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L’AFD en Afrique, en Afrique de l’Est
et en Tanzanie
Outils, secteurs et opportunités d’affaires
France – Tanzania Business Forum
3 - 6 April, 2017
2
1. L’Afrique, une priorité de l’AFD
3
L’Afrique, priorité du groupe AFD
50% de notre ac-vité (hors Outre-‐
mer français)
37
agences
(sur un total de 75 agences, soit 50% )
Une possibilité d’interven-on
dans les
54 pays
Plus de 500 collaborateurs travaillent pour l’Afrique, dont 460 sur le terrain
3,9 Mds€
engagés en 2016
4
1.1. L’AFD en Afrique (2010-2016)
24Mds, dont 21Mds€ d’engagements pour l’AFD
2 536
3 128
2 539 2 824
3 270 3 151 3 388
453
404
520
532
394 677 519
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROPARCO
AFD
5
1.1. L’AFD en Afrique (2010-2016)
Afrique Australe , Orientale et Océan Indien
(24%)
Afrique centrale (15%)
Afrique de l’Ouest (33%)
Multi-pays (6%)
21 Mds€ d’engagements
Montants en M€
Afrique du Nord (22%)
Cote d ivoire 2 154 Sénégal 1 037 Nigeria 1 001 Mali 522 Burkina Faso 449 Niger 420 Ghana 411 Mauritanie 276 Benin 252 Guinée 229 Togo 123 Cap-Vert 49 Liberia 4 Guinée-Bissau 2 Sierra Léone 1 TOTAL 6 930
Afrique du sud 1 314 Kenya 1 290 Ouganda 433 Tanzanie 404 Ethiopie 389 Madagascar 320 Maurice 250 Mozambique 238 Zambie 189 Djibouti 78 Namibie 60 Comores 46 Seychelles 33 Soudan 1 Zimbabwe 1 TOTAL 5 046
Maroc 2 078 Egypte 1 402 Tunisie 1 110 Algerie 8 Libye 0 TOTAL 4 598
Cameroun 1 460 Gabon 572 Congo 427 RD Congo 143 Angola 141 Tchad 126 Centrafrique 86 Rwanda 30 Burundi 18 Sao-tome 1 TOTAL 3 004
6
1.1. L’AFD en Afrique (2010-2016)
Engagement des bailleurs à la COP21: 10Mds$ d’ici à 2020 pour développer les EnR en Afrique => L’AFD a déjà engagé 600M$ en 2016
45%
16%
10%
8%
8%
7%
4% 2%
Infrast. et dvpt urbain
Eau et assain.
Sect. Produc-f
Divers
Agric. et sécu. alim.
Educa-on
Santé / SIDA
Envir. et ress. nat.
7
1.1. L’AFD en Afrique (2014-2016)
51%
18%
14%
6%
6% 3%
1%
1%
0% Prêts aux Etats
Prêts non souverains (hors Etat)
Contrats de désende[ement
Déléga-ons de financement de bailleurs
Subven-ons
Garan-es bancaires
Subven-ons aux ONG
Aides budgétaires
8
1.2. Nos objectifs pour 2017-2021
23 Mds€ sur 2017-2021
(Sommet de Bamako, 01/17)
Montant identique à celui engagé durant les 8 dernières années
50% de l’activité AFD sur l’Afrique
Objectif maintenu dans un contexte de croissance de notre activité
9
1.3. Une seule stratégie pour toute l’Afrique
Une vision traditionnelle de l’Afrique en 2 blocs (Afrique du Nord / Afrique subsaharienne) dépassée
Des enjeux communs:
- jeunesse et emploi - urbanisation - infrastructures - développement rural et de l’agriculture - gouvernance - migrations
=> L’Afrique n’est pas duale mais UNE
L’Afrique, priorité du groupe AFD 09.03.17
10
1.4. Nos priorités stratégiques
Accompagner les cinq transitions à l’œuvre sur le continent :
1. démographique et sociale : répondre aux enjeux emploi et jeunesse
2. territoriale et écologique : soutenir une urbanisation soutenable et le développement durable des territoires ruraux
3. énergétique : élargir l’accès à une énergie propre et compétitive (3 Mds dans les ENR sur 2016-2020)
4. numérique et technologique : favoriser les innovations africaines et accélérer l’atteinte des ODD
5. politique et citoyenne : améliorer la gouvernance économique et politique et la résilience des sociétés
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1.4 Nos priorités stratégiques
Un accent particulier sur : les pays fragiles, notamment les pays sahéliens les initiatives du secteur privé africain et appuyer les acteurs économiques f rançais qu i souhai tent cont r ibuer au développement du continent nos partenariats avec les acteurs locaux (instituts de recherche, société civile…) et les bailleurs du continent (cofinancements de projets) nos synergies avec les collectivités territoriales françaises et la CDC nos nouveaux secteurs: gouvernance, numérique, enseignement supérieur et recherche, industries créatives.
