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Petit déjeuner de presse 23 mai 2013 LA SOUS- LA SOUS- TRAITANCE TRAITANCE INDUSTRIELLE INDUSTRIELLE Situation économique MIDEST 2013

La sous-traitance en France et en Europe en 2013

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Analyse économique du marché de la sous-traitance industrielle en France et en Europe.

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Page 1: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

Petit déjeuner de presse 23 mai 2013

LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

Situation économiqueDaniel Coué DC (E+C)

MIDEST 2013

Page 2: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

1/1/LE CONTEXTE...LE CONTEXTE...

La crise !

Page 3: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

Une crise persistante...

Deux causes principales :

1/ Les déséquilibres croissants d’une économie mondialisée et dérégulée.

2/ Les politiques récessionnistes de désendettement.

Page 4: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS 2012 / 2011

Page 5: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

2.a/2.a/

Du côté de l’offre...

Page 6: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions

(entreprises de 20 personnes ou plus)

ACTIVITÉSChiffres

d’affaires 2011

(millions d’euros)

Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires

2012(millions d’euros)

En production

En chiffres d'affaires

Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 2,60 % + 3,94 % 7 062,26Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 5 284,15 - 12,75 % - 3,73 % 5 087,05Fonderie 4 149,75 - 9,88 % - 5,00 % 3 942,26Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 885,46 - 12,62 % + 0,20 % 2 891,23Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 5,92 % - 4,73 % 2 249,92Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,57 % - 0,90 % 2 234,57Décolletage 1 558,71 - 5,42 % + 2,94 % 1 604,54Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 - 1,70 % + 1,10 % 1 108,15Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 0,80 % - 0,84 % 1 207,83Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 + 1,72 % - 2,06 % 585,22Ressorts 264,34 - 3,88 % + 1,16 % 267,41Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 7,71 % - 1,40 % 10 276,15Transformation des élastomères 3 627,57 - 6,35 % + 1,18 % 3 670,38Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 5,66 % - 5,52 % 2 064,61Autres sous-trait. électroniques et électriques 5 541,99 - 3,46 % + 2,95 % 5 705,48Façonnage en textile-habillement 1 644,87 + 3,42 % + 9,04 % 1 793,57Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05Divers 2 530,30 - 1,80 % + 1,48 % 2 567,75Total 59 848,07 - 5,61 % + 0,10 % 59 908,43

Page 7: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale

(entreprises de toutes tailles)

 

Chiffres d’affaires 2012

(millions d’euros)Effectifs

Nombres d'entreprises

Entreprises de 20 personnes et plus 59 908,43 388 705 5 711

Entreprises de moins de 20 personnes 13 042,19 108 612 24 622

Total Sous-traitance industrielle 72 950,62 497 317 30 333

Page 8: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

100

105

114,6

118,4

113,7

111,3

115,3117,2

119,7

125,7124,1

96,5

109

116,8 (117)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 9: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 10: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

1,65 2,17

5,10

-1,25

-22,25

13,31

7,15

0,15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 11: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations

Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

23,3

24,2

25,425,7

24,6

25,4

26,8 26,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 12: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité

Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

1,011,34

1,96

0,70

-2,60

0,50

1,10

0,60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 13: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

2.b/2.b/

Du côté de la demande...

Page 14: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 La demande

(répartition des ventes de sous-traitance par secteurs clients)* chiffres non définitifs

SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 31.3 %

Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.2 %

Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.1 %

Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles

8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.4 %

Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)

7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.5 %

Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %

Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.1 %

Equipements domestiques, matériels électroportatifs

3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.9 %

Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %

Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 1.9 %

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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3/3/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN 2012 / 2011

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SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...

UE 15407 milliards d’euros

UE 27478 milliards d’euros

12 NOUVEAUX MEMBRES 71 milliards d’euros

EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 432 milliards d’euros

« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 121 milliards d’euros

Page 17: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

2,3 2,96

19,1

7,7

- 3,1

- 24,9

- 1,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Page 18: La sous-traitance en France et en Europe en 2013

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires

Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)

Estimations sur la base des données disponibles en mai 2013

UE 27 : ............................... - 2,6 %

UE 15 : ............................... - 3,1 %

12 nouveaux membres : ..... - 1,4 %

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4/4/ET 2013 ...ET 2013 ...

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Petit déjeuner de presse 23 mai 2013

Merci de votre Merci de votre attentionattention

Daniel Coué

06 75 44 73 6409 65 28 63 66

[email protected]

MIDEST 2013

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Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 12 septembre

de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris

Et en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur