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La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur « Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale » La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs et des entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et environnemental pour toute collectivité. Au niveau national, la logistique (qui inclut le transport de marchandises) est désormais reconnue comme un facteur déterminant de notre compétitivité, représentant 10 % du PIB national, 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et 1,8 millions d’emplois. Le secteur Transport et logistique (secteur HZ au sens de l’INSEE) a généré pour la région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE 2013), soit 5.4% de la VA totale de la région, en augmentation de +7% par rapport à 2012. Les ¾ de cette valeur ajoutée sont générés par les marchandises. Cette proportion est plus élevée que la moyenne nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. En termes d’emplois, Paca est la 3ème région logistique de France (113.000 emplois marchandises) mais seulement la 8ème en matière d’entrepôts de plus de 5.000 m2 bâtis région Paca. Avec l’appui financier de l’État (DREAL Paca) et du Conseil régional Provence – Alpes – Côte d’Azur, le Cluster Paca Logistique a mené en 2015 une démarche à l’échelle du territoire régional, visant à produire et diffuser une base objective de connaissance du secteur logistique et donnant à voir, par thèmes et/ou par territoires, les enjeux à traiter. Ce rapport synthétise les données-clés de la logistique en Paca, présente les enjeux qui nous sont apparus prioritaires et propose au débat quelques possibles pistes d’action.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur · La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur « Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale

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La logistique en Provence -

Alpes – Côte d’Azur

« Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale »

La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs

et des entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et

environnemental pour toute collectivité.

Au niveau national, la logistique (qui inclut le transport de marchandises) est désormais

reconnue comme un facteur déterminant de notre compétitivité, représentant 10 % du PIB

national, 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et 1,8 millions d’emplois.

Le secteur Transport et logistique (secteur HZ au sens de l’INSEE) a généré pour la

région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE 2013), soit 5.4% de la VA totale

de la région, en augmentation de +7% par rapport à 2012. Les ¾ de cette valeur ajoutée

sont générés par les marchandises. Cette proportion est plus élevée que la moyenne

nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. En termes

d’emplois, Paca est la 3ème région logistique de France (113.000 emplois marchandises)

mais seulement la 8ème en matière d’entrepôts de plus de 5.000 m2 bâtis région Paca.

Avec l’appui financier de l’État (DREAL Paca) et du Conseil régional Provence – Alpes –

Côte d’Azur, le Cluster Paca Logistique a mené en 2015 une démarche à l’échelle du

territoire régional, visant à produire et diffuser une base objective de connaissance du

secteur logistique et donnant à voir, par thèmes et/ou par territoires, les enjeux à traiter.

Ce rapport synthétise les données-clés de la logistique en Paca, présente les enjeux qui

nous sont apparus prioritaires et propose au débat quelques possibles pistes d’action.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Présentation de la démarche menée 1

1. Table des matières

1 Présentation de la démarche menée ........................................................................................................ 3

1.1 Structuration de la démarche ........................................................................................................... 4

1.2 Calendrier ............................................................................................................................................ 5

2 La logistique, de quoi parle-t-on ? ........................................................................................................... 6

2.1 Une activité en perpétuelle mutation pour répondre aux évolutions sociétales ...................... 7

2.2 Une extension continue de l’offre et du rôle des prestataires de services logistiques ............. 8

2.3 Articuler les chaînes logistiques ....................................................................................................... 9

2.3.1 Des logistiques en (inter)action ................................................................................................ 9

2.3.2 Le système logistique Paca ..................................................................................................... 11

3 Données-clés de la logistique en Paca ................................................................................................... 13

3.1 Quelques caractéristiques de la région déterminantes pour la logistique ............................... 13

3.1.1 Une démographie dynamique avec de fortes concentrations urbaines ........................... 13

3.1.2 Des infrastructures qui soutiennent un positionnement visant la captation (et le

traitement sur place) de flux internationaux ........................................................................................ 14

3.1.3 Un foncier logistique concentré sur les Bouches du Rhône ............................................... 18

3.2 Une/des logistique(s) au service du tissu local ............................................................................ 20

3.2.1 Une structure économique régionale qui appelle des réponses logistiques différenciées

20

3.2.2 Zoom sur l’organisation logistique de la distribution en Paca .......................................... 22

3.2.3 Les autres secteurs d’activité régionaux inducteurs de flux .............................................. 31

3.2.4 Le défi de la logistique urbaine pour les villes provençales .............................................. 44

3.2.5 Des évolutions sociétales qui impliquent toujours plus de maturité logistique ............. 49

3.3 L’emploi logistique en Paca ............................................................................................................ 51

3.3.1 9% de l’emploi salarié privé régional .................................................................................... 51

3.3.2 Structure de l’emploi logistique en Paca ............................................................................... 53

3.3.3 Évolutions des métiers et compétences ................................................................................. 54

3.4 La logistique : un levier stratégique pour la compétitivité et l’attractivité de la région

Provence-Alpes – Côte d’Azur. .................................................................................................................. 56

3.4.1 Faire nôtres les interpellations de « France Logistique 2025 » ........................................... 56

3.4.2 Une stratégie nationale en 5 axes cohérente avec la démarche menée régionalement .. 57

3.4.3 Grille Atouts – Forces – Opportunités – Menaces pour la logistique en Paca ................. 59

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Présentation de la démarche menée 2

4 Les enjeux identifiés pour la région Paca ............................................................................................. 60

5 Pistes d’action proposées ........................................................................................................................ 62

5.1 Des pistes d’action « génériques » ................................................................................................. 62

5.2 Des propositions d’actions à débattre ........................................................................................... 65

5.2.1 Tableau récapitulatif des 14 suggestions faites .................................................................... 65

5.2.2 Axe Coordonner / structurer .................................................................................................. 66

5.2.3 Accompagner / soutenir .......................................................................................................... 67

5.2.4 Analyser / approfondir ............................................................................................................ 68

5.2.5 Expérimenter / initier ............................................................................................................... 68

6 Une base de connaissances à compléter ................................................................................................ 69

6.1 Les données ....................................................................................................................................... 69

6.2 Les études .......................................................................................................................................... 71

7 Annexes ..................................................................................................................................................... 72

7.1 Liste des 33 fiches thématiques venant compléter ce rapport ................................................... 72

7.2 Liste des figures et schémas du rapport ....................................................................................... 73

7.3 Recensement des études T&L existantes et suites à envisager .................................................. 75

7.4 Bibliographie ..................................................................................................................................... 80

7.4.1 ETUDES ET RAPPORT ........................................................................................................... 80

7.4.2 SOURCES DES STATISTIQUES ............................................................................................. 82

7.4.3 SITES INTERNET CONSULTES ............................................................................................ 82

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Présentation de la démarche menée 3

1 Présentation de la démarche menée

La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs et des

entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et environnemental pour toute

collectivité.

Espace neutre de connaissances et d’échanges, positionné à l’interface du public et du privé, le Cluster

Paca Logistique accompagne depuis 2009 les acteurs du territoire qui le sollicitent dans leur démarche

de compréhension du secteur de la logistique. Il s’agit en effet d’un système en perpétuelle évolution,

aux multiples variables et interactions : infrastructures, foncier, équipements, services, flux, emploi,

formation, recherche, innovation, multimodalité, sites logistiques…

En 2015, l’association a décidé de lancer une démarche, à l’échelle du territoire régional, visant à

produire et diffuser une base objective de connaissance du secteur logistique donnant à voir, par

thèmes et/ou par territoires, les enjeux paraissant prioritaires à traiter. Une vision partagée et

l’identification des leviers d’action pertinents constituent en effet un préalable indispensable à la

définition de stratégies efficientes.

Cette démarche, soutenue par l’État et la Région, qui s’est appuyée sur l’expertise méthodologique,

statistique et cartographique du Cabinet Jonction, s’est déclinée en trois étapes (voir schéma 1 ci-

dessous et le rappel du calendrier de la démarche, situé page 4).

Figure 1 - Description de la démarche menée

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Présentation de la démarche menée 4

1.1 Structuration de la démarche

1. Phase 1 : recensement et confrontation des données existantes (études, statistiques, …). Cette

première phase a visé également à mettre en exergue les éventuelles données lacunaires par secteur

et/ou par territoire.

2. Phase 2 : à partir du mois de mai et jusqu’en novembre 2015, cet « état des lieux » a été porté à la

connaissance des acteurs publics et privés du territoire lors d’une série d’ateliers conduits sur le

territoire régional. Ces séminaires thématiques ont permis de discuter les éléments issus de la phase

d’analyse (synthèse présentée sous la forme d’un 4 pages distribué aux participants), de prioriser les

enjeux et, parfois, de dégager des pistes d’action pouvant être mises en œuvre.

Ont été organisés 5 séminaires thématiques plus un séminaire de restitution (liste ci-dessous).

3. Phase 3 : enfin, le Cluster et Jonction ont rédigé des supports pratiques d’aide à la décision et à

l’action, présentant de manière synthétique les éléments de connaissance collectés. Ces outils de

compréhension du système logistique visent à faciliter la définition de politiques et la mise en place

d’actions permettant une meilleure synergie entre la filière logistique et le territoire régional.

33 fiches de synthèse de 4 et 2 pages, présentant des éléments de compréhension de la

logistique (9 fiches), les données clés de Paca (20 fiches) et les évolutions et innovations en

cours (4 fiches). Liste des fiches en annexe 1 de ce rapport.

Une plaquette de 4 pages permettant de présenter la logistique en Paca et ses enjeux

Ce rapport, qui synthétise les enseignements des travaux menés en 2015.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Présentation de la démarche menée 5

1.2 Calendrier

Figure 2 - Calendrier de la démarche

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 6

2 La logistique, de quoi parle-t-on ?1

Pour « mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment et au meilleur coût », la

logistique pilote une succession d’opérations cinétiques (transport et manutention) et statiques (au

sein des entrepôts et plateformes). Activité privée se déroulant en partie sur l’espace public, la

logistique implique un grand nombre de parties prenantes (institutions, professionnels, citoyens…).

Au niveau macro-économique, la logistique se situe à l’interface de la production et de la

consommation. Elle gère l’ensemble des flux physiques nécessaires à la satisfaction des besoins des

habitants, des visiteurs et des entreprises d’un territoire, en s’adaptant au mieux aux contraintes qui

lui sont fixées : délais, coûts, réglementations…

Au niveau méso-économique, la logistique pilote les flux physiques par les flux informationnels, tout

au long de la chaîne qui va du fournisseur du fournisseur au client du client (ou supply chain). Afin

de minimiser les gaspillages (temps, stocks), elle coordonne et optimise ces flux en favorisant la

circulation de l’information entre la multitude d’acteurs qui forme chaque chaîne de valeur.

La logistique est aussi en charge de gérer le retour des flux physiques (produits – emballages) du

consommateur vers le producteur, dans le cadre du traitement ou recyclage des déchets, de la gestion

d’un service après-vente ou la gestion des invendus. Dans ce contexte se développent des démarches

d’éco-logistique intégrée visant à réduire l’impact environnemental du transport aller et retour (choix

de modes de transport, taux de remplissage, mais aussi conception des produits et de leur

emballage…).

1 Pour des explications plus détaillées, voir fiches L1- Rôle et poids de la logistique dans l’économie et L2 –

Logistique et entreprises

Figure 3 - La chaîne logistique

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 7

2.1 Une activité en perpétuelle mutation pour répondre aux évolutions

sociétales2

Comme le soulignait le rapport ministériel « La Logistique en France - Évolution et enjeux », la

logistique, nécessaire aux échanges, a toujours existé. Mais elle s’est beaucoup développée et

rationalisée depuis le dernier quart du vingtième siècle pour s’adapter aux évolutions des modèles

économiques et tirer parti des nouvelles technologies.

Le système de production a changé pour s’adapter à une économie en crise et à des

consommateurs de plus en plus exigeants : la production est désormais pilotée par l’aval, c’est-

à-dire par la demande et des fabrications diversifiées, en plus petites quantités, ont remplacé

les fabrications de masse des « Trente glorieuses ». D’où une accélération du besoin de

réduction des stocks et d’une optimisation logistique afin de pouvoir fournir une réponse

toujours plus rapide à une demande hétérogène, de plus en plus imprévisible ; ce, à moindre

coût.

De nouveaux modes de distribution sont apparus : d’abord la grande distribution, avec ses

propres moyens logistiques, qui a créé des entrepôts (où les produits sont stockés au moins 24

heures), des plates-formes de passage à quai ou cross-docking (où les produits sont groupés et

dégroupés sans stockage) et des centres de distribution combinant les deux. Maintenant l’essor

du e-commerce qui nécessite une logistique spécialisée à plusieurs niveaux : préparation de

commande dans des méga-entrepôts mécanisés, explosion des flux de livraison à domicile ou

proche du domicile…

Les modalités du transport de marchandises ont évolué avec un passage accru des

marchandises par des sites logistiques, des commandes et livraisons plus fréquentes pour

réduire les stocks (en amont et en aval), un conditionnement des envois (palettes) et des

exigences toujours plus fortes en matière de délai de livraison (juste-à-temps). De ce fait, on a

assisté à une polarisation des grands sites logistiques à proximité des foyers de consommation

et sur les nœuds de communication.

L’externalisation : les entreprises ont augmenté à la fois les types de services demandés et le

volume des trafics confié à des tiers. L’externalisation a d’abord porté sur l’activité transport

(à 80 % externalisée) puis celles liées à l’entreposage. De plus en plus d’autres fonctions sont

sous-traitées, liées à la logistique mais aussi de plus en plus proches de la production et/ou de

la distribution.

