient, souvent par simple mconnaissance des dispositifs qui leurs sont

    destins, et essentiellement par manque de temps pour se retrouver au sein de ce quelles ont

    tendance percevoir comme un certain maquis.

    La France se caractrise par un degr lev de conceptualisation de lIE et une fortestructuration des actions collectives mais des rsultats oprationnels encoreinsuffisants dans les PME

    Les pratiques dintelligence conomiques se sont dveloppes depuis une quinzaine dannes,

    lorigine sous lgide de quelques pionniers et avec une impulsion publique qui sest manifeste en

    particulier par la cration et le dveloppement de lADIT. Depuis trois, ans la mission interministrielle

    pour lintelligence conomique a donn une lisibilit publique cette politique et a permis de structurer

    la politique dIE dans les services de ltat. Les organismes publics et parapublics ont, en

    complment, mis en uvre des actions de sensibilisation et de formation, mais plus rarement des

    actions oprationnelles au profit des PME. Ces actions oprationnelles commencent tre

    privilgies en France par les diffrentes structures en charge du dveloppement conomique et

    autres organisations au service des PME, principalement au travers dactions collectives finances sur

    ressources publiques compte tenu de la rticence culturelle des PME payer ce type de service.

    Ces actions se concrtisent par des plateformes collectives de veille ou dintelligence conomique

    dveloppes autour des filire dominantes ou des ples de comptitivit, par la mise en place de

    rseaux dentreprises ou de groupes de PME. Ces actions collectives sont menes au niveaurgional ; elles sont un premier pas pour que les PME ne sapproprient rellement la conduite dune

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    stratgie dintelligence conomique. Elles permettent de nourrir leur rflexion stratgique, favorisent la

    coopration entre les membres, le partage de connaissance et dinformations, permettent de

    communiquer sur leurs performances et leurs ralisations, au sein dune infrastructure scurise.

    Certaines assurent en plus des services personnaliss dalerte et de signalement, services

    questions/rponses, tudes ad-hoc. Ces plateformes sont dautant plus performantes quelles sontcibles sur des entreprises appartenant des filires stratgiques.

    Paralllement, une offre prive de services dIE sest constitue, mais cette offre vise les grandes

    entreprises et trs peu les PME.

    Lintelligence conomique au Japon, une pratique ancre dans les traditions

    Trois facteurs essentiels contribuent lefficacit des pratiques dintelligence conomique au Japon et

    doivent tre pris en compte pour la comprhension du systme japonais : la trs forte culture de la

    connaissance et du partage de linformation, lexistence dinnombrables organisations souvent en

    interconnexion entre elles qui ont une grande habitude de recueillir, traiter et faire circuler linformation

    entre les personnes, et enfin la culture de la consignation par crit. Par ailleurs les synergies sont

    troites entre les acteurs conomiques publics et les milieux daffaires japonais, mme si cet lment

    tend tre de plus en plus contest et attnu ; lconomie japonaise fonctionne beaucoup en rseau

    autour du METI1, du Nippon Keidanren2 et des shoshas ; et linformation, largement mutualise, se

    diffuse par capillarit.

    Le METI se pose comme le chef d'orchestre de la croissance japonaise, mme dans le cadre du

    mouvement de libralisation actuel ; son programme stratgique cinq ans accorde encore une place

    importante au soutien au dveloppement des PME et la stimulation de linnovation, laide lexport.Sa structure ddie au commerce international, la JETRO est lun des dispositifs majeurs

    dintelligence conomique au service des PME. Elle irrigue vritablement le territoire national un

    niveau assez fin, avec 760 salaris bass dans les 37 antennes locales et dispose dun rseau

    dinformation ltranger constitu de 840 salaris ltranger (79 bureaux rpartis sur 65 pays). Sa

    mission oprationnelle tend se recentrer sur le dveloppement des PME japonaises lexportation,

    et lattraction des investissements internationaux.

    Les socits japonaises de commerce les shoshas sont aussi une source incomparable de

    contacts et d'informations mis au service du dveloppement des entreprises, formant un rseau

    linternational avec 660 filiales de par le monde.Enfin la politique des Clusters mis en place en 2000-2001est tourne vers la stimulation de

    linnovation au sein des PME qui reprsentent 99,7% des entreprises japonaises et la cration

    dentreprises innovantes dans les secteurs de haute technologie ; elle est dans de nombreux cas un

    terrain privilgi pour lextension des pratiques dintelligence conomique. Les domaines industriels

    cibls par les clusters concernent les appareils lectromnagers intelligents, les robots, les contenus

    informationnels, linstrumentation mdicale et les services pour la sant (par ex. tlmdecine), les

    technologies et services de lenvironnement et lnergie. Les clusters dots dun budget de soit 370

    1 Ministry of Economy, Trade and Industry2 Confdration du patronat japonais

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    millions deuros pour lanne 2006 ont pour priorits laide aux PME en matire de formation,

    dinternationalisation, de proprit intellectuelle, la constitution des rseaux industrie-universit et le

    renforcement de la cration dentreprises (12% du budget rserv au renforcement des incubateurs).

    Dans quelques cas considrs comme emblmatiques, les structures mises en place sont construites

    limage des meilleures pratiques europennes.

    Le Royaume-Uni se situe en pointe pour lefficacit et la qualit des services auxentreprises

    Au Royaume Uni, les dispositifs de soutien aux PME, largement pris en charge financirement par

    ltat sont de plus en plus souvent sous-traits des acteurs privs, dans un souci defficacit

    optimale de la dpense publique. Les dispositifs majeurs relevant les enjeux dintelligence

    conomique sont dvolues trois grandes organisations : les Business Links, organisation

    dorientation et de conseil mise en place par le Department of Trade and Industry (DTI), UK Trade

    and Investment (UKTI) pour la veille conomique sur les marchs trangers, les rseaux de transfertde connaissance (Knowledge Transfer Networks, KTN) ex-Global Watch Service pour ce qui

    concerne la veille technologique et scientifique. Enfin on compte nombre de rseaux et associations

    professionnelles. Sur lensemble de ces dispositifs, un trs fort accent est mis sur le management et le

    contrle de qualit de lensemble des organismes financs sur ressources publiques et parapubliques

    existant dans chaque rgion.

    Les Business Links sont une organisation dinformation et de conseil aux PME, lorigine centralise

    au niveau national, et qui a fait lobjet en 2005 dun transfert de comptences aux Agences

    Rgionales de Dveloppement conomique. Le service de base est celui de laccs de toutes les

    entreprises un call center et dentretiens complmentaires en face face. Le systme est

    analogue celui du systme de sant dans lequel des consultants spcialistes ninterviennent que

    dans le cas o le gnraliste ne peut rsoudre la problmatique de lentreprise et dans le cadre

    dune valuation rigoureuse des services rendus.

    UK Trade and Investment (UKTI) est lorganisme gouvernemental qui gre les conseillers

    commerciaux en poste dans les ambassades et qui assure linformation oprationnelle des

    entreprises sur les questions de veille conomique sur les marchs trangers. L encore, les Agences

    de Dveloppement Rgional sont le relais de UKTI auprs des entreprises, prfrentiellement auprs

    des entreprises des secteurs stratgiques. Elles agissent sur requte des entreprises ayant unevolont de dveloppement linternational, mais UKTI envisage de dvelopper une dmarche plus

    proactive de ses services, en allant au devant des entreprises.

    Les rseaux sont galement trs dvelopps au Royaume-Uni. On observe une offre importante de

    rseaux technologiques sectoriels ou gographiques. Les Knowledge Transfer Networks (KTNs)

    sont un service avanc de veille, de transfert des connaissances et de rseautage, volution de lex-

    Global Watch Service dvelopp par le DTI. Les KTNs sont des rseaux thmatiques couvrant les

    filires stratgiques pour le Royaume-Uni et sappuyent sur les domaines technologiques en plus forte

    volution : matriaux avancs, sant, ingnierie et conception, lectronique et photonique, nouvelles

    technologies nergtiques, TIC, dveloppement durable. Il existe aussi des programmes de grande

    envergure dvelopps au niveau local, gnralistes ou thmatiques. Le London Technology

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    Network, une opration novatrice, gnraliste, qui organise la rencontre et dveloppe des relations de

    proximit entre les PME et les universits londoniennes, avec des moyens financiers consquents

    assurs en partie par la Commission Europenne. Scottish Development International (SDI) assure

    la veille internationale et gre un large rseau international dinfluence, par lintermdiaire de 21

    bureaux ltranger. SDI dveloppe une vritable politique dintelligence conomique au profit desentreprises cossaises. Une dclinaison de ce modle existe au Pays de Galles, qui a mis en place

    un service particulier de soutien et dintelligence conomique pour les entreprises fort potentiel, le

    Knowledge Bank for Business, qui reprsente un rseau de soutien point dentre unique pour les

    entreprises ; ou encore la Library House Cambridge, systme dintelligence conomique financ

    sur ressources propres. Lassociation prive, Eastern Region Biotechnology Initiative est un

    exemple de rseau local de 300 membres centr sur un cluster biotechnologique qui compte 600

    entreprises ; Lassociation offre diffrents services ses adhrents : intelligence conomique,

    services dachats

    Les Etats-Unis, un modle clat et diversifi

    Aux tats-Unis, lintelligence conomique est assure principalement dans le cadre du march ; mais

    sagissant du soutien lexport, une grande priorit est attache aux moyens mis en uvre au niveau

    fdral, et de manire plus ingale au niveau des tats. Le US Foreign and commercial Services, a

    mis en place des centres de services rpartis dans tout le pays, employant en tout un effectif

    relativement modeste de 2000 personnes. Plus gnralement, lInternational Trade Administration

    offre des programmes particuliers de formation et dinformation gnrale pour les PME. Les actions

    propres des tats sont relativement variables mais se renforcent sous la pression de la menacechinoise et le creusement du dficit commercial amricain. Lobjectif est en gnral de renforcer la

    coordination des ressources existantes et la qualit des services rendus aux entreprises, avec des

    rponses variables selon les tats. Par exemple, ltat de Pennsylvanie a mis en place un rseau de

    soutien aux exportateurs qui assure une veille conomique et une assistance lexport. Mais dans

    lensemble, on na pas constat ce niveau administratif de mthode de travail ou dexpriences

    comparables avec les initiatives europennes car il semble y avoir un consensus gnral pour

    considrer quil nappartient pas la puissance publique dintervenir dans le domaine des services

    dintelligence conomique et cette catgorie de service relve davantage de loffre prive.

