Février 2016 - N° 25

Le baromètre des entreprises ...

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Yves RATEL, Président

Chiffre d’affaires : Un solde d’opinion positif et des perspectives a l’amélioration

EDITORIAL

Les signes d’amélioration

constatés au 1er semestre

2015 semblent se

poursuivre sur la deuxième

moitié de l’année,

notamment avec une

reprise de l’activité. Les

chiffres d’affaires sont

signalés en hausse de 7

points par rapport au

premier semestre, passant

la barre symbolique

d’équilibre (0) pour la

première fois depuis 4 ans.

Les perspectives du début

d’année 2016 sont

également fortement

orientées à la hausse, tout

comme au niveau aquitain.

Les premiers effets de ce

climat conjoncturel plus

favorable commencent a

se faire sentir sur les

marges, la trésorerie et la

confiance en l’avenir des

dirigeants pour leur

entreprise.

Seuls le niveau des

investissements et le

nombre de demandeurs

d’emploi n’ont pas amorcé

d’amélioration : si la

dynamique économique

semble plus favorable, la

visibilité sur les prochains

mois n’est pas encore

suffisamment dégagée

pour inciter les

entrepreneurs à investir et

embaucher.

Les dernières mesures

décidées par le

gouvernement devraient

aider à passer ce cap.

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclaré une hausse de chiffre d’affaires et ceux ayant reconnu une baisse.

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LIBOURNAIS

AQUITAINE

La 2ème moitié de l’année 2015 montre des signes d’amélioration des chiffres d’affaires. Le solde

d’opinion est légèrement positif pour la première fois depuis 4 ans. 31% des dirigeants constatent une

amélioration de leur activité contre 30% une détérioration. Les perspectives pour le début 2016 sont

encourageantes, pour 35% des dirigeants leur chiffre d’affaires devrait progresser.

Effectifs : Stables sans amorcer d’amélioration

Le solde d’opinion concernant les effectifs continue sa trajectoire en dents de scie

autour de la ligne d’équilibre. Sur le dernier semestre 2015, il s’érode légèrement.

10% des dirigeants déclarent une dégradation de leur effectif contre 7% une amélioration.

Le maintien concerne tout de même la majorité des entrepreneurs avec 83% des réponses .

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclarés une hausse de leur effectifs et ceux ayant reconnu une baisse.

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Les indicateurs synthétiques trimestriels

proposés par la Banque de France

permettent une lecture rapide et

simplifiée de la conjoncture nationale. En

hausse, ils traduisent une amélioration du

climat conjoncturel, en baisse, ils reflètent

une dégradation.

Détails des données utilisées pour chaque indicateurs sur www.banque-france.fr/economie-et-statistiques.html

En 2015, tous les indices

conjoncturels sont

orientés au vert

excepté celui du

commerce de gros qui

plonge notamment au

second semestre.

L’industrie poursuit son

amélioration avec un indice

conjoncturel qui se maintient

au dessus de la ligne

d’équilibre depuis fin 2014.

Les indices de conjoncture

des services marchands et

Investissement : un niveau toujours aussi bas

Vision de l’avenir : une confiance en l’avenir de leur entreprise qui se confirme

Le niveau d’investissement se

maintient à son plus bas

niveau. 22% des dirigeants

déclarent avoir investis au second

semestre 2015, ils étaient 28% en début

d’année. Le solde d’opinion reste donc

largement négatif avec -55 et les

perspectives sur le premier semestre

2016 n’annoncent pas d’amélioration.

Le niveau d’investissement en Aquitaine

est lui aussi marqué à la baisse et les

perspectives pour le début d’année ne

semblent pas s’améliorer.

… dans le contexte national

61% des entrepreneurs libournais ont

confiance en l’avenir de leur entreprise . Ils

étaient 57 % en début d’année 2015.

Les « très confiants » du début d’année 2015 se sont

maintenus en fin d’année avec 7% des réponses, tout comme

les « pas du tout confiants » avec 16% des réponses. La

bascule s’est légèrement améliorée entre les « peu

confiants » du début d’année qui ont légèrement glissés vers

les « assez confiants » faisant progresser ainsi le taux de 4

points. En revanche, la vision de l’avenir national reste

dégradée avec aucun dirigeant « très confiant » et seulement

20% « assez confiants ». La majorité des entrepreneurs (70%)

n’ont pas confiance en l’avenir de l’économie française. Sources: CCIL /CCIR Aqui-

du commerce de détail flirtent eux aussi avec la ligne d’équilibre. Le Bâtiment connait également

une forte progression en 2015 avec un indice conjoncturel progressant de 4 points sur l’année. Seul

le commerce de gros a connu une forte dégradation, son indice ayant chuté de 4 points sur les 3

derniers trimestres.

