La Banque de France s'interroge sur la reprise économique en Paca

La conjoncture en Provence Alpes

Cte d'Azur

Tendances r

gio

nale

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Mars 2015

Tous les graphiques de ce document sont raliss partir des donnes collectes par la Banque de France. Reproduction autorise en citant la source.

En mars, lactivit progresse dans lindustrie et les services marchands alors que dans la construction, la production affiche des volutions contrastes. court terme, les prvisions anticipent un nouveau rebond de lactivit dans lindustrie et les services.

Enqutes mensuelles

Indicateurs du Climat des Affaires

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifie de la situation conjoncturelle. Il rsume par une variable

synthtique lvolution des soldes dopinion qui prsentent des volutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amlioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dgradation ; 100 = moyenne de longue priode.

Industrie Services marchands

Lindicateur du climat des affaires dans lindustrie (ICAI) progresse de 1 point 93 en Provence-Alpes-Cte dAzur, tout comme au niveau national 97.

Lindicateur du climat des affaires dans les services (ICAS) progresse nettement de 6 points 105 en Provence-Alpes-Cte dAzur et se situe au-del de la moyenne de longue priode. Au niveau national, il se stabilise 93.

Enqutes trimestrielles

Btiment et Travaux Publics Avec une demande publique et prive qui manque de relief, la production affiche un repli dans le gros uvre alors quelle se stabilise de bas niveaux dans les travaux publics. Les prix des devis et les effectifs sont en baisse. Les perspectives dactivit apparaissent en repli dans les travaux publics et le gros uvre alors quun lger sursaut serait observ dans le second uvre.

Commerce de gros Le volume des transactions est en nette progression sur le premier trimestre, soutenu par la filire des produits agro-alimentaires et, dans une moindre mesure, par les produits industriels. Si les prix dachat nont que faiblement vari, les prix de vente enregistrent une lgre rosion. moyen terme, les professionnels anticipent

une nouvelle hausse de lactivit.

Dernires enqutes et statistiques nationales de la Banque de France

Enqute mensuelle de conjoncture Cliquer ici

Btiment et Travaux publics Cliquer ici

Indicateurs conjoncturels Cliquer ici

Dfaillances d'entreprises Cliquer ici

volution des crdits aux entreprises Cliquer ici

Cot du crdit aux entreprises Cliquer ici

Enqute rgionale

Les entreprises en Rgion

Bilan 2014 perspectives 2015 Cliquer ici

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ICA PACA ICA FRANCE

9,6 % Poids des effectifs de lindustrie par rapport la totalit des effectifs (source : effectifs salaris ACOSS-URSSAF 2013)

Industrie

Banque de France Tendances rgionales Rgion Provence-Alpes-Cte d'Azur Avril 2015 Page 2 sur 10

En corrlation avec une demande plus soutenue, la production a augment. court terme, lactivit devrait continuer de suivre une pente haussire.

Production passe et prvisions (en solde d'opinions CVS)

Comme anticip, la production industrielle est en progression en Provence-Alpes-Cte dAzur. En effet, aprs la rsorption dincidents techniques, les rythmes de production sont en hausse, plus particulirement dans les filires de la chimie, de la mtallurgie et de lagro-alimentaire. En revanche, la stabilit prvaut dans le secteur de la fabrication de

matriels de transport. Une rosion du prix des matires premires est constate ; elle a t partiellement rpercute sur les prix de vente. La situation de lemploi na pas enregistr dvolution. court terme, lactivit devrait nouveau saccrotre, notamment dans les secteurs de lagro-alimentaire, de la fabrication de matriels de transport et de la chimie.

Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)

Alors que la demande sest stabilise lexportation, elle amorce un cycle haussier au niveau national, notamment dans lagro-alimentaire, la chimie et la mtallurgie.

Le niveau du carnet de commandes sest amlior, principalement dans les secteurs de la fabrication de matriels de transport et les autres produits industriels. Il se situe au-del de son seuil dquilibre.

Les stocks sont en hausse pour faire face la demande court et moyen terme, notamment dans lagro-alimentaire, la fabrication de matriels de transport et la mtallurgie.