    La Silicon Valley est le modle par excellence de rgulation du dveloppement conomique par le

    march, les autorits publiques tant quasiment absentes en tant que telles mme si les financements

    publics de la recherche sont trs levs. LUniversit de Californie San Francisco et Berkeley

    fonctionnent sur le mme modle que les universits prives, mme si leurs ressources stables

    proviennent principalement de ltat de Californie. Ce sont les spcialistes du capital risque qui

    exercent une fonction principale dexpertise, de conseil, de circulation de l'information technique et

    conomique entre les diffrentes entreprises de pointe du cluster.

    Il faut en fait plonger un niveau plus local pour constater des initiatives publiques, linstar de celle

    du service du dveloppement conomique de la ville de Littleton (Colorado). Depuis vingt ans, sonprogramme de dveloppement conomique, Economic Gardening, privilgie le dveloppement

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    endogne de soutien aux petites et moyennes entreprises locales, fond entre autres sur un service

    tendu dintelligence conomique offert aux petites entreprises qui nont pas les ressources

    financires et humaines pour internaliser ce type de services. Le cur du dispositif rside dans

    lexploitation avance des technologies de linformation et les bases de donnes numriques pour

    fournir des services dintelligence conomique haute valeur ajoute aux quelques 2000 entreprisesde la commune. Paralllement le programme a galement pris en compte linvestissement dans les

    infrastructures physiques de communication, pour favoriser les contacts entre les acteurs, et

    ltablissement de liens forts entre les entrepreneurs, les universits et les think tanks par des

    initiatives de type clustering ; le troisime pilier du programme est lactivation de rseaux informels par

    la mise en relation des fdrations professionnelles, think tanks, institutions acadmiques, clusters

    avec les dirigeants dentreprises. Cette dynamisation des rseaux vise favoriser linnovation par la

    multiplication des connections en dehors des relations professionnelles normales. Cette politique

    dEconomic Gardening commence aujourdhui diffuser dans dautres villes des tats-Unis (Oakland

    en Californie, Santa Fe au Nouveau Mexique, Madison dans le Wisconsin, Cheyenne dans le

    Wyoming), mais aussi au niveau global dun tat (la Gorgie), sans doute lchelle de son futur

    dploiement.

    En Allemagne, pas de politique structure dIE, mais une offre abondantedinformation, et une position dfensive affirme

    Lintelligence conomique nest pas conceptualise en Allemagne comme elle peut ltre en France.

    Ni les grands mdias, ni le gouvernement ne se sont saisis formellement de ce thme. Ce retard

    incontestable dans le dveloppement dun concept formalis dintelligence conomique en Allemagnefait que les acteurs se rclamant de cette activit sont encore rares sur le march allemand. Si lon

    met de ct les services classiques aux entreprises (conseil, presse et relations publiques, infobroker,

    logiciels, scurit, etc.), il ny a finalement que trois ou quatre socits dont lactivit est centre sur ce

    quon peut appeler lintelligence conomique, et qui sattachent faire diffuser sa pratique au sein des

    entreprises : Deutsche Competitive Intelligence Forum (DCIF), Die Denkfabrik, lInstitute for

    Competitive Intelligence (ICI), trs affilis lassociation dorigine amricaine, la SCIP.

    Pourtant, la veille conomique et technologique en Allemagne, sinscrit dans le cadre dune forte

    tradition industrielle et dune vie associative importante pour les chefs dentreprise, comme cest par

    exemple le cas de lassociation des machines-outils. Mme au sein des grandes entreprises

    allemandes, plusieurs services sont charges des fonctions dintelligence conomique (tudes de

    march, planification, stratgie dentreprise), mais la fonction purement IE et son organisation ne se

    sont pas encore imposes en tant que telles au sein des entreprises allemandes. On comprend ainsi

    que les PME ne sont pas plus engages dans des dmarches formelles dIE, ntant en plus pas

    encourages en ce sens par le gouvernement fdral, qui par tradition nintervient pas dans la sphre

    conomique.

    Pourtant loffre de sources et bases dinformations mobilisables par les PME allemandes est trs

    abondante, tant prive que publique, mais pas coordonne. On compte un grand nombre de

    structures publiques ou assimiles qui recueillent et diffusent de linformation assimilables aux entres

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    dun processus dintelligence conomique. le rseau des centres techniques et institutions de

    recherche : Instituts Fraunhofer, qui ont implant des filiales et des agents ltranger ; les

    Fachhochschule. Le Fachinformationszentrum (FIZ Karlsruhe), met disposition de ses clients,

    travers son service en ligne STN International3 plus de deux cents bases de donnes scientifiques et

    techniques, et de proprit industrielle. LAgence Fdrale du Commerce Extrieurdpendante duMinistre de lconomie charge daider les entreprises allemandes sur les marchs trangers, via le

    rseau consulaire. Elle dispose de sources ltranger, notamment dun rseau de correspondants

    dans une cinquantaine de pays trangers hbergs dans les Chambres de Commerce et dIndustrie

    ltranger, collecte les informations, les analyse et les compile en vue de les transmettre aux

    entreprises allemandes. Les Lnder et leurs reprsentations ltranger reprsentent un puissant outil

    dinfluence des entreprises ltranger. Le Bundesamt fr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    apporte galement un soutien aux PME, en leur facilitant notamment laccs aux conseils en

    entreprise, le rseau des Kompetentznetze (Ples de Comptitivit) en reliant les instituts de

    recherche et les entreprises, et en faisant circuler linformation.

    Loffre prive dinformation aux entreprises, est galement abondante, avec de nombreux prestataires

    de services dinformation externaliss, elle vise plutt les grandes entreprises, ou les grosses PME.

    Le volet dfensif de lintelligence conomique est aussi trs souvent abord dans linformation

    conomique en Allemagne, lindustrie allemande tant, notamment dans le domaine des hautes

    technologies, consciente dtre touche par lespionnage conomique. Des structures aident les

    entreprises dans leur effort de protection du secret commercial ; les deux plus reprsentatives sont

    lOffice de Protection de la Constitution (Bundesamt fr Verfassungsschutz, BFV), organisme

    public qui oriente ses investigations depuis la chute du Mur de Berlin vers lex-Union sovitique et les

    tats du Proche et Moyen Orient, pour protger ltat allemand et ses entreprises dans certains

    secteurs des attaques venant des entreprises et des services secrets trangers ; il peut sappuyer sur

    le relai local trs efficace pris par les services analogues de certains Lnder. Le Groupement des

    Associations pour la Protection des Entreprises (ASW, Arbeitsgemeinschaft Sicherheit in der

    Wirtschaft) fdre quelques associations rgionales VSW prsentes dans diffrents Lnders

    allemands (Bade-Wurtemberg, Bavire, Basse Saxe et une autre regroupant les Lnder Hesse,

    Rhnanie-Palatinat et Sarre).

    La France doit dsormais se centrer sur la ralisation dactions oprationnelles debusiness intelligence au profit des PME

    lexamen des dispositifs existants dans les diffrents pays observs, la France parait donc

    relativement bien arme en termes de structures et de dfinition des politiques publiques, en matire

    de services dintelligence conomique offerts aux PME. Les actions publiques, ou conduites en

    partenariat public/priv menes lchelle rgionale sont adaptes aux besoins de sensibilisation des

    PME. Certaines rgions franaises ont jet les bases dune politique comprhensive dIntelligence

    Economique sur leur territoire : sensibilisation, information des entreprises, formation des jeunes dans

    leurs cursus initiaux, promotion dune offre prive en Intelligence conomique, dveloppement de

    3 Scientific and Technical Information Network

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    services dIE de plus en plus personnaliss, promotion de la culture de travail en rseau,

    sensibilisation la scurit conomique, valorisation conomique des entreprises et comptences des

    territoires

    Par contre, cest au niveau de loffre de services oprationnels dintelligence conomique que le retard

    semble le plus marqu, faute de traditions dune offre prive comptitive ou de capacit faire voluerles organismes existants comme sont en train de le faire les rgions du Royaume-Uni. Quelques

    expriences rcentes sinscrivent cependant dans ce sens et se situent ainsi au niveau des meilleures

    pratiques mondiales de soutien oprationnel lintelligence conomique dans les PME, comme

    certains Clusters japonais, comme les Knowledge Transfer Networks britanniques, ou les

    Kompetenznetwork ou certains clusters outre-Rhin. Par exemple, le dispositif EURADIT mis en place

    dans le Nord-Pas de Calais est de ce point de vue un modle de mise en uvre de services

    oprationnels de business intelligence offerts aux PME.

