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COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 janvier 2016
La part de La part de La part de La part de Oddo & Cie Oddo & Cie Oddo & Cie Oddo & Cie atteintatteintatteintatteint 42,61842,61842,61842,618% % % % du du du du capital capital capital capital
du groupe du groupe du groupe du groupe BHF KleinwortBHF KleinwortBHF KleinwortBHF Kleinwort BensonBensonBensonBenson SASASASA
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Grâce à l’obtention de l’accord du Fonds de protection des dépôts allemand (Prüfungsverband Deutscher Banken e.V) par le biais de l'Auditing Association of German Banks, et la constatation de l’augmentation de capital de 100 millions d’euros réalisée au 31 décembre 2015, Oddo & Cie a rempli les deux conditions suspensives demandées par la Banque Centrale Européenne afin de poursuivre son offre sur le groupe BHF Kleinwort Benson SA. Le Groupe Oddo obtient ainsi les accords de toutes les autorités réglementaires bancaires concernées, dont notamment la PRA au Royaume-Uni, l’ACPR en France et la BaFin en Allemagne, pour continuer son opération d’acquisition de BHF Kleinwort Benson SA, et dénouer la transaction conclue avec le Groupe Franklin Templeton, actionnaire à hauteur de 17,549%. Actionnaire à hauteur de 25,069 % du capital du Groupe BHF Kleinwort Benson en date du 13 janvier 2016, Oddo & Cie devient dès lors, à la suite de l'acquisition des 23.206.881 actions BHF Kleinwort Benson SA du groupe Franklin Templeton, actionnaire du groupe BHF Kleinwort Benson SA à hauteur de 42,618%. Rappel des éléments clés de l’offre Oddo & Cie sur le Groupe BHF Kleinwort Benson Le 27 novembre 2015, Oddo & Cie a déposé un projet de prospectus auprès de l’Autorité belge des Services et Marchés Financiers (FSMA) au prix de 5,75 € sur l’ensemble des actions. Actionnaire à hauteur de 25,069 % le Groupe Oddo a signé un engagement de cession ou un engagement ferme d’apport avec respectivement le Groupe Franklin Templeton actionnaire à hauteur de 17,549% du capital et avec la société Aqton, holding de Stefan Quandt, actionnaire à hauteur de 11,283%. Oddo & Cie a ainsi la certitude de pouvoir acquérir 53,901% du capital. Pour une description plus détaillée de ces accords, veuillez-vous référer à l'avis rendu public par l'Autorité des Services et Marchés Financiers en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition. A la suite de l'obtention de l'accord de toutes les autorités réglementaires bancaires concernées, la contre-offre d'Oddo & Cie devient donc inconditionnelle et Oddo & Cie peut effectivement acquérir les 23.206.881 actions BHF Kleinwort Benson SA du groupe Franklin Templeton. Oddo & Cie publiera un placard annonçant les modalités de publication du prospectus relatif à la contre-offre obligatoire et le début de la période d'acceptation de sa contre-offre en temps opportun. A propos de Oddo & Cie Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une histoire de plus de 160 ans. En 2015 le Groupe Oddo est devenu franco-allemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort et de Meriten Investment Management à Düsseldorf. Avec 1 300 collaborateurs (dont 20% d’analystes et informaticiens) et 61 milliards d’encours clients, Oddo & Cie exerce des métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : Intermédiation sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de front et back office. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale spécifique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo, et à 30% par les collaborateurs. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En décembre 2014, Oddo & Cie a dégagé un Produit Net Bancaire de 315 millions d’euros, un Résultat Net après impôts de 54 millions d’euros et disposait de 539 millions de capitaux propres. www.oddo.fr
A propos de BHF Kleinwort Benson Group BHF Kleinwort Benson est une institution financière européenne qui exerce principalement ses activités dans la banque privée et la gestion d`actifs, ainsi que les marchés financiers et le financement des entreprises. Le groupe, anciennement RHJ International, est coté sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, et est principalement présent en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, à travers ses trois filiales BHF-Bank AG, le groupe Kleinwort Benson Wealth Management et Kleinwort Benson Investors. Au 30/06/2015, le groupe gère 58,5 mds € d'actifs, et ses fonds propres s'élèvent à 793 mln € au 30/09/2015. www. bhfkleinwortbenson.com Contact presse FRANCE
CITIGATE Yoann Besse
DGM Hugues Schmitt
Téléphone: +33 1 53 32 78 89 +33 1 40 70 11 89 E-mail [email protected]
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NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION Dr. Ralf Witzler und Carsten Lootze
Téléphone +49 69 94 41 80 -50 / -32 E-mail [email protected]