L’Afrique, priorité du groupe AFD
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2. L’AFD en Afrique de l’Est
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2.1 Une agence en croissance
6 Pays : Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Somalie Effectif : 35 avec Proparco
• Nairobi : 22 • Dar Es Salaam : 6 • Kampala : 6 • Bujumbura :1
Deux piliers sectoriels dans toute la région : eau et énergie et des interventions dans les transports, la biodiversité et le non souverain (secteur financier, santé, enseignement supérieur…)
Exposition totale AFD : 2,5 Md€ • Kenya : 1,6 Md€ ; Tanzanie : 0,4 Md€ et Ouganda : 0,4 Md€ • AFD souverain : 1,8 Md€ ; AFD non souverain 0,7 Md€ ; • Encours : 1,0 Md€ d’EUR ; RAV 1,5 Md€ ; Impayés 0,005 % de l’encours
Risque souverain (Encours+RAV): GoK 1,1 Md€ ; GoT 0,4 Md€; GoU 0,3 Md€
103 projets AFD Vivants
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Engagements - Trend 2014-2016
55,50
77,25 70,00
96,90
72,60
121,50
215,55 200,30
180,70
368,25 350,45 375,60
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016
en MEUR Engagements Afrique de l'Est 2014-2016
Rwanda
Burundi
Tanzanie
Uganda
Kenya
Total (M€)
15
Engagements 2016 - projets
KENYA - CKE 1103- Mwache Water Mombasa (120 MEUR Souv.)
- CKE 1110- Mini Grid (45 M£ Fonds délégués DFID)
- CKE 1069 – LC ENSUP (20 MUSD Non Souv.)
TANZANIE
- CTZ 1059 Eau Morogoro (70 MEUR, Souv.)
OUGANDA
-CUG 1063 – Etude mini hydro (1,5 M€ Subv. ITF) - CUG 1051 – NWSC Water (120 M€, Souv.)
MULTIPAYS - CZZ 2200 – Medical Credit Fund (4 M€ Subv.)
TOTAL 365 M EUR
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Prévisions Engagements 2017
KENYA
-KETRACO PS 90 MEUR - Appui à la Gestion des Finances Publiques PS 30 MEUR, Sub 1 MEUR
- KPA (Port) PNS 100 MUSD - MP Shah PNS 15 MUSD
TANZANIE - REA PS 75 MEUR
- SUNREF TIB LC 20 MEUR
OUGANDA -WATSAN (2) 150 MEUR
- FERC 0,7 MEUR -Water for Production 47 MEUR
MULTIPAYS LC TDB 75 MUSD
TOTAL 600 MEUR
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- Africa Guarantee Fund AGF
- Aga Khan AKDN
- Trade and Development Bank TDB
- East African Development Bank EADB
- Shelter Afrique SHAF
- East Africa Community EAC
Organisations régionales
18
Les projets Energie AFD/Proparco au Kenya
Transmission
Power generation
Distribution
Energy efficiency
Renewable energy
Access to electricity
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Les projets Energie AFD/Proparco au Kenya
Transmission
Power generation
Distribution
Energy efficiency
Renewable energy
Access to electricity
20
- CIP Kenya 2017-2021
- NCS Ouganda 2017-2021
- NCS Tanzanie 2017-2021 _______________________ secteurs clés, genre, climat, IE, PS/PNS
Stratégie
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3. L’AFD en Tanzanie
22
3.1 – L’AFD en Tanzanie
Une présence récente…
o 1995: première opération par Proparco depuis Nairobi
o 2008 : éligibilité de la Tanzanie aux prêts souverains et ouverture d’un bureau AFD à Dar es Salaam (1 pers. à l’Ambassade de France) par l’Agence de Nairobi
o 2016, 6 agents AFD, nouveaux bureaux AFD, recrutement d’un agent local en charge du secteur bancaire et des prêts non souverains en cours, rattaché à l ‘Agence régionale de Nairobi
23
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
1995 1997 1998 1999 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROPARCO
AFD
Total de 580 M€ approuvé par l’AFD et PROPARCO en Tanzanie depuis 1995 82% approuvé depuis 2009
Mais une forte croissance …
3.1 – L’AFD en Tanzanie
24
3.1 – L’AFD en Tanzanie
Une mobilisation des différents outils du Groupe AFD
AFD Sovereign loans 75%
PROPARCO loans 9%
AFD Guarantees 1%
AFD Grants 1%
AFD non sovereign loans 13%
C2D 1%
AFD commitments in Tanzania for 2009-2016 by sector
25
3.1 – L’AFD en Tanzanie
Pour l’AFD, une concentration sur quelques secteurs
other 3%
Water sanitation
52% Energy
20%
Health 9%
Transport 15%