    On peut donc estimer que les actions prioritaires conduire aujourdhui en faveur des PME doivent

    dpasser le cadre des annes 90, celui de la sensibilisation et de la formation aux dmarches

    dintelligence conomique.

    La ralisation dactions oprationnelles au profit des PME peut ainsi passer par lintermdiaire de trois

    outils au service dune stratgie territoriale :

    des plate-formes d'IE qui donnent des informations d'actualit et permet l'accs des sources

    et ressources d'informations, dune manire automatise ;

    des dispositifs de type Euradit qui dlivrent des services oprationnels au quotidien

    dintelligence conomique au profit des entreprises, dans le cadre dune dmarche interactive;

    ces dispositifs demandent un haut niveau de professionnalisme et des mthodes de

    management spcifiques, tournes vers les rsultats et lvaluation ;

    lappui la mise en place dorganisations internes aux entreprises, adaptes aux trois volets

    de lIE (veille stratgique, scurit conomique et influence), en complment au non des deux

    autres outils plate-forme et dispositif type Euradit.

    Les CCI peuvent jouer un rle majeur en incitant et en aidant la mise en place des ces trois niveaux

    daction partir de moyens publics existants et de leurs moyens propres.

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    page 2MichelCOLRAT

    SommairePages

    Chap. 1 Contexte et objectifs 4

    Intelligence conomique, enjeu majeur pour les PME 4Les origines de lintelligence conomique 6

    Moyens didentification des enjeux-types pour les PME 7Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique 8

    Trois fonctions essentielles dun dispositif dIE 8Exploiter les rsultats dune veille stratgique active 8Mettre en place une dmarche de protection de linformation 9Dvelopper une capacit dinfluence 10

    Enjeux types pour les PME en matire dIE 12Direction et stratgie de lentreprise 13Enjeux financiers 14Ressources Humaines 15Marketing/Vente/Communication 16Technique/production 17Service juridique 18Service achats 19Service informatique 20Rapport cot/bnfice dune dmarche dIE dans une PME 21

    Un budget souvent prexistant redployer 21Un retour sur investissement qui peut se rvler inestimable 22

    Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME 24

    Un foisonnement dinitiatives europennes centres sur les PME, mais sous-exploites 25

    La situation en France 31Les dispositifs nationaux dintelligence conomique 31Les dispositifs rgionaux dintelligence conomique 33

    Cogito, programme dIE en Alsace 33ScienceTech Basse Normandie 34Le rseau des ARIST 35Le rseau des ARIST 36

    Les dispositifs sectoriels dintelligence conomique 37La plateforme dintelligence conomique du ple Industries et Agroressources 37Euradit, dispositif dappui oprationnel aux filires stratgiques rgionales 38Naissance du ple co-industries en Poitou Charentes 38

    Loffre prive dintelligence conomique 39

    Le Japon, une longue tradition de gestion et de partage de linformation 41Un tat au cur des rseaux dinfluence 42La JETRO (Japan External Trade Organisation) 44Les socits japonaises de commerce 44La politique des clusters et les organisations collectives locales 45

    Exemple du cluster territorial de TAMA 47Le Royaume-Uni 49Business Links 49UK Trade and Investment 53Knowledge Transfer Networks (KTNs) 54Le London Technology Network 55Exemples de rseaux et associations professionnelles, en cosse et Cambridge 56

    Scottish Development International 56Eastern Region Biotechnology Initiative, Cambridge. 57

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    page 3MichelCOLRAT

    Les tats-Unis 58Le soutien lexport 58La veille technologique 58Lexemple de la Silicon Valley 59Le programme Economic Gardening de Littleton 60

    Traitement de linformation 60Infrastructures physiques et espaces de communication 60Multiplication des mises en rseau 61

    LAllemagne 62Ltat fdral encore en retrait dans le domaine de lIE 62Pas de concept unifi dintelligence conomique 62Une activit plutt rserve aux PME innovantes 64Une intelligence conomique plutt dfensive 65Loffre dinformation aux entreprises 66

    Les acteurs publics 66Loffre prive dinformation aux entreprises 67

    Chap. 4 Conclusion et pistes dactions 69

    Un retard des PME pas spcifiquement franais 69

    Favoriser la ralisation dactions oprationnelles au sein des PME 70Trois outils pour servir une stratgie territoriale 71Liste des Annexes 72

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 4MichelCOLRAT

    Chap. 1 Contexte et objectifs

    Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique

    Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME

    Chap. 4 Conclusion et pistes dactions

    Liste des Annexes

    Chap. 1 Contexte et objectifs

    Intelligence conomique, enjeu majeur pourles PME

    Linformation stratgique est dsormais reconnue comme un avantage

    comptitif dcisif pour les entreprises places dans un contexte concurrentiel

    aviv, dans la mesure o elles parviennent dvelopper les dmarchesappropries, avec ventuellement un soutien dorganismes spcialiss

    publics ou privs pour laborer et traiter cette information stratgique selon

    ses besoins propres. Linformation haute valeur ajoute se rvle difficile

    en effet caractriser et acqurir compte tenu de lexplosion du volume

    des informations disponibles ; cela ncessite de mettre en uvre une culture

    stratgique de linformation, ainsi que des outils et des mthodes qui

    prsentent un certain degr de technicit. Ces outils et mthodes de

    lintelligence conomique sont ns aux tats-Unis dans les annes 1980

    (sous cette appellation), et sont aujourdhui largement utilises dans les

    grandes entreprises, dautant plus que leur champ daction est international.

    Les PME, malgr des efforts intenses de sensibilisation restent en retrait,

    principalement dans notre pays quand on le compare aux pays nordiques ou

    anglo-saxons.

    En effet, le Japon, lAllemagne, les tats-Unis, le Royaume-Uni, les pays

    scandinaves sont souvent cits par les observateurs comme des rfrences

    en matire de pratiques dintelligence conomique ; lhistoire conomique et

    les facteurs culturels sont primordiaux pour expliquer cette facult desacteurs conomiques intgrer et grer linformation et les connaissances

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 5MichelCOLRAT

    comme un vritable actif immatriel de lentreprise. Mais le problme

    particulier des PME se retrouve, toutes proportions gardes, dans ces pays,

    et il est donc utile de dcrire leurs initiatives publiques et parapubliques en

    faveur des PME

    Cette tude ralise pour le compte de la CRCI Paris - Ile-de-France aprsun recensement des enjeux de lintelligence conomique pour les PME, a

    donc pour but de donner un clairage sur les initiatives et dispositifs

    trangers en faveur des PME dans les pays les plus emblmatiques de la

    culture de lIE : le Japon, les tats-Unis, le Royaume-Uni et lAllemagne. Elle

    propose galement des mesures et dispositifs aujourdhui prouvs

    susceptibles de favoriser lintgration et la mise en place de dispositifs

    oprationnels dIntelligence conomique au sein des PME, dans le contexte

    de notre pays.

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 6MichelCOLRAT

    Les origines de lintelligence conomique

    Le concept de competitive intelligence, lorigine de lintelligence

    conomique, a t nonc pour la premire fois au milieu des annes 1980

    par Michael Porter, professeur la Harvard Business School, qui constate

    que la surveillance et lanalyse des activits des comptiteurs est le rle

    premier des entreprises meneuses. Depuis la fin du sicle dernier, lIE ou

    ses quivalents progressent dans tous les pays et les entreprises ayant

    lambition de dvelopper leur leadership et dassurer leur avenir.

    En France, lavnement de lintelligence conomique a t prcd par le

    concept de veille , qui sest dvelopp dans les annes 1980 sous ses

    diffrentes formes (technologique, concurrentielle, stratgique). La

    premire dentre elles fut la veille technologique , issue simultanment de

    lmergence des technologies de linformation et de la communicationpermettant notamment doprer une mise sous surveillance de certaines

    sources dinformation utiles, et de la culture franaise, qui place la science et

    la technologie sur un pidestal et qui a ainsi conduit raliser les premires

    dmarches de veille sur ces thmes.

    Vers la fin des annes 80, cette veille sest alors progressivement tendue

    dautres thmes dintrt pour lentreprise veille concurrentielle, veille

    commerciale, veille rglementaire, etc.) avant de se gnraliser lensemble

    de ces thmes sous le libell veille stratgique.

