Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants Market Presentation - November 2009

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Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants >

2

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions

Contenu: • Volet médias:

• Elaboration de l’aspect multimédias: cadre de la consommation, utilité

• Internet: données d’audiences complètes, plus de sites

• Volet produits: • Plus d’attention au cadre de vie personnel

des cadres

Au niveau méthodologique: • Répartition NL-FR plus stable• Procédure de contacts 500+• Quotas par niveau: terrain >< univers ?

L’utilité de l’étude:• "must"-benchmark study (questions

spontanées): utilisée régulièrement, sales support

• Continuité au niveau de l’approche

Au niveau méthodologique:• Méthodologie solide (échantillon F-à-F)• Recrutement central• Terrain étalé sur une période plus

longue• Etude univers solide

Avant: analyse SWOT de l’édition 2007

POINTS FORTS A AMELIORER

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions

5

Plus que jamais, une étude multimédias

• données d'audiences complètes pour presse écrite, TV, radio et sites web• liste plus complète des supports mesurés (quotidiens, radios)• extension du volet stratégique (question sur le cadre de consommation des médias, et

sur l'utilité professionnelle)

Un regard plus approfondi sur le cadre de vie personnel des cadres et dirigeants

• champs d'intérêts• affiliation à des organisations et des associations• intégration du modèle de segmentation Future View (= le cadre en tant que

consommateur)

Un contrôle plus stricte sur l'échantillon

• quotas plus proches de la réalité (taille de l'entreprise)• contrôle plus stricte sur la composition en termes de niveau hiérarchique et langue• recrutement décentralisé pour les grandes entreprises

Nouveautés 2009


6

Offrir un instrument de média planning business :

• Couvrir une cible spécifique avec un échantillon statistiquement solide et exploitable

• Une meilleure compréhension des pouvoirs de décision des cadres dans les entreprises

• Informer le marché sur les services et les produits, utilisés dans les entreprises et par les cadres

• Etudier des titres business spécifiques

Les objectifs de l'étude Cadres & Dirigeants


7


Moeilijk te vatten ... Lastig te tellen

Een duo-pack: eerst een universumstudie dan een media-producten-onderzoek

Sinds 2000 stoelt de "Kaderledenstudie" op 2 complementaire onderzoeken:

• Een "universum"-studie die toelaat het referentie-universum van de kaderleden op te bouwen (uitgevoerd bij HR managers)

• Een media-producten-onderzoek (afgenomen bij kaderleden)

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten ... Lastig te tellen

9

Bedrijven 10-499:

• Behoud gegevens Universumstudie, 2006-2007 (online interviews met personeelchefs)

Bedrijven 500+:

• Behoud gegevens Universumstudie, 2002 (FtF-diepte-interviews met HR-managers)

Actualisering op basis van meest recent beschikbare RSZ-cijfers (Q4 2008)

De Universumstudies voor de Kaderledenstudie 2009


10

De universumstudie: een tweeledige doelstelling

Definitie van een kaderlid

Kwantificering van het kaderleden-universum

1

2


11

De Universumstudie: Definitie kaderlid

Een kaderlid = de VVA binnen het bedrijf

• persoon met personeelsbevoegdheid >5 WN• persoon met budgetverantwoordelijkheid > 25.000 €• persoon met aankoopbevoegdheid goederen en diensten


12

De Universumstudie: Definitie kaderlid

Organogram

A djunc t kader

A d junc t kader

A d junc t kader

A nder kader

P loegbaas

D iensthoofd

H oofdsubdepartem ent

D epartem entschef(beslaat globaal de volledige

Belgische ondernem ing)

A djunc t kader

A d junc t kader

A d junc t kader

A nder kader

P loegbaas

D iensthoofd


H oofd Bus iness U n ito f onderdee l van de

ondernem ing in Be lg ië

A d junc t kader

A d junc t kader

A d junc t kader

A nder kader

P loegbaas

D iensthoofd


H oofd van eenbedrijfsze tel of fabriek

in Belg ië

A d junc t kader

A d junc t kader

A d junc t kader

A nder kader

P loegbaas

D iensthoofd


H oofd van eengedecentraliseerde eenhe id

(op regionaal of lokaalniveau)

A djunc t kader

A d junc t kader

A d junc t kader

A nder kader

P loegbaas

D iensthoofd


A ndere n iveau 2

Top M anagem ent(Bedrijfleider, zaakwaarnem er,

gedelegeerd bestuurderalgem een directeur, adjunct AD )

Univers10+

Univers20+

Univers50+

Univers500+

"tertiair"

Univers100+

A

B

C

D

E

FNIET


13

Basis:

• Enkel privé- bedrijven (+ openbare ‘ geprivatiseerde ’ bedrijven 500+)• Uitsluiting van sectoren:

• NACE 0 (landbouw, bosbouw en visserij)• NACE 8 (onderwijs, gezondheid)

• Steekproef: uitsluiting of verwijdering media- en communicatiebedrijven

Actualisering van het universum op basis van bestanden van RSZ Q4 2008

Berekening groei aantal werknemers per cel Nielsen X Grootte X Sector

# werknemers RSZ Q4 2008# werknemers RSZ Q4 2006

= groei-index = +2%

Kwantificering universum: actualisering


14

Universum Kaderleden 2009, geactualiseerd naar RSZ (Q4 2008)

2005 (10+) 2007 (10+) Universum Kaderleden 2009 (10+)