NGO 0%
Education 1%
AFD commitments in Tanzania for 2009-2016 by sector
26
3.1 – L’AFD en Tanzanie
Des versements AFD en croissance
4 426 459
15 594 532 13 121 430
17 227 018
6 060 012
15 400 201
23 433 100
26 559 327
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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3.1 – L’AFD en Tanzanie
Une dizaine de concours approuvés et en cours de mise en oeuvre
N° Project Name Sector Borrower / Beneficiary
AFD financing
(M € ) Financial tool
Date approval
AFD Date signature
CFA
CTZ1034 C2D III Education Education MoFP/MoEVT 4,14 Grant related to the Debt Reduction-Development Contract with France
06/07/2011 15/11/2011
CTZ1029 Water supply - Bukoba - Musoma Water-Sanitation MoFP/MoWI 40,00 Concessionnal loan 25/05/2011 24/09/2012
CTZ103301 Water supply in Mwanza and sanitation in Bukoba -Musoma Water-Sanitation MoFP/MoWI 45,00 Concessionnal loan 20/12/2012 05/03/2014
CTZ103302 Water supply in Mwanza and sanitation in Bukoba -Musoma Water-Sanitation MoFP/MoWI 1,50 Grant from EU ITF 10/02/2014 05/03/2014
CTZ1044 FERC IV Project preparation Capacity building MoFP 0,50 Grant 16/04/2013 30/06/2014
CTZ1026 Water Sector Development Plan II - Basket fund Water-Sanitation MoFP/MoWI 40,00 Concessionnal loan 24/09/2014 10/07/2015
CTZ1039 Rehabilitation of Tanesco substation Energy MoFP/
TANESCO 53,00 Concessionnal loan 14/11/2013 10/07/2015
CTZ1056 Geita - Nyakanazi Power line and substations Energy MoFP/
TANESCO 14,00 Concessionnal loan 18/12/2014 09/10/2015
CTZ1053 FERC V Project preparation Capacity building MoFP 0,50 Grant 11/12/2015 to be signed
CTZ1040 Rehabilitation and extension of Dar Es Salaam airport - terminal 2
Transport MoFP/MoT/TAA 65,00 Concessionnal loan 17/12/2015 to be signed
CTZ1059 Morogoro Water and sanitation development programme
Water-Sanitation MoFP/MoWI 70,00 Concessionnal loan 29/09/2016 to be signed
28 28 28 28
Projet d’eau potable et d’assainissement des villes de Musoma-Bukoba
q capacités limitées de production et de distribution d’eau potable
q Prêt souverain bonifié de 40 M€ approuvé en Mai 2011 pour: q La construction d’une prise d’eau dans le lac Victoria, d’unités de
production d’eau potable et des réseaux de distribution q Mise en place d’un revolving fund pour les connexions au réseau
q Impacts attendus sur la réduction de la pauvreté, amélioration de la santé des populations et augmentation du temps disponible pour les femmes
3.1 – L’AFD en Tanzanie
29 29 29 29
Projet d’extension et de modernisation de 10 sous stations de TANESCO
q Sous stations obsolètes, non adaptées à la croissance du réseau présentant des pertes techniques importantes
q Prêt souverain bonifié de 53 M€ approuvé en Nov.2013 pour: q La construction et l’extension de 10 sous stations q L’extension du réseau de fibre optique et amélioration du système
de dispatching électrique
q Impact attendu sur les service performances de Tanesco et sur la réduction des émissions de CO2
3.1 – L’AFD en Tanzanie
30 30 30 30 30 30
Ligne de Crédit SUNREF pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
q Le développement des énergie vertes nécessite des investissements privés, des financements adaptés et un accompagnement des banques et des promoteurs
q Prêt non souverain concessionnel de 11,8 M USD accordé à la BOA-T en juil.2015 pour:
q le financement des crédits d’investissements privés dans les énergies renouvelables (petite hydro, solaire, biogaz…) et l’efficacité énergétique (réduction des pertes de froid…
q Assistance technique à la banque et aux promoteurs, partenariat CTI (financement UE régional)
3.1 – L’AFD en Tanzanie
31 31 31 31
Projet d’extension et de modernisation du Terminal 2 de Julius Nyerere International Airport
q T2 construit dans les années 80 par Bouygues sur Protocole du Trésor. Bâtiments et équipements obsolètes, capacité de 1,5 M Pax/an dépassée mais superstructure considérée comme solide