Le développement des systèmes d’information a permis le pilotage de chaînes logistiques de

plus en plus complexes.

2 Pour des explications plus détaillées, voir fiche I1 – Quelques innovations et ruptures en logistique et fiche I2

– Impact logistique des nouveaux modèles économiques.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 8

2.2 Une extension continue de l’offre et du rôle

des prestataires de services logistiques3

La logistique, lorsqu’elle est évoquée comme un secteur

économique à part entière, englobe à la fois des activités de

transport de marchandises, d’entreposage, de manutention, de

conditionnement, etc.

Le terme générique employé pour désigner les professionnels de ce

secteur est celui de « Prestataires de Services Logistiques (PSL) »,

sachant que ces derniers peuvent être éventuellement spécialisés,

par exemple dans le maritime, les produits dangereux,

l’international, le froid, la logistique urbaine...

Souvent issus du transport, de l’entreposage ou de la commission

de transport, les PSL ne cessent de faire progresser leur offre à la

fois vers l’amont - en proposant la réalisation d’activités para-

industrielles (assemblage, post-manufacturing 4 , conditionnement,

contrôles qualité…) - et vers l’aval - en prenant en charge des

activités para-commerciales (SAV, facturation…). Ainsi la

logistique intègre aussi, et de plus en plus, des activités à forte

valeur ajoutée.

Le prestataire logistique « classique » ou First Party Logistics

a proposé de réaliser le transport pour compte d’autrui.

L’extension de l’offre des professionnels à l’ensemble des

métiers de la chaîne logistique (transport + entreposage) a

ensuite donné naissance aux « 2PL » ou Second Party

Logistics.

Puis sont apparus les « 3PL » ou Third Party Logistics. Ces

prestataires mettent en place les outils, compétences et

systèmes nécessaires à la réalisation d’opérations

logistiques correspondant à une partie de l’activité amont

(production) et/ou aval (distribution) des chargeurs :

opérations d’assemblage, pré- et post-manufacturing,

contrôles qualité, préparation de produits selon les

«recettes» des industriels, emballage et reconditionnement

à façon, installation, SAV, échanges ou retour des

invendus…

3 Pour des explications plus détaillées, voir fiche I3 – Évolution des métiers et des compétences en logistique 4 Opérations effectuées en aval de l'assemblage principal, par exemple adaptation aux normes d’un pays ou

préparation de lots promotionnels.

La logistique est une

activité transversale qui

touche de nombreux

acteurs et filières d’activité.

Les activités de logistique et

de transport (T&L) peuvent

être réalisées par des

entreprises dont c’est le

cœur de métier (les PSL

décrits ci-contre), qui

agissent donc pour compte

d’autrui.

Mais d’autres entreprises,

industrielles, commerciales

ou de services, préfèrent les

effectuer avec leurs propres

ressources, en interne

(compte propre).

C’est d’ailleurs pourquoi il

est parfois un peu difficile

de mesurer le nombre

d’emplois logistiques

totaux puisqu’il regroupe à

la fois les effectifs de ce

qu’on appelle le compte

d’autrui (PSL) et la part des

salariés effectuant des

activités logistiques au sein

d’entreprises recensées

dans d’autres secteurs que

celui du T&L (donc

répertoriées sous un code

NAF différent).

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 9

Les « 4PL » ou Fourth Party Logistics sont, eux, en mesure de proposer à leurs clients

l’optimisation de l’ensemble de leur supply chain avec une planification et coordination des flux

d’informations entre tous les acteurs de cette chaîne (qui va des fournisseurs du fournisseur

aux clients du client, et retour). Dans ce cadre, ils peuvent :

o mettre en place des partenariats avec les industriels, voire « racheter » leurs moyens

logistiques ;

o effectuer une mutualisation pour les industriels fournisseurs de la grande distribution

(Gestion Mutualisée des Approvisionnements ou pooling)

o gérer un entrepôt mutualisé de consolidation aval (EMCA) comme celui initié par

Danone Eaux France en partenariat avec Carrefour et ID Logistics sur Clésud, qui est

destiné à approvisionner diverses enseignes en boissons (Carrefour, Casino, Auchan...).

Enfin, même s’il reste assez rare et très proche du 4PL, le nom de Fifth Party Logistics (5PL) est

attribué aux prestataires de services logistiques en mesure de concevoir, organiser et réaliser

pour le compte d’un donneur d’ordre, des solutions logistiques (notamment en matière de

systèmes d’informations) en mobilisant les technologies adaptées (niveau conceptuel).

Aujourd’hui le e-commerce ou bien encore l’économie dite collaborative constituent des facteurs

d’évolution majeurs pour la logistique, avec l’arrivée de nouveaux acteurs pouvant bouleverser les

schémas établis. De même, le développement de la reverse logistics ou logistique inversée (le pilotage

des flux physiques retours de la supply chain) et, bientôt, d’une économie plus circulaire, génèrent plus

de complexité, tout en offrant de nouveaux axes de croissance pour les prestataires ayant la capacité

de consolidation / massification.

2.3 Articuler les chaînes logistiques

2.3.1 Des logistiques en (inter)action5

Les flux de transport qui traversent et irriguent tout territoire sont fortement influencés par la

localisation des activités et des populations, mais ils sont aussi organisés, traités et optimisés par les

activités logistiques au sein de chaînes dont la forme dépend de la nature des flux et des contraintes

du territoire.

Ainsi derrière le terme générique de logistique s'interpénètrent et s'associent des chaînes logistiques

dont les vocations sont distinctes. Il peut s’agir d’assurer des échanges massifs, caractérisés par la

distance et l’importance des volumes et /ou de la valeur, en mettant à contribution notamment la

logistique portuaire et maritime6. La gestion des flux de matières premières, de produits semi-finis

et de produits finis nécessaires à l’activité de production industrielle et agricole du territoire concerne

ainsi la logistique industrielle. Celle relative à l’approvisionnement des lieux de consommation et du

tissu urbain mobilise la logistique de distribution et la logistique urbaine7.

5 Pour des explications plus détaillées, voir fiches L1 et L2 (déjà citées) et L3 – Logistique et Territoires. 6 Voir fiche P8- La logistique portuaire et des grands flux 7 Voir fiche L4 – La logistique urbaine

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 10

Dans une perspective de compréhension d’un système logistique territorial, une distinction

supplémentaire peut être faite entre la logistique endogène, fondée sur l’activité de production et de

consommation réalisée dans le territoire de référence, et la logistique exogène qui répond aux besoins

d’organisations logistiques extérieures au territoire, à la recherche d’un site optimal pour implanter

leurs opérations pour rayonner ensuite sur une aire beaucoup plus vaste.

Dans une optique de développement économique, la logistique endogène est la plus structurante : elle

permet de satisfaire, en tout ou partie, les besoins d’approvisionnement et d’expédition du territoire

dans lequel elle est positionnée. Indispensable au développement de ce territoire, elle en est aussi

fortement dépendante car elle repose sur sa structure économique et démographique.

Les enjeux territoriaux de logistique exogène sont moins directement liés au fonctionnement du

territoire mais contribuent à l’insertion et à l’attractivité internationales de la région et à son

positionnement vis-à-vis des autres territoires nationaux. La logistique exogène, qui vise à satisfaire

les besoins d’accueil, d’entreposage et d’intervention sur des marchandises en provenance et à

destination d’autres territoires, constitue surtout une source de richesse et d’emplois pour son lieu

Le développement conjoint de la logistique endogène et exogène crée des synergies favorables à la

massification des trafics et donc au report modal sur les modes massifiées.

Source : Cluster Paca Logistique

Figure 4 - Une succession d’opérations cinétiques et statiques

mobilisant des infrastructures privées et publiques

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 11

d’accueil 8 . Ainsi la capacité à attirer et à fixer les flux internationaux sur le territoire régional,

notamment en immédiate proximité du « hub » international que constitue le port de Marseille-Fos,

permet d’envisager le développement d’activités logistiques porteuses de valeur ajoutée et

génératrices d’emplois locaux : assemblage, préparation de commandes, conditionnement…

2.3.2 Le système logistique Paca

Les distinctions précédentes entre les différents types de logistique permettent de définir le système

logistique Paca comme un réseau qui doit adapter et optimiser les différentes chaînes logistiques

présentes sur son espace, au regard des besoins des activités et des populations en fonction de leur

localisation, de la disponibilité des modes de transport et des contraintes territoriales.

Sachant que, dans un contexte de globalisation des marchés, il est nécessaire de prendre en compte et

de tirer parti du rôle particulier des « hubs » logistiques que constituent les ports maritimes et les

aéroports, propices à la formation de complexes industriels, logistiques et/ou tertiaires. Ainsi, le port

de Marseille-Fos s’insère dans une filière logistique, un réseau de transport, un secteur énergétique et

industriel qui font système ensemble, et définissent des enjeux de développement qui dépassent le

cadre portuaire ou celui de la métropole AMP qui l’accueille.

8 Voir fiche P6 – Implantations logistiques et intervention publique

Figure 5 – Déterminants du système logistique Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

La logistique, de quoi parle-t-on ? 12

De fait, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur voit cohabiter et se superposer tous les types de

logistiques, avec des situations différenciées selon les départements.

Une logistique exogène essentiellement positionnée à l’Ouest de la Région

Une logistique industrielle reliée aux différents pôles économiques

Une logistique de distribution et urbaine en lien avec les principales agglomérations de la

région

Auxquelles s’ajoute une logistique particulière (à développer) : celle concernant les territoires

qu’on peut qualifier d’excentrés9 (Départements 04 et 05 et une partie du 84)

9 Un territoire excentré est, d’après l’INSEE, un territoire peu peuplé, rural, relativement éloigné des grands axes

de communication régionaux et nationaux et des centres de croissance et de création de richesse. L’emploi local

s’appuie majoritairement sur l’administration et le tertiaire, sans activité industrielle «polarisante» ou

génératrice de beaucoup d’emplois locaux.

Figure 6 - Le système logistique global de Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 13

3 Données-clés de la logistique en Paca

3.1 Quelques caractéristiques de la région déterminantes pour la

logistique

3.1.1 Une démographie dynamique avec de fortes concentrations urbaines

5 millions d’habitants (2012), en croissance de 0,9 % par an depuis 1990

Des aires métropolitaines, avec 2,5 M d’habitants en zone urbaine littorale, très dense

Une diversité de territoires, dont certains excentrés10 et parfois difficilement accessibles

10 Voir fiche P19 – Territoires excentrés : le défi de la logistique

Source : INSEE 2012, Traitement Jonction

Figure 7 - Répartition de la population par département

Source : INSEE 2012, Traitement Jonction

Figure 8 - Densité de population par département

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 14

3.1.2 Des infrastructures qui soutiennent un positionnement visant la captation (et le

traitement sur place) de flux internationaux11

Une région portuaire majeure avec 3 ports dont le 1er port français (Marseille)

Des liaisons et ports fluviaux

Un réseau ferroviaire concentré sur 2 axes : le Rhône et la bande littorale

Plusieurs dispositifs de transports combinés rail-route/fleuve-route

Un réseau autoroutier rayonnant à 180° avec un axe intérieur (A8, A51), littoral (A50-A57-A8

Est), rhodanien (A9) et languedocien (N113-A54-N568)

2 aéroports de fret majeurs (Marseille et Nice 1er et 5ème aéroport fret de province)

11 Voir fiche P8 – La logistique portuaire et des grands flux, Fiche P2 – Les infrastructures de transport en Paca,

P4 – Le transit, L7 – Le transport maritime, L8 – Le transport fluvial et P9 - le transport ferroviaire.

Figure 9 - Infrastructures de transport en région Paca

Source : Cluster Paca Logistique

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 15

3.1.2.1 La région Paca : un « hub » international naturel

La région Provence – Alpes – Côte d’Azur bénéficie d’un positionnement géostratégique au

croisement des flux européens et ouvert sur la Méditerranée.

En outre, dans le cadre d’une économie mondialisée, les ports et aéroports polarisent les flux

internationaux indispensables à de nombreuses filières économiques régionales, nationales voire

européennes. Le port de Marseille-Fos (GPMM) constitue donc naturellement un élément central

d’ouverture de la région vers le monde, en la reliant avec 450 ports mondiaux.

Mais le rôle d’un port ne se réduit pas – ou plus – à l’horizon maritime et à assurer sa seule

performance. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, un port ne peut fonctionner

efficacement, ni s’imposer vis-à-vis de ses concurrents seul. Il doit disposer d’un arrière-pays puissant

économiquement, desservi par des réseaux de transports terrestres efficaces pour pouvoir attirer les

flux globalisés. Par là même, il conforte et accroît la force économique et l’internationalisation du

territoire qui l’accueille et/ou qu’il irrigue, donc son rayonnement.

Tout comme les métropoles se dynamisent mutuellement, quand on regarde les principales zones de

développement terrestres et maritimes européennes, on constate qu’elles se situent généralement dans

des ensembles géographiques rapprochant plusieurs ports bien reliés à leur hinterland et entre eux.

Au-delà de la concurrence, il peut donc avoir aussi complémentarité et collaboration (coopétition). À

travers l’enrichissement de l’offre globale faite aux clients potentiels, le GPMM, Sète (3,7 MT - 167.000

passagers), Toulon (1,5 MT - 1,6 million de passagers) ou Nice concourent ensemble à constituer une

Euro-région cohérente, ouverte sur la Méditerranée, l’Afrique et le monde.

