L’Italia in Kazakhstan: una presenza vitale nello sviluppo ... · impegno a servire l’industria oil & gas delle regione, le nostre persone, i nostril client e la comunità tutta”

CAMERA DI COMMERCIOITALO – KAZAKA

ITALIAN KAZAKH CHAMBER OF COMMERCEИТАЛИЯ - ҚАЗАҚСТАН САУДА ПАЛАТАСЫ

ИТАЛО-КАЗАХС ТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

L’Italia in Kazakhstan:una presenza vitale nello sviluppo economico del Paese

Ms. Gulsym Joumagoulova

Conferenzac/o Assolombarda

Cenni sulla Camera CCIK CAMERA DI COMMERCIOITALO – KAZAKA

ИТАЛИЯ - ҚАЗАҚСТАН САУДА ПАЛАТАСЫ


La CCIK è un’evoluzione dell’Associazione Italia-Kazakhstan che nasce nel 1996 a Milano, in seguito agli inviti rivolti all’Eni dall’Ambasciata kazaka in Italia e dallo stesso Presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

I Soci fondatori dell’associazione sono le principali aziende del settore petrolifero italiano, le associazioni d’impresa e l’Ambasciata del Kazakhstan a Roma. Tra i firmatari va ricordato il Presidente onorario dell’Associazione, ing. Guglielmo Moscato, già presidente di Agip.

L’Associazione, da allora, viene considerata come un’importante cassa di risonanza kazaka in Italia e italiana in Kazakhstan.Attività Informazione - Formazione - Promozione – Assistenza - Organizzazione eventi.Origini 2008 su impulso del MiSE , AIK viene promossa ed annoverata da Unioncamere tra le Camere di commercio Miste o Italo - Estere. 2

Ing. Guglielmo Moscato

Cenni sulla CCIK CAMERA DI COMMERCIO

ITALO – KAZAKA

ИТАЛИЯ - ҚАЗАҚСТАН САУДА ПАЛАТАСЫИТАЛО-КАЗАХС ТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Dimensioni

Oggi può vantare decine di associati sia tra le PMI che tra i più importanti gruppi investitori in Kazakhstan, dall‘ Oil & Gas alla meccanica, ingegneria e costruzioni, servizi, trasporti e logistica, istituti bancari, agroindustria.

Uffici

Milano e Almaty

superficie: 2 724 000 km2 (9 posto per estensione nel mondo)

popolazione: 17 309 000

lingue: Kazako, Russo

capo dello Stato: Presidente

moneta: Tenghe (KZT)

capitale: Astana

suddivisione amministrativa: 14 Regioni

membro delle organizzazioni internazionali:

Nazioni Unite (ONU), Communità degli Stati Indipendenti (CSI), Unione Economica Eurasiatica (EAEU), Collective Security Treaty Organization (CSTO), Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE), Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC), Organizzazione Internazionale della Cultura turca (TURKSOY), Banca Mondiale (WB), Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Cenni sulla Repubblica del Kazakhstan




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Principali dati economiciCAMERA DI COMMERCIO

ITALO – KAZAKA


ANDAMENTO VALUTA TENGEGennaio 2007: 167,872 TG x 1 Euro

Gennaio 2017: 350 TG x 1 Euro

IDE (2015, MLD USD) BUSINESS CLIMATE COMPARATO A 189 MERCATI ESTERI

PRINCIPALI TRIBUTI

Corporate Tax 20%Withholding Tax 15%TVA 12%

Fonti:World Bank

Trading EconomicsBloomberg

DeloitteSace

EulerHermes4

Tasso di inflazione: 7,1% (Gen 2017)

2012 2013 2014 2015 2016 2017Nominal GDP (USD) 177,646 202,612 198,737 156,285 107,976 125,599Real GDP change % 5 5.9 4.3 1 -1.3 1,2

GDP per capita, PPP (USD) 21,165 22,417 24,404 24,538 24,339 24,730Unemployment % 5.3 5.2 5 5 6 5.4

Public debt to GDP ratio % 13.4 13.3 14.6 24.2 24 24.1Inflation % 6.1 4.7 7.5 13.3 7.1 6.9

Fonti: Italian Embassy in Astana based on EIU data (June 2016), the USD-EUR currency rate here adopted is the ECB average rate of June 2015 – June 2016 (1:0 , 9013)

Nel decennio 2005-2015 il Kazakhstan ha attirato oltre 208 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri,




Principali dati economici

posizionandosi secondo soltanto alla Russia all’interno dell’area CSI.

