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Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
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Sommaire
Note méthodologique ................................................... 3 Le marché du Sapin de Noël........................................ 4 Le marché des sapins naturels .................................... 9
2Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Note méthodologique
Cette étude a été réalisée à partir du Panel Consommateurs de TNS Sofres (Métascope), représentatif des ménages français selon les critères socio-démographiques usuels :
région de résidence,
catégorie d’agglomération,
âge du chef de ménage,
catégorie socio-professionnelle du chef de ménage,
nombre de personnes au foyer.
Parmi les 20 000 ménages de Métascope, on a sélectionné un échantillon représentatif de 6000 ménages, auxquels a été adressé un questionnaire, par voie postale, fin décembre 2007.
3Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Le marché du Sapin de Noël
Le marché du sapin de Noël
2003 2004 2005 2006 2007 Taux de ménages acheteurs de sapins 23.3% 23.5% 22,0% 21,1% 22.2%
• dont sapins naturels 19.6% 19.4% 18,5% 18,1% 17.7% • dont sapins artificiels 3.8% 4.2% 4,0% 3,1% 4.5%
EXTRAPOLATIONS Nombre de ménages résidant en France ayant acheté un sapin
5.7 millions
5.8 millions
5.5 millions 5.3 millions
5.6millions • dont sapins naturels 4.8 millions 4.8 millions 4.5 millions 4.5 millions 4.5 millions • dont sapins artificiels 0.9 millions 1.0 million 1.0 million 0.7 million 1.1 millions
Nombre estimé de sapins achetés 6.0 millions 5.9 millions 5.8 millions 5.4 millions 5.9 millions • dont sapins naturels 5.0 millions 4.9 millions 4.8 millions 4.7 millions 4.8 millions • dont sapins artificiels 1.0 millions 1.0 million 0.9 million 0.7 million 1.1 millions
Chiffre d’affaires estimé (en euros) 107.3 millions 110.4 millions 108.2 millions 113.5 millions 133.1 millions • dont sapins naturels (en euros) 86 millions 89.6 millions 89.9 millions 98 millions 106 millions • dont sapins artificiels (en euros) 21.3 millions 20.8 millions 18.3 millions 15.4 millions 26.2 millions
Prix moyen unitaire : 17.9€ 18.7€ 19,3€ 21,0€ 22.4€ • d’un sapin naturel 17.2€ 18.3€ 19,1€ 20,9€ 22.3€ • d’un sapin artificiel 21.3€ 20.9€ 20,3€ 22,0€ 22.8€
Population des ménages résidant en France :• 24 650 000 en 2003• 24 905 000 en 2004• 25 155 000 en 2005• 25 473 000 en 2006• 25 837 000 en 2007
5Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Évolution du taux de foyers acheteurs de sapins de Noël
On constate depuis plusieurs années une tendance à la baisse du taux de foyer acheteurs de Sapins de Noël.Cette année, ce taux remonte très légèrement sur l’ensemble des sapins, en raison du progrès des sapins artificiels.
26,1 25,825,3
23,3 23,522,0 21,1
22,221,9 21,3 21,419,6 19,4
18,5 18,1 17,7
4,4 4,6 4,1 3,8 4,2 4 3,14,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Foyers acheteursde sapins de Noel
Foyers acheteursde sapins naturels
Foyers acheteursde sapins artificiels
En %
6Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Évolution du taux de foyers acheteurs par type de sapins
6,57,6
99,8
11,210,810,710,7
8,4 8,47,2 6,6
9,5
12
13,915,3
4,5
3,13,74,23,84,1
4,84,4
0,20,40,40,50,50,60,60,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Foyers acheteursde Nordmanns
Foyers acheteursd'Epicéas
Foyers acheteursde sapins artificiels
Foyers acheteursde sapins blancs
La progression des foyers acheteurs de Nordmanns (de plus en plus présents avec 11,2%) se poursuit, tandis que la baisse continue pour les Epicéas.Les sapins blancs ne représentent plus qu’une part minime des sapins achetés.
