J U I L L E T 2 0 2 0

E N Q U Ê T EA U P R È S D E SE N T R E P R E N E U R SF R A N Ç A I S ÀL ' É T R A N G E R( E F E )

Les EFE sont des entreprises créées localement à l’étranger, fondées oudétenues en majorité par des citoyens de nationalité française basés àl’étranger, sans relation capitalistique ou structurelle directe avec unétablissement enregistré en France.

Cette enquête vise à cartographier la nature et l’activité des EFE pour mieuxapprécier leurs retombées en termes d’activité et d’emploi en France. Enfin,elle permettra d'appréhender et faire remonter aux autorités françaises lesbesoins spécifiques de ces entreprises détenues par les Français dans lecontexte économique exceptionnel créé par la pandémie du COVID-19.

L’enquête a été envoyée dans un premier temps aux CCE d’Asie-Pacifiquepuis étendue aux commissions Eurasie, Proche & Moyen-Orient, Afrique,Amérique du Nord, Amérique latine & Caraïbes et Europe.

Il s’agit d’une enquête qualitative dont les données ont été obtenues vianotre réseau et les réseaux partenaires.

Au total, 589 EFE ont répondu à l’enquête.

La moitié de EFE ayant répondu au questionnaire ont leur siège sociallocalisé en Asie-Pacifique. Parmi elles, 17% sont situées à Singapour, 15%sont situées à Hong-Kong, 12% sont au Japon et 10% en Chine.Un peu plus d’un quart des EFE ayant répondu au questionnaire ont leursiège social localisé en Afrique et dans l’Océan Indien. Parmi elles, 32% sontsituées en Afrique du Sud, 9% au Cameroun, 7% en Namibie, et 6% àMadagascar.

CONTEXTE &MÉTHODOLOGIE

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

Dirigea

nt acti

onnaire m

ajorit

aire

Dirigea

nt acti

onnaire u

nique

Actionnari

at fam

ilial

Dirigea

nt acti

onnaire m

inoritair

e

Autres

200

150

100

50

0

Les structures juridiques sont  relativement simples.Le fondateur est souvent l’actionnaire majoritaire(31%) et unique (24%) ou à la tête d’un actionnariatfamilial (30%). 10% seulement sont actionnairesminoritaires.

PROFIL DESENTREPRISES

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

ACTIONNARIAT DE L’EFE(CHOIX MULTIPLE)

Consu

lting &

Aud

it

Alimen

tation

, Bois

sons

, Vins

et S

piritu

eux

IT & In

formati

que

Touris

me & V

oyag

e

Hôtel &

Res

taurat

ion

Autres

Energi

e & E

nviro

nnem

ent

BTP, Indu

strie

manufa

cturiè

re, P

roduc

tion

Négoc

e & Trad

ing

Distrib

ution

Marketi

ng &

Com

munica

tion

Commerc

e de d

étail (

Retail)

Santé,

Méd

ical, P

harm

aceu

tique

, R&D

Archite

cture,

Ingé

nierie

Fintec

h, Serv

ices f

inanc

iers,

Assura

nces

& S

ociét

és d'

inves

tisse

ment

Packa

ging &

logis

tique

Luxe

& te

xtile

Archite

cture

& Ingé

nierie

Art & C

ulture

Educa

tion

RH & R

ecrut

emen

t

Immob

ilier

Aérona

utiqu

e, Aéro

spati

al, A

utomob

ile

Evéne

mentie

l

Equipe

ments

et Mac

hines

Grande

cons

ommati

on

Textile

75

50

25

0

SECTEURS D'ACTIVITE DES EFE

34 000Nombre de personnesemployées par les EFE

68%Souhaiteraient embaucher

des VIE

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ce sont des petites structures

77% des EFE ont un CA

inférieur à 2M€/an

Toutefois il existe une minorité d'ETI qui

dégagent plus de 500M€/an

TYPOLOGIE

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

CA des EFE ayant répondu à l'enquête

Autres CCI

French

Tech

CCE

French

Found

ers

Euroch

amOSCI

APM

250

200

150

100

50

0

Les CCI France International et French Tech

constituent les réseaux d'affaires les plus

importants derrière les CCE.

