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Effectu par :

Badr FAILA

Mohamed EL BAZ

Mehdi BOUCHTI

Taha BACHAR

Rachid TASSERA

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SOMMAIRE :1 Quelque chiffre sur le secteur agroalimentaires ..................................................................2

1.1 Les exportations ................................................................................................................2Les importations .....................................................................................................................3Commentaire :........................................................................................................................41.2 Les acteurs du march .......................................................................................................4

2 Prsentation du secteur de l'industrie laitire .....................................................................62.1 Le secteur laitier ................................................................................................................6

2.1.1 Lindustrie laitire ......................................................................................................62.2 Prsentation de la filire ....................................................................................................72.3 La collecte du lait ..............................................................................................................8

2.3.1 Le circuit organis :....................................................................................................82.3.2 Le circuit Colportage :...............................................................................................8

3 Prsentation de la centrale laitire .......................................................................................93.1 Historique .........................................................................................................................93.2 Fiche technique :...............................................................................................................9

3.2.1 Centrale Laitire en Chiffres ....................................................................................113.3 Produits ...........................................................................................................................113.4 Environnement de la centrale laitire :...........................................................................12

3.4.1 Chane de logistique .................................................................................................123.4.2 Fournisseurs :...........................................................................................................123.4.3 Clients : ....................................................................................................................133.4.4 Concurrents :............................................................................................................13

3.5 ANALYSE SWOT .........................................................................................................144 PROBLEMATIQUE ............................................................................................................164.1 Descriptif de la gamme YAWMY :.................................................................................16

5 METHODOLOGIE .............................................................................................................185.1 Schma mthodologique de lenqute ............................................................................185.2 Objectifs :........................................................................................................................205.3 Questionnaire :................................................................................................................21

6 Les Rsultats .........................................................................................................................23

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Introduction

Ce document est un rapport dtude de march ralis au terme dune tude de march

quantitative, que nous avons effectu dans le cadre de nos tudes au Bachelor Management

dAffaires Commercial de ESC Toulouse.

Il vise rsoudre une problmatique relative la lvaluation de limpacte publicitaire

et du positionnement des produits YAWMY, tout en donnant ses points forts et ceux faibles.

Ce travail est le fruit dune recherche que nous avons effectu sur le secteur de

lindustrie agro-alimentaire au Maroc ainsi que sur la socit central laitire, en plus de

ltude quantitative que nous avons men, et ce, pour pouvoir traiter les diffrents axes de la

problmatique.

A travers ce rapport, il vous sera prsent sous 4 grandes parties, tout dabord, le

secteur de lindustrie agro-alimentaire au Maroc, ensuite une prsentation de la socit central

laitire, par ailleurs la problmatique et la mthodologie mise en place pour la rsoudre, et en

dernier lieu, les rsultats obtenus sous forme de synthse accompagns dune analyse et des

recommandations.

BACHELORManagement dAffaires Commerciales -1-

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Le secteur dagroalimentaires est lun des perliers de lconomie national, il reprsente

le 1/31 du PIB industriel et 8% du produit brut national. Le secteur agroalimentaire estconsidr comme le premier secteur manufacturier du pays.

1 Quelque chiffre sur le secteur agroalimentaires

1.1 Les exportations

Echanges des produits agroalimentaires avec lUE en M

2003 2004 2005 VAR 05/04Importation 238 264 286 8,5%Exportation 372 405 497 22,7 %Solde 134 141 211 49,9%

SOURCE : partir des chiffres de loffice des changes

1Source : la mission conomique http://www.missioneco.org/maroc/documents_new.asp?V=7_PDF_136677


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Commentaire :

Le Maroc Export essentiellement 4 types de produits agroalimentaires vers lU.E. savoir :

Conserve de poissons

Huile dolive,

Conserves de lgumes,

Conserves de boyaux

Ce qui montre que 80% des exportations marocaine sont constitu de produits

vgtaux transforms tendit que 60% de produits de la pche.

Les importations2

2Source la mission conomique http://www.missioneco.org/maroc/documents_new.asp?V=7_PDF_136677BACHELOR

Management dAffaires Commerciales -3-

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Commentaire :

LU.E. reste notre premier fournisseur de produits agroalimentaires, en note quon

2005 les importations depuis lU.E. on atteint 286 millions d soit une croissance de 8,5 %par rapport 2004.

