ion de La Filiere de Cactus

VALORISATION DE LA FILIERE DE CACTUS

Opportunités, faisabilité et impact attendu sur la région de Goulimine – Es – Semara

AMADEC 28/05/2007


VALORISATION DE LA FILIERE DE CACTUSOpportunités, faisabilité et impact attendu sur la région de Goulimine – Es – Semara

SOMMAIRE

INTRODUCTION.................................................................................................................2

POSSIBILITÉS DE VALORISATION DU CACTUS...........................................................................3

PRODUITS NATIONAUX ACTUELS 3

PRODUITS INTERNATIONAUX ACTUELS 4

PRODUITS EN R&D 4

MÉTIERS DU CACTUS 5

HIÉRARCHISATION DES MÉTIERS ET JUSTIFICATION DES CHOIX..................................................11

ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN APPUI 11

IMPACT SOCIAL DÉCROISSANT 11

RENTABILITÉ SOCIALE DÉCROISSANTE 12

CÉLÉRITÉ DE RENTABILITÉ DÉCROISSANTE 12

PRODUITS ET MÉTIERS À APPUYER......................................................................................13

FRUITS FRAIS 13

CONFITURES ET CONSERVES 14

FARINE DE NOPAL 15

EXTRACTION DE PRODUITS SPÉCIAUX 16

Récapitulatif de l’Appui recommandé........................................................................17

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INTRODUCTION

Les cactus de type ‘opuntia’ sont largement utilisés en plusieurs industries majeures. On peut en citer : l’agroalimentaire, les aliments de bétail, la cosmétique, les textiles et les industries pharmaceutiques.

Les industries utilisant le cactus

Ces industries exploitent la composition chimique riche de cette plante miracle.

En % Fruits Raquettes Fleurs

Matière grasse 1 - 3 1 - 2 2 - 3

Protéines 2 - 7 7 - 8 8 - 9

Glucides 73 - 94 63 - 65 70 - 80

Cendres 3 - 4 18 - 25 10 - 11

Autres Vit. C ~ 4 ppm Poly phénols ~ 7,2 ND ~ 5

Matière sèche 10 - 16 9 - 15 30 - 40

Caractéristiques Antioxydant Minceur Diurétique

Composition chimique moyenne des diverses parties de la plante Opuntia ficus indica

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On peut citer pas moins de 26 produits différents issus des raquettes, fruits et fleurs de cette plante. (Liste non exhaustive) :

Alcools de raquettes et de fruitsBlocs fourrager (fruits, écorces et raquettes)Blocs fourrager (raquettes)Confiture de fruitCrèmes dermiquesEdulcorantsFibres diététiquesFleurs sèchesFruits congelésFruits fraisFruits secsGelée et marmelade de raquettes et de fruitsHuile de grainesHuiles essentielles des fleursJus de raquettesJus et nectar de fruitPectines des écorcesPoudre de Fleurs Poudre de nopal Pourpre de barbarieProduction du Rouge CARMIN Raquettes fraichesRaquette sècheRaquettes en saumure (Nopalitos)Sauces à base de raquettes épicéesShampoing

POSSIBILITÉS DE VALORISATION DU CACTUS

Les produits issus du cactus sont divers et relèvent de cultures et d’histoires exotiques (amérindienne, mexicaine puis espagnole). La plante étant originaire des Amériques, les valorisations ont tout naturellement commencé là où la plante est la plus répandue.

Au Maroc, leur appropriation s’est faite dans le temps. Elle n’est pas encore achevée. Certains produits tel que le ‘Colonche’ – vin tiré de certains fruits – n’ont pas traversé l’Atlantique.

Si l’on classe les produits du paragraphe précédent en termes de maitrise locale/nationale et internationale, on peut aboutir à la classification suivante.

Produits nationaux actuels

C’est la 1ère catégorie. Ces produits existent en production nationale actuelle. Il s’agit des produits de quatre procédés parfaitement maitrisés au niveau national.

Procédés de conservation et de préservation

Conditionnement industriel et commercialisation à l’état frais Prolongement de la préservation temporaire de fruits Conservation des cladodes en saumure

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Fleurs sèches

Procédés de transformation

Séchage de la raquette Séchage du fruit Fabrication de confiture du fruit Confection de blocs alimentaire pour le cheptel

Procédés d’extraction de substances

Trituration des graines pour la production des huiles

Fabrication de produits à base de cactus

Fabrication de poudre de nopal (raquettes sèches)

Produits internationaux actuels

C’est la catégorie où le Maroc a besoin de Benchmarking. Ces produits existent sur le marché international mais ne sont pas produits au niveau national.