Utilisation des capacits de production CVS (en pourcentage)

Le taux dutilisation des capacits de production est en recul d1 point 81 %, niveau trs proche de la moyenne de longue priode, 82 %.

En effet, si lensemble des secteurs a globalement stabilis ses capacits productives, seule la filire de la fabrication de composants lectriques et lectroniques affiche un repli de 2 points.

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Stocks Carnets de commandes

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TUC Moyenne linaire depuis janvier 96

20,5 % Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalit de lindustrie (source : effectifs salaris ACOSS-URSSAF 2013)

Fabrication de denres alimentaires et de boissons


La demande est apparue majoritairement bien oriente et la sollicitation de loutil de production a globalement augment. La poursuite de cette tendance favorable est attendue court terme.



Si la demande est apparue en retrait dans la transformation et conservation de fruits et lgumes, elle sest apprcie dans les autres secteurs. Dans ce contexte, la production sest inscrite en hausse, plus ou moins marque selon les cas, dans la transformation de la viande, la fabrication de boissons, dans les produits de boulangerie et dans les autres produits alimentaires. Au final, le rythme dutilisation des capacits productives sest sensiblement acclr. Les prix des matires premires se sont rods dans lensemble. La rpercussion sur les tarifs de vente a t peu importante. La stabilit de lemploi a continu de prvaloir. Certains stocks sont jugs lourds. Les prvisions tablent sur une nouvelle augmentation des fabrications au cours des prochaines semaines.

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quipements lectriques, lectroniques, informatiques

et autres machines


Le rythme des fabrications est apparu tale dans lensemble. Les prvisions tablent sur un quasi-maintien de la situation actuelle court terme.



La demande sest montre en retrait, tant dans le secteur de la fabrication de matriels lectroniques que dans celui de la fabrication de machines et dquipements lectriques. De fait, en dpit de conditions favorables lexportation lies aux changements de parit euro/dollar, lactivit densemble est demeure stable au global. Dans la plupart des cas, les prix et les effectifs sont rests inchangs. Les stocks sont jugs assez proches du seuil souhait.

Aucune embellie significative nest attendue prochainement.

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Matriels de transport


De nombreux dcalages de commandes ont t enregistrs et lactivit est reste stable. Les prvisions tablent sur une hausse significative de la production court terme.



La demande sest replie sous leffet de reports de commandes, tant sur le march domestique qu linternational. Dans ce contexte, les mises en fabrication ont t dcales et les rythmes de production ont peu vari. La stabilit des prix et des effectifs a prvalu. Des retards de livraisons ont induit une hausse des stocks. Ces derniers sont jugs suprieurs la normale. Une sollicitation accrue des capacits productives est attendue au cours des prochaines semaines.

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Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure Industrie chimique Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non mtalliques Mtallurgie et produits mtalliques

Bois, papier, imprimerie


En dpit dune demande dintensit variable selon les secteurs et les marchs, lactivit sest apprcie. Une acclration du rythme de production est attendue prochainement



Travail du bois, industrie du papier et imprimerie La demande est apparue mieux oriente dans sa composante internationale que domestique et la production a enregistr

quelques progrs. Les prix et les effectifs ont peu vari. Les stocks sont jugs proches de lquilibre. Les carnets manquent de consistance mais les prvisions tablent sur une progression de lactivit court terme.

Industrie chimique La demande sest montre anime dans son ensemble et le rythme des fabrications sest acclr. Les prix nont quasiment pas vari. La situation de lemploi sest amliore. Les stocks sont jugs adapts. Une hausse de la production est attendue au cours des prochaines semaines.

Produits en caoutchouc, plastique et autres La demande a augment dans sa composante domestique et la production sest apprcie. Certains tarifs de vente ont t revus la baisse. Les effectifs sont demeurs inchangs.

Les stocks sont jugs normaux. Une nouvelle progression de lactivit est attendue court terme.

Mtallurgie et fabrication de produits mtalliques La demande et la production se sont inscrites en hausse. Les prix des matires premires se sont replis, sans rpercussion

immdiate la vente. Les stocks sont jugs levs. Un tassement du rythme des fabrications est attendu prochainement.