1.2 Les acteurs du march

Le secteur agroalimentaire marocain est reprsent par 1953 entreprises de diffrentes

activits qui reprsentent 24% du tissus industriel marocain qui emploi plus de 110 000

personnes travers des PMI3 qui produisent a peu prt de 50% des besoins du secteur

agroalimentaires, alors que la grande part de la production agroalimentaire est assur par des

groupes nationaux tel que ONA ; YNNA HOLDING ; HOLMAROC , ou part des

entreprises trangers COCA-COLA ; P&G ; SAVOLA .

Les 10 premires entreprises agroalimentaires par chiffre daffaires 2005.

Socit CA en M Activit

Groupe Altadis 1 03 2Culture du tabac, fabricationet commercialisation decigarettes

Centrale Laitire 323Transformation du lait etdrivs

Lesieur Cristal 313 Production d'huilesCosumar 292 Raffinerie de sucre

Copag 126Produits laitiers, agrumes,

primeurs, jusBrasseries du Maroc 117 Brasserie, malterieMaroc Fruit Board 107 Fruits et lgumesGraderco 105 CralesSte gnrale des boissonsgazeuses

100 Distribution de boissons

Nestl Maroc 89 Produits alimentaires

Source : Economie dentreprise ; Mission conomique

3Petite et Moyenne Industrie de 200 salariesBACHELOR


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Graph. n1.

0

200

400

600

800

000

200

Groupe

Altadis

Maroc

Fruit

Board

Les 10 premires entreprises agroalimentaires au Maroc en termes de CA 2005

CA en M

Groupe Altadis Centrale Laitire

Lesieur Cristal Cosumar

Copag Brasseries du Maroc

Maroc Fruit Board Graderco

Ste gnrale des boissons gazeuses

Nestl Maroc

Commentaire 1:

Comme le reprsente ci-dessus les quatre premires entreprises en terme de chiffre

daffaires ralis sont des socits de produit de 1re ncessit est forte demande, comme

suit :

GROUPE ALTADIS 1032

CENTRALE LAITAIRE 323

LESIEUR CRISTAL 313

COSUMAR 229Mais malgr le chiffre daffaires ralis par le secteur agroalimentaire souffre de

divers facteurs :

Faible productivit

Secteur non normalis

Faiblesse de chane logistique

Comme nous avons constat lindustrie laitire au Maroc se positionne au 2 rang dans

lindustrie agroalimentaire, mais comment se comporte lindustrie laitire au Maroc, et qui

sont les socits oprantes dans ce secteur ?


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2 Prsentation du secteur de l'industrie laitire

Le secteur de l'industrie laitire occupe de plus en plus une place juge apprciable dans

l'industrie alimentaire du fait de l'importance de ses produits dans l'quilibre nutritionnel de la

population. Le lait et ses drivs constituent pour l'homme l'aliment de base de part sa

composition en protines d'origine animale, en sucre et en sel, outre ses teneurs en calcium,

phosphore et vitamines.

2.1 Le secteur laitier

Le secteur de l'industrie laitire occupe de plus en plus une place juge apprciable dansl'industrie alimentaire du fait de l'importance de ses produits dans l'quilibre nutritionnel de la

population. Le lait et ses drivs constituent pour l'homme l'aliment de base de part sa

composition en protines d'origine animale, en sucre et en sel, outre ses teneurs en calcium,

phosphore et vitamines.

2.1.1 Lindustrie laitire

Donnes sur le secteur Etablissements de transformation

Nombre dunits de production : 40 units

Capacit installe de production : 2 891 000 Litres /jours.

Quantit de lait usin : 615 Millions de litres

Production

Laits pasteuris : 470 Millions de litres

Beurre : 8099 Tonnes

Poudre de lait : 10 250

Lben : 20 Millions de litres

Fromage : 1500 Tonnes

Consommation moyenne

Consommation moyenne en lait et drivs : 37 litres/habitant/an


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Consommation moyenne de beurre : 1.4kg/habitant/an

Commerce extrieur

Importation de beurre : 20 585 Tonnes

Importation de la poudre de lait industriel : 7000 Tonnes

Importation du fromage : 2762 Tonnes

2.2 Prsentation de la filire

Lindustrie laitire au Maroc peut tre considre comme un champ d'activit

stratgique dans lequel des oprateurs conomiques dveloppent des approches diffrentes(souvent complmentaires parfois mme contradictoires), dont les objectifs en refltent les

logiques daction (rgulation ou rentabilit). Les principaux acteurs du processus

dindustrialisation de cette production sont notamment lEtat, les Centres de Collecte de Lait

(CCL) privs et publics, les coopratives et les grandes socits de transformation du lait.