Source : Banque de France

85

90

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105

110

115

Industrie : Indicateur de la situation financière Batiment : Indicateur du Climat des Affaires

Commerce de gros : Indicateur du Climat des Affaires Commerce de détail : Indice d'activité en volume

Services marchands : Indicateur du Climat des Affaires

VALEURS INDICES T1 2014Industrie : 102Batiment : 96Commerce de gros : 95Commerce de détail : 94Services marchands : 97

T1 2011 T3 2011 T1 2012T3 2010T1 2010 T3 2013 T1 2014T1 2013T3 2012

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclarés avoir investi et ceux ayant reconnu ne pas l’avoir fait.

7%

54%

17%

16%

7%

20%

36%

34%

10%

Très confiant

Assez confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

NSP

Vision de l’avenir de l’économie française

Vision de l’avenir de l’entreprise

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12

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LIBOURNAIS

AQUITAINE

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Démographie d’entreprises

Au 1er janvier 2016 , Le Libournais compte 6 709 établissements implantés sur l’arrondissement.

Créations et suppressions d’établissements par secteurs d’activités en 2015

En 2015, les créations d’établissements ont connu une forte progression en partie liée à l’obligation des autoentrepreneurs de

s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. On compte 745 nouveaux établissements en 2015 contre 486 en 2014 soit une

augmentation de 53,3%. Ces créations sont principalement intervenues dans les secteurs du commerce (42,3%) et des services

(42%), les deux secteurs d’activités majoritaires parmi le statut d’autoentrepreneur. Le secteur de l’Industrie/BTP a également connu

une progression de ses créations avec +14,7% par rapport à 2014.

Les suppressions d’établissements repartent malheureusement à la hausse en 2015 avec 290 fermetures recensées contre 239 en

2014 , soit une augmentation de 21,3%.

Le solde net d’établissement sur l’année 2015 est largement positif du fait de la forte progression des créations. Le

libournais enregistre 455 établissements supplémentaires, ils étaient 251 en 2014.

Défaillances d’entreprises

Artisanat

Observatoire du bâtiment (2ème semestre 2015)

Immatriculations et radiations d’entreprises artisanales : solde net en progression

Après une année 2014 marquée par la chute des

immatriculations et la forte progression des

radiations, l’année 2015 se présente sous de meilleurs

hospices pour l’artisanat libournais. Les immatriculations

d’entreprises sont reparties à la hausse avec 461 créations

(+21,6%) tandis que les radiations se maintiennent à leur

niveau de 2014 avec 356 radiations contre 354 l’année

précédente.

Le nombre d’entreprises artisanales en Libournais en 2015

progresse donc de 105 nouveaux établissements, soit un stock

de 3 250 entreprises sur 31 050 en Gironde.

Légère reprise de

l’activité artisanale ?

Des signaux le laissent

penser avec des chiffres

d’affaires en hausse ou stable,

une trésorerie qui s’améliore et

des chantiers de rénovation en

augmentation et ce malgré des

carnets de commande en

diminution.

Les ouvertures de procédures continuent leur

diminution lancée en 2014. On en dénombre

180 soit -5,7% en 2015. Les liquidations

judiciaires en revanche maintiennent leur niveau de

2014 avec 135 liquidations en 2015.

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Ens. Libournais 15% 61% 24% 9 15% 61% 23% 74% 26% 21% 63% 16% 5% 87% 8%

Evo. Libournais

Ens. Gironde 22% 56% 22% 9 13% 67% 20% 80% 20% 28% 58% 15% 5% 89% 6%

Evo. Gironde

EffectifSource : CECOGEB -

CEGAL

Evolution par rapport au

semestre précédent

Carnet de

commandes

To

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Chiffres d'affaires Trésorerie Vision de l'évolution

économique

285

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immatriculations en Libournais Radiations en Libournais

