L'année automobile 2012

Le marché automobile françaisjanvier-décembre 2012

Marché françaisjanvier à décembre 2012

2

� VL (VP+VUL) : - 15,8 %

� VP : - 14,6 %

� VUL : - 21,6 %

� VL (VP+VUL) : - 13,3 %

� VP : - 13,9 %

� VUL : - 10,5 %

décembre 2012 janvier à décembre 2012

� VI : - 16,6 %

� VUL : - 21,6 %

� VI : - 8,4 %

� VUL : - 10,5 %

02/01/2013

3

Marché français mensuel (VP)

Evolution sur cinq années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

200 000

250 000

300 000

France marché 12 mois 2012

1 898 872 voitures (- 13,9 %)

02/01/2013

100 000

150 000

200 000

2008 2009 2010 2011 2012

- 14,6 %

4

Le marché automobile français Le marché automobile français décembre 2012

02/01/2013

Marché français

décembre 20125

Immatriculations décembre 2011

(20 j)

décembre 2012

(21 j)variation (et c.j.o.*)

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 227 044 191 190 - 15,8 % (- 7,4 %)

� Voitures particulières (VP) 187 817 160 426 - 14,6 % (- 6,0 %)

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : décembre 2012 compte deux jours ouvrables de moins que décembre 2011

� Voitures particulières (VP) 187 817 160 426 - 14,6 % (- 6,0 %)

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 39 227 30 764 - 21,6 % (- 13,7 %)

� Véhicules industriels (VI) 3 919 3 270 - 16,6 % (- 8,2 %)

Source : CCFA / AAA-Data

02/01/2013

6

Marché français (VL) par groupedécembre 2012

Groupes

véhicules légers (VP+VUL)

décembre 2012 variation

PSA Peugeot Citroën�Peugeot�Citroën

52 91028 05324 857

- 15,4 %- 12,7 %- 18,3 %

Groupe Renault 39 874 - 28,1 %

Pénétration

décembre 2012

Groupes français :

48,6 % Peugeot 14,7 %Groupe Renault

�Renault�Dacia

39 87432 5507 324

- 28,1 %- 31,5 %- 7,4 %

Groupes français 92 898 - 21,5 %

Groupes étrangers 98 292 - 9,6 %

TOTAL 191 190 - 15,8 %

Source : CCFA / AAA - Data

Citroën 13,0 %

Renault 17,0 %

Dacia3,8 %

Groupes étrangers51,4 %

� PSA Peugeot Citroën : 27,7 %

� Groupe Renault : 20,9 %

02/01/2013

7

Marché français (VP) par groupedécembre 2012

Groupes (VP) décembre

2012

variation


42 32423 23319 091

- 14,2 %- 10,3 %- 18,5 %


Pénétration

décembre 2012

Groupes français :

45,4 %Peugeot 14,5 %

Groupe Renault�Renault�Dacia

30 41523 2757 140

- 27,1 %- 32,0 %

- 4,4 %



TOTAL 160 426 - 14,6 %


02/01/2013

Citroën 11,9 %

Renault 14,5 %

Dacia4,5 %




8

Marché français (VUL) par groupedécembre 2012

Peugeot 15,7 %

Groupes français :

65,4 %

Groupes (VUL) décembre

2012

variation


10 5864 8205 766

- 20,1 %- 22,9 %- 17,6 %

Groupe Renault 9 459 - 31,1%

Pénétration

décembre 2012

15,7 %

Citroën 18,7 %

Renault 30,2 %

Dacia0,6 %




Groupe Renault�Renault�Dacia

9 4599 275184

- 31,1%- 30,2 %- 58,6 %



TOTAL 30 764 - 21,6 %

Source : CCFA / AAA-Data

02/01/2013

9

Le marché automobile français Le marché automobile français janvier à décembre 2012

02/01/2013

Marché français

janvier à décembre 201210

Immatriculations janvier à décembre 2011 janvier à décembre 2012

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 2 633 485 2 282 993

� Voitures particulières (VP) 2 204 229 1 898 872

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 429 256 384 121

� Véhicules industriels (VI) 47 360 43 405� Véhicules industriels (VI) 47 360 43 405