    Toutes ces dclinaisons de la veille restent nanmoins trs ancres, en

    gnral, dans une logique de loffre. La veille porte en effet laccent avant

    tout sur la recherche et sur la collecte dinformations, et correspond le plus

    souvent la mise en uvre dun ensemble de mthodes et de savoir- faire

    utiles la conduite de ces activits : exploitation du rseau internet,

    interrogation de bases de donnes, collecte dinformations informelles

    Lintelligence conomique dpasse le concept de veille en se focalisant sur

    la vritable finalit dune telle dmarche, qui consiste comprendre

    lenvironnement de lentreprise. LIE sinscrit ainsi dans une logique de lademande : il sagit pour les dcideurs de lentreprise de disposer des

    informations ncessaires afin de comprendre et matriser davantage

    lenvironnement dans lequel elle volue, leur permettant par consquent de

    prendre des dcisions et dagir en toute connaissance de cause. Dans une

    telle dmarche, linformation devient alors une matire premire stratgique

    pour lentreprise. Mais elle ne peut rellement le devenir que si, au-del de

    sa recherche et de sa collecte, linformation est galement traite et restitue

    aux dcideurs de lentreprise de faon quils puissent se lapproprier et

    lexploiter. Car comme le soulignent juste titre les acteurs conomiques

    japonais : linformation appartient celui qui lexploite .

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 7MichelCOLRAT

    Moyens didentification des enjeux-typespour les PME

    La dmarche dintelligence conomique recouvre communment plusieurs

    facettes complmentaires dune gestion stratgique de linformation, qui

    rpondent diffrents besoins de lentreprise, quil sagisse des PME ou des

    grands groupes.

    Sa finalit peut se rsumer en trois grands domaines qui sont explicits plus

    loin :

    La veille stratgique

    La protection de linformation

    Linfluence

    La prsente tude, qui vise lexhaustivit du recensement des enjeux-types

    en matire dintelligence conomique, se propose de systmatiser cette

    dmarche en appliquant une mthodologie simple de balayage systmatique

    laide dun tableau deux entres qui croise :

    Les finalits de la dmarche dIE (veille, protection, influence)

    Les fonctions cls de lentreprise

    En analysant pour chaque fonction cl dans lentreprise, les besoins selon

    les diffrentes finalits, on obtient ainsi une matrice dexploration

    systmatique des enjeux-types en matire dIE pour lentreprise.

    Au final ce recensement permet dillustrer combien chaque fonction de

    lentreprise a son rle jouer dans la mise en uvre dun dispositif dIE

    dans lentreprise. Lentreprise intelligente est celle qui parvient fonder

    le management de lensemble de ses entits par la gestion de linformation

    stratgique.

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    page 8MichelCOLRAT

    Chap. 1 Contexte et objectifs

    Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique

    Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME

    Chap. 4 Conclusion et pistes dactions

    Liste des Annexes

    Chap. 2 Enjeux-types pour les PME enmatire dintelligence conomique

    Trois fonctions essentielles dun dispositifdIE

    Exploiter les rsultats dune veille stratgique active

    Dans ce cadre, il sagit en ralit pour lentreprise dexploiter linformation, la

    connaissance comme une matire premire stratgique lui permettant de

    sinformer au mieux pour instruire son processus de dcision sur trois plans :

    Action : il sagit pour le dispositif dIE mis en place de fournir les

    analyses permettant lentreprise de disposer d'arguments pour la

    prise de dcision dans le cadre de ses projets stratgiques :

    lancement dune activit nouvelle, dveloppement dun nouveau

    produit, conqute dun march lexport, modernisation dun outil de

    production, etc.

    Raction : la dmarche dIE se doit dalerter en temps opportun les

    dcideurs de l'entreprise, des vnements importants auxquels ces

    derniers se doivent de ragir.

    Anticipation : lIE doit permettre lentreprise d'alimenter sa

    rflexion prospective, en anticipant les volutions et changements

    dans son environnement, et en dtectant le plus tt possible les

    menaces ou opportunits qui se profilent

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 9MichelCOLRAT

    Mettre en place une dmarche de protection delinformation

    Par ailleurs, il sagit galement pour lentreprise, au-del de la mise en

    uvre dune dmarche de veille offensive, de prendre soin de protger

    l'information relative ses connaissances, ses savoir-faire spcifiques,

    ses choix stratgiques, face aux risques et menaces lis la ngligence,

    la malveillance, mais aussi aux dmarches de veille offensive dployes par

    des acteurs conomiques concurrents.

    Cette dmarche complmentaire la prcdente sinscrit dans une

    problmatique plus large de scurit conomique, qui concourt la

    sauvegarde du patrimoine de lentreprise.

    Le risque financier constitue la principale menace qui pse sur les

    entreprises franaises, selon les constats effectus par les renseignements

    gnraux.

    Figure 1 - Principales vulnrabilits conomiques des entreprises

    Source : Les Echos 27/02/2007

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 10MichelCOLRAT

    Dvelopper une capacit dinfluence

    Les fondateurs de lcole franaise dintelligence conomique incluent les

    actions dinfluence dans une troisime facette de lIE, non voque dans la

    dfinition du Commissariat Gnral du Plan. Il sagit de l'art pour lentreprised'utiliser l'information afin de projeter son influence sur ses marchs.

    Linfluence consiste par exemple :

    missionner des agences de relations publiques dans le but

    damliorer ou de transformer son image, ou encore dans celui de

    rpliquer des oprations datteinte limage.

    orchestrer des oprations de lobbying auprs des institutions

    productrices de normes de nature conomique, technologique, etc.(par exemple auprs de la Commission Europenne)

    intgrer des rseaux de fondations dentreprises, think-tanks ,

    universits, ONG, afin denrichir un tissu relationnel favorisant

    lamlioration du positionnement de lentreprise sur lchiquier

    concurrentiel, etc.

    Cette facette de lIE, qui concerne au premier abord davantage les grandes

    entreprises qui peuvent agir seules sur ce type dactions, est galementcapitale pour les PME. Mais compte tenu de leur taille plus modeste, il est

    judicieux quelles jouent sur ce levier de faon collective, en se rapprochant

    par exemple de leurs fdrations nationales et europennes.

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 11MichelCOLRAT

    La mise en place dun dispositif dintelligence conomique suppose le

    dploiement dun vritable processus qui concerne tous les acteurs de

    lentreprise, dans une dmarche formalise et volontariste, initie et

    soutenue par le chef dentreprise.

    Figure 2 tapes du processus d'Intelligence Economique

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 12MichelCOLRAT

    Enjeux types pour les PME en matire dIE

    Le recensement des enjeux type en matire dintelligence conomique pour

    les PME a t effectu de faon systmatique en examinant pour les

    diffrents services de lentreprise, les besoins dans les trois fonctions dun

    dispositif dintelligence conomique voqu plus haut : veille stratgique,

    protection et influence. Cette exploration a conduit au recensement dune

    cinquantaine denjeux principaux pour les PME en matire dintelligence

    conomique.

    Cet inventaire peut surprendre par lampleur de la tche, mais quelques

    lments peuvent tre mis en avant pour ne pas dcourager les dirigeants

    de PME qui pourraient tre tents de renoncer :

    Tout dabord, on voit bien que ces enjeux concernent lensemble des

    services de lentreprise, et cest bien en se reposant sur lensemble

    des ressources humaines de ces diffrents services que ces enjeux

    pourront tre traits.

    Ces enjeux font bien souvent partie des prrogatives et des missions

    dj confies aux responsables des diffrents services, mais la

    plupart du temps sans une optimisation des moyens mis en uvre,

    sans une coordination des diffrentes actions engages, et sans

    mutualisation, ni capitalisation des rsultats obtenus.

    Laction dintelligence conomique pourra, en fonction de la situation

    et de la stratgie de chaque entreprise, viser en premier lieu

    quelques enjeux majeurs pour lentreprise ; les prestataires en

    intelligence conomique qui interviennent auprs des PME, disposent

    des outils mthodologiques pour les conseiller sur la hirarchie des

    actions dintelligence conomique mener en priorita.

    En ce sens lintelligence conomique formalise telle quil estsouhaitable de la voir mise en place dans les entreprises reprsente

    vraiment une nouvelle mthode de management plus participative,

    une nouvelle manire dapprhender linformation comme un actif

    immatriel de lentreprise.

    a Parmi les nombreux ouvrages disponibles citons le dernier ouvrage de Maryse Salles, Stratgies des PME etintelligence conomique. Une mthode d'analyse du besoin (2me dition revue et augmente), ditionsEconomica, 2, octobre 2006

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 13MichelCOLRAT

    Direction et stratgie de lentreprise

    Outre le rle moteur dterminant de la direction de lentreprise dans la mise

    en place dun dispositif dintelligence conomique, elle en est bien

    videmment galement la premire bnficiaire.