Le port de Marseille-Fos (GPMM) : élément de compétitivité et d’attractivité pour la région

Paca

Le GPMM est le premier port français et le 6e port européen en tonnes transportées. Ses

installations s’étendent à Marseille et dans le Golfe de Fos sur plus de 10.000 hectares.

En 2015, 81,7 millions de tonnes de marchandises ont été chargées et déchargées dans ses

terminaux, dont 92 % à Fos et 8% à Marseille.

Cette plateforme portuaire est le réceptacle de flux qui sont des moteurs d’activité pour

plusieurs filières économiques européennes ou nationales, mais également régionales.

- Ainsi la filière de logistique industrielle a traité 1,22 millions de conteneurs en 2015 (1,5

millions projetés en 2018) et interagit avec la logistique régionale ou urbaine.

- Les flux d’hydrocarbures (46,3 MT en 2015) et de produits chimiques (3,6 MT) alimentent le

complexe pétrochimique métropolitain et la consommation nationale de pétrole et de gaz.

- Les échanges de produits en vrac (13,9 MT) sont étroitement liés à l’activité des secteurs de la

sidérurgie, de la construction, des carrières ou de l’agroalimentaire.

- Enfin, le transit des voyageurs (+ de 2,5 millions en 2015) fait vivre une économie touristique

en plein essor.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 16

L’exemple ci-dessous de la chaîne logistique d’un médicament produit par Laphal Industries illustre

bien la dépendance du tissu économique local par rapport aux flux internationaux, donc l’intérêt de

pouvoir s’appuyer sur des hubs internationaux portuaires ou aériens.

Figure 10 – Exemple d’une chaine logistique d’un médicament (Laphal)

Industries

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 17

3.1.2.2 Une région à la croisée des flux12

Les flux totaux de la Région PACA (y compris les hydrocarbures, estimés pour le ferroviaire)

représentent environ 285 Millions de tonnes annuelles.

Les flux internes (104 MT) permettent aux activités économiques du territoire de fonctionner

(agriculture, industrie, distribution et commerce). Ces flux sont en diminution (-16% depuis

2012), en lien avec une activité économique en crise. Ils représentent près de 44% des flux, et

se répartissent en flux intradépartementaux et en flux d’échanges interdépartementaux (cf.

fiches P13 à P18 sur les départements) et sont routiers.

Les flux d’échanges nationaux et internationaux renvoient au positionnement géographique

de la région (qui accueille notamment des infrastructures portuaires de rang international)

mais aussi au système d’infrastructures irriguant la région dans le Sens Nord/Sud et Est-Ouest.

La Région est traversée par des flux de transit nationaux et internationaux, s’appuyant

essentiellement sur les infrastructures routières. Même s’ils ne représentent que 14% des flux

totaux, le fait qu’ils soient concentrés sur un petit nombre d’infrastructures (la Vallée du Rhône

(via le Vaucluse) et les Alpes-Maritimes) en démultiplie les impacts.

12 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P3 – Les flux de marchandises et Fiche P4 – Le transit en Paca.

Flux dont hydrocarbures

Sources : fichiers SITRAM 2013, GPMM, ORT PACA,

MEDDE, Enquête transit 2010 - Traitement JONCTION

Figure 11 - Flux en circulation sur le territoire régional, en millions de tonnes (estimation)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 18

Enfin, et même si ces flux vont ensuite se répartir entre circulation interne (utilisant d’autres

modes, dont les oléoducs) et échanges, on ne peut pas parler des flux en Région Paca sans

représenter les trafics maritimes des différents ports régionaux.

Note : Les flux internationaux regroupent les flux d’échanges et de transit en provenance ou à

destination de l’international (y compris zone Europe). Les flux nationaux regroupent les flux

d’échanges et de transit en provenance et à destination du territoire national.

3.1.3 Un foncier logistique concentré sur les Bouches du Rhône13

Avec environ 750 ha de bâti (1700 ha de foncier), la Région PACA représente 6% des surfaces

d’entreposage nationales et se classe, si l’on considère les seuls entrepôts de plus de 5.000 m2

seulement à la 8ème place des régions françaises. Ces surfaces sont surtout positionnées dans le

département des Bouches-du-Rhône, au sud de la « Dorsale » logistique. On estime que ce

département accueille environ 3 millions de m2 d’entrepôts qui approvisionnent largement le tissu

économique et résidentiel de l’est de la région.

Cette localisation historique s’explique notamment par :

le poids de l’activité maritime (GPMM) et des activités industrielles associées,

la disponibilité du foncier et les projets d’aménagement associés (Clésud, Distriport,

St Martin de Crau …),

la présence d’infrastructures de transport (fer, mer, route, fleuve) et les articulations existantes

ou potentielles entre elles.

Aux bases existantes s’ajoutent de nombreux projets, dont la quasi-totalité s’ancre à l’Ouest : 600

hectares de foncier en projet dont 200 ha sur Distriport et La Feuillane (à horizon 15 ans).

13 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P5 – Le foncier logistique en Paca

Sources : fichiers SITRAM 2013, GPMM, ORT PACA, MEDDE, Enquête transit 2010 - Traitement JONCTION

Figure 12 - Répartition par type de flux (tonnages, tous modes, hors Hydrocarbures)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 19

Si la région accueille une majorité d’entrepôts récents (42%), soit une part plus importante que la

moyenne nationale (33%), plus d’un tiers des entrepôts actuels ont près de 20 ans. Il faut donc

envisager leur (re)mise aux normes, et à terme leur renouvellement. En effet, on constate une

obsolescence de plus en plus rapide de ces constructions, liée à l’évolution des règlementations et des

organisations14.

14 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P6 – Implantations logistiques et intervention publique.

Figure 13 - Foncier logistique en Paca (Ha, toutes surfaces)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 20

3.2 Une/des logistique(s) au service du tissu local

3.2.1 Une structure économique régionale qui appelle des réponses logistiques

différenciées

Un secteur commercial très développé du fait de l’existence d’importants bassins de

consommation logistique de distribution et logistique urbaine

De la production de biens (chimie, métallurgie, industrie agroalimentaire) logistique

industrielle

Des flux touristiques massifs logistique saisonnière, logistique CHR (Cafés – Hôtels –

Restaurants)

Une activité BTP en lien avec la population et quelques grands projets transports internes

régionaux routiers

Forte activité de services logistique urbaine

Figure 14 - Localisation des entrepôts > 5.000 m2 en Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 21

Les graphiques ci-dessous illustrent bien la diversité des activités présentes en Paca. Les paragraphes

suivants permettront d’évoquer les spécificités logistiques des plus significatives.

Si l’on raisonne sur l’ensemble du secteur HZ au sens de l’INSEE (marchandises plus voyageurs, avec

une répartition de 75 / 25 % de la contribution en moyenne nationale), en 2013, ce secteur d’activité a

généré pour la région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE), soit 5.4% de la VA totale de

la Région, en augmentation par rapport à 2012. Cette proportion est plus élevée que la moyenne

nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. Le poids économique du

secteur transport et logistique dans l’économie de la région est donc très important, en lien avec la

présence de nombreux prestataires de services et d’activités de transport.

Source : INSEE 2012, Traitement Jonction

Figure 15 - PACA : Répartition des emplois par type d’activités / emploi total

Source : INSEE 2012, Traitement Jonction

Figure 16 - PACA : Répartition de la Valeur Ajoutée par type d’activités / VA total Paca 2012

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 22

3.2.2 Zoom sur l’organisation logistique de la distribution en Paca

La distribution est une activité majeure en Paca, en termes de génération de flux routiers, de

consommation de foncier, mais aussi de possibilités d’attraction de nouveaux investissements (donc

de création d’emplois).

3.2.2.1 Grande distribution et logistique de distribution : de quoi parle-t-on ?

Au sein de la distribution (qui n'est pas, au sens premier du terme, une filière), on distingue deux

groupes, aux schémas logistiques différenciés :

La grande distribution généraliste qui englobe divers formats de magasins

hyper/supermarché, proxy, … ; son traitement logistique est majoritairement réalisé au niveau

régional (Paca ou proche périphérie)

La grande distribution spécialisée (bricolage, sport, jardinerie, culture, …) où ce sont des

organisations nationales qui pilotent et réalisent l'ensemble des opérations (avec des bases

généralement hors région). Bien sûr, compte tenu de la proximité du GPMM, relié notamment

à l’Asie, Paca accueille un certain nombre de ces bases au rayonnement dépassant le cadre

régional : on peut citer en exemple pour l’ameublement Ikéa ou Maisons du Monde à La

Feuillane, Castorama ou Décathlon à Saint Martin de Crau.

Essentiellement consacrée à la gestion des flux de marchandises, la finalité de la logistique de

distribution15 est d’accomplir, dans les meilleures conditions économiques et les meilleurs délais,

la livraison des commandes clients. Elle se traduit par l’organisation et la réalisation des

acheminements des marchandises depuis le lieu de prélèvement chez le fournisseur (entrepôt

fabricant ou distributeur…) jusqu’au lieu de livraison convenu dans le contrat commercial. Les enjeux

liés à ces différents objectifs sont :

Un enjeu économique majeur : le coût logistique de la distribution d’un produit est estimé à

environ 4 à 5% du CA des entreprises. C’est donc un poste financier non négligeable dans un

compte de résultat mais aussi un élément déterminant en termes de qualité de service perçue

par le client, et donc de compétitivité. Cette maîtrise du coût passe par la réduction des

parcours (choix des trajets, planification des tournées, réduction du nombre de retours à vides

des camions), la meilleure combinaison de moyens, l’optimisation du taux de remplissage des

véhicules, l’éventuel recours à des stratégies logistiques collaboratives et l’optimisation des

coûts des derniers km (logistique urbaine) ;

La gestion de la multiplicité des intervenants, d’où la nécessité de bien organiser la circulation

des informations et des marchandises ;

La gestion de l’éventuelle multimodalité des opérations de transport ;

Le respect des cahiers des charges clients, en quantité et en qualité demandés, dans les délais

impartis, quel que soit le lieu et les conditions de circulation ;

La maitrise des risques liés à l’acheminement (risques de transport, manutention et

entreposage). Les modalités d’une diminution des risques : la réduction du nombre de rupture

de charge lors de l’acheminement (moins de manipulations engendrent moins de risques et

15 Source de ce paragraphe : http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Logistique-distribution.htm

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 23

par ailleurs, des coûts d’assurances maîtrisés), un travail sur la protection des marchandises

(emballages) et, bien sûr, le respect des conditions de transport pour les denrées périssables.

La gestion des retours (a minima des emballages vides)

3.2.2.2 Une activité clé pour la région Paca

Du fait de l’important bassin de consommation régional, la région est dotée d’un appareil commercial

très développé (illustration ci-dessous) en ville et hors zone urbaine, dont l’approvisionnement

requiert une importante activité logistique.

Source : PR 2011 et BPE 2013

Traitement Jonction

Figure 17 - Principaux points de vente de la grande distribution et distribution spécialisée

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 24

En région, la distribution génère pour environ 1.900 implantations plus de 60 000 emplois (2012), dont

9 à 10 % d’emplois logistiques16. Les principales grandes surfaces commerciales sont implantées en

dehors des villes. La distribution est le secteur d’activité qui génère le plus d'investissements

logistiques et de flux longue distance. En termes de flux, il s’agit de la filière la plus présente sur les

grands axes régionaux et on peut estimer son impact à environ 5 000 PL/jour moyen en incluant le lien

avec les plates-formes tant en amont qu'en aval. En effet ces flux de transport sont quasi-exclusivement

routiers (le fer n’est presque plus utilisé aujourd’hui, sauf pour les boissons). À noter que la desserte

finale est largement sous-traitée à des PME.

Les principales implantations des « bases logistiques » de la grande distribution en région sont

situées :

Pour l’amont (zones de réception) à St Martin de Crau, La Feuillane, Clésud.

En aval, avec des zones de chalandise pouvant aller jusqu’à 150 à 300 km : Avignon/Cavaillon,

Aix-les Milles, Vitrolles, Les Bréguières, Marseille.

3.2.2.3 Caractéristiques et organisation(s) logistique(s) de la grande distribution généraliste

En préambule, une donnée importante en matière d’aménagement du territoire : à 100 m² de surface

de vente dite généraliste correspondent environ 80 m² de surfaces logistiques.

Il convient aussi de noter que l’on se situe dans un système de contraintes contradictoires pour les

logisticiens. D’un côté, il y a la recherche d'une réduction des stocks au niveau des magasins afin de

maximiser les surfaces dédiées à la vente (notamment dans le cadre de restrictions d’ouverture de

nouvelles surfaces) qui entraine des réassorts fréquents ; de l’autre, la volonté de remplir au maximum

les véhicules pour des raisons de coût et de disponibilité.

Les variables qui déterminent les organisations sont toujours les produits et les points de vente, et

notamment leur degré d’hétérogénéité. Ainsi, traditionnellement les enseignes à format de magasins

homogène (ex. Leclerc) tendent à spécialiser leurs bases et leurs tournées par produits, alors que celles

qui ont des formats multiples (ex. Casino) s'organisent plutôt par produits et magasins (avec plate-

forme de cross-dock).