Lvolution du secteur laitier est tout dabord oriente par :

Le niveau de la consommation de lait frais de longue conservation, de drivs

laitiers,... qui exprime les prfrences volutives du consommateur ;

La croissance de la quantit de lait rceptionne et transforme par lindustrie

laitire a bnfici de la mise en place progressive dun circuit de collecte de lait,

sous forme de CCL, qui est pass de 10 en 1970 au nombre de 892 en 1998;

Une industrie dynamise par les possibilits de revalorisation, qui sont offertes par

la diversification des produits et drives laitiers ;

Une structure organisationnelle comprenant la fois des socits prives et des

coopratives laitires.

LEtat a mis en place ds 1975, dans le cadre de la stratgie dimport substitution, un

plan de dveloppement des produits laitiers qui taient concrtis par des investissements

importants et des subventions des facteurs de production.

Cependant le niveau de la production n'a pas atteint la moiti de lobjectif assign par

le Plan Laitier.


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2.3 La collecte du lait

La collecte, la transformation et la distribution du lait se fait travers deux circuits :

1. Le circuit organis ;2. Le circuit Colportage.

2.3.1 Le circuit organis :

La collecte organise a connu un changement en approvisionnement de lindustrie

laitier. Depuis la mise en place du plan laitier 1975renvoi) qui a permis ltat et le secteur

prive a mettre en place des centres de collecte du laits ou des Coopratives, ce qui a permis

lapprovisionnement les industries laitiers en une importance quantit de lait.

2.3.2 Le circuit Colportage :

Le circuit de clapotage ou porte porte a connu son tour un dveloppement dans

lensemble du pays. Ce circuit consiste collecter le lait auprs du producteur direct et le

vendre ensuite aux diffrents utilisateurs savoir les cafs, les laitiers traditionnel

MAHLABA et les consommateurs.


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3 Prsentation de la centrale laitire

3.1 Historique

Les tapes marquantes

1940 Cration de la Centrale Laitire par la Compagnie Continentale du Maroc ;

1944 Dmarrage de lusine dAin Borja Casablanca ;

1953 Premier franchis mondial de Danone ;

1981Integration dans le groupe ONA ;

1982 Dmarrage de lusine de Sal ;

1985 Dmarrage de lusine de Mekns ;

1989 Acquisition de laiterie des Doukkala8Usine EL jadida ;

1998Praticipation de Danone dans le capital de Centre Laitire ;

2003Transfert de latelier UHT El jadida.

3.2 Fiche technique4 :

Dnomination sociale

Forme juridique

Secteur dactivit

Appartenance

Date de cration

Capital social

CA en 2006

Filiales

R.C.

LA CENTRALE LAITIERE

Socit anonyme

Agro-alimentaire

Groupe ONA

1940

94 200 000 DHS

3 888 millions de DHS

Fromageries des doukkala

26977 Casablanca

4 http://www.casablanca-bourse.com/cgi/ASP/Fiches/fiche.asp?TICKER=CLTBACHELOR


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CNSS

Patente

T.V.A

Sige social

TEL

FAX

1978850

31400660

610751

3me tage, tour A, Twin Center, Marif,Casablanca

Maroc

022.95.81.95 022.95.81.87

Cre en 1940 la centrale laitire est un groupe de socits spcialis dans lindustrie

des produits laitiers et drivs. Ds 1953, lentreprise devient partenaire du groupe Danone

Le leader marocain sur le march des produits laitiers et drivs avec 60% des parts de

march intgre le holding ONA en 1981 bnficiant ainsi de lexpertise, des synergies et du

rseau de comptences du premier groupe priv marocain.

La centrale laitire dispose de 700 centres de collecte de lait travers le royaume

collaborant ainsi avec 80000 leveurs, ce qui lui permet dassurer une production annuelle de

445 000 tonnes de lait et de produits laitiers frais de haute qualit mis la disposition du

consommateur dans plus de 50 000 points de vente.