    Veille stratgique

    Meilleure connaissance et comprhension de lenvironnement de

    lentreprise et de son volution

    Dfinition de la stratgie de lentreprise qui dterminera les champs

    couverts par le dispositif dIE (territoires de la veille couvrir, cibles

    surveiller)

    Prospective, tudes conomiques sur les secteurs amont et aval de

    lactivit de lentreprise

    Protection

    Capitalisation des connaissances de lentreprise, afin dassurer la

    sauvegarde de ce patrimoine immatriel (technologies, savoir-faire,

    portefeuille clients, connaissance des marchs)

    Mise en place dune culture de la scurit dans lentreprise, par une

    sensibilisation de lensemble de ses salaris et partenaires

    Influence

    Entranement des collaborateurs dans la dynamique de lIE

    Relation avec les actionnaires

    Relation avec les comptes cls (clients)

    Relation avec les pouvoirs publics

    Relation avec les fdrations professionnelles

    Recherche dun repreneur pour les cdants de leur entreprise

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    page 14MichelCOLRAT

    Enjeux financiers

    Veille stratgique

    Recherche des meilleures solutions de financement des projets delentreprise

    Suivi des possibilits de soutiens publics (investissements, R&D)

    tudes dopportunit dinvestissement (prises de participation

    potentielles ; placement sur les marchs financiers)

    Protection

    Surveillance de la sant financire des principaux partenaires (clients

    et fournisseurs)

    Information sur les cours des matires premires, lvolution des

    changes, afin de pouvoir dcider de la mise en place de dispositifs de

    couverture financire.

    tude de la fiabilit de nouveaux partenaires

    Surveillance des actionnaires (stratgie, activits, dclarations)

    Influence

    Communication financire auprs des actionnaires, des partenaires,

    des salaris

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    page 15MichelCOLRAT

    Ressources Humaines

    Veille stratgique

    Recherche des profils recruter en exploitant les sourcesdinformation disposition (CV en ligne, rseaux sociaux, blogs)

    tude prospective sur les profils ncessaires lchance de 2 5

    ans

    Protection

    Suivi de la satisfaction des salaris, anticipation de mouvements

    sociaux

    Surveillance du march de lemploi correspondant aux postes cls :

    suivi volumtrique des annonces, des salaires lembauche

    (valuation et prvention des risques de dbauchage)

    Influence

    Communication sur les besoins en recrutement (lien avec les

    journalistes professionnels, les syndicats professionnels)

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    page 16MichelCOLRAT

    Marketing/Vente/Communication

    Veille stratgique

    Mise en place dune veille stratgique sur les marchs dappelsdoffres, et marchs drivs

    Recherche dopportunits lInternational

    Analyse des attentes et besoins du march (consommateurs,

    attentes socitales)

    Analyse de loffre concurrente, benchmarking

    Protection

    Surveillance de lactivit des clients

    Suivi de limage de lentreprise auprs de communauts

    dutilisateurs, la communaut financire, dans les mdias

    Suivi de limage des familles de produits commercialiss par

    lentreprise

    Influence

    Partage sur les actions de marketing sur les nouveaux mdias :stratgie de rfrencement, web-marketing, marketing viral ,

    identification de prescripteurs, communication sur les blogs

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    Technique/production

    Veille stratgique

    Animation du processus innovation : gnration dides, identificationde nouvelles pistes de dveloppement...

    Dveloppement des connaissances techniques de lentreprise

    Dtection dopportunits technologiques

    Protection

    Capitalisation des connaissances et savoir-faire techniques

    Participation la politique de proprit industrielle

    Influence

    Identification des partenaires potentiels (industriels ou quipes de

    recherche)

    Participation des groupes dchanges type communauts de

    pratiques

    Relation avec les comits techniques et de normalisation

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    page 18MichelCOLRAT

    Service juridique

    Veille stratgique

    Anticiper les volutions rglementaires sur les marchs actuels

    Suivi de lenvironnement juridique dans les zones o lentreprise

    souhaite simplanter

    Suivi de la jurisprudence sur les sujets de proccupation de

    lentreprise

    Protection

    Surveillance des contrefaons ventuelles

    Gestion de la proprit industrielle (brevets, marques et modles)

    Influence

    Constitution ou intgration de groupes de reprsentation auprs des

    instances politiques (lgislateur, gouvernement), dfaut de

    capacits dintervention directe

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    page 19MichelCOLRAT

    Service achats

    Veille stratgique

    Surveillance de lvolution des prix des fournitures et matirespremires (mise en place dindicateurs avancs)

    Dtection de nouvelles sources dapprovisionnement (fournisseurs,

    places de marchs)

    Protection

    Surveillance des fournisseurs stratgiques, afin danticiper

    dventuelles difficults dans les approvisionnements

    Influence

    Adhsion des groupements dacheteurs (partage dinformations sur

    la qualit et les prix des prestations, pratique des achats groups)

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    page 20MichelCOLRAT

    Service informatique

    Veille stratgique

    Recherche et valuation des nouvelles technologies de linformationpour des besoins dintelligence conomique (outils de recherche,

    analyse et traitement de linformation, outils de communication)

    Protection

    Mise en place et gestion de la scurit des systmes dinformation

    Surveillance des failles de scurit mises jour

    InfluenceOptimisation de la prsence de lentreprise sur internet

    (rfrencement des sites web, blogs dentreprise, participation aux

    forums)

    Parmi lensemble de ces enjeux, sil tait besoin de hirarchiser les attentes

    des entreprises, on ne sera pas tonn de voir que la priorit exprime par

    les entreprises se trouve dans les moyens de dvelopper les ventes, alors

    que nous lavons vu, les enjeux de lIE dpassent trs largement le contour

    rduit des services commerciaux ou marketing, et concerne lentreprise toute

    entire, voire mme ses partenaires proches qui peuvent tre intgrs la

    dmarche (agents, clients, fournisseurs). Ce rsultat dnote le manque de

    conscience de ltendue des enjeux de lIE de la part des entreprises.

    Ce qu'attendent les entreprises dune dmarche dIE

    32 % : connatre les procdures de rfrencement chez les clients

    24 % : choisir le bon partenaire ou distributeur l'export 14 % : estimer le budget client

    14 % : tablir un comparatif des rmunrations pour les catgories clef de

    personnel.

    14 % : disposer d'un bon rseau de lobbying

    10 % : dcider d'aborder un march l'export

    Source : sondage de l'Acadmie de l'intelligence conomique, ralis par questionnaire auprsd'un chantillon de 385 entreprises, en novembre 2006 (plusieurs rponses taient possibles).

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    page 21MichelCOLRAT

    Rapport cot/bnfice dune dmarche dIE dans unePME

    Un budget souvent prexistant redployerIl est difficile de donner a priori des indications prcises des cots de mise

    en uvre de lintelligence conomique, chaque entreprise ayant finalement

    la possibilit de dimensionner son effort dIE en hirarchisant ses besoins en

    information et en dfinissant le primtre des sujets quelle souhaite traiter.

    Certains experts en la matire considrent mme que lIE ninduit pas

    rellement de dpenses supplmentaires pour lentreprise. Bernard Besson,

    charg de mission lintelligence conomique au Ministre de lIntrieur,

    affirme que le budget de lIE existe dj, mais les entreprises ignorent

    quelles dpensent beaucoup dans lacquisition et la gestion desinformations . En effet, avant mme que les concepts de veille stratgique

    ou dintelligence conomique napparaissent, lentreprise a toujours

    consacr des ressources plus ou moins importantes lacquisition

    dinformations.

    Tableau 1 -Budget type d'une dmarche d'IE dans une PME

    BUDGET TYPE D'UN DISPOSITIF DINTELLIGENCE CONOMIQUEDpenses consacres annuellement par une PME industrielle dune centaine de personnes aufonctionnement de son dispositif dintelligence conomique (en euros)ACHATS DINFORMATIONSAbonnement des revues gnralistes et spcialises 2 000 Interrogation de bases de donnes spcialises 2 500 Achats de documents et dtudes multi-clients 2 500 Commandes de prestations auprs de courtiers en information ( brokers ) 3 000 Participation des salons et sminaires, rencontres dexperts 5 000 RESSOURCES HUMAINESAnimateur du dispositif dIE (reprsentant environ un quart temps) 15 000 10 collaborateurs analystes , consacrant 5 % de leur temps de travail lIE (1 j/mois) 30 000 TOTAL 60 000

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    page 22MichelCOLRAT

    Un retour sur investissement qui peut se rvler inestimable

    Quant aux bnfices attendus de lIE, ils sont potentiellement normes, tant

    en gain positif (gains de parts de march) quen vitement de pertes

    (sauvegarde de marchs qui auraient pu tre perdus), voire mme,

    lextrme, maintien de lactivit de lentreprise toute entire. Trois exemples

    pour illustrer limpact conomique, et en quelque sorte leffet levier dun

    investissement dans une dmarche oprationnelle dintelligence

    conomique :

    Exemples de bnfices directs apports par une dmarche dIE

    Le service des achats dune entreprise agroalimentaire met en place

    un dispositif dIE dans lobjectif danalyser les marchs de certains

    matriaux demballage quelle utilise pour conditionner ses produits

    (rfrences spcifiques de cartons et films en polythylne) : cots

    de fabrication, quilibres offre / demande, volutions prvisibles des

    prix court et moyen termes Au bout de 3 ans, grce aux

    ngociations engages avec les fournisseurs sappuyant sur une

    vision claire de lvolution des marchs concerns, lentreprise rduit

    de 15 % les montants annuels de ses achats, ce qui reprsente

    environ cent fois le montant annuel investi dans la collecte et le

    traitement des informations relatives ce sujet dIE.