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

VP VUL VImilliers

12 mois 2010

12 mois 2011

12 mois 2012

- 13,9 %

- 8,4 %

- 10,5 %


02/01/2013

11

Marché français (VL) par groupejanvier à décembre 2012

Groupes

Véhicules légers (VP+VUL)

janvier à

décembre 2012

variation


700 928369 136331 792

- 16,6 %- 16,5 %- 16,8 %


Pénétration


Groupes français :

55,0% Peugeot 16,2 %Groupe Renault

�Renault�Dacia

551 334466 81084 524

- 19,8 %- 21,3 %- 10,3 %

Groupes français 1 254 753 - 18,0 %

Groupes étrangers 1 028 240 - 6,9 %

TOTAL 2 282 993 - 13,3 %


16,2 %

Citroën 14,5 %

Renault 20,5 %

Dacia3,7 %

Groupes étrangers45,0%



02/01/2013

12

Marché français (VP) par groupejanvier à décembre 2012

Groupes (VP) janvier à

décembre 2012

variation


571 906305 464266 442

- 17,5 %- 17,4 %- 17,5 %

Groupe Renault�Renault

424 147343 355

- 22,1 %- 24,7 %

Pénétration


Groupes français :

52,6 %Peugeot 16,1 %

�Renault�Dacia

343 35580 792

- 24,7 %- 9,2 %



TOTAL 1 898 872 - 13,9 %


02/01/2013

16,1 %

Citroën 14,0 %

Renault 18,1 %

Dacia4,3 %




13

Marché français (VUL) par groupejanvier à décembre 2012

Groupes français :