Ainsi les camions de citernes de la centrale laitire sillonne chaque jour six grandes

zones de collecte : Tadla, Haouz, Doukkala, Chaouia, Gharb - Loukkos et Saiss Zemmour

afin dacheminer le lait collect aux 4 usines de production savoir : Sal, El jadida, Mknes

et Fkih bn salh.

La centrale laitire dispose aussi dune solide force de vente travers ses 17 agences

commerciales : Casa moulay slimane, Casa moulay smal, Rabat, Sal, Mekns, Knitra, Fs,

Ttouan, Tanger, Khmissat, Oujda, Agadir, Marrakech, Safi, El jadida, Fkih bn saleh, Souk

larba.


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3.2.1 Centrale Laitire en Chiffres5

2220 Collaborateurs au 30-12-2005

120 Personnes aux services des producteurs

80 Personnes ddis la qualit de nos produits et processus Certification de

lensemble des units de production

4600 jours de formations personnes par an

1 40 000 Km /jour parcourus par nos vhicules

17 Agences commerciales

445 000 tonnes de laits et de produits laitiers frais par an des produits laitiers

exceptionnels et exclusifs.

60% De part de march lchelle nationale Collecte auprs de 80 000 leveurs

700 Centres de collecte

3.3 Produits

La centrale laitire commercialise diffrents produits aux diffrentes tranches dges 6

Exemples :

Lait : Lait pasteuris, UHT, ou Lait de Croissance

5 http://www.casablanca-bourse.com/cgi/ASP/Fiches/fiche.asp?TICKER=CLT6 http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=65&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=136

http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=63&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=137http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=53&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=137http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=33&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=137

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Producteurs

de lait

Centres de

collecte

Usines

Agencescommerciales

Points devente

Ramassage du lait Convoyage lait

-Transformation de laMP en PF

-convoyage PFDistribution des PF

Produits laitiers boire

3.4 Environnement de la centrale laitire :

3.4.1 Chane de logistique

3.4.2 Fournisseurs :

La centrale laitire sapprovisionne en matire premire auprs de producteurs

individuels ou de coopratives situs dans diverses rgions du royaume dont Doukkala, Tadla

et Haouz.

http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=51&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=136http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=62&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=136http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=61&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=136http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=65&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=136http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=60&id_espace=3&id_rub=17&id_doc=327&id_srub2=

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Etant une entreprise citoyenne, le leader marocain ne manque pas de venir en aide au

monde rural travers un soutien permanent concrtis par diffrentes initiatives dont :

La distribution daliments au btail ;

La fourniture de bacs de rfrigration du lait ;

Lassistance technique dans le but dune amlioration de la qualit du lait

rcolt.

Lapprovisionnement en emballage est fait auprs de la socit TETRA PACK

DISTRIBUTION

3.4.3 Clients :

La centrale laitire alimente deux circuits de distribution :

Circuit moderne :

Les grandes et moyennes surfaces (GMS)

Les superettes

Cafs, Htels, Restaurants (CHR)

Circuit traditionnel :

Epiceries

Laiteries

Dpositaires

3.4.4 Concurrents :

La centrale laitire est leader sur le march de lagroalimentaire laitier avec 60% de

parts de march, ses concurrents se composent des socits et des coopratives situes sur tout

le royaume et dont la plupart se rsume dans le tableau suivant :


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3.5 ANALYSE SWOT

Forces : Faiblesses :

Notorit des Produits de DANONE

dont elle jouit de lexclusivit de

distribution

Concurrences rudes sur le march des

produits laitiers au Maroc

Produit import et ceux du contre

bonde

Menaces : Opportunits :

Concurrences rudes sur le march desproduits laitiers au Maroc

Le programme lanc par ltat en1975 pour encourager les


Cooprative Localisation gographique

Colano Oujda

Super lait Casablanca

Bon lait Marrakech

Copag Taroudant

Clainor Tetouan

Extra lait Kenitra

Halib souss Agadir Prolait Casablanca

SLNCL Fs

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Produit import et ceux du contre

bonde

coopratives agricoles


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4 PROBLEMATIQUE

Oprant dans un march surencombr de marque de yaourts, la centrale laitire a

relev le dfi de retirer de ce march deux de ses produits savoir : Fruix et Maxi crme et

innover par le changement du packaging de Jockey, ASSIRI et YAWMY. Ainsi la centrale

laitire a introduit sa nouvelle Mga marque YAWMY

La nouvelle MEGA-MARQUE YAWMY se caractrise par la force de sa Tarkiba

roubaya , riche en quatre nutriments essentiels : vitamines, calcium, phosphore et protines.

