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LA MARQUE LOW COST, POUR TOUS, PARTOUT…
Une année compliquée sur le marché francais
2
Global France
Budget France
Un marché morose
3Sources Insee
« En septembre 2014, le climat
conjoncturel reste très morose dans
le bâtiment »
« Des carnets de commandes
jugés inférieurs à la normale »
« Le 3ème trimestre 2014 confirme
l'enracinement de la crise
Nouveau coup d'arrêt pour l'activité de
l'artisanat du bâtiment : elle recule de 2 %
en volume au 3e trimestre 2014, entérinant
une baisse continue depuis 30 mois, soit 10
trimestres consécutifs. »« Le BTP, inquiet pour 2013,
ne voit pas de reprise avant fin 2014 »
Le secteur du bâtiment mise un
optimisme mesuré : selon la Fédération
française du bâtiment (FFB), l'année 2014
devrait se solder par une stagnation avec
une baisse d'activité de 0,4 %
Performances France cumulées 2014
Performances France cumulées 2014
Activité de la marque au fil des mois
-1%
-4%
-1%
0%
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-2%
-1%
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0%
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-1%
-1%
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19 2122
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27
25
24
23
22
19
19 21
22
23
23
25 2625
24
23
21
19
18
20
21
2222
24 25 24
24
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0
5
10
15
20
25
30
-8%
-6%
-4%
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0%
2%
4%
Ja
n 1
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13
No
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3
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14
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14
Var OR Var ADR Var Revpar RevPar Rep
2012 2013 2014
Hotel Perimeter: O&L and Managed hotels
Source: BIA - Région
2012 Var. N-1 2013 Var. N-1 2014 Var. N-1 Var. N-2
Revar YTD HT 23.6 -2.1% 23.2 -1.6% 22.3 -3.8% -5.5%
Revpar YTD TTC 25.2 -0.7% 24.8 -1.6% 24.6 -0.8% -2.4%
Impact TVA
Performances France cumulées 2014
Région To N-1 TO NVar TON / N-1
PM N-1 PM NVar PMN / N-1
RevparN-1
RevparN
Var Revpar N / N-1
Total Ile de France 75,3% 75,1% -0,1 pts 39,23 40,21 2,5% 29,52 30,20 2,3%
Total Province 64,7% 63,1% -1,7 pts 33,42 33,49 0,2% 21,64 21,12 -2,4%
Activité cumulée 2014 par région TTC
TO
PM
RP
TO
TO PM
PM RP
TO RP
PM TO TO TO
RP PM PM PM TO
TO RP RP RP PM
PM RP
RP
TO TO
PM PM TO TO
RP RP PM PM
RP RP
TO
PM TO
RP PM
RP TO TO
PM PM
RP RP
TO
PM
RP
TO TO
Var° RevPar < 0 % PM PM
Var° RevPar > 0 % et < 2,5% RP RP
Var° RevPar > 2.5 %
TO
PM
RP 1%
61%
32,2
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35,0
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-8%
63%
35,4
36,7
68%
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2%
32,1
-5%
67%
-3%
-7%
-2%
63%
32,5
-2%
68%
30,0
-5%
32,6
72%
70%
32,9
0%
-1%
33,4
53%
31,2
-6%
66%
32,2
68% 61%
32,0
2%
75%
30,5
1%
40,2
1%
32,5
63%
59%
32,7
1%
6%
59%
32,5
33,3
59%
66%
36,0
-1%
61%
34,7
3%
Parts de marché cumulées à fin septembre 2014
80,9
84,8
66,5
(-1,4) (-1,5) (-1,0)
Réseau F&M Franchises
Indice RevPar Index
France Cumul
99,0
102,6
85,3
(-0,9) (-1,1) (-0,5)
Réseau F&M Franchises
Indice TO Index
France Cumul
81,7 82,678,0
(-0,7) (-0,7) (-0,7)
Réseau F&M Franchises
Indice PM Index
France Cumul
Parts de marché cumulées à fin septembre 2014P
IFP
RO
VIN
CE
87,890,2
68,8
(-0,8) (-1,1) (+1,3)
Réseau F&M Franchises
Indice RevPar Index
France Cumul
101,7 103,8
85,3
(-1,3) (-1,6) (+0,6)
Réseau F&M Franchises
Indice TO Index
France Cumul
86,3 86,9 86,3
(+0,4) (+0,3) (+0,4)
Réseau F&M Franchises
Indice PM Index
France Cumul
76,479,5
66,9
(-2,0) (-2,2) (-1,4)
Réseau F&M Franchises
Indice RevPar Index
France Cumul
96,8
100,4
85,9
(-1,0) (-1,1) (-0,6)
Réseau F&M Franchises
Indice TO Index
France Cumul
78,9 79,277,9
(-1,2) (-1,3) (-1,1)
Réseau F&M Franchises
Indice PM Index
France Cumul
EN 2014,SI VOUS AVEZ RATE L’ACTUALITE MARKETING
HOTELF1 SE MET AU PRICING DYNAMIQUE
LE RAC AU CŒUR DU DISPOSITIF, DES DECOTES MIEUX MAIT RISEES !