    Une PME spcialise dans la fabrication de robinetterie de salle de

    bain effectue un suivi des innovations auprs dune slection de

    concurrents identifis comme pionniers, en achetant, dmontant,

    testant et analysant systmatiquement leurs nouveaux produits. Alors

    que le dveloppement de lentreprise est fortement li sa capacit

    lancer priodiquement de nouvelles gammes de produits, cette

    dmarche lui permet de diviser par deux le temps de

    dveloppement dune nouvelle gamme.

    En organisant son rseau dinformation dans la dtection desappels doffre, avec dautres partenaires du BTP voluant dans des

    mtiers complmentaires, une PME de moins de cent salaris

    spcialise dans linstallation lectrique fait preuve dune ractivit

    suprieure celle des grands groupes auxquels elle est confronte.

    Une entreprise dans le domaine de la chimie de spcialits a men

    une action ponctuelle en vue de diversifier ses fournisseurs dun

    solvant ractionnel - un solvant exotique en mono-sourcing. Une

    mthodologie de recherche dinformation structure lui a permis

    dobtenir aprs un processus de qualification de nouveaux

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

    32/92

    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 23MichelCOLRAT

    fournisseurs quelle ne connaissait pas. Cette dmarche dcide et

    engage lissue dun audit dIE, a donn lentreprise un pouvoir de

    ngociation qui lui a permis dobtenirune rduction de 40 % sur les

    facturations de cette matire premire (soit de lordre de 300 k/an),

    et de plus lui a permis de scuriser son approvisionnement.

    Exemples de pertes quune dmarche dIE aurait pu viter :

    Une entreprise inventive dveloppe un kit litire pour chat base

    de pte papier et lance son produit sur la base des rsultats trs

    encourageants dune tude marketing. Elle omet cependant de se

    soucier des volutions venir du contexte rglementaire alors que

    linformation tait dj accessible au niveau des organismes

    professionnels qui vont interdire lusage de cette matire ; rsultat :

    des dpenses en dveloppement et en tudes en pure perte

    Des entreprises horlogres ayant des savoir-faire spcifiques dans le

    domaine de la micromcanique nont pas compris temps les

    consquences pour leur mtier des dveloppements technologiques

    dans le domaine de la microlectronique. Consquence : une

    disparition pure et simple de fleurons de lindustrie horlogre

    franaise ; alors que dans le mme temps des sous-traitants de cette

    profession ont su innover et rester comptitifs.

    En tout tat de cause cest bien sur des sujets fort enjeu financier que les

    projets dIE doivent tre orients en particulier ; les pr-diagnostics et les

    audits dIE servent prcisment dfinir les sujets dIE identifier les

    diffrents sujets dIE dont a besoin lentreprise et hirarchiser les sujets

    traiter en priorits. De cette faon, on garantit la rentabilit dune dmarche

    dIE.

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 24MichelCOLRAT

    Chap. 1 Contexte et objectifs

    Chap. 2 Enjeux-types pour les PME en matire dintelligence conomique

    Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dans les PME

    Chap. 4 Conclusion et pistes dactionsListe des Annexes

    Chap. 3 Panorama des pratiques dIE dansles PME

    Limportance des actions mener en faveur des PME fait depuis les annes

    2000 lobjet dun rel consensus international. En novembre dernier lOCDE

    organisait Athnes une confrence internationale pour la suppression des

    barrires laccs des PME aux marchs internationauxa. Les reprsentants

    de plus de soixante pays y ont adopt un accord international visant

    renforcer laide publique aux petites et moyennes entreprises pour les

    soutenir dans leurs dmarches lexportation et la formation dans les

    domaines cls que sont le marketing et la proprit intellectuelle.

    Car les PME jouent au niveau mondial un rle dj important, contribuant en

    moyenne 50% des PIB nationaux, 30% des exportations et 10% des

    investissements internationaux, mais qui devrait tre renforc et donc

    encourag. Le plan daction adopt Athnes accorde une place trs

    importante aux moyens daccs linformation et prvoit la mise en place

    d'un systme d'information et de collaboration entre les socits

    multinationales et les PME pour faciliter l'accs de ces dernires aux

    marchs internationaux. Ce projet, qui vise fournir aux entreprises les

    informations rcentes et fiables leur permettant didentifier les opportunits

    de march, est encore en cours dinstruction Paris par les quipes de

    lOCDE.

    a OECD-APEC Global Conference on Removing Barriers to SME Access to International Markets, 6-8 novembre2006, Athnes

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 25MichelCOLRAT

    Cette initiative est bien une des briques de la politique dintelligence

    conomique, bien quelle nen porte pas le nom. Avec dautres initiatives

    analogues (initiatives de lOMPI sur la proprit industrielle) elles forment

    finalement un socle d outils sur lequel les PME pourraient sappuyer pour

    construire un dispositif dIE, condition quelles en soient informes etquelles investissent du temps cette activit.

    Un foisonnement dinitiatives europennescentres sur les PME, mais sous-exploites

    LEurope et ses diffrents tats ont galement pris

    la mesure que les PME sont une composante

    essentielle de notre conomie, et dvelopp des

    mcanismes et des initiatives spcifiques pour laprise en compte de leurs intrts, et amliorer

    lenvironnement dans lequel elles oprent.

    LUnion Europenne soutient activement la

    comptitivit des entreprises par des services

    dappui aux entreprises travers un ensemble

    cohrent dinitiatives rcemment runies sous le

    slogan Penser aux PME dabord (Think small

    first). Le programme-cadre pour linnovation et la

    comptitivit (PIC) pour la priode 2007-2013,

    programme phare de la politique europenne de

    soutien aux PME, sera cet effet dot dun budget

    de 3,6 milliards. Dans le cadre de cette tude il faut souligner les initiatives

    relatives linformation des PME qui participent la prise en compte des

    enjeux dintelligence conomique :

    Innovation 2010

    Port par la Banque Europenne dInvestissement (BEI), cette initiative

    vise soutenir les investissements en matire de savoir et dinnovationau travers de quatre priorits : la recherche, la formation, lutilisation

    des nouvelles technologies et la cration dentreprises innovantes.

    Rseaux dexcellence (NoE)

    Ces rseaux dexcellence thmatiques visent fdrer et mettre en

    commun les savoirs des centres de recherche, des universits, des

    entreprises ; ces rseaux renforcent la visibilit des entreprises qui y

    participent.

    d c s l P e

    23 millions dentreprises (99% des entreprises) 75 millions demplois (66% de lemploi priv)

    Micro-entreprises: de 1 9 employsPetites entreprises: de 10 49 employsMoyennes entreprises: de 50 250 employsGrandes entreprises

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 26MichelCOLRAT

    Projets dintelligence technologique et conomique (ITE)

    Ce programme vise faciliter lintgration des PME aux projets de

    recherche europens, et leur accs des donnes scientifiques et

    technologiques.

    Les projets de recherche collective et cooprative

    Ces projets ont pour but daider des groupements de PME dun mme

    secteur accder des connaissances et comptences de haut

    niveau ; ces projets ont galement vocation soutenir la recherche

    prnormative qui prpare les standards et normes futurs.

    Les sites internet communautaires dinformation sur la R& D etlinnovation

    Ces outils de veille incontournables sont malheureusement peu

    employs par les PME car mconnus, et il est vrai un peu difficile

    daccs.

    Le portail Europa sur la recherche et linnovation europenne,

    http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

    Le SME TechWeb : information gnrale, guide/mode demploi de la

    recherche europenne, comment participer conu pour les PME,

    http://sme.cordis.europa.eu

    Centre dInformations sur la Recherche : communication sur les

    rsultats et activits de recherchehttp://ec.europa.eu/research/infocentre

    Le service communautaire dinformation sur la recherche CORDIS,

    http://cordis.europa.eu :

    - base de donnes sur les projets de recherche et les projets

    dintelligence technologique et conomiques (ITE)

    - la recherche de partenaires, http://cordis.europa.eu/partners-service

    - plateforme de diffusion de communiqus de presse, doffre

    dexpertise, recherche dexperts, publicationsLes points de contact rgionaux et nationaux pour aider les PME

    prparer leurs propositions de projets R&D (PCR et PCN),

    http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

    Rseaux europens de soutien aux entreprises

    Le rseau Europe Innova a t cr pour piloter linnovation des

    entreprises europennes. Il a fond son approche sur une dmarche

    par secteurs industriels, chacun ayant des spcificits. Europe Innova

    a engag le programme IMP3

    rove, un programme sur quatre ans quipermettra aux PME doptimiser leur politique dinnovation, notamment

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 27MichelCOLRAT

    au travers de dmarches dvaluation et de benchmarking des

    capacits dinnovation des PME.

    Le projet IMP3rove : http://www.improve-innovation.eu

    Le rseau : http://www.europe-innova.org

    Rseau des rgions innovantes dEurope (RIE),

    http://www.innovating-regions.org

    Davantage destin aux acteurs rgionaux du dveloppement

    conomique que directement aux PME, lintelligence conomique est

    lune des thmatiques importante du rseau IRE.