Aantal % Aantal % Totaal 10+ % Verschil 2007 Index 2007

NIELSEN

Nielsen I 33519 18.5% 34478 19.0% 35162 19.0% 684 1.02Nielsen II 45858 25.3% 54863 30.3% 56059 30.3% 1196 1.02Nielsen III 58911 32.5% 60925 33.6% 61603 33.3% 678 1.01

Nielsen IV 17767 9.8% 15223 8.4% 15983 8.7% 760 1.05Nielsen V 16510 9.1% 15763 8.7% 15983 8.7% 220 1.01

GROOTTE

10-19 26373 14.6% 28958 16.0% 29397 15.9% 439 1.02

20-49 45790 25.3% 33314 18.4% 33610 18.2% 296 1.0150-99 17455 9.6% 20928 11.5% 20787 11.3% -141 0.99100-199 17805 9.8% 23368 12.9% 24630 13.3% 1262 1.05200-499 20109 11.1% 28418 15.7% 28991 15.7% 573 1.02

500-999 9191 5.1% 8646 4.8% 8832 4.8% 186 1.02

1000+ 35842 19.8% 37620 20.8% 38525 20.9% 905 1.02

NACE

Nace 1+2+3 42124 23.2% 44571 24.6% 43125 23.3% -1446 0.97

Nace 4 13416 7.4% 14475 8.0% 14985 8.1% 510 1.04Nace 5 36898 20.4% 42496 23.4% 44308 24.0% 1812 1.04Nace 6 47646 26.3% 36872 20.3% 36234 19.6% -638 0.98

Nace 7+9 32481 17.9% 42838 23.6% 46119 25.0% 3281 1.08

TOTAAL 172565 100.0% 181252 100.0% 184771 100.0% 3519 1.02


15


Portrait du cadre

Une approche de deux manières différentes

PERSONNE

CONSOMMATEUR

Le cadre en tant que ...

1

2

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre

17

Le cadre en tant que personne:"digne de son statut"

une fonction dirigeante, avec un grand nombre de responsabilités (et pouvoirs de décision)

de formation supérieure

polyglotte

riche, mais prudent et prévoyant

Nouveau:

avec des intérêts divers

importance d'un réseau social élaboré


18

Champs d’intérêts des cadres55%

46%

41%

40%

39%

38%

38%

37%

36%

32%

30%

28%

25%

22%

20%

19%

18%

18%

18%

16%

9%

Tourisme / voyages

Santé / bien-être

Vin

Politique

Habitat / décoration d’intérieur

Environnement / nature / animaux

Sport

CD / musique

Cuisine

Science / technologie

Histoire

Films

Informatique / Internet

Voitures

Jardinage

Bricolage

Arts de la scène

Beaux-arts

Mode

Photographie

Whisky

% Très intéressé


19

Affiliation à des associations ou des organisations

41%

33%

14%

13%

11%

10%

10%

9%

9%

8%

7%

4%

2%

21%

un club sportif

réseau social via le web

association qui défend des intérêts,un groupe d’action ou un conseil

association culturelle

club fournissant des services

club de loisirs

parti politique

businessclub

association environnementale

aide sociale

organisation qui vient en aide au tiers monde

organisation religieuse ou idéologique

club d’investissements

aucun de ceux-là


20

Le cadre en tant que consommateur:"hédoniste"

non-casanier

connecté

aimant se gâter avec des produits de luxe

Nouveau

Aussi bien des "influential early adopters" que des "conservative consumers"

présentation de la segmentation FutureView


21

Future Shapers are … Influential Early Adopters

• Curious by nature: open-minded to new ideas, welcoming of change

• Advocates of new ideas: they spread the word to others

Some consumers lead, others followFutureView identifies the leaders: Future Shapers


22

They value Authenticity and Originality in all that they buy and experience

They are well Informed and hugely Involved in the products, services and brands that they buy

They are Individualistic – they do things “my way” – and increasingly demand companies do too

They are Time Poor and value anything that saves them time

They are Socially Responsible – and exercise their ethical awareness via their product and brand choices

They are Curious – open minded and receptive to new ideas

They are Advocates of new ideas – they spread the word!

The 7 Habits of future-influential consumers:

These form the key dimensions of the FutureViewTM model


23

The hierarchical model of Future Influence

Uninfluential Laggards

New Consumers(Informed, Active)

(Uninformed, Passive)

Old Consumers

Future Shapers

Future Makers

Today Consumers

Yesterday Consumers

Yesteryear Consumers

Curiosity and Advocacy CharacteristicsInfluential Early Adopters

Understanding how these leading consumers are

different to the rest gives us a glimpse of future

opportunities


24

Future Opportunity Map

Weaker future-influence

Stronger future influence

Mature Opportunities Power Opportunities

Niche Opportunities Emergent Opportunities

Science and technologyHistory

CD - music

Cars

Sports

Environment/nature/animals

Stage art

Expressive art

Politics

Photography

Movies

Do it yourself

Interior decoration

Health

ICT/internet

Gardening

Whisky

Wine

Cooking

Tourism/travel

Fashion

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FO Index

% v

ery

inte

res

ted


Terrain 2009

Recrutement centralisé par CATI:

• Si oui: Interviews face-à-face, CAPI, sur le lieu de travail• Si non: Proposition d’un questionnaire CAWI par mail

Période du terrain:

• Octobre 2008 – Mi-Décembre 2008• Mi-Janvier 2009 – Fin Juin 2009

Après contrôles, 1.246 interviews exploitables ont été retenus:

• CAPI FtF: 1.148 (92%)• CAWI: 98 (8%)