+73

+136 +185 +134

+25

+105

Source : Tribunal de Commerce de Libourne 2012 2013 2014 2015

Ouvertures de procédures  183 207 191 180

Dont liquidations judiciaires  130 144 133 135

Filière viticole

Focus : Le contexte démographique du Libournais

Directeur de la publication : Yves RATEL Rédaction, conception et mise en page : Amélie PLEURMEAU

CCI de Libourne - 125 avenue Georges Pompidou - BP 162 - 33503 Libourne Cedex Service Etudes et Développement Local - Tel. 05 57 25 40 15 - Mail : a.pleurmeau@libourne.cci.fr

En 2015, 291 509 hl de

St Emilion-Pomerol-

Fronsac ont été

vendus (-2,7%) pour un

chiffre d’affaires de 421

millions d’euros, en hausse de

2,4%.

Source : INSEE Chômage BIT hors DOM

Emploi - Chômage

Les demandeurs d’emplois continuent a

progresser, ils sont 15 037 inscrits en

Libournais au 31 décembre 2015 soit 8,6% de

plus qu’il y a un an. L’évolution des demandeurs

d’emplois a également été soutenue en Gironde avec

+6,2% et +5,2% en Aquitaine. Les seniors sont

particulièrement touchés encore cette année par

l’augmentation du chômage.

Au dernier recensement publié par l’INSEE, le

Libournais a gagné 1 071 habitants en un an soit

une progression de 0,7%. Cette progression

masque pourtant des disparités d’attractivité

entre les territoires. Les communautés de

communes du Brannais et du Canton de Fronsac

ont vu par exemple leur population progresser

d’environ 10% en 4 ans, là où les communautés de

communes du Pays Foyen ou du Grand

St-Emilionnais ont perdu des habitants. Plusieurs

facteurs peuvent expliquer ces différences : la

distance à la métropole bordelaise, les zones

agricoles protégées, les politiques d’urbanisme en

place, ... So

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015

Source : DIRECCTE Aquitaine par zone SPEL Libournais Gironde Aquitaine

Demandeurs d’emplois de cat. A, B et C 4ème

trimestre 201515 037 146 614 298 332

Evolution 4 ème trim 2014/ 4 ème trim 2015 +8,6% +6,2% +5,2%

Dont nombre de demandeurs d'emplois jeunes 2 378 21 897 43 747

Evolution 4 ème trim 2014/ 4 ème trim 2015 +5% +0,5% -0,7%

Dont nombre de demandeurs d'emplois séniors 3 492 30 539 68 957

Evolution 4 ème trim 2014/ 4 ème trim 2015 +15,6% +10,7% +10%

Le nombre de demandeurs d’emplois de + de 50 ans a

progressé de 15,6% en un an. La Gironde et l’Aquitaine

sont aussi touchées par ce phénomène avec

respectivement +10,7% et +10% de séniors inscrits.

Après une stagnation sur les deux premiers trimestres

2015, le taux de chômage atteint les 11,7% au

troisième trimestre 2015 en libournais, soit une

progression de 0,5 point. Le département, la grande

région et la France connaissent la même courbe

d’évolution pour atteindre respectivement 10,4%,

10,2% et 9,9% au troisième trimestre 2015.

Source : CIVB 2011 2012 2013 2014 2015variation

2014/2015

Ventes à l'export

St Emilion Pomerol Fronsac 10,48 € 13,08 € 12,55 € 11,29 € 12,14 € +7,5%

Ensemble Bordeaux 6,83 € 7,25 € 6,95 € 6,38 € 6,73 € +5,5%

Vente en GMS

St Emilion Pomerol Fronsac 7,94 € 8,09 € 8,21 € 8,57 € 8,71 € +1,6%

Ensemble Bordeaux 4,70 € 4,69 € 4,77 € 5,01 € 5,27 € +5,1%

Les ventes à l’export représentent 62% des volumes vendus de vins de St Emilion-Pomerol-Fronsac pour un prix moyen de la bouteille

à 12,14€, soit une progression du prix de 7,5% par rapport à 2014. L’ensemble des vins de Bordeaux connait aussi une progression de

5,5% du prix de la bouteille, soit une étiquette passant de 6,38€ à 6,73€. Les prix de vente en GMS progressent également en 2015. Le

prix de la bouteille de St Emilion-Pomerol-Fronsac gagne 14 centimes par rapport à 2014 et celle de l’ensemble des Bordeaux 26

centimes.