La majorité des répondants appartiennent à

plusieurs réseaux à la fois.

RÉSEAUX D'AFFAIRES

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

EVOLUTION ANTICIPÉE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020

70% anticipent un chiffre d'affaires enbaisse par rapport à 2020, dont 46% à

plus de 30% de perte

SOURCES DEFINANCEMENT

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

91% ne bénéficient pas de

financements de la part d'une

banque française ou de l 'une

de ses succursales à

l 'étranger.

FINANCEMENT D’UNE BANQUE FRANÇAISE OU SUCCURSALE DEBANQUE FRANÇAISE BASÉE À L’ÉTRANGER

75%des EFE sont autofinancées

25%bénéficient de ressourcesextérieures

Person

nelle

s et fa

milliales

Autofin

ance

ment

Financ

emen

ts ex

terne

s pub

lics

Financ

es ex

terne

s priv

és

Dette b

anca

ire

Autres

400

300

200

100

0

Ne bénéficient pas d'aides91.1%

Bénéficient d'aides8.9%

ne perçoivent aucune aidepublique de la part de leur

pays d' implantation

87%

Court t

erme

Moyen

/ Lon

g term

e

Les d

eux

250

200

150

100

50

0

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

Modes de financement(Choix multiple)

38% des entreprisesinterrogées se financent àcourt terme, 35% optentpour le moyen/long terme.Pour un tiers d'entre elles,c'est un mode definancement qui combinecourt et moyen/long terme.

37% revendiquent la marque « France ».

52% utilisent le savoir-faire français dans le domaine de lapropriété intellectuelle tandis que 33% font appel à la technologiefrançaise. Enfin 40% utilisent des produits français.

LES EFE & LA FRANCE

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

NATURE DU PARTENARIAT(CHOIX MULTIPLE)

Parten

aires

tech

nolog

iques

Négoc

e pur

(acha

t-rev

ente)

Sous-t

raitan

ce de

fabri

catio

n

Achats

d'éq

uipem

ents

Ingén

ierie

Achats

de se

rvice

s

Autres

250

200

150

100

50

0

69%travaillent avec des partenaires / sous-

traitants / fournisseurs en France

68%souhaitent embaucher des VIE

Les EFE sont plutôt des TPE ou des PME avec un

actionnariat individuel ou familial;

Elles sont sources d'emplois dans leurs pays

d'implantation  et souhaiteraient en employer plus

de français notamment grâce au dispositif VIE;

Elles ne sont guère financées par les banques locales

et françaises et ne bénéficient que très peu d'aides

publiques locales;

Elles ont un fort tropisme vers la France et donc une

frustration de ne pas être reconnues et valorisées;

Un tiers vont avoir une perte de CA supérieure à

50% à cause du Covid-19.

L’enquête a confirmé les éléments suivants:

Les EFE au niveau mondial constituent un potentiel

inexploité pour renforcer la présence de la France

hors des frontières au niveau économique et culturel.

Elles sont profondément enracinées dans leurs pays

d’implantation tout en conservant de liens étroits avec la

France.

CONCLUSION

ENQUÊTE EFE JUILLET 2020

CHIFFRES CLÉS

ENTREPRISES ONT RÉPONDUAU QUESTIONNAIRE

58949% implantées en Asie-Pacifique, 29% en Afrique

72% GENÈRENT UN CHIFFRED'AFFAIRES INFÉRIEUR À

2M€/AN

2M€

SONT AUTOFINANCÉES

2/3DÉSIRENT RECRUTER DES VIE

68%

UTILISENT LA MARQUEFRANCE

37%

N'ONT PAS DEFINANCEMENT DE BANQUE

FRANÇAISE LOCALE

92%

N'ONT REÇU AUCUNE AIDEPUBLIQUE COVID

87%ONT DE PARTENAIRES /

FOURNISSEURS FRANÇAIS

69%

UTILISENT DESTECHNOLOGIES & SERVICES

FRANÇAIS

52%

UTILISENT DES PRODUITSFRANÇAIS

40%

ANTICIPENT UN RECUL DELEUR CA EN 2020 PAR

RAPPORT À 2019

77%