Aprs le lancement de cette nouvelle marque YAWMY, Centrale laitire a dcid de soutenir

sa nouvelle gamme par une forte compagne publicitaire.

Aprs 6 mois dexistence de ce nouveau concept des produits YAWMY, aujourdhui

on se pose les questions suivantes :

Centrale laitire a t elle arrive transmettre sont message travers sa compagne

publicitaire ?

Partant du principe de la normalisation du concept sur toute la gamme des produits decentrale laitire, a-t-elle arrive

4.1 Descriptif de la gamme YAWMY :

Produits et parfums de la gamme YAWMY :

Produits Parfums Prix de vente c en

DH

Yawmy ferme

Vanille 110g 2

Banane 110g 2

Fraise 110g 2

0% sucre Nature 110g 2

0% sucre pche 110g 2

Yawmy Assiri

Fraise 450g 4,20

Pche / Poire 450g 4,20

Panach 450g 4,20


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Yawmy Velout

Vanille 110g 2

Fraise 110g 2

Pche 110g 2Pistache 110g 2

Mangue 110g 2

Yawmy Fromage

frais

Nature 80g 2,50

Fraise 80g 2,50


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5 METHODOLOGIE

5.1 Schma mthodologique de lenquteLtude de march a t ralise en respectant trois tapes essentielles :

Phase de prparation

Phase de lenqute

Phase danalyse et recommandations


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PREPARATION DELENQUTE

REALISATION DELENQUTE

ANALYSE ETRECOMMANDATIONS

PRE-TEST

ENQUTE PILOTE

QUESTIONNAIREDEFINITIF

DEPOUILLEMENT

COLLECTE DESINFORMATIONS

ORGANISATION DUTERRAIN

ANALYSE GLOBALE

ANALYSE DES TRIS

RECOMMANDATIONS

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Lchantillon a rvl une marge derreur acceptable de 8% selon la formule

mathmatique suivante :

n>= 4*p*q / >= 2 p*q / nAvec :

p : la proportion observe dans la population de base.

q : 1-p

: la marge derreur accepte

n : taille de lchantillon

Calcul :

=>2 (0,5*(1-0.5))/ 200

=>8%

5.2 Objectifs :

1. Mesurer la notorit des produits Danone ;

2. Mesurer la notorit du yaourt YAWMY ;

3. Mesurer la part de march du yaourt YAWMY ;

4. Mesurer de limpact de la dernire compagne publicitaire ;

5. Dtermination des produits YAWMY les plus commercialiss.


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5.3 Questionnaire :

Bonjour je me prsente, je suisnous ralisons une tude de march qui nous at confi par un groupe industrielle spcialis dans lagroalimentaire Merci de bienrpondre ces quelques questions.

Q1 : Est-ce que vous consommez du Yaourt ?

Oui Non (Aller Q5)

Q2 : Quels sont les marques de yaourt que vous connaissez ne serai que de nom ?

DANONE JAOUDA JIBAL CHERGUI AUTRES

Q3 : Parmi de yaourt Quels sont les marques que vous connaissez ne serait que de nom ?

DANONE JAOUDA JIBAL CHERGUI AUTRES..

Si Danone allez question Q4 ; Si non allez la question Q5

Q4 : Quels produits Yaourt consommez vous ?

YAWMI CREMY JIBAL AUTRES.

Si Yawmi aller Q5

Q5 : Est-ce que vous avez dj la dernire publicit du Yaourt YAWMI ?

OUI NON Aller la signaltique

Q6 : Quest ce que vous a marqu le plus dans cette publicit ?

LE PRODUIT LE MESSAGE LE PERSONNAGE AUTRES.

Q8 : Quels produits YAWMI consommez- vous ?

ASSIRI YAWMY FERME YAWMY VELOUTE YAWMY

FROMAGEFRAIS

Q9 : Comment vous- trouvez la qualit du produit ?

TRES SATISFAISANTE aller Q11) SATISFAISANTE Aller Q11

PEU SATISFAISANT AllerQ10 INSATISFAISANTE Aller Q10 NSP


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Q10 : Pour quels raison?

.