Industrie pharmaceutique La demande sest raffermie, notamment dans sa composante nationale et la production a augment. Les prix et les effectifs sont rests stables dans la plupart des cas. Les stocks apparaissent proches de la normale. Les carnets sont jugs suffisamment fournis et les perspectives dactivit favorables brve chance.

Autres industries manufacturires, rparation et installation de machines Si la demande est reste correcte dans sa composante intrieure, elle sest replie linternational. Dans ce contexte, la production a subi une rosion. Les prix se sont inscrits en baisse, lachat comme la vente. Les effectifs se sont tasss. Les stocks sont majoritairement jugs adapts. Les prvisions tablent sur une sollicitation plus importante de loutil de production au cours des prochaines semaines.

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42,2 % Poids des effectifs des services marchands par rapport la totalit des effectifs (source : effectifs salaris ACOSS-URSSAF 2013)

Services marchands


Face une demande plus active, le courant daffaires volue favorablement. court terme, lactivit devrait tre nouveau oriente la hausse.

volution globale Activit passe et prvisions (en solde d'opinions CVS)

Comme prvu, le volume des transactions est en progression en Provence-Alpes-Cte dAzur. Alors que les secteurs de linformation-communication, de lingnierie et de lintrim sont globalement stables, les filires du transport, de lhbergement, de la publicit, de la location et du nettoyage sont sur une pente haussire. Les prix nenregistrent pas dvolution. Les effectifs progressent nouveau, notamment dans les secteurs du transport et de lhbergement. court terme, lactivit devrait nouveau saccrotre, notamment dans le transport, lhbergement, lingnierie et lintrim.

Transports, hbergement et restauration Activit passe et prvisions (en solde d'opinions CVS)

Rparation automobile Les volumes de transactions sont demeurs globalement

quivalents au mois dernier. Les effectifs et les prix ont peu vari. Lactivit devrait se stabiliser court terme.

Transports et entreposage Les courants daffaires se sont accrus pour le deuxime mois conscutif. Les effectifs ont t toffs. Des hausses mesures de prix ont t appliques. Lactivit devrait conserver une orientation plutt favorable au cours des prochains mois.

Hbergement La frquentation htelire a progress dun mois lautre. Des renforts saisonniers ont t recruts. Les tarifs sont demeurs quasiment inchangs dans lensemble. Les perspectives dactivit apparaissent assez porteuses dans un proche avenir.

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Variation sur M-1 Activit prvue Tendance

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Information et communication Activit passe et prvisions (en solde d'opinions CVS)

Un lger accroissement des transactions a t not la faveur dune meilleure orientation des activits informatiques, la filire de ldition sinscrivant en repli. Les prix sont demeurs quasiment stables. La situation de lemploi sest amliore. Lactivit devrait globalement conserver son niveau actuel brve chance.

Activits spcialises, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien Activit passe et prvisions (en solde d'opinions CVS)

Outre les filires commentes ci-dessous, ce secteur inclut publicit et tudes de march

Les volumes daffaires ont marqu des progrs. Les effectifs et les prix ont faiblement vari. Un accroissement de lactivit est anticip court terme.

Activits juridiques, Comptables, Gestion, Architecture, Ingnierie, Analyse technique Dans le conseil, un dveloppement des courants daffaires a t observ. La stabilit des effectifs a prvalu. Quelques hausses de prix ont t appliques. Les transactions devraient prochainement continuer de progresser. La conjoncture est demeure assez favorable dans lingnierie technique. Les effectifs ont t lgrement renforcs.

Les prix sont demeurs quasiment inchangs. Les professionnels interrogs prvoient une augmentation de leur activit dans les mois venir.

Activits de services administratifs et de soutien Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage.

Les transactions ont conserv une bonne orientation dans lensemble la faveur de progrs enregistrs dans la location automobile et le nettoyage. De son ct, le travail temporaire sest quasiment maintenu au niveau du mois dernier. Les effectifs et les prix ont faiblement volu. Les prvisions dactivit apparaissent assez porteuses dans lensemble du secteur.