66,8 %

Groupes (VUL) janvier à décembre

2012

variation


129 02263 67265 350

- 12,8 %- 11,7%- 13,9 %


Pénétration


Peugeot 16,6 %Groupe Renault

�Renault�Dacia

127 187123 455

3 732

- 10,8 %- 10,1 %- 29,6 %



TOTAL 384 121 -10,5 %


02/01/2013

16,6 %

Citroën 17,0 %

Renault 32,1 %

Dacia1,0%

Groupesétrangers33,2 %



14

Marché français (VI)janvier à décembre 2012

Constructeurs

VI > 5,1t *janvier à

décembre 2012

variation

� Renault Trucks 12 931 - 9,8 %

Pénétration


Renault Trucks29,8 %

* hors bus et cars

� Renault Trucks 12 931 - 9,8 %

Autres constructeurs 30 472 - 7,7 %

TOTAL 43 405 - 8,4 % Autres constructeurs70,2 %


02/01/2013

15

Top 100 VP Francejanvier à décembre 2012

1/ Renault Clio

118 907/6,3 %

7/ Peugeot 308

45 746/2,4 %

2/ Renault Mégane

118 149/6,2 %

6/ Peugeot 207/206+

65 295/3,4 %

10/ Renault Twingo

39 697/2,1 %

4/ Citroën C4

74 762/3,9 %

3/ Citroën C3

85 931/4,5 %8/ Volkswagen Polo

44 181/2,3 %

5/ Peugeot 208

66 368/3,5 %

02/01/2013 Source : CCFA / AAA - Data

9/ Peugeot 3008

43 863/2,3 %

16

Top 100 VP Francejanvier à décembre 2012

%

34 Mercedes Classe B 13 881 0,7

35 Ford Focus 13 552 0,7

36 Dacia Lodgy 13 052 0,7

37 Renault Kangoo 12 867 0,7

38 BMW Série 1 12 573 0,7

39 Peugeot 107 12 007 0,6

40 Opel Meriva 11 799 0,6

41 BMW Série 3 11 671 0,6

42 Fiat Panda 11 453 0,6

%

57 Nissan Micra 8 488 0,4

58 Ford Kuga 8 467 0,4

59 Ford Ka 8 195 0,4

60 Kia Rio 8 009 0,4

61 Toyota RAV4 7 810 0,4

62 Toyota Verso 7 803 0,4

63 Audi Q3 7 645 0,4

64 Toyota Auris 7 520 0,4

65 Volkswagen Up 7 513 0,4

%

80 Smart Fortwo 5 441 0,3

81 Citroën C4 Aircross 5 293 0,3

82 Range Rover Evoque 5 205 0,3

83 Renault Trafic 5 192 0,3

84 Audi Q5 5 077 0,3

85 Audi A6 5 065 0,3

86 Hyundai I30 4 950 0,3

87 Kia Cee’d 4 696 0,2

88 Mercedes Classe E 4 627 0,2

%

11 Volkswagen Golf 37 066 2,0

12 Dacia Duster 33 829 1,8

13 Ford Fiesta 31 502 1,7

14 Nissan Qashqai 30 846 1,6

15 Opel Corsa 27 437 1,4

16 Dacia Sandero 27 409 1,4

17 Peugeot 508 25 953 1,4

18 Citroën DS3 25 108 1,3

19 Toyota Yaris 24 779 1,3

02/01/2013


42 Fiat Panda 11 453 0,6

43 Opel Zafira 11 367 0,6

44 Opel Astra 11 341 0,6

45 Volkswagen Passat 10 986 0,6

46 Citroën DS5 10 943 0,6

47 Citroën Berlingo 10 773 0,6

48 Peugeot Partner 10 486 0,6

49 Audi A3 9 815 0,5

50 Audi A4 9 742 0,5

51 Mercedes Classe C 9 626 0,5

52 Suzuki Swift 9 333 0,5

53 Kia Sportage 9 330 0,5

54 Skoda Fabia 9 289 0,5

55 Mercedes Classe A 8 647 0,5

56 Fiat Punto 8 586 0,5

65 Volkswagen Up 7 513 0,4

66 Toyota Aygo 7 301 0,4

67 BMW X1 6 942 0,4

68 Hyundai IX35 6 840 0,4

69 Renault Koleos 6 476 0,3

70 BMW X3 6 388 0,3

71 Alfa Romeo Giulietta 6 251 0,3

72 Audi A5 6 239 0,3

73 Chevrolet Spark 6 227 0,3

74 Renault Espace 6 081 0,3

75 Hyundai I20 6 035 0,3

76 Dacia Logan 5 889 0,3

77 Chevrolet Aveo 5 713 0,3

78 Kia Picanto 5 550 0,3

79 BMW Série 5 5 480 0,3

88 Mercedes Classe E 4 627 0,2

89 Skoda Octavia 4 495 0,2

90 Toyota Prius 4 426 0,2

91 Chevrolet Captiva 4 368 0,2

92 Chevrolet Cruze 4 337 0,2

93 Opel Insignia 4 224 0,2

94 Seat Leon 4 113 0,2