TARIFS PUBLICS AUTRES TARIFS
12
100%
- 10%
- 15%
- 25%
RACTous Canaux -- FLEX
Jour J
Réservation AnticipéeWeb Only - NO FLEX
J-5
AffiliationWeb only
FLEX
GroupDirect hotel
Offretactique
Web only NO FLEX
- 25% du RACJ-5 à J-1
ArrangementDirect hotel
Partenaire(BB)
Web Only -FLEXJour J
VacancesWeb only - No FLEX
Cale Tarifaire : 19;22;24;27;29;32;34;
37;39;42€Périodes Vacances
DES PROMOS TACTIQUES WEB ONLY POUR LES PERIODES CREUSES
SOUTENUES PAR ACHATS MOTS CLES ET PLAN MEDIA
13
PROMO HIVER
RESERVATION : 03/11 au 11/01SEJOUR : 19/12 au 11/01DISTRIBUTION : uniquement sur les sites Accor , non
modifiable, non annulable ni remboursableCOMMUNICATION : hotelf1.com, ah.com, achat mots clés et
campagne mobile
19€ 22€ 24€ 27€ 29€ 32€ 34€ 37€ 39€ 42€
BILAN PROMO ETE
NUITEES : 141 000 (+34%)CA : 3 983 K€ (+34%)ROI DISPLAY: 8,40€ (+23%)
Pas de cannibalisation car 8% de nuitées TARS en plus sur la période tous tarifs confondus
AVEC PLUS DE 1,1 MILLIONS DE NUITEES , LE WEB DIRECT PROGRESSE
HF1.COM AH.COM MOBILE
19,5 M€+2 %
14,2 M€+21%
3,2 M€+97%
EN NOVEMBRE; LE SITE HOTELF1 EVOLUE !
AVEC PLUS DE 1,1 MILLIONS DE NUITEES , LE WEB DIRECT PROGRESSE
CALL CENTER
4,5%-0,5 pts
LE WEB, UN INCONTOURNABLE DES MODELES LOW COST !
66,5%-3,3 pts
DIRECT HOTEL WEB
29,0%+3,8 pts
LE B TO B , UNE PRIORITE POUR HOTELF1
UNE FORMATION COMMERCIALISATION BIENTÔT DISPONIBLE
PRIORITE POUR LA MARQUE PRIORITE POUR LES HOTELS
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� 500 K€ DE CA POTENTIEL EN 2 MOIS
� EMAILING SUR 1 500 ADRESSES QUALIFIEES
� PLAN D’ACTION COMMERCIAL
� FLYER PERSONNALISE
TEST CHAMBRE AVEC SALLE DE BAIN
Source : TNS SOFRES
RÉFLEXION ÉGALEMENT EN COURS SUR CHAMBRE « TRIO » E T DORTOIR
TEST CHAMBRE AVEC SALLE DE BAIN
Source : TNS SOFRES
QUE PENSENT NOS CLIENTS ?