Le nombre moyen de sapins achetés par foyer acheteur:2000: 1.04 2003: 1.05 2006: 1.042001: 1.04 2004: 1.03 2007: 1.062002: 1.05 2005: 1.06
En %
7Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Profils des acheteurs de sapins
Les acheteurs de sapins naturelsIl s’agit plutôt :- de ménages entre 25 et 49 ans- artisans/commerçants/chefs d’entreprise, cadres/professions libérales- ayant des enfants (plus volontiers 2 enfants ou davantage)- résidant dans la Région parisienne et l’Est
Les acheteurs de sapins artificielsIl comptent davantage :- de professions intermédiaires, d’employés et d’ouvriers- de jeunes ménages (moins de 35 ans)
8Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Le marché des sapins naturels
Quelques chiffres…
5.4 millions
Nombre estimé de sapins naturels achetés
2000
5.3 millions2001
5.3 millions2002
5 millions2003
4.9 millions2004
4.8 millions2005
72.4 millions d’euros
Chiffre d’affaires estimé du marché
2000
79.2 millions d’euros2001
2002
2003
2004
2005
86.7 millions d’euros
86 millions d’euros
89.6 millions d’euros
89.9 millions d’euros
2006
2007
98 millions d’euros
106 millions d’euros
2006
2007
4.7 millions
4.8 millions
10Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Part des différents types de sapins naturels En volume
Parallèlement à l’évolution du taux d’acheteurs, la part des sapins Nordmanns augmente d’année en année. Ils sont majoritaires depuis 4 ans. Les Epicéas, après une baisse constante depuis des années, sont quasiment stables par rapport à décembre 2006.
37,137,439,542,448,5
55,6
62,868,0
28,8
34,4
49,0
61,660,258,354,9
41,5
1,22,32,12,72,52,92,83,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nordmanns
Épicéas
Sapins blancs
En %
Base: Ensemble des sapins naturels
11Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Part des différents types de sapins naturels Sommes dépensées
Le prix des Nordmanns étant plus élevé, la part de ces sapins est encore plus importante en sommes dépensées.
25,426,527,730,333,7
40,044,5
48,8
73,470,969,766,7
63,8
55,7
47,8
52,7
1,22,62,73,02,54,32,83,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nordmanns
Epicéas
Sapins blancs
En %
12Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Base: Ensemble des sapins naturels
Évolution de la présentation des sapins naturels
Les sapins naturels sont en règle générale achetés coupés (la proportion est passée d’environ les ¾ en 2000 à près de 9 sur 10 en 2007). Et c’est encore plus sensible pour les Nordmanns que pour les Epicéas (cf. page suivante).
74,4
9,2
16,4
76,8
9,913,2
79,6
7,213,2
79,6
7,912,5
84,3
5,510,2
86
3,2
10,8
86,9
4,58,6
84,1
5,99,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
En %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Coupé En motte En pot
13Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Évolution de la présentation selon l’espèceEn volume
Évolution de la présentation des Epicéas80,1
9,1 11,0
78,8
9,1 12,2
77,6
6,0
16,4
79,7
6,613,7
Coupé En motte En pot
2004 2005 2006 2007
En %
Évolution de la présentation des Nordmanns
14Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
89,4
3,8 6,8
88,9
3,27,9
92,7
1,55,8
92,2
3,4 4,4
Coupé En motte En pot
2004 2005 2006 2007
En %
Évolution de la taille des sapins naturels
54,8
2,4
47,1
4,4
15,2
49,6
5,1
14,6
52,6
27,8
33,4
4,2
15,5
48,5
2,6
13,6
49
34,8
3,3
46,4
31,5 31,0
19,4
30,8
46,5
16,8
3,2
31,8
36,4
13,9
En 2007, près de la moitié des sapins naturels achetés mesure entre 1m et 1m50, et un peu plus d’un tiers plus d’1m50. Les Nordmanns ont une taille plus élevée que les Epicéas : 41% ont plus d’1m50 vs 29.2% (cf. page suivante).