Procédés de conservation et de préservation

Fruits congelés

Procédés de transformation

Fleurs séchées et broyées Fabrication de Sauces à base de raquettes épicées Jus et nectar de fruits Jus de raquettes Alcools de raquettes et de fruits


Edulcorants Production du Rouge CARMIN Fibres diététiques

Fabrication de produits à base de cactus

shampoing, crèmes dermiques, etc Blocs alimentaires pour l’Elevage (fruits, écorces et raquettes) Gelée et marmelade à base de raquettes et de fruits

Produits en R&D

C’est la catégorie des produits qui ne sont pas encore sur le marché, mais dont on attend beaucoup au niveau international.


Extraction des huiles essentielles à partir des fleurs Production de colorant alimentaire (pourpre de barbarie) Fabrication de la pectine à partir des écorces Extraits anti cholestérol.

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Métiers du Cactus

Les produits répertoriés sont issus de six métiers différents. A savoir :

La culture, collecte et conditionnement du frais La production, préservation et conditionnement des liquides Le séchage des fruits, raquettes et fleurs La production, conserve et appertisation en bocal ou pot L’extraction d’ingrédients spéciaux La production de cosmétiques dérivés

Il faut y ajouter les métiers de logistiques et de support, utiles pour la filière mais par ailleurs indépendants.

Il existe quatre types de métiers immédiatement disponibles pour la région et un cinquième métier qui nous parait très prometteur :

1. L’emballage et le conditionnement des fruits et des raquettes2. La production de blocs alimentaires pour le bétail3. La conservation du cactus4. La transformation du cactus5. Extraction d’ingrédients spéciaux.

Mais ce dernier nécessite un peu plus de recherche et de développement.

Chaque métier peut être exercé sous diverses organisations de taille et de structure différentes : à partir de la simple production individuelle occasionnelle pour l’autoconsommation, passant par les structures intermédiaires dont la production doit assurer le maintien, jusqu’à la production industrielle massive destinée à des millions de consommateurs.

Il est évident que les premier et dernier exemples sont des cas extrêmes. Lorsqu’une production n’est pas destinée à la vente, il n’y pas de structure à soutenir. De même, lorsqu’une production de masse est prévue, les promoteurs s’organisent tous seuls et la structure est suffisamment forte pour négocier les soutiens dont elle a besoin.

Les structures intermédiaires ayant besoins de soutien sont celles créant le plus grand nombre d’emplois. Il s’agit des très petites entreprises (TPE), des coopératives traditionnelles et associations de producteurs et des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI).

Pour chaque métier, nous allons décrire les structures correspondant à ces trois niveaux d’organisation.

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L’emballage et le conditionnement des fruits et des raquettes

Il s’agit des productions suivantes :

Collecte et préservation des fruits Collecte et traitement des raquettes Emballage, conditionnement et vente des produits frais

Organisation en TPE

Structure : exploitation familiale de quelques hectaresMoyens techniques : couteaux, bâtons arrache-fruits, charrettes…Moyens humains : les membres de la familleMarché : local et régional de bouche.

Organisation en coopératives traditionnelles

Structure : quelques exploitations limitrophes concentrées autour d’une communeMoyens techniques : dispositifs semi automatiques de lavage, calibrage et emballage. Outils de cueillette et d’enlevée des épines. Outils de coupe rapide.Moyens humains : les coopérants, quelques ouvriers et deux techniciens.Marché : régional et national de bouche.

Organisation en PME

Structure : surfaces supérieure à 50 hectares en intensifMoyens techniques : dispositifs d’irrigation et fertilisation, dispositifs automatiques de lavage, calibrage et emballage. Outils de coupe. Réfrigération.Moyens humains : une vingtaine d’ouvriers et trois techniciensMarché : européen et international de bouche.

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La production de blocs alimentaires pour le bétail

Il s’agit d’une seule production : les aliments de bétail destinés au Marchés local et régional.

Organisation en TPE

Structure : exploitation familiale (équipée en électricité) Moyens techniques : mixer, pelles, moules et seaux Moyens humains : les membres de la famille


Structure : des exploitations isolées et éloignées de centres urbainsMoyens techniques : dispositifs semi automatiques de coupe, mélange, moulage et d’emballageMoyens humains : les coopérants, quelques ouvriers.