16 Pour plus de détails, voir fiche P10 – Emploi logistique en Paca et fiche P11 – Structure de l’emploi logistique.

Ces plates-formes aval sont les pivots du système, car c'est en ces points que s'organise

l'approvisionnement des magasins. Elles sont majoritairement approvisionnées par les

fournisseurs (qui prennent en charge le transport). Une grande partie des choix logistiques se

joue au stade des achats, le transport n'étant ensuite qu'une variable d’ajustement.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 25

De 75 à 90 % des produits passent par des plates-formes (le taux avoisinant 100 % pour le hard

discount) mais environ 1/3 des marchandises ne sont qu'en transit (cross-docking, c'est-à-dire groupage

/ dégroupage sans aucune autre prestation).

On constate donc au sein de la Grande distribution généraliste une certaine diversité de la réponse

logistique, accentuée en cas de formats de magasins à approvisionner peu homogènes, comme

l’illustrent les 2 figures suivantes.

On peut avoir des livraisons en direct depuis les usines ou le passage par des plateformes nationale

ou régionale suivant le type de produit pour les formats homogènes.

Les formats hétérogènes favorisent en outre le recours à des plateformes mono ou multi produits et le

recours à des bases de cross-dock.

Jonction 2015

Figure 18 – Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution, magasins homogènes

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 26

Dans les évolutions en cours, on relève une volonté de rassembler en un même lieu les logistiques

des divers formats de magasins (grandes surfaces, moyennes surfaces, hard discount, …), voire chez

certains groupes, celles des divers canaux de vente (e-commerce, drive, …).

D’où une tendance à la réduction du nombre des plateformes logistiques mais une augmentation

de leur taille, et le recours à de la mécanisation pour pouvoir traiter à un coût acceptable les

commandes hétérogènes et dispersées de type e-commerce ou drive.

Jonction 2015

Figure 19 – Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution, magasins hétérogènes

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 27

Ci-dessous une illustration en Paca de l’organisation d’un distributeur généraliste (à noter : schéma

logistique en train d’évoluer chez le distributeur concerné).

Loriol

Type : sec – gel

Nbre salariés : 228

Surface : 27.700 m2

Nbre colis annuel :

16.000.000

Nbre PdV livrés : 96

Albon

Type : Marchandises générales

Nbre salariés : 180

Surface : 58.000 m2 couverts +

22.000 m2 extérieurs

Nbre colis annuel : 5.724.000

Nbre points de vente livrés : 1.145

Fournes

Type : Etablissement Régional

de Transport

Nbre de salariés : 33

Nbre km annuels : 26.000.000

Nbre bases livrées : 6

Nbre PdV livrés : 370

Implantations logistiques France

Localisation PdV en Paca

Pierrelatte

Type : frais – gel

Nbre salariés : 271

Surface : 22.000 m2

Nbre colis annuel :

21.662.000

Nbre PdV livrés : 116

Brignoles

Type : frais – gel

Nbre salariés : 250

Surface : 17.000 m2

Nbre colis annuel : 20.602.287

Nbre PdV livrés : 124

Zoom logistique Sud Est

Figure 20 - Exemple régional d’une organisation logistique en Grande distribution généraliste

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 28

3.2.2.4 Caractéristiques et organisation logistique de la grande distribution spécialisée

Une donnée importante en matière d’aménagement du territoire : à 100 m² de surface de vente dite

spécialisée correspondent environ 50 à 70 m² de surfaces logistiques (donnée variable selon les

produits).

Cette logistique est organisée à partir de très grandes plateformes (de 1 à 4) nationales ou supra-

régionales où sont regroupés les produits livrés aux magasins, soit directement, soit via des

plateformes de cross-docking. Paca est souvent intégrée dans un grand Sud-Est (Rhône-Alpes et

Languedoc-Roussillon) et on ne constate pas de spécificité régionale dans les organisations. Du fait de

la présence du port de Marseille-Fos, la région accueille plusieurs de ces bases : IKEA, Maisons du

Monde, Castorama.

Les magasins déclenchent les approvisionnements, quotidiens (voire plusieurs fois par jour pour

les unités en centre-ville) et toujours sous-traités sachant que si les volumes livrés sont peu importants,

il s’opère un relais sur les plates-formes de prestataires.

Comme pour la grande distribution généraliste, la recherche du moindre stock en magasin et en

entrepôt conduit à des tensions sur le transport, d'où l'exigence de plus en plus marquée d'un

professionnalisme exemplaire.

La grande distribution spécialisée présente des schémas d’organisation logistique beaucoup plus

homogènes que celle généraliste.

Jonction 2015

Figure 21 - Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution spécialisée

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 29

Ci-dessous deux illustrations de l’organisation de la grande distribution spécialisée, avec dans un cas

une implantation logistique en Paca, dans l’autre, des flux transitant par le port de Marseille-Fos.

Ci-dessous, le schéma logistique d’un groupe spécialisé dans la réparation automobile et le commerce

de pièces, pour la fabrication et la distribution de vélos à assistance électrique (VAE) vendus sous

marque distributeur.

Source : Cluster Paca Logistique – Graphisme : DIS Logistique et Port

Figure 22 - Exemple 1 d’une organisation logistique en Grande distribution spécialisée

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 30

Source : Cluster Paca Logistique

Figure 22 - Exemple 2 d’une organisation logistique en Grande distribution spécialisée

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 31

3.2.3 Les autres secteurs d’activité régionaux inducteurs de flux

3.2.3.1 L’industrie

3.2.3.1.1 Caractéristiques

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur apparaît relativement peu industrialisée. Elle figurait en 2013

(source INSEE, « Les industries en Paca : entre essor et résistance ») au 7e rang des régions françaises

pour l’emploi industriel et au 5e pour la valeur ajoutée industrielle, alors qu’elle occupe le 3e rang en

termes de la population et de PIB. Toutefois, dans le mouvement général de déclin industriel à l’œuvre

depuis les années 1970, l’industrie de Paca a mieux résisté, surtout dans la dernière décennie.

La localisation du tissu industriel régional se caractérise par sa concentration dans les territoires

urbains les plus denses, sur le littoral et dans le couloir rhodanien, ce qui rend sa desserte plus

complexe. 80% des emplois industriels sont en effet situés dans les unités urbaines de plus de 200 000

habitants (Marseille, Nice, Toulon et Avignon), contre 37 % en France. La carte ci-après montre bien

cette concentration.

Si toutes les composantes de l’appareil industriel national sont significativement représentées en Paca

(à l’exception de l’industrie automobile), six secteurs sont particulièrement structurants : la réparation

de machines et autres industries (13 % de l’emploi salarié industriel Paca selon l’INSEE, 2013), les

activités liées à l’eau et aux déchets (11 %), la fabrication de matériel de transport hors automobile

Source : CLAP 2012,

traitement Jonction

Figure 24 - Localisation des emplois industriels

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 32

(9 %), la chimie (9 %), la production d’électricité et de gaz (8 %) et la fabrication de composants

informatiques, électroniques et optiques (7 %).

Parmi eux, deux se distinguent par un poids dans l’emploi deux fois plus élevé que la moyenne

nationale : la construction aéronautique, spatiale et navale, et l’industrie chimique dominée dans la

région par la chimie lourde, la fabrication d’huiles essentielles et la parfumerie.

Deux autres secteurs, bien que sous-représentés, ont un poids important : les industries alimentaires

(11 %) et la métallurgie (9 %).

L’analyse (figure suivante) des données issues du dispositif Clap17 (Connaissance Locale de l'Appareil

Productif) confirme cette répartition.

17 Le CLAP fournit des statistiques localisées au lieu de travail (communal voire infracommunal) sur l'emploi

salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand.

65 % des emplois industriels

Sources : CLAP 2012, Acoss 2012 - Traitement Jonction

Figure 25 - Répartition des emplois des principaux secteurs industriels en Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 33

Les pôles d’activité industriels sont bien entendu générateurs de flux18. Certains recourront plus

facilement aux modes massifiés (chimie pour les produits dangereux, métallurgie), d’autres, compte

tenu de la valeur (et du poids) des produits finis et du type de marché sur lesquels ils sont positionnés,

privilégieront des solutions rapides type route puis avion (c’est par exemple le cas pour les

composants micro-électronique). À noter aussi que certaines industries sont situées dans des

territoires excentrés par rapport aux axes de transport majeurs, ce qui n’est pas sans peser sur la

compétitivité de leur offre commerciale (surcoût).

En Paca, les secteurs industriels qui génèrent des flux de transport et des organisations logistiques

spécifiques sont :

L’industrie agro-alimentaire

L’aéronautique

La métallurgie

La chimie et industrie pharmaceutique

Les produits et composants informatiques

On constate une très grande diversité des schémas logistiques, qui sont de plus susceptibles d’évoluer

assez rapidement au gré des politiques d’approvisionnement, et sont directement en lien avec :

le secteur (produits, contraintes)

le type de client et de marchés

la taille et la typologie d’entreprises

Les établissements industriels régionaux étant de taille plus réduite qu’ailleurs et exerçant des

activités très diversifiées, cela peut avoir un impact sur le degré moyen de performance logistique du

tissu industriel local. Les unités de moins de 50 salariés emploient 42 % des effectifs industriels de la

région (contre 32 % au niveau national), et celles de moins de 10 salariés 14 % (contre 8 %). Cette

particularité se vérifie également au niveau des entreprises.

18 Pour plus de détail, voir notamment les fiches P13 à P18 consacrées aux différents départements.

La surreprésentation des entreprises de moins de 10 salariés peut être un facteur de fragilisation

de la position régionale par la plus faible ouverture de ces entreprises à l’export et à

l’innovation, et avoir un impact sur leur degré de maîtrise logistique. Il y a là sans doute de

significatives marges de progrès.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 34

3.2.3.1.2 La logistique de l’industrie agro-alimentaire

Localisation et caractéristiques

L’industrie agro-alimentaire emploie 26 000 salariés (+ 2.900 emplois en non-salariés), dans 6 400

établissements (dont 46% comptent moins de 10 salariés). Cette filière est prolongée en amont par

l'approvisionnement des agriculteurs (engrais, alimentation animale, phytosanitaires, …), ce qui

renforce encore le poids économique et logistique de ce secteur.

Organisation logistique de l’agro-alimentaire

Le coût logistique pour ce type d’industrie est d’environ 7% du CA (5% pour les meilleurs). Il s’agit

d’une activité soumise à de multiples contraintes sanitaires (traçabilité, chaîne du froid) et

règlementaires (sans compter les cahiers des charges des certifications et labels éventuels). Même si

l’on constate en Paca un ancrage majoritaire sur la matière première et les ressources locales, les

évolutions des gammes de produits (fort renouvellement nécessaire) et le sourcing peuvent induire

des modifications dans les chaînes (approvisionnement hors des frontières régionales).

Source CLAP 2012 -

Traitement Jonction

Figure 26 - Localisation des emplois dans l’industrie agro-alimentaire

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 35

11% des emplois de cette filière concernent des tâches de transport et logistique19 mais on constate

d’importantes variations selon les départements (5% dans le 05 et 83 ; 12% dans le 13). De plus, de

manière générale, la logistique en amont et aval de la chaîne est externalisée. En effet, il s’agit d’une

filière largement dominée par la consommation, qui impose ses lois, et par la puissance des grands

groupes de distribution. La majorité des entreprises, composée de PME, ne dispose pas en interne

d’un degré suffisant de maturité logistique20 pour satisfaire aux exigences particulièrement élevée de

la grande distribution qui maîtrise la chaîne logistique.

Certaines productions issues des territoires excentrés (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et

certains espaces au nord du Vaucluse), moins bien desservis et intégrés dans les tournées des

prestataires de transport, sont confrontées à des problèmes de compétitivité ou même simplement

d’accès à un marché plus vaste.

Les quelques grands groupes alimentaires implantés en Paca21, dont la zone d’approvisionnement est

nationale, européenne, voire internationale, privilégient les implantations proches des axes et

infrastructures de transport.

19 Pour plus de détails, voir fiche P10 – Emploi logistique en Paca et fiche P11 – Structure de l’emploi logistique. 20 Voir fiche L2 pour plus de détails sur cette notion. 21 Conserveries fruits et légumes : Campbell, le Cabanon, Crudettes ; minoteries et pâtes alimentaires : Panzani ;

viandes et plats cuisinés : MacCormick, Midi conserves, Raynal et Roquelaure ; confiserie : Haribo, Calissons du

Roy René ; boissons : Ricard, Orangina, Cristalline, Coca -Cola.

Figure 27 - Exemples de chaînes agro-alimentaires selon la typologie de produits

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 36

3.2.3.1.3 La logistique des filières industrielles « lourdes »

Localisation et caractéristiques de ces filières

15 000 emplois salariés, dont 80 % dans le secteur aéronautique où il y a une concentration

d’entreprises de grande taille, à l’inverse du secteur naval,

3 000 emplois supplémentaires sur les activités de réparation,

8,2% des emplois logistiques (principalement pour le pilotage des supply-chains)

Principales entreprises : Airbus Hélicoptères et Dassault Aviation / DCN Toulon et St Tropez /

Industrie ferroviaire à Cannes.

Les schémas logistiques, pour cette filière comme celles décrites ensuite, sont directement en lien avec

le process industriel. Le pilotage est européen et supra national et il y a surtout nécessité de bien

articuler les flux internationaux avec les flux régionaux. À noter une spécificité logistique pour

l’aéronautique : l’évolution des chaînes et des marchés entraîne des contraintes de synchronisation

des flux de plus en plus importantes (en matière de délais et de coûts).

