Le commerce face au web

Flavien Neuvy

2

Responsable de L’Observatoire Cetelem

Méthodologie

Enquête réalisée en partenariat avec TNS Sofres, plus de 6 500 personnes interrogées par Internet en novembre 2012 dans 12 pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie) avec des échantillons représentatifs des populations nationales d’au moins 500 personnes par pays, 1 000 personnes en France.

Les analyses et les prévisions ont été réalisées en janvier 2013 en partenariat avec le cabinet d’études et de conseil BIPE.

3

Sommaire

4ConclusionConclusion

Une conjoncture économique qui reste faible

Quelle valeur ajoutée pour le point de vente ?

Une vie quotidienne de plus en plus connectée

Moral des ménages, intentions d’achat et d’épargne

Moral des ménages, intentions d’achat et d’épargne

tendances

Moral des ménages 1

5

Une situation personnelle jugée meilleure

6Source : L’Observatoire Cetelem 2013* à périmètre constant

5,9

4,7

2,5

4,1

3,2

2,4

4,5

2,6

4,0

3,33,7 3,6 3,6

6,1 5,8

4,5

5,34,9

3,9

5,6

3,6

4,4 4,6 4,44,8 4,7

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO Moy. 12 pays*

Situation générale Situation personnelle

Différence entre les perceptions 2013(situation générale du pays et situation personnelle)

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays / votre situation personnelle sur une échelle de 1 à 10 ?

Comment décririez-vous la situation générale actuelle de votre pays / votre situation personnelle sur une échelle de 1 à 10 ?

42

32 32

53

2431

50

88

66

86 88

54

24 2326

22

31

19 17

3429

39

73

64

34

Des intentions de consommer orientées à la baisse

7

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO Moy. 12 pays*

« Dans les 12 mois à venir, pensez-vous augmenter vos dépenses ? » (en %)

« Dans les 12 mois à venir, pensez-vous augmenter vos dépenses ? » (en %)

2012 2013

Source : L’Observatoire Cetelem* à périmètre constant

Une volonté d’épargner toujours plus

8Source : L’Observatoire Cetelem 2013* à périmètre constant

Dans les 12 mois à venir, pensez-vous accroître votre épargne ? (en % des réponses positives)

Dans les 12 mois à venir, pensez-vous accroître votre épargne ? (en % des réponses positives)

36

41

3028

55

32

20 22

30

24 25

31

42

36 38 37

42

4845

30

48

37

24

4440

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO Moy. 12 pays*

En 2012 En 2013

UNE CONJONCTURE QUI RESTE FAIBLE

9

2

Une croissance qui reste faible

10

PIB (en glissement annuel %)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO

0,7

-0,2

-1,4

0,1

-2,0

-2,7

-0,1

-0,9

2,5

-0,2

2,3

0,90,80,4

-1,8

0,4

-0,3

-1,2

1,1

1,71,4

1,8 1,7

1,1

e : estimé p : prévisionsSource : BIPE, Eurostat

2012e 2013p

0,1

Un chômage de masse

11

6,8 7,5

25,1

10,3 10,6

15,5

7,9

10,810,1

7,0

13,5

7,46,9 7,7

26,6

10,7 11,5

16,4

8,0

10,8 10,5

7,3

13,5

7,3

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO

e : estimé p : prévisionsSource : BIPE, Eurostat

2012e 2013p

En % de la population active

Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France

12

-1,0%

-1,3%

-0,6%

0,5%

0,0%0,1%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : prévisions BIPE

Evolution en glissement annuel en %

UNE VIE QUOTIDIENNE DE PLUS EN PLUS CONNECTÉE

13

3Les éléments qui favorisent la

consommation alternative

Les éléments qui favorisent la consommation alternative

Le e-commerce ne connaît pas la crise

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

31

101

Chiffre d’affaires du e-commerce en France (en M€)

Source : BIPE

18 18 16

25 25

10

19 19

4347

2925

13

31

2428 29

42 44

57

39

30

38

60 62

41 41 40

4943

Des nouveaux circuits de distribution

15

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO Moy. 12 pays

Moy. Europe

de l’Ouest

Moy. Europe de l’EstEurope de l’Ouest Europe de l’Est

Le font déjà

Le feront de plus en plus ou autant

Source : L’Observatoire Cetelem 2013

« Dans les années qui viennent, pensez-vous acheter par le canal du drive ? » (en %)

« Dans les années qui viennent, pensez-vous acheter par le canal du drive ? » (en %)

22

10

21

14

27

12

22

11

24

1815

12

17

26

20

36

22

44

3532

3438

30

35

45

33

Après le e-commerce, le m-commerce

16

Le font déjà

Le feront de plus en plus ou autant

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO Moy. 12 pays

Source : L’Observatoire Cetelem 2013

« Dans les années qui viennent, pensez-vous faire vos courses sur un Smartphone ou une tablette ? » (en %)

« Dans les années qui viennent, pensez-vous faire vos courses sur un Smartphone ou une tablette ? » (en %)

Quelle valeur ajoutée pour le point de vente ?

17

4

Proportion des personnes ayant utilisé internet dans leur recherche d’information préalable à leur dernier achat important[En %]

Internet, « transgénérationnel » et « transnational »

92 91 9187

93 91 90918889 9290 8690 93 96 96

83 8686 868493

84 88 89

DE GB BE FR IT ES PT HU PL CZ SK RO RU

Source : Enquête de l’Observatoire Cetelem 2011

+ de 50 ans

Moyenne totale

918889

Moy.

- de 30 ans

Moy.

« Dans le cadre de vos recherches lors de votre dernier achat important, avez-vous utilisé les forums, les blogs, les réseaux sociaux … comme source d’information ? »[En % de réponses positives]

Le Web 2.0 utilisé par 61% des jeunes

49

6471

25

3641

63

47

65

46

72

43

72

61 61

69 69

46

3027

41404845

19

58

DE GB BE FR IT ES PT HU PL CZ SK RO RU

Source : Enquête de l’Observatoire Cetelem 2011

+ de 50 ans

Moyenne totale

61

40

50

Moy.

- de 30 ans

Moy.

Des réseaux influents

20Source : L’Observatoire Cetelem 2013

« Dans les années qui viennent, ces avis que l’on peut prendre avant d’acheter auront-ils plus ou moins d’influence »

De plus en plus d’influence (en % moyenne 12 pays)

« Dans les années qui viennent, ces avis que l’on peut prendre avant d’acheter auront-ils plus ou moins d’influence »

De plus en plus d’influence (en % moyenne 12 pays)

87

68

54

40

93

77

64

52

Le Faire soi même : plaisir et économie

21

La cuisine pour soi

Le bricolage, le jardinage

pour soi

Les réparations de matériel (électroménager, informatique…) pour soi

La couture, le tricot

pour soi

Le font déjà

Le feront de plus en plus ou autant

Source : L’Observatoire Cetelem 2013

« Dans les années qui viennent, que pensez-vous faire ? »(en %, moyenne 12 pays)

« Dans les années qui viennent, que pensez-vous faire ? »(en %, moyenne 12 pays)

Le consommateur est en mode gestion de crise depuis 5 ans.

- il est prudent dans ses achats

- il garde une épargne abondante

- il est opportuniste et réactif

22

Conclusion

Les perspectives de croissance des ventes en ligne sont considérables

Ce n’est pas ou Internet ou les magasins. C’est et Internet et les magasins.

Demain ce sera Internet dans les magasins.

23

Conclusion

24

Merci de votre attention

Questions / Réponses

www.observatoirecetelem.com @obs_cetelem