Le marché du tourisme de groupe - FNTV€¦ · • Le champ de l’étude est celui du marché français du tourisme de groupe. • La notion de groupe a été définie, pour cette

Le marché du tourisme de groupe 1

www.protourisme.com

Le marché du tourisme de groupe Evolutions et innovations produits

Présentation MAP PRO 2015


Préambule

• En 2014, Atout France et Reed Expositions se sont associés pour

réaliser un Panorama du marché du tourisme de groupe : acteurs

en présence, poids économique de la filière, grandes évolutions en

cours, innovations produits.

• Cette étude a été réalisée par PROTOURISME.

• 1er volet de l’étude présenté lors du MAP PRO 2014 : poids du

marché et organisation des opérateurs.

• 2ème volet de cette étude, présenté aujourd’hui : les évolutions en

cours du marché et les innovations produits qui se mettent en

place pour capter de nouvelles cibles de clientèles.

Contexte de l’étude


Préambule

• Le champ de l’étude est celui du marché français du tourisme de

groupe.

• La notion de groupe a été définie, pour cette étude, comme :

- un voyage de 2 jours minimum (hors excursions),

- dans un groupe comprenant 10 personnes ou plus, qu’elles

soient en groupe constitué ou regroupées pour le voyage,

- hors voyages d’affaires.

Définition du champ d’étude


Préambule

• 78 millions de journées réalisées en 2013 en voyage

de groupe, dont ¼ à destination de la France et ¾ à

destination de l’étranger.

• 9,8 milliards d’euros de dépenses générées.

• 6,4 millions de Français ont réalisé au moins un

voyage en groupe en 2013 (12% de la population de 15

ans et plus).

• Le groupe représente environ 23% du chiffre d’affaires

global des tour opérateurs français, 25% du chiffre

d’affaires des parcs d’attraction et 30% du chiffre

d’affaires des sites de visite.

•

Rappel des éléments clés du 1er volet


Préambule


1,5 séjours 5,8 jours 453 €

1,4 séjours 7,5 jours 837 €

1,7 séjours 10,9 jours 1.767 €

33% 38% 29% Répartition des partants Français

Nombre moyen de séjours

Durée moyenne de séjour

Panier moyen par personne

Source : Omnibus BVA - 2014


Préambule

• 1.681 opérateurs travaillent

le marché du groupe, soit

23% des opérateurs

touristiques français.


Prestataires

Distributeurs Assembleurs

• Une 20aine de gros

opérateurs réalisent

80% du chiffre

d’affaires de la filière.

Transport sec

Hébergements Restaurants

Sites de visite Parcs de loisirs

Guides

Tour-opérateurs Groupistes

Car-opérateurs Agences réceptives

Institutionnels (OT, ADT, CRT)

Agences de voyages

OTA

Autocaristes

Prescripteurs ou clients finaux Associations / fédérations

Comités d’entreprises Ecoles / centres de loisirs CCAS, caisses de retraites

Individuels


Préambule


Marché français à destination de

la France

Marché français à destination de

l’étranger Outgoing

Marché étranger à destination de

la France Incoming

Autocaristes Institutionnels Hébergements Sites de visite

OTA

Tour opérateurs Groupistes

Autocaristes

Agences réceptives Tour opérateurs

étrangers


I. Les grandes évolutions en cours sur le marché

des opérateurs du tourisme de groupe


Les évolutions du marché

La conjoncture

Source : une trentaine d’entretiens réalisés auprès des plus grands opérateurs du secteur du tourisme de groupe.

1. Un marché qui se porte bien mais fortement exposé aux aléas géopolitiques et sanitaires.

2. Une consolidation du marché pour faire face à une rentabilité fragile.

3. Une conquête du marché individuel par le biais du GIR.



Les clientèles historique du groupe constitué


1. Une clientèle senior en mutation qui augmente.

2. Des groupes constitués CE qui glissent vers le GIR.

3. Les groupes scolaires en difficulté.



Les produits


1. L’innovation par le contenu produit.

2. L’augmentation du sur-mesure.

3. Le potentiel peu exploité de la destination France.



La distribution


1. Des plates-formes d’intermédiation pour aider les petites structures à être visibles sur ce marché.

2. Une double commercialisation BtoB / BtoC.

3. Proximité de la relation commerciale et fidélisation.


II. Les innovations produits pour capter de

nouvelles clientèles


Les innovations produits

LES AVANTAGES

• Convivialité

• Découverte

• Accompagnement / organisation

• Sécurité

LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

• Choix (souplesse, alternatives dans le programme)

• Liberté (du « à la carte »)

• Intimité (de petits groupes)

• Originalité (aller « hors des sentiers battus)

• Rencontre authentique avec l’habitant

LES FREINS DES CLIENTELES POTENTIELLES

• Contraintes d’organisation (horaires, programme chargé…)

• Manque de liberté (pas le choix des activités, des restos…)

• Vie en communauté (toujours en groupe)

• Manque d’originalité (sites touristiques clasiques)

• Manque d’authenticité (pas d’aperçu de la «vraie vie» locale)

Source – observatoire du Tourisme de Groupe, Protourisme, 2009

Les attentes des

consommateurs et les freins

des non-consommateurs se

rejoignent : renouveler le

fond (ce qu’on voit) autant

que la forme (comment on le

voit).

Attentes et freins par rapport aux voyages en groupe



1. Une approche différente de la culture

- Des sites moins connus, « hors des sentiers battus »,

- Une ouverture plus grande vers la culture locale : les habitants, les transports, les habitations, l’artisanat,…

A intégrer dans des programmes plus classiques pour favoriser le sentiment d’authenticité, d’originalité.

