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JUIN 2018

alimentaires bio en FranceLa distribution des produits

Quelles perspectives et quelle redistribution des cartes pour les différents circuits et enseignes dans un contexte de forte croissance du marché ?

Une étude pour

Évaluer le potentiel de développement du marché des produits biologiques alimentaires au global et par circuit (GMS, GSS, vente directe…) à l’horizon 2020/2025

Analyser les différents acteurs présents sur le marché : leur positionnement sur le marché, leurs forces et leurs faiblesses, leurs ambitions stratégiques

Anticiper la transformationdu paysage de la distribution des produits bio et ses enjeux pour les différents acteurs

UN MARCHÉ TOUJOURS TRÈS BIEN ORIENTÉ AVEC DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES COMPTE TENU DE

L’ENGOUEMENT DES FRANÇAIS POUR LE BIO

En 2017, la croissance exceptionnelle du marché des produits alimentaires biologiques se poursuit. En dix ans, celui-ci est passé de 2,1 Mrd € à 7,9 Mrd € (estimations 2017 de l’Agence Bio, Hors RHD). La forte croissance du bio traduit les nouveaux comportements de consommation des français qui se renforcent au gré des scandales alimentaires. Le consommateur penche pour une consommation plus saine, plus écologique, plus éthique. Face à des défis environnementaux de plus en plus prégnants, les français veulent de plus en plus « moraliser » leur consommation : consommer moins, consommer autrement, consommer responsable. La consommation bio s’ancre donc dans les habitudes des français et concerne désormais l’ensemble de la population, quel que soit l’âge ou la catégorie socio-professionnelle. Dans ce contexte, le marché continue à attiser les convoitises des acteurs avec des ouvertures de points de vente pour mailler le territoire, l’arrivée de nouveaux concepts et enseignes, le rachat de réseaux. Les deux circuits majeurs qui s’affrontent, la grande distribution et les magasins spécialisés bio, cherchent à consolider leurs positions pour capter la croissance du marché.

LA GRANDE DISTRIBUTION GAGNE DES POINTS DE PART DE MARCHÉ

Ces deux dernières années, la grande distribution a gagné des points de part de marché, en particulier avec ses formats de proximité et son circuit drive. Les enseignes généralistes ont développé de façon importante leur offre en produits bio, en misant sur les marques distributeurs afin de proposer des produits plus accessibles en termes de prix. Parallèlement au développement de l’offre bio dans le circuit généraliste, les grands acteurs de la GMS ont pris de multiples initiatives pour se positionner sur le circuit spécialisé. Ainsi, Leclerc a annoncé en début d’année 2018 le lancement de sa propre enseigne spécialisée bio, Auchan a ouvert son premier Auchan Bio en novembre 2017, Carrefour a relancé le développement de son enseigne Carrefour Bio, Les Mousquetaires ont pris une participation dans l’enseigne Les Comptoirs de la Bio et le groupe Casino teste de nouveaux concepts autour du bio (Franprix Noé, Un tour au jardin). Autant d’annonces qui révèlent la volonté de la grande distribution d’être présente sur tous les fronts de la distribution du bio et de s’imposer sur ce marché stratégique.

LE RÉSEAU SPÉCIALISÉ A SES PROPRES CARTES À JOUER

Les magasins spécialisés profitent également de la croissance du marché et étendent leur parc de magasins. Pour résister à une concurrence qui devient de plus en plus forte, il leur est nécessaire de se différencier des enseignes généralistes. Assortiment pointu, offre exclusive, conseils en magasins, animations, ces enseignes doivent se démarquer afin de justifier leur positionnement prix toujours plus élevé et recruter de nouveaux clients.