Collecte des données

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009

28

Durée moyenne: 42 minutes ( + 10’)

Supports: • Rotation de l’ordre entre les types de média et entre les périodicités • Logos sur écran (presse)• Carnet avec des listes de supports / batteries de questions / modalités de réponse • Uniformisation de l’encodage des logos:

• Code séparé pour chaque titre (p.e. La Libre Belgique et La Gazette de Liège)• Editions en 2 langues: code séparé pour chaque langue (p.e. Bizz NL et Bizz FR)

Questionnaire


29

INDICES • Fréquence (jamais inclus) (pour les

quotidiens aussi les éditions du weekend)

• Audience la veille (AIR) (+ 7 derniers jours pour le cinéma)

• Cadre de consommation (privé-professionnel)

• Utilité professionnelle• Dernier jour:

• Durée (en heures et minutes)• Moments de la journée

MEDIAS• Quotidiens• Périodiques• Télévision• Radio• Internet (sites web)• Cinéma

Questionnaire: Volet stratégique


30

Questionnaire: Volet Médias Tactique

Pour tous les titres mesurés (presse, TV, radio, site web)

• Lecture / Audience totale• Audience dernière période

• Nouvelle formulation: "Quand avez-vous personnellement lu, parcouru ou feuilleté / regardé / écouté / visité … pour la dernière fois …?"

• Fréquence (par périodicité, par média)• Cadre de consommation (privé – professionnel)• Utilité professionnelle


31

• Secteur (code NACE)• Chiffre d’affaires• Sièges à l’étranger• Exportation (Europe / hors Europe)• Nombre d’employés• Code postal (zone Nielsen, province)

Privé• Sexe• Age• Langue (connaissance / utilisation privée /

professionnelle)• Education (niveau, diplôme post-universitaire)• Code postal (zone Nielsen, province)• Revenus (revenus professionnels nets, part

d’épargne)

Professionnel• Fonction (niveau hiérarchique, fonction

principale, propriétaire, membre d'autres conseils d'administration)

• Responsabilité (# de personnes)• Décision d’achat des produits et services de

l’entreprise

Questionnaire: Signalétique

RÉPONDANT ENTREPRISE


32

Produits et Services

• Voyages d'affaires et privés (voyages à l'étranger, en avion, en train, budget)• La voiture (prix, segment, choix de la marque)• La communication (GSM: type + fonctionnalités, GPS, PDA) • L’ordinateur + connections• Restaurants (privé/ professionnel)• Activités sociales• Produits et services financiers • L’habitation et l’équipement• Les articles de luxe• Offres d’emploi• Télévision digitale

Questionnaire: Consommation Produits et Services


33

Loisirs

• champs d'intérêts• affiliation à des associations et/ou des organisations

Attitudes

• items par rapport aux produits et marques (segmentation TNS FutureViewTM)

Questionnaire: loisirs et attitudes


34

Quotas:

• Echantillonnage non-proportionnel sur taille de l ’entreprise (# employés)• Répartition proportionnelle Nielsen x Secteur• Pas de quotas dans les entreprises :

• par niveau (organigramme)• par fonction (contenu)

• Contrôle plus stricte sur le niveau hiérarchique et la langue

Sélection des entreprises (Fichier Belfirst)

• Entreprises <500 employés: tirage aléatoire • Entreprises >500 employés: fichier complet

Sélection de la personne interrogée

• A l’aide d ’un schéma de recrutement / organigramme• Nombre d ’interviews par entreprise, variable selon la taille:

• 1 à 99 employés: max. 1 interview• 100 à 499 employés: max. 2 interviews• 500+ employés: max. 3 interviews

Echantillon


35

Evaluation de l’échantillonUniversum Kaderleden Verdeling steekproef 2009

Aantal % Aantal (07) % Ratio: 1 op ...

GROOTTE

10-19 29397 15.9% 227 (179) 18.2% 130 (162)

20-49 33610 18.2% 221 (268) 17.7% 152 (124)

50-99 20787 11.3% 198 (190) 15.9% 105 (110)

100-199 24630 13.3% 167 (197) 13.4% 147 (119)

200-499 28991 15.7% 180 (177) 14.4% 161 (161)

500-999 8832 4.8% 87 (119) 7.0% 102 (73)

1000+ 38525 20.9% 166 (122) 13.3% 232 (308)

NACE

Nace 1+2+3 43125 23.3% 333 (436) 26.7% 130 (102)

Nace 4 14985 8.1% 70 (133) 5.6% 214 (109)

Nace 5 44308 24.0% 328 (296) 26.3% 135 (144)

Nace 6 36234 19.6% 158 (143) 12.7% 229 (258)

Nace 7+9 46119 25.0% 357 (244) 28.7% 129 (176)

NIELSEN

Nielsen I 35162 19.0% 285 (288) 22.9% 123 (120)

Nielsen II 56059 30.3% 466 (448) 37.4% 120 (122)

Nielsen III 61603 33.3% 232 (312) 18.6% 266 (195)

Nielsen IV 15983 8.7% 121 (95) 9.7% 132 (160)

Nielsen V 15983 8.7% 142 (109) 11.4% 113 (145)

TOTAAL 184771 100.0% 1246 (1252) 100.0% 148 (145)