Q11 : Quels sont les aspects qui vous ont pouss dire cela ?

CONDITIONNEMENT QUALIT PARFUM PRIX

AUTRES

Q12 : Quels sont selon vous lendroit idal pour effectuez vos achats du yaourt Yawmy ?

GMS EPICERIE LAITERIE AUTRES.


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6 Les Rsultats

Q1- Est-ce que vous consommez du Yaourt ?Objectif: identifier les consommateurs du Yaourt

Critres Nb. cit. Frq.

Oui 200 100%

Non 0 0%

TOTAL CIT. 200 100%

Commentaire :

100% de notre cible son des consommateurs du yaourt.


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Q2- Quels sont les marques de yaourt que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

(Notorit spontan)

Objectif: Mesurer la notorit spontane


Danone 183 41%

Jaouda 151 34%

Jibal 38 9%

Chergui 51 11%Ghilal 21 5%

TOTAL CIT. 444 100%

Commentaire :

Daprs les rsultats obtenus Danone est cit 183 suivis par 151 citations pour le yaourt

Jaouda, ce qui montre que ces deux yaourts respectivement 41% et 34% sont les plus prsents

dans lesprit du consommateur.

En deuxime rang, on trouve Jibal avec 38 citations et 51 Citations pour Chergui.


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Q3- Quels sont les marques de Yaourt que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

(Notorit assiste)

Objectif: Mesurer la notorit assiste

Critres Nb. cit. Frq.Danone 20 12%

Jaouda 30 18%

Jibal 100 59%

Chergui 20 12%

TOTAL CIT. 170 100%

12%18%

59%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Danone Jaouda Jibal Chergui

Danone

Jaouda

Jibal

Chergui

Commentaire :

Le yaourt Jibal (59 % des citations) et chergui (12%) commence prendre place dans lesprit

du consommateur.


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Q4- Quels Yaourt consommez-vous ?

Objectif: Mesurer la notorit du yaourt YAWMY


Yawmy 135 68%

Cremy 51 26%

Jibal 14 7%

TOTAL CIT. 200 100%

Commentaire :

Le graphique ce dessus montre que 68% de la cible consomme du yaourt Yawmy. Ce qui

reprsente plus que la moiti de notre cible, suivi par Cremy du producteur JAOUDA avec

26% et 7% pour le yaourt Jibal.


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Q5- Quels produits YAWMI consommez- vous ?

Objectif: Dtermination des produits YAWMY les plus commercialiss.


Assiri 102 36%

Yawmy ferme 45 16%

Yawmy velout 71 25%

Yawmy 43 15%

Fromage frais 26 9%

TOTAL CIT. 287 100%

Commentaire:

Les 135 interviews on cit le produit Assiri 102 fois donc on peut considrer Assiri le yaourt

le plus consommer de la gamme Yawmy, suivi par Yawmy Velout avec 71 citations et

respectivement Yawmy et Yawmy ferme avec 43 et 45 citations


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Q6- Comment trouvez-vous la qualit du produit ?Objectif: Mesurer la satisfaction du yaourt YAWMY.


Trs Satisfaisante 27 20%

Satisfaisante 59 44%

Peu Satisfaisante 24 18%

Insatisfaisante 19 14%

NSP 5 4%

TOTAL CIT. 134 100%

Commentaire :Ce graphique nous montre que 64% de la cible qui consomme les diffrents produits Yawmy

sont satisfait face 32 % qui dclarent insatisfait ou un peu satisfait de la qualit du produit

Yawmy.


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Q7- POURQUELSRAISONS?

Objectif: Identifier les raisons dinsatisfaction.


Got 30 43%

prix/qualit 21 30%

qualit 19 27%

TOTAL CIT. 70 100%

Commentaire :

Le got et le rapport qualit/prix reprsente respectivement 43 % et 30 % des critres

dinsatisfactions des consommateurs du produit Yawmy ainsi que la qualit avec 27% des

citations.


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Q8- Sur quels points se porte votre satisfaction ?

Objectif: les points forts du yaourt YAWMY.


Conditionnement 14 9%

Qualit 48 30%

Parfum 57 35%

Prix 43 27%

TOTAL CIT. 162 100%

Commentaire :

Les 3 critres :

Qualit 30 % ;

Les armes 35% ;

Prix 43%.Sont-les 3 point qui ont satisfait les 86% qui ont dclar satisfait des produits Yawmy.