L’Italia, nel 2016, ha esportato beni per 845 milioni di Euro, con un andamento in crescita rispetto agli anni precedenti.

Quasi il 50% delle esportazioni Made in Italy verso il Kazakhstan è costituito da beni di investimento, in particolare macchinari e impianti destinati all’industria dell’ Oil & Gas, al settore minerario in generale ed alla metallurgia. Si tratta di beni venduti generalmente con termini di pagamento pluriennali .

I principali player italiani operanti in questo settore sono :

Oil & Gas : Eni

Indotto petrolifero (servizi e costruzioni) : Saipem, Tenaris, Rosetti Marino, Bonatti, Sicim

Costruzioni generali e materiali da costruzione: Salini Impregilo, Renco e Italcementi

Veicoli industriali e di trasporto passeggeri:CNH-IVECO

Beni di consumo : compongono il 35% dell’export italiano in Kazakhstan. Articoli di abbigliamento, prodotti in pelle e mobili.



ИТАЛО-КАЗАХС ТАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТАL’Italia in Kazakhstan

6

Aktau

Atyrau

Shymkent

Astana

Almaty

Pavlodar

Taraz

Aksai

Tengiz




I principali investitori italiani in Kazakhstan

Kostanai

Aktau

Atyrau

Aksai




Eni è presente in Kazakhstan dal 1992 nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi.

Eni è co-operatore del giacimento del Kashagan North Caspian Sea Production Sharing Agreement (NCSPSA), e detiene il 50% nelle attività di esplorazione e produzione sul blocco di Isatay, nel Mar Caspio.

Il giacimento di Kashagan ha una produzione che può raggiungere i 370 mila barili/giorno.

Il campo di Karachaganak ha una produzione di 231 mila barili giorno di of condensati (61 mila b/g in quota Eni) and 925 milioni di piedi cubi al giorno di gas natural (di 247 mila in quota Eni).


Aksai

TengizAtyrau




Local Partner:MSS MONTAZHSPETSSTROY

Bonatti opera in Kazakhstan dal 2000 realizzando progetti EPC quali il Bolashak onshore plant a Kashagan e lavori di manutenzione e costruzione come a Karachaganak per conto di KPO e a Tengiz per TCO (Sulphur Forming Units).

Bonatti ha di recente completato il New Kashagan Trunklines System sostituendo due pipeline paralleli (2 x 45,2 km offshore; 2 x 26,1 km onshore e 2 x 4,1 km su terreni vari) collegati a Bolashak/Karabatan e ricorrendo alle migliori soluzioni innovative nel ramo della saldatura automatica: il “Bonatti’s Pipe Mechanized Welding System ROB.E-10.01”.

Con TCO, Bonatti ha appena acquisito un megacontratto da circa 500 mln di dollari per 377 km di condotte di vari diametri che andranno a costituire il sistema di raccolta di idrocarburi prodotti dal giacimento Tengiz e il sistema di iniezione gas ad alta pressione e le utilities – distribuzione acqua, gas, combustibile, diesel. Il lavoro di Bonatti comprende tutte le costruzioni e il pre-commissioning.

Alcuni numeri di Bonatti in Kazakhstan (2015-2016) :- 1,500 impiegati (Local content al 90%)- 200 milioni USD


Aktau

Atyrau




Saipem lavora in Kazakhstan dal 1995, in particolare nell’area della Caspio settentrionale, per lo sviluppo di 11 blocchi del giacimento di Kashagan, il primo immenso progetto offshore in Kazakhstan. Saipem ha completato per conto di Agip KCO numerosi contratti di ingegneria, costruzione e istallazione ed ha eseguito progetti di perforazione nell’area nord-occidentale del Kazakhstan.

ERSAI Caspian Contractor LLC è la società 100% kazaka fondata nel 2003, tra Saipem and ERC Holding. ERSAI è basata ad in Almaty.

Una delle acquisizioni più recenti riguarda il contratto di ingegneria e costruzione da 1,8 miliardi di USD su due pipeline da 28’’ e 95 km per NCOC (Kashagan) dalla “Isola D” fino a Karabatan.

Oggi Saipem può contare in Kazakhstan su: 1.451 impiegati (90% local content)





SICIM S.p.A. detiene ed opera su tre basi industriali in Kazakhstan completamente attrezzate per gestire progetti oil & gas multidisciplinari.

