01-07-2009/CCFA

1

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer semestre 2009 semestre 2009

Xavier Fels, Président du CCFA

01-07-2009/CCFA

2

Le marché français Le marché français au 1er semestre 2009au 1er semestre 2009

VP : +0,2% (+1,9%)

VUL : -23,4% (-22,2%)

VL = VP+VUL : -4,1% (-2,5%)

VI : -32,1%

+0,2%+0,2%

-32,1%-32,1%-23,4%-23,4%

1er semestre 2009 = 123 jours ouvrables = 2 jours de moins qu’au 1er semestre 2008

01-07-2009/CCFA

3

Les grands marchés européens Les grands marchés européens janvier à mai 2009janvier à mai 2009

22,8

-1,4

-13,9 -14,7

-27,9

-42,7-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

variation %

Allemagne France EuropeItalie RU Espagne

01-07-2009/CCFA

4

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS juin 2009juin 2009

01-07-2009/CCFA

5

Marché français Marché français juin 2009juin 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

JUIN 200821 jours

JUIN 200921 jours

45 74645 746

265 500265 500

219 754219 754 +7,1%+7,1%

+2,8%+2,8%

-17,8%-17,8%

Véhicules industrielsVI>= 5t 5 5935 593 -38,1%-38,1%

273 033273 033

37 62637 626

235 407235 407

3 4633 463

Juin 2009 = 21 jours ouvrables = juin 2008

VARIATION(données brutes

= j.o.c.)

01-07-2009/CCFA

6

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque juin 2009juin 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

juin 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation / juin 2008

Marques étrangères

75 70575 705

39 57639 576

62 44862 448

36 12936 129

+12,7%+12,7%+10,5%+10,5%

+10,3%+10,3%

+15,1%+15,1%

+9,5%+9,5%

+4,2%+4,2%

+7,1%+7,1%

32,2%32,2% (30,6%) (30,6%) 16,8%16,8% (16,3%) (16,3%)

26,5%26,5% (25,8%) (25,8%)

15,3%15,3% (14,3%) (14,3%)

56,1%56,1% (54,9%) (54,9%)

43,9%43,9% (45,1%) (45,1%)

100 %100 %

6 0526 052 2,6% 2,6% (1,5%)(1,5%)

56 39656 396 +5,6%+5,6% 24,0%24,0% (24,3%) (24,3%)+87,7%+87,7%

132 109132 109

103 298103 298

235 407235 407

01-07-2009/CCFA

7

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer semestre 2009 semestre 2009

01-07-2009/CCFA

8

Marché français Marché français 11erer semestre 2009 semestre 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

1er sem. 2008125 jours

1er sem. 2009123 jours

251 526251 526

1 380 4221 380 422 1 324 1761 324 176

192 592192 592

1 131 5841 131 5841 128 8961 128 896

-4,1% (-2,5%)-4,1% (-2,5%)

-23,4% (-22,2%)-23,4% (-22,2%)

Véhicules industrielsVI>= 5t 31 24831 248 21 20621 206 -32,1%-32,1%

+0,2% (+1,9%)+0,2% (+1,9%)

VARIATIONdonnées brutes

(et j.o.c.)

1er semestre 2009 = 123 jours ouvrables = 2 jours de moins que 1er semestre 2008

01-07-2009/CCFA

9

Immatriculations voitures particulières Immatriculations voitures particulières France (2009/2008)France (2009/2008)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2008 2009

En axe des abscisses : mois et différentiel de jours ouvrables 2009 par rapport à 2008

-7,9% -13,1%

+8%

-7,1%

+11,8%

Marché 6 mois 2009 = 1 131 584 voitures soit +0,2% (+1,9% en c.j.o.)Marché 6 mois 2009 = 1 131 584 voitures soit +0,2% (+1,9% en c.j.o.)