Figure 28 - Le secteur « construction navale, aéronautique et ferroviaire »

Traitement Jonction

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 37

12 000 emplois salariés,

Cohabitation entre des grands groupes (sidérurgie) et des PME (tubes, structures),

5% des emplois logistique (localisés surtout dans le process)

Principales entreprises : Arcelor Mittal, Ascométal, Altéo (ex. Péchiney Gardanne), Profilés Puget /

Chaudronnerie : CAMOM, GAME Sud-Est, Endel …

Traitement Jonction

Figure 29 - Le secteur « métallurgie »

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 38

12 000 emplois salariés,

De grosses PME ou grands groupes,

12% des emplois logistique (axés à la fois pilotage et manutention)

Principales entreprises : Innovene, Arkema, Chimie fine dans les Alpes-Maritimes.

Spécificités logistiques de cette filière : Sûreté, Sécurité, Contraintes règlementaires et normatives.

Traitement Jonction

Figure 30 - Le secteur « chimie - plastiques »

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 39

Organisation logistique

Les industries lourdes ont un schéma logistique relativement simple, avec des coûts logistiques allant

de 5 à 8% du CA. Elles représentent au total 25,2% des emplois logistiques régionaux.

3.2.3.1.4 La logistique des filières « pharmacie - parfumerie »

Localisation et caractéristiques

9 000 emplois salariés,

Cohabitation entre grands groupes pharmaceutiques ou marques avec de la fabrication semi-

artisanale,

8,7% des emplois logistique (pas de transport)

Coûts logistiques pour l’industrie « légère » : 8 à 12 % du CA (mais jusqu’à 17% pour certaines

activités)

Principales entreprises : Virbak, Arkopharma, Sanofi Chimie / Parfumerie (Grasse) / Laphal Industries

/ L’Occitane

Figure 31 - un schéma logistique commun aux process industriels « lourds »

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 40

Organisation logistique

À noter : Le dernier kilomètre de l’industrie pharmaceutique est très efficace en termes de taux de

service, mais très impactant d’un point de vue environnemental, les pharmacies étant

réapprovisionnées plusieurs fois par jours en très faibles quantités.

Traitement Jonction

Figure 32 - Le secteur « pharmacie - parfumerie »

Figure 33 – Un exemple de logistique amont et aval de la pharmacie (Laphal)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 41

3.2.3.2 Le secteur du BTP

3.2.3.2.1 Données générales

D’après la Fédération régionale du BTP, ce secteur d'activité représentait en 2014-2015 en Paca :

59 670 établissements 78 890 salariés 10,2 milliards d’€ en chiffre d'affaires

- Gros œuvre = 32 % - Gros œuvre = 29 120 (37 %) - 55 % du CA en entretien-rénovation :

5,6 milliards

- Second œuvre = 68 %

- Second œuvre = 49 770 (63 %)

- 45 % du CA en activité du bâtiment

neuf : 4,6 milliards

(64 % logement / 36 % non résidentiel)

3.2.3.2.2 La logistique du BTP : des flux diversifiés et massifs, dont la gestion peut encore être

optimisée

Le secteur du BTP génère des flux multiples. Autour de 60% des flux internes en PACA sont en lien

avec les activités de construction, soit 60 millions de tonnes /an (y compris déchets du BTP)

Si l’on raisonne en moyenne de flux générés par les zones en construction, il faut :

0,32 véhicule/m² SHON/an (tous flux confondus)

0,06 véhicule/m² SHON/an (uniquement pour les matériaux)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 42

En termes de schémas logistiques du BTP, on constate que coexiste une multiplicité d’organisations.

La logistique est un enjeu important pour le BTP :

Le temps consacré à la logistique atteindrait 30 à 40% du temps d’un chantier pour 10 % des

coûts.

En termes de qualité de service (donc de pénalités), tout retard d’approvisionnement renchérit

le coût et la durée d’un chantier et implique une nouvelle synchronisation entre de très

nombreux acteurs (et un effet cascade sur les organisations de chacun)

Pour les flux entrants et sortants d’un chantier, l’enjeu est la massification des flux et la

mutualisation : des centres de consolidation dédiés à des opérations d’aménagement ont été

expérimentés en Suède et au Royaume Uni

Mais il y a aussi possibilité de beaucoup mieux piloter et synchroniser les flux au sein des

chantiers eux-mêmes, entre les différents corps de métier, comme l’illustre le témoignage ci-

dessous, apporté lors d’un de nos séminaires de travail.

Figure 34 - La segmentation des flux de chantiers et enjeux sous-jacents

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 43

Intégrer les bonnes

pratiques logistiques

dans la gestion d’un

chantier

Bouygues Bâtiment Sud-

Est a proposé à ses sous-

traitants de piloter

l’approvisionnement de

l’ensemble des produits et

matériaux finis pour

l’opération du Boulevard

des Dames

L’intérêt perçu d’un pilotage logistique (planification et mise à disposition d’un technicien dédié)

Gestion prévisionnelle des déchets dès l’entrée sur le chantier

Les entreprises ont pu concentrer leurs moyens sur la production

Accidentologie limitée grâce à la mécanisation des manutentions

Suppression du risque de manque de matériaux

Meilleure organisation de l’espace du chantier

Gestion améliorée du contexte urbain

Réussites :

Réussite du pilotage de la logistique

Gain de temps

Une action plébiscitée par les entreprises

Freins :

Difficulté pour respecter les horaires de livraisons

Des colis non adaptés au déplacement sur chantier

Cout du transport lié au volume

Palettisations non adaptées aux zones de travail

Figure 35 - Encadré sur l’expérience de pilotage des flux sur un gros chantier de BTP

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 44

3.2.4 Le défi de la logistique urbaine pour les villes provençales

3.2.4.1 Définition et enjeux

La logistique urbaine (LU) concerne l’acheminement des marchandises dans le cœur des

agglomérations, leur traitement sur ces territoires et leur livraison au destinataire final (entreprise

ou particulier). Mais elle prend aussi en charge tous les flux sortants ou retours : production locale,

produits renvoyés, à recycler, les déchets ménagers et le BTP...

Activités types : la messagerie (poids total < 3T, délai < à 48h), l’approvisionnement des commerces et

activités de centre-ville (artisanat, entreprises, administrations, chantiers…), le traitement des flux de

e-commerce.

Par nature, la logistique urbaine se situe à l’interface des sphères publique et privée, et implique une

pluralité d’acteurs, aux intérêts souvent contradictoires : entreprises (chargeurs, logisticiens,

commerçants), acteurs publics, citoyens-consommateurs. L’efficience de l’acheminement des produits

auprès du dernier maillon urbain de la chaîne logistique (le destinataire final), tout comme

l’optimisation de la gestion des flux, nécessitent donc une bonne coordination des acteurs privés et

publics, mais aussi l’émergence de nouveaux modes d’organisation et la réimplantation en secteur

urbain de fonctions et foncier logistiques.

Figure 36 - L’approvisionnement urbain (hors flux sortants et retours)

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 45

Il s’agit de :

fluidifier l’approvisionnement de la ville dans toutes ses composantes : entreprises, services

publics (administrations, cantines, hôpitaux...), commerces et particuliers ;

tout en satisfaisant les exigences de plus en plus élevées des destinataires finaux (délais

raccourcis entre la commande et la réception, extension des plages horaires de livraison, prix

bas de la prestation...) ;

en minimisant les externalités négatives (congestion, pollution sonore et atmosphérique,

kilométrage inutile, difficultés des conditions de travail pour les livreurs...).

Figure 37 - Les enjeux de la logistique urbaine

En dépit de l’enjeu que constitue la logistique urbaine, en France, l’absence d’une répartition claire

des compétences en matière de transport des marchandises freine sa prise en compte, la laissant

reposer sur la volonté ou non des techniciens, et surtout des élus, de s’emparer du sujet. Même alors,

le manque de connaissances techniques et de moyens constitue un frein important et peut même

amener à des décisions contreproductives si acteurs publics et privés ne se sont pas parlés et concertés

pour rechercher un optimum collectif, viable économiquement, socialement et

environnementalement.

Source : Jonction et Cluster Paca

Logistique, d’après LUMD/PREDIT

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 46

3.2.4.2 Un sujet important pour les agglomérations de Paca

Il est reconnu de tous que ce segment du « dernier kilomètre » recèle encore des marges importantes

de progrès, que ce soit en matière de politiques publiques ou d’optimisation des schémas

organisationnels des acteurs privés.

Les enjeux listés ci-dessus sont particulièrement prégnants pour un territoire très urbanisé, dont la

population augmente de plus fortement durant les périodes de congés (30 millions de touristes

accueillis chaque année selon les chiffres 2014 publiés par infotourismepaca.fr).

De fait, en Paca, si la logistique urbaine est largement prise en compte dans les Plans de Déplacements

Urbains depuis les années 2000 (c’est aujourd’hui obligatoire), il n’y a pas forcément eu de traduction

en politiques publiques des stratégies annoncées.

La logistique urbaine gagne cependant en visibilité, dans la sphère privée comme auprès des acteurs

publics et en région, ces dernières années, un travail de sensibilisation local et national des acteurs

publics ayant été mené, notamment par le Cluster Paca Logistique. Plusieurs collectivités se sont

emparées du sujet (cf. graphique ci-dessous).

Figure 38 – Carte des initiatives Paca recensées en septembre 2015

Source : Cluster Paca Logistique

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 47

Il n’en demeure pas moins que la prise en compte récente de la logistique urbaine par les acteurs

publics fait apparaître le besoin d’une montée en compétence des collectivités locales et le lancement

nécessaire de démarches de co-construction publique-privée des politiques en la matière.

En effet, il s’agit d’un sujet extrêmement complexe portant sur des volumes, types de flux, acteurs et

schémas organisationnels très différents comme le montre l’exemple ci-dessous. Les mouvements /

positions illustrent la diversité des activités urbaines génératrices de flux : le mouvement concernant

un artisan ne porte pas du tout sur le même volume et véhicule que l’approvisionnement d’une

moyenne surface (1 tournée = x positions).

Figure 39 - Exemple chiffré sur la métropole AMP

Il convient d’être conscient qu’il n’existe pas une « solution miracle » duplicable partout mais un

certain nombre d’outils (voir figure ci-dessous) dont certains s’avèreront pertinents pour un

quartier ou un type de flux, mais inadaptés à une autre situation ou ville. C’est pourquoi la

connaissance du terrain et des organisations en place constitue un préalable à toute décision ; et toute

décision doit être prise en fonction d’une stratégie et d’objectifs clairement définis.

Enfin, il est aussi nécessaire d’intégrer dans les réflexions et plans d’aménagement les évolutions

sociétales et organisationnelles en cours (pour plus de détails, voir notamment la fiche L3 – La

logistique urbaine et la fiche I2 – Impact logistique des nouveaux modèles économiques). en

s’appuyant éventuellement sur des financements adaptés (voir fiche I4) pour monter des

expérimentations innovantes.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 48

Figure 40 - Quelles démarches pour une logistique urbaine efficiente ?

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 49

3.2.5 Des évolutions sociétales qui impliquent toujours plus de maturité logistique22

L’avènement de la société digitale, conjuguée à la prise de conscience de la finitude des ressources

naturelles mais aussi à la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs occidentaux, par ailleurs

inquiets pour leur santé, leur environnement et en quête de sens, aboutit au déploiement accéléré de

nouveaux modèles économiques bouleversant les chaines de valeur existantes et remettant en cause

les hiérarchies établies.

Économie coopérative, économie positive, économie circulaire, économie de la fonctionnalité,

économie collaborative, économie contributive, économie horizontale, économie open source, économie

symbiotique... Autant de termes qui visent à expliciter / différencier de multiples modèles qui ne

manque (ro)nt pas d’avoir un impact sur les schémas logistiques, qui viennent toujours en support

des échanges.

3.2.5.1 Recyclage : une nécessaire montée en puissance de la logistique inversée

Comme cela a déjà été mentionné, la logistique est aussi en charge de gérer le retour des flux physiques

(produits – emballages) du consommateur vers le producteur. Ces flux peuvent avoir pour objet la

gestion d’un Service Après-Vente (SAV), la gestion des invendus mais aussi le recyclage des déchets.

La collecte est actuellement centrée sur les produits les plus susceptibles d’avoir un impact nocif sur

l’environnement, comme les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la France

n’est pas actuellement très performante dans la récupération et le traitement des déchets.

Pourtant se profile une augmentation des variétés et volumes de déchets recyclables et, de plus, ces

déchets constituent une potentielle matière première qu’il serait intéressant d’intégrer directement

dans les supply-chains des industriels. Certaines entreprises, conscientes de l’intérêt de sécuriser leur

approvisionnement en déchets-ressources, ont d’ailleurs déjà mis en place un partenariat avec des

organismes de collectes (par ex. des vieux vêtements pour fabriquer des isolants thermiques).

La logistique inversés (ou reverse logistics) représente donc un vrai enjeu de compétitivité pour nombre

de filières économiques.

22 Voir pour plus de détails la fiche I2 – Impact logistique des nouveaux modèles économiques et I1 - Quelques

innovations et ruptures impactant la logistique

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 50

3.2.5.2 Remanufacturing et économie de la fonctionnalité : une logistique urbaine plus

intense et revalorisée

L’un des moyens permettant d’économiser les matières premières et l’énergie est le remanufacturing

(réusinage) : un objet « écoconçu » peut être démonté et ses pièces remplacées ou réutilisées. Cela

implique de tracer non seulement l’objet mais également tous ses composants, voire de réorganiser la

chaine industrielle en incluant les flux retours.