Fatturato in Kazakhstan:2016: 170 milioni di USDFatturato previsto per il 2017: 300 milioni di USD

Personale:Oltre 6.000 persone (95% Local content)

Partner kazaki:KKS-SICIM LLPEURASIA ENGINEERING & CONSTRUCTION (EEC)

Tengiz

Aksai

Atyrau


Aktau




KCOI è la società locale create nel 2008 per l’industria Oil & Gas nella regione caspica: si tratta di una JV fondata tra due società kazake, la MART Machinery Plant (“MMP”) e la Rosetti Kazakhstan.

KCOI dedica la propria attenzione alle attività nei rami : Offshore, Onshore, Shipbuilding.

Valore della produzione 2016: 100 million Usd Impiegati: 800 people (90% Kazakh)


Aktau

Atyrau

Astana

Almaty

Aksai Uralsk




Renco KAT HeadquarterRenco KAT Branch

Il core business di Renco abbraccia le attività EPC nell’Oil & Gas Upstream and Downstream, le infrastrutture civili e industriali, i servizi di ingegneria e costruzione, servizi di manpower (ricerca di personale tecnico specializzato).

Il Gruppo Renco opera in Kazakhstan attraverso due controllate: la Renco Property, che detiene ed opera sul 100% del portafoglio della proprietà del gruppo Renco in Kazakhstan, e la Renco Kat, EPC contractor.

Renco Kat è stata fondata nel 1992 e lavora per conto di TCO, NCOC, KPO, KMG.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2016(GROUP + KAT + HOLDING) :

45 mln EUROFORZA LAVORO TOTALE DI RENCO :

1.300 employees (97% local content)

Tengiz

Renco ha realizzato il Padiglione Italia in Astana Expo 2017


Aktau




KAZAKHSTAN PIPE THREADERS LLP

SPECIAL ECONOMIC ZONE SEAPORT AKTAU “L’impianto di Aktau permette a Tenaris di apportare soluzioni

personalizzate con prodotti sofisticati in una regione che presenta situazioni molto complicate dal punto di vista delle perforazioni”, ha affermato il Presidente e Ad di Tenaris Paolo Rocca. “Un investimento come questo oggi raffrorza il nostro impegno a servire l’industria oil & gas delle regione, le nostre persone, i nostril client e la comunità tutta”.

Lo stabilimento da 40 milioni di dollari, ha la capacità di produrre 45 mila tonnellate annue di OCGT ed è stata progettata secondo i più elevati standard di Sicurezza.Tenaris lavora in Kazakhstan dal 2004.

Valori dell’investimento: - Sin dagli inizi : 38,5 mln USD - Ultimi tre anni : 38,5 mln USD Produzione annua : 40 mln USD (previsioni 2017) Valore dei contratti acquisiti negli ultimi tre anni: 119 mln USD Impiegati : 46 (94% dei quali kazaki) Progetti in negoziazione : MH Industry/Almex Plus





Fatturato del Gruppo 2016: 438 milioni di Euro

Produzione in Kazakhstan 2016: 12 milioni di Euro

Revenues in Kazakhstan

Group Turnover

Il gruppo Valvitalia deve la sua presenza in Kazakhstan a:

• DM Real Business Engineering Company LLP AGENTE • KIOS LLP SERVIZI post-vendita a supporto dei clienti• OFFICINA: 1600 mq situate ad ATYRAU• STRUTTURE aree di manutenzione meccanica, per

fabbricazione, saldatura e mezzi

Atyrau





Sales network

IVECO BUS has consegnato il primo lotto di Urbanway alla Astana LRT LLP, la società municipale di trasporti. Il contratto complessivo di fornitura include 210 Urbanway Euro VI e Urbanway Hybrid 12-meter and 18-meter buses.

Kostanai

Sponsor of

Italian Pavilion

CNH Industrial group opera in Kazakhstan su tre diversi segmenti: Agricoltura: mediante i marchi New Holland e Case IH Macchine di movimento terra: New Holland Construction e Case Construction Veicoli commerciali: Iveco, Iveco Astra e Iveco Bus Negli ultimi tre anni CNH Industrial ha fatturato in Kazakhstan:30 milioni USD I contratti degli ultimi tre anni riguardano:

- 358 autobus urbani Citelis Euro V (diesel) nel 2015; 210 Urbanway Euro VI (diesel) e Urbanway Hybrid di 12 e 18 mt. nel 2017, il che fa di IVECO BUS il leader del segment nel mercato kazako, con un numero complessivo di 570 bus circolanti ad Astana. Numero di impiegato (kazaki ed espatriati): gli impiegati alla costruzione sono essenzialmente all’estero, ma in Kazakhstan CNH può contare su 8 ingegneri kazaki che lavorano per assicurare i servizi post-vendita.