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8,4 % Poids des effectifs du btiment et des travaux publics par rapport la totalit des effectifs (source : effectifs salaris ACOSS-URSSAF 2013)

Btiment et Travaux Publics


En dpit dune orientation plus favorable dans le second uvre, lactivit du btiment et des travaux publics est apparue tale en dbut danne. Aucune embellie significative nest attendue prochainement.

Btiment Travaux publics

Gros uvre Lactivit du secteur sest tasse durant le premier trimestre 2015. Le tout dbut de lanne a t caractris par une forte baisse de lactivit densemble au regard de lanne prcdente. Pour autant, une embellie sest dessine en fin de trimestre, induisant une utilisation plus satisfaisante de loutil de production. Au global, les objectifs chiffrs nont pas t atteints. Dans ce contexte, les prix des devis se sont de nouveau inscrits en repli. Il semble quun point bas ait t atteint et les conditions tarifaires devraient faiblement varier au cours des prochains mois selon la majorit des professionnels.

Hormis la difficult rcurrente de trouver des profils techniques adapts aux besoins, la situation de lemploi sest dgrade. De fait, le recours lintrim a t moins important que prvu. Les prvisions pour le deuxime trimestre de lanne 2015 tablent sur une nouvelle rosion des volumes de production.

Second uvre Si le courant daffaires du premier trimestre est apparu globalement comparable celui de lanne dernire, il a lgrement progress un trimestre dintervalle. De nouvelles commandes ont gnr une alimentation satisfaisante des chantiers et, au global, lactivit a lgrement augment. Dimportantes oprations promotionnelles ont permis de porter la production et la commande publique, dans son ensemble, est reste davantage anime que la demande prive. Les prix des devis ont parfois t rviss la hausse afin de prserver les marges qui ont peu volu. La situation de lemploi est apparue relativement stable.

Les carnets sont jugs plutt corrects et lactivit devrait enregistrer une lgre augmentation sur les prochains mois.

Faisant suite un quatrime trimestre 2014 particulirement difficile, lactivit sest globalement stabilise au sein de la filire en dbut danne 2015. La baisse de la commande publique a t stoppe et, si quelques nouveaux contrats sont en phase dlaboration, le niveau global de production demeure trs en de de celui ralis lanne dernire la mme poque. La concurrence, toujours trs vive, est reste exacerbe par le manque de visibilit et les prix se sont de nouveau replis avec un

impact ngatif sur les marges. La situation de lemploi sest dtriore. Le recours lintrim sest sensiblement rduit.

Le renouvellement des carnets apparat toujours compromis pour

de nombreux intervenants. Les prvisions tablent majoritairement sur un premier semestre 2015 mitig pour lensemble du compartiment des travaux publics.

Commerce de gros


Succdant une fin danne plutt atone, lactivit a marqu des progrs dans lensemble des branches. Cette volution favorable des transactions devrait se poursuivre au cours du deuxime trimestre.

Ensemble des produits agroalimentaires Ensemble des produits industriels

En repli durant le dernier semestre 2014, les volumes dachats et plus encore ceux des ventes se sont nettement redresss au cours du premier trimestre 2015.

Si les prix dachat ont suivi une pente plutt haussire, les tarifs de vente nont en revanche que peu vari.

La situation actuelle des stocks demeure normale pour la priode.

Bien que moins toff quen fin danne 2014, le contenu des carnets apparat conforme aux attentes.

Dans lensemble, les ngociants anticipent un nouvel accroissement dactivit pour les prochains mois.

Les courants daffaires ont globalement progress, notamment dans la filire des produits intermdiaires o la hausse des volumes dachats a t plus marque que dans le reste du secteur.

Le cot des approvisionnements a peu volu dun trimestre lautre. Les prix de vente ont plutt baiss.

Le jugement port sur les stocks sest dtrior, leur niveau apparaissant plus lev quattendu.

Les prvisions dactivit sont favorablement orientes court terme.

Documents

La Banque de France s'interroge sur la reprise économique en Paca