95 Ford G. C-Max 3 915 0,2

96 Volvo XC60 3 781 0,2

97 Alfa Romeo Mito 3 710 0,2

98 Hyundai IX20 3 653 0,2

99 Volkswagen Beetle 3 621 0,2

100 Kia Venga 3 602 0,2

19 Toyota Yaris 24 779 1,3

20 Volkswagen Tiguan 22 811 1,2

21 Peugeot 5008 22 357 1,2

22 Mini 21 485 1,1

23 Nissan Juke 21 351 1,1

24 Renault Modus 18 313 1,0

25 Fiat 500 17 840 0,9

26 Citroën C5 16 441 0,9

27 Ford C-Max 15 818 0,8

28 Volkswagen Touran 15 804 0,8

29 Renault Laguna 14 640 0,8

30 Seat Ibiza 14 469 0,8

31 Audi A1 14 227 0,7

32 Citroën C1 14 206 0,7

33 Citroën DS4 14 143 0,7

17

Top 100 VUL Francejanvier à décembre 2012

7/ Peugeot Partner

18 266/4,8 %2/ Renault Clio

25 775/6,7 %

1/ Renault Kangoo

37 097/9,7 %

6/ Renault Trafic

19 107/5,0 %

8/ Citroën C3

13 109/3,4 %

02/01/2013 Source : CCFA / AAA - Data

3/ Fiat Ducato

22 809/5,9 %

4/ Renault Master

21 906/5,7 %

9/ Ford Transit

11 550/3,0 %

10/ Mercedes Sprinter

11 288/2,9 %

5/ Citroën Berlingo

20 854/5,4 %

18

Top 100 VUL Francejanvier à décembre 2012

%

34 Ford Fiesta 2 610 0,7

35 Opel Vivaro 2 500 0,7

36 Dacia Logan 2 300 0,6

37 Renault Maxity 2 211 0,6

38 Ford T. Connect 1 956 0,5

39 Nissan NV200 1 822 0,5

40 Opel Movano 1 813 0,5

41 Volkswagen Golf 1 601 0,4

42 Iveco 35S13 1 592 0,4

%

57 Nissan NV400 768 0,2

58 Toyota Yaris 689 0,2

59 Iveco 35C11 660 0,2

60 Jeep Wrangler 542 0,1

61 Ford Focus 530 0,1

62 Opel Astra 480 0,1

63 Iveco 35C17 427 0,1

64 Peugeot 3008 362 0,1

65 Fiat Panda 360 0,1

%

80 Nissan Qashqai 249 0,1

81 Nissan Pick-Up 244 0,1

82 Ford T. Custom 227 0,1

83 Audi A1 220 0,1

84 Citroën C5 216 0,1

85 Iveco 35S17 214 0,1

86 Mitsubishi Pajero 211 0,1

87 Citroën DS4 204 0,1

88 Mercedes Classe ML 183 0,0

%

11 Peugeot Boxer 10 353 2,7

12 Peugeot 207/206 + 9 790 2,5

13 Citroën Jumpy 9 156 2,4

14 Citroën Jumper 8 728 2,3

15 Peugeot 208 8 668 2,3

16 Peugeot Expert 8 263 2,2

17 Citroën Nemo 6 993 1,8

18 Renault Mégane 6 977 1,8

19 Mercedes Vito 6 122 1,6

02/01/2013


42 Iveco 35S13 1 592 0,4

43 Volkswagen Polo 1 563 0,4

44 Nissan Cabstar 1 536 0,4

45 Fiat Fiorino 1 513 0,4

46 Isuzu D-Max 1 497 0,4

47 Opel Combo 1 381 0,4

48 Mitsubishi L200 1 314 0,3

49 Dacia Duster 1 216 0,3

50 Fiat Punto 1 195 0,3

51 Ford Ranger 1 082 0,3

52 Nissan Primastar 991 0,3

53 Opel Corsa 931 0,2

54 Land Rover Defender 929 0,2

55 Citroën DS3 811 0,2

56 Volkswagen Amarok 800 0,2

65 Fiat Panda 360 0,1

66 Piaggio Porter 341 0,1

67 Iveco 35S11 337 0,1

68 Goupil G3 335 0,1

69 Toyota L. Cruiser 328 0,1

70 Seat Ibiza 303 0,1

71 Range Rover Evoque 302 0,1

72 Isuzu N 292 0,1

73 Fuso Canter 282 0,1

74 Mercedes Citan 270 0,1

75 Nissan Atleon 267 0,1

76 Ford C-Max 259 0,1

77 Citroën C1 254 0,1

78 Volkswagen Tiguan 252 0,1

79 Nissan Juke 250 0,1

88 Mercedes Classe ML 183 0,0

89 Iveco 35C21 177 0,0

90 Land Rover R. Rover 174 0,0

91 Lada Niva 166 0,0

92 Fiat Strada 160 0,0

93 Toyota Dyna 158 0,0

93 Toyota RAV4 158 0,0

95 Peugeot 508 149 0,0

96 Opel Meriva 146 0,0

97 Fiat 500 145 0,0

98 Audi A3 144 0,0

99 Audi Q5 143 0,0

100 Mitsubishi Canter 139 0,0