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Q9- Est-ce que vous avez dj vu la dernire publicit du Yaourt YAWMY ?

Objectif: Mesure de laudience la dernire publicit du Yaourt YAWMY.


Oui 130 65%

Non 69 35%

TOTAL CIT. 199 100%

Commentaire :

Ce graphique nous illustre que 130 interviews en dj vu la publicit lancer par central laitier

contre 69 personne nont pas vu cette publicit.


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Q10- Quest ce qui vous a marqu le plus dans cette publicit ?

Objectif: Mesurer de limpact de la dernire compagne publicitaire.


Le produit 45 24%

Le message 52 28%

Les personnages 87 47%

TOTAL CIT. 184 100%

Commentaire :

Une grande partie de la cible qui ont vu la dernire publicit Yawmy ont t attir par les

personnages de la publicit 47% des citations suivies par le message (28%) alors que le

produit se positionne en dernier lieu avec 24% des citations.


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Q11- Quels est selon vous lendroit idal pour acheter du yaourt Yawmy ?

Objectif: Identifier les points de ventes.


GMS 95 31%

Epicerie 119 38%

Laiterie 97 31%

TOTAL CIT. 311 100%

Commentaire :

Le point idal pour la commercialisation des produits Yawmy reste en premier lieu les

piceries (38%) suivi par laiterie et les GMS (31%).


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Analyse Globale

Daprs les premiers rsultats de ltude notre cible est constitue de 200

consommateurs de yaourt tout produit confondu.

Le march marocain des yaourts englobe 5 diffrentes marques de diffrentes

coopratives, mais les rsultats de la notorit spontane ont montr que le yaourt DANONE

est cit 183 suivi par JOUADA avec 151 citations et CHERGUI avec 51 citations. Cela

montre que le yaourt DANONE et JOUADA sont les deux yaourts les plus consomms et

marquer dans lesprit du consommateur.

Dautre part les rsultats de la notorit assiste ont montr le yaourt JIBAL et

CHERGUI commencent tre connu par le consommateur mais, cela sa nempche pas que

ces deux derniers yaourt manque de notorit par rapport aux autres vu que ces derniers sont

que des produits des coopratives connues au niveau local et rgional.

Par ailleurs les rsultats obtenues ont montr que le yaourt YAWMY est plus

consomm avec 68% suivi par CREMY avec 26% des observations et JIBALE 7%, alors si on

compare ces rsultats avec les rsultats de la notorit (spontane+assiste) on trouve unecorrlation cela dit que les produits les plus prsents dans lesprit du consommateur sont les

plus consommes et cela comme suit :

Notorit spontane Yaourt consomm1) Danone 41% YAWMY 68%2) Jaouda 34% CREMY 26%

Lobjective de cette deuxime partie de ltude cest de dterminer les produits

YAWMY (DANONE) les plus commercialiser ainsi que la satisfaction des clients par rapport

au produit YAWMY.

A ce propos les rsultats ont montr que le produit YAWMYASSIRI est class au

premier rang des produits de la gamme YAWMY avec 36% des citations suivi par YAWMY

VELOUTI 25% et YAMWY ferme et YAWMY avec 16%.

Pour les 135 interviews qui consomment le produit yaourt YAWMY64% on dclar

dtre satisfait est cette satisfaction est du au parfum (les armes) avec 35% des citations,


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qualit avec 30% suivi par le prix qui reprsente 27% des citations ces trois oint reprsente les

points positifs du produit YAWMY. Par contre, la cible qui ont dclar insatisfait 32%

explique cette insatisfaction par le mauvais got 43% qui rpond pas leurs attentes ainsi queles produits YAWMY ne correspond pas au rapport prix/qualit 30%.

Lobjectif de la 3me partie de cette tude cest de mesurer et identifier limpact de la

dernire publicit lance par YAWMY. Alors, 65% de notre cible ont dj vu la dernire

publicit contre 35%.dun autre part 65% ont t marqus par le message avec 28% des

citations suivi par les personnages avec 47% et en dernier lieu le produit avec 24%. Cela

explique que le but de la publicit nest pas attiens 100% car la majorit de la cible qui ont

vu la publicit ont t marqu par le message ATTARKIBA ROUBAIYA ainsi que lepersonnage de la publicit .Concernant les points idal pour lachat du yaourt le commerce

traditionnel de proximit reste le point prfrer pour lachat des yaourt que soit lpicerie ou

laiterie par contre les G.M.S reste en dernier lieu.