Organisation en PME

Structure : unité industrielle urbaine ou périurbaine

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Moyens techniques : dispositifs automatiques de coupe, mélange, moulage et d’emballageMoyens humains : une vingtaine d’ouvriers et quelques techniciens

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Métiers du bocal : Conserves du cactus


Confitures Gelées et marmelades Nopalitos (jeunes raquettes en saumure)

Organisation en TPE

Structure : grande plantation (quelque dizaine d’hectare)Moyens techniques : marmites et bocauxMoyens humains : les membres de la familleMarché : local et régional


Structure : plusieurs exploitations limitrophes éloignées des villesMoyens techniques : moyen de production de jus + cuve de fabrications, conditionnement en semi continu et autoclaves.Moyens humains : les coopérants, quelques dizaines d’ouvriers et quelques techniciensMarché : national et export.

Organisation en PME

Structure : grande unité industrielle urbaine ou périurbaineMoyens techniques : moyens de conserveries classiques automatiques ou semi automatiques.Moyens humains : une centaine d’ouvriers et une douzaine de techniciensMarché : national et export.

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Métiers du séchage


Raquettes sèches Fruits secs Fleurs sèches

Organisation en TPE

Structure : exploitation familiale étendue et loin des villes.Moyens techniques : couteaux, bâtons arrache-fruits et des filets de séchage.Moyens humains : les membres de la familleMarché : PME locales et régionales, petit marché régional et national pour les fruits secs


Structure : plusieurs exploitations limitrophes éloignées des villesMoyens techniques : fours de séchage construits, des dispositifs de ventilation forcée et des appareils d’emballage.Moyens humains : les coopérants et deux techniciens à mi tempsMarché : PME nationales et export.

Organisation en PME

Structure : unité industrielle urbaine et périurbaineMoyens techniques : four de séchage dirigé, moyens de broyage et d’emballage.Moyens humains : une quinzaine d’ouvriers et trois techniciensMarché : PME nationales et export.

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Métiers de spécialités


Fibres diététiques Huile de graine Pourpre de barbarie Rouge carmin Pectines de pelure Extraits anti cholestérol

Organisation en TPE ou en coopératives traditionnelles

Structure : à mettre en œuvre par la formation et l’encadrementMoyens techniques : à importer en clé en main (grande technicité)Moyens humains : les coopérants et quelques techniciens (en formation continue)Marché : export et grosse unité industrielle marocaine (laboratoires pharmaceutiques, industrie cosmétique…)

Organisation en PME

Structure : grosse implantation en urbain ou périurbainMoyens techniques : installation industrielle moyenne (grande technicité)Moyens humains : 20-30 ouvriers encadrés par 5 techniciens au minimumMarché : export et grosses unités industrielles marocaines (laboratoires pharmaceutiques, industrie cosmétique…)

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HIÉRARCHISATION DES MÉTIERS ET JUSTIFICATION DES CHOIX

Activités nécessitant un appui

Métier Activités Organisation

Fruits Frais La culture, collecte et conditionnement

TPE-PME-Coopérative

Confitures et conserves La conserve et appertisation en bocal


Farine de Nopal Le séchage et le broyage des raquettes


Métiers de Spécialités L’extraction d’ingrédients spéciaux PME-Coopérative

Impact social décroissant

Métier Niveau

Spécialités PME

Bocal PME

Bocal Coopérative

Spécialités TPE/Coopérative

FRAIS TPE

FRAIS Coopérative

Séchage Coopérative

* Impact social = valeur ajoutée totale + 12 X nombre total d’emplois (en milliers de Dh)

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Rentabilité sociale décroissante

Métier Niveau

FRAIS TPE

Spécialités PME


Bocal PME


FRAIS Coopérative

Bocal Coopérative

* Rentabilité sociale = impact social / coût d’investissement (sans unité)

Célérité de rentabilité décroissante

Métier Niveau

FRAIS TPE

Spécialités PME


FRAIS Coopérative


Bocal PME

Bocal Coopérative

* célérité de rentabilité = rentabilité sociale / délai de mise en œuvre (en année –1)

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PRODUITS ET MÉTIERS À APPUYER

Il s’agit des quatre produits suivants et les métiers qui leurs sont liés :

la production, conditionnement et commercialisation des fruits frais la fabrication des confitures de fruits la conservation de filets de raquettes la production de farine de cactus

Nous recommandons également l’appui à la création de la nouvelle industrie des spécialités nommé « Green Technology ».