q Prêt souverain bonifié de 65 M€ approuvé en déc.2015 pour: q L’extension du hall interne et construction de 2 ailes latérales q L’aménagement intérieur complet (sécurité, zones de boarding,
zones commerciales…) et équipements (éléctricité, AC…) q Parking
q Impact attendu sur le tourisme et le développement des villes secondaires
3.1 – L’AFD en Tanzanie
32
3.2 – Proparco en Tanzanie
75 MUSD Senior Loan to Export Trading Group
q ETG is a family business which produces and manufactures goods in 30 countries (East and Central Africa). With 7 000 employees worldwide, its operations cover all the agri-value chain.
q Support a major player in agribusiness industry in Africa which markets over 2 million tons of agricultural products a year, as well as 1 million tons of inputs (fertilizer)
q Allowing ETG to scale up its network by building approximately 20 additional processing units and 30 new warehouses
q This financing is a landmark transaction for agribusiness in Africa and will create local value added industry and will develop outlets for African production in sectors that are still relatively unstructured
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3.2 – Proparco en Tanzanie
Support I&M Bank regional expansion through equity and loans (2004-2015)
o Support a major player in the financial services industry in Eastern Africa that lends to SMEs in the region
o Increase I&M existing capacities in Kenya and support the bank in its regional expansion strategy into Tanzania and Rwanda
o Equity investment in Kenya, Tanzania and Rwanda
Several equity investments and debt financings to Tourism Promotion Services (Serena Hotels, East Africa)
o Contribute actively to the development of the tourism sector in the region. Tourism is a key economic sector for Eastern Africa countries with a significant growth potential
o 8 Transactions acrross the region including equity investment in Kenya, Tanzania and Mozambique
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4. Comment travailler avec le Groupe AFD en Tanzanie
35
carte.afd.fr
Visualiser les projets emblématiques en cours, les pays et secteurs d’intervention
afd.opendatasoft.com
Analyser, extraire et consulter la documentation projet
4.1 – Répondre aux appels d’offres des Bénéficiaires de financements AFD
36 22.03.2017 Rencontre AFD / Entreprises Nouvelle-Aquitaine
afd.dgmarket.com
www.afd.fr
4.1 – Répondre aux appels d’offres des Bénéficiaires de financements AFD
37 37 37 37 37 37
q Projets d’investissements rentables dans les énergies renouvelables (petite hydro, solaire, biogaz…) et l’efficacité énergétique (réduction des pertes de froid, nouveaux générateurs…)
q Appui possible de l’Assistance technique régionale pour la définition technique et économique du projet et la mise en relation avec les banques partenaires
q Prêt à MT-LT accordé par la banque après validation du projet par l’assistance technique et après décision de la banque, qui porte le risque final
4.2 – Bénéficier des lignes de crédit SUNREF
38 38 38 38 38 38
PROPARCO – Prêt à long terme
q Diversité de prêt, y compris dette senior, mezzanine et convertibles
q Corporate, Institutions financière et project finance
q Prêt en devises ou monnaie locale
q Montant de $10 M USD à 100 M USD avec la possibilité de mobiliser des ressources AFD
q Maturité de 5 à 10 ans
q Cofinancements possibles avec d’autres institutions de dévelopement et des banques locales
4.3 – Bénéficier des financements de PROPARCO
39
PROPARCO – investissement en fonds propres
q Participation en fonds propres et quasi fonds propres
q Investissements dans des fonds d’investissements
q Direct and indirect equity investments, de 5 à 20MUSD
q Prises de participations minoritaires avec sortie de capital entre 5 et 8 ans
4.3 – Bénéficier des financements de PROPARCO
40
Merci !
afd.fr
3rd of March, 2017