Dans le contenu



Cré

dits

: V

isite

urs

Des sites culturels mais moins

touristiques

C’est la promesse de Costa dans ses croisières

neoCollection, qui emmènent le voyageur

« hors des sentiers battus », dans « des ports

peu fréquentés et des escales inédites où [il se

sentira] plus voyageur que touriste ».

Cré

dits

: C

osta

Cro

isiè

res

L’acception élargie de la culture «locale»

Chez CE Evasion, au Sri Lanka, le client est en

immersion chez l’habitant pour 1 demi-journée et 1

nuit. Il pourra apprendre la technique de pêche

locale, puis préparer le dîner avec son hôte en

cuisinant les produits récoltés.

Dans le contenu



2. Le divertissement et l’évènementiel comme facteur de renouveau

- Au travers d’activités sportives dans des sites naturels,

- Au travers de festivals reconnus et récurrents ou d’évènements exceptionnels.

A programmer sous forme d’escapades (court-séjours) qui conviennent parfaitement au fractionnement des congés et aux budgets vacances en baisse des Français.

Dans le contenu



L’aventure en famille

L’ADT de l’Ariège a élaboré une brochure

pour les mini-groupes, ciblant les

regroupements familiaux. Les prestations

comprennent l’hébergement et des activités

de loisirs originales : parcours

accrobranches, canoë, randonnée

équestre, via ferrata…

Sensations fortes, « aventure » balisée, à la

portée des petits et grands, dans un cadre

nature.

Cré

dits

: A

DT

Ariè

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INN

OV

ATI

ON

S

Dans le contenu

L’essor des produits évènementiels

« éphémères »

Un Monde à part

propose par exemple

un weekend Exposition

universelle à Milan,

avec le vol,

l’hébergement, 1 visite

guidée du centre-ville

et du Duomo, ainsi que

le pass journée de

l’Exposition.

Crédits : Un Monde à part



3. L’expérience pour rendre le voyage unique

- En faisant participer activement le client, - En travaillant sur les 5 sens.

A intégrer comme un des moyens de personnalisation de la prestation groupe.

Dans le contenu



Expérience

Expérimenter

Apprendre

Ressentir S’immerger

Participer

Cré

dits

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Voyage solidaire dans la Pendjari, Bénin

Sentence d’une nuit en prison

Une nuit en igloo dans les Alpes

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Randonnée à pied en Baie de Somme

Cré

dits

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Atelier Vannerie

Dans le contenu



4. La thématisation

- En déroulant un fil conducteur tout au long du séjour,

- En recherchant des petits détails qui feront la différence par rapport à un programme standard.

A développer pour des clientèles affinitaires ou de niche pour se démarquer de la concurrence. Un bon moyen de se faire connaître.

Dans la forme



A la découverte du Moyen Age

Le circuit « Duché de Normandie,

chevaliers et damoiseaux » du CDT Eure

propose, au-delàs de la visite de châteaux

forts, un « banquet médiéval », servi en

costumes d’époques et agrémenté de contes

et légendes.

Pour les passionnés de musique classique

Le site Busfan, prend pour exemple le voyage pour

les passionnés de musique classique comprenant le

transport en car «animé» (démonstration

d’accordéon, champagne), la visite du site de l’Institut

de Radiodiffusion belge, un concert privé et, lors du

retour en car, une rencontre « surprise » avec un

grand musicien.

Cré

dits

: B

usfa

n

Dans la forme



5. Mini-groupes et groupes affinitaires

- De 10 à 15 personnes, - Qui ont des liens familiaux, amicaux ou qui ont

une passion commune, - Ils sont en recherche d’intimité et de convivialité.

Sur des produits bien ciblés et peu nombreux pour être en mesure de générer un minimum de volume.

Dans la forme



Cré

dits

: C

ente

r P

arcs

L’intimité pour les mini-groupe chez

Center Parcs : Get together.

« Avec toute la famille » ou « avec un groupe

d’amis », Center Parcs accueille les nouvelles

« tribus » qui veulent se mettre au vert. Tout

est prévu pour l’accueil de ces groupes :

• des hébergements adaptés, avec de

grands cottages, qui peuvent être

jumelés pour accueillir jusqu’à 16

personnes, ou situés sur des

emplacements voisins ;

• des activités de groupe originales

(paintball, segway, quad, ‘banane tractée’,

cours de golf ou de cuisine…) ;

• Une organisation à la carte, avec

l’assistance d’un «personal planner», qui

gère la planification des activités, la

réservation des restaurants, et même la

décoration des cottages.



6. Liberté et souplesse en groupe

- Plus de prestations à la carte, dans les activités , - Plus de choix dans les restaurants ou les menus, - Des plages de temps libre.

A prendre en compte dans tous les produits groupe pour gommer l’image contraignante.

Dans la forme


L’opérateur comme pur soutien logistique

Le CRT Lorraine commercialise des weekends à

Nancy pendant la Saint-Nicolas, où seuls

l’hébergement et le dîner du soir sont planifiés à

l’avance.

Les journées sont libres, pour assister aux

festivités ou déambuler dans la ville. La visite d’un

musée au choix est incluse.


L’émergence du « à la carte »

La BAAV, fédération d’autocaristes flamande, a

testé un éductour de 3 jours en Normandie

(Tablettour), où les participants pouvaient choisir

certaines prestations à la carte :

- 4 restaurants au choix pour dîner

- plusieurs activités pour 1 matinée : temps libre

à Rouen, visite de Caen ou des plages du

Débarquement.

Cré

dits

: C

RT

Lor

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Cré

dits

: B

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V

Dans la forme

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