En volume
En %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Moins de 50cm 50cm à 1m 1m à 1m50 Plus de 1m 50
* En 2000, Moins d’1 mètre : 13,7% (cet item regroupait moins de 50 cm et 50 cm à moins d’1m)
15Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Évolution de la taille selon l’espèceEn volume
Évolution de la taille des Epicéas
2,7
21,8
44,7
30,8
6,1
19,9
47,8
26,2
2,5
18,8
47,4
31,2
4,4
19,2
47,2
29,2
Moins de 50 cm 50cm à 1 m 1 m à 1,5 m Plus de 1,5 m
2004 2005 2006 2007En %
Évolution de la taille des Nordmanns
16Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
0,8
12,6
49,6
36,9
1,2
12,0
50,1
36,6
0,410,4
51,0
38,2
1,710,5
46,841,0
Moins de 50 cm 50 cm à 1 m 1 m à 1,5 m Plus de 1,5 m
2004 2005 2006 2007En %
Évolution des lieux d’achat des sapins naturelsLe principal lieu d’achat reste les GMS, malgré un tassement au fil des années. C’est un canal privilégié pour les Epicéas. Les jardineries Garden-center arrivent en second , avec une part en progression, et les Nordmanns y sont achetés plus volontiers que les Épicéas (voir pages suivantes)
17Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
33,3
12,310,6
9,2 9,1 8,7 8,8
4,9
1,8
10,9
43,3
34,034,9
37,339,239,1
37,0
9,3
10,5
19,5
16,3 15,013,4 13,5
18,0
10,4 11,0 10,110,0
13,912,4
9,7
8,58,3 9,0
8,87,8 8,1 7,6 8,38,8 9,2 8,0
5,1 4,7 6,3 6,5 5,8 6,6 5,5
1,23,23,8 3,8 3,5 1,7
1,8
8,2
10,3 9,5
11,713,8 14,213,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GMS + jardineried'hypermarché
Jardinerie gardencenter
Marchandambulant
Fleuriste enboutique
Horticulteur /Pépinieriste
GSB
grainetier
Autre lieu d'achat
En volume
En %
Lieux d’achat des Epicéas En volume
2004 2005 2006 2007 % % % %
Hyper/super/gd magasin - Jardinerie d’hyper... 43.1 41.8 38.7 40.5
Jardinerie Garden Center ................................. 13.9 12.0 14.3 13.1
Marchand ambulant.......................................... 9.6 9.4 10.5 10.8
Horticulteur / Pépiniériste ................................. 7.7 9.6 9.2 8.7
Fleuriste en boutique........................................ 6.3 6.4 4.3 7.5
GSB.................................................................. 4.8 7.5 6.8 5.2
Grainetier.......................................................... 2.3 1.2 1.0 1.7
Autre lieu .......................................................... 12.3 12.1 15.2 12.6
18Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Lieux d’achat des NordmannsEn volume
2004 2005 2006 2007 % % % %
Hyper/super/gd magasins- Jardinerie d’hyper.. 32.1 30.9 31.3 29.5
Jardinerie Garden Center................................. 19.0 17.1 22.8 21.0
Marchand ambulant.......................................... 10.8 11.9 10.1 10.3
Horticulteur / Pépiniériste ................................. 8.2 7.2 6.3 8.0
Fleuriste en boutique........................................ 10.6 9.3 10.6 8.9
GSB.................................................................. 6.8 6.2 5.0 4.8
Grainetier ......................................................... 0.9 2.3 1.4 1.9
Autre lieu .......................................................... 11.6 15.1 12.5 15.6
Notons en 2007 la part importante des « autres lieux », dont Ikea : 7.5%.
19Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Principaux lieux d’achat en 2007 par espèce de sapinsEn volume
40,5
13,110,8
8,75,2
7,5
29,5
21
10,38
4,8
8,9
* GMS Jardinerie Garden-Center
Marchand ambulant Pépiniériste /Horticulteur
GSB Fleuriste enboutique
EpicéasNordmanns
En %
* GMS : y compris jardinerie d’hyper
20Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
Évolution des dates d’achat des sapins naturelsEn volume
21Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
11,9
17,8
52
17,9
0,4
18,4
23,9
45,8
11,4
0,5
20,2
29,3
42,5
7,5
0,4
27,3
18,6
45,6
8,1
0,3
29
19,1
41,9
9,2
0,7
Du 1er au 9 décembre
Entre le 10 et le 14 décembre
Entre le 15 et le 20 décembre
Entre le 21 et le 24 décembre
Le 25 décembre et plus
2000 2002 2004 2006 2007En %
Pour favoriser la lisibilité, on a fait figurer seulement 1 année sur 2 entre 2000 et 2006
Le plus grand nombre de sapins est acheté entre le 15 et le 20 décembre. On note toutefois une nette anticipation des achats depuis quelques années.Les achats « précoces » sont plus fréquents pour les Nordmanns, plus résistants (34% achetés entre le 1er et le 9 décembre, vs 21% pour les Épicéas).
Évolution des dates d’achat selon l’espèce
11,8
31,3
47,2
9,817,1 20,1
50,4
12,0
23,415,9
50,1
10,6
21,0 17,3
47,0
13,9
1 au 9 décembre 10 au 14 décembre 15 au 20 décembre 21 au 24 décembre
2004 2005 2006 2007En volume
En %
Évolution des dates d’achat des Epicéas
22Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
26,3 28,4
39,6
5,5
26,5 26,1
41,7
5,5
30,220,4
42,8
6,0
34,0
20,6
38,6
6,1
1 au 9 décembre 10 au 14 décembre 15 au 20 décembre 21 au 24 décembre
2004 2005 2006 2007
Évolution des dates d’achat des Nordmanns
En %
Prix moyen par type de sapin
18,3
13
22,3 20,919,1
13,4
22,920,320,9
14,8
24,52222,4
15,3
26,422,8
Total sapins Epicéas Nordmanns Sapins artificiels
2004 2005 2006 2007
En euros
23Les achats de sapins de Noël des foyers français en décembre 2007