    Centres daffaires et dinnovation, http://www.ebn.be

    Les centres daffaires et dinnovation (Business and Innovation

    Centres, BIC et CEEI) soutiennent les PME en leur offrant des

    conseils stratgiques sur des projets innovants.

    Euro Info Centres (EIC), http://eic.cec.eu.int

    Les 300 EIC rpartis travers lEurope ont pour mission dinformer

    les entreprises sur les questions europennes relatives la

    lgislation, aux financements, aux tudes de march et la

    coopration commerciale.

    Centres Relais Innovation (IRC), http://irc.cordis.lu

    Les centres relais innovation (CRI) encouragent les transferts

    transnationaux de technologies innovantes et assurent la promotion

    des partenariats technologiques.

    Portail EURES (services demploi), http://europa.eu.int/eures

    La Commission Europenne a engag une dmarche visant

    lintgration de lensemble de ces rseaux au sein dun nouveau rseau

    fdrateur, dont la fonction principale sera de rapprocher les PME des

    services de la Commission Europenne pour leur permettre de

    bnficier des opportunits europennes qui leur sont offertes et

    rciproquement leur permettre dexprimer leurs besoins laCommission. Ce rseau pourrait voir le jour en 2008.

    cosystme numrique daffaires

    http://www.digital-ecosystems.org

    Le Digital Business Ecosystem (DBE) a pour objectif de faire accder

    les entreprises spcialises dans les TIC et leurs PME clientes aux

    meilleurs outils Open Source utiles leur positionnement concurrentiel.

    Dmarre dans le 6me PCRD, cette initiative va se poursuivre jusquen

    2013, et a vocation devenir une infrastructure permanente pouvant

    tre rejointe par les parties prenantes intresses.

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 28MichelCOLRAT

    Base de donnes Market Access

    http://madb.europa.eu

    Cette base de donnes ouverte fournit gratuitement aux entreprises

    des informations sur les formalits et la rglementation douanires, les

    conditions dexportation, les droits de douane, des tudes sectorielleset gographique, les dtails des flux de marchandise par pays et par

    type de produit dtaill.

    Portail internet lEurope est vous

    http://ec.europa.eu/youreurope

    Ce portail donne aux entreprises toutes les rponses aux questions qui

    se posent dans la gestion dune entreprise sinscrivant dans le

    primtre europen : rgime des filiales ltranger, proprit

    industrielle et des marques, rglementation environnementale,

    certification des produits

    Base de donnes dappels doffres dans lUnion europenne

    Tenders Electronic Daily (TED), http://ted.europa.eu

    La base de donnes TED met en ligne et archive lensemble des

    appels doffres publics soumis publication obligatoire. Ce gigantesque

    march estims 1500 milliards deuros, soit 16% du PIB des pays de

    lUE, est ouvert bien videmment aux PME, mais une partie leur sera

    vraisemblablement rserve dans le cadre de la mise en place tant

    attendue de lquivalent europen du Small Business Act tantattendu par les PME europennes.

    NormaPME, http://ww.normapme.com

    Le Bureau Europen de l'Artisanat et des Petites et Moyennes

    Entreprises pour la Normalisation , NORMAPME est une association

    internationale qui dfend les intrts des PME dans le systme

    europen de normalisation. Elle vise faire tomber le dficit

    dinformation des PME dans le domaine de la normalisation qui est

    extrmement volutif. Elle joue un rle dans la reprsentation des PMEdans les comits de normalisation, afin dy dfendre leur intrt.

    IPR Helpdesk, http://www.ipr-helpdesk.org

    Ce portail fournit une assistance aux entreprises participant des

    projets de recherche europens, ou qui souhaitent le faire, sur la

    gestion des droits de proprit intellectuelle (DPI) dans le cadre de ces

    projets.

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 29MichelCOLRAT

    On comprend la lecture de cet inventaire que ce nest pas loffre

    dinformation qui fait dfaut aux PME europennes. Cest peut-tre bien au

    contraire le volume de cette offre, conjugu au manque de ressource-temps

    pour exploiter cette information, au manque de mthodologie et doutils dans

    les activits de recherche et de traitement de linformation, au dficit decapitalisation des connaissances, qui rend la tche bien difficile pour les

    entreprises, notamment les PME. Cest aussi ce qui justifie lintrt quelles

    pourraient avoir disposer dune ressource extrieure en Intelligence

    conomique rompue lexploitation de ces sources dinformations.

    ce sujet, il ressort dune enqute sur les usages dInternet, ralise

    lchelle europenne, un accs des PME linformation numrique

    extrmement ingal. Lindicateur mesur ici est celui du pourcentage des

    entreprises utilisant Internet pour la surveillance du march (par exemple les

    prix). Bien que les donnes pour la France soient plus anciennes (2003), le

    constat nest pas brillant, avec moins de la moiti des PME franaise

    effectuant ce type de recherche. Parmi les entreprises du benchmark, seule

    lAllemagne est positionne de faon avantageuse. Les PME slovnes

    surprennent par un positionnement trs favorable en la matire ; 70 %

    dentre elles exploitant cette ressource.

    Figure 3 - Pourcentage des entreprises utilisant Internet pour la surveillance du march (2006, sauf fr, ro, ma)

    Source : EUROSTAT 2006, Activits sur Internet Entreprises (table isoc_ci_ac_e)

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    100

    EU25

    Slovnie

    Finla

    nde

    Sud

    e

    Rpubliq

    uetch

    que

    Allem

    agne

    Italie

    Slovaquie

    Islande

    Belgi

    que

    Grc

    e

    Chypre

    Lituanie

    Dane

    mark

    Norvg

    e

    Letto

    nie

    Malte(2005)

    Pays

    -Bas

    Luxembo

    urg

    Royaum

    e-Un

    i

    Polog

    ne

    Eston

    ie

    France

    (2003)

    Autriche

    Irland

    e

    Hongrie

    Bulga

    rie

    Portu

    gal

    Espa

    gne

    Roum

    anie

    (2004)

    PME (10-249 employs)

    Grandes entreprises (+ de 250 salaris)

    Allemagne

    Royaume-Uni France

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 30MichelCOLRAT

    Par ailleurs, on relve dans la quatrime enqute communautaire de lUnion

    Europenne sur linnovation, une tonnante troitesse dans les sources

    importantes dinformation sur linnovation. Les entreprises comptent

    essentiellement sur lorigine interne des informations, et donc un trs faible

    recours aux dispositifs censs avoir un rle trs important en ce domaine ;les universits ou les instituts de recherche ne sont considres comme une

    source trs importante dinformation que par 3 4% des PME europennes.

    On constate que par rapport lensemble de lEurope, et par rapport

    lAllemagne, le champ des sources dinformations privilgies par les

    entreprises franaises est beaucoup moins diversifi, les entreprises

    franaises se reposant presque exclusivement aux sources internes, c'est--

    dire l innovation maison . (Absence de donnes sur le Royaume-Uni).

    Figure 4 - Sources trs importantes d'informations sur l'innovation (PME 50-249 salaris)

    4me Enqute Communautaire sur lInnovation, EurostatSources trs importantes d'information sur l'innovation pour la priode 2002-2004 (inn_cis4_sou)

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

    Au sein mme de l'entreprise ou du groupe

    Clients et utilisateurs

    Fournisseurs

    Concurrents et autres entreprises du mme secteur

    Confrences, salons, expositions

    Journaux scientifiques et presse professionnelle

    Consultants, laboratoires et instituts de recherche privs

    Associations professionnelles

    Universits, Enseignement suprieur

    Etat et Instituts de recherche publics

    France

    Allemagne

    Europe

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    40/92

    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 31MichelCOLRAT

    La situation en France

    En France, les pouvoirs publics sont galement conscients du rle jou par

    les PME dans l'conomie nationale. Le rapport Mongereaua sur l'intelligence

    conomique (pour le Conseil conomique et Social) souligne leur

    importance : employant 63 % des actifs elles assurent 33 % de la valeur

    ajoute, alors que les groupes de plus de 50.000 employs n'en dgagent

    que 18 %. La France se caractrise par une intervention trs forte de la

    sphre politique et institutionnelle dans laide aux entreprises, avec l encore

    un foisonnement dinitiatives dailleurs pas toujours bien connues ni

    comprises par les entreprises elles-mmes, qui de ce fait ny recourent pas

    autant quelles le pourraient.

    La promotion dactivits dintelligence conomique au sein des PME, sestsurtout faite dans les annes passes laide de dispositifs de formation et

    dactions de sensibilisation, plus rarement dactions vraiment

    oprationnelles. Les actions oprationnelles commencent tre privilgies

    en France par les diffrentes structures en charge du dveloppement

    conomique et autres organisations au service des PME.

    De nombreuses initiatives collectives pour la promotion de lintelligence

    conomique ont vu le jour en France, ds les annes 1990. Certaines ont

    survcu en sachant sadapter avec le temps et lvolution des technologies

    et de lenvironnement. Ces initiatives peuvent avoir une porte nationale,

    rgionale ou sectorielle.