18
100% des clients interrogés sont très satisfaits et prêts à réserver à nouveau ce type de chambre malgré un supplément prix supérieur de 10€
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40%
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80%
100%
120%
SDB Classique
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SDB Classique
Taux d’occupation Prix Moyen (TTC)
+10.5 €
+9.3 pts
Enfin un taux de captage qui progresse fortement !
PETIT DEJEUNER, EN 2014 LA BATAILLE DU TAUX DE CAPTAGE
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2012 2013 2014
1er semestre
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2012 2013 2014
2nd semestre
PETIT DEJEUNER, EN 2015 LA BATAILLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
UN ATELIER POUR DEVELOPPER LE CA RESTAURATION GLOBA L
� REINTEGRATION DES CEREALES ET DE LA BRIOCHE SUITE AUX RETOURS CLIENTS LOISIRS
� NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS CHAUDES AVEC PLUS DE CHOIX
� MISE EN SCENE DES PRODUITS ET HABILLAGE DU STORE ET DU MUR AU FOND DU BUFFET
2,99 €
3,50 €
LA QUALITE… PEUT MIEUX FAIRE !
Source : TNS SOFRESPAS DE CORELATION ENTRE LOCALISATION ET PERCEPTION CLIENT !
Source : Olakala données au 24 novembre 2014
NPS = Promoteurs - Détracteurs
Recommandation forte
(notes de 9 à 10)
Faible recommandation
(notes de 1 à 6)
0
47 hôtels entre 0 et -11
-11
Moyenne
2013
70 hôtelssupérieurs à 0
121 hôtelsinférieurs à -11
53 hôtels entre 0 et -10
71 hôtelssupérieurs à 0
114 hôtelsinférieurs à -10
NOV. 2013 NOV. 2014
-10
Moyenne
2014
TOP 10 NPS hôtel
Nov 2014hotelF1 Clermont Ferrand 43hotelF1 Hyères Le Lavandou 35hotelF1 Cherbourg 33hotelF1 Martigues Fos Sur Mer 32hotelF1 Plaisir 29hotelF1 Reims Tinqueux 28hotelF1 Beziers 28hotelF1 Saint Malo 27hotelF1 Tarbes 22hotelF1 Chanas 21
DES ATELIERS POURACCOMPAGNER LES EQUIPES MARKETING
. REPRÉSENTANTS TOUS MODES DE GESTION ET LOCALISATI ON
. LIMITÉS DANS LE TEMPS
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EN 2015
FAIT BOUGER LES LIGNES
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PILOTER LE BUSINESSAU NIVEAU DE LA MARQUE
� CRÉATION D’OUTILS DE PILOTAGE, VEILLE
� COMITÉ TOPLINE HÔTEL F1
� PROMOS TACTIQUES : MARQUE, AH.COM, PARTENAIRES
� CRÉATION D’OFFRES DE FIDÉLISATION : CARTE PREPAYÉE, ABONNEMENT ?
PILOTER LE BUSINESSAU NIVEAU DE L’HÔTEL
� DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELE POLITIQUE TARIFAIRE
� FORMATION OCAR
� RECRUTEMENT D’UN REVENUE ANALYST( 10 HÔTELS SUIVIS )
DISTRIBUTION EN 3 AXES FORTS…
AUGMENTER LACONTRIBUTION TARS
� RESAWEB EXPRESS
� CALL CENTER X AUDIOTEL
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DÉVELOPPER LESVENTES BTOB
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� PLANET 21
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� DESIGN DES CHAMBRES
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10 PILOTES AVANT LA FIN DE L’ANNEE, LE RESEAU AU PR INTEMPS 2015 !
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2014 : FONCTIONNEL…. 2015 : EMOTIONNEL
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REPENSER L’OFFRE EN Y INTÉGRANT DE LA MODULARITÉ
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QUESTIONS REPONSES