+7,1%

01-07-2009/CCFA

10

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

1er sem 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ 1er sem 2008

Marques étrangères

364 651364 651188 695188 695

271 380271 380

175 956175 956

+3,2%+3,2%-3,3%-3,3%

-1,9%-1,9%

+11,2%+11,2%

+0,6%+0,6%

-0,2%-0,2%

+0,2%+0,2%

32,2%32,2% (31,3%) (31,3%) 16,7%16,7% (17,3%) (17,3%)

24,0%24,0% (24,5%) (24,5%)

15,5%15,5% (14,0%) (14,0%)

54,1%54,1% (53,9%) (53,9%)

45,9%45,9% (46,1%) (46,1%)

100 %100 %

23 73623 736 2,1% 2,1% (1,9%)(1,9%)

247 644247 644 -3,0%-3,0% 21,9%21,9% (22,6%) (22,6%)+11,1%+11,1%

612 332612 332

519 252519 252

1 131 5841 131 584

01-07-2009/CCFA

11

Marché français (VUL) par marque Marché français (VUL) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

1er sem 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ 1er sem 2008

Marques étrangères

68 79468 79433 75633 756

60 87360 873

35 03835 038

-19,5%-19,5%-24,2%-24,2%

-25,8%-25,8%

-14,4%-14,4%

-23,8%-23,8%

-22,7%-22,7%

-23,4%-23,4%

35,7%35,7% (34,0%) (34,0%) 17,5%17,5% (17,7%) (17,7%)

31,6%31,6% (32,6%) (32,6%)

18,2%18,2% (16,3%) (16,3%)

66,4%66,4% (66,7%) (66,7%)

33,6%33,6% (33,3%) (33,3%)

100 %100 %

2 0772 077 1,1% 1,1% (0,0%)(0,0%)

58 79658 796 -28,3%-28,3% 30,5%30,5% (32,6%) (32,6%)

127 826127 826

64 76664 766

192 592192 592

++%++%

01-07-2009/CCFA

12

Marché français (VI) par marque Marché français (VI) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009

MARQUESVI > 5t1

Renault Trucks

Marques françaises

TOTAL marché

1er sem 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ 1er sem 2008

Marques étrangères

35,4% (34,7%)35,4% (34,7%)

35,4% (34,7%)35,4% (34,7%)

64,6% (65,3%)64,6% (65,3%)

100%100%

7 4967 496 -30,9%-30,9%

-30,9%-30,9%

-32,8%-32,8%

-32,1%-32,1%

7 4967 496

13 71013 710

21 20621 206

01-07-2009/CCFA

13

Marché français (VP) par gammeMarché français (VP) par gamme11erer semestre 2009 semestre 2009

4550

56

3431

28

13 12 11 9 6 50

10

20

30

40

50

60

économique etinférieure

moyenne-inférieure moyenne-supérieure

supérieure et luxe

année 2007 année 2008 6 mois 2009

Clio, 207, Twingo, C3 Clio, 207, Twingo, C3 Mégane/Scénic, Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308C4/Picasso, 308 C5, Laguna, 407C5, Laguna, 407

Espace, 807, 607, C8Espace, 807, 607, C8

01-07-2009/CCFA

14

Marché français (VP) par carrosserieMarché français (VP) par carrosserie11erer semestre 2009 semestre 2009

61 63

13 11 9 8 7 9 5 53 3 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

année 2008 6 mois 2009

berline monospace compact

tout-terrain/chemin

break monospacecoupé/cabrioletcombispaceminispace207, Clio, Mégane, Twingo, 207, Clio, Mégane, Twingo,

C4, C3, 308, 206, C5, LagunaC4, C3, 308, 206, C5, LagunaLogan MCV, 207SW, Logan MCV, 207SW, Clio break,Clio break,Laguna breakLaguna break

207CC, Mégane CC, 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé407 coupé

Modus, Kangoo, Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007,Partner, Berlingo, 1007,C3 PicassoC3 Picasso

Espace, 807, C8Espace, 807, C8

C4 Picasso, C4 Picasso, ScénicScénic

Koléos, 3008,Koléos, 3008,4007, C-Crosser,4007, C-Crosser,QashqaiQashqai

Part de marché (%)