L’économie de la fonctionnalité, elle, se définit comme la vente d’un service plutôt que celle d’un objet

physique : l’usage prime sur la propriété.

Pour généraliser ces modèles, le développement d’une logistique performante et hyper-réactive est

indispensable. La mise à disposition d’un objet, ses retours à la base pour réparation et son retour

définitif après utilisation font partie intégrante du service, et doivent être transparents en termes de

coûts et d’effort cognitif pour le consommateur. Cela implique pour l’entreprise une visibilité précise

sur les stocks en entrepôt, en magasins, mais également sur le bien qui est « stocké » chez l’utilisateur

avant sa réintégration dans les boucles de l’économie. L’économie de la fonctionnalité inclut aussi la

vente ou mise à disposition d’objets entre particuliers ; point qui nécessite une logistique adaptée.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 51

3.3 L’emploi logistique en Paca23

3.3.1 9% de l’emploi salarié privé régional

L’activité transport et logistique (T&L) représente en France (DOM inclus), un peu moins d’1.6

millions d’emplois, hors intérim ; ce dernier est évalué par la DARES à environ 50 000 ETP

(uniquement pour le seul compte d’autrui).

Comme indiqué dans la fiche méthodologique emploi (Fiche L5), ce chiffre intègre les personnes

exerçant des professions liées à une fonction logistique et transport en dehors d’entreprises

directement comptabilisées dans le secteur d’activité T&L, soit 765.000 personnes, présentes

notamment dans le secteur industriel, le secteur commercial (surtout le commerce de gros), et de façon

beaucoup plus marginale dans les secteurs de la construction et des services marchands. Les emplois

logistiques des services non marchands, et notamment des administrations, hôpitaux, armées etc…

sont beaucoup plus difficiles à appréhender, le statut ou le grade étant utilisé pour désigner le métier,

et non un code métier.

L’activité logistique et transport en Région PACA représente un peu plus de 113 000 emplois, hors

intérim, dont 46 % localisés dans les secteurs économiques (compte propre) autres que le secteur

Transport&Logistique (dit compte d’autrui), soit 9 % de l’emploi salarié privé régional.

Figure 41 - La Région PACA, 3ème région logistique de France en nombre d’emplois

23 Pour plus de détails, voir fiche P10 – Emploi logistique en Paca, fiche P11 – Structure de l’emploi logistique

ainsi que la fiche L5 : Éléments de méthodologie sur l’emploi.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 52

Plus de la moitié du total de ces emplois (compte propre et compte d’autrui) sont situés dans le

département des BDR, qui accueille près de 60 % des emplois générés par les entreprises du secteur

T&L.24

Figure 42 - Les Bouches-du-Rhône : 1er département logistique provençal

La région est marquée par une forte présence du compte d’autrui (les prestataires de services

logistiques), du fait notamment des bases logistiques et du poids du GPMM, alors même que le

compte propre (logistique au sein des autres secteurs d’activité) voit son poids minoré localement,

notamment compte tenu d’une présence de l’industrie relativement plus faible que dans d’autres

régions françaises.

Figure 43 - Répartition des emplois salariés T&L en Paca et en France

24 Pour plus de détails sur les emplois logistiques dans chaque département se reporter aux fiches P13 à P18

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 53

Figure 44 - Répartition des emplois par activités dans le compte propre

Les emplois transport et logistique du compte propre en Région PACA se répartissent entre les

principaux secteurs d’activité du territoire. Les métiers axés logistique et transport représentent ainsi

8% du total des emplois industriels, 10% des emplois du commerce.

3.3.2 Structure de l’emploi logistique en Paca25

Figure 45 - Répartition des emplois du secteur T&L par activité

Figure 46 - Répartition des emplois par activité (compte propre)

25 Pour plus de détails, voir fiche P11 – Structure de l’emploi logistique

En matière de typologie de métiers logistique,

la majorité des emplois du compte d’autrui

(70% tous modes confondus) est situé dans le

transport ; la logistique (entreposage,

auxiliaires du transport, prestataires de

service) ne représente que 29% des emplois des

entreprises du secteur T&L.

La proportion s’inverse dans le compte

propre : les activités de transport ont été

externalisées en premier lieu, et depuis très

longtemps. Mais les activités et les métiers de

l’entreposage (magasiniers, caristes,

préparateurs de commandes) demeurent très

présents dans les entreprises industrielles et

commerciales comme l’illustre le graphique ci-

contre.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 54

3.3.2.1 Autres constats :

Les emplois logistiques en Paca sont très légèrement moins qualifiés qu’en moyenne nationale,

puisque la région ne bénéficie pas de la présence d’autant de grands groupes qu’en Ile de France (qui

ont des Directions supply-chain), ni d’un tissu industriel aussi développé qu’en (Auvergne) Rhône-

Alpes qui vient contrebalancer la présence de bases logistiques plus opérationnelles.

La part des CDI en Paca (90,9 %) est inférieure à la moyenne nationale (92,6 %), et il y a un peu plus

de contrats à temps partiel (7,4 % contre 6,9 % en national). Les femmes sont aussi moins nombreuses

dans la logistique et le transport en région Paca qu’en national (17,7 % contre 18,5 %). Cela s’explique

sans doute par le poids du compte d’autrui, relativement plus fort en Paca que dans d’autres régions :

ce secteur est traditionnellement plus masculin que le compte propre.

Sur des métiers où le turn over est important, il est important d’anticiper les départs en retraite, et, au-

delà, l’effet de la pénibilité. La tranche d’âge au-delà de 45 ans est particulièrement concernée par ce

point. Comme globalement les effectifs régionaux sont plus jeunes que ceux des autres régions

logistiques, il s’agit d’une caractéristique plutôt positive.

3.3.3 Évolutions des métiers et compétences26

Les métiers de la logistique et du transport (T&L) peuvent être regroupés en trois catégories27 :

Logistique et entreposage : activités opérationnelles exercées en entrepôt ou plateforme

(manutention, préparation de commandes…) et leur organisation et gestion au quotidien ;

Supply-chain : activités de gestion et planification de la chaîne logistique interne et externe (du

fournisseur du fournisseur au client du client) ;

Transport et intermodalité : activités du mode routier, maritime et fluvial et fonctions liées aux

sites et zones d’activité multimodales (par exemple conducteurs d’engins lourds de levage), y

compris les zones portuaires (dockers, matelots…).

Même si les opérations logistiques ne revêtent pas une grande complexité, les métiers évoluent et

de nouvelles compétences sont donc à intégrer, éventuellement dans le cadre des formations

pilotées par le secteur public.

Les innovations technologiques, les nouveaux outils et systèmes d’information, s’ils impactent les

pratiques logistiques et les compétences requises, ne semblent pas poser de problème particulier de

formation. Les SSII et prestataires spécialisés intègrent en effet les plans de formation nécessaires lors

de la mise en place de ces outils. Il n’y a donc pas nécessité de former par avance à des outils

spécifiques. En revanche, une préparation à l’utilisation d’une grande diversité d’outils, à la prégnance

des systèmes d’information (WMS, TMS ...) doit être intégrée aux formations existantes.

26 Voir Fiche I3 – Évolution des métiers et compétences et fiche P12 – Formations disponibles en Paca fin 2014 27 Voir fiche L5 – L’emploi logistique et transport : éléments de méthode et fiche I3 – Évolutions des métiers et

compétences logistiques.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 55

Des évolutions du contenu des formations et l’intégration de nouvelles compétences sont aussi à

envisager, pour intégrer une vision du transport et de la logistique plus « verte », et la prise en compte

du Grenelle de l’environnement (réduction des GES) et plus généralement la réduction des

externalités négatives dans les pratiques du transport et de la logistique.

Les programmes de formation existants intègrent actuellement les besoins en compétences d’éco-

conduite, conduite rationnelle, tant pour former les futurs conducteurs que les conducteurs existants.

En revanche, il conviendrait probablement de faire évoluer les enseignements en lien avec :

Le développement de l’inter, multi, co-modalité (c’est-à-dire l’abandon du tout routier pour

des choix judicieux et combinés d’utilisation des différents modes, intégrant le report modal),

L’émergence de la logistique urbaine et ses dimensions de reconfiguration de la ville et des

métiers de la distribution urbaine, avec des impacts sur la congestion, les GES et la qualité de

vie,

Le développement de technologies sur les véhicules et les infrastructures (véhicules

« propres » notamment),

Le développement des technologies permettant une meilleure maîtrise et améliorant le

pilotage de la flotte de transport,

L’optimisation des chargements et des circuits, la traçabilité et le pilotage des chaînes

intermodales.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 56

3.4 La logistique : un levier stratégique pour la compétitivité et

l’attractivité de la région Provence-Alpes – Côte d’Azur.

3.4.1 Faire nôtres les interpellations de « France Logistique 2025 »

« La France fait partie des pays du monde les plus performants pour sa logistique. C’est un facteur

déterminant de notre compétitivité (…). Notre pays est notamment reconnu pour la qualité de sa main

d’œuvre, de son maillage d’infrastructures et d’équipements, ou encore la disponibilité de ses terrains.

Mais cette position n’est jamais acquise et la France doit encore progresser pour devenir un leader

mondial. Classée seulement au 13ème rang mondial28 de la logistique (indice Banque mondiale), loin

derrière ses voisins les plus proches, la sous-performance logistique de la France coûterait chaque

année entre 20 et 60 milliards d’euros à notre économie. »

« La Conférence nationale pour la logistique a réuni près de 300 participants en juillet 2015, constituant

une étape déterminante pour la mobilisation de l’ensemble de ces acteurs autour de l’enjeu stratégique

que représente ce secteur. (…) L’objectif de cette démarche (…) est de renforcer la logistique

d’aujourd’hui et de préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La

révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent notamment l’écosystème

complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. »

« La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel

d’emploi et structurante pour le pays. C’est pourquoi le développement du secteur de la logistique

s’inscrit pleinement dans les priorités de la politique du gouvernement : compétitivité économique,

emploi et formation, et transition énergétique. »

28 La France aurait rétrogradé au 16è rang selon le rapport 2016 de la banque mondiale, soit trois places de

perdues par rapport à la précédente édition publiée en 2014.

« Une économie moderne dont le fonctionnement repose sur l’échange des biens, des services

et des données au sein de son territoire, et au-delà de ses frontières, a besoin d’une logistique

performante et agile. La logistique est à ce titre un maillon essentiel de notre circuit

marchand, et un organe vital pour le fonctionnement de notre société. » France Logistique 2025

Support des stratégies de développement économique et social, la valorisation de ses atouts

logistiques est un enjeu-clé pour la région Paca.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 57

3.4.2 Une stratégie nationale en 5 axes 29 cohérente avec la démarche menée

régionalement

Nous rappelons ci-dessous les grands axes de la stratégie nationale « France Logistique 2025 » telle

qu’elle a été présentée en mars 2016.

3.4.2.1 1/ Faire de la plateforme logistique France une référence mondiale en

encourageant la dynamique logistique sur tout le territoire

La France peut compter sur les attributs d'une grande puissance logistique. Elle est située au cœur de

l'Europe occidentale, au carrefour des échanges, grâce à ses portes d'entrée portuaires et

aéroportuaires internationales. Pour atteindre une place de leader dans la compétition mondiale de la

logistique, l'offre logistique française doit être renforcée en mobilisant les forces logistiques sur tout

le territoire.

3.4.2.1.1 Développer des actions de communication de valorisation de la logistique auprès des

investisseurs

3.4.2.1.2 Accompagner la structuration des PME autour de solutions logistiques performantes

Il s'agit de créer les conditions de la performance des PME, par la promotion des meilleures pratiques,

afin qu'elles s'insèrent à tous les niveaux de la chaîne logistique. En effet, la majorité des PME n’ont

pas accès aux outils et techniques de gestion performante de l’ensemble des flux logistique et à des

financements pour des investissements opérationnels. Les entreprises françaises doivent pouvoir

également se projeter à l'international.

3.4.2.1.3 Densifier le réseau d’infrastructures et l’intermodalité dans nos territoires

3.4.2.2 2/ Développer le capital humain et faciliter la lisibilité de l’organisation logistique

3.4.2.2.1 Améliorer la lisibilité des emplois et des formations et simplifier les parcours de qualification

Les métiers de la logistique et supply chain relèvent d’un périmètre difficile à définir, couvrant

plusieurs secteurs. Ces métiers ont par ailleurs évolué au grès des avancées technologiques et

organisationnelles. Il s’agit ainsi de valoriser les métiers et les formations de la logistique et supply

29 Source : Dossier de presse disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_-

_France_Logistique_2025_-_24-03-16-2.pdf

Sans surprise, nombre de constats et pistes de travail mis en avant à l’issue de la vaste

démarche nationale de réflexion collective (préparation de la Conférence nationale

logistique de juillet 2015) et formalisés par le dernier document produit recoupent ceux

réalisés localement, dans le cadre de notre démarche d’État des lieux de la logistique en Paca

et peuvent tout à fait être transposées à la région.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 58

chain en les rendant plus lisibles, plus attractifs et mieux adaptés aux besoins des entreprises.