L’étude de référence sur la distribution des produits biologiques

> Les chiffres clés du marché au global et par circuit

> Un panorama des forces en présence et des problématiques qui sous-tendent les stratégies des acteurs

> 37 monographies détaillées d’enseignes présentes sur le marché

> Le décryptage de la reconfiguration du jeu concurrentiel

LES DE L’ÉTUDE

CHIFFRE CLÉ

+18 % Croissance moyenne des 10 principales enseignes spécialisées bio en 2017

Source : Les Echos Etudes

Édition 2018

UN PANORAMA COMPLET DES DIFFÉRENTS CIRCUITS ET DE LA STRATÉGIE DES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISÉES SUR LE BIO

01 Synthèse et enseignements clés de l’étudeDonnées de prospective – 2020-2025 au global et par circuit

02 Un contexte toujours très porteur pour le marché bioChiffres clés en France en 2017 et historiqueLe bio, une tendance de fond portée par des changements profonds de comportement du consommateurUn marché qui attise les convoitises des acteurs « conventionnels » (IAA et GMS)Les différents labels : vers un bio à plusieurs vitessesEclairage sur le marché mondial du bioLe bio en Europe : de fortes disparités

03 La distribution des produits bio en FrancePrésentation des forces en présenceLa grande distribution poursuit son offensive sur le bioLes magasins spécialisés historiques changent d’échelleDe nouvelles enseignes émergent en régionLa vente directe : proximité et authenticitéPanorama des enseignes spécialisées en France : 41 enseignes analysées

04 Les stratégies comparées des circuitsLe parc : le bio sur le territoire françaisAnalyse de l’offre : des circuits complémentairesLes nouvelles tendances de consommation : les réponses des différents acteursLe bio : un enjeu de communication et d’image

05 Les enjeux de la distribution des produits bio en FranceSécuriser l’approvisionnement : vers la construction de filières, et de partenariats avec le monde agricoleChanger d’échelle sans renier les valeurs du bio, un défi pour les enseignes qui souhaitent démocratiser l’accès au bioComment se différencier dans un contexte de forte concurrence ?Le e-commerce : un potentiel encore peu exploité

06 Monographies et business cases d'enseignesPour chaque enseigne : identité, positionnement stratégique, chiffres clés, évolution du chiffre d’affaires, évolution du parc, indicateurs, positionnement géographique, analyse de l’offre, stratégie de communication et Internet, actualité, et avis des Echos Etudes…

Édition 2018

37 enseignes

Les enseignes spécialisées nationales : • Bio C Bon • Biocoop• La Vie Claire • La Vie Saine• L’Eau Vive • Le Grand Panier Bio • Naturalia • NaturéO • Satoriz

Les groupements d’indépendants : • Accord Bio • Biomonde • Les Comptoirs de la Bio • GVA Bio

Les enseignes régionales : • BBG • Bio & Co • Bio & Sens • Chlorophylle • Croc’ Nature • Marcel & Fils • Le Marchand Bio • Le Marché de Léopold • Les Nouveaux Robinson • So.bio

Les enseignes spécialisées de la GMS : • Cœur de Nature (Auchan) • Auchan Bio • Carrefour Bio • Leclerc Bio • Leclerc Bio & Italien • Bio & Terroir (Les Mousquetaires) • Néo de Franprix (groupe Casino) • Un Tour au Jardin (groupe Casino)

Le circuit généraliste : • Auchan • Carrefour• Casino• E.Leclerc• Intermarché • Système U

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO EN FRANCE

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❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

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❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

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Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE AGROALIMENTAIRE - DISTRIBUTION des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

Le marché français du e-commerce alimentaire, Avril 2018Quelles perspectives pour les différents business models présents sur le marché ?

Les enseignes alimentaires de proximité de la grande distribution, Juillet 2017Quelles stratégies gagnantes (concepts de magasins, offre, services....) pour nourrir la croissance de demain sur la proximité ?

Le marché et la distribution des cosmétiques bio et naturels, Juin 2017Quels leviers pour bénéficier à plein du potentiel du marché ?

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NOTRE EXPERT

Cécile DESCLOSDirectrice du pôle

Agroalimentaire - Distribution

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