01-07-2009/CCFA

15

Top 10 VP FranceTop 10 VP France 11erer semestre 2009 semestre 2009

1/ Renault Mégane1/ Renault Mégane71 233 / 71 233 / 6,3%6,3%

9/ Volkswagen Polo9/ Volkswagen Polo25 195 / 25 195 / 2,2%2,2%

10/10/ Ford FiestaFord Fiesta24 794 / 24 794 / 2,2%2,2%

7/ Peugeot 3087/ Peugeot 30847 195 / 47 195 / 4,2%4,2%

2/ Renault Clio2/ Renault Clio70 986 / 70 986 / 6,3%6,3%

4/ Renault Twingo4/ Renault Twingo54 273 / 54 273 / 4,8%4,8%

3/ Peugeot 2073/ Peugeot 20766 620/ 66 620/ 5,9%5,9%

6/ Citroën C36/ Citroën C349 388 / 49 388 / 4,4%4,4%

5/ Citroën C45/ Citroën C453 060 / 53 060 / 4,7%4,7%

8/ Peugeot 206 / 206 plus8/ Peugeot 206 / 206 plus25 297 / 25 297 / 2,2%2,2%

01-07-2009/CCFA

16

Top 10 VUL France Top 10 VUL France 11erer semestre 2009 semestre 2009

1/ Renault Kangoo1/ Renault Kangoo16 825 / 16 825 / 8,7%8,7%

9/ Ford Transit9/ Ford Transit6 687 / 6 687 / 3,5%3,5%

8/ Renault Trafic8/ Renault Trafic8 023 / 8 023 / 4,2%4,2%

4/ Fiat Ducato4/ Fiat Ducato11 706 / 11 706 / 6,1%6,1%

6/ Peugeot Partner6/ Peugeot Partner9 886 / 9 886 / 5,1%5,1%

5/ Renault Master5/ Renault Master10 672 / 10 672 / 5,5%5,5%

7/ Peugeot 2077/ Peugeot 2078 885 / 8 885 / 4,6%4,6%

3/ Citroën Berlingo3/ Citroën Berlingo11 806 / 11 806 / 6,1%6,1%

2/ Renault Clio2/ Renault Clio14 555 / 14 555 / 7,6%7,6%

10/ Citroën Nemo10/ Citroën Nemo5 461 / 5 461 / 2,8%2,8%

01-07-2009/CCFA

17

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAISAISET L’ENERGIE ET L’ENERGIE

11erer semestre 2009 semestre 2009

01-07-2009/CCFA

18

Etiquette Ademe et « Bonus Malus »Etiquette Ademe et « Bonus Malus »

de 131 à 160 g : « zone neutre »

01-07-2009/CCFA

19

Marché français Marché français par catégorie énergétiquepar catégorie énergétique

20

29,8

26

18

4,6

1,6

35,3

28

22,7

112,30,7

46,7

24,4

18,7

8,11,70,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

année 2007 année 2008 6 mois 2009

moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 gde 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g

30,4

45,4

24,2

44,7

41,3

14

54,2

35,5

10,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

année 2007 année 2008 6 mois 2009

moins de 130 g 131 à 160 g plus de 161 g

SELON LE « BONUS/MALUS »SELON LE « BONUS/MALUS » SELON « L’ETIQUETTE ADEME »SELON « L’ETIQUETTE ADEME »

(année 2007)

Source : AAA

01-07-2009/CCFA

20

Emissions moyennes de COEmissions moyennes de CO22 en Europe en Europe(g de CO(g de CO22/km) en 2008/km) en 2008

01-07-2009/CCFA

21

Marché et parc français Marché et parc français par carburant (en %)par carburant (en %)

71,8

27,3

0,9

gazoleessenceautres

IMMATRICULATIONS IMMATRICULATIONS Année 2008Année 2008

Sources : CCFA et SOFRES

51,947,4

0,7

gazoleessenceautres

PARC (2008)PARC (2008)

77,3

22

0,7

gazoleessenceautres

11erer semestre 2009 semestre 2009

01-07-2009/CCFA

22

Les constructeurs français participent pleinement à la réussite des objectifs du Grenelle de l’Environnement en faisant baisser significativement les émissions de CO2 en France, grâce principalement aux progrès techniques des moteurs diesel.

Les constructeurs français sont favorables à une logique environnementale qui taxe le rendement des moteurs et non l’énergie qui les fait fonctionner : 1 litre de gazole contient 10% de plus de carbone qu’1 litre d’essence mais 1

km parcouru en diesel émet 18% de CO2 en moins qu’1km parcouru en essence.

Une taxation accrue du gazole affecterait les ménages les plus contraints à l’utilisation de leur automobile et poserait un véritable problème d’équité sociale.

Les constructeurs français et Les constructeurs français et l’environnementl’environnement