Fruits frais

Métier : Production, Collecte et emballage des fruits fraisMission économique : Valorisation de la production saisonnière

Fruits frais TPE Coopérative

PME

Nombre potentiels d’unités

400 50 10

Chiffre d’affaire annuel

10000 Dh 100 000 Dh 1 000 000 Dh

Valeur ajoutée annuelle

9000 Dh 90 000 Dh 800 000 Dh

Nombre d’emplois 3 15 25Coût d’investissement 3000 Dh 500 000 Dh 2 000 000

Dh“Time to market” 0 3 mois 6 moisExistants ? Oui Oui NonA appuyer ? Oui Oui NonOù ?Mesure d’appui Information

s, formation et nouvelles cultures

Financement, formation et nouvelles cultures

Descriptifs des étapes de production du produit fini :

Choix du fruit, récolte, transport, réception, lavage et triage, séchage, conditionnement, commercialisation au Maroc et à l’étranger.

Moyens techniques :

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TPE : couteaux, bâtons arrache-fruits, charrettes ; Coopératives et PME : dispositifs (semi) automatiques de lavage, calibrage et emballage. Outils de cueillette et d’enlevée des épines.

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Confitures et conserves

Métier : conserves artisanales et industriellesMission économique : Valorisation hors saison des fruits et raquettes

Bocal TPE Coopérative

PME


50 10 5

Chiffre d’affaire annuel 50 000 Dh ~5 MDh 20 – 30 MDh

Valeur ajoutée annuelle 30 000 Dh 3 MDh 16 – 24 MDh

Nombre d’emplois 3-5 30 – 40 80 – 100 Coût d’investissement 5000 Dh 6 – 10 MDh 15 – 20

MDh“Time to market” 3 mois 9 -12 mois 9 -12 moisExistants ? Non Non NonA appuyer ? Non Oui OuiOù ? Mesures d’appui Financeme

nt et formation

Aide à la création et Formation


Récolte, triage, lavage, chopping, séparation, ajout d’ingrédients, cuisson, mise en bocal, stérilisation, étiquetage, emballage et commercialisation au Maroc et à l’étranger

Moyens techniques :

TPE : marmites et bocaux ; Coopératives et PME : dispositifs (semi) automatiques de lavage, coupe, pression, filtration, mélange et conditionnement, cuves de fabrication et autoclaves.

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Farine de nopal

Métier : Séchage traditionnel ou dirigéMission économique : Valorisation des raquettes

Séchage TPE Coopérative

PME


100 10 5

Chiffre d’affaire annuel 80 000 2 à 5 MDh 4 à 10 MDhValeur ajoutée annuelle 70 000 1,5 à 3,5

MDh2 à 5 Mdh

Nombre d’emplois 5 50 20Coût d’investissement 5000 2 MDh 3 à 5 MDh“Time to market” 3 mois 6 à 9 mois 9 à 12 moisExistants ? Oui Non NonA appuyer ? Non Oui NonMesures d’appui Financeme

nt et formation


Sélection, lavage, parage, découpe, séchage, broyage et conditionnement

Moyens techniques :

TPE : couteaux et filets de séchage ; Coopératives : fours de séchage construits, des dispositifs de ventilation forcée et des appareils d’emballage ; PME : four de séchage dirigé, moyens de broyage et d’emballage.

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Extraction de produits spéciaux

Métier : Fabrication d’ingrédients pour industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.Mission économique : Augmentation de la valeur ajoutée créée au Maroc

Spécialités TPE et Coopérative

PME


5 5

Chiffre d’affaire annuel 2 à 10 MDh 20 – 100 MDhValeur ajoutée annuelle 1,5 à 6 MDh 15 – 80 MDhNombre d’emplois 20 – 30 25 – 35 Coût d’investissement 2 – 3 MDh 10 – 15 MDh“Time to market” 9 -12 mois 9 -12 moisExistants ? Non NonA appuyer ? Oui OuiOù ?Mesures d’appui Financement et

formationAide à la création et formation


Procédés de haute technicité mais aussi haute valeur ajoutée pour la production d’Actifs pharmaceutiques, de Dérivés cosmétiques ou de Rouge de cochenilles, nécessitant des efforts R&D et Marketing élevés. Pour chaque produit existe un procédé d’extraction spécial (parfois breveté).

Moyens techniques :

Généralement importés « clé en main », ou conçus à la demande par un spécialiste.

Cas spécial :

« Green Technology » est un fabricant d’ingrédient qui compte s’installer à la région de Goulimine – Es – Semara. L’impact de son installation fait l’objet d’une étude séparée.

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RÉCAPITULATIF DE L’APPUI RECOMMANDÉ

Métier TPE Coopératives PME

Fruits Frais

Confitures et conserves

Farine de Nopal

Métiers de Spécialités

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