36

Evaluation de l’échantillon

10-19 20-99 100-499 500+ 500+ tertiair

A 227 239 93 19 35 613

B 180 165 41 59 445

C1 49 8 37 94

C2 40 1 22 63

D1 1 4 5

D2 4 9 13

E1 4 4

E2 9 9

227 419 347 74 179 1246

39%

61%

NIVEAU DE FONCTION X TAILLE DE L ’ENTREPRISE - AVANT PONDERATION


37

Redressement de l’échantillon

Une nécessité

• Un univers diffus avec un tirage de l’échantillon complexe :• Sélection des entreprises ← univers de cadres• Disproportionnalité de l’échantillon (nombre d’employés)

• Univers 1.000+ insuffisant pour le nombre d’interviews à réaliser


38

Redressement de l’échantillon

Procédure

• Répartition de l’échantillon : Chaque combinaison de 2 des 3 paramètres : • Nace (6) X Nielsen (5)• Nielsen (5) X Taille (7)• Nace (6) X Taille (7)

• Objectifs : l’univers des cadres (>< l’univers des entreprises)↑Echantillon représentatif, proportionnel au niveau de la taille de l’entreprise,

du secteur et de la région


39


Evolutie Universum 2007 versus 2009

Evolutie universum Kaderledenstudie

PERSON (%) 2009 2007DIFF

'09-'07

GENDER

Male 70.0 82.5 \

Female 30.0 17.5 /

AGE

<25 0.8 0.6 =

25-34 16.7 13.4 /

35-44 36.8 41.6 \

45-54 31.0 28.2 =

55-64 14.0 15.4 =

65 + 0.6 0.8 =

FAMILY SIZE

1 10.5 NA

2 24.4 NA

3 21.0 NA

4 27.1 NA

5 or + 16.9 NA

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009

41



'09-'07

EDUCATION

Primary 0.3 0.1 =Lower secundary 0.7 1.4 =Higher secundary 8.5 6.8 =Lower vocational 0.4 0.6 =Higher vocational 6.3 7 =Higher Non Univ 36.3 36.2 =Univ 47.6 47.8 =Post-Univ 36.0 33.1 =LANGUAGE PRIVATE French 36.8 35.3 =Dutch 61.8 63.3 =English 0.5 0.7 =Other 0.9 0.7 =LANGUAGE PROFESSIONAL French 40.0 35.7 /Dutch 53.7 57.1 =English 5.5 6.8 =Other 0.9 0.4 =


42



'09-'07

NIELSEN

Nielsen I 23.9 23.3 =Nielsen II 37.8 40 =Nielsen III 12.8 13.9 =Nielsen IV 15.0 12.7 =Nielsen V 10.4 10.2 =PROVINCE

Antwerpen 16.6 19.3 =Brussels 8.2 8.8 =Hainaut 8.6 6.5 /Limburg 7.2 5.4 =Liège 6.8 6.9 =Luxembourg 1.1 0.8 =Namur 2.5 2.5 =Oost-Vlaanderen 14.1 12.9 =Vlaams Brabant 18.6 20.1 =Brabant Wallon 6.4 6.1 =West-Vlaanderen 9.8 10.4 =


43


'09-'07HIERARCHY Top Management (A) 44.3 48.9 \Head department (B) 36.5 43.8 \Deputy Head Dept (C1) 9.4 3.8 /Head Subdepartment (C2) 5.1 1.8 /Deputy Head Subdept (D1) 1.0 0.2 /Chief of Service (D2) 1.9 1.5 =Deputy Chief of Service (E1) 0.1 0.0 =Foreman (E2) 1.8 0.0 /OWNER Yes 33.6 39.6 \No 66.4 60.4 /REPONSIBLE OVER … PEOPLE None 7.5 5.8 =1-5 22.4 22.7 =6-9 12.5 11.0 =10-20 21.9 27.0 \21-50 18.7 16.2 =51-99 7.4 7.2 =100+ 9.4 10.1 =



44


'09-'07

MAIN FUNCTION

General Management 43.9 48.0 \

Human Resources 10.7 10.1 =

Commercial 8.5 4.9 /

Finances/Accounting 6.6 10.5 \

Technical / Production 3.0 7.0 \

ICT 1.5 1.7 =

Administrative 3.6 2.2 /

Buying 1.3 1.7 =

Sales 1.5 1.6 =

Marketing 12.5 7.4 /

Logistics 0.8 2.2 \

Other 6.1 2.7 /



45

COMPANY (%) 2009 2007DIFF

'09-'07

NIELSEN

Nielsen I 19.0 19.0 =Nielsen II 30.3 30.3 =Nielsen III 33.3 33.6 =Nielsen IV 8.7 8.4 =Nielsen V 8.6 8.7 =PROVINCE

Antwerpen 15.9 19.1 \Brussels 27.8 26.2 =Hainaut 6.7 6.2 =Limburg 8.0 5.0 /Liège 6.0 5.8 =Luxembourg 1.1 1.0 =Namur 1.5 1.9 =Oost-Vlaanderen 9.1 9.8 =Vlaams Brabant 12.0 13.7 =Brabant Wallon 2.0 2.2 =West-Vlaanderen 10.0 9.2 =



46


'09-'07

OTHER PLACES ABROAD

Yes 44.1 45.4 =

No 55.8 54.6 =

NACE (SECTOR)