3.4.2.2.2 Favoriser l’intégration de la logistique dans les différentes échelles du territoire

L’intégration de la logistique en matière d’aménagement du territoire et de développement

économique par les métropoles et les régions est cruciale. La loi NOTRe a d’ailleurs donné plus de

marges de manœuvre aux régions dans la conception de leurs plans de développement autour de

schémas structurants, ce qui laisse la place pour la logistique. Par ailleurs, aujourd’hui, les premiers

et derniers kilomètres, généralement réalisés en milieu urbain, représentent jusqu’à 20 % des coûts

logistiques, contribuant fortement aux émissions de gaz à effet de serre. L’optimisation de ces flux

de logistique urbaine est un enjeu fort pour les acteurs publics et économiques.

3.4.2.2.3 Des règlementations simplifiées et harmonisées pour les activités logistiques

3.4.2.3 3/ Faire de la transition numérique un vecteur de performance logistique

3.4.2.3.1 Structurer les données pour accélérer la transition numérique des entreprises

Encourager le partage d’informations logistiques, l’utilisation de mégadonnées, c’est permettre aux

entreprises d’accélérer leur transition numérique, pour proposer des solutions logistiques optimales,

ou encore de nouveaux services aux clients.

3.4.2.3.2 Encourager la recherche et l’innovation en logistique et supply chain au sein des entreprises

La logistique est multidisciplinaire, ce qui complexifie et fragmente le travail de recherche et

d’innovation. Les interactions du secteur de la logistique avec celui de la recherche doivent être

développées, pour assurer une veille des évolutions technologiques, et identifier ainsi les priorités de

recherche.

3.4.2.4 4/ Utiliser la logistique comme levier de transformation des politiques industrielles et

de transition énergétique.

3.4.2.4.1 Inscrire la logistique dans la nouvelle dynamique des politiques industrielles et servicielles

3.4.2.4.2 Promouvoir des solutions logistiques respectueuses de l’environnement

3.4.2.5 5/ Instaurer et animer une gouvernance intégrée de la logistique

Transverse par nature, la logistique recouvre une diversité de secteurs d’activité, de logiques de filière,

de démarches d’entreprises ou encore de métiers. Aussi, une gouvernance intégrée constitue la forme

la plus adaptée pour mettre en œuvre et faire vivre la stratégie : une gouvernance souple et

opérationnelle, en tenant compte de la diversité des acteurs.

3.4.2.5.1 Structurer le secteur autour d’espaces d’échanges pour faire vivre la stratégie

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Données-clés de la logistique en Paca 59

3.4.3 Grille Atouts – Forces – Opportunités – Menaces pour la logistique en Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Les enjeux identifiés pour la région Paca 60

4 Les enjeux identifiés pour la région Paca

Dans ce cadre, cette étude visait à apporter aux financeurs (État et Région Paca) les éléments de

connaissance du secteur d'activité logistique et du fret, nécessaires pour ouvrir ultérieurement un

dialogue constructif d'une part entre les partenaires institutionnels, et d'autre part entre ces derniers

et les acteurs privés, usagers, opérateurs de transports et de services logistiques, promoteurs

immobiliers et autres acteurs du système logistique.

La démarche proposée comportait trois volets structurants :

D'une part, la réalisation d'un état des lieux mené sur l'ensemble du territoire de la région Paca

(à noter que les données les plus territorialisées, type départementales, ne sont pas reprises

dans ce rapport mais font l’objet de fiches de synthèse dédiées),

D'autre part, l'organisation d’ateliers thématiques destinés à mettre en commun les éléments

constitutifs de cet état des lieux et à en dégager des enjeux partagés et priorisés pouvant servir

de base à la définition d’une future stratégie logistique,

Enfin, la production de supports pratiques d’aide à la décision et à l’action, permettant de

présenter de manière synthétique les éléments de connaissance sur lesquels pourrait se baser

une réflexion stratégique concertée.

À l’issue de la démarche menée en 2015, outre l’état des lieux réalisé, le Cluster Paca Logistique et le

Cabinet Jonction ont souhaité présenter, lors du séminaire de restitution de novembre 2015, les enjeux

(transversaux, environnementaux, économiques, gouvernance, pour l’ensemble du territoire ou pour

chaque département) qu’ils avaient identifiés lors de la phase d’analyse et vu confirmer lors des

échanges avec les parties prenantes (séminaires thématiques menés sur le territoire régional). Nous

avons aussi esquissé de possibles pistes d’action, qui restent bien entendu à étudier et débattre par les

différents acteurs concernés. Les pages suivantes les présentent de manière synthétique.

L’objectif majeur de cet « État des lieux » était d'accompagner les acteurs du territoire dans

leur démarche de connaissance réciproque, en particulier sur le sujet du transport de

marchandises et des entreprises et organisations logistiques, et de leur permettre de s’en

forger une vision partagée ; préalable indispensable à la définition et mise en œuvre de

stratégies et actions.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Les enjeux identifiés pour la région Paca 61

Figure 47 - Tableau récapitulant les enjeux logistiques identifiés sur Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 62

5 Pistes d’action proposées

5.1 Des pistes d’action « génériques »

Figure 48 - Pistes génériques pour répondre aux enjeux transversaux

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 63

Figure 49 - Pistes génériques pour répondre aux enjeux environnementaux

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 64

Figure 50 - Pistes génériques pour répondre aux enjeux économiques et de gouvernance

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 65

5.2 Des propositions d’actions à débattre

5.2.1 Tableau récapitulatif des 14 suggestions faites

Figure 51 - Tableau récapitulant les suggestions d’actions

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 66

5.2.2 Axe Coordonner / structurer

Figure 52 - Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe coordonner / structurer

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 67

5.2.3 Accompagner / soutenir

Figure 53 - Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe accompagner / soutenir

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Pistes d’action proposées 68

5.2.4 Analyser / approfondir

Figure 54 - Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe analyser / approfondir

5.2.5 Expérimenter / initier

Figure 55 - Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe expérimenter / initier

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Une base de connaissances à compléter 69

6 Une base de connaissances à compléter

La base de connaissances sur la logistique en Paca s’appuie sur, d’une part, le traitement de données

publiques, et, d’autre part, l’apport d’expertise de nombreuses études capitalisant sur des données

spécifiques d’enquêtes, des entretiens, des données privées commerciales ou stratégiques.

6.1 Les données

Le synoptique ci-après présente les données mobilisées au cours de la démarche par thématique et la

qualité de « couverture » des différents champs étudiés. Il est à noter que le problème de qualification

et de quantification des éléments caractérisant la logistique est une des préoccupations récurrentes

mises en évidence par la Conférence nationale.

Figure 56 - Graphique sur la qualité des données disponibles sur le T&L pour Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Une base de connaissances à compléter 70

L’utilisation des données présentes suppose (ce qui n’est pas toujours le cas) :

Des définitions précises des données utilisées, partagées par tous ceux qui les utilisent

La dissociation des flux liés au fret et des flux de personnes

La cohérence des données (unités d’œuvre, temporalité, échelle géographique)

L’utilité des données (l’un des enseignements de la Conférence nationale renvoie d’ailleurs à

l’élaboration d’unités de mesure des flux pertinentes ; on citera la « tonne-km » comme un

exemple type de non pertinence.

Les données détaillées sont précisées au niveau des fiches techniques.

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Une base de connaissances à compléter 71

6.2 Les études

L’analyse des études réalisées en Paca (voir bibliographie) s’est limitée aux travaux des 5 dernières

années. Les travaux antérieurs ne nous ont pas paru pertinents car déconnectés du contexte actuel.

Cependant, lorsqu’ils étaient les seuls sur le sujet, nous les avons intégrés, tout en prenant en compte

leur ancienneté.

Le synoptique ci-après présente les études recensées au cours de la démarche par thématique. Il est à

noter que, hors quelques cartes existantes, la majorité des données utilisées est issue d’un traitement

spécifique des sources les plus récentes, et non des études, sauf les plus récentes et notamment celles

réalisées pour le GPMM et dans le cadre du projet métropolitain.

Il ne s’agit pas de remettre en question la pertinence de ces études, mais, encore une fois, d’asseoir

l’état des lieux sur les données les plus récentes possibles, d’une part, et de pouvoir expliquer les

modalités de calcul, de traitement et de recueil des données ayant conduit aux différents éléments de

quantification proposés.

Figure 57 – Panorama des études disponibles sur le T&L pour Paca

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 72

7 Annexes

7.1 Liste des 33 fiches thématiques venant compléter ce rapport

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 73

7.2 Liste des figures et schémas du rapport

Figure Titre Page

Figure 1 Description de la démarche menée 3

Figure 2 Calendrier de la démarche 5

Figure 3 La chaîne logistique 6

Figure 4 Une succession d’opérations cinétiques et statiques mobilisant des

infrastructures privées et publiques 10

Figure 5 Les déterminants du système logistique Paca 11

Figure 6 Le système logistique global de Paca 12

Figure 7 Répartition de la population par département 13

Figure 8 Densité de population par département 13

Figure 9 Infrastructures de transport en région Paca 14

Figure 10 Exemple d’une chaine logistique d’un médicament (Laphal) 16

Figure 11 Flux en circulation sur le territoire régional, en millions de tonnes (estimation) 17

Figure 12 Répartition par type de flux (tonnages, tous modes, hors Hydrocarbures) 18

Figure 13 Foncier logistique en Paca (Ha, toutes surfaces) 19

Figure 14 Localisation des entrepôts > 5.000 m2 en Paca 20

Figure 15 Paca : Répartition des emplois par type d’activités / emploi total 21

Figure 16 Paca : Répartition de la Valeur Ajoutée par type d’activités / VA total Paca 2012 21

Figure 17 Principaux points de vente de la grande distribution et distribution spécialisée 23

Figure 18 Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution, magasins

homogènes 25

Figure 19 Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution, magasins

hétérogènes 26

Figure 20 Exemple régional d’une organisation logistique en Grande distribution

généraliste 27

Figure 21 Schéma type d’organisation logistique de la Grande distribution spécialisée 28

Figure 22 Exemple 1 d’une organisation logistique en Grande distribution spécialisée 29

Figure 23 Exemple 2 d’une organisation logistique en Grande distribution spécialisée 30

Figure 24 Localisation des emplois industriels 31

Figure 25 Répartition des emplois des principaux secteurs industriels en Paca 32

Figure 26 Localisation des emplois dans l’industrie agro-alimentaire 34

Figure 27 Exemples de chaînes agro-alimentaires selon la typologie de produits 35

Figure 28 Le secteur « construction navale, aéronautique et ferroviaire » 36

Figure 29 Le secteur « métallurgie » 37

Figure 30 Le secteur « chimie - plastiques » 38

Figure 31 Un schéma logistique commun aux process industriels « lourds » 39

Figure 32 Le secteur « pharmacie - parfumerie » 40

Figure 33 Un exemple de logistique amont et aval de la pharmacie (Laphal) 40

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 74

Figure 34 La segmentation des flux de chantiers et enjeux sous-jacents 41

Figure 35 Encadré sur l’expérience de pilotage des flux sur un gros chantier de BTP 43

Figure 36 L’approvisionnement urbain (hors flux sortants et retours) 44

Figure 37 Les enjeux de la logistique urbaine 45

Figure 38 Carte des initiatives Paca recensées en septembre 2015 46

Figure 39 Exemple chiffré sur la métropole AMP 47

Figure 40 Quelles démarches pour une logistique urbaine efficiente ? 48

Figure 41 La Région PACA, 3ème région logistique de France 51

Figure 42 Les Bouches-du-Rhône : 1er département logistique provençal 52

Figure 43 Répartition des emplois salariés T&L en Paca et en France 52

Figure 44 Répartition des emplois par activités dans le compte propre 53

Figure 45 Répartition des emplois du secteur T&L par activité 53

Figure 46 Répartition des emplois par activité (compte propre) 53

Figure 47 Tableau récapitulant les enjeux logistiques identifiés sur Paca 61

Figure 48 Pistes génériques pour répondre aux enjeux transversaux 62

Figure 49 Pistes génériques pour répondre aux enjeux environnementaux 63

Figure 50 Pistes génériques pour répondre aux enjeux économiques et de gouvernance 64

Figure 51 Tableau récapitulant les suggestions d’actions 65

Figure 52 Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe coordonner / structurer 66

Figure 53 Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe accompagner / soutenir 67

Figure 54 Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe analyser / approfondir 68

Figure 55 Tableau récapitulant les suggestions d’actions de l’axe expérimenter / initier 68

Figure 56 Graphique sur la qualité des données disponibles sur le T&L pour Paca 69

Figure 57 Panorama des études disponibles sur le T&L pour Paca 71

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 75

7.3 Recensement des études T&L existantes et suites à envisager

Thématique de

l’étude Nb Date

Champ

géographique

Données

spécifiques

concernant

T&L fret

Problématiques

Enjeux

Préconisations

Propositions

DIS Métropole 1 2015 Métropole Transport et

logistique

Métropole

portuaire et

logistique (BDR

concentre flux

et foncier

logistique)

Agir

Logistique et

transport en

Région PACA

3 2009 à

2011

PACA Transport et

logistique

Mise en

évidence des

enjeux

Manque de

vision

prospective et

gouvernance

Creuser schéma

régional

Logistique et

transport

Bouches du

Rhône

2 2010/

2011

13 Transport et

logistique

Mise en

évidence des

enjeux (emploi,

foncier, infras

…)