Dune faon gnrale le produit YAWMY reste le produit le plus consomm et prsent

dans lesprit du consommateur, on peut expliquer ce positionnement par le fait que le produit

YWAMY appartient la socit Centrale laitire par contre, les autres marques de yaourt sont

que des coopratives ne disposent pas des moyens pour mettre en place des actionscommerciales ou des compagnes publicitaires pour faire connatre leurs produits.


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Recommandation :

Le march des produits laitiers est un march mature, qui connat une concurrencerude entre les diffrents acteurs, pour se faire diffrenci la centrale laitire se doit de

diversifier sa gamme de produit et lancer de nouveaux concepts, ce qui est le cas avec la

gamme YAWMY.

Daprs le rsultat de lenqute men, il savre que la cible connat la gamme

YAWMY.

A partir des rsultats de lenqute nous avons tirs quelques recommandations qui sont

comme suit :

MIX MARKETING :

Le produit :

La central laitire se doit damliorer la qualit de ses produits et cela en investissant

dans la recherche et dveloppement pour mettre au point des procds qui permettent au

Yaourt de garder sa saveur et sa qualit mme dans des conditions de non conservation, ainsi

que damliorer le conditionnement cest--dire le pot du Yaourt en le rendant plus attrayant et

plus esthtique a savoir que le pot de Yaourt est un vendeur muet, pour ce qui est des parfums

proposs ces derniers sont apprcis par la cible, il faut continuer dans ce sens.

Le Prix :

Le prix reste un point trs essentiel pour booster les ventes de la gamme YAWMY.

Si le prix de vente pratiqu actuellement est raisonnable pour une partie de la cible, il

reste nanmoins un peu lev pour la majorit de la population, si on sait quen moyenne une

famille marocaine vie en dessous de 50dhs par jour.

Accorder des remises quantitatives pour les commerants.

Communication :

Daprs le rsultat de lenqute men 65% de la cible ont vu la publicit de YAWMY

et 47% leur attention t attir sur les personnages daprs ce rsultat on constate que le spot

publicitaire na pas atteint son objectif premier qui est de mettre en valeur le produit YAWMY.


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Puisque lobjectif premier de la communication est de mettre en valeur le produit

YAWMY avant toute autre chose, il est donc ncessaire dtablir une copy stratgie :

-Fait principale :

La centrale laitire produit et commercialise la gamme de produit YAWMY.

-Positionnement :

Danone YAWMY est un produit sant.

-Cible de la communication :

Tous les consommateurs de YAOURT.

-Objectif de la communication :

Faire connatre la gamme de produit YAWMY et inciter les gens la dguster.

-Principaux concurrents :

Tous autres types de YAOURT.

-Bnfice consommateurs :

Les produits YAWMY sont riches en vitamines calcium, phosphore et protinescomposants ncessaire pour la croissance et pour rester en forme.

-Le Ton :

Srieux par lintervention dun professeur de renomm international spcialis en

nutrition qui ventera les biens fait des produit YAWMY.

-Les supports de communication :

-Spot publicitaire dans la tlvision et la radio.

-Affichage travers des panneaux sucette.

-Insertion publicitaire dans les journaux et magazines de divertissement.

-Organiser des jeux concours.

Distribution :

Amliorer le mode de distribution en amliorant les conditions de livraison chez les

commerciaux et cela en exigeant une certaine hygine de la part des livreurs


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Conclusion

Les rsultats de cette tude ont pour objectif, dune part dvaluer le positionnement

des produits YAWMY, et dautre part, de pouvoir faire des recommandations par rapport la

politique commercial de la socit dans les annes venir.

Les recommandations dj faites par rapport aux stratgies mettre en place et aux

points amliorer dans les prochaines annes, doivent permettre de changer la perception

ngative qua la cible sur le conditionnement, les prix ou mme la promotion, mais aussi

mettre en valeur ses points forts et les pousser avantages dacheter les produits YAWMY etpas dune autre concurrent.

Dune faon gnrale, ce rapport nous a permis dappliquer toutes nos connaissances

relatives aux tudes de march apprises en cours avec M. MAHRAOUI et aussi nous a

permis de travailler en quipe.

Documents

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