NACE 1+2+3 23.3 24.6 =

NACE 4 8.1 8 =

NACE 5 24.0 23.4 =

NACE 6 19.6 20.3 =

NACE 7+9 25.0 23.6 =

NUMBER OF EMPLOYEES

10-19 15.9 16 =

20-49 18.2 18.4 =

50-99 11.2 11.5 =

100-199 13.3 12.9 =

200-499 15.7 15.7 =

500-999 4.8 4.8 =

1000+ 20.8 20.7 =



47


'09-'07

TURNOVER

<2 Milj Euro 11.8 8.0 /

2-5 M Euro 14.0 14.3 =

5-10 M Euro 10.2 11.3 =

10-20 M Euro 9.5 9.3 =

20-100 M Euro 19.4 22.3 =

100-300 M Euro 9.3 11.1 =

>300 M Euro 17.6 18.6 =

dk 8.3 5.2 /

EXPORT

to Europe 39.5 47.4 \

outside Europe 27.9 30.9 =

no 55.4 50.5 /



48


Results 2009 – Strategisch luik

Gebruik Mediatypes op een gemiddelde dag

# kaderleden(in '000)

70%

51%

80%

91%

80%

2%

77%

45%

80%

94%88%

0.3%

143 84 147 174 163 0.5

Dagblad Magazine TV Radio Websites Cinema

2007 2009

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik

50

Kader van gebruik mediatypes op een gemiddelde dag

6 7 1 1 16

114

65 86105

136

20

11

57

687

1

84% 86% 59% 61% 94% 9%

94% 90% 97% 99% 88% 93%


enkel professioneel beide enkel privé

% prof

% privé

# kaderleden (in '000)


51

Professioneel nut mediatypes op een gemiddelde dag

74

34 41 51

127

56

40

85 74

338

6

31 30

16 191

4

4

2

92% 89% 72% 72% 99% 21%


heel nuttig eerder nuttig eerder niet nuttig helemaal niet nuttig

% nuttig(Top+2)



52

Gebruik Mediatypes per uurschijf op een gemiddelde dag

44

16

1 4 2

128134

4839

33

88

17

1

33

99

56

86

0,4

35

21

810

3333

1

12

30

159189

33

221

52

3

4043

63

< 6h 6-9h 9-12h 12-14h 14-16h 16-18h 18-20h >20h




53

Tactisch medialuik: belangrijke opmerking vooraf

De uitbreiding van het tactisch medialuik tot een volwaardig multimedia-onderzoek, impliceert de mogelijkheid om bereikscijfers te berekenen voor multimedia-combinaties (bijv. TV+tijdschrift, krant+site).

In dit document werden enkel de individuele titels + combinaties binnen dezelfde media opgenomen.

Andere multimedia-combinaties zijn terug te vinden via de website of via de mediaplanningsoftwares.