Orienté secteur

Élargissement

notion de filière

Prospective flux

PACA

1 2012 PACA Flux tous

modes +

foncier

Mise en

évidence des

enjeux

Scénarios de

développement

Filière Tourisme 4 2012 à

2015

Région PACA

Départements

Aucune Transport de

touristes

uniquement

Étudier

Filière BTP 0

Étudier

Filière

Distribution

1 2003 Région PACA Focus

logistique

20 propositions

Livraison en

vile

Foncier

Réactualisation

(modification

des schémas

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 76

Thématique de

l’étude Nb Date

Champ

géographique

Données

spécifiques

concernant

T&L fret

Problématiques

Enjeux

Préconisations

Propositions

Report modal d’organisation

logistique)

Filière

agroalimentaire

2 2007

2013

Région PACA Éléments de

compréhens

ion du

système

logistique

Aucune

référence à

la logistique

Étudier,

réactualiser

Autres filières

industrielles

1 2007 Région PACA Éléments de

compréhens

ion du

système

logistique

Mise en

évidence de

l’importance de

la logistique et

du transport

Étudier,

réactualiser

Transport aérien 1 2011 PACA Analyse

capacités

Faible part du

fret dans le

trafic global

Perspectives

d’augmentatio

n

Étudier part

marchandises

Transport

ferroviaire

6 2008

et

2012

Miramas

PACA

Capacités

Flux locaux

Enjeux mis en

évidence

Transit

OFP

Relation

port/hinterland

Agir

Transport

fluvial

1

1

2011 PACA

Saône Rhône

Med

Capacités Réserves de

capacité

importantes

Hausse du

transport

fluvial

Report modal

Agir

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 77

Thématique de

l’étude Nb Date

Champ

géographique

Données

spécifiques

concernant

T&L fret

Problématiques

Enjeux

Préconisations

Propositions

Port et

articulation

Hinterland

6

1

2010 à

2015

2016

PACA

GPMM

GPMM/Médit

erranée

Flux, foncier Développemen

t infrastructures

portuaires +

réseau infras

terrestres

Agir

Transit 4 2008,

2010

2014

National

Arc transalpin

Arcomed

Nombre et

type de

véhicules en

transit

Transit Est-

Ouest

Nord Sud

Report modal

(mer/fer)

Impacts

Creuser

tranversalité +

agir

Report modal 8 2009 à

2014

PACA Flux, trafics Attentes en

termes de

service/fiabilité

/attribution des

sillons / réseaux

et chantiers

Faisabilité des

ADM

Agir

Impact des

plateformes

logistiques en

PACA

1 2008 PACA Foncier

logistique,

emploi, flux

Accessibilité

Localisation,

stratégie d’offre

Impacts

circulation et

emploi

Réactualiser

Schéma

Départemental

1 2011 Vaucluse Foncier

logistique

Articulation

des flux

Mutualisation

des ressources

Principes

d’action

Agir

Métropole 1 2014

2015

Métropole Foncier

logistique

Intégration de

la

problématique

foncière dans le

DIS logistique

Agir

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 78

Thématique de

l’étude Nb Date

Champ

géographique

Données

spécifiques

concernant

T&L fret

Problématiques

Enjeux

Préconisations

Propositions

Emplois liés au

Port

1 2014 13 Données

emploi

Impact du port

sur l’emploi

GPEC (Pôle

emploi)

3 2015 ??? ??? ??? Diffuser les

résultats des

travaux

Agir

Tableau de bord

OPTL

1 2015 Département

Région

Emploi de la

branche

(CC)

Analyse de

l’évolution de

la branche

Volet

marchandise

PDU

2 2009

2009

2006

2013

2014

2014

Nice

Sophia

Toulon

Marseille

(MPM)

CPA Aix

ACCM

(Martigues)

Règlementation

Gouvernance

organisation

Agir

Étude

approvisionnem

ents ferroviaires

St Roch

1 2006 Nice Accessibilité et éloignement des

bases logistiques

Réactualiser

Études et

groupe de

travail

logistique

urbaine

1 2016 Marseille

(Agam)

Outils d’amélioration Creuser

Agir

Étude Espace

logistique

urbain

1 2013 Aix-en-

Provence

Faisabilité En cours de

mise en place

Émissions

transport routier

1 2007 PACA Données PL Constat Creuser

Qualité de l’air

et émissions

1 2013 PACA Aucune Émissions de

GES

Identification

part logistique

et transport de

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 79

Thématique de

l’étude Nb Date

Champ

géographique

Données

spécifiques

concernant

T&L fret

Problématiques

Enjeux

Préconisations

Propositions

atmosphériques

en PACA

Pollutions

diverses

marchandises

dans le bilan

global

Études Air

PACA

6 2014 Départements

de PACA

Aucune

Mettre en place

des indicateurs

spécifiques

pour les

marchandises

Circuits courts 1 2009 PACA Aucune Questionnemen

t sur nombre de

km parcourus

Creuser aspects

logistiques

Économie

circulaire

0

Stratégie en

cours

d’élaboration

Creuser aspects

logistiques

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 80

7.4 Bibliographie

7.4.1 ETUDES ET RAPPORT

AFILOG - « Logistique : la nouvelle industrie française », Paris, 2014

AGAM – Regards de l’AGAM : Aix-Marseille-Provence, dynamique mais fragile ..., n°48, mai 2016, téléchargeable sur http://www.agam.org/fr/publications/regards-de-lagam/regards-de-lagam-n48.html

AJI EUROPE - INGEROP, Analyse de la stratégie des chargeurs de matières dangereuses en région PACA, 2009

ATMOPACA, LES EMISSIONS DUES AUX TRANSPORTS ROUTIERS, NOTE DE SYNTHESE REALISEE DANS LE CADRE D’UN PROJET SOUTENU PAR LA REGION PACA ET LA CPA, 2007

BLUM, R. État, La desserte ferroviaire et fluviale des grands ports maritimes, 2010

BOUDOUIN, D. & MOREL C., Les espaces logistiques urbains, Techniques de l’ingénieur, 2014.

BOUDOUIN, D. Guide méthodologique : les espaces logistiques urbains, Paris, la documentation Française, 2006

CABINETS EUROGROUP ET INDEFI, Cercle pour l’optimodalité en Europe, Étude sur les autoroutes de la mer en méditerranée : axe est-ouest, 2009

CABINETS EUROGROUP ET INDEFI, Cercle pour l’optimodalité en Europe, Étude sur les autoroutes de la mer en méditerranée : axe sud-nord, 2009

CAPM, OUEST PROVENCE – GPMM – État – Région Paca – CAPM, Étude – action pour le développement industriel de l’ouest Étang de Berre, 2013

CCI NICE COTE D'AZUR, CCI Nice Côte d'azur, Chiffres clés 2013, 2013

CCI NICE COTE D'AZUR, CCI Nice Côte d'azur, Chiffres clés 2014, 2014

CCI NICE COTE D'AZUR, CCI Nice Côte d'azur, Conjoncture économique des Alpes maritimes, 2014

CCI NICE COTE D'AZUR, CCI Nice Côte d'azur, panorama du foncier dédié aux activités économiques, 2015

CCI NICE COTE D'AZUR, CCI Nice Côte d'azur, Tableau de bord CCI Nice, 2013

CETE MEDITERRANEE, DREAL, Étude des caractéristiques des flux de marchandises en Paca et report modal rail-route, 2010

CETE MEDITERRANEE, DREAL, Réserves de capacité en PACA Transport fluvial, 2011

CETE MEDITERRANEE, MEDDE, Logistique et transport dans l’aire avignonnaise, 2010

CETE MEDITERRANEE, Région Paca, Étude des impacts des zones logistiques, 2007/2008

CITEPA, MEDDE, Rapport national d’inventaire, Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France – Séries sectorielles et analyses étendues, 2015

CLUSTER PACA LOGISTIQUE : diverses publications (Flow) et éléments collectés lors de séminaires et réunions

CMN PARTNERS - Étude relative au marché foncier économique de la future Métropole Aix-Marseille-Provence, Marseille, 2015 téléchargeable sur http://www.ccimp.com/sites/default/files/foncier_rapport_final.pdf

COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, MEDDE, Optimisation de la localisation des terminaux de transport combinés, 2011

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 81

COMMISSARIAT GENERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE, MEDDE, Poids Lourds en transit en France en 2010,2012

CONFERENCE NATIONALE SUR LA LOGISTIQUE, La logistique en France, État des lieux et

pistes de progrès, Rapport du comité scientifique présidé par Michel Savy, MEDDE, 2015

COUR DES COMPTES, Les autoroutes ferroviaires en France : premiers enseignements et enjeux pour l’avenir, 2012

DABLANC LAËTITIA, FREMONT ANTOINE (dir.) – « La métropole logistique », Paris, 2015

DREAL PACA, Principaux projets routiers sur le réseau national en PACA et modes de financement, Colloque de l’ORT, STI - Unité Maîtrise d’Ouvrage, 2014

ECOMODAL, État – Région, Étude des potentiels de la plateforme de Miramas ,2011

EUROPEAN ENVIRONNEMENT AGENCY, Evaluating 15 years of transport and environmental

policy integration, TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets

in Europe, 2015 GPMM, Projet stratégique du GPMM,

INSEE /DIRRECTE IDF, La filière « Transport –Logistique » un enjeu stratégique pour l’Île de France, 2013

INSEE, Portraits régionaux de l'environnement, La qualité de l'air et les émissions atmosphériques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2013

INTER ALPES, Transport intermodal transalpin : proposer des solutions opérationnelles pour favoriser le développement de l’intermodalité sur le territoire franco-italien, 2012

INTERALPES, Interalpes, Intermodalité : État des lieux de la situation actuelle dans les Alpes franco-italiennes, 2012

JONCTION – COPETRANS – ENSM SAINT-ETIENNE, GPMM, Étude prospective sur le trafic de conteneurs du port de Marseille-Fos, 2013

JONCTION – SAMARCANDE POUR C2RP - « Étude prospective sur l’évolution des compétences dans les métiers du Transport de marchandises et de la logistique : vers des métiers verdissants ? », 2014

JONCTION, DREAL, Analyse prospective des flux en région PACA, 2012

JONCTION, DREAL, Les opérateurs ferroviaires de proximité en région Paca, 2009

JOUENNE THIERRY - « Comment contribuer à la compétitivité et au développement des PME à l’aide des concepts de l’APICS ? », Revue Française de Gestion Industrielle, Vol. 27, n° 3, 2008, téléchargeable sur http://supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/ETUDES/Levier_logistique_T_Jouenne.pdf

MDER, État – Région, Transport & logistique en région PACA, 2008

MISSION INTERMINISTERIELLE POUR LE PROJET METROPOLITAIN AMP – Document d’Interpellation Stratégique « Port et Logistique », Marseille, 2015. Disponible sur http://www.mouvement-metropole.fr/

OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS FRANCO-ITALIENS, Association de la Conférence des Alpes Franco-italiennes, Observatoire des transports franco-italiens – Présentation Transit, 2014

OBSERVATOIRE REGIONAL DU FONCIER EN ILE DE FRANCE - « Action foncière des collectivités publiques » Rapport du Groupe de travail disponible sur http://www.orf.asso.fr/page/19/rapports.html#.V6n27PmLSUk, Paris 2005

OC DE, OCDE, Compétitivité des villes portuaires : le cas de Marseille-Fos, 2010

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 82

BACCELLI, O. Directeur Adjoint du Centre Économique Régional du transport et du tourisme – Université Bocconi - Milan, Oliviero Baccelli, Directeur Adjoint du Centre Économique Régional du transport et du tourisme – Université Bocconi - Milan, Panorama européen du transport intermodal de marchandises, 2012

ORT, ORT, Bilan – Transports : 2009, l’année de moindre fret, 2010

REVERCHON M., rapport au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CONCERTATION (CDC 13), "Le port de Marseille-Fos : situation actuelle et perspectives de développement", Marseille, 2005.

RFF, Réseaux ferrés de France, Etude fret - LGV PACA, 2008

RFF, Réseaux ferrés de France, Les investissements ferroviaires en PACA, Présentation ORT, 2014

RFF, Réseaux ferrés de France, Projets de l’engagement national pour le fret ferroviaire, 2009

SAMARCANDE, DRAST - MEDDE, Prospective fret 2030,2008

SAMARCANDE, PREDIT, Cinq scénarios pour le fret logistique en 2040, 2011

SAMARCANDE/ Transversales, Situation, enjeux et perspectives du fret et de la logistique en région PACA, 2011

SETRA, MEDDE, Fret ferroviaire local en régions et dans les ports, 2012

SETRA, MEDDE, Les bâtiments logistiques – Fonction et impacts sur les territoires, 2009

7.4.2 SOURCES DES STATISTIQUES

- Données ACOSS 2011, 2012 et 2013 (Pôle emploi)

- Données DADS 2012 (INSEE)

- Fichiers SITRAM 2013, 2014 (MEDDE)

- ORT Paca

- GPMM

- MEDDE (Comptes des transports 2013)

- Enquête transit 2010

- Statistiques Transport Arc Alpin 2012

- Statistiques Soes transit routier 2013

- Base entrepôts Soes 2014 (données 2013)

- SITADEL, Cumul des autorisations 1989/2013

- INSEE (CLAP 2012, Recensement population, Données IRIS …)

- UIRR 2015

7.4.3 SITES INTERNET CONSULTES

MEDDE

INSEE

GPMM

L’Antenne

Aslog.com

La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur

Annexes 83

Supplychain-masters.fr

Wk-transport-logistique.fr

Supplychainmagazine.fr

Institu-economie-circulaire.fr

Ecosocio.com