    Les dispositifs nationaux dintelligence conomique

    Depuis trois ans la mission interministrielle pour lintelligence conomique

    mene par Alain Juillet, Haut Responsable lIntelligence conomique

    (HRIE) a structur les bases du dveloppement et de la diffusion du concept

    dIE au sein des entreprises. Les partenaires et relais de ce dveloppementau niveau national sont principalement :

    Les organismes consulaires (le rseau des CCI et des Chambres

    Rgionales et lACFCI, Chambres de Mtiers)

    Les fdrations professionnelles (FPIE, Acadmie de lIE)

    Les agences publiques (UbiFrance pour linformation sur les marchs

    trangers, lADIT pour lintelligence stratgique)

    a Rapport du Conseil conomique et Social, intelligence conomique, risques financiers et stratgies des entreprises,prsent au nom de la Section des Finances par M. Roger Mongereau

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 32MichelCOLRAT

    Les services de ltat (SGDN, DST, Services Prfectoraux)

    Les organismes de recherche et de formation (IHEDN, IERSE,

    INHES)

    Les rseaux professionnels (Rseau Racines)

    Le HRIE est charg du pilotage de la politique dintelligence conomique

    nationale qui est un volet majeur de la politique de soutien linnovation et

    la comptitivit des entreprises. Cette politique se dcline en cinq objectifs :

    Diffuser une culture de lintelligence conomique

    Il sagit de favoriser une dmarche collective et pluridisciplinaire, de

    promouvoir le partage de linformation et le travail en rseau, pas

    seulement entre les entreprises mais aussi avec les structures de

    recherche et denseignement et les pouvoirs publics.

    Aider les PME

    Linnovation et lemploi tant de plus en plus situs dans les PME, ltat

    veux leur offrir des armes gales celles dont disposent les grandes

    entreprises, en mettant leur disposition des moyens auxquels elles ne

    peuvent accder seules.

    Se prmunir contre les dpendances stratgiques

    Dans ce domaine, la politique dintelligence conomique favorise la

    cration et le dveloppement de fournisseurs nationaux de solutions

    technologiques de pointe et les mettre labri de prises de contrle

    trangres non sollicites.

    Veiller la scurit du patrimoine technologique et industriel

    Ltat entend galement aider les entreprises se prmunir contre les

    dangers qui les menacent : tentatives de dstabilisation, de pillage, de

    contrefaon, en les informant des risques encourus et en leur

    proposant les solutions de prvention de ces risques.

    clairer lavenir et rduire les incertitudesIl sagit enfin de dvelopper une vision prospective essentielle pour que

    les entreprises sachent anticiper limpact des volutions

    technologiques, conomiques, rglementaire. La politique dintelligence

    conomique vise mettre ces volutions en perspective pour discerner

    ce qui est stratgique pour le moyen et le long terme, grce une

    troite coopration entre administrations, entreprises et laboratoires.

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 33MichelCOLRAT

    Les dispositifs rgionaux dintelligence conomique

    Les dispositifs rgionaux sont le fruit du rassemblement de lensemble des

    acteurs en rgion, qui ont su se runir parfois autour dune volont politique.

    Parmi les premires rgions avoir engag ce type de dispositif, citons par

    exemple la Basse-Normandie et le Nord-Pas de Calais, prcurseurs en la

    matire.

    Les dispositifs rgionaux ddis la diffusion de lIE dans les

    entreprises (Cogito en Alsace, DCILOR en Lorraine, lassociation

    Vigilances en Nord - Pas de Calais)

    Les dispositifs centrs sur la veille technologique (les ARIST, le

    portail ScienceTech Basse Normandie)

    Citons encore la mise en place dans les rgions des Observatoires

    Rgionaux de lIntelligence Stratgique (ORIS) au sein des CCI dans

    quelques Rgions.

    Nous en dcrirons deux dentre eux tout fait significatifs

    Cogito, programme dIE en Alsace

    Cogito, le programme dIE en Alsace (2000-2006) dot dun budget global de

    2 M sur six ans a port sur quatre volets :

    Oprations de diffusion de la culture de lIE (640 k)

    Des manifestations autour de lIE : forums de la veille, forums sur la

    scurit, confrences (3000 participants).

    Des actions de sensibilisation et des pr-diagnostics de veille,

    notamment par le biais du Centre Rgional de Veille Stratgique (800

    entreprises).

    Oprations de veille collective (760 k)

    Trois plateformes de veille collective ont t cres :

    - Accs aux Marchs Publics Internationaux et Europens (AMPIE)

    - Veille Eco-entreprises

    - Veille Biotechnologies

    Des groupements de PME ont t constitus pour des actions

    collectives cibles par lintermdiaire dun appel projets collectifs en

    IE : 7 projets distincts pour 22 entreprises dans les domaines de la

    veille commerciale, technologique et juridique, et sur des sujets

    spcifiques (Laser, automobile, image, nR).

  • 7/30/2019 Intelligence Economique et PME

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 34MichelCOLRAT

    Promotion dune offre prive en IE (100 k)

    Partant du fait que loffre prive est un maillon essentiel pour la

    diffusion grande chelle de lIE dans le tissu conomique, une offre

    prive a t stimule par des actions de formation des consultants au

    conseil en IE et au pr-diagnostic de veille (22 cabinets privs forms),et au soutien la formation dune association des professionnels de lIE

    (APUIE).

    Actions support du programme (560 k)

    Lanimation et lvaluation du programme, la communication (sites

    internet, lettres), la formation des oprateurs institutionnels et

    lenseignement de lIE dans les coles.

    ScienceTech Basse Normandie

    Le programme dactions menes dans le cadre du schma rgional

    dIntelligence conomique en Basse-Normandie a dmarr en 1997. Un

    bilan a t fait sur la priode 1997/2006, et on peut en retenir un certain

    nombre dlments factuels intressants :

    Ce programme initi avec les premires assises rgionales

    dIntelligence conomique (600 participants dont 400 PME) a permis

    de sensibiliser et former des consultants et structures relais la

    pratique de laudit dIE et leur mise en place dans les entreprises.

    Louverture du portail Basse-Normandie.Net en 2000 a permis de

    faire rayonner lIE et les entreprises, laboratoires et centres de

    recherches au-del mme des frontires rgionales : 15 000 visites

    mensuelles sur le site, 50 000 pages vues par mois (2006). 45% des

    utilisateurs du site sont des entreprises. Les informations

    recherches en priorit sont les informations rgionales

    (conomiques, technologique et scientifique), connatre le dispositif

    dIE en rgion, laccs aux informations sectorielle pour des besoinsde veille technologique.

    La lettre mensuelle dinformation Science Tech Basse-Normandie

    dite depuis 2001 en franais et en anglais est adresse 3 200

    abonns, est apprcie des lecteurs, mais aussi des structures et

    entreprises qui y sont valorises, 40% dentre elles ayant eu des

    collaborations ou partenariats initis par ce mdia.

    Une action exprimentale visant faire entrer de manire concrte

    lintelligence conomique dans la PME a t mene dans le cadre dece programme sur une priode de deux ans (1999-2000). Avec un

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 35MichelCOLRAT

    budget relativement modeste - 10 k/entreprise sur la dure du

    programme - les entreprises participantes bnficiaient des services

    suivants :

    - Un pr-diagnostic dIE visant dtecter les besoins immdiats et

    oprationnels en matire de veille, et assurer en mme temps unesensibilisation aux enjeux de lIE pour lentreprise.

    - Programme de formation visant faire diffuser la culture de lIE,

    enseigner les outils et mthodologies de lIE, modules de

    perfectionnement lIE ; au total 12 sessions.

    - Audit approfondi dIE avec un accompagnement dans la mise en

    uvre oprationnelle sur la dure du programme.

    - Bulletin dinformation trimestriel sur lIE et les TIC.

    LIE, une priorit de la rgion Ile de France

    En Ile de France, ltat et la rgion ont dcid de renforcer lensemblede ces actions au cours du prochain Contrat de Projet. Ce thme y avaitdj trouv un terrain favorable, puisque la Chambre de Commerce delEssonne avait t un des prcurseurs de ce type de politiquedamlioration des services aux entreprises assurs par les organismespublics et parapublics. En effet, elle a mis en place un vritable service

    de veille pour les entreprises, qui ralise des veilles technologiques,concurrentielles, des recherches de clients ou fournisseurs potentiels, etassure galement des diagnostics de besoins dinformation, et desformations. Enfin, elle a dvelopp une action exprimentale proposant des PME de faire un diagnostic de leurs vulnrabilits, et de leurproposer un programme de solutions mettre en uvre.

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    Intelligence conomique et PME CRCI Paris Ile-de-France

    page 36MichelCOLRAT

    Le rseau des ARIST

    Les Agences Rgionales de lInnovation Scientifique et technique sont

    prsentes dans 21 rgions (cf. Portail des ARIST). Les conseillers des

    Agences Rgionales dInformation Stratgique et technologique analysent

    les projets de lentreprise en tenant compte de son environnementtechnologique et concurrentiel. Ils aident les PME-PMI mieux matriser

    linformation (technologies, processus, rglementation, normes, concurrents,

    fournisseurs..), les conseillent dans le domaine de la proprit intellectuelle,

    les appuient dans le dveloppement de nouveaux produits et les alertent sur

    les risques de contrefaon. Ils animent galement des groupes de travail au

    sein des entreprises (rsolution de problmes innovants, mthodes de

    veille.).