54


Results 2009 – Print

Total Reach & Average Issue Readership

AIR TOTAL

'000 % '000 %

DAILIES 184.8 100 184.8 100

De Tijd 40.3 21.8 90.1 48.8

De Standaard 29.5 16.0 75.8 41.0

Het Nieuwsblad/De Gentenaar 24.7 13.4 52.5 28.4

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet 24.0 13.0 67.3 36.4

Le Soir 21.9 11.9 71.4 38.6

De Morgen 19.5 10.6 55.9 30.3

L' Echo 16.0 8.7 49.2 26.6

La Libre Belgique/Gazette de Liège 14.6 7.9 49.2 26.6

Het Belang van Limburg 12.8 6.9 24.3 13.2

Metro NL 12.6 6.8 46.9 25.4

La Dernière Heure/Les Sports 12.6 6.8 38.8 21.0

Gazet van Antwerpen 11.9 6.5 33.6 18.2

Metro FR 10.8 5.8 29.0 15.7

Sud Presse 8.7 4.7 30.3 16.4

Editions de l'Avenir 5.5 3.0 23.9 12.9

Universe: national

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print

56


AIR TOTAL

'000 % '000 %

DAILIES - COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100

Scripta 87.1 47.1 158.3 85.7

PNU Dailies 62.1 33.6 137.0 74.2

Corelio 53.8 29.1 117.0 63.3

De Tijd + L'Echo 52.9 28.6 117.1 63.4

Corelio Noord 49.0 26.5 100.6 54.4

De Standaard + La Libre Belgique/Gazette de Liège 41.8 22.6 106.1 57.4

PNU Quality Dailies 38.8 21.0 102.7 55.6

De Persgroep Dailies 38.5 20.9 92.6 50.1

Rossel Dailies 27.4 14.8 78.2 42.3

Metro 21.1 11.4 68.6 37.1

Universe: national


57


AIR TOTAL

'000 % '000 %

SUPPLEMENTS OF DAILIES 184.8 100 184.8 100

Netto + Mon Argent 35.1 19.0 52.8 28.6

De Standaard Magazine 32.0 17.3 43.1 23.3

Sabato 25.2 13.6 33.2 18.0

Références 23.6 12.8 42.6 23.1

De Morgen Magazine 21.3 11.5 27.7 15.0

Het Nieuwsblad Magazine 21.0 11.4 30.8 16.7

Victoire 15.4 8.3 24.3 13.2

PNU Magazines 35.0 19.0 49.2 26.6

Universe: national


58


AIR TOTAL

'000 % '000 %

DAILIES + SUPPLEMENTS 184.8 100 184.8 100

De Standaard + De Standaard Magazine 43.9 23.8 77.8 42.1

Het Nieuwsblad/De Gentenaar + Magazine 33.4 18.1 56.8 30.7

De Morgen + De Morgen Magazine 29.2 15.8 57.1 30.9

Universe: national


59


AIR TOTAL

'000 % '000 %

WEEKLIES 184.8 100 184.8 100

Trends - Trends/Tendances 68.6 37.1 110.3 59.7

Knack 41.1 22.2 82.2 44.5

Knack Weekend 35.5 19.2 68.2 36.9

Le Vif/L'Express 32.1 17.4 61.7 33.4

Vif Weekend 23.3 12.6 37.9 20.5

Data News 15.8 8.5 24.2 13.1

Universe: national


60


AIR TOTAL

'000 % '000 %

WEEKLIES - COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100

Knack + Vif + Trends/TT 103.0 55.7 149.7 81.0

Trends/TT + Data News 76.3 41.3 115.7 62.6

Knack + Vif 69.8 37.8 130.1 70.4

Knack WE + Vif WE 56.1 30.4 96.7 52.3

Universe: national


61


AIR TOTAL

'000 % '000 %

FORTNIGHTLIES 184.8 100 184.8 100

ZO Magazine 22.0 11.9 33.7 18.2

Clickx Magazine 7.0 3.8 13.5 7.3

IT Professional 5.9 3.2 10.9 5.9

Universe: national


62


AIR TOTAL

'000 % '000 %

MONTHLIES 184.8 100 184.8 100

Kamers van Koophandel NL 48.1 26.0 53.3 28.8

Bizz 39.2 21.2 54.9 29.7

KMO-PME Magazine (PME-KMO Magazine) 33.7 18.2 39.0 21.1

Moneytalk 32.7 17.7 40.9 22.1

Industrie TM 25.4 13.7 32.3 17.5

Ondernemen 24.5 13.3 28.1 15.2

Voka Tribune 23.4 12.7 28.0 15.2

Forward 18.9 10.2 23.7 12.8

Smart Business Strategies 15.0 8.1 18.6 10.1

Usine - Bedrijf 14.8 8.0 21.7 11.7

CCI Wallonie 11.8 6.4 16.0 8.6

PC Magazine 9.2 5.0 12.9 7.0

Dynamiek - Entreprendre (CCI Bruxelles) 7.2 3.9 9.7 5.2

Universe: national


63


AIR TOTAL

'000 % '000 %

MONTHLIES - COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100

Kamers van Koophandel NL + CCI 63.5 34.4 73.3 39.7

Voka + Tribune + CCI Bruxelles 60.2 32.6 68.6 37.1

VOKA + Tribune 53.8 29.1 59.9 32.4

CCI Wallonie + Bruxelles 16.4 8.9 21.5 11.6

Universe: national


64


AIR TOTAL

'000 % '000 %

OTHER PRINT COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100

RMG Print 129.9 70.3 159.2 86.2

Trends/TT + Bizz + Industrie TM 93.4 50.5 128.0 69.3

Trends/TT + Bizz 84.6 45.8 122.6 66.3

Trends/TT + Moneytalk 76.1 41.2 112.9 61.1

Universe: national


65


AIR TOTAL

'000 % '000 %

OTHER PERIODICITIES 184.8 100 184.8 100

Inside 8.4 4.6 9.8 5.3

Universe: national


66

Titles with insufficient number of observations

PC World (monthly) (2.5% AIR – 4.3% total reach)


67


Results 2009 – TV & Radio

TV - Total Reach & Audience Last Period

ALP TOTAL

'000 % '000 %

TV 184.8 100 184.8 100

één (VRT) 76.4 41.3 127.7 69.1

Canvas (VRT) 48.4 26.2 119.4 64.6

Kanaal Z 17.6 9.5 73.5 39.8

Canal Z 6.6 3.6 21.5 11.6

Universe: national

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio

69

TV - Total Reach & Audience Last Period

ALP TOTAL

'000 % '000 %

TV - COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100

VRT TV (één + Canvas) 91.7 49.6 132.7 71.8

Kanaal Z + Canal Z 23.9 12.9 90.1 48.7

Universe: national


70

Radio - Total Reach & Audience Last Period

ALP TOTAL

'000 % '000 %

RADIO 184.8 100 184.8 100

Radio 1 59.0 32.0 74.9 40.6

Q-music 29.5 15.9 56.8 30.7

La Première 24.5 13.3 40.3 21.8

MNM 22.7 12.3 41.9 22.7

Studio Brussel 22.0 11.9 43.4 23.5

Radio 2 21.8 11.8 37.0 20.0

Bel RTL 21.0 11.4 34.9 18.9

Joe FM 18.2 9.8 29.4 15.9

Classic 21 16.3 8.8 44.0 23.8

Radio Contact (FR) 13.9 7.5 28.6 15.5

Vivacité 13.7 7.4 26.8 14.5

Nostalgie FR 9.8 5.3 36.9 20.0

Pure FM 8.9 4.8 22.5 12.2

NRJ 7.5 4.1 20.1 10.9

Universe: national


71

Radio - Total Reach & Audience Last Period

ALP TOTAL'000 % '000 %

RADIO - COMBINATIONS 184.8 100 184.8 100SuperSelexy 2 96.9 52.5 125.1 67.7SuperSelexy 1 87.9 47.6 115.6 62.6Radio 1 + Studio Brussel 72.2 39.1 94.1 50.9Total RMB 51.6 27.9 83.4 45.1Synchro Max 50.9 27.5 82.1 44.4Total RTBF 46.3 25.0 76.9 41.6Synchro Must 45.5 24.6 75.6 40.9Qgroup 42.1 22.8 69.4 37.6Synchro Business 39.1 21.2 69.3 37.5Fmix 18-44 36.3 19.6 62.2 33.6Fmix Adults 35.9 19.4 60.6 32.8Synchro Family 33.6 18.2 67.8 36.7Synchro Musix 29.0 15.7 63.7 34.5Synchro First Class 26.0 14.1 44.9 24.3Synchro Move 15.5 8.4 36.3 19.6Fmix Young 14.5 7.8 31.6 17.1