Todini è giunta in Kazakhstan nei primi anni ‘90per eseguire diversi progetti di infrastrutture di trasporto quali :

- Rifacimento dell’autostrada South-West (lotti dal 9 al 14)

- Autostrada East-West (sezione: Almaty-Khorgos) quale corridoio internazionale di transito dall’Europa occidentale alla Cina occidentale e la ricostruzione della Almaty – Kokpek – Chunja – Koktal - Khorgos (lotti dal 2 al 6)

- Rifacimento della autostrada South-West (lotti dal 9 al 14)





I CONTRACTOR E I PRODUTTORI ITALIANI

IN KAZAKHSTAN

(FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA’ DI ENI ACTIVITIES)

HANNO UN GIRO D’AFFARI DI2 MILIARDI ALL’ANNO

E

DANNO LAVORO FINO A 15.000 KAZAKI


CCIK: iniziative CAMERA DI COMMERCIOITALO – KAZAKA



Milan, 7 marzo 2014 Memorandum of Understanding tra CCIK e UMMK (Unione dei produttori meccanici del Kazakhstan)

JOINT VENTURES tra aziende kazake ed italiane nel settore della produzione degli equipaggiamenti meccanici.

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Astana, 28 marzo 2014: partecipazione alla Tavola Rotonda presieduta dall’allora vice primo ministro e ministro dell’Industria e Nuove Tecnologie Asset Isekeshev, riguardo ai nuovi approcci da stabilire sui temi del Local content per l’industria oil & gas e l’industria meccanica, con particolare attenzione agli investimenti attesi dal cliente TCO-TengizChevrOil).







Italia (Emilia-Romagna e Lombardia), 26-30 Maggio 2015: visita da parte della delegazione kazaka dell’Agenzia NADLoC (National Agency for the Development of the Local Content) guidata dal presidente Kairat Bekturgenev e dall’associazione imprenditoriale UMMK.

CCIK: iniziative CAMERA DI COMMERCIO

ITALO – KAZAKA


Milano, sede Expo 2015, 26-27 giugno 2015 “Business Forum Italo Kazako”.

Firma dei memorandum alla presenza del Presidente Nursultan Nazarbayev e del Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi.


ITALO – KAZAKA


Milano, 13 luglio 2017BUSINESS FORUM ITALO-KAZAKO «KPO AND THE ITALIAN MANUFACTURERS»

Il forum ha permesso alle autorità kazake partecipanti di familiarizzare con le imprese italiane presenti ed operanti nel campo dell’ingegneria e della produzione di macchinari per l’industria oil & gas in linea con le richieste degli investimenti di KPO, la cui implementazioneè prevista in tempi brevi. Il forum ha dato l’opportunità di discutere delle partnership vincenti tra italiani e kazaki in questi settori chiave dell’economia centrasiatica.

Tra gli special guest possiamo ricordare: il Governatore della regione West Kazakhstan Altai Kulginov ed il vicedirettore generale di KPO (Karachaganak Petroleum Operating Company) Marat Karimov


ITALO – KAZAKA


Astana, 1-6 Settembre, 2017Expo 2017, Padiglione Italia :

• Settimana dell’Emilia-Romagna - SUSTAINABILITY FORUM• Italian National Day con il Viceministro Scalfarotto

Organizzazione di conferenza e incontri b2b,gestione rapporti con le controparti kazake e servizi di traduzione.

2010-2011Distretto Italiano dell’Oil & Gas Zona Economica Speciale di Aktau

Su un’area di 150 ettari riservata agli investitori italiani su base Zona Economica Speciale (beneifici fiscali quali lo 0% di profit tax; 0% sui terreni; 0% su imposte immobiliari e sugli stabilimenti; 0% di tasse doganali sulle importazioni) CCIK ha promosso le iniziative e portato alla firma di MoU con l’Autorità locale Morport Aktau e Simest.Le opportunità sono per l’intero sistema di aziende del settore oil & gas, la manifattura di macchinari e materiali tecnologici, ecc.

CCIK: iniziative

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