19 Mercedes Vito 6 122 1,6

20 Renault Master RT 5 637 1,5

21 Citroën C4 4 873 1,3

22 Volkswagen Transporter 4 701 1,2

23 Fiat Doblo 4 343 1,1

24 Peugeot 308 4 335 1,1

25 Renault Twingo 4 327 1,1

26 Iveco 35C13 3 935 1,0

27 Iveco 35C15 3 754 1,0

28 Fiat Scudo 3 412 0,9

29 Peugeot Bipper 3 076 0,8

30 Volkswagen Caddy 2 951 0,8

31 Toyota Hilux 2 819 0,7

32 Nissan Navara 2 741 0,7

33 Volkswagen Crafter 2 691 0,7

19

Marché français (VP) par gammejanvier à décembre 2012

40

50

60

57

5249

0

10

20

30

40

50

économique moyenne moyenne supérieure

40

30

18 13

Europe 18 pays : marché par gamme

en %

0

10

20

30

économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe

28

105

30

12

6

31

14

6

12 mois 2010 12 mois 2011 12 mois 2012

0économique et inférieure

moyenneinférieure

moyennesupérieure

supérieure et luxe

11 mois 2011 11 mois 2012

en %

02/01/2013


40

50

60

58 56

20

Marché français (VP) par carrosseriejanvier à décembre 2012

0

10

20

30

40

50

60

53

7 13 5 163 1

Europe 18 pays : marché par carrosserie

en %

0

10

20

30

berline monospace compact break combispace minispace

tout-terrrain/chemin coupé/cabriolet monospace

107 8

13

3 1

117 7

16

3 1

12 mois 2011 12 mois 2012Source : CCFA / AAA-Data

en %

11 mois 2011 11 mois 2012

02/01/2013

21

Le marché automobile français CO2Le marché automobile français CO2


02/01/2013

70%

80%

90%

100%

22,1 19,3 16,4

moins de 105 g de 106 à 140 g plus de 141 g

22

Barème Barème au 1au 1erer août 2012août 2012*

Marché français (VP) selon le bonus/malus

BONUS

< à 20 g : 7 000 €21 à 50 g : 5 000 €de 51 à 60 g : 4 500 €de 61 à 90 g : 550 €de 91 à 105 g : 200 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12 mois 2010 12 mois 2011 12 mois 2012

3,811,6

23,6

74,169,1

60,0

*Ce barème a également été appliqué aux années 2010 et 2011 Source : CCFA / AAA-Data

MALUS

BONUS

de 91 à 105 g : 200 €

de 106 à 140 g : «neutre»de 106 à 140 g : «neutre»de 106 à 140 g : «neutre»

de 141 à 150 g : 200 €de 151 à 155 g : 500 €de 156 à 180 g : 750 €de 181 à 190 g : 1 300 €De 191 à 230 g : 2 300 €> à 231 g : 3 600 €

Les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO2 /km bénéficient également d’un bonus de 4 000 €

02/01/2013

23

Emissions moyennes de CO2 en Europe(g/km 9 mois 2012)

BELGIQUE - 0,2 % ALLEMAGNE - 3,0 %

ROYAUME-UNI - 3,6 %

IRLANDE - 2,1 % DANEMARK - 6,1 %

SUEDE - 3,5 %

FINLANDE - 2,8 %

PAYS-BAS - 4,3 %

Emissions moyennes de CO2 en Europe

(variation 9 mois 2012/2011)Emissions moyennes de CO2 (g/km) 9 mois 2012

Danemark 117,25

Portugal 119,35

Pays-Bas 122,16

France 123,99

Irlande 124,06

Italie 128,33

Moyenne Union européenne (15 pays) : 132,28 g/km (- 2,7 %)

BELGIQUE - 0,2 % ALLEMAGNE - 3,0 %

LUXEMBOURG - 5,4 %

FRANCE - 2,6 % AUTRICHE - 2,1 %

ITALIE - 2,1 %

GRECE - 7,8 %ESPAGNE - 2,5 %

PORTUGAL - 3,7 %

Grèce 128,51

Belgique 130,47

Espagne 132,35

Royaume-Uni 132,83

Autriche 137,53

Luxembourg 138,81

Suède 139,28

Finlande 139,36

Allemagne 141,03

Moyenne Union européenne


02/01/2013

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