Universe: national


72


Nostalgie Vlaanderen (1.9% ALP – 5.5% total reach)Radio contact NL (1.6% ALP – 4.8% total reach)

Fun Radio (0.5% ALP – 5.0% total reach)Musiq’3 (1.7% ALP – 8.5% total reach)


73


Results 2009 – Websites

Total Reach & Audience Last Period

ALP TOTAL

'000 % '000 %

WEBSITES (WEEKLY AUDIENCE) 184.8 100 184.8 100

tijd.be 51.2 27.7 59.3 32.1

standaard.be 36.9 20.0 45.8 24.8

hln.be + 7sur7.be 33.1 17.9 44.5 24.1

lesoir.be 25.8 13.9 34.5 18.6

lecho.be 21.1 11.4 27.4 14.8

nieuwsblad.be 19.8 10.7 24.7 13.3

trends.be 18.0 9.7 26.3 14.3

demorgen.be 15.0 8.1 19.8 10.7

lalibre.be 14.9 8.1 20.6 11.2

dhnet.be 13.3 7.2 16.6 9.0

voka.be 9.8 5.3 18.1 9.8

knack.be 8.4 4.6 13.5 7.3

datanews.be 7.4 4.0 9.0 4.9

levif.be 7.4 4.0 9.7 5.2

kanaalz.be / canalz.be 6.3 3.4 9.7 5.3

Universe: national

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites

75


ALP TOTAL

'000 % '000 %

WEBSITES - COMBINATIONS (WEEKLY AUDIENCE) 184.8 100 184.8 100

Corelio Noord online + IPM online 68.0 36.8 81.4 44.1

tijd.be + lecho.be 65.4 35.4 76.4 41.3

PNU online 61.3 33.2 78.2 42.3

Corelio Noord online 49.6 26.8 60.5 32.7

De Persgroep online 43.7 23.7 57.2 30.9

RMG Online 40.3 21.8 55.0 29.8

PNU Quality online 37.9 20.5 49.8 27.0

trends.be + knack.be + levif.be 28.3 15.3 39.6 21.4

trends.be + datanews.be 21.9 11.9 30.1 16.3

trends.be + top 100000.be 21.3 11.5 33.6 18.2

knack.be + levif.be 15.8 8.5 23.0 12.5

Universe: national


76


ALP TOTAL

'000 % '000 %

WEBSITES DAILIES (DAILY AUDIENCE) 184.8 100 184.8 100

tijd.be 29.8 16.1 59.3 32.1

standaard.be 21.1 11.4 45.8 24.8

hln.be + 7sur7.be 16.1 8.7 44.5 24.1

lesoir.be 14.7 8.0 34.5 18.6

lecho.be 10.2 5.5 27.4 14.8

nieuwsblad.be 8.2 4.4 24.7 13.3

lalibre.be 7.1 3.8 20.6 11.2

dhnet.be 7.0 3.8 16.6 9.0

demorgen.be 6.6 3.6 19.8 10.7

Universe: national


77


ALP TOTAL

'000 % '000 %

WEBSITES DAILIES - COMBINATIONS (DAILY AUDIENCE) 184.8 100 184.8 100

Corelio Noord online + IPM online 38.6 20.9 81.4 44.1

tijd.be + lecho.be 38.3 20.7 76.4 41.3

PNU online 32.9 17.8 78.2 42.3

Corelio Noord online 27.6 14.9 60.5 32.7

De Persgroep online 21.6 11.7 57.2 30.9

PNU Quality online 20.1 10.9 49.8 27.0

Universe: national


78


Clickx.be (1.6% ALP-week – 2.3% total reach)

ZDnet.be (1.3% ALP-week – 2.1% total reach)


79


Evolutie resultaten 2007 versus 2009

Een foto, geen continue opname

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009

81

Comparison of the Readership Figures

AIR (%) TOTAL (%)2009 2007 2009 2007

DAILIES 100 100 100 100

De Tijd 21.8 24.1 = 48.8 53.7 \

De Standaard 16.0 18.4 = 41.0 43.0 =

Het Nieuwsblad/De Gentenaar 13.4 13.7 = 28.4 32.2 \

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet 13.0 17.9 \ 36.4 40.1 =

Le Soir 11.9 12.7 = 38.6 41.5 =

De Morgen 10.6 10.8 = 30.3 28.8 =

L' Echo 8.7 10.1 = 26.6 32.8 \

La Libre Belgique/Gazette de Liège 7.9 6.1 = 26.6 27.0 =

Het Belang van Limburg 6.9 4.5 / 13.2 10.7 =

Metro NL 6.8 NA 25.4 NA

La Dernière Heure/Les Sports 6.8 7.2 = 21.0 23.0 =

Gazet van Antwerpen 6.5 8.7 \ 18.2 21.8 \

Metro FR 5.8 NA 15.7 NA

Sud Presse 4.7 4.8 = 16.4 14.3 =

Editions de l’Avenir 3.0 4.4 = 12.9 13.2 =

Universe: national


82

GvA

HBvL

De Morgen HLN/DNG

HNB/DG

De Standaard

De Tijd

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Dailies - Comparison of the Average Issue ReadershipUniverse: Dutch speaking

20

09

2007

% 2009 2007

De Tijd 31.1 31.8

De Standaard 23.1 25.4

HNB/DG 19.8 20.3

HLN/DNG 18.8 23.8

De Morgen 14.9 14.2

HBvL 10.3 6.6

GvA 9.2 12.8


83

Ed. de l'Avenir

Sud PresseLa DH/Les Sports

LLB/GdL L' Echo

Le Soir

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Dailies - Comparison of the Average Issue ReadershipUniverse: French speaking

20

09

2007

% 2009 2007

Le Soir 27.9 27.3

L' Echo 20.7 22.4

LLB/GdL 18.4 14.5

La DH/Les Sp. 17.6 18.3

Sud Presse 12.2 12.7

Ed. De l'Avenir 7.4 11.0


84


AIR (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

WEEKLIES 100 100 100 100

Trends - Trends/Tendances 37.1 39.1 = 59.7 65.8 \

Knack 22.2 28.5 \ 44.5 51.4 \

Knack Weekend 19.2 NA 36.9 NA

Le Vif/L'Express 17.4 15.5 = 33.4 30.3 =

Vif Weekend 12.6 NA 20.5 NA

Data News 8.5 6.2 / 13.1 11.5 =

Universe: national


85


AIR (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

FORTNIGHTLIES 100 100 100 100

ZO Magazine 11.9 14.2 = 18.2 21.6 \

Clickx Magazine 3.8 3.7 = 7.3 9.8 \

IT Professional 3.2 NA 5.9 NA

Universe: national


86


AIR (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

MONTHLIES 100 100 100 100

Kamers van Koophandel NL 26.0 27.2 = 28.8 31.6 =

Bizz 21.2 23.0 = 29.7 34.5 \

KMO-PME Magazine (PME-KMO Magazine) 18.2 15.7 = 21.1 21.3 =

Moneytalk 17.7 NA 22.1 NA

Industrie TM 13.7 16.8 \ 17.5 24.2 \

Ondernemen 13.3 12.3 = 15.2 15.1 =

Voka Tribune 12.7 NA 15.2 NA

Forward 10.2 10.1 = 12.8 16.4 \

Smart Business Strategies 8.1 7.8 = 10.1 15.4 \

Usine - Bedrijf 8.0 7.1 = 11.7 15.6 \

CCI Wallonie 6.4 8.6

PC Magazine 5.0 6.8 = 7.0 12.5 \

Dynamiek - Entreprendre (CCI Bruxelles) 3.9 4.7 = 5.2 8.0 \

Universe: national


87


AIR (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

OTHER PERIODICITIES 100 100 100 100

Inside 4.6 4.2 = 5.3 7.0 =

Universe: national


88

Comparison of the Audience Figures

ALP (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

TV 100 100 100 100

één (VRT) 41.3 NA 69.1 NA

Canvas (VRT) 26.2 NA 64.6 NA

Kanaal Z 9.5 11.8 = 39.8 50.1 \

Canal Z 3.6 2.7 = 11.6 12.2 =

Universe: national


89

Comparison of the Audience Figures

ALP (%) TOTAL (%)

2009 2007 2009 2007

RADIO 100 100 100 100

Radio 1 32.0 35.2 = 40.6 45.0 \

Q-music 15.9 22.6 \ 30.7 38.6 \

La Première 13.3 12.3 = 21.8 20.7 =

MNM 12.3 15.0 \ 22.7 33.1 \

Studio Brussel 11.9 12.9 = 23.5 26.1 =

Radio 2 11.8 14.9 \ 20.0 26.7 \

Bel RTL 11.4 13.1 = 18.9 19.0 =

Joe FM 9.8 9.1 = 15.9 18.8 =

Classic 21 8.8 6.8 = 23.8 19.3 /

Radio Contact (FR) 7.5 7.3 = 15.5 14.4 =

Vivacité 7.4 8.3 = 14.5 13.7 =

Nostalgie FR 5.3 6.1 = 20.0 16.9 /

Pure FM 4.8 3.7 = 12.2 8.3 /

NRJ 4.1 3.1 = 10.9 10.0 =

Universe: national


90

Joe FM Radio 2

Studio Brussel MNM

Q-music

Radio 1

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Dailies - Comparison of the Audience Last PeriodUniverse: Dutch speaking

20

09

2007

% 2009 2007

Radio 1 48.5 52.2

Q-music 22.0 32.8

MNM 17.6 20.7

Studio Brussel 17.9 18.3

Radio 2 17.5 22.2

Joe FM 14.7 13.1


91

NRJ

Pure FMNostalgie FR

Vivacité

Radio Contact (FR)Classic 21

Bel RTL

La Première

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Dailies - Comparison of the Audience Last Period2

00

9

2007

% 2009 2007

La Première 32.8 31.9

Bel RTL 28.9 34.8

Classic 21 18.1 13.0

R. Contact (FR) 19.0 19.9

Vivacité 19.5 23.1

Nostalgie FR 12.8 16.0

Pure FM 12.6 9.0

NRJ 10.3 8.3

Universe: French speaking


92


Toegang tot de studie

Toegangsvoorwaarden

Reclame-agentschappen en media-centrales/planners mogen de studie gebruiken voor elke analyse en aanbeveling ten behoeve van hun klanten, met uitsluiting van elk medium of elke regie die niet tot de onderschrijvers van de studie behoort.

Elke adverteerder, met uitsluiting van niet onderschrijvende media of reclame-regies, kan voor eigen gebruik de studie benutten.

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94

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• introductie en methodologie• bereik-fiches van referentietitels en referentiecombinaties• vragenlijst

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MEDIAPLANNING-SOFTWARE:

• Galileo• Sesame• Pressure• MDS-Telmar

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